Cargo Nombre Firma ELABORADO POR : Analista Económico I Gabriela López
Analista Económico II Juan Manuel Rivas REVISADO POR : Gerente de
Relaciones Empresariales
Ana Rosa Martinelli
APROBADO POR : Gerente de Relaciones Empresariales
Ana Rosa Martinelli
A : GERENCIA GENERAL
ASUNTO : Informe que evalúa competencia en el mercado de distribución de radiodifusión por cable en Lima Metropolitana y Callao
FECHA : 17 de julio de 2009
Evaluación de las condiciones de competencia en el mercado de distribución de radiodifusión por cable en Lima Metropolitana y Callao1
I. Introducción ... 4
II. Antecedentes ... 4
III. Análisis ... 4
IV. Caracterización del mercado de distribución de radiodifusión por cable ... 5
IV.1. Aspectos Legales ... 5
IV.2. Clasificación por modalidad ... 6
IV.3. Hechos relevantes en el mercado de televisión por cable ... 8
V. La Oferta del mercado de televisión por cable en Lima ... 10
V.1. Estructura de mercado y distribución geográfica de las empresas operadoras ... 10
V.2. Caracterización de la oferta comercial ... 13
V.2.1. La oferta comercial bajo la modalidad de cable físico... 13
V.2.2. La oferta comercial bajo la modalidad de cable satelital ... 19
VI. La demanda del mercado de distribución de radiodifusión por cable en Lima ... 20
VII. Mercado Relevante ... 23
VII.1. El servicio relevante ... 23
VII.1.1. Metodología de análisis para identificar distritos que conforman los mercados relevantes...28
VII.2. Los mercados relevantes ... 29
VIII. Posición de Dominio ... 32
VIII.1. Participación de la empresa en los mercados relevantes ... 32
VIII.2. Oferta potencial por mercado relevante ... 36
VIII.3. El control de recursos esenciales y las ventajas derivadas de la vinculación con otras empresas del sector ... 37
VIII.4. La existencia de barreras de entrada ... 38
VIII.6. Contratos de Exclusividad ... 40
ANEXO Nº 1: Leyes relacionadas con el servicio de televisión por cable ... 42
ANEXO Nº 2: Identificación de grupos característicos por distrito ... 46
ANEXO Nº 3: Identificación de los distritos que conforman los mercados relevantes ... 47
ANEXO Nº 4: Especificación del Modelo ... 48
1Informe elaborado con la colaboración de María Rojas Huapaya.
Lista de Cuadros
Cuadro Nº 1: Participación de mercado por empresa en Lima y Callao ... 12
Cuadro Nº 2: Ranking TOP 10 Canales por Bloque Horario ... 21
Cuadro Nº 3: Ranking TOP 10 Canales – Bloque Horario: 06:00 – 12:00 ... 22
Cuadro Nº 4: Ranking TOP 10 Canales – Bloque Horario: 12:00 – 18:00 ... 22
Cuadro Nº 5: Ranking TOP 10 Canales – Bloque Horario: 18:00 – 24:00. ... 23
Cuadro Nº 6: Participación total de las empresas en el MR1 ... 33
Cuadro Nº 7: Participación del cable físico en el MR2 según empresas operadoras* ... 33
Cuadro Nº 8: Participación total de las empresas en el MR3* ... 34
Cuadro Nº 9: Evolución del HHI en los distritos del MR2 (cambiar Chosica) ... 35
Cuadro Nº 10: Evolución del HHI en los distritos del MR3 ... 35
Cuadro Nº 11: Número de empresas en los distritos del MR2 ... 36
Cuadro Nº 12: Número de empresas en los distritos del MR3 ... 37
Cuadro Nº 13: Resultados de la estimación del modelo Logit ... 49
Lista de Gráficos Gráfico Nº 1: Evolución de Hechos de Importancia en el Mercado ... 10
Gráfico Nº 2: Distribución geográfica de la participación en el mercado de radiodifusión por cable 11 Gráfico Nº 3: Distribución geográfica por distritos de Lima Metropolitana y Callao ... 12
Gráfico Nº 4: Oferta Comercial en el mercado ... 14
Gráfico Nº 5: Oferta Empaquetada de Telmex: Televisión por cable e Internet ... 15
Gráfico Nº 6: Evolución de precios de paquetes Telmex de Cable e Internet ... 16
Gráfico Nº 7: Oferta Empaquetada de TM: Televisión por cable y telefonía fija... 16
Gráfico Nº 8: Oferta Empaquetada de Telmex: Televisión por cable y telefonía fija ... 17
Gráfico Nº 9: Tríos de Telefónica ... 18
Gráfico Nº 10: Tríos de Telmex ... 19
Gráfico Nº 11: Oferta Comercial en el Mercado de Radiodifusión por Cable Satelital ... 20
Gráfico Nº 12: Esquema de Análisis para identificar el servicio relevante ... 24
Gráfico Nº 13: Distribución de suscriptores por tecnología... 25
Gráfico Nº 14: Esquema de análisis para el caso de cable ... 27
Gráfico Nº 15: Metodología de análisis ... 29
Gráfico Nº 16: Distritos según mercado relevante ... 31
Gráfico Nº 17: Evolución del número de concesiones ... 38
I. Introducción
El mercado de distribución de radiodifusión por cable (televisión por cable) es un mercado supervisado, por lo que es importante analizar constantemente las condiciones de competencia del mercado, a fin de preveer situaciones que afecten la libre y leal competencia en el mismo.
Considerando que dicho mercado es caracterizado por la presencia de una empresa con una significativa participación a nivel nacional, la cual además se encuentra vinculada a la empresa de telefonía fija; es preciso observar cuidadosamente los incrementos tarifarios que ella aplica, dado que este comportamiento podría evidenciar debilidades en la dinámica competitiva.
En tal sentido, considerando los incrementos tarifarios de la empresa más importante en el mercado de televisión por cable (producidos durante los años 2007 y 2008), así como la importancia de la supervisión de las condiciones de competencia en dicho mercado; se ha visto conveniente evaluar si el incremento tarifario que se produjo a fines del 2007 y 2008 podría constituir un indicio de que dicha empresa estaría ostentando posición de dominio.
Para ello, se realizará el análisis del mercado relevante y posición de dominio en el mercado de distribución de radiodifusión por cable en Lima Metropolitana y Callao (donde se produjo el incremento tarifario) durante el periodo enero 2006 – septiembre de 20082. II. Antecedentes
En mayo del año 2007, Telefónica Multimedia S.A.C. (TM) anunció el cambio de moneda en su facturación, pasando de dólares a soles y, el incremento de las tarifas del servicio de distribución de radiodifusión por cable a partir del 01 de junio del año en mención. Al respecto, TM argumentó que se trataba de una medida de ajuste tras 14 años de haber mantenido las tarifas estables. Este incremento fluctuó entre un 4% y 6 % en las tarifas de los paquetes Estándar, Intermedio y Estelar.
