Pdte. Ejecutivo. Ing. Alfonso Velasquez Tuesta
PLANES DE NEGOCIOS AL
PROCOMPITE
Herramienta de desarrollo
sostenible para el turismo
01.
Procompite: Una herramienta exitosa para el
desarrollo Productivo territorial
02.
Experiencias exitosas en elaboración de Planes de
Negocio Procompite
01
Procompite: Una herramienta exitosa para el
desarrollo Productivo territorial
Establece que los Gobiernos Regionales y
Locales pueden autorizar el uso de hasta el
10% de su presupuesto para inversiones
mediante “Fondos Concursables” para
cofinanciar “Planes de Negocio”
PROCOMPITE
Transfiere:
•
Infraestructura
•
Maquinaria
•
Equipos
•
Insumos
•
Materiales
•
Servicios
PROCOMPITE
Cofinanciamiento no reembolsable, en beneficio de los
Agentes Económicos Organizados – AEOs
PROCOMPITE
Tipos de Agentes Económicos Organizados
– AEOs
Evolución PROCOMPITE en
los Gobiernos Regionales
Desde el año 2009 hasta
fines de diciembre del 2016,
realizaron
acciones
Procompite un total de 267
Gobiernos
Regionales
y
Gobiernos
Locales,
de
éstos, 21 son Gobiernos
Regionales,
80
son
Gobiernos
Locales
Provinciales
y
166
son
Gobiernos
Locales
Distritales.
GOBIERNOS SUBNACIONALES QUE HAN REALIZADO ACCIONES
PROCOMPITE PERIODO: 2009 – DICIEMBRE 2016
GOBIERNO REGIONAL /
GOBIERNO LOCAL
Destinaron
recursos
Aprobaron
financiamiento
Ejecutaron
Financiamiento
Total General
267
189
169
Gobiernos Regionales
21
19
18
Gobiernos Locales
Provinciales
80
48
46
Gobiernos Locales Distritales
166
122
105
Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE
-SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016).
Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2009 – 2016
Desde el año 2009 hasta fines de diciembre de 2016, los gobiernos locales distritales han demostrado
mayor eficiencia en las acciones de Procompite, seguido los gobiernos regionales y finalmente las
Municipalidades provinciales.
Fuente:
Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE
-SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016
)
NIVEL DE GOBIERNO
S/.745,450,277
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 2009 – DICIEMBRE 2016
Importes destinados
para Procompite
(Recursos Procompite)
Cofinanciamiento de
propuestas
productivas
aprobadas
Ejecución de
propuestas
productivas aprobadas
% de cofinanciamiento
aprobado con relación
a los importes
destinados para
Procompite
% de Ejecución vs
Cofinanciamiento
GOB. REG.
S/. 260,699,065
S/. 167,711,008
S/. 123,540,068
64%
74%
GOB. LOCAL - PROV.
S/. 134,274,701
S/. 72,818,299
S/. 61,852,707
54%
85%
GOB. LOCAL - DIST.
S/. 350,476,511
S/. 264,510,963
S/. 212,177,091
75%
80%
SUB TOTAL
S/.745,450,277
S/.505,040,270
S/.397,569,866
68%
79%
Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2009 – 2016
Desde
el
año
2009
hasta
fines
de
diciembre de 2016, se
ha
registrado
3,431
propuestas productivas
cofinanciadas
de
las
cuales
se
han
ejecutado
3,012
propuestas productivas
Fuente:
Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de
Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)
4
48
391
961
734
394
480
10
93
977
897
665
446
343
0
200
400
600
800
1000
1200
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Número de propuestas productivas ejecutadas por año
Periodo: 2009 - Diciembre 2016
PP ejecutadas
PP cofinanciadas
Fuente:
Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información
PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)
De
las
3,431
propuestas
productivas
aprobadas,
los
productos que más se
han beneficiado con
recursos Procompite
son:
café,
cacao,
leche, cuyes, trucha y
quinua; los cuales
representan el 20.6%
,
10.2%, 6.4%, 6.0%,
3.1
y
3.0%
respectivamente.
104.0
51.5
32.3
30.5
15.5
15.4
14.3
14.0
10.9
10.3
9.5
8.1
7.1
6.9
6.8
6.7
6.6
6.6
6.3
5.7
5.1
4.85
4.83
121.48
0
20
40
60
80
100
120
140
Café
Cacao
Leche
Cuyes
Trucha
Quinua
Fibra de alpaca
Derivados lácteos
Papas nativas
Palto
Gallinas criollas
Ganado lechero
Banano
Porcinos
Pollos
Queso
Vacuno
Maíz amiláceo
Ovinos
Cítricos
Artesanías
Aves gigantes
Vacuno de Leche
Otros
Cofinanciamiento de propuestas productivas por cadena o productos
Periodo: 2009 - Diciembre 2016
(S/ millones)
Fuente:
Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE
-SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016).
