¿POR QUÉ INVERTIR
EN EL PERÚ?
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
4. Sectores con potencial para invertir
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…
PBI Real, 2004-2016*(Variación %)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
PBI, 2004-2016*
(Miles de millones de US$)
69.7 79.4 92.3 107.3 126.9 127.0 153.8 176.6 199.6 202.3 204.0 212.7 229.5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.0 5.8 2.4 4.8 6.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per
capital supere el promedio mundial hacia el 2020…
Fuente: FMI / * en el caso de Perú, fuente: BCRP
PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2015-2016
(Variación promedio anual %)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 Mundo Latinoamérica y el Caribe Perú PBI per cápita, PPA($ a precios internacionales constantes de 2005)
-0.5 1.8 3.7 3.7 4.5 5.4 Venezuela Brazil Mexico Chile Colombia Peru*
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
1. MACROECONOMIC STABILITY
El crecimiento económico estuvo impulsado por la inversión privada…
Inversión Privada 2004-2016*(Variación %) Inversión Privada 2004-2016* (Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Enero 2015 - BCRP
8.1 12.0 20.1 23.3 23.9 -9.1 25.9 11.0 15.6 6.5 -1.5 3.0 5.2 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 * 9.20 10.73 13.20 17.14 23.61 21.32 28.47 32.67 39.31 42.07 41.89 42.70 45.89 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 *
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
1. MACROECONOMIC STABILITY
… que hoy representa cerca del 20% del PBI…
Inversión Total 2004-2016*(% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Inversión Total - Latinoamérica 2013
(% del PBI)
Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRP Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015) 13.8 14.3 15.0 16.8 19.4 17.6 19.2 19.2 20.4 20.8 20.5 20.1 20.0 2.9 3.1 3.2 3.5 4.5 5.7 5.9 4.8 5.4 5.8 5.1 5.3 5.6 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 * Inversión Privada Inversión Pública 25.6 24.9 22.2 21.8 17.0
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
1. MACROECONOMIC STABILITY
Los anuncios de inversión se incrementaron
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2015-2016 (Millones de US$)
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Enero 2015
Oct. 14 Ene. 15 Diferencias
Minería 12,768 12,549 -219 Hidrocarburos 5,368 5,856 488 Electricidad 3,612 4,080 468 Industrial 1,577 1,715 138 Infraestructura 2,767 2,767 0 Otros Sectores 4,545 4,767 22 Total 30,637 31,734 1,097
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
1. MACROECONOMIC STABILITY
… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró
un valor de 9,000 millones en el 2014
Flujo de inversión directa extranjera neta 2004-2016*
(Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2013
(% del PBI)
Fuente: CEPAL y FMI * En el caso de Perú del BCRP Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
1.6 2.6 3.5 5.5 6.9 6.4 8.5 8.1 12.3 9.3 9.26 8.01 8.01 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 * 4.6% 3.4% 3.0% 2.7% 2.4% 2.3%
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Demanda interna real 2004-2016*
(var. % real anual) Importación de vehículos para uso privado
(Millones de US$)
8 veces
Importación de bienes de uso doméstico1/
(Millones de US$)
4 veces
Fuente: SUNAT y MEF E/ Cifras estimadas
1/ Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso domestico, Muebles y otro equipo para el hogar y Utensilios domésticos
Fuente: BCRP y MEF
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
2.7 4.2 11.4 12.1 13.6 -3.3 14.9 7.7 8.0 7.0 2.5 4.7 5.2 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 * 433.9 1,634.6 2004 2014 230.6 1,961.1 2004 2014
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
Intercambio comercial 2004-2016*(Millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* Exportaciones 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 42,177 37,994 36,090 39,871 Importaciones 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,217 40,809 38,903 41,918 Balanza Comercial 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 5,115 -40 -2,815 -2,813 -2,047 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 42,177 37,994 36,090 39,871 (3,000) 1,000 5,000 9,000 13,000 17,000 21,000 25,000 29,000 33,000 37,000 41,000 45,000 49,000
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
1. MACROECONOMIC STABILITY
… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Exportaciones tradicionales (commodities)
(Millones de US$)
5 veces
Exportaciones no tradicionales
(Millones de US$)
5 veces
Principales socios comerciales
2002 2013 EE.UU. 26% Resto de Europa 21% LAC 15% Zona Euro 14% Asia 11% Otros 13% LAC 19% EE.UU. 18% China 17% Zona Euro 14% Asia 13% Resto de Europa 10% Otros 9% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2003 2008 2013 Otros Plomo Petróleo Oro Cobre 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2003 2008 2013 Otros Químicos Textiles Agro
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las
más bajas tasa de inflación a nivel regional….
