ESTUDIO DE MERCADO: EL SECTOR DE LA MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION EN MARRUECOS

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ESTUDIO DE MERCADO:

EL SECTOR DE LA

MAQUINARIA PARA OBRAS

PUBLICAS Y CONSTRUCCION

EN MARRUECOS

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PRESENTACIÓN

El Gobierno de Aragón en colaboración con las Cámaras de Comercio de nuestra Comunidad, conscientes de la gran importancia de los mercados exteriores para la economía aragonesa, contemplan varias actuaciones en el campo de la internacionalización, entre las cuales se encuentran las BECAS DE FORMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR. Estas becas permiten la formación de especialistas en internacionalización por medio de prácticas en Oficinas Económicas y Comerciales de España en diferentes países.

Dentro de las actividades que se desarrollan durante las prácticas en estos países, se encuentran la realización y estudio de sectores económicos de interés para Aragón y que han sido supervisados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España y por el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Zaragoza. Los estudios de mercado han sido elaborados desde el año 2001 hasta la actualidad y desde aquí, les animamos a consultarlos, de forma gratuita a través de la página web de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, o bien, en formato papel, a través de las publicaciones que anualmente editamos. Por último, queremos agradecer el apoyo brindado por la red Comercial de Oficinas Españolas en el Exterior, así como otras entidades que han colaborado en el programa de Becas de Formación en Internacionalización. Por supuesto, queremos también agradecer el entusiasmo y la dedicación de nuestros becarios en la elaboración de los estudios de mercado que hoy, ponemos a disposición de las empresas aragonesas.

El presente estudio fue realizado por ALBERTO ORDOBÁS, becario del Gobierno de Aragón en la Oficina Comercial de España en Rabat, sobre “El sector de la maquinaria para Obras Públicas y

Construcción”, y forma parte del fondo documental del Programa de

Becas de Internacionalización.

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INDICE

RESUMEN Y CONCLUSIONES... 3

1. INTRODUCCIÓN ... 4

2. PANORÁMICA DE LA REGIÓN ... 5

3. IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN... 7

4. OBRAS PÚBLICAS PREVISTAS EN MARRUECOS ... 9

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ... 17

5.1 Análisis general de la demanda de maquinaria de obras públicas ... 17

5.2 Análisis de las importaciones... 18

5.3 Principales empresas de distribución de maquinaria de obras públicas en construcción ... 32

5.4 Principales empresas de construcción ... 82

6. ANÁLISIS DE LA OFERTA... 100

6.1 El mercado de maquinaria de obras públicas ... 100

6.2 Principales empresas ... 100

6.3 Análisis de las exportaciones... 103

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN... 109 7.1 Canales de distribución ... 109 7.2 Precios... 109 7.3 Aranceles... 109 7.4 Formas de pago... 114 7.5 Promoción... 118 8. ENTREVISTAS... 121 9. ANEXOS... 128

Anexo 1. Legislación sobre contratación Pública ... 128

Anexo 2. Acuerdo de Asociación U.E. – Marruecos ... 136

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RESUMEN Y CONCLUSIONES

El sector de la maquinaria de obras públicas y de construcción ha sido, y es, en la actualidad, un sector atractivo para los fabricantes exportadores españoles de esta maquinaria dada la ausencia de producción local de este tipo de bienes. A pesar de esta inexistencia de producción local la labor del exportador español no es, en cambio, sencilla.

En primer lugar la presencia de países con amplia tradición exportadora como Italia, Francia, Estados Unidos, etc. supone una dura competencia para el producto español, ya que gozan de una muy buena imagen de marca y país y además su grado de implantación es muy importante, con lo cual la tarea de aportar mayores ventajas competitivas que ellos no es sencilla.

Por otra parte, la ejecución de las diferentes obras previstas en los diferentes planes de infraestructuras que, se han ido elaborando en estos años se está demorando mucho más de lo previsto, lo cual supone un importante lastre para la demanda de este tipo de maquinaria. La iniciativa privada no tiene en estos momentos, la suficiente capacidad para compensar esta escasez de iniciativa inversora pública.

No obstante lo anterior, es evidente que las necesidades en materia de construcción e infraestructuras son muy importantes, con lo cual es lógico pensar que el empuje de la demanda no va a demorarse por muchos años.

Otro atractivo para el producto español frente a países de fuera de la Unión Europea, es el Acuerdo de Asociación U.E.- Marruecos, que implica un desarme arancelario progresivo para la mayoría de productos industriales originarios de la Unión Europea.

Como factor clave para la comercialización de la maquinaria es evidente que el precio es fundamental, dado que en Marruecos esta variable es más sensible todavía, si cabe, a la demanda. Sin embargo, el servicio postventa de acuerdo con la mayor parte de las empresas entrevistadas, es igualmente importante y ha supuesto un importante obstáculo para algunas empresas que han intentado sin éxito abordar el mercado marroquí.

No menos importante que lo anterior es encontrar un importador-distribuidor adecuado, con el que establecer una relación de confianza que facilite el intercambio comercial y el pago del mismo.

La imagen del producto español, en general, es bastante buena en el mercado marroquí lo cual facilita la labor en los primeros contactos con las empresas marroquíes. Podemos afirmar que la predisposición del empresario marroquí a entablar conversaciones con las empresas españolas, es bastante aceptable en relación a la predisposición existente en otros mercados.

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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo proporcionar a las empresas españolas fabricantes de maquinaria de obras públicas, una visión general y práctica de dicho sector en Marruecos, que les pueda facilitar el acceso a dicho mercado o bien proporcionar mas información a aquellas empresas que ya tienen o han tenido experiencia en el mercado marroquí.

En primer lugar, se ofrece un breve resumen de las posibilidades de exportación de maquinaria de obras públicas y una breve panorámica del país. Posteriormente, información sobre el peso del sector de la construcción en Marruecos así como, una previsión de las principales obras públicas y planes de inversión en infraestructuras para los próximos años.

Posteriormente, y con objeto de profundizar en el sector, se hace un análisis de la oferta y demanda de maquinaria de obras públicas.

