Oracle
Field Service Cloud
Uso de Mobility Cloud Service
Número de referencia: E83347-03
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Los nombres comerciales utilizados en esta documentación son ficticios y no pretenden identificar a ninguna compañía real existente actualmente o con anterioridad.
Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de Oracle Accessibility Program en http:// www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Los clientes de Oracle que hayan adquirido servicios de soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/ pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.
Contents
Prefacio
Prefacio
i
Capítulo 1:
Descripción de soporte de explorador
1
Acerca de soporte de explorador 1
Capítulo 2:
Descripción de las mejores prácticas de Mobility Cloud
Service
2
Acerca de las mejores prácticas de Mobility Cloud Service 2
Capítulo 3:
Inicio del día
3
Acerca del inicio del día 3
Conexión 3
Acerca de la creación y uso de un PIN 4
Activación de la ruta 5
Capítulo 4:
Descripción de la interfaz de usuario
6
Acerca de los códigos de colores en las vistas 6 Personalizar las opciones de visualización 7
Cambio de contraseña 7
Capítulo 5:
Trabajo con actividades
9
Acerca del trabajo con las actividades de la ruta 9 Uso de la navegación para obtener indicaciones de conducción 9 Obtener indicaciones de conducción para una actividad seleccionada 10 Acerca de la visualización de actividades 10
Iniciar una actividad 11
Acerca del indicador de cuenta atrás de progreso de trabajo 11 Acerca de la visualización de detalles de actividad 12
Acerca del panel Notificaciones 12
Acerca de la visualización de un historial de actividades 14
Agregar una actividad interna 15
Agregar tiempo a una actividad 15
Suspensión de una actividad 15
Marcar una actividad como no realizada 16
Reprogramar una actividad 16
Finalizar una actividad 17
Gestión de actividades desde un mapa 17 Ajuste del tiempo de viaje para la siguiente actividad 21 Acerca del trabajo fuera de línea 22 Reserva de actividad - Visión general 24
Capítulo 6:
Trabajo con actividades de varios días
28
Acerca de actividades de varios días 28 Acerca del inicio de una actividad de varios días 28 Acerca de la cancelación de una actividad de varios días 29 Acerca de la finalización de actividades de varios días 30
Capítulo 7:
Búsqueda de la ubicación de una actividad
31
Acerca del trabajo con mapas 31
Ver la ubicación de una actividad en el mapa 31 Ver indicaciones a la siguiente actividad de la ruta 31 Acerca de capas de mapa personalizado 33
Capítulo 8:
Trabajo con actividades no enrutadas
34
Acerca del trabajo con actividades no enrutadas 34 Buscar actividades en los alrededores 34
Capítulo 9:
Trabajo con inventario
37
Ver inventario 37
Buscar inventario 37
Agregar, intercambiar o desinstalar inventario 38 Enviar información a una pieza de inventario 39
Búsqueda del catálogo de piezas 40
Capítulo 10:
Trabajar como parte de un equipo
43
Acerca de trabajar como parte de un equipo 43 Acerca de colaborar con otros miembros del equipo 43
Capítulo 11:
Finalización del día
46
Acerca de la finalización del día 46
Desactivar la ruta 46
Desconexión 46
Capítulo 12:
Trabajo con la vista de tiempo en Mobility
47
Acerca de la vista de tiempo en Mobility 47 Descripción del modo de acceder a la vista de tiempo en Mobility 47 Acerca del área de la vista de tiempo 47 Acerca del menú de usuario de la vista de tiempo 50 Acerca de la lista de recursos de la vista de tiempo 50 Acerca de las indicaciones de recurso 52 Acerca de las indicaciones de actividad 54 Acerca de las agrupaciones de actividades 54
Acerca de mover actividades 55
Acerca de los calendarios de recursos 55 Acerca de la definición de listas y grupos de recursos 56
Acerca de la gestión de grupos 57
Acerca de la creación de grupos 57
Crear un grupo 58
Configurar detalles de grupo 58
Suprimir un grupo 59
Actualizar detalles de grupo 59
Carga de una fotografía 60
Capítulo 13:
Gestión de recursos
62
Acerca de la gestión de recursos 62
Acerca de información de recursos 63
Acerca de la visualización de lista de recursos 64
Agregar un recurso 65
Acerca de la edición de información de recursos 66 Acerca del cambio de ubicaciones de recursos 68
Acerca de la actualización del calendario de un recurso 68 Acerca de la actualización de aptitudes laborales de recurso 69 Acerca de la actualización de zonas de trabajo de recurso 70 Acerca de las formas de zona de trabajo 70
Acerca de mapas de equipo 71
Prefacio
Prefacio
En este prefacio se presentan las fuentes de información que pueden ayudarle a usar la aplicación y esta guía.
Guías de Oracle Applications
Para encontrar guías para Oracle Applications, visite el Centro de ayuda de Oracle en http://docs.oracle.com/.
Accesibilidad a la documentación
Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de Oracle Accessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Comentarios y sugerencias
Si encuentra un error o desea sugerir alguna mejora a nuestra documentación, realice una de las encuestas siguientes:
•
Sobre la guía de usuario basada en web, visite http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12.•
Sobre los tutoriales, visite http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12.Capítulo
1
Descripción de soporte de explorador
Descripción de soporte de explorador
Acerca de soporte de explorador
Los clientes de deben permanecer en plataformas de explorador web soportadas para asegurarse la funcionalidad y el soporte técnico esperados.
El Política de soporte del explorador web de software de Oracle define la política de Oracle Global. Los detalles específicos para los exploradores soportados de se aplican a clientes en la última versión aplicable generalmente y están disponibles en Política de soporte del explorador de Oracle Field Service Cloud.
Capítulo
2
Descripción de las mejores prácticas de
Mobility Cloud Service
Descripción de las mejores prácticas de Mobility Cloud Service
Acerca de las mejores prácticas de Mobility Cloud
Service
trabaja mejor cuando recibe información precisa. Para obtener los mejores resultados y hacer que su trabajo diario se realice de forma fluida, siga estas mejores prácticas:
Active su ruta en el momento oportuno. De este modo, en despacho saben que está en el trabajo y listo para trabajar.
•
Activación de la ruta o colaInicie y detenga sus trabajos cuando realmente inicie y finalice el trabajo.
•
Iniciar una actividadSi se olvida de iniciar un trabajo, póngase en contacto con el distribuidor o el supervisor e indíqueles la hora de inicio real para que puedan iniciar el trabajo por usted e introduzcan la hora real a la que ha empezado.
Si ve que tardará más tiempo en finalizar el trabajo que la duración que se le ha asignado, agregue tiempo al trabajo inmediatamente.
•
Agregar tiempo a una actividadSiga los procedimientos de la compañía para esas veces en que no puede finalizar la actividad.
•
Suspensión de una actividad•
Marcar una actividad como no realizada•
Reprogramación de una actividadAgregue actividades para designar tiempo que se utiliza para cualquier cosa relacionada con el trabajo, reuniones de la compañía, descansos para almorzar y paradas para repostar.
•
Agregar una actividad internaDesactive la ruta al final del día.