Asimismo, durante el mes de agosto del 2008, TM anunció que a partir del 01 de octubre:
(i) eliminaría el paquete “Intermedio” de su gama de servicios, quedando vigentes sólo el paquete “Estándar” y “Estelar” y (ii) que el paquete “Estándar” pasaría a tener 33 canales adicionales a una tarifa de S/. 69.00 mensuales y el paquete “Estelar” contaría con 20 canales adicionales a una tarifa de S/.132.00. Además, en este comunicado se anunció la digitalización de dicho paquete.
III. Análisis
Considerando los incrementos tarifarios y la importancia de la supervisión de las condiciones de competencia de este mercado, se ha visto conveniente evaluar si los recientes hechos en el mercado de televisión por cable en Lima, constituyen indicios de que TM estaría ostentando posición de dominio.
2 No obstante, la información sobre la oferta comercial utilizada para caracterizar la oferta corresponde a junio 2009.
Cabe señalar que, el que una empresa ostente posición de dominio no atenta contra la normativa de libre competencia. Lo que se castiga es el abuso de dicha posición. En este sentido, aún cuando en el presente informe no se esté investigando una determinada conducta, dado que el incremento tarifario no constituye una práctica que atente contra la libre competencia, ésta puede ser parte de una serie de factores que en conjunto podrían estar indicando debilidades en la dinámica competitiva de este mercado.
Para ello, se realizará el análisis del mercado relevante y posición de dominio en el mercado de distribución de radiodifusión por cable durante el periodo enero 2006 – septiembre de 20083. Asimismo, previo a dicho análisis, se desarrollarán las características del mercado.
IV. Caracterización del mercado de distribución de radiodifusión por cable IV.1. Aspectos Legales
El servicio de distribución de radiodifusión por cable o servicio de televisión por cable, está clasificado por la normativa como servicio público de telecomunicaciones, ya que se encuentra a disposición del público en general a cambio de una contraprestación.
Según el Artículo 95º del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones del Perú4, el servicio de televisión por cable se define como:
“aquel que distribuye señales de radiodifusión de multicanales a multipunto, a través de cables y/u ondas radioeléctricas, desde una o más estaciones pertenecientes a un mismo sistema de distribución, dentro del área de concesión”.
En términos generales, este servicio consiste en la difusión de la emisión y transmisión de una variedad de imágenes televisivas a través de señales o frecuencias de televisión (canales) a los domicilios de los suscriptores a través de un sistema integrado de redes de cable5, físico o radioeléctrico. De este modo, los usuarios tienen una serie de opciones de canales de televisión mucho mayor a la que tendrían si no contaran con el servicio.
La regulación y supervisión del servicio público de distribución de radiodifusión por cable es competencia de dos instituciones: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
El MTC está facultado para diseñar y ejecutar reglamentos y disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones, siendo una de sus funciones específicas la de otorgar las concesiones para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. El otorgamiento de una concesión del servicio de distribución de radiodifusión por cable requiere la presentación de un plan de expansión y del pago del respectivo derecho de concesión. Adicionalmente, si el potencial concesionario desea utilizar redes inalámbricas, deberá contar con una autorización de la autoridad competente del MTC, de acuerdo al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).
Asimismo, si hubiese un exceso de demanda e ir a concurso público de ser necesario
3 No obstante, la información sobre la oferta comercial utilizada para caracterizar la oferta corresponde a junio 2009.
4 Aprobado por D.S. Nº 020-2007-MTC y publicado el 04 de julio de 2007.
5 Cremades, J. (s/f) “El marco regulatorio de los operadores de televisión por cable y satélite” Sitio web:
www.ehu.es/zer/zer4/cremades2.html.
cuando haya. Por tal motivo, se requiere adjuntar a la solicitud de concesión la información detallada de las Metas de Uso del Espectro Radioeléctrico (consistentes con el plan mínimo de expansión) con un respectivo sustento técnico para su consiguiente evaluación6.
OSIPTEL, por su parte, tiene entre sus funciones la de velar por el buen funcionamiento del mercado fomentando un mayor acceso a éste y protegiéndolo de actos que atenten contra la libre y leal competencia. Para tales efectos, el OSIPTEL está facultado para normar y regular el comportamiento de las empresas operadoras, así como fiscalizarlas y sancionarlas en los casos que correspondan. Una de sus principales funciones, vinculadas a la promoción de la competencia en el sector, es la de administrar la solución de controversias entre las empresas operadoras7.
Las normas relevantes que regulan el servicio se encuentran detalladas en el Anexo Nº1 del presente documento.
IV.2. Clasificación por modalidad
El servicio de televisión por cable es brindado a través de tres modalidades principalmente: inalámbrica, satelital y física.
a. Modalidad MMDS8 de Sistema de Distribución Multicanal Multipunto (inalámbrico)
El sistema de distribución multicanal transmite las señales de televisión a través de microondas que son captadas por las antenas de las casas de los suscriptores, sin necesidad de recurrir a un sistema alámbrico. Sin embargo, para cumplir con su función, el sistema necesita hacer uso del espectro radioeléctrico9, recurso escaso que limita la capacidad de oferta de canales del servicio.
Las ventajas del uso de esta tecnología sobre las de cable coaxial o de fibra óptica (cable físico) radican principalmente en los menores costos de provisión del servicio (el uso de postes y redes de cableado se hace innecesario) facilitando al operador poder llegar a más suscriptores potenciales. Asimismo, implementar un sistema inalámbrico puede requerir menos de la tercera parte del costo de instalación de un sistema de cable físico.
De otro lado, las desventajas de esta tecnología radican en que el servicio se ve limitado debido al uso necesario del espectro radioeléctrico que restringe la transmisión a pocos canales. De igual modo, la calidad de transmisión de canales depende de las condiciones climáticas y de la topografía del terreno donde se provee el servicio.
6Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, D.S. Nº 020-2007-MTC, publicado el 04 de julio 2007, Art. Nº 98, y Norma de Metas de Uso del Espectro Radioeléctrico, RM Nº 087-2002-MTC-15.03, 6 de febrero del 2002, Art. Nº 4 y 6.
7 Ley 27332 - Ley Marco de los Organismos reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, aprobada el 29 de julio del 2000. Asimismo, Reglamento General de OSIPTEL aprobado por D.S. 008-2001-PCM, publicado el 2 de febrero 2001.
8 Por sus siglas en inglés Multipoint Microwave Distribution System.
9 El espectro radioeléctrico es un conjunto, gama o intervalo de frecuencias de onda electromagnética agrupadas en forma continua de 10 kHz a 300 GHz.
b. Modalidad de televisión por cable satelital
Bajo esta modalidad de televisión por satélite o sistema Direct to Home (DTH), la transmisión de señales de televisión se realiza desde un satélite directamente hacia los domicilios de los suscriptores que captan las señales a través de sus antenas parabólicas.
Debido a que la transmisión es satelital, la provisión del servicio se expande a grandes áreas geográficas, una región o una nación. Este sistema tiene una gran capacidad de transmisión de canales que fácilmente pueden sobrepasar los 225 canales.
