BaRÓmETRo 2010
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zResultados del año{
El número de agencias de viajes
en España desciende un 12,4%
durante el pasado año
ANDALUCÍA
CASTILLA-LA MANCHA
EXTREMADURA
MURCIA
COMUNIDAD
VALENCIANA
MADRID
CASTILLA Y LEÓN
GALICIA
ASTURIAS
CANTABRIA PAÍS VASCO
NAVARRA
LA RIOJA
ARAGÓN
CATALUÑA
CEUTA
MELILLA
CANARIAS
BALEARES
50 50-15 %
728
66152
34 -14,6% 67 33-9%
194
36-9,5%
305
64 32-12,9%
68396
73-14%
89
27 64-11,9%
294
36 63-10,2%
166
37 47-14,7%
1.148
53 20 8010
50-11,1%
50591
69 31-12,5 %
70
51-8,1%
49348
73-9,8%
2755
58-12%
1.513
42 25 7516
41 59125 -23,3%
77 23-3%
97
82 18-8,9%
479
La media nacionaL se sitúa en 1,4 agencias por cada 10.000 habitantes
a cierre de 2010, el número de agencias de via-jes conectadas al sistema de reservas amadeus fue de 6.776, lo que representa un decrecimien-to del 12,4% –960 oficinas menos– en relación a las 7.736 registradas en el ejercicio anterior. esta rebaja coloca el parque de agencias de viajes en niveles parecidos a los de 2002.
La quiebra de grupo marsans ha contribuido especialmente al recorte de establecimientos. según explica paul de Villiers, director general de amadeus españa, “si bien a comienzos de 2010 se notaba una ralentización generalizada de la caída de agencias con respecto a 2009, la suspensión de pagos de marsans provocó un drástico descenso que sitúo el total de bajas a cierre del año en cifras muy similares a las de 2008 y 2009”.
no obstante, las perspectivas para el año en curso presentan un panorama algo mejor. “creemos que 2010 ha sido el año en el que el número de agencias habría tocado fondo tras tres ejercicios de duro ajuste para dar paso, de forma progresiva en 2011, a una tendencia a la estabilización del parque de agencias”, asegura de Villiers.
Evolución por CC AA
todas las comunidades autónomas experi-mentaron caídas en el número de agencias de viajes, aunque los decrecimientos resultaron dispares entre regiones.
en cifras absolutas, madrid es la que conta-bilizó más bajas durante el año: un total de 207, que reducen el parque de agencias madri-leño hasta las 1.513 oficinas. Le siguen catalu-ña, que registró 199 oficinas menos para que-dar en 1.148 agencias de viajes, y andalucía, que después de asumir un recorte de 129 agencias cuenta con 728 puntos de venta.
co-munidad Valenciana (con 74 cierres), canarias (con 59) y país Vasco (con 47) les suceden en este ranking.
porcentualmente, los descensos más signi-ficativos corresponden a murcia, con una caída del 23,3%, seguida de andalucía, con una baja-da del 15%; y de cataluña, aragón y cantabria con decrecimientos en su número de agencias de viajes en torno al 14%. por otro lado,
na-Después de tres ejercicios
de duro ajuste, los datos
apuntan a una tendencia a la
estabilización en el parque
de agencias en 2011
Nº de agencias conectadas a Amadeus Variación respecto a 2009 % Pymes % Grandes empresas›››
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varra y galicia son las regiones españolas que han experimentado los recortes más le-ves, un 3% y un 8,1%, respectivamente.
Distribución nacional
de las 6.776 agencias usuarias de amadeus en españa, 1.513 están ubicadas en madrid, lo que representa el 22,3% del total nacional. La se-gunda comunidad autónoma que más agen-cias concentra es cataluña con 1.148, el 16,9% del total. por detrás, se colocan andalucía, con 728 oficinas; la comunidad Valenciana, con 591; el país Vasco, con 479, y canarias, con 396 esta-blecimientos.
en la actualidad, hay por término medio 1,4 agencias por cada 10.000 habitantes, cifra in-ferior a la media de 1,6 agencias que existía al acabar 2009. con todo, esta cantidad es supe-rior al promedio de otros mercados de referen-cia, como los de inglaterra (0,9 agencias por cada 10.000 habitantes) o alemania (1,2).
