Intercambio Comercial Chile-México

(1)

Rodolfo de Laire D.

rdelaire@datasur.com

Intercambio Comercial Chile-México

Análisis del comercio bilateral Chile-México

año 2016

(2)

PIB, US$ billones

2,31

Tasa de Crecimiento 2016, %

2,1

Tasa de Crecimiento estimada 2017,

%

1,8

PIB per cápita, US$

18.900 Exportaciones 2016, US$ mil

millones

373,7

Importaciones 2016, US$ mil

millones

387 Población, millones de habitantes

123,2

Tasa de desempleo, %

3,6

Tasa de Alfabetización, %

93,5

Fuente Prochile en base a CIA – The World Factbook -

https://www.cia.gov/index.html

- Business Monitor)

(3)

CIFRAS GENERALES IMPORTS / EXPORTS MEXICO

Origen Imports 2015

Puesto N° 22 con un 0,37% (MM US$ 1.408)

Destino Exports 2015

Puesto N° 12 con un 0,49% (MM US$ 1.862)

RANKING IMPORTACIONES 2016 MEXICO POR PAIS

ORIGEN

RK

PAIS ORIGEN

MM US$

% MARKET

1 ESTADOS

UNIDOS

179.583

46

2 CHINA

69.521

18

3 JAPON

17.751

5

4 ALEMANIA

13.878

4

5 COREA

13.619

4

6 CANADA

9.632

2

7 MALASYA

8.161

2

8 TAIWAN

6.837

2

9 THAILANDIA

5.427

1

10 ITALIA

5.291

1

21 CHILE

1.335

1 RANKING EXPORTACIONES 2016 MEXICO POR PAIS

DESTINO

RK

PAIS DESTINO

MM US$

%

MARKET

1 ESTADOS

UNIDOS

302.642

81

2 CANADA

10.428

3

3 CHINA

5.405

1

4 ALEMANIA

3.951

1

5 JAPON

3.772

1

6 ESPAÑA

3.285

1

7 REINO UNIDO

3.232

1

8 COLOMBIA

3.066

1

9 BRASIL

3.056

1

10 COREA

2.502

1

13 CHILE

1.745

1

(4)

CIFRAS GENERALES IMPORTS / EXPORTS CHILE

RANKING EXPORTACIONES 2016 CHILE POR PAIS

DESTINO

RK

PAIS DESTINO

MM US$ FOB

%

MARKET

1 CHINA

16.301

28

2 ESTADOS

UNIDOS

8.161

14

3 JAPON

5.035

9

4 COREA

4.044

7

5 BRASIL

2.891

5

6 HOLANDA

1.579

3

7 PERU

1.479

3

8 INDIA

1.399

2

9 ESPAÑA

1.326

2 10 MEXICO

1.216

2 OTROS

13.922

24 2015 MISMO RANKING Y %

(MM US$ 2.038)

2015 MISMO RANKING Y %

(MM US$ 1.312)

RANKING IMPORTACIONES 2016 CHILE POR

PAIS ORIGEN

RK

PAIS ORIGEN

MM US$ CIF

% MARKET

1 CHINA

12.461

23

2 ESTADOS

UNIDOS

9.434

18

3 BRASIL

4.734

9

4 ARGENTINA

2.524

5

5 ALEMANIA

2.227

4 6 MEXICO

1.890

4

7 COREA DEL

SUR

1.625

3

8 JAPON

1.579

3

9 ESPANA

1.484

3

10 FRANCIA

1.102

2 OTROS

14.289

27

(5)

CIFRAS GENERALES CHILE IMPORTACIONES DESDE

MEXICO

- Valor expresado en MM US$ Dólar

2.038,09

1.889,98

US$ CIF 2015

US$ CIF 2016

-7%

868,83

988,74

US$ CIF 1er Semestre 2016

US$ CIF 1er Semestre 2017

+14

%

(6)