12.7
21.9
12.2
6.2
22.3
240.4
32.2
21.8
0.0
4.9
26.8
4.1
9.5
1.9
17.9
9.2
18.3
15.9
0.3
6.0
2.3
7.4
0
50
100
150
200
250
300
ANCASH
AREQUIPA
CAJAMARCA
HUANCAVELICA
ICA
LA LIBERTAD
LIMA PROVINCIAS
MOQUEGUA
PIURA
SAN MARTIN
TUMBES
Monto de cofinanciamiento asignado a
propuestas productivas por Región
Periodo: 2009 -Diciembre 2016
(S/ millones)
8.2
20.3
7.3
3.9
18.0
204.7
24.8
20.0
0.0
2.9
17.6
3.0
8.2
1.7
13.3
3.8
14.4
9.1
0.4
5.5
0.0
5.9
0
50
100
150
200
250
ANCASH
AREQUIPA
CAJAMARCA
HUANCAVELICA
ICA
LA LIBERTAD
LIMA PROVINCIAS
MOQUEGUA
PIURA
SAN MARTIN
TUMBES
Ejecución financiera de Propuestas
Productivas aprobadas
Periodo: 2009 - Diciembre 2016
(S/ millones)
(*):PIM exceptuando
los recursos
provenientes de las
fuentes de
financiamiento de
operaciones, oficiales
de crédito, donaciones
y transferencias
(**) Corresponde al
10% del PIM (según el
articulo 5.2 del
Reglamento de la Ley
29337)
Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2011 – 2016
en millones de soles
Fuente: Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable al 14/06/2016
GOBIERNOS REGIONALES
PIM de
inversiones
(2011-2016)(*)
Potencial
Procompite
(2011-2016) (**)
Cofinanciamiento
aprobado en
concurso
GR AMAZONAS
494
49
4
GR ANCASH
473
47
0
GR APURIMAC
434
43
22
GR AREQUIPA
723
72
5
GR DE AYACUCHO
847
85
3
GR DE CAJAMARCA
519
52
6
GR CUSCO
1,142
114
10
GR HUANCAVELICA
579
58
30
GR HUANUCO
585
58
19
GR ICA
335
34
0
GR DE JUNIN
498
50
4
GR DE LA LIBERTAD
600
60
2
(*):PIM exceptuando los
recursos provenientes de
las fuentes de
financiamiento de
operaciones, oficiales de
crédito, donaciones y
transferencias
(**) Corresponde al 10%
del PIM (según el articulo
5.2 del Reglamento de la
Ley 29337)
Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2011 – 2016
en millones de soles
Fuente: Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable
GOBIERNOS REGIONALES
PIM de
inversiones
(2011-2016)(*)
Potencial
Procompite
(2011-2016) (**)
Cofinanciamiento
aprobado en
concurso
GR DE LAMBAYEQUE
2,598
260
4
GR DE LIMA
2,187
219
9
GR LORETO
2,533
253
0
GR MADRE DE DIOS
764
76
2
GR MOQUEGUA
846
85
8
GR PASCO
1,136
114
3
GR PIURA
3,417
342
9
GR PUNO
2,899
290
14
GR SAN MARTIN
3,004
300
0
GR TACNA
945
94
0
GR DE TUMBES
903
90
0
GR UCAYALI
1,408
141
3
TOTAL
29,870
2,987
157
EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Costa Norte
Entidades de la
MACROREGION : Costa
Norte
Monto de
Cofinanciamiento
(S/ millones)
Número de
Propuestas
Productivas
Número de
entidades
CAJAMARCA
22
162
19
LAMBAYEQUE
4
45
9
PIURA
18
148
17
Total
44
355
45
EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Norte Centro
Entidades de la
MACROREGION :
Norte Centro
Monto de
Cofinanciamiento
(S/ millones)
Número de
Propuestas
Productivas
Número de
entidades
LA LIBERTAD
23
307
21
LIMA PROVINCIAS
10
58
4
ANCASH
8
102
22
AYACUCHO
6
67
17
Total
46
534
64
9.4
4.8
4.4
2.1
1.8
1.5
1.4
1.3
1.1
16.3
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Leche
Café
Banano
Cuyes
Aguaymanto
Arroz
Caprinos
Cacao
Panela
Otros
Lista de productos cofinanciados en la
Macroregion: Costa Norte
(S/ millones)
10.5
5.3
3.5
2.5
2.4
2.3
2.1
1.7
1.4
14.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
Quinua
Cuyes
Palto
Ovinos
Leche
Chifles
Trucha
Chocho
Papas
Otros
Lista de productos cofinanciados en la
Macroregion: Norte Centro
EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Oriente
EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Centro
Entidades de la
MACROREGION :
Oriente
Monto de
Cofinanciamiento
(S/ millones)
Número de
Propuestas
Productivas
Número de
entidades
UCAYALI