Las ventajas del sistema satelital sobre el sistema de cable físico son varias: la flexibilidad que tiene el operador para salir o entrar a mercados locales particulares, debido a que los costos hundidos en la instalación de redes no existen. Además, la calidad de las señales es mayor así como la capacidad de canales transmitidos. Sin embargo, al igual que el sistema MMDS, la calidad de las señales transmitidas es también vulnerable a efectos climáticos como tormentas, entre otras.
c. Modalidad de televisión por cable físico
Para su prestación es necesario contar principalmente con:
(i) La cabecera, la cual recibe las señales a transmitir (locales e internacionales) por microondas o vía satélite y las procesa para su respectiva distribución por medio de conversores y un equipo que combina las señales para su distribución por cables ópticos.
(ii) El sistema de distribución, compuesto por los cables y los postes necesarios para transportarlos. Este sistema se encarga de la transformación de la información óptica a una eléctrica compatible que será transmitida por los cables coaxiales en los nodos conversores óptico/coaxial, llamados TROBAS.
(iii) La red de cables, que distribuyen la señal hacia los equipos en el domicilio del suscriptor, tiene ciertos puntos de conexión como los TAPs10 y, dependiendo del tipo de conexión del usuario, se colocan los “filtros” de canales.
El servicio de televisión por cable a través del medio físico tiene ciertas ventajas sobre el sistema MMDS. Primero, por la mayor capacidad de emisión simultánea de canales, la cual es restringida en el caso inalámbrico debido al limitado ancho de banda en el espectro radioeléctrico, que restringe las opciones a un número menor de canales.
Segundo, las interferencias de las señales transmitidas son reducidas, o nulas, en la modalidad alámbrica, a diferencia de la modalidad inalámbrica, donde las interferencias de las señales aumentan.
Tercero, el sistema de cable físico, debido a la vasta capacidad de la fibra óptica y cable coaxial, admite la doble vía de comunicación entre la emisora y los abonados, y puede dar paso a la expansión del servicio a otros más interactivos y que escapan a lo netamente
10 Se les conoce también como “Tap Boxes” , los cuales son aparatos que controlan el flujo de señales que luego se transmiten a otros conectores. Dichas señales luego son derivadas a los domicilios a través del cable coaxial.
televisivo como la transferencia de datos, entre otros. Sin embargo, en contraste con tales ventajas, las redes de distribución por cable físico resultan muchas veces en instalaciones y cableados antiestéticos y exigen un nivel mayor de inversiones hundidas.
De las tres modalidades mencionadas, la distribución del servicio por cable físico es la predominante en el mercado peruano y la más usada entre las concesionarias. Esto último se debe a que, generalmente, el uso de las otras tecnologías resulta más costoso para los proveedores, quienes tienen que invertir en equipos más especializados y resultan más caras para los usuarios ya que éstos tendrían que adquirir las antenas para la recepción del servicio y aceptar una parrilla de canales más reducida por el ancho de banda disponible.
A diferencia de otro tipo de servicios de telecomunicaciones, la competencia que se desarrolla entre las empresas ostenta una connotación geográfica. En efecto, los usuarios van a adquirir los servicios de la empresa operadora que brinde el servicio de cable en el lugar donde residen. En ese sentido, el nivel de competencia en este mercado depende en los mercados locales separados geográficamente.
IV.3. Hechos relevantes en el mercado de televisión por cable
La provisión del servicio de televisión por cable en el Perú se inicia con la primera concesión otorgada a la empresa Telecable Siglo 21 S.A.A. por el MTC en noviembre del año 1982, la cual le permitió operar en los distritos de Lima y Callao. Posteriormente, en marzo de 1993, la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. mediante Resolución Ministerial N° 108-93-TCC/15.17, obtuvo la concesión para prestar el servicio público de distribución de radiodifusión por cable en la ciudad de Lima.
En 1996 se registró la entrada de la empresa Star Global Com (Cable Star)11 al mercado de Arequipa. Asimismo, a partir de ese mismo año, hacen su entrada las empresas que conforman el Grupo Cable Visión. En septiembre de 1998, este último grupo consolida su presencia en Tumbes, Huanuco, Loreto, Amazonas y Ayacucho.
Por otro lado, Boga Comunicaciones, empresa que posteriormente se convierte en una de las principales operadoras del mercado, inicia operaciones en el año 1997 en el distrito de San Juan de Lurigancho y en el 2001 extiende sus servicios a Chiclayo.
Durante abril de 1998, mediante Resolución Ministerial, se autorizó la transferencia de la concesión otorgada a la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. a favor de TM, la cual inicia operaciones brindando el servicio de televisión por cable en dos paquetes bajo la modalidad de cable físico.
Directv Perú S.R.L. (Directv) ingresa al mercado en marzo del 2006, siendo la primera empresa en ofrecer el servicio bajo la modalidad satelital. Tres meses más tarde, TM recibe la concesión para operar bajo la modalidad satelital e inicia sus operaciones en septiembre de ese mismo año.
11 Luego de más de 10 años, Star Global Com creció hasta convertirse en un referente importante en el servicio de televisión por cable, tanto para Arequipa como Tacna, ciudades en las que cuenta ya con más de 15 mil suscriptores.
Recientemente la compañía fue adquirida por Telefónica Multimedia S.A.C.
Posteriormente, Telecable Siglo 21 S.A.A. es adquirida por Virtecom S.A.C. (Mega Cable) en septiembre del 2006 y esta última es adquirida por Telmex Perú S.A.C. (Telmex) en mayo del 2007. Adicionalmente, Telmex adquiere Boga Comunicaciones12 en marzo de 2007. Esta empresa ingresa al sector unificando su gestión comercial en televisión por cable a finales del año bajo el nombre comercial “Telmex TV”.
En mayo del 2007, TM anunció el cambio en su tipo de facturación de dólares a soles y un incremento en las tarifas del servicio de televisión por cable a partir del 01 de junio del año en mención. Al respecto, TM argumentó que era una medida de ajuste tras 14 años de mantener las tarifas estables. El incremento fluctuó entre un 4% y 6 % en los paquetes Estándar, Intermedio y Estelar. Así, el paquete Estándar (40 canales) pasó de S/. 58.81 a S/. 60.00, el paquete Intermedio (52 canales) pasó de S/. 81.70 a S/. 85.00 y finalmente el paquete Estelar (87) pasó de S/. 115.33 a S/. 120.00.
El 24 de julio del 2007, TM formuló una oferta pública mayorista respecto de diferentes paquetes de servicio de distribución de radiodifusión por cable entre los que se encontraban el paquete Estelar ofrecido tanto para Lima como provincias y el Paquete Premium. Las características de la oferta contemplaban tarifas especiales para empresas que se encuentren inscritas en el Registro de Comercializadores del MTC que deseen comercializar el servicio de distribución de radiodifusión por cable de TM. Bajo este contexto, a finales del mes en mención, TM y Telefónica del Perú (TdP) suscriben un contrato de comercialización de servicio de distribución de radiodifusión por cable siendo esta última la empresa comercializadora13.