Finalmente, el estudio concluye con un análisis de los factores de comercialización que pueden facilitar y/o condicionar el acceso al mercado marroquí, además de diferentes entrevistas con agentes del sector para conocer más de cerca las necesidades del mercado. Igualmente, se ofrecen anexos con información general de utilidad en el mercado marroquí.

Por último, desearía destacar la colaboración facilitada por la Asociación Nacional de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Construcción de Obras Públicas y Construcción (ANMOPYC) y comentar que, en la medida de lo posible se ha intentado seguir la clasificación de los productos con la que trabaja ANMOPYC en sus repertorios.

Para la realización de este estudio se han utilizado las siguientes fuentes:

• OFCOMES de Rabat y Casablanca

• Office des Changes

• Dirección General de Aduanas en Marruecos

• Ministère de L’Equipement

• Publicaciones especializadas como la revista Construire y el anuario B.T.P. sobre construcción publicado por la Moroccan Film Corporation.

• Información suministrada por los estudios mensuales del banco B. M. C. E.

• Información extraída del Salon International du Bâtiment (S.I.B. 2002)

• Entrevistas personales con diferentes empresarios y profesionales del sector así como con funcionarios de los ministerios vinculados a las infraestructuras y construcción.

La mayor parte de las cifras están expresadas en Dirhams (Dh.), moneda marroquí, cuyo valor aproximado es:

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2. PANORAMICA DE LA REGION

Situación geográfica

El Reino de Marruecos se encuentra situado en el noroeste de Africa, y está bordeado por 3.446 Km. de costa bañada por el mar Mediterráneo al Norte y, por el Océano Atlántico al oeste. Al este limita con Argelia y al sur con Mauritania.

La superficie aproximada del país es de 458.730 km2 ( 710.850 km2 si se añade el Sahara). El relieve marroquí está dominado por cuatro grandes cadenas de montañas. Al norte, discurre la del Rif, paralela al Mediterráneo. La cordillera del Atlas Medio ( 2000 m de altitud media), arbolado y con abundantes precipitaciones que da paso en el centro del país al Alto Atlas ( 4.000 m de altitud media). Al sur del territorio se extiende el Anti Atlas. Así el territorio marroquí queda dividido de un lado, por llanos y mesetas fértiles entre la costa Atlántica y las montañas, y de otro lado, por tierras desérticas ricas en minerales.

Climatología

El clima varía según las regiones: el dominante es el mediterráneo, más templado al oeste y noroeste por la influencia del Atlántico. Es desértico al sur de la región del Sus (Agadir) y continental en el interior. Dada la brevedad de la primavera y del otoño, podría decirse que sólo hay dos estaciones: de mayo a septiembre, el tiempo es seco y caluroso; de octubre a abril , es más inestable y fresco, con frecuentes precipitaciones.

Demografía y sociedad.

La población se estima en unos 26.073 millones de habitantes ( censo realizado en septiembre de 1993). Con una tasa de crecimiento anual medio del 1,7 % y un 55,2% de población urbana. La población marroquí es muy joven, siendo el intervalo entre 15-25 años el más numeroso y la esperanza media de vida es de 68 años.

La población marroquí comprende fundamentalmente dos etnias: la árabe y la bereber. Aunque no existen datos oficiales, se estima que los bereberes son mayoría.

El árabe es la lengua oficial. El francés ( empleado junto con el árabe por la Administración) y el bereber en forma de tres dialectos, están muy difundidos. Además el español se habla en el norte del país, en la zona del antiguo protectorado.

El Islam es religión de Estado, practicada por la casi totalidad de la población. El porcentaje de analfabetismo es alto, el 43,4% entre los hombres y el 69% entre las mujeres.

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3.2 Sistema político.

El 4 de septiembre de 1992 se aprobó en referéndum la Constitución actualmente en vigor, modificada en el año 1996. La forma de gobierno es la monarquía ; en la actualidad ocupa el trono desde el 30 de julio de 1999, S.M Mohamed VI.

El poder legislativo reside en el Parlamento bicameral. La Cámara de Representantes tiene 325 diputados, elegidos cada cinco años por sufragio universal directo; la Cámara de Consejeros o de las Regiones , cuenta con 270 miembros elegidos por sufragio indirecto, dos quintas partes por el pueblo y tres quintas partes por los ayuntamientos, cámaras profesionales y sindicatos. Su mandato dura nueve años , y se renueva por tercios cada tres años. Las últimas elecciones a la Cámara de Representantes y a la de Consejeros tuvieron lugar, respectivamente, en octubre y noviembre de 1997. Las próximas tendrán lugar en 2002.

El actual primer ministro es Abderrahmane El- Youssoufi. El partido en el Gobierno es una amplia coalición, encabezada por la Unión Socialista de Fuerzas Populares ( USFP), e integrada además por la Reunión Nacional de Independientes ( RNI) , el Movimiento Nacional Popular (MNP) , el Frente de Fuerzas Democráticas ( FFD) , el Partido Socialista Democrático ( PSD) e independientes.

Economía

La agricultura es el motor principal de la economía marroquí. Por detrás se encuentran los recursos minerales y la producción de fosfatos. Estos sectores dependen en gran medida de las condiciones meteorológicas y de las oscilaciones de los mercados de materias primas.

El sector agrícola da empleo a más del 40% de la población activa y genera del 12% al 18% del PIB. Los principales productos cultivados son los cereales, trigo y centeno fundamentalmente, que ocupan más del 68% de la superficie cultivada, y los cultivos industriales, como la remolacha azucarera y la caña de azúcar. Otros cultivos importantes son la vid, las aceitunas, las legumbres( tomates, patatas) y los cítricos.

La ganadería es abundante pero de poca calidad. La pesca, en cambio, es un sector fundamental de la economía marroquí. El Gobierno marroquí contempla la modernización de la flota pesquera y de las infraestructuras portuarias, con el fin de obtener un mayor desarrollo a largo plazo.

