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Perfil de mercado
PA 7315.82.00- Las demás cadenas, de eslabones soldados Fecha de elaboración: abril 2007
Elaborado por: Sección Económica y Comercial- Embajada de Argentina en Chile Jefe Sección Económica Consejero Mario Veron Guerra
Autor: Santiago Aguiar Derechos aduaneros Arancel final: 0%
Estructura básica de costos generales de internación En Argentina:
Derechos de exportación- Manufacturas: 5% Flete: según el peso de la carga
Certificado de origen: 10 U$S
Almacenaje EDCADASSA: : 30 U$S En Chile:
(ejemplo)
Derechos aduaneros
Arancel general de Chile: 6%
Preferencia por Acuerdo con Mercosur: 100% Arancel final: 0%
IVA: 19%
Fiscalización del camión en Aduana Los Andes: aprox. 20 U$S (10.000 $ chilenos- Cambio: 1 U$S = 540 $ chilenos)
Honorarios Despachante de Aduana: U$S 100 Impuestos internos
IVA: 19%
Exigencias específicas No se registran
Panorama general del mercado
Tendencias generales. Se observa que la internación de los productos de la PA solicitada se mantiene constante durante el último quinquenio, totalizando un CIF anual de US$ 24.000.000, con un alza significativa de cerca del 5% (US$ 33.000.000) en 2006. Resta seguir los movimientos del año 2007 para poder determinar si constituye una tendencia. Las proyecciones de la economía local para los próximos años, permiten considerar que se pueda tratar de una tendencia al alza. La participación de productos de origen argentino es muy minoritaria, concentrando los productos provenientes de China, Alemania y Estados Unidos entre el 60% y el 70% del total de las internaciones en los últimos tres años.
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Principales importadores y canales de distribución. Se observa que las empresas importadoras y distribuidoras mayoritarias son las del rubro Ferreterías Industriales.
El mercado de la industria ferretera. Representa ventas anuales, al menos desde4 los últimos tres años, por más de US$ 2.000 millones. El retail ferretero cuenta como su principal competidor a los Home Center de la construcción (Sodimac, Easy), que al agregar ventas de artículos para el hogar (sector en que el retail ferretero no participa), los ingresos se elevan a US$ 4.000 millones anuales. La composición de la industria, hasta fines de la década de los ’90, con la entrada de los Home Center, constaba de más de 5.000 operadores, posterior a esa fecha, se ha reducido a aproximadamente 2.000, en una estrategia concentradora para la competencia con aquellas grandes empresas. Aunque subsisten muchas ferreterías individuales, la tendencia ha sido al encadenamiento. La rentabilidad general del sector, se ubica en un rango entre 8% y 15% (50% antes de la entrada de los grandes), segmentando, se registra un 8% para la venta al por menor, y un 3% en al venta industrial.
Estrategias de comercialización. Los proveedores locales recomiendan la utilización de las ferreterías, debido principalmente a que los grandes operadores (Easy, Sodimac) poseen una gran capacidad de negociación para imponer sus condiciones (servicio de reponedores, que no haya manejo de stock, para que sea gestionado por el proveedor de acuerdo a la demanda del gran operador, etc).
Nociones básicas para realizar una exportación a Chile
La siguiente información, corresponde a un estudio más amplio, “Chile. Guía de Negocios 2005”, elaborado por la Sección Económica de la Embajada Argentina en Chile, que se podrá consultar completa en el sitio web www.embargentina.cl
Capítulo 6- Exportación, comercializacion y practicas comerciales 6.1. Costos aduaneros asociados a la importación
El sistema aduanero es simple.
Los documentos que debe presentar el importador son: - Factura comercial
- Conocimiento de Embarque (lo provee el transportista internacional)
- Informe de importación (antes de embarque, para mercancías cuyos embarques excedan u$s 3.000 FOB). El mencionado Informe se considerará aprobado cuando el Servicio Nacional de Aduanas de la numeración y fecha. Desde esta fecha el importador contará con 120 días para proceder al embarque de la operación.