El 30 de julio del 2007, Telefónica del Perú (TdP) anuncia el lanzamiento de “Trío Telefónica”, promoción que empaqueta tres servicios en una sola oferta: Internet, televisión por cable y telefonía fija. Asimismo, a inicios del primer trimestre del año 2008 incrementó su gama de opciones de tríos que se encontraban en el mercado14.
Telmex, en junio del 2008, lanza el servicio de triple play (Súper Pack) al segmento residencial, el cual agrupa los servicios de telefonía, acceso a Internet y televisión por cable, ofreciendo además televisión digital a clientes de determinados distritos.
Posteriormente, en septiembre de 2008, TM emite un comunicado a todos sus abonados anunciando que a partir del 01 de octubre del 2008 el paquete Estándar pasaría a tener 33 canales adicionales con una tarifa de S/.69.00 mensuales y el paquete Estelar contaría con 20 canales adicionales a una tarifa de S/.132.00. Asimismo, en este comunicado se anunció la digitalización de dicho paquete.
12Cabe mencionar que en septiembre del 2007 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autoriza a Boga Comunicaciones a dar servicio de televisión satelital en todo el Perú.
13 En Agosto del 2007, el OSIPTEL inició una investigación referente a los antecedentes y alcances de la oferta pública lanzada por TM y las condiciones en que se efectuaron las negociaciones que culminaron con el contrato entre TM y TdP.
OSIPTEL solicitó información a TM y TdP relacionada con las fechas de realización de la oferta pública, las del inicio de negociaciones entre ambas empresas y las razones comerciales que impulsaron el lanzamiento de la campaña promocional
“Trío Telefónica”. Al respecto, TM comunicó que los criterios utilizados para el lanzamiento de la oferta pública fueron estrictamente comerciales y fueron elaborados y diseñados exclusivamente por TM no estando previamente definida una oferta pública especifica para TdP y encontrándose a disposición de cualquier comercializador. Cabe señalar que TdP fue el único que se presentó a la oferta pública, mas no presentó en la información remitida a OSIPTEL la fecha exacta del inicio de las negociaciones con TM para la suscripción del contrato, ni tampoco detalles del contenido de dichas negociaciones.
14 Telefónica del Perú S.A.A. Resultados Trimestrales Enero-Marzo 2008.
De otro lado, en septiembre del mismo año, TdP adquiere la empresa StarGlobal, que contaba con 15 mil usuarios en Arequipa y Tacna.
Finalmente, en octubre del año 2008, la empresa Directv lanza el servicio de televisión digital en alta definición, denominado Direct TV HD y a finales del mismo mes su servicio prepago; sistema que permite a los clientes de la empresa realizar pagos adelantados.
Este sistema está orientado a las comunidades alejadas en donde es complicado acceder a sistemas de pago.
Gráfico Nº 1: Evolución de Hechos de Importancia en el Mercado
Elaboración: GRE – OSIPTEL
V. La Oferta del mercado de televisión por cable en Lima
V.1. Estructura de mercado y distribución geográfica de las empresas operadoras
El servicio de televisión por cable es brindado en todo el territorio nacional. No obstante, el número de empresas y usuarios varía de un departamento a otro. En el gráfico N° 2 se puede apreciar que, considerando la distribución de la participación de mercado, Lima cuenta con un mayor número de suscriptores. Así, a junio del año 2008, Lima contaba con un 76.17%. Cabe resaltar que dentro del departamento de Lima, los distritos de Lima Metropolitana y de la provincia constitucional del Callao son los que tienen el mayor número de suscriptores.
Mar-93 La Compañía Peruana de Teléfonos S.A obtiene concesión para prestar servicio
Abr 98 Telefónica Multimedia SAC inicia operaciones
Oct-00 Telefónica Multimedia ofrece comercialmente
“CableNet”, servicio que empaqueta en un mismo servicio Internet y Televisión por Cable
Jul-06 Telefónica Multimedia recibe la concesión para operar bajo la modalidad satelital
Sep-07 Boga Comunicaciones (TELMEX) recibe la concesión para operar bajo la modalidad satelital Jun-07 TM
incrementa entre un 4% y 6% tarifas de su esquema de planes Estándar, Intermedio y Estelar Mar-06
Direct TV S.R.L., primera empresa que ofrece servicios bajo la modalidad satelital.
Sep-98 Cable Visión establece su presciencia al Norte del País (Tumbes, Huanuco, Loreto, Tumbes, Amazonas) y el departamento de Ayacucho
Dic-97 Boga Comunicaciones inicia operaciones en el distrito de San Juan de Lurigancho.
May-07 Telmex adquiere a Boga Comunicaciones y meses después Virtecom SAC
Jun-08 Telmex lanza el servicio de “triple play” : Internet, Cable y telefonía fija.
2000 -- 2007 2008
1982 -- 2000
Oct-08 TM incrementa tarifa de S/. 60 a S/.69 en su paquete estándar con un incremento de 30 canales adicionales a los ya incluidos en el paquete.
Ene-82 Primera Concesión a Telecable Siglo 21.
Sep-08 TdP adquiere a la empresa StarGlobal, que cuenta con 15 mil usuarios en Arequipa y Tacna.
Jul-07 TM anunció el lanzamiento de “Trío Telefónica”, promoción que unifica : Internet, Cable y telefonía fija.
Oct--08 Direct TV servicio de TV Digital de Alta Definición y servicio pre- pago para zonas alejadas
Asimismo, los departamentos de la costa presentan una mayor participación en relación al resto de departamentos del país. Tal es el caso de los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Arequipa, en los cuales TM cuenta con el mayor número de suscriptores en la modalidad de cable físico.
Gráfico Nº 2: Distribución geográfica de la participación en el mercado de radiodifusión por cable
0.16%
0.29%
0.88%
0.20%
4.54%
0.72%
0.34%
0.04%
76.17%
1.32%
4.11%
0.49%
2.51%
1.87%
0.56%
1.03%
0.10%
0.31%
0.51%
0.28%
0.12%
1.14%
2.17%
0.13%
Principales ciudades en donde Telefónica Multimedia S.A.C brinda el servicio de radiodifusión por cable en la modalidad de cable físico.
Nota:
Cabe resaltar que se tomo en cuenta el total de suscriptores a junio de 2008 ascendente a 844557, correspondiente a lo reportado por un total de 24 empresas operadoras.
Fuente: Información reportada por la empresas periódicamente en cumplimiento de la Resolución Nº 121-2003-CD/OSIPTEL.
Elaboración: GRE - OSIPTEL
En Lima Metropolitana y el Callao se observa que TM cuenta con 83.13% de participación. Cabe resaltar que dicha cuota corresponde al total de suscriptores de esta empresa en las modalidades en las que brinda el servicio (físico y satelital). Asimismo, Telmex Perú S.A. cuenta con el 5.93% del total de usuarios; mientras que Directv Perú S.R.L, por su parte, con la modalidad satelital, cuenta con 3.49% seguido por CATV Systems E.I.R.L con 2.94%.