Marruecos dispone de pocos recursos energéticos, pero es uno de los principales productores africanos y árabes de minerales. El sector está dominado por la explotación de roca fosfática, que representa aproximadamente un 95% de la producción minera total. Además posee las dos terceras partes de todas las reservas conocidas de roca fosfática. Marruecos es el tercer productor ( en primer

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lugar se encuentra EEUU y luego Rusia), y el mayor exportador del mundo de derivados de fosfatos.

En cuanto al sector de servicios está bastante desarrollado y aporta aproximadamente un 55% del valor del PIB, siendo el principal subsector el turismo.

El turismo tiene un gran potencial de crecimiento, como se menciona a lo largo de este estudio, y en los últimos años se ha convertido en la primera fuente de ingresos en divisas. En los últimos 6 años, desde 1995 los ingresos por turismo se han incrementado en un 90,4%. La mayor parte de los turistas provienen de la UE, destacando Francia como primer lugar de procedencia ( 877.346 personas en 2000) y España en segundo lugar ( 255.989 personas en 2000).

Sector exterior

El sector exterior marroquí se caracteriza por el déficit estructural de su balanza comercial, con una tasa de cobertura de entre el 60% y el 70% en la década de los noventa. En estos últimos años, los intercambios comerciales han experimentado un fuerte crecimiento. Entre 1993 y 2000 las exportaciones han crecido un 54,7% frente al 48,8 % de las importaciones. Sin embargo, el déficit comercial se ha mantenido. Este déficit de la balanza comercial, se ha visto compensado por las dos principales fuentes de divisas: las rentas del turismo y las remesas de emigrantes.

3. IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

El sector de la construcción es un sector clave de la economía marroquí, tal y como lo demuestra el importante efecto de arrastre que ejerce sobre otros sectores económicos y por su carácter de gran demandador de empleo.

El sector de la construcción acapara un 6% de la población activa ocupada, unas 552.239 personas en el año 2000. El reparto del total de trabajadores del sector, demuestra el bajo nivel de calificación del personal, con un 71,2% de personal sin diplomar, el 25,4% con un nivel medio (diploma de formación profesional), y sólo un 3,4% con un nivel superior.

En conjunto, el sector de la construcción realiza una cifra de negocios anual del orden de 40 mil millones de Dh., y distribuye una masa salarial de 5,5 mil millones de Dh.

El sector de la construcción ha contribuido durante los últimos cinco años en un 4,3% del P.I.B. (a precios constantes). En el 2000, ha participado con 6.166 millones, es decir un 4,7% contra el 3,9% o los 4.939 millones de Dh. de 1996.

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A precios corrientes, en el 2000 su contribución fue del 5,1% (17.976millones de Dh.) y en el año 1996 eran 13.515 millones de Dh., representando un 4,3%.

PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN EL P.I.B.

1996 1997 1998 1999 2000 PIB p. corrientes 320.920 318.346 342.558 343.131 349.651 P.I.B. Construcción 13.515 14.764 15.447 16.283 17.976 % P.I.B Constr./P.I.B. total 4,2 4,6 4,5 4,7 5,1 PIB p.constantes 126.228 124.168 132.658 131 733 132.113 P.I.B.Construcción p.constantes 4.939 5 365 5.586 5.586 6.166 %P.I.B. Constr./P.I.B. total p.constantes 3,9 4,3 4,2 4,4 4,7

Fuente: Dirección de estadística (datos en millones de Dh.).

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA F.B.C.F. (Formación Bruta de Capital Fijo)

La cantidad total de inversiones en el sector de la construcción, alcanza en el año 2000 los 38,5 mil millones de Dh. es decir un 44,1% del total de la F.B.C.F.(Formación Bruta de Capital Fijo), mientras que en 1996, representaba el 46,3%, con 28,8 millones de Dh. Se ha asistido a una disminución de las inversiones en el sector, más acusada en los años 1998 y 1999, con una ligera mejora en el año 2000, pero con un resultado decreciente si se analiza el periodo de los cinco años en su conjunto.

Si se observa el sector de la construcción, sin tener en cuenta el de las obras públicas (Travaux Public), éste participa con 22,9 mil millones de Dh, un 26,2% de la F.B.C.F. en el 2000, contra los 17,2 mil millones de 1996, representando un 27,9%. Estas cifras revelan que las inversiones realizadas por el sector público son inferiores a las realizadas por el sector de la construcción privada. Sobre todo en 1998 y 1999, debido a la voluntad del gobierno de reducir el déficit presupuestario por medio de la disminución de las inversiones públicas. Durante los años 90, la participación de la construcción en la F.B.C.F. ha oscilado entre el 25 y el 30%, con una media del 28%.

PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN LA F.B.C.F.

1996 1997 1998 1999 2000 FBCF 61.941 65.786 76.652 83.489 87.435 F.B.C.F. constr. y obr. públicas 28.867 31.241 32.739 34.658 38.558 FBCF constr. 17.287 19.342 20.828 22.075 22.892 % F.B.C.F. constr./ FBCF 27,9 29,4 27,2 26,4 26,2 % FBCF constr. y obr. púb./FBCF 46,6 47,5 43,0 41,5 44,1

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4. OBRAS PUBLICAS PREVISTAS EN MARRUECOS

Infraestructuras Sector Hidráulico

La dotación presupuestaria es destinada a los trabajos de construcción de presas:

• El complejo Dchar E Oled – Ait Messsaoud en la región de Kbouribga. El coste del proyecto alcanza los 1.240 millones de Dh., que se prevé sea terminado en el 2003.

• La presa de Ait Ahorman con un coste de 550 millones de Dh. con la intención de aprovisionar de agua potable a Agadir, la construcción se prevé para el 2002. En este sentido acaba de cerrarse el plazo para presentar ofertas a la licitación internacional para la construcción de una planta de tratamiento de agua de Agadir, con financiación conseguida a través de un préstamo del Banco Japonés de Cooperación Internacional.

• La presa de Sidi Saïd con un coste de 900 millones Dh. en la región de Midelt. Su realización está prevista para el 2004.

• Trabajos de construcción de la presa de Igouzoulane en la provincia de Essaouira, con un coste total de 250 millones de Dh. La fecha de realización será el 2003.

