POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

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¿POR QUÉ INVERTIR

EN EL PERÚ?

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1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

2. Clima favorable para la inversión

3. Política de integración comercial - acceso a mercados

4. Sectores con potencial para invertir

(3)
(4)

Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…

PBI Real, 2004-2016*

(Variación %)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

PBI, 2004-2016*

(Miles de millones de US$)

69.7 79.4 92.3 107.3 126.9 127.0 153.8 176.6 199.6 202.3 204.0 212.7 229.5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.0 5.8 2.4 4.8 6.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

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… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per

capital supere el promedio mundial hacia el 2020…

Fuente: FMI / * en el caso de Perú, fuente: BCRP

PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2015-2016

(Variación promedio anual %)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 Mundo Latinoamérica y el Caribe Perú PBI per cápita, PPA

($ a precios internacionales constantes de 2005)

-0.5 1.8 3.7 3.7 4.5 5.4 Venezuela Brazil Mexico Chile Colombia Peru*

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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

El crecimiento económico estuvo impulsado por la inversión privada…

Inversión Privada 2004-2016*

(Variación %) Inversión Privada 2004-2016* (Miles de millones de US$)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: BCRP

* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Enero 2015 - BCRP

8.1 12.0 20.1 23.3 23.9 -9.1 25.9 11.0 15.6 6.5 -1.5 3.0 5.2 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 * 9.20 10.73 13.20 17.14 23.61 21.32 28.47 32.67 39.31 42.07 41.89 42.70 45.89 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 *

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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

… que hoy representa cerca del 20% del PBI…

Inversión Total 2004-2016*

(% del PBI)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Inversión Total - Latinoamérica 2013

(% del PBI)

Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRP Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015) 13.8 14.3 15.0 16.8 19.4 17.6 19.2 19.2 20.4 20.8 20.5 20.1 20.0 2.9 3.1 3.2 3.5 4.5 5.7 5.9 4.8 5.4 5.8 5.1 5.3 5.6 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 * Inversión Privada Inversión Pública 25.6 24.9 22.2 21.8 17.0

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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

Los anuncios de inversión se incrementaron

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2015-2016 (Millones de US$)

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Enero 2015

Oct. 14 Ene. 15 Diferencias

Minería 12,768 12,549 -219 Hidrocarburos 5,368 5,856 488 Electricidad 3,612 4,080 468 Industrial 1,577 1,715 138 Infraestructura 2,767 2,767 0 Otros Sectores 4,545 4,767 22 Total 30,637 31,734 1,097

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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró

un valor de 9,000 millones en el 2014

Flujo de inversión directa extranjera neta 2004-2016*

(Miles de millones de US$)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2013

(% del PBI)

Fuente: CEPAL y FMI * En el caso de Perú del BCRP Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)

1.6 2.6 3.5 5.5 6.9 6.4 8.5 8.1 12.3 9.3 9.26 8.01 8.01 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 * 4.6% 3.4% 3.0% 2.7% 2.4% 2.3%

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Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Demanda interna real 2004-2016*

(var. % real anual) Importación de vehículos para uso privado

(Millones de US$)

8 veces

Importación de bienes de uso doméstico1/

(Millones de US$)

4 veces

Fuente: SUNAT y MEF E/ Cifras estimadas

1/ Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso domestico, Muebles y otro equipo para el hogar y Utensilios domésticos

Fuente: BCRP y MEF

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)

2.7 4.2 11.4 12.1 13.6 -3.3 14.9 7.7 8.0 7.0 2.5 4.7 5.2 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 * 433.9 1,634.6 2004 2014 230.6 1,961.1 2004 2014

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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …

Intercambio comercial 2004-2016*

(Millones de US$)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* Exportaciones 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 42,177 37,994 36,090 39,871 Importaciones 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,217 40,809 38,903 41,918 Balanza Comercial 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 5,115 -40 -2,815 -2,813 -2,047 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 42,177 37,994 36,090 39,871 (3,000) 1,000 5,000 9,000 13,000 17,000 21,000 25,000 29,000 33,000 37,000 41,000 45,000 49,000

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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Exportaciones tradicionales (commodities)

(Millones de US$)

5 veces

Exportaciones no tradicionales

(Millones de US$)

5 veces

Principales socios comerciales

2002 2013 EE.UU. 26% Resto de Europa 21% LAC 15% Zona Euro 14% Asia 11% Otros 13% LAC 19% EE.UU. 18% China 17% Zona Euro 14% Asia 13% Resto de Europa 10% Otros 9% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2003 2008 2013 Otros Plomo Petróleo Oro Cobre 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2003 2008 2013 Otros Químicos Textiles Agro

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... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las

más bajas tasa de inflación a nivel regional….