•
Desactivar la rutaDesconéctese cuando haya terminado por ese día.
Capítulo
3
Inicio del día
Inicio del día
Acerca del inicio del día
Las tareas que se realizan al comienzo del día son importantes para el resto del día laborable. Estas tareas incluyen conectarse a , consultar las actividades y activar la ruta.
Vínculos relacionados
Conexión
Acerca de la creación y uso de un PIN Activación de la ruta
Acerca de la visualización de actividades
Conexión
Utilizará para comunicarse con los distribuidores y gestores a lo largo del día mediante un dispositivo, como, por ejemplo, una tablet, un smartphone o una computadora portátil. Examine la URL proporcionada por el administrador del sistema.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
La conexión necesita un nombre y una contraseña de conexión. El administrador del sistema asigna nombres y contraseñas de conexión. Cualquier dispositivo móvil con web activada puede acceder a .
Procedimiento
1. En el explorador web móvil, introduzca una de las URL siguientes:
•
https://login.etadirect.com/m•
https://login.etadirect.com/m/company_name, donde company_name es el nombre del entorno móvil proporcionado por el administrador del sistemaNota: En función de la política de conexión definida, puede que la URL tenga que agregarse con
la política de conexión. Por ejemplo, para openidconnect.
2. (Opcional, en función de la URL introducida). Escriba el nombre de la compañía en el campo
Compañía.
3. Escriba el nombre de usuario en el campo Conexión.
4. Escriba la contraseña en el campo Contraseña.
5. Haga clic en Conexión.
Una vez que se conecte, verá la pantalla de inicio de . La pantalla muestra un resumen de la ruta diaria. Las actividades se agrupan por estado. Además, puede que el sistema le pida compartir su ubicación en el explorador mediante servicios de ubicación.
Nota: Si realiza el número máximo de intentos de conexión con errores, se bloqueará su conexión a . Si ha
olvidado su contraseña, pídale al administrador del sistema que la restablezca.
Acerca de la creación y uso de un PIN
Además de conectarse a con una contraseña, puede utilizar un número de identificación personal (PIN) para acceder a la aplicación.
Al conectarse a por primera vez, el sistema le pedirá que cree un PIN.
En algunas situaciones, se le pedirá que vuelva a introducir/restaure el PIN y verá esta pantalla:
•
Después de muchos intentos erróneos de conexión (si ha olvidado la contraseña)•
Cuando se conecta de nuevo y la pantalla en la que estaba al desconectarse se ha guardado en la memoria cachéTambién puede restablecer el PIN desde la pantalla Restaurar. Introduzca el PIN y haga clic en Restablecer PIN. El sistema se desconectará y le pedirá que vuelva a conectarse utilizando la contraseña. Entonces se le redirigirá a la pantalla Definir PIN para crear un nuevo PIN.
Cuando se hayan implantado determinados métodos de autenticación, tendrá la opción de cambiar el PIN en lugar de la contraseña en la pantalla Opciones de usuario.
Haga clic en Cambiar PIN para acceder a la pantalla Cambiar PIN.
Vínculos relacionados
Cambio de contraseña
Activación de la ruta
Debe activar la ruta al comienzo de cada día laborable. No puede iniciar una actividad hasta que se haya activado la ruta. Es una señal al distribuidor y a los supervisores de que está listo para trabajar y disponible para encargarse de trabajos.
Procedimiento
1. Conéctese a .
Se muestra una lista de las actividades para el día.
2. Haga clic en Activar ruta.
3. Haga clic en Sí en la pantalla de confirmación.
Nota: Una vez que se haya activado la ruta para el día, la opción Activar ruta ya no se muestra
Capítulo
4
Descripción de la interfaz de usuario
Descripción de la interfaz de usuario
Acerca de los códigos de colores en las vistas
Las actividades que se muestran se clasifican por color, ofreciendo así una vista rápida del estado del programa del día. Los códigos de colores se pueden modificar durante la implantación para reflejar los colores que prefiere su empresa para representar las diversas actividades.
Actividad pendiente (a la hora)
Actividad pendiente (en riesgo de demora)
Actividad no ordenada
Actividad interna pendiente o trabajo en equipo
Actividad iniciada o trabajo en equipo
Actividad finalizada
Actividad suspendida o cancelada o trabajo en equipo
Tiempo de viaje
Actividad finalizada
Actividad no realizada
Personalizar las opciones de visualización
Puede cambiar algunas de las opciones de visualización para que se ajusten a su trabajo y al modo en que prefiere ver la información.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
En función de la configuración de la compañía y del tipo de usuario, las opciones de visualización pueden variar.
Procedimiento
1. Haga clic en Opciones en la pantalla de inicio. Se muestra la pantalla Opciones de usuario.
2. Configure los valores siguientes:
•
Idioma: el idioma que desea utilizar•
Formato de hora: puede ser el modo 12 o 24 horas. Afecta a las horas de inicio y finalizaciónde una actividad.
•
Formato de fecha: el formato de fecha que desea utilizar•
Recuento de actividades móviles: el número de actividades que desea ver en cada página•
Recuento de inventarios móviles: el número de elementos de inventario que desea ver encada página
•
Tema de diseño: el aspecto que desea que tenga su aplicación móvil3. Haga clic en Enviar.
No cambiará la cantidad de información, sino el modo en que se visualiza en la pantalla.
Cambio de contraseña
En función de la política de conexión configurada, puede cambiar la contraseña desde la pantalla de inicio.
Procedimiento
1. En la pantalla de inicio, haga clic en Opciones. Se muestra la pantalla Opciones de usuario.
2. Haga clic en Cambiar contraseña.
Se muestra la pantalla Cambiar contraseña.
3. Introduzca la contraseña antigua y, a continuación, dos veces la contraseña nueva.
Asegúrese de que la nueva contraseña cumpla con las reglas de contraseña de la compañía.
4. Haga clic en Enviar.
Vínculos relacionados
Capítulo
5
Trabajo con actividades
Trabajo con actividades
Acerca del trabajo con las actividades de la ruta
La mayor parte del trabajo que realice en la aplicación de implicará actividades. Con las actividades de su ruta puede hacer cualquiera de las siguientes acciones:
•
Ver•
Ver y agregar detalles de actividad•
Iniciar y finalizar•
Agregar tiempo a una actividad•
Asignar estado•
Reprogramar•
Suspender•
Marcar una actividad como no realizadaPuede utilizar la pantalla Actividades en los alrededores para ver actividades no enrutadas, ya sea en una lista o en un mapa. En función del tipo de usuario, es posible que también pueda mover las actividades no enrutadas a su ruta.
Vínculos relacionados
Buscar actividades en los alrededores
Uso de la navegación para obtener indicaciones de
conducción
Puede utilizar la opción Navegar, con el fin de obtener las indicaciones de conducción para una actividad seleccionada. La opción Navegar que se incluye en la página Detalles de actividad le permite usar las aplicaciones de navegación de su dispositivo móvil, como, por ejemplo, Google Maps, etcétera, que haya configurado el administrador.