7
53
5
AMAZONAS
4
44
4
SAN MARTIN
0.3
9
6
Total
12
106
15
Entidades de la
MACROREGION :
Centro
Monto de
Cofinanciamiento
(S/ millones)
Número de
Propuestas
Productivas
Número de
entidades
HUANCAVELICA
32
392
15
HUANUCO
22
239
13
JUNIN
5
52
7
PASCO
9
76
11
Total
68
759
46
3.0
2.2
1.6
1.1
0.7
0.5
0.5
0.4
0.4
1.9
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Cacao
Café
Peces amazónicos
Palma Aceitera
Gallinas criollas
Pollos
Camu Camu
Leche
Vacuno de engorde
Otros
Lista de productos cofinanciados en la
Macroregion: Oriente
(S/ millones)
7.5
5.3
4.0
3.6
3.6
3.5
3.1
3.0
2.7
31.6
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Café
Fibra de alpaca
Cacao
Cuyes
Derivados lácteos
Trucha
Granadilla
Ovinos
Papas nativas
Otros
Lista de productos cofinanciados en la
Macroregion: Centro
EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Sierra Sur
EVOLUCION
DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Cota Sur
Entidades de la
MACROREGION :
Sierra Sur
Monto de
Cofinanciamiento
(S/ millones)
Número de
Propuestas
Productivas
Número de
entidades
APURIMAC
22
148
3
CUSCO
235
992
42
MADRE DE DIOS
2
10
1
PUNO
16
104
18
Total
274
1254
64
Entidades de la
MACROREGION :
Costa Sur
Monto de
Cofinanciamiento (S/
millones)
Número de
Propuestas
Productivas
Número de
entidades
AREQUIPA
12
81
5
ICA
0.0
0
1
MOQUEGUA
17
127
8
TACNA
6
22
5
Total
35
230
19
83.9
39.7
13.5
10.7
8.6
7.8
7.5
7.3
7.3
88.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
Café
Cacao
Cuyes
Leche
Gallinas criollas
Trucha
Papas nativas
Derivados lácteos
Fibra de alpaca
Otros
Lista de productos cofinanciados en la Macroregion:
Sierra Sur
(S/ millones)
5.7
3.1
2.3
2.3
1.5
1.4
1.4
1.3
1.1
15.3
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Leche
Palto
Cuyes
Peces
Fibra de alpaca
Ganado lechero
Uva
Madera
Prendas de vestir
Otros
Lista de productos cofinanciados en la
Macroregion: Costa Sur
10 PAUTAS METODOLOGICAS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES
1.
TURISMO RURAL COMUNITARIO
2.
QUESOS MADUROS
3.
TRUCHA ANDINA
4.
CAFÉ
5.
CACAO
6. QUINUA
7.
PALTA HASS
8.
AGUAYMANTO
9. TARA
10. CONFECCIONES
CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: TURISMO
0.31
0.89
3.59
0.61
0.70
0.54
10.07
1.81
0.12
0.45
0.63
1.94
0.05
0.54
0.86
0.90
0
2
4
6
8
10
12
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAVELICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
TACNA
Monto de cofinanciamiento asignado a planes de negocios por
Region del sector Turismo (S/ millones)
Inversión de los Gobiernos Regionales en procompites en Turismo
0
0
15
106
43
41
34
14
89
90
14
63
4
0
20
40
60
80
100
120
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Número de planes de negocios en turismo ejecutadas por año
Periodo: 2009 - Diciembre 2016
PP ejecutadas
PP aprobados
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL EJECUTADO
0
0
135,447
3,793,340
6,712,004
2,583,777
4,587,734
750,197
COFINANCIAMIENTO
0
0
141,907
5,018,341
7,801,710
2,950,425
6,911,121
1,192,661
MONTO APROBADO
0
0
711,276
10,022,854
21,299,235
18,450,000
8,909,809
Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de
Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)
NIVEL DE GOBIERNO
S/.745,450,277
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 2009 – DICIEMBRE 2016
Importes destinados para
Procompite (Recursos
Procompite)
Cofinanciamiento de
propuestas productivas
aprobadas
Ejecución de propuestas
productivas aprobadas
% de cofinanciamiento
aprobado con relación a los
importes destinados para
Procompite
% de Ejecución vs
Cofinanciamiento
GOB. REG.