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI IPC – Latinoamérica 2003- 2013

(Variación promedio anual %) IPC – Latinoamérica 2014 (Variación promedio anual %)

2.9 3.2

4.2 4.4

5.9

Perú Chile México Colombia Brasil

3.2 3.3

4.0 4.2

6.2

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… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por

debajo del promedio regional

Tipos de cambio en Latinoamérica 2004-2014

(Índice, año base 2005 = 100) Índice JP Morgan EMBIG (Puntos básicos)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: CEPAL Fuente: BCRP

60 70 80 90 100 110 120 130 140 E-04 S-04 M-0 5 E-06 S-06 M-0 7 E-08 S-08 M-0 9 E-10 S-10 M-1 1 E-12 S-12 M-1 3 E-14 S-14 Perú Chile Colombia México 100 200 300 400 500 600 700 800 900 F-15 O-1 4 M -1 4 J-14 S-13 A-13 D -1 2 A-12 A-12 D-11 A-11 M -1 1 N-10 J-10 M -1 0 O-0 9 J-09 F-09 O-08 M -0 8 J-08 Spread - Perú (pbs) Spread - America Latina (pbs)

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El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…

Deuda Pública – Perú 2004-2016*

(% del PBI)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Deuda Pública – Latinoamérica 2014

(% del PBI)

Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)

44.5 41.7 33.9 29.9 26.9 27.2 24.3 22.1 20.4 19.6 19.7 19.6 19.3 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 * 13.9 19.7 34.0 46.2 48.0 48.9 65.8

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… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI

Reservas Internacionales Netas

(Miles de millones de US$)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: BCRP * Al 12 de febrero 2015

2004 2009 2014*

RIN (% del PBI) 19.2 27.2 30.5

RIN (% Deuda externa de corto plazo) 171.8 297.1 732.5 RIN (% Deuda externa de corto plazo más déficit

de cuenta corriente) 173.2 281.6 356.4

Indicadores de Cobertura del RIN

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Enero 2015 * Proyección 12.6 14.1 17.3 27.7 31.2 33.1 44.1 48.8 64.0 65.7 62.3 62.3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5*

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Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al mes de Febrero, 2015

País S&P Fitch Moody´s

Chile AA- A+ Aa3

Perú BBB+ BBB+ A3 México BBB+ BBB+ A3 Brasil BBB- BBB Baa2 Colombia BBB BBB Baa3 Bolivia BB BB- Ba3 Ecuador B+ B B3 Venezuela CCC+ CCC Caa3 Argentina SD RD Caa1

La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de

inversión y la confianza de los inversionistas

Calificación de grado de inversión

Comparación latinoamericana

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Mejores países para hacer negocios

Comparación Latinoamérica

Fuente: Forbes (Diciembre 2014)

Países con mejor clima de negocios

Comparación Sudamérica

Fuente: Fundación Getulio Vargas (Enero 2014)

Posición LAC Posición Mundo País 1 29 Chile 2 52 Perú 3 55 Uruguay 4 57 Costa Rica 5 61 México 6 66 Panamá 7 67 Colombia 84 85 90 100 110 127 131 México Chile Colombia Uruguay Bolivia Paraguay Perú

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CLIMA FAVORABLE PARA

LA INVERSIÓN

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 Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

 Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.

 Libre transferencia de capitales.

 Libre competencia.

 Garantía a la propiedad privada

 Libertad para adquirir acciones a nacionales.

 Libertad para acceder al crédito interno y externo.

 Libertad para remesar regalías.

 Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.

 Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

(20)

INVERSIONISTA

 Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio

 Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)

 Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.

 Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.

EMPRESA RECEPTORA

 Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.

 Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.

 Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.

Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica

Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.

(21)

 Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

 Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

 La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde

este requisito no se exige.

 El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.

Régimen a través del cual el Estado Peruano

otorga los siguientes beneficios:

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Régimen de impuestos estable

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Impuesto a: Tasa Aplicable

INGRESOS Utilidades corporativas 28.0% (2015-2016) 27.0% (2017-2018) 26.0% (2019 en adelante) Agricultura y agroindustria 15% Dividendos 6.8% (2015-2016) 8.0% (2017-2018) 9.3% (2019 en adelante) Regalías 30.0%

Intereses para préstamos

otorgados del exterior 4.9%

Al valor agregado (IVA) 18.0%

A las transacciones financieras 0.005%

Temporal a los activos netos por el exceso

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Posición País 1 Colombia 2 Perú 3 México 4 Chile 5 Uruguay 120 157 82 124 162 123 34 115 41 35 182 Argentina Uruguay Bolivia Brasil Surinam Guyana Venezuela Colombia Perú Chile Ecuador Doing Business 2015

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios

2do. en el ranking regional de facilidad para hacer negocios de Sudamérica

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

92

(24)

 El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.

