Desarrollo de situación actual y futura del mercado energético.
Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la
República Argentina.
Lic. Ovidio Holzer
Noviembre 2016
2
AGUEERA reúne al 70 % de la demanda de los GU del país
Representa, asesora y resguarda los intereses de sus Asociados
Promueve el desarrollo eficiente y sustentable del abastecimiento de energía
Es accionista de CAMMESA (20%) y forma parte de su
Directorio
Socios
ACEITERA CHABAS S.A. GLOBE METALES S.A. PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
ACERBRAG S.A. INTERPACK S.A. PROFERTIL S.A.
ACEROS CUYANOS S.A. INVISTA ARGENTINA S.A. RAYEN CURA S.A.
ACINDAR S.A. LOMA NEGRA S.A. SADESA S.A.
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. MANUFAC. DE FIBRAS SINTETICAS S.A. SAF ARGENTINA S.A.
AGA ARGENTINA S.A. MASISA ARGENTINA S.A. SCANIA ARGENTINA S.A.
AGUA Y SANEAMIENTOS ARG. S.A. MASSALIN PARTICULARES S.A. SHELL COMP. ARG DE PETROLEO S.A.
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A. SIDERCA S.A.
ALTO PARANÁ SA MINERA ALUMBRERA LTDA. SIDERAR S.A.
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. NATURAL JUICE S.A. SIPAR ACEROS S.A.
ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A. NIDERA S.A. SINOPEC ARGENTINA S.A.
ARCOR S.A.I.C. OLEAGINOSA MORENO HNOS. S.A. SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA S.A.
BEKAERT TEXTILES S.A. OPPFILM ARGENTINA S.A. SOTYL S.A.
BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A. PAN AMERICAN ENERGY LLC. SWIFT-ARMOUR S.A.
BUNGE ARGENTINA S.A. PAPEL PRENSA S.A. TAVEX ARGENTINA S.A.
CEMENTOS AVELLANEDA S.A. PAPELERA ENTRE RÍOS S.A. TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.
CENCOSUD S.A. PAPELES PM S.A.I.C. UNILEVER de ARGENTINA S.A.
CHEVRON SAN JORGE S.R.L. PBBPOLISUR S.A. VALOT S.A.
COMPAÑÍA ARG. DE LEVADURAS S.A.I.C. PETROBRAS ARGENTINA S.A. VIDRIERIA ARGENTINA S.A.
COTEMINAS ARGENTINA S.A. PETROKEN S.A. YPF S.A.
FATE S.A. PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. ZUCAMOR S.A
FIBERCORD ARGENTINA S.A. PETROQUÍMICA RÍO III S.A.
FRIGORIFICO INDUSTRIAL PEHUAJO S.A. PEUGEOT CITRÖEN ARG. S.A.
FRIGORIFICO PALADINI S.A. PRODUCTOS DE MAIZ S.A.
Índice
Demanda Oferta Combustibles
Precios Acciones tomadas
Perspectivas
y Pendientes
Demanda
Composición de la demanda
Demanda
Demanda
Demanda GUMAS
Matriz de generación eléctrica
Año Hidro Nuclear
E + S + Biogás +
HR
CC TV TG Motog.
(DO/GN) Total
2016 10.620 1.755 700 9.227 4.451 5.245 1.834 33.832
Evolución de la oferta
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000
1992 1996 2000 2004 2008 2012
GWh Generación anual por tipo
HIDRAÚLICA NUCLEAR TÉRMICA IMPORTACIÓN
Consumo de combustibles
Combustibles para generación.
Evolución del consumo
Combustibles para generación.
Importaciones de energía
Impacto en el comercio exterior
Precios
La tarifa esta compuesta por:
Costo de la energía
VAD de las empresas distribuidoras
Impuestos
Precio monómico para GUMAs y GUPEs
Precio estacional
sancionado para
GUDIs
Precio MEM
Precio MEM
Precio MEM
Subsidios
Precios estimados
Precios estimados
Tarifas
La tarifa esta compuesta por:
Costo de la energía
VAD de las empresas distribuidoras
Impuestos
Precio monómico para GUMAs y GUPEs
Precio estacional
sancionado para
GUDIs
Tarifa de peaje MT
Tarifa final distribución T3MT
A la tarifa de distribución del cuadro tarifario se debe agregar:
Cargo demanda excedente
(Res. SE Nº 1281/06; 1880 $/MWh promedio 2016, con tope 650 $/MWh)
Cargos provinciales
Tarifa final distribución
Reducción del déficit.
• Incremento del Precio Estacional
• Incremento del VAD de Edenor y Edesur
• Incremento del valor de gas natural para generación
Ampliación de la oferta
• Revisión de contratos de hidroeléctricas y nucleares
• Energías renovables.
• Energía térmica
Regularización normativa
• Decreto Nº 134/2015. Emergencia energética hasta 31/12/2017.
• RTI de Edenor, Edesur y transportistas.
• Concurso público para autoridad del ENRE
Acciones tomadas
Regularización normativa
RTI de Edenor y Edesur (Res MEyM Nº 7/2016). La AP se realizó el 28/10.
RTI Transportistas (Res ENRE Nº 524/2016)
Concurso para cubrir cargos del
ENRE (Res MEyM Nº 204/2016)
Reducción del déficit.
Aumento del precio estacional
Resolución M.E.yM. 6/2016
Res. S.E. N° 1301/2011 (Res. S.E. N° 1169/2008)
Precio Estacional
($/MWh)
Res. S.E. N°
2016/2012
Precio Estacional
($/MWh) Res. MEyM N° 6/2016
Precio Estacional
($/MWh) Segmento de Demanda c/sub. No
Subs.