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI IPC – Latinoamérica 2003- 2013
(Variación promedio anual %) IPC – Latinoamérica 2014 (Variación promedio anual %)
2.9 3.2
4.2 4.4
5.9
Perú Chile México Colombia Brasil
3.2 3.3
4.0 4.2
6.2
… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por
debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamérica 2004-2014
(Índice, año base 2005 = 100) Índice JP Morgan EMBIG (Puntos básicos)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: CEPAL Fuente: BCRP
60 70 80 90 100 110 120 130 140 E-04 S-04 M-0 5 E-06 S-06 M-0 7 E-08 S-08 M-0 9 E-10 S-10 M-1 1 E-12 S-12 M-1 3 E-14 S-14 Perú Chile Colombia México 100 200 300 400 500 600 700 800 900 F-15 O-1 4 M -1 4 J-14 S-13 A-13 D -1 2 A-12 A-12 D-11 A-11 M -1 1 N-10 J-10 M -1 0 O-0 9 J-09 F-09 O-08 M -0 8 J-08 Spread - Perú (pbs) Spread - America Latina (pbs)
El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…
Deuda Pública – Perú 2004-2016*(% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Deuda Pública – Latinoamérica 2014
(% del PBI)
Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
44.5 41.7 33.9 29.9 26.9 27.2 24.3 22.1 20.4 19.6 19.7 19.6 19.3 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 20 16 * 13.9 19.7 34.0 46.2 48.0 48.9 65.8
… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI
Reservas Internacionales Netas(Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP * Al 12 de febrero 2015
2004 2009 2014*
RIN (% del PBI) 19.2 27.2 30.5
RIN (% Deuda externa de corto plazo) 171.8 297.1 732.5 RIN (% Deuda externa de corto plazo más déficit
de cuenta corriente) 173.2 281.6 356.4
Indicadores de Cobertura del RIN
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Enero 2015 * Proyección 12.6 14.1 17.3 27.7 31.2 33.1 44.1 48.8 64.0 65.7 62.3 62.3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5*
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al mes de Febrero, 2015
País S&P Fitch Moody´s
Chile AA- A+ Aa3
Perú BBB+ BBB+ A3 México BBB+ BBB+ A3 Brasil BBB- BBB Baa2 Colombia BBB BBB Baa3 Bolivia BB BB- Ba3 Ecuador B+ B B3 Venezuela CCC+ CCC Caa3 Argentina SD RD Caa1
La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de
inversión y la confianza de los inversionistas
Calificación de grado de inversión
Comparación latinoamericana
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Mejores países para hacer negocios
Comparación Latinoamérica
Fuente: Forbes (Diciembre 2014)
Países con mejor clima de negocios
Comparación Sudamérica
Fuente: Fundación Getulio Vargas (Enero 2014)
Posición LAC Posición Mundo País 1 29 Chile 2 52 Perú 3 55 Uruguay 4 57 Costa Rica 5 61 México 6 66 Panamá 7 67 Colombia 84 85 90 100 110 127 131 México Chile Colombia Uruguay Bolivia Paraguay Perú
CLIMA FAVORABLE PARA
LA INVERSIÓN
Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
Libre transferencia de capitales.
Libre competencia.
Garantía a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y externo.
Libertad para remesar regalías.
Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.
Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
INVERSIONISTA
Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio
Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)
Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.
Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.
EMPRESA RECEPTORA
Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.
Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.
Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.
Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica
Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.
Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde
este requisito no se exige.
El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.
Régimen a través del cual el Estado Peruano
otorga los siguientes beneficios:
Régimen de impuestos estable
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Impuesto a: Tasa Aplicable
INGRESOS Utilidades corporativas 28.0% (2015-2016) 27.0% (2017-2018) 26.0% (2019 en adelante) Agricultura y agroindustria 15% Dividendos 6.8% (2015-2016) 8.0% (2017-2018) 9.3% (2019 en adelante) Regalías 30.0%
Intereses para préstamos
otorgados del exterior 4.9%
Al valor agregado (IVA) 18.0%
A las transacciones financieras 0.005%
Temporal a los activos netos por el exceso
Posición País 1 Colombia 2 Perú 3 México 4 Chile 5 Uruguay 120 157 82 124 162 123 34 115 41 35 182 Argentina Uruguay Bolivia Brasil Surinam Guyana Venezuela Colombia Perú Chile Ecuador Doing Business 2015
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
2do. en el ranking regional de facilidad para hacer negocios de Sudamérica
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
92
El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.