• Trabajos de construcción de la presa de Lagragra en Safi, con un coste total de 50 millones de Dh. El 2002 es la fecha de finalización prevista.

• Construcción de la presa de Raouz, en la región de Tetouan, prevista para el 2004, con un coste de 600 millones de Dh.

• Construcción de la presa de Béni Khmiss para satisfacer las necesidades de agua potable e industrial de la costa de Rabat- Casablanca y sus centros vecinos.

Sector Carreteras/Autopistas

Carreteras: las principales operaciones previstas son las siguientes:

• Actividades para reforzar las carreteras a un ritmo de 700 Km/año, de revestimiento de 500 Km/año y ampliación de 600 Km/año.

• Continuación con los trabajos de la carretera de circunvalación mediterránea. Está previsto el inicio de la construcción de 110 Km de carreteras en el Norte del país, entre Jebha y Ajdir financiado por la Unión Europea por un total de 800 millones de Dh.

Autopistas

• Construcción de la circunvalación externa de Casablanca (27 Km.) con un coste total de 600 millones de Dh.

• Construcción de la sección Asilah-Tánger (45 Km.), último tramo de autopista del Norte, con un coste estimado de 1.250 millones de Dh.

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• Construcción de la autovía Casablanca- Marrakech. Puertos

Este subsector está llamado a ser uno de los principales focos de atracción de inversiones de los próximos años a partir del lanzamiento del proyecto del gran puerto de Oued R’ Mel.

• El proyecto del nuevo puerto Oued R’ Mel y de las zonas francas del Tánger-Mediterráneo está concebido para convertirse en uno de los complejos portuarios de referencia de los países del arco Mediterráneo y convertirse al mismo tiempo en la última frontera entre Africa y Europa. Tendrá como objetivo fundamental el tráfico de mercancías y la creación de puestos de trabajo en las zonas francas anexas. La ubicación del puerto en Oued R’Mel corresponde al objetivo de sitúar al puerto en las grandes rutas marítimas, a 35 Km de Tánger, a 20 km de Fnideq y a 14 km de Europa. Una zona franca de 98 hectáreas está prevista en el entorno del puerto para el depósito de mercancías, la transformación industrial ligera y el control de calidad. El puerto estará conectado con la autovía Casablanca-Tanger e igualmente por línea férrea con la ciudad de Tánger. La inversión prevista para el proyecto es de 1000 millones de dólares desglosados de la siguiente forma: 390 millones para el acondicionamiento del propio puerto, 210 millones para la construcción de la zona franca, 310 millones en accesos de comunicaciones y 90 millones en obras de saneamiento y otras infraestructuras. Del grueso de la inversión, las obras del puerto y de la zona franca contarán con financiación privada a cambio de la posterior explotación de servicios.

A partir de febrero del 2003, se procederá al lanzamiento de las licitaciones con un margen de cuatro años para la construcción.

• Mantenimiento de las obras portuarias en los puertos de Jorf Lasfar, Nador, Kenitra-Mahdia, Casablanca y Mohammedia.

• Continuación de los trabajos de construcción de los puertos de El Hoceima, Larache, Sidia, Sidi Ifni, y Agadir.

Minas

En cuanto a proyectos de minería y dado que Marruecos posee casi las tres cuartas partes de las reservas mundiales de fosfatos, es en este sector donde se concentran la mayor parte de las inversiones, lógicamente, de minería. Existe una empresa pública, OCP (Office Cherifien des Phosphates, ver www.ocpgroup.ma) dedicada a la extracción y comercialización de los fosfatos. Las cuatro zonas de extracción de mineral son: Youssoufia, Benguerir, Khouribga y Boucraâ, por otra parte existen igualmente, fabricas de transformación del mineral en Safi y Jorf Lasfar. La O.C.P. es el órgano encargado de convocar las diferentes licitaciones para dichas minas, tanto para conservación como para mejora y ampliación de las mismas.

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Programa Nacional de construcción de pistas y carreteras rurales (P.N.R.R.)

Este programa lanzado en 1995 para la realización de 11.236 Km. en 9 años, es financiado por el “Fonds Spécial Routier” (480 millones de Dh.), por el presupuesto general (180 millones de Dh.) y por las colectividades locales.

La cantidad movilizada en beneficio de este programa alcanza anualmente los 650 millones de Dh.

Hay que señalar, sin embargo que hasta el 30/06/2000, se habían alcanzado solamente 4.843 Km de los cuales, 3.147 Km., son de construcción y 1.696 son de acondicionamiento.

El programa prevé acelerar su ritmo de realización, con un aumento de las infraestructuras programadas de 1.200 Km/año a 2000 Km/año de carreteras y pistas rurales.

Situación del Sector del Gas en Marruecos

Actualmente, y a pesar de que han pasado más de cinco años desde que entró en funcionamiento el gasoducto Maghreb Europa, que suministra el gas argelino atravesando el territorio marroquí, Marruecos todavía no dispone de suministro de gas natural.

De modo que el consumo de gas se limita por el momento al suministro de bombonas de gas butano, generalmente para uso doméstico.

Sin embargo, existen diversos proyectos que prevén el inicio del suministro de gas natural. El primero de ellos sería la entrada en funcionamiento de la actualmente en construcción, central de ciclo combinado de Tahaddart (Tánger), prevista para 2004.

Posteriormente, otros proyectos permitirían la extensión de la red de suministro a la industria, en el eje comprendido entre Kenitra y El Jadida, extendiéndose más tarde hasta Jorf Lasfar. Existen también proyectos de utilización del gas en la industria de la cogeneración, producción de hidrógeno de proceso, o proyectos de carburación para el transporte urbano.

El plan de desarrollo previsto por el Ministerio de Energía, según entrevista al Ministro, Sr. Mansouri, publicada en el periódico l’économiste en enero de 2002, sería como sigue:

• Construcción de la central de ciclo combinado de Tahhadart, que debería entrar en funcionamiento en 2004.