Nota: La opción Navegar estará visible en la página Detalles de actividad solo si está configurada en la sección
Obtener indicaciones de conducción para una actividad
seleccionada
Puede obtener indicaciones de conducción para una actividad seleccionada.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Uso de Navegar para obtener indicaciones de conducción para la actividad seleccionada:
Procedimiento
1. Conéctese a Mobility desde un dispositivo móvil.
2. Seleccione una actividad de la lista y haga clic en Navegar. En la aplicación de navegación se abre la ubicación de la actividad seleccionada.
Acerca de la visualización de actividades
Las actividades que se muestran en la pantalla de inicio se agrupan por estado. Las actividades iniciadas se muestran en la parte superior de la pantalla, las actividades pendientes en el medio y las actividades cerradas (las que se han finalizado) en la parte inferior.
Las actividades pendientes aparecen en orden cronológico. Toque en las flechas hacia arriba y hacia abajo para ampliar o reducir las secciones.
Puede ver actividades programadas para otro día tocando en la fecha que está bajo su nombre, arrastrando el calendario a la izquierda o la derecha y tocando después en el día deseado.
Si le falta algo del inventario que necesita para finalizar una actividad de la ruta, el sistema se lo notifica inmediatamente, mostrando en rojo el texto Falta inventario necesario. Esta notificación evita que se presente en el sitio del cliente sin todo lo necesario. Abra la pantalla Detalles de actividad y organícese para recoger el inventario antes de desplazarse a la ubicación del cliente.
Vínculos relacionados
Iniciar una actividad
Cuando llega a una actividad, debe iniciar esa actividad en . utiliza estos datos para proyectar la duración de las actividades, el tiempo de viaje y la distancia.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Siempre debe iniciar las actividades en cuanto llegue a la ubicación del cliente, incluso antes de salir del vehículo. Si olvida iniciar una actividad a tiempo, póngase en contacto con el distribuidor para que pueda iniciar la actividad e introducir la hora de inicio correcta para usted.
Nota: Debe iniciar siempre las actividades programadas en orden. Es decir, solo puede iniciar la siguiente
actividad de la lista. Las actividades no ordenadas son diferentes. Se pueden iniciar en cualquier momento.
Procedimiento
1. Haga clic en la primera actividad pendiente de la lista en la pantalla de inicio. Se muestra la pantalla Detalles de actividad.
2. Haga clic en Inicio.
Se muestra una pantalla de confirmación.
3. Seleccione el número de riesgos de trabajo de la lista desplegable y haga clic en Enviar. El estado de la actividad cambia a iniciada.
Nota: Una vez iniciada una actividad, la actividad tendrá las opciones de ajustar el tiempo o
cambiar el estado de la actividad. Las opciones de menú las impulsan acciones de actividades anteriores.
Acerca del indicador de cuenta atrás de progreso de
trabajo
El indicador de cuenta atrás de progreso de trabajo se muestra en la pantalla una vez que se inicia una actividad y muestra el tiempo restante hasta que finalice la misma.
El lugar en el que aparece el indicador en la pantalla depende del dispositivo móvil que utilice. Si el ancho de la pantalla es de 540 píxeles o más, el indicador se muestra como una barra en la parte superior. En pantallas más estrechas, el indicador se muestra en la parte derecha de la barra de título.
A medida que disminuye el tiempo restante, el color del indicador cambia de verde a amarillo y, después, a rojo. Recibirá un recordatorio de caducidad cuando la cuenta atrás llegue a 5 minutos. Cuando el temporizador llegue a 0 horas y 0 minutos, el tiempo se sustituye por dos guiones (--) para las horas y los minutos y el temporizador permanece rojo.
Nota: Si la duración de una actividad se establece en 5 minutos, el indicador de cuenta atrás se pondrá rojo inmediatamente.
Puede ajustar el tiempo para indicar cuándo tiene previsto dejar el lugar de la actividad haciendo clic en Ajustar y seleccionando el tiempo adicional que necesita para finalizar la actividad. Al ajustar el tiempo, se actualiza la información que se muestra en el indicador.
Como en indicador se muestra en muchas pantallas de , seguirá visible si tiene que salir de la pantalla Detalles de
actividad.
Acerca de la visualización de detalles de actividad
Cuando desee saber más sobre una actividad, puede ver los detalles de la misma.
La pantalla Detalles de actividad incluye información como el nombre del cliente, número de cuenta, tipo de orden de trabajo y número de teléfono principal. En función de la configuración, esta pantalla también incluye enlaces a otros detalles sobre la información de contacto del cliente y la posibilidad de crear una orden de solicitud de servicio.
Nota: Esta pantalla se suele configurar para que se ajuste bastante a las necesidades del negocio. En
consecuencia, su visualización puede variar de la que se muestra en esta guía. Para abrir la pantalla Detalles de actividad, haga clic en una actividad en la pantalla de inicio.
Acerca del panel Notificaciones
El panel Notificaciones le informa sobre cambios de ruta o actividades que ya no están en su ruta.
Una notificación puede ahorrarle tiempo al evitar que se desplace hasta una actividad cancelada. Todas las
notificaciones están disponibles en cuanto se activa la ruta y aparece un icono de una campana en la pantalla Detalles
de actividad.
Hay tres tipos de mensajes de notificación:
•
La actividad se ha agregado•
La actividad se ha suprimido•
La dirección de actividad se ha actualizadoCuando se agrega o se elimina una actividad de una ruta o cuando cambia la dirección de una actividad de la ruta, se muestra en el icono de la campana un número que indica el número de mensajes de notificación que tiene.
Aparece nueva información en texto blanco en negrita. Una vez leído y cerrado, la información aparecerá en texto gris en negrita si vuelve a acceder al mensaje.
Cuando se refresca el explorador, los mensajes ya leídos no se muestran en la pantalla. Si está fuera de línea durante un periodo de tiempo, todas las notificaciones acumuladas durante ese tiempo se mostrarán cuando se vuelva a conectar. Las notificaciones de cambio de dirección que se realizan por separado contienen la información actualizada (en texto blanco en negrita) y la antigua (texto gris en negrita).
Recibirá este tipo de notificación cuando cambie cualquiera de los siguientes datos:
•
Dirección•
Ciudad•
Estado•
Código postalSi la notificación de cambio de dirección es más larga de dos líneas, al hacer clic en los puntos suspensivos (...) se mostrará todo el texto del mensaje.
Ver información adicional sobre una actividad
Puede ver información adicional sobre una actividad, como, por ejemplo, el número de trabajo, la cuadrícula de mapa, el ID de nodo y la lista de servicios.
Procedimiento
1. Seleccione una actividad desde la pantalla de inicio. Se muestra la pantalla Detalles de actividad.
2. Desplácese a la parte inferior de la pantalla Detalles de actividad y haga clic en Información adicional. Se muestra información adicional sobre esta actividad:
Acerca de la visualización de un historial de actividades
Puede ver la misma información sobre el historial de una actividad que ve el distribuidor/supervisor en . Al hacer clic en Historial en la pantalla Detalles de actividad, se muestra el historial de una actividad.