Agencias por comunidades y por habitantes
•
La comunidad autónoma con mayor número de agencias de viajes es madrid, cuyos 1.513 puntos de venta suponen el 22,3% del total.•
cataluña, con 1.148 establecimientos, representa el 16,9% del mapa nacional, y ocupa el segundo lugar.•
el tercer puesto es para andalucía, que supone el 10,74% del conjunto, con 728 oficinas.•
La media nacional se coloca en 1,4 agencias de viajes conectadas al sistema de reservas amadeus por cada 10.000 habitantes, un promedio superior al de otros mercados de refe-rencia como el inglés o el alemán.•
baleares es la comunidad autónoma con la media más alta: 2,7 agencias de viajes por cada 10.000 habitantes. por el contrario, extremadura ostenta el cociente más bajo: 0,6 agencias de viajes por cada 10.000 habitantes.Agencias de viajes conectadas a Amadeus España a cierre de 2010 por CCAA
mercado 2010 2009 Variación (cifra absoluta) Variación (%) Peso (%)sobre total nacional Reparto de agencias
por tipología por 10.000 agencias habitantes Grandes empresas Pymes andalucía 728 857 -129 -15,05% 10,74% 49,86% 50,14% 0,87 aragón 152 178 -26 -14,61% 2,24% 65,79% 34,21% 1,13 asturias 194 214 -20 -9,35% 2,86% 67,01% 32,99% 1,79 Baleares 305 337 -32 -9,50% 4,50% 36,39% 63,61% 2,76 Canarias 396 455 -59 -12,97% 5,84% 31,82% 68,18% 1,87 Cantabria 89 104 -15 -14,42% 1,31% 73,03% 26,97% 1,5 Castilla y León 294 334 -40 -11,98% 4,34% 63,95% 36,05% 1,15 Castilla-La mancha 166 185 -19 -10,27% 2,45% 62,65% 37,35% 0,79 Cataluña 1.148 1.347 -199 -14,77% 16,94% 46,95% 53,05% 1,53 Ceuta 10 11 -1 -9,09% 0,15% 20,00% 80,00% 1,24 Comunidad Valenciana 591 665 -74 -11,13% 8,72% 49,75% 50,25% 1,02 Extremadura 70 80 -10 -12,50% 1,03% 68,57% 31,43% 0,63 Galicia 348 379 -31 -8,18% 5,14% 51,44% 48,56% 1,24 La Rioja 55 61 -6 -9,84% 0,81% 72,73% 27,27% 1,71 madrid 1.513 1.720 -207 -12,03% 22,33% 58,36% 41,64% 2,34 melilla 16 20 -4 -20,00% 0,24% 25,00% 75,00% 2,1 murcia 125 163 -38 -23,31% 1,84% 40,80% 59,20% 0,86 Navarra 97 100 -3 -3,00% 1,43% 77,32% 22,68% 1,52 País Vasco 479 526 -47 -8,94% 7,07% 81,84% 18,16% 2,2 ToTaL 6.776 7.736 -960 -12,41% 100,00% 54,52% 45,48% 1,42
Fuente: Amadeus España
el reparto de agencias de viajes dentro del territorio nacional es aún muy desigual, oscilan-do entre la media de 2,7 agencias por cada 10.000 habitantes de baleares y las 0,6 de
extre-madura. en comparación con el año anterior, las mayores variaciones se han producido en ma-drid, que pasó de 2,71 agencias por cada 10.000 habitantes a 2,34, y en baleares, de 3 a 2,7.
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La concentración de las agencias de viajes espa-ñolas va a más. en el año 2010 esta tendencia continuó ganando terreno y, al llegar a finales del año, hasta un 54,52% de las oficinas conectadas al sistema de reservas de amadeus españa –un to-tal de 3.694 establecimientos– eran sucursales de cadenas nacionales o multinacionales.
estos cálculos evidencian que persiste la ten-dencia hacia la integración en grandes redes que viene dándose desde hace tiempo en españa y que la crisis económica ha acentuado más si cabe. si atendemos a la evolución histórica de los datos, no cabe duda del avance paulatino de este aspecto. así, hace siete años las grandes empresas del sector agrupaban al 45% de las agencias de viajes.
tres años atrás, la cifra ya escalaba hasta el 50%. Y en 2009, el cómputo total arrojaba un re-sultado del 54,2%.