- DD.JJ. de antecedentes financieros (para embarques que no requieren informe de importación pero que superan los 1.500 u$s).
- Póliza de seguros (en caso de no asegurar la mercadería la Aduana toma un valor de aforo equivalente al 2% del valor FOB de la mercadería para la determinación del derecho aduanero).
- DD.JJ. de Almacén Particular o Admisión Temporal (si la mercadería no se interna temporaria o definitivamente en territorio chileno).
- Certificado de Origen (para poder beneficiarse de la preferencia arancelaria). - Certificado Fitosanitario (para productos vegetales o animales).
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Por operaciones mayores a los 500 U$S debe intervenir un agente aduanero (Despachante de aduanas). Este cobra entre 0,5 y 0,7 % del valor de la mercadería (80 u$s para pequeñas operaciones). Normalmente se desaduana en 24 horas.
COSTO DE UNA OPERACION DE IMPORTACION (aproximado, según datos agente aduana)
Ejemplo:
Valor del producto +
Valor del flete
Valor del seguro (aprox 1%) =
Valor CIF
Al valor CIF se aplica el arancel aduanero. Luego se suma el valor CIF más los derechos aduaneros y se aplica el 19 % de IVA. Cuando es aéreo se aplica el 2 % a los derechos.
El costo promedio en concepto de honorarios cobrados por las Agencias de Aduana en Chile es el siguiente:
Honorarios us$ 0.25 % Honorarios mínimo us$ 50 Gastos de despacho us$ 20
Honorarios mínimos us$ 40 por Carta de Crédito
Otros impuestos y gastos si se necesitan certificados SNS, SAG, otros. (tipo de cambio aprox: 1 u$s = 514 $, pero debido a su volatilidad, se recomienda verificar antes), en el caso de alimentos o productos agropecuarios:
1. El Certificado de Destinación Aduanera de los alimentos (CDA), que permite retirar los alimentos del recinto aduanero, tienen arancelamiento:
1 a 500 kg.: $ 15.600 501 a 1.000 kgs.: $ 17.000 1.001 a 2.000 kgs.: $ 20.500
Por cada 2 ton se cobra un adicional de $ 3.500 con un máximo de $ 71.379. 2. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cobra por la destinación aduanera una suma fija, independientemente de la cantidad de 1 U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual para agosto de 2004 equivale 30.007 $ chilenos).
6.2. Procedimiento para el ingreso de muestras y materiales de publicidad 1. Procedimiento de ingreso de muestras:
El procedimiento varía según que el objetivo sea que las muestras ingresen con ánimo de permanecer en Chile o bien regresen al país de origen.
1.1. Muestras que permanecen en Chile: La norma que se refiere al ingreso de muestras de mercaderías sin valor comercial se encuentra en la Sección 0 - “Tratamientos Arancelarios Especiales” - del Arancel Aduanero de Chile . La posición arancelaria 0019 establece:
“Muestras de Mercancías, sin carácter comercial.
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0019.8900 - Otras
Nota Legal: La Subpartida 0019.0100 sólo comprende el material necesario para demostraciones del funcionamiento de las máquinas y equipos que se exhiban durante el transcurso de las Ferias Internacionales que se efectúen en el país, como publicidad de las mercancías expuestas, hasta un valor equivalente a u$s 200 FOB por expositor.
Los Directores Regionales o Administradores de Aduana autorizarán la importación por la Subpartida 0019.8900 previo cumplimiento de la Regla 2 sobre procedimiento de aforo (inutilización de muestras), salvo que se trate de mercancías tales como productos químicos u otras que no admitan su inutilización sin detrimento de su identidad o propiedades que les son inherentes.”
Tasa a pagar: Tasa de Verificación de Aforo del 6 % más IVA (19%) o el derecho correspondiente por Acuerdo MERCOSUR, sobre el valor de la factura.