Acuerdos Internacionales de Inversión
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza. Australia China1 Corea1 Malasia Singapur1 Tailandia Japón Argentina Bolivia Chile1 Colombia Ecuador Paraguay Venezuela Cuba El Salvador Costa Rica1 Panamá1 Unión Europea2
Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega) 1
Canadá1
Estados Unidos1
México1
(1)Acuerdo Comercial
(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL – ACCESO A
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013Fuente: MEF Notas:
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar
3.8 16.3 3.2 12.3 1.2 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dispersión arancelaria Arancel Nominal Arancel Efectivo
Estructura arancelaria reducida con baja dispersión
NIVEL DE ADVALOREM SUB PARTIDAS 2/ NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 %PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2
ARANCEL EFECTIVO % 1.1
DISPERSION ARANCELARIA % 3.8
Fuente: SUNAT-MEF
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto
de más de US$ 56 billones. 96% de las exportaciones
peruanas
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a
los más grandes mercados
SECTORES CON
POTENCIAL PARA
INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los más importantes mercados.
Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes.
Más de US$ 5,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 150 países.
Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.
Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)
Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2014
SECTOR AGRONEGOCIOS
Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.
1,126 1,339 1,794 1,973 2,599 2,462 3,178 4,525 4,178 4,219 5,063 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tradicionales No tradicionales Total EE.UU. 29% Países Bajos 11% Alemania 8% España 6% Ecuador 5% Reino Unido 4% Colombia 3% China 3% Canadá 3% Otros 28%
SECTOR MANUFACTURA
Desde el 2010 el sector ha obtenido tasas
anuales de crecimiento positivas inferiores a 2.0%, hasta registrar su nivel más bajo, (-3.29) durante el 2014.
Son varias las causas que han motivado estos
resultados, entre los que destacan la coyuntura internacional y la drástica reducción de la captura de especies hidrobiológicas.
Se estima la recuperación del sector a partir
del segundo trimestre 2015 por la dinámica del mercado interno al iniciar obras varios de los grandes proyectos de infraestructura concesionadas en los últimos años.
Fuente: ASOCEM , PRODUCE 42,783.6 45,963.3 35,621.5 34,998.9 37,311.7 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2003 2006 2009 2012 2013
Producción de Tejidos de Algodón (miles de metros) 80.5 107.2 153.1 169.7 182.1 0 50 100 150 200 2003 2006 2009 2012 2013
Producción de Bolas de Acero (miles de toneladas) 5,782 7,166 9,847 10,527 10,675 11,051 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2006 2009 2012 2013 2014 2015* *Cantidad proyectada Producción de Cemento (miles de toneladas métricas)
SECTOR MINERO
País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata.
El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones
mineras, y sólo el 1.09% del territorio es
aprovechado para la exploración y explotación minera.
En el mundo: 3er productor de cobre, plata,
estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno.
En el 2013 la inversión minera creció en 14.35%, alcanzando un valor de US$ 9,724 millones.
El Perú es uno de los pocos países en el mundo
con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
Exportaciones Mineras
(Millones de US$ FOB)
Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.
SECTOR MINERO
Inversiones Mineras
SECTOR ELECTRICIDAD
Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país.
En el 2012, el
87.2% de la población nacional tuvo
acceso al servicio eléctrico
.
La matriz energética 2013, proviene en su mayoría de
generación hídrica (53%), así como de gas natural (46%). El 1% restante proviene de otras fuentes renovables).
Recursos por descubrir y aprovechar
: Existen por
explorar otras fuentes abundantes de energía
renovable tales como solar, eólica, biomasa y
geotérmica.
La producción energética ha crecido
a una tasa
promedio de
6.62%
en los últimos 10 años. Se espera
un crecimiento similar de la demanda al 2020.
Los principales grupos económicos de generación de
energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power
y Duke
SECTOR ELECTRICIDAD
Producción de energía eléctrica por tipo de generación - 2013
Fuente: COES
SECTOR PETROQUIMICA
En el 2013, la producción de gas natural ascendió 430,559 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular
(GNV), doméstico y comercial.
Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el
Pacífico Sudamericano.
El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido
exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico.
La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la
producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado.
Entre los productos generados por la Industria
Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes.
Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones
para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.
SECTOR PETROQUIMICA
Producción Fiscalizada de Gas Natural 2003 - 2013 Fuente: Perú-Petro Producción Fiscalizada de Petróleo 2003 - 2013 Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.
Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.
Diversidad de escenarios naturales.
Destino para observadores de aves y orquídeas.
Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica.
Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.
Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje.
Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:
Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.
Fuente : MINCETUR (*) Cifras preliminares
Entrada de Turistas (Miles de personas)
Arribo de Turistas según región de procedencia – 2014*
SECTOR TURISMO
1,350 1,571 1,721 1,916 2,058 2,140 2,299 2,598 2,846 3,164 3,858 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* América del Sur 55.4% América del Norte 20.2% Europa 16.9% Asia 4.2% América Central 1.5% Oceanía 1.5% África 0.1% No especificado 0.2% El crecimiento promedio de la Producción del sector Construcción en el periodo enero-diciembre 2014 fue de 1.68%.
La desaceleración de la economía redujo la
demanda de viviendas que se había registrado hasta el 2013. Sin embargo en el último año las mayores inversiones del sector se orientaron hacia la construcción de centros comerciales.
Con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda- a
nivel nacional- el Ministerio de Vivienda y Construcción viene desarrollando los siguientes Programas y Productos:
• Nuevo Crédito MiVivienda
• MiConstrucción
• Mis Materiales
• Techo Propio
• Bono de Reforzamiento Estructural
• Micasa Mas
• MiTerreno
SECTOR INMOBILIARIO
Fuente: ASOCEM- Asociación de Productores de Cemento *Comprende los créditos en soles y en dólares
**La información de las cajas municipales del 2014 solo es hasta noviembre
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros (SBS) 7600
3000 2900
470 440 400
UNACEM
S.A.A. Yura S.A. PacasmayoC. S.A.A.
C. Sur S.A. C. Selva S.A. Caliza C. Inca S.A.
Producción de Cemento – capacidad instalada por empresa 2014
(Miles de TM/Año) 8,566 12,020 13,144 16,011 19,952 24,461 29,664 34,184 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014** Créditos Hipotecarios brindados por el
Sistema Financiero 2007-2014 (Miles de Soles)*
SERVICIOS – OUTSOURCING
El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto.
Actualmente, los centros de contacto representan 23,063
posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.
En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%. Las exportaciones de servicios de centros de contacto,
procesamiento de datos, aplicación de programas de
informática y similares se encuentran inafectas del pago
del IVA.
Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.
La implementación de la Ley de Protección de Datos
(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para
Exportación de Servicios de Centros de Contacto Principales mercados 2012
SERVICIOS – OUTSOURCING
Europa 50.51% Norte América 5.65% Centro América 1.13% Sudamérica 26.96% Otros 15.75%Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012
Centros de Contacto
Principales sectores atendidos 2012
3% 3% 9% 19% 19% 22% 25% 31% 41% 75% 81% Educación Medios de comunicación Turismo y hospitalidad Gobierno IT Industria y Gran Consumo Utilities Salud Retail Banca, servicios financieros y…
Telecomunicaciones
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
El Perú ha priorizado el desarrollo de su infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria); para elevar su competitividad y configurar una plataforma
logística que integre América Latina, con el Asia –
Pacifico; constituyéndose en el nuevo “Hub
Regional” del Pacifico Sudamericano.
En esta perspectiva, se vienen ejecutando 31
proyectos, con inversiones comprometidas por
US$ 13,755 millones de dólares, generando la modernización del sector, reduciendo los costos logísticos e impulsando, vía TLCs, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad.
La infraestructura desarrollada se complementará
con nuevas inversiones, programadas por el MTC hacia el 2016, habiéndose previsto realizar
proyectos por US$ 19,290 millones (obras
públicas y APP); lo cual representa importantes
oportunidades de inversión para contratistas y operadores.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fuente : MTC /Elaboración: ProInversión (1) Incluye obra pública y concesiones.
(2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazonía, en los Ríos Ucayalí, Huallaga, Marañon y Amazonas. Monto aproximado (3) Comprende la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado
(4) Inversión comprometida en los Terminales Portuarios: General San Martín San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos. (5) Inversión comprometida: Línea 1 tramo 2 y Linea 2
(6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas, ni proyectos futuros con inversiones privadas, ni iniciativas privadas (IP). Proyección de Nuevas Inversiones en
Infraestructura de Transportes 2014 - 2016 (en Millones de US$)
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES PÚBLICA OBRA CONCESIONES APP TOTAL
INFRAESTRUCTURA VIAL (1) 8, 225 3, 309 11, 534 INFRAESTRUCTURA HIDROVIARIA (2) - 69 69 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (3) - 538 538 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (4) - 548 548 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA - 6, 601 6,601
(Red Metro de Lima) (5)