• Realización de los futuros gasoductos que unirían el GME (Gasoducto Maghreb Europa), con los potenciales usuarios (industriales) situados en la zona comprendida entre Kenitra y El Jadida, y posteriormente con Jorf Lasfar.

• Red de distribución para las zonas cercanas al recorrido del GME (especialmente Tánger, dónde se sitúa el centro de compresión del gasoducto y la central de control, y la zona de la región Oriental, fronteriza con Argelia ).

• Realización de una terminal de re-gasificación de gas natural líquido (GNL), dirigida por vía marítima.

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La introducción del suministro de gas natural se haría a través de la intervención de operadores privados, tanto nacionales como internacionales, que realizarían las actividades de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y distribución. La construcción de las infraestructuras estaría a cargo de los inversores privados, limitándose el Estado a sentar las bases de los proyectos y supervisar el desarrollo de los mismos.

Programa de Electrificación Rural (P.E.R.G.)

Este programa plantea la electrificación de la casi totalidad de los hogares rurales hasta el 2006. La O.N.E. (Office Nacional d´Electricité) realiza en colaboración con las colectividades locales, la electrificación de 1.500 pueblos por año, con un coste global de 1.500 millones de Dh.

Fondos HASSAN II para el desarrollo económico y social

En este marco, han sido seleccionadas 39 operaciones, dentro de los campos de la vivienda social, las carreteras, las zonas industriales y turísticas, los equipamientos industriales, el aprovisionamiento de agua potable de las poblaciones rurales, el medio ambiente, la tecnología de la información y la financiación de pequeños inversores, todos ellos para beneficiarse de la financiación de los Fondos Hassan II.

La descripción de las operaciones se presenta de la siguiente forma:

• La vivienda social (1.521 millones de Dh.): en este terreno se han seleccionado 21 proyectos con un coste total de 5.250 millones de Dh. para la construcción de 29.000 unidades. Se beneficiarán de una contribución del Fondo Hassan II de 1.521 millones de Dh.; que permitirán contribuir al saneamiento de la situación financiera de los órganos públicos encargados de la vivienda, de dinamizar los sectores del hábitat, y permitirá a los beneficiarios de estas operaciones, acceder a alojamientos en buenas condiciones y a precios asequibles.

• Actividades para reforzar las infraestructuras de las autopistas: la contribución del Fondo para reforzar los fondos propios de la Societé Nationale des Autoroutes du Maroc, en la construcción de 218 Km de autopista con una inversión total de 4.000 millones de Dh., asciende a 1.000 millones de Dh.

• Desarrollo de zonas industriales y turísticas (676.5 millones de Dh.), con el acondicionamiento de 9 zonas industriales con un total de 481,3 millones de Dh. de los cuales 141.46 millones serán financiados por los fondos de Hassan II. En el sector turístico, el Fondo Hassan II, financiará las acciones de saneamiento de la situación financiera de la zona de Taghazout hasta Agadir, con una superficie de 700 Ha., así como los equipamientos indispensables para favorecer la implantación en esta zona de las actividades turísticas y hoteleras con una capacidad de 20.000 camas.

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Programa de Turismo

La firma en enero del 2001, de un contrato-programa en el sector del turismo, permitirá beneficiarse de los proyectos que dentro de este programa prevén aumentar la capacidad de la industria hotelera de 93.000 a 230.000 camas, en el plazo de diez años. Para acompañar esta nueva política turística, se han estimado que son necesarias unas inversiones de 80 mil millones de Dh. Este presupuesto será repartido entre la creación y extensión de infraestructuras, renovación y acondicionamiento de estaciones balnearias, y la distribución de agua y electricidad entre otros. En este contexto, a finales del año 2002 han comenzado las licitaciones para el desarrollo de cinco importantes estaciones balnearias en Saïdia (provincia de Berkane), Khémis Sahel (provincia de Larache), El Haouzia (provincia de El Jadida), Mogador (provincia de Essaouira) y Plage Blanche (provincia de Guelmin).

La Demanda de Viviendas y otras Construcciones

El Estado, consciente de la necesidad de viviendas que sufre el país, lanzó en 1995 varios proyectos para cubrir este déficit. Por un lado el Programa Nacional de Construcción de 200.000 viviendas sociales y por otro, las medidas adoptadas en la Carta de Inversiones para fomentar las inversiones privadas en el sector. Ambos planes no han dado los resultados esperados fundamentalmente por las limitaciones impuestas por la falta de financiación.

Como ya se ha mencionado, el principal esfuerzo emprendido por el estado marroquí en materia de construcción de viviendas, ha sido el lanzamiento en 1995 del Programa Nacional de 200.000 alojamientos sociales. Este programa surgió con la finalidad de reabsorción del déficit de alojamientos, facilitando el acceso a la propiedad, a un amplio sector de la población con bajos ingresos.

Los objetivos de este programa se articulan alrededor de tres ejes principales: el desarrollo integrado del hábitat rural, la satisfacción de las necesidades del hábitat social en el medio urbano y, la intensificación de la lucha contra el hábitat insalubre.

Igualmente, para fomentar la promoción inmobiliaria privada, la Carta de Inversiones de 1995, señala una serie de ventajas fiscales para el sector inmobiliario: exoneraciones o reducciones de varios impuestos, convertibilidad absoluta de la moneda y derecho a la repatriación de capitales para los inversores extranjeros. Incluso el artículo 19 de los presupuestos del Estado para el ejercicio 2000, exoneraba durante cinco años del pago de cualquier tasa a los promotores que construyeran viviendas sociales.

Sin embargo, después de su lanzamiento, el programa de los 200.000 alojamientos, iniciado en 1995, no ha dado los frutos esperados. Lo que podía haber influido de manera muy importante a la demanda de maquinaria de construcción, no ha surtido el efecto esperado debido a diferentes causas.

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De 1995 a 1999, apenas 6.762 alojamientos han sido entregados a los beneficiarios por los 10 establecimientos públicos del país, lo que supone el 3,38% del conjunto del Programa. A esto se unen los 14.302 alojamientos terminados y los 6.564 en construcción en 1999.