“seguiremos viendo movimientos de con-centración en todos los niveles, lo hemos visto con la consolidación de grandes grupos, pero también las pymes se unen en grupos de
com-pra y éstos entre sí”, explica paul de Villiers. el director general de amadeus españa alude, además, a un matiz importante: “si este año parece haberse frenado el progresivo aumento del porcentaje de grandes redes frente a
py-mes que venimos detectando desde mediados de 2005, esto se debe a que en 2010 la caída del grupo marsans ha restado momentáneamen-te presencia a los grandes grupos”.
Las 6.776 agencias de viajes que hay en es-paña pertenecen a un total de 2.066 empresas diferentes, 212 menos que a finales del año 2009.
Los 7 mayores grupos, es decir, aquellos que cuentan con más de 100 oficinas en españa, aglutinan en la actualidad más de la mitad del total de puntos de venta, un dato nuevamente indicativo de la creciente concentración del sector.
por su parte, las regiones de país Vasco, na-varra, cantabria y La rioja son las comunidades autónomas con mayor proporción de agencias de viajes pertenecientes tanto a cadenas na-cionales como a multinana-cionales.
Continúa la concentración
en grandes grupos
Las pymes todavía representan
casi la mitad del mercado español
aunque el avance del sector hacia la concen-tración parece imparable, el mercado español de las agencias de viajes está compuesto aún en un alto porcentaje por pequeñas y media-nas empresas, que tratan de resistir el envite de la adversa coyuntura económica que vivimos.
el 45,48% de las oficinas usuarias de amadeus en 2010, es decir, 3.082 establecimientos, son pequeñas y medianas empresas. dentro de esta categoría, 1.706 empresas cuentan con un único punto de venta, 338 tienen de dos a diez oficinas y 13 empresas oscilan entre las 11 y las 50 agencias.
así, pues, el peso de la pequeña y mediana em-presa es todavía muy significativo dentro del entramado de agencias de viajes nacional, pe-se a que el contexto económico no ha favore-cido para nada su actividad.
estas acumulan varios años de travesía en el
desierto, que en buena medida tratan de ate-nuar con la integración en grupos de gestión y compra.
Fuente: Amadeus España
60% 55% 50% 45% 40% 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Datos en porcentajes
Pymes Grandes empresas
Evolución de los tipos de agencias
canarias, baleares, murcia y cataluña son las comunidades autónomas con una proporción mayoritaria de pymes.
Las 6.776 agencias de
viajes que hay
en España pertenecen
a un total de 2.066
empresas diferentes
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Comportamiento por provincias
todas las comunidades autónomas experi-mentaron decrecimientos en el número de agencias de viajes. eso sí, caben algunas excep-ciones por provincias: guadalajara, palencia y Lugo sumaron dos nuevos establecimientos y teruel registró una apertura, al igual que la isla de ibiza.
Andalucía
con 728 agencias de viajes a cierre de 2010 (129 menos que en 2009), todas las provincias an-daluzas registraron cierres. Los mayores, en málaga, cádiz y sevilla, con 35, 27 y 25 bajas, respectivamente.
Aragón
Las agencias aragonesas conectadas a ama-deus españa descendieron un 14,61%, hasta las 152 oficinas. Las bajas se dieron en Zaragoza (24 cierres) y huesca (3), mientras en que teruel sumó una agencia más que en 2009.
Asturias
20 agencias asturianas desaparecieron en el pasado ejercicio, lo que supone un descenso del 9,35%. el total se coloca en esta comunidad en 194 oficinas.
Baleares
computó 32 agencias de viajes menos en 2010, situándose en 305 el total de puntos de venta al finalizar el año. esta cifra supone un decreci-miento anual que asciende hasta el 9,50%. todas las islas registraron descensos, excepto en el caso de ibiza, que creció en un punto de venta.
Canarias
36 de las agencias desaparecidas en 2010 se sitúan en la provincia de santa cruz de teneri-fe, mientras que Las palmas registró 23 cierres. el número de establecimientos queda en 396 oficinas.
Cantabria
La comunidad cántabra no escapa al contexto de descensos generalizados y pierde hasta 15 oficinas, lo que sitúa el parque de agencias de viajes en 89 puntos de venta.