La siguiente figura muestra el historial de actividad como se ve desde la versión de escritorio de . Las opciones de separadores de la parte superior de la pantalla varían en función de la configuración. Tal vez no vea todos estos separadores en la pantalla.
Agregar una actividad interna
Para que indique estimaciones precisas, debe dar cuenta de todo el tiempo que trabaja. Si el tipo de usuario lo soporta, puede agregar actividades a su ruta para el trabajo que hace que no está orientado al cliente. Podría agregar una
actividad para una reunión de la compañía, un descanso para almorzar, el mantenimiento del vehículo o una parada para repostar.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Nota: Si no tiene permiso para agregar una actividad interna, puede ponerse en contacto con despacho o con su
supervisor para que agregue una actividad interna en su nombre.
Procedimiento
1. En la pantalla principal, haga clic en Agregar actividad. Se muestra la pantalla Agregar actividad.
2. Escriba la información sobre la actividad en los campos y, a continuación, haga clic en Enviar.
Agregar tiempo a una actividad
Si una actividad no se puede finalizar en la duración estimada, haga clic en Ajustar para agregar tiempo adicional. Esta acción recalcula de modo automático las horas de inicio estimadas para las actividades más tarde en la ruta.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Sugerencia: Una vez iniciada la actividad, realice una encuesta visual para determinar si es necesario más tiempo. Si es así, haga clic en Ajustar para agregar el tiempo.
Procedimiento
1. En la pantalla de inicio, seleccione la actividad a la que desea agregar tiempo. Se muestra la pantalla Detalles de actividad.
2. Haga clic en Ajustar.
3. Seleccione el número de minutos adicionales que necesita la actividad de la lista desplegable y, a continuación, haga clic en Enviar.
Suspensión de una actividad
Puede suspender una actividad y volver a ella posteriormente en la ruta.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
La característica de suspensión de permite suspender tanto actividades iniciadas como actividades pendientes. La actividad iniciada siempre está ordenada, la actividad pendiente se debería ordenar.
Cuando se suspende, una actividad iniciada tiene las siguientes características:
•
Se crea un duplicado de la actividad original en estado suspendida•
El duplicado se crea a efectos de seguimientoCuando se suspende, una actividad pendiente se convierte en una actividad pendiente no ordenada. Solo se crea un duplicado de la actividad cuando se empieza a trabajar en ella.
Procedimiento
1. Abra la pantalla Detalles de actividad para esa actividad.
2. Haga clic en Suspender.
Se muestra la pantalla Suspender actividad.
3. Seleccione en la lista desplegable el motivo por el que se ha suspendido la actividad e introduzca cualquier nota que crea que puede resultar útil.
4. Haga clic en Enviar.
Marcar una actividad como no realizada
Cuando se selecciona No realizada, la actividad aparece como finalizada en la ruta. Este estado cierra la actividad para que pueda pasar al siguiente cliente.
Procedimiento
1. En la pantalla Detalles de actividad, haga clic en No realizada. Se muestra la pantalla Actividad no realizada.
2. Seleccione en la lista desplegable el motivo por el que no se ha podido realizar el trabajo e introduzca cualquier nota que crea que puede resultar útil.
3. Haga clic en Enviar.
4. La actividad se mueve a la lista cerrada y se codifica por color con el color del estado No realizada.
Reprogramar una actividad
Si su tipo de usuario lo permite, puede reprogramar una actividad para otro día.
Procedimiento
1. En la pantalla Detalles de actividad, haga clic en la actividad que desea reprogramar. Se muestra la pantalla de detalles de esa actividad.
2. Haga clic en Reprogramar.
Se muestra la pantalla Reprogramar actividad.
3. Haga clic en la fecha a la que desea mover la actividad.
•
Las fechas en azul están en el futuro y se pueden seleccionar.•
Las fechas en negro están en el pasado y no se pueden seleccionar.comprueba el programa para ese día y, a continuación, muestra las horas del programa que están disponibles para mover esta actividad. Las opciones de reprogramación incluyen lo siguiente:
•
No ordenada•
Definir el primero•
Después de (una actividad)•
Definir el últimoSi no hay información de programa disponible, muestra No ordenada y Ordenada.
4. Seleccione una opción de reprogramación para esta actividad.
5. Revise las alertas en la pantalla de confirmación y, a continuación, haga clic en Enviar.
Finalizar una actividad
Una vez que haya finalizado el trabajo, debe utilizar para cerrar la actividad. En función del negocio, la finalización de la actividad puede incluir la asignación de códigos, notas y motivos, así como la obtención de una firma de cliente.
Procedimiento
1. Abra la pantalla Detalles de actividad y haga clic en Finalización. Se muestra la pantalla Finalizar actividad.
2. Seleccione las opciones adecuadas de código de búsqueda de la lista desplegable y, a continuación, haga clic en Enviar.
La actividad se marca con estado Finalizada y aparecerá en azul en la vista de lista en la sección
Cerrada.
Gestión de actividades desde un mapa
El número de ubicaciones que se muestra en el mapa variará según el tamaño de la pantalla del dispositivo; podría ser desde varias decenas, hasta centenares.
La ubicación de las actividades no programadas se mostrará según la prioridad, utilizando los siguientes grados:
Tipo Definición Ordenar por Tamaño/color de marcador
Actividades urgentes Las actividades que tienen uno de los valores de propiedad de prioridad especificados en las reglas de negocio, en Configuración de prioridad de actividad "urgente".
•
especificadas en las reglas de negocio, en Configuración de prioridad de actividad "urgente".•
ayuda - hora de creación deactividad
Tipo Definición Ordenar por Tamaño/color de marcador
Actividades normales en riesgo Las actividades que tienen uno de los valores de propiedad de prioridad especificados en las reglas de negocio, en Configuración de prioridad de actividad "normal".
•
orden especificado en las reglas de negocio, en la configuración de prioridad urgente "Normal".•
Fin de SLA: el SLA finalizaantes del fin del día indicado
•
hora de creación de actividad (ayuda)Grande/Rosa
Actividades normales Las actividades que tienen uno de los valores de propiedad de prioridad especificados en las reglas de negocio, en Configuración de prioridad de actividad "normal".
•
orden especificado en las reglas de negocio, en la configuración de prioridad urgente "Normal"•
Fin de SLA•
hora de creación de actividad (ayuda) Grande/AmarilloOtras actividades en riesgo Cualquier otra actividad cuyo SLA finalice antes del fin del día indicado
•
Fin de SLA: el SLA finaliza antes del fin del día indicado•
hora de creación de actividad (ayuda)Pequeño/Amarillo
Otras actividades Cualquier otra actividad
•
actividades con fin de SLA ordenado por fin de SLA y, después, actividades con fin de SLA no definido•
hora de creación deactividad (ayuda)
Pequeño/Rojo
Acercca de la gestión de actividades desde un mapa
Puede gestionar un gran número de actividades desde el mapa de Mobility de forma rápida y eficaz.