Cuadro Nº 1: Participación de mercado por empresa en Lima y Callao
Empresa
Porcentaje Suscriptores a
sep-2008
Angel Enrique Balbin Huaman 0.09%
Antenas Cable Visión Satélite S.A. 0.68%
Cable América S.A. 0.01%
Cable Plus S.A.C. 0.34%
Cable Video Perú S.A.C. 0.80%
Cableunion S.A.C. 0.03%
CATV Systems E.I.R.L. 2.94%
Central de Comunicaciones Pachacamac S.A.C. 0.05%
Directv Perú S.R.L. 3.49%
Econocable Media S.A.C. 0.21%
Empresa de Servicios de T.V. Cable Andahuasi S.A. 0.10%
Empresa de Telecomunicaciones Multimedia Alfa E.I.R.L. 0.44%
G.C. Multicable E.I.R.L. 0.00%
J.R. Telecom S.R.L. 0.75%
Korea Perú S.A. 0.00%
Moroni Karol Espejo Aguilar 0.03%
Nedtel S.R.L. 0.13%
Patelcom S.R.L. 0.09%
Telefónica Multimedia S.A.C. 83.13%
Telmex Perú S.A. 5.93%
VIP Channel S.A.C. 0.43%
Vitele Comunicaciones E.I.R.L. 0.03%
Voz y Televisión S.A.C. 0.32%
Total Lima y Callao 615.842 (100%)
Fuente: Empresas Operadoras
Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales - OSIPTEL
Asimismo, en el gráfico Nº 3 se observa que la mayor concentración de los suscriptores de Lima Metropolitana y Callao, a septiembre de 2008, ocurre en el distrito de Santiago de Surco, el cual cuenta con el 8.46% del total usuarios, seguido por San Juan de Lurigancho con 7.19%; mientras que distritos como San Bartolo, Punta Negra, Pucusana, entre otros, ostentan una participación menor al uno por ciento.
Gráfico Nº 3: Distribución geográfica por distritos de Lima Metropolitana y Callao
Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: GRE – OSIPTEL
Cabe señalar que los distritos que cuentan con un mayor número de suscriptores son aquellos que tienen un mayor número de hogares. Así, los distritos con mayor concentración de suscriptores de Lima Metropolitana y Callao, tales como Santiago de
Surco, San Juan de Lurigancho, y San Martín de Porres; son aquellos que forman parte del quinto grupo de distritos con mayor número de hogares (distritos que cuentan entre 75,164 y 189,671 hogares)15.De otro lado, los distritos con menor número de suscriptores, como San Bartolo, Punta Negra, Pucusana, y Santa María del Mar, forman parte del grupo con menor número de hogares (distritos que cuentan entre 76 y 8,572 hogares).
V.2. Caracterización de la oferta comercial
Para el análisis de la oferta comercial actual, se considerará la información correspondiente a las empresas con mayor participación de mercado, mencionadas anteriormente: TM, Telmex y Directv.
V.2.1. La oferta comercial bajo la modalidad de cable físico
Esta oferta se caracteriza principalmente por la agrupación de una parrilla de canales en paquetes, los cuales se ofrecen a tarifas que dependerán principalmente del número y tipo de canales que contengan.
La provisión del servicio de televisión por cable puede darse de manera individual (sólo el servicio de televisión por cable) y de manera empaquetada (este servicio más uno o dos servicios de telecomunicaciones adicionales).
Cabe señalar que una empresa podría tener como estrategia proveer el servicio tanto de manera individual como empaquetada con más servicios. Así por ejemplo, tanto TM como Telmex ofrecen el servicio en ambas modalidades, mientras que otras empresas, como Cable Visión, entre otras, proveen el servicio de manera individual. Es probable que esta situación se produzca con mayor frecuencia en un contexto de pre-convergencia, donde la competencia se está orientando a la competencia por paquetes, en el cual las firmas vinculadas están en capacidad de ofrecer servicios de manera conjunta.
En cuanto a la provisión individual del servicio, tanto TM como Telmex brindan el servicio de forma individual bajo diferentes denominaciones, las cuales se diferencian principalmente por el número de canales que contienen, así como por el tipo de señal (analógica o digital).
Previamente al incremento tarifario de mayo de 2007, la oferta comercial de TM básicamente consistía en tres tipos de productos: Estándar, Intermedio y Estelar, los cuales se diferenciaban por la cantidad de canales y tarifas asociadas. Sin embargo, en octubre de 2008, TM contaba con dos paquetes: Estándar y Estelar. El primero de ellos se transmitía con señal analógica y el segundo con señal digital.
De otro lado, la oferta de la empresa Telmex, que adquiere las empresas Boga Comunicaciones y Virtecom S.A.C. a inicios de 2007, se caracteriza por contar con un paquete básico analógico, que se diferencia principalmente en las tarifas y las modalidades de pago ofrecidas. Sin embargo cuenta con dos paquetes digitales (ver gráfico Nº 4).
15 De acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda.
Gráfico Nº 4: Oferta Comercial en el mercado de televisión por cable físico analógico
Mercado Cable Servicio de TV por Cable
Analógico y Digital
Telefónica Multimedia
Estándar (analógico)
Estelar (digital) S/. 69.00
70
S/. 132.00 109
Pre-pago Post-Pago
S/.55.00 74
S/.59.00 74
TELMEX
Tarifa Canales
Prime Digital hasta 2 TV`s (analógico)
(analógico) Max Digital
hasta 2 TV`s S/. 99.00
137 159
S/. 119.00 Estelar
(analógico) S/. 120.00
87
Mercado Cable Servicio de TV por Cable
Analógico y Digital
Telefónica Multimedia
Estándar (analógico)
Estelar (digital) S/. 69.00
70
S/. 132.00 109
Pre-pago Post-Pago
S/.55.00 74
S/.59.00 74
TELMEX
Tarifa Canales
Prime Digital hasta 2 TV`s (analógico)
(analógico) Max Digital
hasta 2 TV`s S/. 99.00
137 159
S/. 119.00 Estelar
(analógico) S/. 120.00
87 Nota:
Tarifas actualizadas a junio 2009 Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: GRE – OSIPTEL
De la oferta comercial vigente de TM y Telmex, en la modalidad de cable físico y señal analógica, se puede señalar que ambas empresas ofrecen paquetes comparables. Sin embargo, las opciones que presenta Telmex muestran menores precios y mayor número de canales.
Asimismo, en cuanto a los paquetes que se transmiten con señal digital, ambas empresas ofrecen un mayor número de canales en sus paquetes, pero Telmex ofrece entre 25 y 44 canales más que TM.
En cuanto a la provisión empaquetada del servicio, tanto TM como Telmex brindan el servicio de cable físico en un paquete de servicios. Así, el servicio de televisión por cable es brindado individual y conjuntamente con el servicio de Internet y telefonía fija.