1.2. Muestras que regresan al país de origen: Deberán ingresar bajo el procedimiento de Admisión Temporal, reglamentado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2/97 del Ministerio de Hacienda (Ordenanza de Aduanas), que establece que la admisión temporal de mercancías estará gravada con una tasa cuyo monto será un porcentaje variable sobre el total de los gravámenes aduaneros e impuestos que afectarían su importación, determinados según el plazo que vayan a permanecer en el país”. Tales porcentajes son los siguientes:
De A % 1 día 15 días 2,5 16 días 30 días 5,0 31 días 60 días 10 61 días 90 días 15 91 días 120 días 20 121 días en adelante 100
La mencionada norma también establece la exención del pago de estas tasas a una serie de casos, entre los cuales están las muestras destinadas a ser exhibidas en exposiciones que cuenten con el auspicio o patrocinio del Gobierno; el material destinado a espectáculos artísticos, los receptáculos metálicos denominados "dravos" o "containers" y otros similares destinados a servir de envase general, películas cinematográficas, etc.
2. Documentación a presentar - Factura Pro-forma
- Certificado de Origen (para acceder a las preferencias por Acuerdo Mercosur) - Seguro (optativo)
- Carta de porte (si el ingreso es por tierra) La factura deberá contener:
- Los datos de la empresa fabricante de los productos - La leyenda clara y visible “Muestra Sin Valor Comercial”
- Una descripción del producto, con sus precios unitarios y totales. Es muy importante consignar los precios con un monto lo más bajo posible para evitar el cobro de derechos muy elevados.
3. Honorarios del Despachante de Aduana
Para las mercaderías cuyo monto es inferior a los u$s 15.000, los honorarios son de u$s 70 (u$s 50 como honorarios del despachante y u$s 20 como gastos de despacho). Si el monto es superior a los u$s 15.000 se aplica una tasa porcentual de 0,3 %. Estos montos se aplican para cada una de las empresas participantes. 4. Casos especiales
1) Alimentos Envasados: requieren de una inspección del SESMA (Servicio de Saludo y Medio Ambiente)
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2) Verduras, frutas, carnes, semillas, etc: interviene el SAG (Servicio Agrícola Ganadero)
3) Joyas: para aquellas que contengan oro, platino y piedras preciosas deberá abonarse adicionalmente una sobretasa del 15% del valor de la factura (impuesto interno a las joyas)
4) Cosméticos: se debe realizar una inscripción previa ante el Instituto de Salud Pública.
5. Citación fáctica
Más allá de las mencionadas normas, la experiencia demuestra que los vistas de Aduana se han mostrado volátiles en sus decisiones, admitiendo en algunos casos el uso de la figura “Admisión Temporal” y, en otros, las mercaderías ingresan como equipaje del pasajero, sin realizar declaraciones ni pagar derecho alguno. A fin de facilitar la tramitación del ingreso y tal como esta Sección Económica y Comercial ha procedido en otras oportunidades, se sugiere el envío de una nota dirigida al Director del Servicio Nacional de Aduanas informándoles previamente sobre la realización del evento y la necesidad que las empresas participantes ingresen a Chile con muestras de sus productos. Esta nota puede ser reforzada con certificados de participación para cada una de las empresas, a fin de ser presentados ante la Aduana en el caso de ser necesario. Ambos tipo de notas suelen ser confeccionadas por esta Embajada.
6.3. Cobranzas de una exportación
Existen diversas formas de pago. La más usuales y de validez internacional son el crédito documentario y la cobranza extranjera, las otras son: pago contado, orden de pago, cheque internacional y recibo en fideicomiso y facturas de exportación. Cobranza documentaria: Es aquella en la cual los documentos representativos de la mercancía pueden ser acompañados de una letra de cambio, Cheque o Pagaré los que son entregados al comprador previo pago o aceptación de éstos. Este documento es entregado a un Banco Comercial para que lo envíe o remita a un Banco ubicado en el país del proveedor para su cobro o cancelación. A la vez es importante destacar que con este tipo de documento el banco solo cumple las instrucciones dadas por el girador y no existe responsabilidad alguna en lo relacionado con el pago.