Las actividades no programadas se pueden ver y asignar teniendo en cuenta la información geográfica, las aptitudes laborales del recurso y la urgencia de la actividad. El mapa permite:
•
ver las actividades asignadas en el mapa y en formato de lista•
ver la ubicación de inicio y de finalización de los recursos•
identificar intervalos de tiempo disponible en la lista de rutas•
ver actividades no programadas en los alrededores y las prioridades (Urgente, Normal y Otra)•
revisar detalles adicionales de las actividades de ruta y en los alrededores•
estimar una duración resumida del grupo seleccionado de actividades en los alrededores•
asignar y programar varias actividades en los alrededores a la ruta en un solo pasoSelección de actividades para gestionar
Puede hacer clic en cualquier marcador de actividad, para ver los detalles de la actividad.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Al seleccionar un marcador múltiple, los detalles de la actividad del grupo aparecen en la pantalla.
Procedimiento
1. Conéctese a Oracle Field Service Cloud Mobility. Se muestra una lista de las actividades del día.
2. Haga clic en Mapa. En la pantalla se muestran el mapa y la lista de actividades.
3. Seleccione la capa de programación en el icono de capas, para mostrar las actividades no programadas.
4. Haga clic en un marcador de actividad, En la pantalla se muestran los detalles de la actividad.
Asignación o programación de actividades
Puede asignar actividades a la ruta, haciendo clic en cada actividad por separado.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
La información de las actividades seleccionadas se muestra en la parte inferior de la pantalla o a la izquierda, según el tamaño de la pantalla.
Al hacer clic en Asignar, las actividades seleccionadas se agregan a la ruta. Al hacer clic en Descartar, las actividades se eliminan y no se agregan a la ruta.
Las actividades se agregan a la ruta y su orden se puede cambiar moviendo las actividades dentro de la lista de actividades. Una vez que estén en el orden deseado, haga clic en Confirmar para agregar las actividades a la ruta. Si hace clic en Descartar, las actividades se eliminan.
Procedimiento
1. En Detalles de actividad, haga clic en Descartarpara volver al mapa o en Asignar para agregar las actividades a la ruta para ordenarlas.
2. Arrastre y suelte la actividad en la posición que desee en la ruta.
3. Haga clic en Descartar para eliminar una actividad de la ruta o en Confirmar para agregar la actividad a la ruta.
Movimiento de actividades
Puede mover la ubicación de las actividades de un punto a otro en la pantalla del mapa.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
De la lista de actividades que se muestran en la pantalla del mapa, seleccione una o varias actividades, haciendo clic en cada actividad por separado. La información de las actividades seleccionadas se muestra en la parte inferior de la pantalla.
Procedimiento
1. Seleccione las actividades que desea mover de un punto a otro en la pantalla del mapa.
2. Haga clic en Mover.
3. Haga clic en Descartar para mantener las actividades en la ubicación existente o en Mover para mover las actividades a la ubicación que desee en el mapa.
Realización de operaciones de grupo en actividades seleccionadas
En la pantalla del mapa puede realizar operaciones de grupo en actividades seleccionadas.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Puede seleccionar, revisar y asignar hasta 99 actividades a la vez, utilizando el marcador múltiple.
Procedimiento
1. Conéctese a Oracle Field Service Cloud Mobility. En la pantalla se muestra una lista de actividades del día.
2. Haga clic en Mapa. En la pantalla se muestran el mapa y la lista de actividades.
3. Seleccione la Capa de programación en el icono de capas para mostrar las actividades no programadas.
4. Haga clic en un Marcador de actividad. En la pantalla se muestran los detalles de la actividad.
5. Haga clic en Descartarpara volver al mapa o en Asignar para agregar las actividades a la ruta para ordenarlas.
6. Repita los pasos 5 y 6 para agregar actividades a la ruta.
7. Arrastre y suelte cada actividad en la posición que desee en el mapa.
8. Haga clic en Descartar para eliminar las actividades de la ruta o en Confirmar para agregar las actividades a la ruta.
Resultados
Se realiza la operación necesaria en las actividades de grupo seleccionadas.
Ajuste del tiempo de viaje para la siguiente actividad
Puede ajustar el tiempo necesario para viajar a la ubicación de la siguiente actividad.
El indicador de cuenta atrás de tiempo de viaje se muestra en la pantalla, después de que se cambie el estado de la actividad a Finalización, No realizada o Cancelar, y se muestra el tiempo de viaje para la siguiente actividad.
Si está fuera de línea y selecciona una actividad que no es la siguiente en la ruta real, el tiempo de viaje a la siguiente ubicación tendrá un valor en blanco por defecto. Puede seleccionar cualquier valor de la lista desplegable.
El indicador de cuenta atrás de tiempo de viaje se muestra en la pantalla dependiendo del dispositivo móvil que esté utilizando. Si el ancho de la pantalla de su dispositivo móvil es de 540 píxeles o más, el indicador se muestra a la derecha de la barra de título.
Para los dispositivos con un ancho de pantalla más pequeño, el indicador aparece como una barra en la parte superior.
A medida que se reduce el tiempo restante, el color del indicador cambia de verde a rojo.
Puede ajustar el tiempo de viaje, con el fin de indicar si necesita más tiempo para viajar al sitio de la actividad, haciendo clic en Ajustar. Al ajustar el tiempo se actualiza la información que se muestra en el indicador.
Puesto que el indicador se muestra en muchas pantallas de Mobility, seguirá estando visible en el caso de que necesite salir de la pantalla Detalles de actividad .
Nota:
Requisitos previos para ajustar el tiempo de viaje
En esta sección se indica el requisito necesario para ajustar el tiempo de viaje de forma manual.
Para utilizar esta funcionalidad se debe marcar la opción Mostrar y permitir ajuste de tiempo de viaje restante
en Mobility en la pantalla Configuración -> Tipos de usuario para el tipo de usuario correspondiente. En este
comportamiento también influye la opción Permitir selección de siguiente actividad al finalizar en Mobility de la pantalla Configuración -> Tipos de usuario para el tipo de usuario correspondiente.
Ajuste del tiempo de viaje para la siguiente actividad
Puede ajustar el tiempo necesario para viajar a la siguiente actividad cuando esté a punto de completar la actividad actual.
Cuando esté a punto de finalizar, cancelar o marcar como No realizada una actividad, dispondrá de una opción para ajustar el tiempo de viaje para la siguiente actividad. Encontrará diferentes opciones según cómo esté configurada la opción Permitir selección de siguiente actividad al finalizar en Mobility.
1. Para empezar una actividad, seleccione Empezar.
2. Cambie el estado de la actividad a una de las tres opciones (Finalización/No realizada/Cancelar). En la pantalla aparecerá una o las dos opciones:
Capacidad de seleccionar la siguiente actividad en una lista desplegable. Se mostrará una lista desplegable en la que podrá seleccionar la siguiente actividad para visitar.
El cuadro de selección del tiempo de viaje restante.
3. Seleccione el tiempo necesario en la lista desplegable Tiempo de viaje.
4. Haga clic en Enviar. Se actualizará el tiempo de viaje para la siguiente actividad.
Acerca del trabajo fuera de línea
Si no tiene acceso a internet, aún puede gestionar la ruta y continuar realizando muchas de sus tareas diarias.