Acuerdos Internacionales de Inversión

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

 Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza.  Australia  China1  Corea1  Malasia  Singapur1  Tailandia  Japón  Argentina  Bolivia  Chile1  Colombia  Ecuador  Paraguay  Venezuela  Cuba  El Salvador  Costa Rica1  Panamá1  Unión Europea2

 Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega) 1

 Canadá1

 Estados Unidos1

 México1

(1)Acuerdo Comercial

(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

(25)

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

COMERCIAL – ACCESO A

(26)

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS

Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo

Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013

Fuente: MEF Notas:

1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar

3.8 16.3 3.2 12.3 1.2 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dispersión arancelaria Arancel Nominal Arancel Efectivo

(27)

Estructura arancelaria reducida con baja dispersión

NIVEL DE ADVALOREM SUB PARTIDAS 2/ NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 %

PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2

ARANCEL EFECTIVO % 1.1

DISPERSION ARANCELARIA % 3.8

Fuente: SUNAT-MEF

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

(28)

Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto

de más de US$ 56 billones. 96% de las exportaciones

peruanas

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS

Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a

los más grandes mercados

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SECTORES CON

POTENCIAL PARA

INVERTIR

(30)

SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural.

Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).

Ventanas estacionales en los más importantes mercados.

Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes.

Más de US$ 5,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 150 países.

Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.

(31)

Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2014

SECTOR AGRONEGOCIOS

Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.

1,126 1,339 1,794 1,973 2,599 2,462 3,178 4,525 4,178 4,219 5,063 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tradicionales No tradicionales Total EE.UU. 29% Países Bajos 11% Alemania 8% España 6% Ecuador 5% Reino Unido 4% Colombia 3% China 3% Canadá 3% Otros 28%

(32)

SECTOR MANUFACTURA

 Desde el 2010 el sector ha obtenido tasas

anuales de crecimiento positivas inferiores a 2.0%, hasta registrar su nivel más bajo, (-3.29) durante el 2014.

 Son varias las causas que han motivado estos

resultados, entre los que destacan la coyuntura internacional y la drástica reducción de la captura de especies hidrobiológicas.

 Se estima la recuperación del sector a partir

del segundo trimestre 2015 por la dinámica del mercado interno al iniciar obras varios de los grandes proyectos de infraestructura concesionadas en los últimos años.

(33)

Fuente: ASOCEM , PRODUCE 42,783.6 45,963.3 35,621.5 34,998.9 37,311.7 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2003 2006 2009 2012 2013

Producción de Tejidos de Algodón (miles de metros) 80.5 107.2 153.1 169.7 182.1 0 50 100 150 200 2003 2006 2009 2012 2013

Producción de Bolas de Acero (miles de toneladas) 5,782 7,166 9,847 10,527 10,675 11,051 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2006 2009 2012 2013 2014 2015* *Cantidad proyectada Producción de Cemento (miles de toneladas métricas)

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SECTOR MINERO

País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata.

 El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones

mineras, y sólo el 1.09% del territorio es

aprovechado para la exploración y explotación minera.

 En el mundo: 3er productor de cobre, plata,

estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno.

En el 2013 la inversión minera creció en 14.35%, alcanzando un valor de US$ 9,724 millones.

 El Perú es uno de los pocos países en el mundo

con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

(35)

Exportaciones Mineras

(Millones de US$ FOB)

Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.

SECTOR MINERO

Inversiones Mineras

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SECTOR ELECTRICIDAD

Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país.

En el 2012, el

87.2% de la población nacional tuvo

acceso al servicio eléctrico

.

La matriz energética 2013, proviene en su mayoría de

generación hídrica (53%), así como de gas natural (46%). El 1% restante proviene de otras fuentes renovables).

Recursos por descubrir y aprovechar

: Existen por

explorar otras fuentes abundantes de energía

renovable tales como solar, eólica, biomasa y

geotérmica.

La producción energética ha crecido

a una tasa

promedio de

6.62%

en los últimos 10 años. Se espera

un crecimiento similar de la demanda al 2020.

 Los principales grupos económicos de generación de

energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power

y Duke

(37)

SECTOR ELECTRICIDAD

Producción de energía eléctrica por tipo de generación - 2013

Fuente: COES

(38)

SECTOR PETROQUIMICA

En el 2013, la producción de gas natural ascendió 430,559 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular

(GNV), doméstico y comercial.

Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el

Pacífico Sudamericano.

El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido

exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico.

La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la

producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado.

Entre los productos generados por la Industria

Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes.

Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones

para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.

(39)

SECTOR PETROQUIMICA

Producción Fiscalizada de Gas Natural 2003 - 2013 Fuente: Perú-Petro Producción Fiscalizada de Petróleo 2003 - 2013

(40)

Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.

Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.

Diversidad de escenarios naturales.

Destino para observadores de aves y orquídeas.

Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica.

Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.

Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje.

Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:

Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.

(41)

Fuente : MINCETUR (*) Cifras preliminares

Entrada de Turistas (Miles de personas)

Arribo de Turistas según región de procedencia – 2014*

SECTOR TURISMO

1,350 1,571 1,721 1,916 2,058 2,140 2,299 2,598 2,846 3,164 3,858 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* América del Sur 55.4% América del Norte 20.2% Europa 16.9% Asia 4.2% América Central 1.5% Oceanía 1.5% África 0.1% No especificado 0.2%

(42)

El crecimiento promedio de la Producción del sector Construcción en el periodo enero-diciembre 2014 fue de 1.68%.

 La desaceleración de la economía redujo la

demanda de viviendas que se había registrado hasta el 2013. Sin embargo en el último año las mayores inversiones del sector se orientaron hacia la construcción de centros comerciales.

 Con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda- a

nivel nacional- el Ministerio de Vivienda y Construcción viene desarrollando los siguientes Programas y Productos:

• Nuevo Crédito MiVivienda

• MiConstrucción

• Mis Materiales

• Techo Propio

• Bono de Reforzamiento Estructural

• Micasa Mas

• MiTerreno

(43)

SECTOR INMOBILIARIO

Fuente: ASOCEM- Asociación de Productores de Cemento *Comprende los créditos en soles y en dólares

**La información de las cajas municipales del 2014 solo es hasta noviembre

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros (SBS) 7600

3000 2900

470 440 400

UNACEM

S.A.A. Yura S.A. PacasmayoC. S.A.A.

C. Sur S.A. C. Selva S.A. Caliza C. Inca S.A.

Producción de Cemento – capacidad instalada por empresa 2014

(Miles de TM/Año) 8,566 12,020 13,144 16,011 19,952 24,461 29,664 34,184 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014** Créditos Hipotecarios brindados por el

Sistema Financiero 2007-2014 (Miles de Soles)*

(44)

SERVICIOS – OUTSOURCING

El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto.

 Actualmente, los centros de contacto representan 23,063

posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.

En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.  Las exportaciones de servicios de centros de contacto,

procesamiento de datos, aplicación de programas de

informática y similares se encuentran inafectas del pago

del IVA.

Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.

 La implementación de la Ley de Protección de Datos

(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para

(45)

Exportación de Servicios de Centros de Contacto Principales mercados 2012

SERVICIOS – OUTSOURCING

Europa 50.51% Norte América 5.65% Centro América 1.13% Sudamérica 26.96% Otros 15.75%

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012

Centros de Contacto

Principales sectores atendidos 2012

3% 3% 9% 19% 19% 22% 25% 31% 41% 75% 81% Educación Medios de comunicación Turismo y hospitalidad Gobierno IT Industria y Gran Consumo Utilities Salud Retail Banca, servicios financieros y…

Telecomunicaciones

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012

(46)

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El Perú ha priorizado el desarrollo de su infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria); para elevar su competitividad y configurar una plataforma

logística que integre América Latina, con el Asia –

Pacifico; constituyéndose en el nuevo Hub

Regional” del Pacifico Sudamericano.

 En esta perspectiva, se vienen ejecutando 31

proyectos, con inversiones comprometidas por

US$ 13,755 millones de dólares, generando la modernización del sector, reduciendo los costos logísticos e impulsando, vía TLCs, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad.

 La infraestructura desarrollada se complementará

con nuevas inversiones, programadas por el MTC hacia el 2016, habiéndose previsto realizar

proyectos por US$ 19,290 millones (obras

públicas y APP); lo cual representa importantes

oportunidades de inversión para contratistas y operadores.

(47)

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fuente : MTC /Elaboración: ProInversión (1) Incluye obra pública y concesiones.

(2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazonía, en los Ríos Ucayalí, Huallaga, Marañon y Amazonas. Monto aproximado (3) Comprende la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado

(4) Inversión comprometida en los Terminales Portuarios: General San Martín San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos. (5) Inversión comprometida: Línea 1 tramo 2 y Linea 2

(6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas, ni proyectos futuros con inversiones privadas, ni iniciativas privadas (IP). Proyección de Nuevas Inversiones en

Infraestructura de Transportes 2014 - 2016 (en Millones de US$)

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES PÚBLICA OBRA CONCESIONES APP TOTAL

INFRAESTRUCTURA VIAL (1) 8, 225 3, 309 11, 534 INFRAESTRUCTURA HIDROVIARIA (2) - 69 69 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (3) - 538 538 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (4) - 548 548 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA - 6, 601 6,601

(Red Metro de Lima) (5)

(48)

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