Carta de Crédito: Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (banco emisor) obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente se obliga a hacer un pago a un tercero (beneficiario) a aceptar y pagar letras de cambio (instrumentos de giro) librados por el beneficiario o a través de otro banco (banco notificador), contra la presentación de documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de servicios, los cuales deben cumplir estricta y literalmente con los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito. Toda carta de crédito deberá especificar claramente si el pago se realizará contra la presentación de los documentos requeridos o bien a una fecha posterior. Entre los diferentes tipos de carta de crédito podemos distinguir:
• Carta de crédito a la vista: Es aquella que indica que el pago se efectuará contra la presentación de los documentos de embarque, siempre condicionado a que ellos cumplan con todos los términos y condiciones indicadas en el acreditivo. • Carta de crédito a plazo del proveedor: Es aquella que en sus condiciones estipula que el pago al exportador se efectuará al término del plazo que este
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último le haya otorgado al importador. Habitualmente este plazo está determinado por la fecha de embarque de la mercadería.
• Carta de crédito de pago diferido: El mecanismo de este crédito es lo mismo que un crédito de pago a la vista, excepto que el banco se compromete a pagar en una fecha segura, específica o a la ocurrencia de un evento específico, después de la presentación de documentos. En este caso no existe letra de cambio.
• Carta de crédito contra aceptación: Es aquella que ofrece un método más corriente de permitir el pago en condiciones diferidas. El beneficiario presenta una letra de cambio pagadera a él mismo y girada al término acordado sobre el banco que va aceptarla. El banco firma su aceptación sobre la letra de cambio y la devuelve al beneficiario. Este puede entonces volver a presentarla para pago a su vencimiento.
Pago Contado: El exportador envía las mercancías al extranjero bajo el compromiso de que el importador pagará en el momento de recibirlas o en un plazo previamente acordado. El proceso de pago se efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta corriente del exportador (cuenta abierta) u otras modalidades. Si el exportador no conoce al cliente, esta forma de pago implica un alto riesgo. Se utiliza en el caso de exportaciones de bienes altamente perecibles, como animales e insectos vivos y cuando el importador no acepta una carta de crédito.
Los pasos a seguir son:
• El exportador se contacta con el importador y elaboran un contrato de compraventa.
• El exportador despacha la mercadería.
• El exportador envía los documentos al importador.
• El importador recibe los documentos de la exportación y envía a Chile el pago de la mercadería.
• El exportador recibe el pago.