Castilla-La Mancha
en cifras absolutas, albacete y ciudad real encaja-ron las mayores caídas (8 y 7 bajas, respectivamen-te), mientras cuenca y toledo restaron 3 cada una. por el contrario, en guadalajara se produjeron 2 aperturas. se queda en 166 establecimientos.
Castilla y León
el número de agencias descendió un 11,98%, hasta las 294 oficinas. todas las provincias registraron
decrecimientos excepto palencia, que acabó 2010 con dos oficinas más que en la temporada ante-rior. de los 40 cierres de la comunidad, 9 se dieron en cada una de las provincias de burgos, León y salamanca, seguidas por Valladolid (6), segovia (4), soria (3) y Ávila y Zamora (con sendas bajas).
Cataluña
el volumen de agencias de viajes descendió un 14,77% en 2010, 199 establecimientos
me-mercado 2010 2009 Variación Peso de la CC.aa
Tipologías Grandes empresas Pymes andalucía Almería 64 73 -9 8,79% 34,38% 65,63% Cádiz 98 125 -27 13,46% 51,02% 48,98% Córdoba 47 67 -20 6,46% 53,19% 46,81% Granada 100 106 -6 13,74% 51,00% 49,00% Huelva 32 37 -5 4,40% 68,75% 31,25% Jaén 34 36 -2 4,67% 47,06% 52,94% Málaga 165 200 -35 22,66% 46,67% 53,33% Sevilla 188 213 -25 25,82% 53,19% 46,81% aragón Huesca 23 26 -3 15,13% 73,91% 26,09% Teruel 9 8 1 5,92% 100,00% 0,00% Zaragoza 120 144 -24 78,95% 61,67% 38,33% asturias 194 214 -20 2,86% 67,01% 32,99% Baleares Formentera 2 3 -1 0,66% 0,00% 100,00% Eivissa 35 34 1 11,48% 28,57% 71,43% Mallorca 245 273 -28 80,33% 36,73% 63,27% Menorca 23 27 -4 7,54% 47,83% 52,17% Canarias Las Palmas 186 209 -23 46,97% 34,41% 65,59% Tenerife 210 246 -36 53,03% 29,52% 70,48% Cantabria 89 104 -15 1,31% 73,03% 26,97% Castilla y León Ávila 17 18 -1 5,78% 58,82% 41,18% Burgos 47 56 -9 15,99% 74,47% 25,53% León 50 59 -9 17,01% 52,00% 48,00% Palencia 17 15 2 5,78% 52,94% 47,06% Salamanca 45 54 -9 15,31% 75,56% 24,44% Segovia 13 17 -4 4,42% 53,85% 46,15% Soria 9 12 -3 3,06% 55,56% 44,44% Valladolid 82 88 -6 27,89% 62,20% 37,80% Zamora 14 15 -1 4,76% 78,57% 21,43%
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nos que en 2009. todas las provincias experi-mentaron retrocesos, aunque el de barcelona (con 166 cierres) fue el más significativo. en términos porcentuales, el recorte más grave es para Lleida, que afronta una caída del 16,28% (7 establecimientos menos). no obs-tante, los 1.148 puntos de venta ubicados en la comunidad catalana la convierten en la se-gunda región que más agencias concentra, por detrás de madrid.
Ceuta
Una agencia de viajes desaparece en 2010 y la ciu-dad autónoma queda con 10 establecimientos.
Comunidad Valenciana
el descenso de 74 puntos de venta significa una caída del 11,13%, en relación al año anterior. aunque desaparecieron agencias en las tres provincias, fue Valencia la que registró un ma-yor número de cierres, 43. alicante tuvo 24
ba-jas y castellón, 7. el parque de establecimientos queda en 591 oficinas.
Extremadura
el retroceso del 12,50% de agencias en 2010 se traduce en 10 cierres, 8 en badajoz y 2 en cáceres. 70 oficinas permanecen abiertas en la región.
Galicia
Frente al recorte generalizado, la provincia de Lugo registró 2 establecimientos más en 2010. el resto de la comunidad, sin embargo, contabilizó bajas: a coruña, 16; pontevedra, 15, y ourense, 2. en conjun-to, el número de agencias gallegas es de 348.
La Rioja
con 6 oficinas menos que en 2009 (un descenso del 9,84%), acaba 2010 con 55 establecimientos.
