Complemento Nómina 1.2 Enero 2017 Complemento de nómina 1.2 Beneficio
Con esta versión podrás avanzar en completar la información de tus catálogos, en preparación para el nuevo complemento de nómina 1.2.
incorporar en el CFDI la información que ampara conceptos de ingresos
por salarios, la prestación de un servicio personal subordinado o conceptos asimilados a salarios, es decir, el Complemento de nómina versión 1.2; estas modificaciones entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2017.
Para mayores detalles sobre el complemento y los requerimientos de ley puedes, consultar el
portal del SAT:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas /complemento_no mina. aspx
}
http://www.sat.gob.mx/nominadigital/Paginas/default.htm
En esta versión de CONTPAQi® Nóminas se realizaron las modificaciones necesarias para que se puedan hacer las configuraciones en la información, de tal manera que se
pueda cumplir con los requerimientos de la autoridad. Los cambios realizados se estarán explicando en las siguientes partes:
a) Conversión de empresa
i) Subcontratación c) Catálogo Empresas
j) Actualización de etiquetas para la impresión de contratos
d) Catálogo Registros patronales
e) Catálogo Turnos
l) Cálculo anual
f) Catálogo Tipos de periodo
a) Conversión de empresa
Una vez actualizada la aplicación, cuando se abre la empresa por primera vez el sistema ejecut a una conversión de la base de datos, agregando parámetros que son necesarios
para la configuración del nuevo complemento de nómina 1.2.
Esta conversión de empresa realiza los siguientes procesos:
• Actualización de tablas para incluir los nuevos catálogos del SAT.
• Creación de nuevas tablas para requerimiento del nodo de subcontratación (ver detalles más adelante en este documento).
Concepto D50 para cálculo anual
En caso de que en la empresa se esté utilizando el concepto de Deducción 50 para algún cálculo personalizado, el sistema solicitará se asigne otro número de concepto,
ya que este concepto ahora está reservado para el proceso Cálculo anual:
Para facilitar la configuración de nuevos datos que son requeridos para el complemento, se ha creado un Asistente de configuración inicial que se mostrará siempre que se
ingrese a la empresa por primera vez:
Este asistente se ejecutará cada vez que abras la empresa, pero puedes indicar que no se muestre de nuevo habilitando la casilla “Dejar de mostrar al abrir la empresa”.
Asistente de configuración inicial, continúa…
Configurar datos de empresa: Configurar catálogos:
Asistente de configuración inicial, continúa… Configurar catálogos:
En esta sección se clasifican los conceptos considerados otros pagos relacionándolos con la clave correspondiente:
EstoReferencia: Otros pagos:
- El reintegro del ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). - Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador).
- Viáticos (entregados al trabajador).
- Aplicación de saldo a favor por compensación. - Otros.
Estos son datos informativos y no suman a las percepciones, pues se trata de pagos que no son ingresos acumulables para el trabajador.
Fundamento legal: Art. 28, fracc. V y 97 de LISR y Decreto del Subsidio para el empleo publicado en el DOF el 11-diciembre-2013
Nota: solo se habilita cuando has seleccionado la versión 1.2 del complemento, para esta versión estará deshabilitado.
De cualquier manera, te presentamos cómo será la configuración de conceptos para la asignación de clave “Otros pagos”.
Asistente de configuración inicial, continúa… Configurar empleados:
Al finalizar la configuración desde el asistente, el sistema confirmará la actualización y
continuará con la apert
ura regular de una empresa.
Este asistente puede ejecutarse nuevamente desde la ruta:
C:Program FilesCompacNominasNomAsistenteComplementoNominas.exe
Considera que solo podrá ejecutarse si secuentacon la versión 9.0.0 y la empresa ya se ha convertido a esta versión.
Cuando el asistente es ejecutado de forma externa, al terminar la configuración de un empresa, ofrecerá posibilidad de trabajar con otra empresa, regresando al paso inicial.
c) Catálogo Empresas:
d) Catálogo Registros Patronales:
Se agregan los campos “Entidad federativa” y “Código postal” que ahora son requeridos para el timbrado del recibo electrónico:
f) Catálogo Tipos de periodo:
g) Catálogo Conceptos:
Nota: Las claves agrupadoras referentes a “Otros pagos” estarán disponibles una vez que
entre en vigor el
complemento 1.2. En esta versión no están visibles.