El débil ritmo de realización se ha debido fundamentalmente a los problemas de financiación. Menos del 20 % del conjunto de los alojamientos nuevos han sido financiados por el sistema bancario, de forma que la mayor parte de las viviendas construidas han sido financiadas por el Estado y organismos que dependen de él. Siendo el C.H.I. (Crédit Inmobilier et Hôtelier) el que ha ejercido el monopolio del sistema de financiación de la vivienda.

La banca comercial se implica muy poco en la financiación inmobiliaria debido a los riesgos de impago. Las necesidades de vivienda son enormes pero las realizaciones son insuficientes.

El sector de la vivienda de alquiler atraviesa también una crisis expresada a través de la ralentización de los alojamientos destinados al alquiler, debido a que los precios de los alquileres aumentan cada vez más. Los promotores inmobiliarios desanimados por los alquileres impagados y los riesgos de contenciosos con los inquilinos, evitan lanzar proyectos inmobiliarios destinados al alquiler.

En este sentido, varias medidas han sido tomadas con el fin de paliar la insuficiencia de recursos financieros del Estado y la débil implicación de la banca privada, que son los dos problemas principales con los que se encuentra el sector de la construcción para desarrollarse.

Los créditos de la C.H.I., y el resto de bancos acordados para financiar el sector inmobiliario han totalizado 26.338 millones de Dh. en el 2000, contra los 16.433 millones de 1995, lo que ha supuesto un aumento del 60% durante el periodo. La suma acordada únicamente por el C.H.I. alcanza los 12.238 millones de Dh. en el 2000 contra los 9.852 millones de Dh. en 1995, lo que supone un aumento del 24, 2% en los cinco años. Sin embargo, este aumento disfraza la pérdida de importancia del CHI en la financiación global de la vivienda, pasando de representar un 60% en 1995 a un 46% en el 2000 (aunque su peso ha disminuido, su importancia en el mercado inmobiliario sigue siendo fundamental). La parte distribuida por el conjunto de los otros bancos ha aumentado del 40% al 53,5% en el 2000, pasando a 14. 0000 millones de Dh. contra los 6.581 millones de 1995. Se va asistiendo poco a poco a una mayor implicación de los bancos en la financiación inmobiliaria.

La dirección de Estadística, realiza unas encuestas anuales a las 249 comunas urbanas, para contabilizar las autorizaciones para construir expedidas por las autoridades locales a los promotores de proyectos de construcción. Las comparaciones entre los diferentes años deben tomarse con reservas porque se trata de encuestas que pueden contar con un mayor o menor grado de respuesta por parte de las comunas.

(16)

En este apartado se ofrecen un conjunto de estadísticas referentes a la construcción de viviendas, y otras construcciones, en las que se utilizan los siguientes conceptos:

- Inmueble: construcción destinada a varios residentes, con al menos 3 viviendas o tres pisos.

-Villas: es una construcción para vivienda aislada, compuesta de dos viviendas o dos pisos, eventualmente con jardín.

-H.T.M. (habitación tipo marroquí): construcción destinada a una habitación sin responder a criterios de villas o inmuebles.

-Superficie construida: equivalente a la planta baja.

-Suelo construido: Superficie compuesta por planta baja y el resto de pisos que forman parte de una misma construcción.

Estas autorizaciones son solicitadas al Ministerio del Interior, por cualquier persona física o jurídica que tenga un terreno o unos medios para construir. Una vez obtenida la autorización y después de haber realizado la obra, es obligatorio dirigirse al Ministerio de la Vivienda para pedir el “Permis d´Habiter“, para lo cual, el Ministerio enviará un ingeniero para comprobar que se han respetado las normas durante el proceso de construcción, en cuyo caso, con el citado permiso se podrá proceder a la instalación en la vivienda.

Sin embargo no existe una correlación clara entre el número de autorizaciones para construir concedidas y el de permisos para residir, con lo que en muchos casos después de haber concedido la autorización, no llegan a darse los siguientes permisos para vivir en las construcciones por diferentes motivos, en ocasiones porque ni siquiera se han terminado las obras, o por falta de financiación. Por lo tanto, el considerar el número de autorizaciones para construir como un indicador de la demanda de viviendas, debe ser tomado con reservas porque en ocasiones estas autorizaciones no llegan a materializarse en la construcción de un inmueble.

NÚMERO DE AUTORIZACIONES PARA CONSTRUIR SEGÚN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 Var. en % 99-00 Inmuebles 6.191 4.701 _5.611 _{5 148} _{5 439} _5,7 Villas 2.200 2.704 _2.702 _{2 395} _{2 315} _-3,3 H.T.M. 28.082 29.468 _29.075 _{28. 747} _{27. 116} _-5,7 Industr. y Cial 2.062 2.042 _2.002 _{2 300} _{2 630} _14,3 Administrativo 160 185 ₁₅₇ ₁₃₆ ₁₆₉ _24,3 Otros 440 554 ₅₈₂ ₅₁₆ ₄₅₀ _-12,8 TOTAL 39.160 39.626 40.172 39 242 38 119 -2,9

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El número de autorizaciones para construir ha aumentado de forma continuada hasta 1998, para disminuir en los dos años siguientes. El sector de la vivienda es el que concentra más del 90% de estas autorizaciones, dejando a los locales administrativos, industriales y comerciales con un bajo porcentaje. Por categoría de construcción, las construcciones de viviendas tipo marroquí, acaparan la mayor parte de las autorizaciones con más del 70% del total, seguidas de las de los inmuebles con un 14,3% y las de las villas con un 6,1%. El resto de autorizaciones destinadas a otros usos (industria, comercio, administración…), alcanzan el 8,5%. Este reparto, se explica por la debilidad del poder adquisitivo de las familias marroquíes, que condiciona el tipo de construcción, siendo las de tipo marroquí las más económicas y habituales, al mismo tiempo que las demandadoras de materiales principalmente locales.