Para conocer datos financieros de la contraparte, se puede consultar a servicios privados (equivalente a Veraz u otras empresas del rubro), entre los cuales DICOM o TWS (www.dicom.cl, o www.tws.cl), para averiguar sobre la firma chilena con la cual se decide el
Estadísticas de importación Ranking por país de origen Período: año 2006
Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif
CHINA Kgr,Netos 1,809,593,529 78,697,653 2000399,99 59,392,288 ALEMANIA Kgr,Netos 53,994,346 2,348,167 354239,68 10,517,449 SUDAFRICA Kgr,Netos 86,937,501 3,780,836 196230,92 5,826,136 TAIWAN (FORMOSA Kgr,Netos 173,331,954 7,538,056 195523,52 5,805,133 USA, - ESTADOS
UNIDOS Kgr,Netos 16,238,072 0,706179 192487,12 5,714,982 HONG KONG Kgr,Netos 94,474,131 4,108,598 114173,74 3,389,841 REINO UNIDO Kgr,Netos 21,293,147 0,92602 84248,03 2,501,341 POLONIA Kgr,Netos 24390 1,060,699 50926,26 1,512,011 NORUEGA Kgr,Netos 3,897,454 0,169496 31970,09 0,949198
7 FINLANDIA Kgr,Netos 1236 0,053752 24534,42 0,728431 COREA DEL SUR Kgr,Netos 4914,63 0,213732 21823,55 0,647945
DINAMARCA Kgr,Netos 689,831 0,03 18940,73 0,562354 JAPON Kgr,Netos 191,731 0,008338 18832,71 0,559147 ESPAÑA Kgr,Netos 1,539,285 0,066942 15894,29 0,471904 PORTUGAL Kgr,Netos 2198,3 0,095602 9906,78 0,294134 BRASIL Kgr,Netos 1,381,954 0,060099 8932,43 0,265205 HOLANDA Kgr,Netos 136,977 0,005957 6724,12 0,19964 SINGAPUR Kgr,Netos 1658,54 0,072128 6716,71 0,19942 AUSTRALIA Kgr,Netos 30,908 0,001344 4674,55 0,138788 FRANCIA Kgr,Netos 86,445 0,003759 2973,66 0,088288 ITALIA Kgr,Netos 93,746 0,004076 2607,88 0,077428 BELGICA Kgr,Netos 336,06 0,014614 1927,68 0,057233 ARGENTINA Kgr,Netos 483,45 0,021024 1692,84 0,05026 SUIZA Kgr,Netos 18,269 0,000794 833,3 0,02474 SUECIA Kgr,Netos 15 0,000652 461,58 0,013704 VENEZUELA Kgr,Netos 264,23 0,011491 421,25 0,012506 TUNEZ Kgr,Netos 0,354 0,000015 16,65 0,000494 Total US$: 3368114,48 Total Volumen: 2299425,84 Período: año 2005
Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif
CHINA Kgr,Netos 947,796,451 67,676,011 1080963,98 44,073,271 USA, - ESTADOS
UNIDOS Kgr,Netos 53,564,321 3,824,681 218274,9 8,899,546 ALEMANIA Kgr,Netos 24,601,438 1,756,629 201950,99 8,233,984 TAIWAN (FORMOSA Kgr,Netos 122,861,228 8,772,725 183390,01 7,477,212 SUDAFRICA Kgr,Netos 55474 3,961,039 129685,41 5,287,558 ESPAÑA Kgr,Netos 17,360,883 1,239,628 124951,86 5,094,561 POLONIA Kgr,Netos 49246 3,516,338 112967,33 4,605,925 HONG KONG Kgr,Netos 47,218,583 3,371,573 95034,64 387,477 HOLANDA Kgr,Netos 45421,61 3,243,263 82015,37 3,343,946 SUIZA Kgr,Netos 5,706,384 0,407455 51414,54 2,096,283 REINO UNIDO Kgr,Netos 13008 0,928817 36590,71 1,491,883 FINLANDIA Kgr,Netos 1,661,539 0,118639 18792,47 0,76621 FRANCIA Kgr,Netos 196,386 0,014022 16789,21 0,684532 CANADA Kgr,Netos 2,912,308 0,207949 16590,63 0,676436 PORTUGAL Kgr,Netos 2058,38 0,146975 11306,36 0,460985 AUSTRIA Kgr,Netos 634,107 0,045277 10837,68 0,441875 BRASIL Kgr,Netos 2,503,595 0,178765 10705,44 0,436484 ARGENTINA Kgr,Netos 4,414,023 0,315176 10618,86 0,432954
ORIG,O DEST, NO Kgr,Netos 1768 0,126241 7919,6 0,322899
JAPON Kgr,Netos 544 0,038843 7781,98 0,317288 DINAMARCA Kgr,Netos 795,907 0,05683 5949,51 0,242574