S/. 260,699,065
S/. 167,711,008
S/. 123,540,068
64%
74%
GOB. LOCAL - PROV.
S/. 134,274,701
S/. 72,818,299
S/. 61,852,707
54%
85%
GOB. LOCAL - DIST.
S/. 350,476,511
S/. 264,510,963
S/. 212,177,091
75%
80%
SUB TOTAL
S/.745,450,277
S/.505,040,270
S/.397,569,866
68%
79%
Comparativo de % importes destinados a planes de negocios en
turismo por los Gobiernos Regionales 2009 – 2016
en millones de soles
NIVEL DE GOBIERNO
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO DE PLANES DE NEGOCIO DE TURISMO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 2009 - DICIEMBRE 2016
Importes destinados para
Procompite (Recursos
Procompite)
Cofinanciamiento de propuestas
productivas aprobadas
Ejecución de propuestas
productivas aprobadas
% de cofinanciamiento aprobado
con relación a los importes
destinados para Procompite
% de Ejecución vs
Cofinanciamiento
GOB. REG.
S/. 24,201,624
S/. 9,847,249
S/. 7,192,670
41%
73%
GOB. LOCAL - PROV.
S/. 29,591,550
S/. 7,198,329
S/. 5,774,769
24%
80%
GOB. LOCAL - DIST.
S/. 5,600,000
S/. 6,970,586
S/. 5,595,061
124%
80%
Solo el 5% del presupuesto total es asignado a Procompites en Turismo
De los
S/.
745,450,277
.
Asignados al
procompite
en 9 años
Solo se
asignaron
S/.505,040,270
a planes
ganadores
De los planes
ganadores
solo se han
ejecutado el
68%
De total
inicial
S/.240,409,729
no se
asignaron.
A los planes de
negocios en
turismo se les
asigno
S/.
59´393,174
y
finalmente solo
se cofinancio por
S/.24´016,165
que es solo el 5%
de lo asignados
al resto de
cadenas
Inversión de Gobiernos Regionales en Proyectas SNIP en Turismo
2014 2015 2016
PIM Ejecución % de Avance PIM Ejecución % de Avance PIM Ejecución % de Avance
440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 16,142,067 2,025,868 13% 8,059,227 1,608,603 20% 34,414,145 12,425,841 36% 442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 2,703,686 2,684,808 99% 470,112 453,839 97% 88,050 85,479 97% 443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 2,359,131 2,131,764 90% 14,182,468 13,830,242 98% 4,674,020 3,505,437 75% 444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 2,296,456 2,288,195 100% 3,147,408 2,735,551 87% 3,031,546 2,963,685 98%
445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 212,870 0 0% 212,870 0 0% 140,000 10,848 8%
446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 11,484,553 9,423,000 82% 9,376,184 8,342,264 89% 15,272,399 8,710,544 57% 448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 34,177 32,177 94% 3,880 3,880 100%
448: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 0 0 0 0 87,084 60,200 69%
449: GOBIERNO REGIONAL ICA 177,368 61,113 34% 0 0
450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 100,000 0 0% 161,709 151,035 93% 154,389 142,823 93%
451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 2,252,085 2,238,179 99% 1,777,978 1,153,032 65% 1,122,748 15,611 1% 452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 5,288,686 5,161,740 98% 3,097,639 142,189 5% 7,639,770 5,451,863 71%
453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 13,576 0 0% 0 0
454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 229,306 226,075 99% 3,230 3,230 100%
455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 716,389 644,783 90% 99,645 65,679 66% 33,501 0 0%
456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 0 0
457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 179,547 34,956 19% 34,000 18,800 55% 135,039 127,198 94% 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 2,315,513 2,303,870 99% 666,228 591,798 89% 20,609 20,420 99% 459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 1,746,305 1,718,491 98% 420,276 415,167 99% 268,482 251,983 94% 461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 3,559,268 471,341 13% 727,687 41,180 6% 4,822,289 696,720 14% 462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 2,880,160 2,098,013 73% 3,721,999 3,342,560 90% 1,808,423 1,655,672 92% 463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 8,737,358 8,611,438 99% 3,620,772 3,585,990 99% 175,204 173,127 99% 465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 82,396 71,117 86%
Total 63,510,897 42,226,928 66% 49,783,312 36,485,039 73% 73,887,698 36,297,451 49%