SUPERFICIE CONSTRUIDA (miles de m2)

TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 Var. en % 99-00 Inmuebles 5.263 3.870 4.264 3 599 4 014 11,5 Villas 738 883 918 838 884 5,5 H.T.M. 5.113 5.332 5.484 5 512 5 702 3,4 Industr. y Cial 817 886 854 1 197 1 264 5,6 Administrativo 225 214 231 134 233 73,9 Otros 65 109 147 191 250 30,9 TOTAL 12.221 11.294 11.898 11. 472 12. 243 7,6

Fuente: Dirección de la estadística

VALOR PREVISTO DE LAS CONSTRUCIONES (millones de Dh.)

TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 Var. en % 99-00 Inmuebles 6.534 5.114 5.412 4 548 5 278 - 16,1 Villas 1.057 1.263 1.312 1 227 1 391 13,4 H.T.M. 5.466 5.617 5.838 6 075 6 486 6,8 Industr. y Cial 1.121 1.413 1.471 1 605 1 885 17,4 Administrativo 444 397 480 208 428 105,8 Otros 84 161 269 266 335 25,9 TOTAL 14.706 13.965 14.782 13. 929 15. 803 13,5

Fuente: Dirección de la estadística

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS SEGÚN EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN

TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 Var. en % 99-00

Inmuebles 55.454 31.773 35.585 29 814 32 375 8,6 Villas 3.259 3.821 3.933 3 384 3 283 -3,0 H.T.M. 46.074 47.087 47.744 46 745 46 012 -1,6

TOTAL 104.787 82.681 87.262 79. 943 81. 670 2,2

(18)

En cuanto al reparto geográfico de las autorizaciones, la mayoría son expedidas en la región de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (13%), la región Oriental (11,2%), de Souss –MassaDaraâ (9%), de Meknès-Tafilalet (8,7%), de Grand-Casablanca (8,3%) y de Tánger-Tetouan (7,6%).

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

5.1. Análisis general de la Demanda de Maquinaria de Obras Públicas y Construcción

La demanda de maquinaria de obras públicas y ante la ausencia de producción local en la práctica totalidad de los productos que el mercado marroquí requiere, se canaliza a través de los diferentes pedidos que importadores-distribuidores y constructoras locales efectúan a fabricantes y comercializadores de otros países. La demanda en este sentido de maquinaria de obras públicas está fuertemente influenciada por la iniciativa inversora pública, y los diferentes presupuestos que el gobierno marroquí establece cada año, para materializar los diferentes planes de infraestructuras.

La materialización de estos planes de inversiones anteriormente expuestos, es uno de los problemas fundamentales que frenan la demanda de este tipo de maquinaria.

En referencia al año actual (2002), el proyecto de Ley de presupuestos que el gobierno ha presentado a la aprobación del parlamento ha levantado muchas críticas, en particular, en el entorno empresarial marroquí. La patronal CGEM considera que el gobierno no cumplirá sus compromisos en lo que se refiere a las rebajas fiscales recogidas en los “contratos programas”, lo que no contribuirá a estimular la inversión privada

El importe global del presupuesto se ha fijado en 141,4 mil millones de Dhs y se reparte entre los gastos de funcionamiento 53%, la amortización de la deuda 33% y las inversiones públicas 14%.

El proyecto de Ley de presupuestos para el año 2002 refleja una política económica más restrictiva que la llevada a cabo en el Presupuesto anterior. Asimismo y con el fin de mantener los equilibrios macroeconómicos, el gobierno ha tratado de contener la progresión del déficit público y de la inflación en los niveles previstos para el ejercicio 2001. La elaboración del proyecto de Ley de presupuestos contempla como hipótesis de crecimiento un 4,5% respecto al PIB, un 2,9% para el déficit público y un 2 % para el tipo de inflación.

Para alcanzar estos objetivos, el Presupuesto limita los gastos de inversiones públicas a 19,85 mil millones de Dhs, lo que supone una disminución de un 8,5% respecto al presupuesto 2001 y un retorno al promedio anual destinado en los últimos años a las inversiones públicas. A los gastos en inversiones públicas, a través del Presupuesto General, habrán de añadirse, sin embargo, las inversiones en infraestructuras a realizar por las colectividades urbanas, los organismos estatales y el Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social, que alcanzarán en su totalidad 64,5 mil millones de Dhs. La privatización de empresas públicas permitiría al Tesoro marroquí recaudar 12,5 mil millones Dirhams, lo que contribuiría a alimentar los fondos estatales destinados a la inversión.

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Este proyecto de Ley ha intentado tomar en cuenta, las solicitudes del sector privado a través de los siguientes incentivos fiscales:

- Supresión de la Tasa Interior sobre el Consumo (TIC) aplicable a algunos productos petroquímicos, (derivados de petróleo no utilizados como carburante).

- Exención del impuesto sobre el valor añadido para el sector de transporte internacional y a sus servicios conexos.

- Deducción del impuesto sobre el valor añadido sobre el gasóleo, para las empresas que realizan la distribución de sus productos con transporte propio. - Eliminación en el cálculo del impuesto general sobre la renta de la plusvalía

realizada en la cesión de acciones mobiliarias en el mercado de Valores de Casablanca.

- Exención del IVA y de los derechos arancelarios, sobre todo los productos intermedios importados que participan de manera indirecta en las exportaciones.

5.2. Análisis general de las Importaciones

Como se ha comentado anteriormente y ante la ausencia de producción local en la práctica totalidad de las partidas arancelarias objeto del análisis, los volúmenes de importaciones coinciden casi en su totalidad con la demanda del mercado marroquí.

El análisis de las importaciones lo hemos dividido en seis grandes grupos, siguiendo la clasificación habitual de ANMOPYC: maquinaria para construcción de carreteras, equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero, maquinaria de elevación y transporte, maquinaria para canteras y minería, maquinaria para movimiento de tierras y maquinaria auxiliar de construcción. Por otra parte, cabe mencionar que se ha optado por introducir los datos del año 2000 de forma desglosada, con los países de origen de la maquinaria mientras que para el resto de años, se ha introducido la cifra global importada con su peso correspondiente para cada partida arancelaria.