Segmento de
Demanda c/sub. No Subs. Segmento de Demanda c/sub.
Residencial
≤ 1.000 kWh/bim. 31
320 IDEM Pero el Distribuidor para un solo precio monómico que debe distribuir según lo establecido en la Res. S.E. N°1169/2008 y 1301/2011
100 320
Residencial
Plan Estímulo
Consumo c/ Ahorro > 10% 250,00
> 1.000 KWh/bim y
≤ 1.400 KWh/bim 60 Consumo c/ Ahorro > 20% 200,00
Tarifa Social
Consumo < 150 kWh/mes 0,00
> 1.400 kWh/bim y
≤ 2.800 kWh/bim 90
Consumo > 150 kWh/mes y
≤ igual mes año 2015
30,00 Consumo > 150 kWh/mes
y
> igual mes año 2015
320,00
> 2.800 kWh/bim 150 Resto
Alumbrado Público 38 Alumbrado Público
General < 4.000 kWh/bim 60 General < 4.000 kWh/bim
General ≥ 4.000 kWh/bim 70 General ≥ 4.000 kWh/bim
10 kW < Demanda < 300 kW 70 10 kW < Demanda < 300 kW
Demanda ≥ 300 kW 100 Demanda ≥ 300 kW No Subs.
771,62
Reducción del déficit.
Aumento del precio estacional
Déficit estimado por CAMMESA para el semestre noviembre 2016 – Abril 2017
$ 34.284 millones
Reducción del déficit.
Aumento gas para generación
+ 1 U$S/MMBTU = + 4 U$S/MWh
Ampliación de la Oferta.
Resolución SEE N°21/2016. Térmica
Fecha Hasta ACUMULADO MW
INCREMENTAL MW
01‐ene‐17 544 544 fin 2016
01‐jun‐17 1551 1007 antes inv 2017
01‐ene‐18 4341 2791 antes verano 2018
01‐jun‐18 6007 1666 antes inv 2018
30‐oct‐19 6607 600 fin de período
Res. SEE N°21/2016. Ofertas recibidas
# GRUPO EMPRESA PROYECTOS MW POTENCIA
1 AGREKKO ARGENTINA S.R.L. 1 49
2 ALBANESI ENERGIA 6 485
3 ALBARES RENOVABLES ARGENTINA S.A. 1 99
4 APR ENERGY S.R.L. 2 309
5 ARAUCARIA ENERGY 3 583
6 CENTRAL PUERTO 5 1812
7 CENTRALES DE LA COSTA 2 151
8 CENTRALES TERMICAS DEL NOROESTE S.A. 1 40
9 EPEC 2 177
10 GENERBA COMODORO RIVADAVIA 1 44
11 GENNEIA 3 116
12 IC POWER 1 192
13 INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A. 6 365
14 ISOLUX INGENIERÍA S.A. 1 76
15 KARPOWERSHIP LATAM LTD. Suc. Argentina 1 210
16 METHAX S.A. 1 40
17 MICRONOR 1
18 MSU Group 4 412
19 NUEVA GEN 2 199
20 PAMPA ENERGIA 4 314
21 SOENERGY ARGENTINA S.A. 3 168
22 SPI ENERGY 1 104
23 SULLAIR ARGENTINA S.A. 4 247
24 YPF‐Generación 5 416
Total general 61 6607
Res. SEE N°21/2016. Resultados Licitación
Repechaje
Total ≈ 3000 MW
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
0 50 100 150 200 250 300
MW Acumulado MW INGRESOS PREVISTOS
Potencia Ingresada Ingreso Acumulado
Res. SEE N°21/2016.
Resto ingresos previstos
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
0 50 100 150 200 250 300
MW MW INGRESOS PREVISTOS
Potencia Ingresada Ingreso Acumulado
Proyectos existentes:
La Rioja TG [50 MW]
Noviembre 2016
AES Paraná TG05 [25 MW]
Diciembre 2016
V. Obligado TV [280MW]
Marzo 2017
M. Maranzana TG06 y TG07 [100 MW]
Abril 2017
Ingresos de Generación Res. SEE 155 - 2016 y Res. SEE 216 - 2016:
MATHEU [215 MW] Diciembre 2016
ZAPPALORTO [93 MW] y ROJO [148 MW] Enero 2017
BRAGADO [59 MW], MAR DEL PLATA [102 MW], SALTO [60 MW] y RIO TERCERO [60 MW] Febrero 2017
METHAX [40MW] (Mendoza – fuera del sistema de transporte de Gas) Marzo 2017
RenovAr ronda 1
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
0 20 40 60 80 100 120
MW Acumulado MW INGRESOS PREVISTOS
Potencia Ingresada Ingreso Acumulado
Total ingresos potencia previstos
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0 50 100 150 200 250 300 350
MW Acumulado MW INGRESOS PREVISTOS
Potencia Ingresada Ingreso Acumulado
Cubrimiento requerimiento de potencia
Pendientes
Como asuntos pendientes:
Plan de transporte.
Marco regulatorio ¿Vuelta contratos privados? ¿Precios medios o costo marginal?
Planificación de largo plazo
Tipo de matriz deseada, etc.
Algunas reflexiones
El sistema hoy presenta:
Crecimiento de la demanda impulsado desde el estamento residencial.
Distorsión del costo de los energéticos y de las tarifas.
Un sistema que no se auto sostiene sin subsidios.
Necesidad de fuertes inversiones.