Madrid
es la primera región del país en cuanto a número de bajas, con 207 cierres. no obstante, en términos porcentuales, la caída es cuatro décimas inferior a la del promedio nacional (un 12,03% frente al 12,41% de media). madrid encabeza el ranking de comunidades autónomas en el número de esta-blecimientos ubicados en su territorio, con 1.513 agencias de viajes.
Melilla
La reducción del parque en 4 oficinas deja a la ciudad autónoma en 16 puntos de venta.
Murcia
drástico recorte del volumen de agencias de via-jes en 2010. porcentualmente, murcia fue la re-gión con el descenso más abultado, un 23,3% (38 cierres), que rebajó el total de establecimientos hasta los 125.
Navarra
con la pérdida de 3 oficinas (un 3% de las agen-cias), se coloca en los 97 puntos de venta.
País Vasco
el número de agencias cayó un 8,94% en 2010, lo que supone 47 bajas respecto a 2009. Vizcaya fue la más dañada y experimentó el cierre de 29 ofici-nas. guipúzcoa terminó el año con 12 agencias menos y Álava vio desaparecer 6.
mercado 2010 2009 Variación Peso de la CC.aa
Tipologías Grandes empresas Pymes Castilla-La mancha Albacete 38 46 -8 22,89% 50,00% 50,00% Ciudad Real 41 48 -7 24,70% 60,98% 39,02% Cuenca 13 16 -3 7,83% 76,92% 23,08% Guadalajara 25 23 2 15,06% 60,00% 40,00% Toledo 49 52 -3 29,52% 71,43% 28,57% Cataluña Barcelona 967 1.133 -166 84,23% 47,88% 52,12% Girona 75 88 -13 6,53% 36,00% 64,00% Lleida 36 43 -7 3,14% 50,00% 50,00% Tarragona 70 83 -13 6,10% 44,29% 55,71% Ceuta 10 11 -1 0,15% 20,00% 80,00% Comunidad Valenciana Alicante 216 240 -24 36,55% 40,28% 59,72% Castellón 61 68 -7 10,32% 60,66% 39,34% Valencia 314 357 -43 53,13% 54,14% 45,86% Extremadura Badajoz 40 48 -8 57,14% 62,50% 37,50% Cáceres 30 32 -2 42,86% 76,67% 23,33% Galicia A Coruña 161 177 -16 46,26% 47,83% 52,17% Lugo 29 27 2 8,33% 65,52% 34,48% Ourense 27 29 -2 7,76% 51,85% 48,15% Pontevedra 131 146 -15 37,64% 52,67% 47,33% La Rioja 55 61 -6 0,81% 72,73% 27,27% madrid 1.513 1.720 -207 22,33% 58,36% 41,64% melilla 16 20 -4 0,24% 25,00% 75,00% murcia 125 163 -38 1,84% 40,80% 59,20% Navarra 97 100 -3 1,43% 77,32% 22,68% País Vasco Álava 54 60 -6 11,27% 72,22% 27,78% Guipúzcoa 160 172 -12 33,40% 78,13% 21,88% Vizcaya 265 294 -29 55,32% 86,04% 13,96%
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según los pronósticos de amadeus españa, la trans-formación obligada por las circunstancias económi-cas continuará en 2011. “el sector de las agencias de viajes españolas seguirá experimentando en movi-mientos de consolidación, entre empresas o entre grupos de gestión, y vivirá –ya lo hace– un replan-teamiento de nuevos modelos de negocio”, dice el director general de amadeus españa, paul de Villiers, que añade: “Las agencias se están adaptando, enfo-cándose en los nuevos perfiles de consumidores y experiencias de viaje”. ante un viajero más hetero-géneo, informado y exigente, “la baza de los agentes serán asesoramiento, personalización y especializa-ción, en servicios y productos, en destinos o, incluso, en segmentos de consumidores”. este proceso hará que asistamos poco a poco a la comercialización de productos y servicios distintos de los tradicionales. “La aplicación de la innovación y la tecnología antes, durante y después del viaje, serán determinantes en el desarrollo de este sector”, asegura Villiers.
Hacia dónde va el sector
Fuente: Amadeus España
con más de 500 (*) entre 101 y 500 entre 51 y 100 entre 11 y 50 entre 2 y 10 con 1
(*) puntos de venta por empresa
número de empresas número de agencias