AUSTRALIA Kgr,Netos 30,769 0,002197 5160,73 0,210414 REPUBLICA CHECA Kgr,Netos 23,347 0,001667 3462,9 0,14119
NORUEGA Kgr,Netos 129,507 0,009247 3347,07 0,136467 ITALIA Kgr,Netos 181,746 0,012977 3313,54 0,1351 BELGICA Kgr,Netos 122,179 0,008724 1133,96 0,046234 COREA DEL SUR Kgr,Netos 235,86 0,016841 944,55 0,038511
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SUECIA Kgr,Netos 3 0,000214 61,37 0,002502
Total US$: 2452652,83
Total Volumen: 1400491,17
Período: año 2004
Nombre Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif
CHINA Kgr,Netos 898,512,354 61,503,312 867699,09 36,110,089 USA, - ESTADOS
UNIDOS Kgr,Netos 103,563,544 708,894 587637,22 24,455,059 TAIWAN (FORMOSA Kgr,Netos 200,694,249 13,737,553 234160,14 9,744,787 SUDAFRICA Kgr,Netos 95781,84 6,556,282 178755,14 7,439,058 POLONIA Kgr,Netos 48786 3,339,409 102113,92 4,249,563 ALEMANIA Kgr,Netos 10,433,929 0,714204 99106,45 4,124,405 ESPAÑA Kgr,Netos 20586,7 1,409,162 74393,53 3,095,954 REINO UNIDO Kgr,Netos 19965 1,366,607 44820,1 1,865,229 BRASIL Kgr,Netos 15839,51 1,084,216 34743,55 1,445,884 DINAMARCA Kgr,Netos 6127,96 0,419459 33847,86 1,408,609 SINGAPUR Kgr,Netos 16,538,462 113,206 25231,06 1,050,013 HONG KONG Kgr,Netos 10,256,384 0,702051 22543,51 0,938168 NORUEGA Kgr,Netos 2,934,336 0,200855 17972,33 0,747934 SUECIA Kgr,Netos 794,919 0,054412 14476,31 0,602444 ORIG,O DEST, NO Kgr,Netos 3215,6 0,220108 13756 0,572468 ZF,PARENAS Kgr,Netos 58 0,00397 8984,22 0,373886
ITALIA Kgr,Netos 295,462 0,020224 8394,76 0,349355 COLOMBIA Kgr,Netos 3477 0,238001 8193 0,340959 AUSTRIA Kgr,Netos 493,631 0,033789 7054,66 0,293586 TURQUIA Kgr,Netos 626,573 0,042889 4076,7 0,169655 NUEVA ZELANDIA Kgr,Netos 649 0,044424 3254,34 0,135432
COREA DEL SUR Kgr,Netos 125,769 0,008608 2856,84 0,11889
PORTUGAL Kgr,Netos 795,52 0,054453 2819,68 0,117343 SUIZA Kgr,Netos 18,158 0,001242 2493,27 0,103759 JAPON Kgr,Netos 13 0,000889 2223,93 0,09255 FRANCIA Kgr,Netos 96 0,006571 640,72 0,026664 ARGENTINA Kgr,Netos 133,87 0,009163 439,21 0,018278 HOLANDA Kgr,Netos 15,01 0,001027 197,68 0,008226 CANADA Kgr,Netos 90 0,00616 41,89 0,001743 Total US$: 2402927,11 Total Volumen: 1460917,78 Ranking anual
Año Unidad Volumen %Vol. Cif %Cif
2007 Kgr,Netos 488837,22 3,358,721 779581,66 3,658,309 2006 Kgr,Netos 2,299,425,837 15,798,983 3368114,48 15,805,406 2005 Kgr,Netos 1,400,491,166 9,622,548 2452652,83 11,509,459 2004 Kgr,Netos 1460417,78 10,034,294 2402927,11 11,276,113 2003 Kgr,Netos 1,555,537,402 10,687,846 2486540,94 11,668,484 2002 Kgr,Netos 1,121,587,067 7,706,243 1578569,93 7,407,687 2001 Kgr,Netos 1,272,208,271 8,741,137 1535216,66 7,204,245 2000 Kgr,Netos 1,997,428,895 13,724,011 2109582,33 9,899,546
9 1999 Kgr,Netos 1,080,328,018 7,422,759 1518021,45 7,123,554 1998 Kgr,Netos 882043,4 6,060,377 1394282,03 6,542,887 1997 Kgr,Netos 995,958,984 6,843,073 1684399,07 7,904,307 Total US$: 21309888,49 Total Volumen: 14554264,04 Agencia de Aduana Georama Fono: 4361-5164 P. Web: www.e-georama.com.ar E-mail: georama@e-georama.com.ar
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