Paquete 1: Televisión por Cable – Servicio de Internet
TM ofrecía comercialmente un servicio de acceso a Internet a través de la red de televisión por cable denominado “CableNet”, el cual consistía en un servicio de acceso a Internet de banda ancha que utilizaba como medio de acceso el cable que lleva la señal de Cable Mágico (Telefónica Multimedia) y que permitía conectarse a Internet las 24 horas del día a una tarifa fija mensual. Sin embargo, desde el mes de febrero del año 2009 este servicio ya no se ofrece, pues la empresa ha ordenado el cese de su comercialización.
Por su parte, Telmex ofrece la posibilidad de agrupar los servicios de televisión por cable e Internet, pagando por tales servicios un solo cargo mensual. Así, esta empresa ofrece al usuario la posibilidad de elegir una combinación entre las tres modalidades del servicio de televisión por cable y las cinco modalidades del servicio de Internet.
Las distintas modalidades para el caso del servicio de televisión por cable se encuentran en función a la cantidad de canales ofrecidos y el tipo de señal (análoga o digital). En el caso del servicio de Internet estas modalidades varían en función de la velocidad de acceso a la red. En total, es posible identificar trece tipos de paquetes posibles brindados por Telmex, los cuales tienen precios que implican un descuento por la compra conjunta de servicios, que varían entre 6% y 20% (ver gráfico Nº 5).
Gráfico Nº 5: Oferta Empaquetada de Telmex: Televisión por cable e Internet
Básico Analógico 74 canales (S/. 59.00)
Infinitum 600 Infinitum 1000 Infinitum Silver Infinitum Gold Infinitum Platinum
Prime Digital 130 canales (S/. 99.00)
Max Digital 140 canales (S/. 119.00)
Infinitum 600 Infinitum 1000 Infinitum Silver Infinitum Gold Infinitum Platinum
S/. 149.00 S/. 158.00 S/. 198.00 S/. 218.00 S/.268.00
S/. 189.00 S/. 198.00 S/. 238.00 S/. 258.00 S/. 308.00
S/. 209.00 S/. 218.00 S/. 258.00 S/. 278.00 S/. 328.00 Oferta Individual
Oferta Empaquetada
S/. 119.00 S/. 149.00 S/. 158.00 S/. 188.00 S/.248.00
S/. 149.00 S/. 179.00 S/.188.00 S/. 218.00 S/. 278.00
S/. 169.00 S/. 199.00 S/. 208.00 S/. 238.00 S/. 298.00
Descuento
20,1%
5,7%
20,2%
13,8%
7,5%
21,2 % 9,6 % 21,0 % 15,5 % 9,7 %
19,1%
8,7%
194%
14,4%
9,1%
TV Cable Internet
Precio del Paquete
Nota:
Tarifas actualizadas a junio 2009 Tarifas incluyen I.G.V
Fuente: Empresas operadoras Elaboración: GRE – OSIPTEL
En cuanto a este tipo de ofertas, es importante señalar que el precio de éstas se ha reducido progresivamente. De esta manera entre junio del 2006 y julio del 2009 hay una reducción de 51.4% (ver gráfico Nº 6).
Gráfico Nº 6: Evolución de precios de paquetes Telmex de Cable e Internet
244,92
158,18 149
119
0 50 100 150 200 250 300
2006 2007 2008 2009
Nota:
Los cortes de las tarifas del 2006 al 2008 se realizaron en junio; mientras que en el 2009 corresponde a julio. Asimismo, la oferta empaquetada
corresponde al Pack 600 comprendido por el cable analógico e internet de 600 kbps.
Tarifas incluyen I.G.V Fuente: Empresas operadoras Elaboración: GRE - OSIPTEL
Paquete 2: Televisión por Cable – Servicio Telefonía Fija
TM ofrece los servicios de televisión por cable y telefonía fija conjuntamente. Esta combinación ofrece, bajo un solo cargo mensual, el servicio de televisión por cable (sólo el paquete Estelar) y el servicio de telefonía fija en tres modalidades.
Las tres modalidades en el servicio de telefonía fija se encuentran en función al tipo de plan (tarifa plana o control) y cantidad de bono de minutos ofrecidos. De la combinación de los servicios en sus distintas modalidades podemos encontrar tres paquetes posibles, los cuales brindan descuentos que varían entre 3% y 10% (ver gráfico Nº 7).
Gráfico Nº 7: Oferta Empaquetada de TM: Televisión por cable y telefonía fija
Paquete Estelar 87 canales (S/. 132.00)
Línea Tarifa Plana (S/. 89) Línea libre al Segundo 2 (S/.47)
Línea Control al Segundo 2 (S/. 65) Oferta Individual Oferta Empaquetada
S/.
189.00
S/.
159.00
S/.
159.00
Descuento
14.5 %
11.2 %
19.3 %
TV Cable Telefonía Fija Precio del
Paquete
S/. 221.00
S/. 179.00
S/. 185.00 Paquete Estelar
87 canales (S/. 132.00)
Línea Tarifa Plana (S/. 89) Línea libre al Segundo 2 (S/.47) Línea Control al Segundo 2 (S/. 65) Oferta Individual Oferta Empaquetada
S/. 189.00
S/. 159.00
S/. 159.00
14.5 %
11.2 %
19.3 %
TV Cable Telefonía Fija
Precio del Paquete
S/. 221.00
S/. 179.00
S/. 185.00
Nota:
Tarifas en Nuevos Soles incluido I.G.V., actualizadas a junio 2009 Se tomó la Línea Control al Segundo 1,
Fuente: Empresas operadoras Elaboración: GRE - OSIPTEL
Por su parte, Telmex ofrece la posibilidad de agrupar los servicios de televisión por cable y telefonía fija bajo un solo cargo mensual, que resulta de brindar la facilidad al usuario de poder elegir una combinación entre el servicio de televisión por cable, que cuenta con tres modalidades y la oferta del servicio de telefonía fija, que cuenta con seis modalidades.
De igual forma que TM, las distintas modalidades del servicio de televisión por cable se encuentran en función a la cantidad de canales ofrecidos y el tipo de señal (analógica o digital). Asimismo, en el caso del servicio de telefonía fija, estas modalidades varían de acuerdo al tipo de plan (abierto o control) y cantidad de minutos ofrecidos. De la combinación de los servicios en sus distintas modalidades podemos encontrar 18 combinaciones o paquetes posibles brindados por Telmex Perú (ver gráfico Nº 8).