CIFRAS GENERALES CHILE EXPORTACIONES DESTINO

MEXICO

EXPORTACIONES POR AÑO

- Valor expresado en MM US$ Dólar

1.312,52

1.216,45

US$ FOB 2015

US$ FOB 2016

-7%

631,50

629,03

US$ FOB 1er Semestre 2016

US$ FOB 1er Semestre 2017

-0,39

(7)

RANKING SEGMENTOS IMPORTACIONES CHILE ORIGEN

MEXICO

259,02 228,02 93,65 55,51 38,55 29,50 26,67 19,97 18,80 17,52 201,53 MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES… ABONOS PLASTICO Y SUS MAUFACTURAS BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS

Y VINAGRE HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS 1 er Sem e sr e 2 0 1 7 Variación 2016/2017 14% 0,1% 16% 17% -14% 14% 23% 8% -14% 17% 33% -Valor Expresado en MMUS$ US$ CIF Market % 2017 20% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 6% 13% 22% 22%

(8)

RANKING IMPORTADORES CHILE ORIGEN MEXICO

Posición 2016 Posición 1er Semestre 2016 Posición 1er Semestre 2017 IMPORTS 1er Semestre 2016 1er Semestre 2017

1 1 1 NISSAN CHILE SPA 110,38 106,74

2 3 2

SAMSUNG ELECTRONICS

CHILE LTDA 71,35 84,55

3 2 3

LG ELECTRONICS INC CHILE

LTDA 72,71 75,89

4 4 4

PROCTER & GAMBLE CHILE

LTDA 51,45 55,29

7 0 5

TOTAL SUNPOWER EL

PELICANO SPA 0,00 41,91

5 6 6 CERVECERIA CHILE SA 24,36 24,31

14 11 7 PORSCHE CHILE SPA 12,45 19,31

15 40 8 COMERCIAL KAUFMANN SA 3,70 19,00

1144 0 9 KIA CHILE SA 0,00 17,60

59 32 10 CNA CHILE SPA 4,65 16,54

11 10 11 LOREAL CHILE SA 12,64 13,41

13 8 12 EBEMA SA 13,55 13,32

16 18 13 COMERCIAL CHRYSLER SA 6,48 13,13 39 27 14 MOLIBDENOS Y METALES SA 5,33 10,68 12 12 15 AGROGESTION VITRA LTDA 12,31 10,59 31 158 16 MACO INTERNATIONAL SA 0,63 10,47

10 20 17

GENERAL MOTORS CHILE

IND.A.LTD 6,42 9,59

30 64 18 SONY CHILE LTDA. 1,90 9,51

9 9 19

HEWLETT-PACKARD CHILE

COM.LTDA 12,85 8,91

27 31 20 SALINAS Y FABRES SA 4,68 7,91 _{- Valor Expresado en MMUS$}

Maco International

1.572%

Hewlett-Packard -31%

20 Primeros

1er Sem. 2017

Representan

58%

(9)

RANKING PRODUCTOS IMPORTACIONES CHILE ORIGEN

MEXICO

Variación 2016/2017 16% --- 47% 18% -14% -31% 161% 7.253% -18% 1% 21% _{-Valor Expresado en} MMUS$ US$ CIF Market % 2017 53% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 6% 7% 16% 157,75 73,38 55,33 42,29 30,84 25,43 24,50 21,37 18,50 13,58 525,77

LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLOR

CAMIONETAS, CON CAPACIDAD CARGA UTIL SUP. A 500 Y HASTA 2.000 KG

AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 Y HASTA 3.000 CM3

MOTOR Y GENERADOR CORRIENTE CONTINUA, POTENCIA SUPERIOR A 375 KW. AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA ENTRE 1.000

Y 1.500 CM3

UNIDADES DE PROCESO DIGITALES CERVEZA DE MALTA. TRACTORES DE CARRETERA P/SEMIRREMOLQUES DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO

MONOAMONICO)

TRIPLES; ABONOS MINERALES O QUIMICOS OTROS

(10)