Tip: Es recomendable no utilizar conceptos de horas extra con valor de 4 o 5 horas, ya que no son válidas para el SAT.
h) Catálogo Empleados
En el catálogo de empleados se integran los catálogos especificados por el SAT para los cam pos:
Sección / Pestaña Campo
Generales Tipo de contratoTipo de régimen IMSS-Infonavit
Entidad federativa (domicilio del empleado) Pagos de Nómina y Extras
Banco para pago electrónico
Los cambios en este catálogo son considerados en los reportes, consultas, filtros, etcétera.
Catálogo de empleados, continúa…
Notas:
• Para el campo “Banco para pago electrónico” si ya se tenía el dato del banco capturado, al actualizar de versión se revisará si es válido y se respetará, de lo contrario, el campo quedará vacío y será necesario seleccionar un banco válido. • Para el campo “Número de cuenta para pago electrónico” se valida que como máximo se tengan 20 dígitos (para conservar los datos previamente capturados) y será válido solo cuando la longitud sea de 10, 11, 15 o 18. También considerar que no se permite la captura de caracteres especiales en este campo.
• Los campos “Entidad Federativa de nacimiento” y “Entidad Federativa de
domicilio” solo mostrarán los estados de la República Mexicana.
• Considerar que los campos “Tipo de contrato” y “Estado” pueden modificar el funcionamiento de conceptos personalizados, si es que en su fórmula son
utilizados.
• Para el cálculo del PTU se considera solo como permanente el contrato
“Indeterminado”; el resto se considera eventual, por lo que aquellos trabajadores que tengan asignado alguno de estos, se validará que hayan laborado por lo menos 60 días del año para ser incluidos en el cálculo del reparto de utilidades. • Para el campo “Tipo de régimen” no se deben utilizar las claves “11 Asimilados otros” y “99 Otro Regimen”, ya que para la emisión del complemento 1.1 no son válidas. Estas claves podrán utilizarse a partir de que el complemento 1.2 entre en vigor.
Catálogo de empleados, continúa… Reportes:
El cambio del catálogo Empleados para el campo “Tipo de contrato” puede ser consultado en los reportes ubicados en el menú Reportes / Catálogos:
• Catálogo de empleados (Sueldos y Salarios) • Catálogo de empleados (IMSS/Infonavit) • Catálogo de empleados (datos obligados)
Es importante considerar que estos reportes por omisión muestran la columna muy angosta y la descripción no se muestra completa; para verla completa, solo es necesario
modificar la consulta desde el “Reporteador gráfico” ubicando el campo en un segundo renglón:
i) Subcontratación:
En esta versión del complemento de nómina 1.2, para empresas identificadas bajo el esquema de subcontratación (también conocido como tercerización o outsoursing) es
necesario incluir el nodo “Subcontratación”
en cada recibo timbrado; este nodo debe
indicar el RFC de las empresas para las que el trabajador labora, identificando además la proporción de tiempo en cada una.
Importante: Si la empresa está registrada como subcontratación ante el SAT, aun cuando los trabajadores no colaboren para otras empresas, deberá incluirse el nodo con el RFC
del patrón y el 100% en la proporción.
Para la configuración, lo primero es habilitar este esquema desde el Catálogo de empresas e n la pestaña
“Registros”:
Subcontratación, continúa…
Cuando la empresa se habilita como “Empresa contratista” en el catálogo de empleados se habilita el botón “Contratantes” para indicar aquí la relación de empresas para las que trabaja:
Subcontratación, continúa…
Este botón permite agregar una relación entre el empleado y las empresas para las que colabora que se identifican como “Empresas
contratantes”:
En la columna “% tiempo” se indica la proporción de tiempo que, dentro del periodo, el trabajador dedica a cada empresa. Es importante
considerar que el total siempre debe ser 100%.