Gráfico Nº 8: Oferta Empaquetada de Telmex: Televisión por cable y telefonía fija
Básico Analógico S/. 59.00
Prime Digital S/. 99.00
Max Digital S/. 119.00
Abierto 250 Abierto 350 Abierto 450 Abierto 550 Abierto 1000 Control 250 Control 350 Control 450 Control 550 Control 1000
S/. 104.00 S/. 114.00 S/. 124.00 S/. 139.00 S/. 154.00 S/.108.00 S/.118.00 S/.128.00 S/.144.00 S/.158.00
S/. 144.00 S/. 154.00 S/. 164,00 S/. 179.00 S/. 194.00 S/.148.00 S/.158.00 S/.168.00 S/.184.00 S/.198.00
S/. 164.00 S/. 174.00 S/. 184.00 S/. 199.00 S/. 214.00 S/.168.00 S/.178.00 S/.188.00 S/.204.00 S/.218.00 Oferta Empaquetada
S/. 98.00 S/. 108.00 S/. 119.00 S/. 134.00 S/. 149.00 S/.98.00 S/.108.00 S/.119.00 S/.134.00 S/.149.00
Descuento
5,8%
5,3%
4,0%
3,6%
3,2%
9,3%
8,5%
7,0%
6,9%
5,7%
TV Cable Telefonía Fija
S/. 128.00 S/. 138.00 S/. 149.00 S/. 164.00 S/. 179.00 S/.128.00 S/.138.00 S/.149.00 S/.164.00 S/.179.00
S/.148.00 S/. 158.00 S/. 169.00 S/. 184.00 S/. 199.00 S/.148.00 S/.158.00 S/.169.00 S/.184.00 S/.199.00 Precio del Paquete
11,1%
10,4%
9,1%
8,4%
7,7%
13,5%
12,7%
11,3%
10,9%
9,6%
9,8%
9,2%
8,2%
7,5%
7,0%
11,9%
11,2%
10,1%
9,8%
8,7%
Nota:
Tarifas actualizadas a junio 2009 Tarifas incluyen I.G.V
Fuente: Empresas operadoras Elaboración: GRE - OSIPTEL
Paquete 3: Televisión por Cable –Telefonía Fija - Internet
En julio del año 2007, TdP anuncia el lanzamiento del “Trío Telefónica”, promoción que ofrece conjuntamente los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía fija.
Posteriormente, en junio del año 2008, la empresa Telmex lanza el servicio de Triple Play (Súper Pack) al segmento residencial, el cual agrupa los servicios de telefonía fija, Internet y televisión por cable.
Cabe señalar, que el servicio de televisión por cable que TdP incluyó en su oferta empaquetada se justifica en el contrato de comercialización de este servicio que firmó esta empresa con TM.
En el caso de ambas empresas, los paquetes varían de acuerdo a las distintas modalidades en el servicio de televisión por cable (las cuales se diferencian básicamente por el número de canales ofrecidos), los diversos planes de telefonía fija (que varían de acuerdo a las características específicas del plan) y las diferentes modalidades de Internet, las cuales varían en función a la velocidad de acceso ofrecida.
De esta forma, de la combinación de los servicios en sus distintas modalidades podemos encontrar quince combinaciones o paquetes brindados por TdP. En todos ellos se aplica un descuento correspondiente a la provisión conjunta de estos servicios. Así, de acuerdo a las tarifas vigentes a junio de 2009, la diferencia porcentual de precios al comprar los servicios separados y comprarlos conjuntamente varía entre 21% (con Línea Control al Segundo) y 23% (con Línea Tarifa Plana) si se escoge el Paquete Estándar de televisión por cable y la velocidad de 1Mb en el servicio de Internet. En el caso que se escoja el Paquete Estelar de televisión por cable, la diferencia porcentual de precios al comprar los servicios separados y comprarlos conjuntamente varía entre 24% (con Línea Control al Segundo y velocidad de 1Mb) y 36% (con Línea Tarifa Plana y velocidad de 4Mb).
Es importante recalcar que en los descuentos que aplica la empresa TdP en sus ofertas empaquetadas, no se puede identificar el servicio en el cual se está realizando el descuento.
Gráfico Nº 9: Tríos de Telefónica
Nota:
*Oferta individual de Internet basada en tarifas de Speedy 1 MB, S/.139 y Speedy 4MB, S/.419.
** Oferta individual de Telefonía basada en tarifas de Telefonía básica Línea Control al segundo S/.43.99 y Línea Tarifa Plana S/. 89.00
Tarifas actualizadas a junio 2009 Tarifas incluyen I.G.V
Fuente: Empresas operadoras Elaboración: GRE – OSIPTEL
Por su parte, Telmex ofrece 78 opciones para la combinación de los servicios de televisión por cable, Internet y telefonía fija. De igual forma que en el caso de TdP, los diferentes paquetes varían de acuerdo al tipo de plan que se escoja para cada servicio.
Asimismo, tal como lo hace TdP, Telmex también ofrece descuentos asociados a la venta conjunta, los cuales, a junio de 2009, varían entre 3% y 11% para el caso del servicio de televisión por cable Básico Analógico, entre 7% y 12% para el caso de Prime Digital y entre 6% y 12% para el caso de Max Digital (ver gráfico Nº 10).
Gráfico Nº 10: Tríos de Telmex
Nota:
Tarifas actualizadas a junio 2009 Tarifas incluyen I.G.V
Fuente: Empresas operadoras Elaboración: GRE - OSIPTEL
V.2.2. La oferta comercial bajo la modalidad de cable satelital
Esta oferta se inicia con el ingreso de Directv al mercado, en marzo de 2006. De forma paralela, en junio del mismo año, se le otorga a TM la concesión para operar bajo esta modalidad, iniciando operaciones en septiembre del mismo año. Finalmente, en septiembre del año 2007, el MTC autoriza a Boga Comunicaciones (adquirida por Telmex) a brindar también el servicio bajo esta modalidad.
Cabe señalar, que la cantidad de canales ofrecidos es mayor a las del cable físico, lo cual permite a las empresas brindar un mayor número de paquetes (ver gráfico Nº 11).
Gráfico Nº 11: Oferta Comercial en el Mercado de Radiodifusión por Cable Satelital
Nota:
*Todos los paquetes comparados simulan la instalación de un (1) solo televisor.
**Tarifa establecida en dólares americanos US$ 39.90 a tipo de cambio 3,078 Fuente: Empresas Operadoras
Elaboración: GRE – OSIPTEL
Adicionalmente, se ofrecen servicios adicionales como Pay-Per-View, grabación de programas, así como paquetes adicionales de canales (Paquetes Premium). En el caso del servicio satelital de TM, estos paquetes varían entre S/.68.00 y S/.98.00, en el caso de Telmex el precio varía en S/.41.90 y S/.66.90 y finalmente en el caso de Directv, el precio varía entre S/.77.7 y S/.92.70.
Cabe señalar que a junio de 2009 TdP no empaquetaba todavía el servicio satelital de cable, como sí empaqueta el servicio de televisión por cable en la modalidad de cable físico.
No obstante, es probable que más adelante se concrete esta oferta, en tanto el 10 de junio del presente año, TM anunció públicamente la oferta mayorista del servicio de televisión por cable en la modalidad satelital.