La palabra fuera de línea en texto naranja debajo del nombre en la pantalla de inicio indica que la conexión de internet no es lo suficientemente estable como para soportar operaciones en línea y que cloudfieldservmobility no está enviando o recibiendo información. Las tareas y opciones de actividad que no están disponibles cuando se trabaja fuera de línea aparecen desactivadas en la barra de menú.
Al tocar la palabra ocurren dos cosas:
•
Se muestra un mensaje que confirma que está fuera de línea•
Se inicia el proceso de sincronización, que comprueba la disponibilidad de una conexión de internetCuando trabaja fuera de línea, las acciones se guardan en la memoria del explorador. Las acciones se sincronizan con el servidor cloudfieldserv en cuanto el dispositivo móvil vuelve a estar en línea. Después, no hay necesidad de que
Importante: La capacidad de almacenamiento fuera de línea es limitada y depende del dispositivo y del
explorador. Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento del explorador de iOS es 5MB; de Chrome en Android es 10MB. Una forma de minimizar la cantidad de datos que se tienen que almacenar fuera de línea es que los gestores de campo configuren las pantallas de para que solo muestren la información que es esencial para el rendimiento del trabajo.
Si de pronto pierde la conexión, debe tener en cuenta que:
•
Se le redirigirá a la pantalla de inicio si está en una de las pantallas que no está disponible en el modo fuera de línea.•
No puede enviar o recibir actualizaciones de la ruta. Debe ponerse en contacto con despacho para revisar todos los cambios que afectan a la ruta.•
Puede que vea un mensaje que le diga que ha excedido el límite de almacenamiento de memoria del explorador, lo que indica que no se guardarán algunas de las acciones.A continuación se muestran algunas cosas que debería saber sobre el proceso de sincronización:
•
Si la sincronización finaliza correctamente, se muestra un mensaje Sincronización finalizada y se muestra la pantalla en línea normal.•
Si se produce un error de sincronización, aparece el mensaje Error interno. Revise la ruta.•
Si intenta acceder a una de las pantallas que son solo en línea cuando se acaba de restablecer la conexión, pero el proceso de sincronización no ha finalizado aún, aparece el mensaje Sincronización en curso. Espere, junto con un indicador Cargando en rojo en la esquina inferior derecha de la pantalla.La siguiente tabla muestra las tareas que puede y no puede realizar cuando está fuera de línea.
Puede: No puede:
Para la ruta
•
Activar/desactivar/reactivar ruta•
Examinar la lista de actividades•
Imprimir la ruta•
Agregar actividades•
Enviar solicitudes de recurso•
Examinar la lista de solicitudes de recursos•
Examinar detalles de solicitudes de recursos Para actividades programadas•
Cambiar el orden/posición de la actividad en la ruta•
Examinar detalles de actividad•
Editar detalles de actividad•
Establecer una actividad como iniciada/finalizada/cancelada/con retraso/suspendida/no realizada•
Retrasar/ajustar tiempo•
Crear/finalizar/retrasar el trabajo previo•
Enviar solicitudes de actividad•
Examinar la lista de solicitudes de actividad•
Examinar detalles de solicitudes de actividad Para actividades no programadas•
Enviar solicitudes de actividad•
Cancelar actividades•
Examinar detalles de actividad•
Editar detalles de actividad Para inventario•
Examinar la lista de inventarios•
Examinar/editar detalles de inventario•
Agregar/editar/instalar/desinstalar/intercambiar inventario•
Enviar solicitudes de inventario•
Examinar la lista de solicitudes de inventario•
Examinar detalles de solicitud de inventario Otros•
Gestionar enlaces de actividad (con algunas restricciones)•
Buscar en el catálogo de piezas (si se indica y está en caché)•
Trabajar con actividades de varios días (sin embargo, el númerode segmentos no se puede calcular correctamente)
Para recursos
•
Conectarse/desconectarseNota: Si cierra el explorador y lo vuelve a abrir durante el tiempo en que está fuera de línea pero está dentro del tiempo de caducidad de la sesión, el explorador se reiniciará y se reanudará la sesión fuera de línea. Introduzca la URL de cualquier pantalla de para acceder a la pantalla Restaurar.
•
Cambio de contraseña•
Ver mapas, indicaciones o capas de mapas•
Ver calendarios•
Seleccionar un recurso o cambiar usuarios•
Cambiar opciones•
Gestionar actividades que no están en la ruta de hoy•
Agregar una actividad de trabajo en equipo•
Reprogramar una actividad•
Ver actividades en los alrededores•
Ver el historial de actividades•
Descargar y ver miniaturas de archivos, imágenes y firmasNota: Puede agregar archivos nuevos a la actividad cuando esté fuera de línea, pero solo se sincronizarán cuando vuelva a estar en línea.
•
Obtener una vista previa de archivos que ya están en el servidor•
Utilizar enlaces de acción que solo están disponibles para su uso en línea•
Utilizar•
UtilizarFuncionalidad para gestores de campo solo
Nota: Estas tareas son adicionales a las que se han enumerado anteriormente.
•
Mover una actividad a otro recurso (cuando se permite mover dentro de la ruta de un usuario)•
Ver todos los recursos en la pantalla de selección de recurso si no caben todos los recursos en una sola pantalla•
Ver la pantalla de gestión•
Realizar funciones de gestión de recursos incluidas, pero no limitadas a:•
Crear/editar grupos•
Realizar cambios de calendario•
Utilizar el mapa de equipo•
Utilizar la vista de Ganttcrear una actividad y programarla de inmediato. Para reservar una actividad, el técnico también debe tener la capacidad de verificar la capacidad disponible para la fecha y la hora específicas. La opción Reservar nueva actividad gestiona esta situación. La opción Reservar nueva actividad se configura en la sección Mobility de la pantalla Configuración de
pantalla.
Si se accede a ella a través de la aplicación Mobility, la característica permite a un usuario crear una actividad en un bloque de capacidad y un intervalo de tiempo especificados, que se enrutarán de forma general. Para poder reservar una actividad, la cuota debe estar disponible en el bloque de capacidad seleccionado en la fecha y el intervalo temporal seleccionados para una categoría de capacidad específica. Tan pronto como se reserva la actividad, la capacidad necesaria para su rendimiento se resta de la capacidad disponible y se agrega a la capacidad utilizada. La capacidad utilizada se compara con los valores de cuota para garantizar que los pedidos de nuevas actividades se aceptan solo cuando la capacidad está todavía disponible. Puesto que disponer de la información de la capacidad actualizada resulta crucial para la funcionalidad, Reserva de actividad solo está disponible en el modo en línea.
Crear una actividad reservada
El proceso de reserva de actividades incluye tres pasos: creación de la actividad, programación de la actividad y actualización de la actividad. En esta sección se describen dichos pasos.
Puede acceder a la función Reservar actividad de Mobility de dos maneras:
•
Desde el enlace de acción de la ventana Lista de actividades•
Desde la pantalla Detalles de actividad de una actividad existenteDebe agregar el enlace de acción Reservar actividad a los diseños de contexto de las pantallas correspondientes antes de utilizar la función.