Presiona las teclas <Enter> o <Tab> para agregar filas en esta relación (esta información se muestra en la ayuda de la ventana):
Subcontratación, continúa… Considerar que:
• Cuando se realice el timbrado, en el nodo “Subcontratación” se enviará la información que al momento se encuentre capturada en estos catálogos.
• Si la empresa está marcada como “Empresas contratista” y los empleados no tienen información de empresas contratantes, el recibo de dicho empleado no
podrá ser timbrado.
• Si se deshabilita la opción “Empresa contratista” desde el catálogo de empresas, deja de mostrarse el botón
“Contratantes”
del catálogo de empleados; sin
embargo, al habilitar nuevamente el campo “Empresa contratista”
se muestra
nuevamente la información previamente capturada.
j) Actualización de etiquetas para la impresión de contratos:
En esta versión se realizan ajustes a algunas etiquetas y otras más son creadas para consider ar los cambios contemplados en el complemento de nómina 1.2:
Importación desde el SUA
Cuando se realiza la importación desde el SUA, se utilizarán los valores de los catálogos del SAT para los datos:
“Tipo de régimen del empleado” y “Tipo de contrato” , considerando para este último la siguiente asignación:
Conexión en línea con el SUA
Cuando se realiza la “Conexión en línea con el SUA” se realizan ajustes para enviar la infor mación correcta en cuanto al tipo de contrato considerando la siguiente
equivalencia:
l) Cálculo anual:
Se crea el concepto “D50- Reintegro de ISR pagado en exceso” para compensación de ISR en diciembre y se agregan las claves de Otros pagos como aquí se indica:
• 50 Reintegro de ISR pagado en exceso = 001 Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT).
• 55 ISR a Compensar = 004 Aplicación de saldo a favor por compensación anual.
Si se encuentra que el número D50 ya está siendo utilizando para otro concepto, al abrir la
empresa le será asignado un nue
vo número de concepto, así se deja libre el D50 para el cálculo anual.
Si el cálculo anual se realiza en diciembre se utiliza el concepto D50, si este cálculo se realiza a partir de enero, entonces se utilizará el concepto D55.
Nota: si por alguna razón no fue posible crear el concepto D50, al momento de intentar el cálculo anual, el sistema notificará al usuario:
Autorización de la nómina y aplicación del finiquito
C270
Beneficio
Ahora, al realizar la Autorización de la nómina o al momento de realizar la Aplicación de un finiquito,
se agregan validaciones en configuración de conceptos, de tal forma que los recibos puedan timbrarse sin inconvenientes.
En un periodo de pago, no se permite la existencia simultánea de conceptos con las claves agrupadoras
“P014-Subsidio por incapacidad” y “D006-Descuento por incapacidad”.
Si existen estos dos conceptos en el mismo sobre-recibo, el periodo de nómina no podrá ser autorizado.
Reporte de verificación de catálogos
Beneficio
A partir de esta versión se incluye un nuevo reporte que te ayuda a verificar los campos de catálogos que ahora son necesarios para el timbrado con el complemento de nómina 1.2.
El reporte verifica los campos a nivel de catálogos de: • Conceptos • Empleados • Empresa • Registros patronales • Tipos de periodos • Turnos
Reporte de verificación de catálogos, continúa…
Los resultados se muestran en un reporte basado en Excel® con 3 pestañas: • Conceptos vs Clave Agrupadora SAT
• Catálogo empleados • Otros catálogos
En la hoja “Conceptos vs Clave Agrupadora SAT” podrás identificar a cuáles conceptos hace falta la asignación de la clave agrupadora SAT, además de
mostrarte algunas clasificaciones de los conceptos:
Reporte de verificación de catálogos, continúa…
En la hoja “Catálogo empleados” te indicará cuáles campos están incorrectos o no tienen la información que corresponde según los lineamientos del SAT:
En la hoja “Otros catálogos” incluirá la información faltante para catálogos como Turnos, Tipo s de periodo entre otros:
Notas:
• Este reporte sustituye al reporte “Verificación asignación Agrupadores y Régimen SAT”. • En esta versión se elimina del menú Utilerías la entrada a “Generar información para recibos electrónicos”
puesto que queda obsoleta para el complemento de nómina