RANKING SEGMENTOS EXPORTACIONES CHILE DESTINO

MEXICO

80,29 70,92 62,55 45,97 44,19 38,22 35,26 33,70 30,82 20,05 167,07

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

ABONOS FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS COBRE Y SUS MANUFACTURAS PAPEL Y CARTÓN MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y

CENIZAS

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES PLASTICO Y SUS MAUFACTURAS OTROS 1e r S e mesr e 2 0 1 7 Variación 2016/2017 5% 31% -39% 155% 17% 24% -13% -1% -14% 35% -22% -Valor Expresado en MMUS$ US$ CIF Market % 2017 27% 3% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 10% 11% 13%

(11)

RANKING EXPORTADORES CHILE DESTINO MEXICO

- Valor Expresado en MMUS$

Posición 2016 Posición 1er Semestre 2016 Posición 1er Semestre 2017

EXPORTS 1er Semestre 2016 1er Semestre 2017 4 9 1 CODELCO CHILE 15,29 60,24 1 1 2 PANELES ARAUCO SA 58,35 52,49 2 2 3 SQM INDUSTRIAL SA 38,72 38,25 7 4 4 SQM SALAR SA 21,77 18,57 9 10 5 CMPC CELULOSA SA 15,27 17,50 8 7 6 ACONCAGUA FOODS SA 17,99 16,33 3 3 7 AGROSUPER COM. DE ALIMENTOS LT 31,01 16,13 5 5 8 CARTULINAS CMPC SA 18,92 14,93

6 6 9 AGRICOLA ARIZTIA LTDA 18,11 11,91

16 15 10 CONSERVERA PENTZKE SA 8,52 8,96

14 13 11 EMPRESAS AQUACHILE SA 11,48 8,24

17 16 12 NESTLE CHILE SA 8,23 7,07

15 20 13 VINA CONCHA Y TORO S.A. 6,76 6,84

20 18 14 SALMONES CAMANCHACA SA 7,57 6,55

11 8 15 MASISA SA 15,56 6,54

13 14 16 CMPC MADERAS SA 9,16 6,45

25 24 17 SALMONES BLUMAR SA 5,19 6,31

26 26 18

COMPAÑIA EXPORTADORA TRES

RIOS 4,86 6,21 80 65 19 CERMAQ CHILE SA 1,94 5,68 18 17 20 ENAEX SA 7,84 5,27

51 %

20 Primeros

1er Sem. 2017

Representan

51%

Codelco 294%

Masisa -58%

(12)

RANKING PRODUCTOS EXPORTACIONES CHILE - MEXICO

Variación 2016/2017 1% --- -21% -21% 24% --- -29% 229% 15% -3% 32% -Valor Expresado en MMUS$ US$ CIF l Market % 2017 61% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 5% 5% 6% 8% 47,37 36,20 33,39 30,64 17,98 16,78 15,86 15,68 14,93 14,82 385,39

FILETES CONGELADOS DE SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DANUBIO.

ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON NITROGENO, POTASIO Y AZUFRE

CATODOS Y SECCIONES DE CATODO, DE COBRE REFINADO. MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. MADERA SIMPLEMENTE ASERRADA LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADA PECHUGAS DESHUESADAS DE GALLO O GALLINA CONGELADOS DURAZNOS O MELOCOTONES,EN MITADES, CONSERVADOS AL

NATURAL O EN ALMIBAR

CARTULINAS MULTICAPAS MADERA CEPILLADA OTROS

(13)

VIA TRANSPORTE CHILE - MEXICO

- Valor Expresado en MMUS$

1er Semestre Año 2016 1er Semestre Año

2017

US$ 754,12

Imports

US$ 872,83

Exports

US$ 605,02

_{US$ 602,70}

US$ 109,80

US$ 105,40

Exports

Imports

US$ 14,04

US$ 13,49

MARÍTIM

O 1° sem

2017

88%

96%

AÉREO 1°

sem 2017

11%

2%

Variaci on16% Variaci on-0,4% Variaci on-0,4% Variaci on-4%