Crear una actividad reservada a partir de la lista de actividades
Utilice el enlace de acción Reservar actividad que se encuentra en la barra de menús. Como la característica solo está disponible en el modo en línea, el enlace de acción está desactivado cuando el dispositivo móvil está fuera de línea.
Procedimiento
1. Toque en Reservar actividad.
Se abre la pantalla Reservar actividad con un formulario de reserva de actividad en blanco.
2. Agregue la actividad y los detalles de cliente.
3. Haga clic en Descartar para anular la operación o haga clic en Siguiente para continuar creando la actividad.
Crear una actividad reservada con información de actividad
predefinida
Utilice el enlace de acción Reservar actividad que está en la pantalla Detalles de actividad. Como la característica solo está disponible en el modo en línea, el enlace de acción está desactivado cuando el dispositivo móvil está fuera de línea.
1. Toque en Reservar actividad.
Se abre la pantalla Reservar actividad con los detalles rellenados.
2. Edite los detalles como sea necesario.
3. Haga clic en Descartar para anular la operación o haga clic en Siguiente para continuar creando la actividad.
4. Haga clic en Actividad para ver los detalles de la actividad.
Programar una actividad reservada
Se muestra la pantalla Intervalo de tiempo al hacer clic en Siguiente en la pantalla Reservar actividad. Utilice esta pantalla para programar una actividad reservada. Los campos mostrados en esta pantalla dependen del modo en que se ha configurado el diseño. Si los datos introducidos en el paso anterior (creación de una actividad reservada) no son suficientes, no se calcula la capacidad y aparece un mensaje de error.
Procedimiento
1. En la lista desplegable Programar en, seleccione la capacidad para la que desea programar la actividad.
Los intervalos de tiempo disponibles cambian en función de la capacidad seleccionada. Los intervalos de tiempo disponibles se muestran en verde y se resalta la fecha actual.
2. Utilice las flechas de navegación para revisar la disponibilidad de intervalos de tiempo en fechas futuras.
Se muestran los intervalos de tiempo para un máximo de 45 días desde la fecha actual.
3. Toque en el intervalo de tiempo en el que desea programar la actividad. Puede seleccionar solo un intervalo de tiempo para una actividad.
4. Toque en Detalles para ver los detalles de la actividad.
5. Toque en Enviar.
Aparece el mensaje La actividad se ha reservado.
Vínculos relacionados
Mensajes de error
Mensajes de error
En esta sección se muestra la lista de posibles errores y los mensajes correspondientes que el usuario puede encontrar al reservar actividades.
Error de falta de contexto
Si al menos uno de los dos contextos ("Reservar nueva actividad", "Programar actividad reservada") no se agrega antes de usar la funcionalidad de reserva de actividades, se muestra el mensaje El formulario no se ha configurado
correctamente. Falta el diseño de contexto. El mensaje se muestra en función del contexto que falte, para poder acceder a las pantallas correspondientes.
Errores de validación
Si alguno de los campos obligatorios está vacío en los contextos de reserva de actividad ("Reservar nueva actividad", "Programar actividad reservada"), se muestra el mensaje de validación Fallo de validación. Revise el
formulario. Si no se ha seleccionado un intervalo de tiempo en la pantalla Intervalo de tiempo, la actividad no está reservada y se muestra el mensaje Error de validación. Revise el formulario. Se muestra: El
intervalo de tiempo no está seleccionado.
Errores de cálculo de capacidad
La capacidad no se calcula en los siguientes casos:
•
Los datos introducidos en el paso anterior (creación de una actividad reservada) son insuficientes.•
No se ha realizado correctamente una configuración.•
No hay capacidad disponible que coincida con los parámetros de la actividad.Los posibles mensajes de error que pueden producirse en la etapa de cálculo de la capacidad, es decir después de enviar la información introducida en el formulario de reserva de actividad, son los siguientes:
•
Soporte de aptitudes laborales desactivado en el nivel de compañía.•
Este tipo de actividad no soporta aptitudes laborales.•
No se puede determinar la categoría de capacidad con los campos de actividad indicados.•
El tipo de actividad seleccionada está inactivo.•
No se puede determinar la zona de trabajo con los campos de actividad indicados.•
Falta el campo/propiedad necesario para el cálculo del valor de "ubicación" de zona de trabajo.•
Este tipo de actividad no soporta intervalos de tiempo.•
Falta el campo/propiedad necesario para la estimación de la duración.•
Falta el campo/propiedad necesario para la estimación del viaje.•
Se encontraron bloques que no tienen la cuota necesaria para reservar esta actividad.Capítulo
6
Trabajo con actividades de varios días
Trabajo con actividades de varios días
Acerca de actividades de varios días
Una actividad de varios días necesita varios días para finalizarse. La actividad se divide en segmentos que se pueden gestionar de forma individual mientras siguen siendo partes de una sola entidad.
Debido a las especificaciones de las actividades de varios días, debe crearlas en y no en . Sin embargo, en cuanto cree y programe la actividad en , puede ver y gestionar sus segmentos en .
Los segmentos de actividad de varios días aparecen en la lista de actividades de la pantalla de inicio y se incluyen en las secciones en función de sus estados.
Acerca del inicio de una actividad de varios días
Iniciar un segmento de actividad de varios días en es prácticamente igual que iniciar una actividad de un solo día. Si un segmento es la primera actividad pendiente de una ruta activada, haga clic en Inicio para acceder a la pantalla
Cuando se inicia una actividad de varios días, su estado será iniciada, independientemente del estado del segmento actual. El campo Progreso muestra el progreso del rendimiento de la actividad de varios días, tanto en porcentaje como el número de segmentos.
Acerca de la cancelación de una actividad de varios días
Se puede cancelar cualquier actividad de varios días pendiente o cualquier segmento pendiente de una actividad de varios días.
Además de los campos que suelen estar presentes en la pantalla Cancelar actividad para actividades de un solo día, esta pantalla tiene una casilla de control La actividad de varios días ha finalizado especial que permite cancelar toda la actividad de varios días junto con el segmento actual. Al seleccionar la casilla de control, se confirma que se está finalizando toda la actividad junto con el segmento. Cuando el segmento actual es el último segmento de una actividad de varios días, esta casilla de control está activada por defecto; en caso contrario, estará desactivada.
Si elige cancelar solo el segmento actual (dejando la casilla de control desactivada), la pantalla Cancelar actividad tiene el campo Tiempo para finalizar que muestra la duración restante de la actividad de varios días. Inicialmente, el valor de
Tiempo para finalizar es la duración total de la actividad de varios días menos la duración de los segmentos finalizados.
El tiempo para finalizar se puede ajustar de forma simultánea a la cancelación de un segmento.
Si elige cancelar toda la actividad de varios días y selecciona la casilla de control, el campo Tiempo para finalizar estará oculto.
Acerca de la finalización de actividades de varios días
Puede finalizar un segmento iniciado de una actividad de varios días haciendo clic en Finalización e introduciendo la información necesaria.