VI. La demanda del mercado de distribución de radiodifusión por cable en Lima
Shishikura, Kasuga y Torii (2005)16 afirman que factores adicionales al precio tienen una fuerte influencia en el comportamiento de la demanda en el mercado de televisión por cable. Asimismo, los autores aseguran que existen factores que deben tomarse en cuenta como la sustitución entre programas y/o canales, los cuales tienen una gran inferencia en la decisión de suscripción o no al servicio por parte de los consumidores.
Por su parte, Apoyo (2002)17 afirma que la sensibilidad de la demanda ante cambios en el precio se encuentra en función de los siguientes factores:
i. características del ingreso de los consumidores,
ii. proporción de gasto en el servicio en relación al ingreso familiar, iii. disposición a pagar de los consumidores y
16 En su documento Analysis of Subscription Demand for Pay-TV
17 En el informe del Expediente 010/2001: Boga – Cable Mágico.
iv. posibilidad de sustitución.
En tal sentido, para caracterizar la demanda del mercado de televisión por cable en Lima se hace necesario evaluar factores que indiquen el comportamiento de los consumidores (demanda) como lo son la concentración de hogares, los ingresos y las preferencias de éstos por los canales y/o contenidos proporcionados en los paquetes ofrecidos.
Preferencias de los consumidores
Al evaluar las preferencias de los consumidores, se observa que los canales más vistos por los hogares de Lima Metropolitana y Callao, en los tres bloques horarios presentados (ver cuadro Nº 2), son los canales infantiles y de novelas, así como los canales exclusivos de TM (Cable Mágico Deportes, Canal N, y Plus TV).
Cuadro Nº 2: Ranking TOP 10 Canales por Bloque Horario
Bloque Horario 06:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00
TL Novelas TL Novelas TL Novelas
Discovery Kids Discovery Kids Discovery Kids
Canal N Jetix TNT
Jetix Cable Magico Deportes Cartoon Network
Plus TV Cartoon Network Jetix
Cable Magico Deportes Disney Channel Cable Magico Deportes
Cartoon Network TNT Canal de las Estrellas
Disney Channel Canal N Canal N
Nickelodeon Nickelodeon Disney Channel
TNT Canal de las Estrellas Fox
CANALES
Fuente: Ibope Time - Ranking de cable para el año 2007 Elaboración: GRE - OSIPTEL
En cuanto a las preferencias de los consumidores por nivel socioeconómico, se tiene que en el bloque horario de 06:00 a.m. a 12:00 a.m. en todos los niveles están presentes los canales exclusivos de TM y los canales infantiles, así como el canal TL Novelas. En los niveles A y B adicionalmente tienen preferencia por Warner Channel, mientras que en nivel C, D y E se encuentra TNT, cuyo contenido es esencialmente de películas (ver cuadro Nº 3).
Cuadro Nº 3: Ranking TOP 10 Canales – Bloque Horario: 06:00 – 12:00
Nivel
Socioeconómico A - B C D - E
Plus TV TL Novelas Discovery Kids
Canal N Canal N Jetix
Discovery Kids Discovery Kids TL Novelas
TL Novelas Jetix Canal N
Cartoon Network TNT Cartoon Network
Disney Channel Plus TV Disney Channel
Jetix Disney Channel TNT
TNT Cartoon Network Cable Magico Deportes
Warner Channel Nickelodeon Nickelodeon
Cable Magico Deportes Cable Magico Deportes Plus TV
CANALES
Fuente: Ibope Time - Ranking de cable para el año 2007 Elaboración: GRE - OSIPTEL
En el bloque horario de las 12:00 p.m. a 18:00 p.m. se observa que en los niveles A y B los tres canales exclusivos de TM se encuentran entre los 10 canales más preferidos; mientras que en los niveles C, D y E sólo se encuentran dos de ellos (Cable Mágico Deportes y Canal N). Asimismo, entre los canales con mayor preferencia para todos los niveles socioeconómicos se encuentran Discovery Kids, Jetix, Disney Channel, Cartoon Network, TNT, y Nickelodeon, los cuales esencialmente son de contenido infantil, a excepción de TNT cuyo contenido es de películas, como se mencionó anteriormente.
Cuadro Nº 4: Ranking TOP 10 Canales – Bloque Horario: 12:00 – 18:00
Nivel
Socioeconómico A - B C D - E
Discovery Kids TL Novelas Discovery Kids
Jetix Discovery Kids Cable Magico Deportes
TL Novelas Cable Magico Deportes Jetix
Cable Magico Deportes Jetix TL Novelas
Canal N Canal N Canal de las Estrellas
Disney Channel Cartoon Network Canal N
Cartoon Network Disney Channel Cartoon Network
TNT TNT Disney Channel
Nickelodeon Nickelodeon Nickelodeon
Plus TV Canal de las Estrellas TNT
CANALES
Fuente: Ibope Time - Ranking de cable para el año 2007 Elaboración: GRE - OSIPTEL
Finalmente, en el bloque de 18:00 p.m a 24:00 p.m. los canales exclusivos de TM se encuentran entre los más preferidos en el nivel A y B; mientras que en los demás sólo están presentes dos de ellos. Uno de los canales con mayor preferencia de este bloque para todos los niveles socioeconómicos es Fox. Asimismo, se mantienen los canales infantiles. Por lo tanto, se podría concluir que la preferencia de los consumidores está centrada en los canales infantiles, de películas, novelas, y los canales exclusivos antes mencionados.
Cuadro Nº 5: Ranking TOP 10 Canales – Bloque Horario: 18:00 – 24:00.
Nivel
Socioeconómico A - B C D - E
Discovery Kids TL Novelas TL Novelas
Canal N TNT Cartoon Network
TNT Cable Magico Deportes Discovery Kids
Cable Magico Deportes Cartoon Network Jetix
Cartoon Network Discovery Kids Disney Channel
Disney Channel Disney Channel TNT
Jetix Canal de las Estrellas Cable Magico Deportes
Plus TV Canal N Fox
TL Novelas Fox Fox Sports
Fox Jetix Canal de las Estrellas
CANALES
Fuente: Ibope Time - Ranking de cable para el año 2007 Elaboración: GRE - OSIPTEL
VII. Mercado Relevante
Una vez revisados los aspectos más relevantes de la oferta y la demanda del servicio de televisión por cable, es importante señalar cuál es el mercado relevante para analizar este caso. Para ello es preciso determinar i) el producto o servicio relevante y el ii) el ámbito geográfico.
VII.1. El servicio relevante
Con el objetivo de definir el producto relevante, es preciso identificar los sustitutos del servicio de distribución de radiodifusión por cable. Así, este servicio puede tener sustitutos por el lado de la demanda, los cuales se establecen principalmente en función a dos factores: i) que los compradores le puedan dar al supuesto servicio sustituto el mismo uso, o un uso similar, al que le dan al servicio en cuestión; y ii) que los compradores estén dispuestos a pagar el costo de estos servicios sustitutos en lugar de utilizar el servicio en cuestión. El siguiente esquema de análisis (ver gráfico Nº 12) permite incorporar estos elementos de análisis.