Además de los campos de actividad de un solo día, se muestra una casilla de control La actividad de varios días ha
finalizado en la pantalla Finalizar actividad. Cuando se selecciona, se confirma que se está finalizando toda la actividad
junto con el segmento. Cuando el segmento actual es el último segmento de una actividad de varios días, la casilla de control está activada por defecto; en caso contrario, estará desactivada.
Si el último segmento finaliza a la vez que caduca el tiempo para finalizar, se finaliza la actividad de varios días. Sin embargo, si el tiempo para finalizar es más largo que la duración del último segmento, la duración restante se traslada a la agrupación de no programadas una vez que finalice el último segmento y la actividad de varios días continúa iniciada. Si elige finalizar solo el segmento actual (dejando la casilla de control sin seleccionar), el campo Tiempo para finalizar de la pantalla Finalizar actividad muestra la duración restante de la actividad de varios días. Inicialmente, el valor de
Tiempo para finalizar se calcula conforme a la siguiente fórmula:
Multi-day activity duration – Duration of finished segments – (current time – start time)
El valor de Tiempo para finalizar se puede ajustar de forma simultánea a la finalización de un segmento.
Nota: Si se cambia el valor de Tiempo para finalizar, se volverán a calcular los segmentos pendientes restantes
de la actividad de varios días y se pueden producir cambios en su número y/o duración.
Si elige finalizar toda la actividad de varios días y activar la opción La actividad de varios días ha finalizado, el campo
Tiempo para finalizar se sustituye por el campo Estado de actividad de varios días, que le permite seleccionar finalizada o no realizada de la lista desplegable como estado final de la actividad de varios días.
El estado final de un segmento puede ser distinto del estado final de toda la actividad de varios días. Por ejemplo, un segmento se puede cerrar como no realizado mientras que la actividad tendrá el estado finalizada y viceversa. Si elige finalizar toda la actividad a la vez que finaliza un segmento que no sea el último de la secuencia de varios días, se eliminarán todos los segmentos posteriores de las rutas.
Puede definir una actividad de varios días como no finalizada de forma parecida, salvo que el estado final de la actividad será no realizada.
El botón de no realización de un segmento iniciado se comporta de forma parecida, ofreciendo también la opción de finalizar toda la actividad de varios días o de definirla como no realizada.
Capítulo
7
Búsqueda de la ubicación de una actividad
Búsqueda de la ubicación de una actividad
Acerca del trabajo con mapas
Los mapas de ayudan a localizar paradas en la ruta ofreciendo detalles visuales e indicaciones de conducción.
Vínculos relacionados
Ver la ubicación de una actividad en el mapa Ver indicaciones a la siguiente actividad de la ruta Acerca de las formas de zona de trabajo
Acerca de capas de mapa personalizado
Ver la ubicación de una actividad en el mapa
Antes de iniciar una actividad, se puede ver un mapa de la dirección del cliente.
Procedimiento
1. Seleccione la actividad para la que desea ver el mapa desde la pantalla de inicio. Se muestra la pantalla Detalles de actividad.
2. Haga clic en Mapa.
Se muestra el mapa con un marcador verde que indica la ubicación de la actividad.
3. Haga clic en el marcador para mostrar la dirección.
Ver indicaciones a la siguiente actividad de la ruta
Cuando finalice una actividad, puede ver indicaciones desde su ubicación actual hasta la siguiente actividad.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Nota: Cuando vea indicaciones para la primera actividad del día, se muestra la ubicación de inicio configurada
para usted en .
Procedimiento
1. Haga clic en la siguiente actividad de la ruta desde la pantalla de inicio. Se muestra la pantalla Detalles de actividad.
Nota: Puede que algunos clientes configuren un plugin de enlace de navegación para iniciar una aplicación de mapas en el dispositivo de un recurso. Esto permite indicaciones detalladas desde la ubicación actual e incluye voz.
Acerca de capas de mapa personalizado
Las capas de mapa pueden mostrar rutas y ubicaciones de recursos, así como información demográfica, como, por ejemplo, la densidad de población y la ubicación de estaciones de servicio, oleoductos y otras entidades geográficas.
Los siguientes mapas muestran capas de mapa personalizadas:
•
Equipo•
Lista de actividades•
Detalles de actividadEn el mapa, al hacer clic en el icono se abre la lista de todas las capas configuradas en el sistema.
La selección de una capa de la lista agrega los elementos contenidos en la capa al mapa. Puede seleccionar varias capas para mostrar sus datos combinados. Si se anula la selección de una capa, se elimina su contenido del mapa.
Capítulo
8
Trabajo con actividades no enrutadas
Trabajo con actividades no enrutadas
Acerca del trabajo con actividades no enrutadas
Puede utilizar la pantalla Actividades en los alrededores para ver actividades no enrutadas, ya sea en una lista o en un mapa. En función del tipo de usuario, es posible que también pueda mover las actividades no enrutadas a su ruta.
Buscar actividades en los alrededores
El personal de campo equipado con dispositivos móviles puede consultar un mapa como el que se ve a continuación, que muestra su ruta, así como cualquier actividad pendiente y no asignada que esté cerca de su ubicación actual. Los usuarios configurados para la autoasignación pueden agregar a sus rutas actividades que están en los alrededores.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Nota: Para utilizar esta característica, debe tener el permiso para autoasignación configurado en el tipo de
usuario.
Procedimiento
1. Haga clic en Más en la pantalla de inicio y seleccione Actividades en los alrededores de la lista desplegable.
Se muestra un mapa que tiene un aspecto parecido a este:
El mapa incluye las actividades programadas (numeradas), así como indicadores de colores que indican el estado de las actividades cercanas que no están asignadas. Tanto el tamaño del indicador como su color indica la urgencia de la actividad.
•
Los marcadores grandes indican una actividad que es crítica para SLA•
Los marcadores más pequeños indican actividades que no son tan críticas•
Acérquese para ver todas las actividades•
Aléjese para eliminar los indicadores menos críticos de la visualización La lista que está a la derecha del mapa agrupa las actividades en función de:2. Haga clic en Lista para mostrar grupos de actividades.
Nota: Los dispositivos con pantallas más grandes mostrarán el mapa y la lista.
Los grupos se basan en lo siguiente:
•
Distancia: este grupo contiene todas las actividades no enrutadas enumeradas por ordende distancia desde la ubicación actual. Las actividades que están más cercanas a usted se enumeran primero seguidas por las actividades que están más lejos.
•
Límites temporales: este grupo contiene todas las actividades no enrutadas enumeradas enprimero en subcabeceras, como, por ejemplo, Caduca en 1 día, Caduca en 2 días, etcétera, siendo 30 días el periodo máximo de caducidad.
•
Mi ruta: este grupo incluye las actividades que ya se han asignado a su ruta. No puede moverestas actividades.
3. Haga clic en cualquier elemento del mapa o de la lista para mostrar un cuadro de indicación que incluya más información, así como un enlace Mover.
4. Haga clic en el enlace Mover para mostrar la pantalla Mover actividad:
Utilice esta pantalla para colocar esta actividad relativa a las otras actividades de su ruta.
5. En la pantalla de confirmación, haga clic en Aceptar para eliminar la actividad de la lista de pendientes de la ruta.