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INFORME DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Partida - 8417100090 | Descripción – Hornos para la tostación y tratamiento de minerales

PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR

ESPAGNE 2896 39786 AUTRICHE 76 9715 ITALIE 42 1808 FRANCE 32 1611 CANADA 2 340 TURQUIE 1 193 PAYS-BAS 2 25 TOTAL 8417100090 3051 53478

* El valor está indicado en Miles de DH.

Partida - 8429200000 | Descripción – Niveladoras autopropulsadas

BRESIL 423 34047 ETATS-UNIS 152 10379 FRANCE 193 7830 ALLEMAGNE 48 2692 PAYS-BAS 41 1728 ESPAGNE 37 334 ITALIE 26 165 TOTAL 8429200000 920 57175 1997 1998 1999

PESO VALOR PESO VALOR PESO VALOR

686 42215 789 42098 890 55561

* El valor está indicado en Miles de DH.

Partida - 8429400010 | Descripción – Rodillos apisonadores: Rodillos vibrantes

1997 1998 1999

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PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR NÚMERO SUEDE 130 5694 11 FRANCE 120 4261 65 ALLEMAGNE 70 2894 12 ITALIE 7 658 5 GRANDE-BRETAGNE 24 629 4 PAYS-BAS 15 332 2 ETATS-UNIS 8 276 1 ESPAGNE 12 233 2 TOTAL 8429400010 386 14977 102 1997 1998 1999

399 14205 789 42098 272 13308

Partida - 8429400020 | Descripción – Rodillos apisonadoras de propulsión mecánica

PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR NÚMERO

FRANCE 72 2090 7 PAYS-BAS 20 163 2 ALLEMAGNE 4 127 1 ITALIE 7 65 1 U.E.B.L. 1 17 1 TOTAL 8429400020 104 2462 12 1997 1998 1999

96 1382 87 1430 54 1471

Partida - 8429400090 | Descripción – Apisonadoras

FRANCE 258 6582 ETATS-UNIS 88 5562 ALLEMAGNE 38 849 PAYS-BAS 31 742 SUEDE 14 455 ITALIE 15 209 U.E.B.L. 18 83 TOTAL 8429400090 462 14482 * El valor está indicado en Miles de DH.

(22)

1997 1998 1999

213 4777 289 9285 320 8302

INFORME DE IMPORTACIONES DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON Y MORTERO

Partida - 8474311100 | Descripción – Hormigoneras de capacidad inferior al metro cúbico

ITALIE 51 1887 FRANCE 9 190 CHINE 11 189 ALLEMAGNE 0 75 ESPAGNE 1 43 U.E.B.L. 0 3 TOTAL 8474311100 72 2387 1997 1998 1999

90 3388 148 3277 59 1754

Partida - 8474311900 | Descripción – Hormigoneras de capacidad superior al metro cúbico

ITALIE 39 1478 FRANCE 7 135 PAYS-BAS 2 14 U.E.B.L. 3 4 TOTAL 8474311900 51 1631 1997 1998 1999

151 14336 200 7229 794 26220

PARTIDA - 8474319000 | DESCRIPCIÓN – OTRAS HORMIGONERAS Y APARATOS PARA AMASAR EL CEMENTO

FRANCE 128 4117

ITALIE 51 2952

(23)

U.E.B.L. 0 28

ESPAGNE 0 14

TOTAL 8474319000 182 7439 * El valor está indicado en Miles de DH.

1997 1998 1999

301 9708 151 9290 51 2495

Partida - 8474800000 | Descripción – Maquinas para aglomerar, conformar o moldear yeso

FRANCE 802 32997 ITALIE 118 7127 ESPAGNE 80 4736 ETATS-UNIS 6 734 U.E.B.L. 14 295 JAPON 1 133 PAYS-BAS 0 3 TOTAL 8474800000 1021 46025 * El valor está indicado en Miles de DH

1997 1998 1999

1050 41042 2348 116304 1024 28469

INFORME DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIA DE ELEVACION Y TRANSPORTE

Partida – 84262010 Descripción Grúas – Torre de carga inferior a 10 toneladas

FRANCE 430 5122

ESPAGNE 13 87

PAYS-BAS 7 16

TOTAL 8426201090 450 5225

1997 1998 1999

(24)

Partida – 84262090 | Descripción – Otras Grúas torre

FRANCE 344 3499

SUISSE 6 106

ITALIE 1 29

SUEDE 3 4

TOTAL 8426209000 354 3638

• El valor está indicado en Miles de DH.

1997 1998 1999

No disponible No disponible 200 7229 794 26220

Partida - 8426301090 | Descripción Grúas portico para elevación inferior a las 10 toneladas

FRANCE 41 397

ITALIE 7 226

TOTAL 8426301090 48 623

1997 1998 1999

28 251 32 735 No Disponible No Disponible

Partida - 8426309000 | Descripción – Otras grúas pórtico

ALLEMAGNE 1108 61383 ETATS-UNIS 25 239 ITALIE 22 195 FRANCE 15 177 TOTAL 8426309000 1170 61994 1997 1998 1999

(25)

Partida - 8426411000 | Descripción – Otras grúas sobre neumáticos a motor eléctrico

ITALIE 1407 84586 ETATS-UNIS 83 2776 FRANCE 72 744 JAPON 30 615 PAYS-BAS 23 303 U.E.B.L. 48 233 TOTAL 8426411000 1663 89257 1997 1998 1999

501 8262 621 7495 738 16714

Partida - 8426419029 | Descripción – Otras máquinas sobre neumáticos a motor eléctrico

SUEDE 67 3273 6

CHINE 9 281 1

France 7 74 2

TOTAL 8426419029 83 3628 9

1997 1998 1999

7 341 56 803 155 3637

PARTIDA - 8426419039 | DESCRIPCIÓN – OTRAS CARRETILLAS SOBRE NEUMÁTICOS EXCEPTO A MOTOR ELÉCTRICO

ETATS-UNIS 20 1771 1

FRANCE 16 95 1

TOTAL 8426419039 36 1866 2

1997 1998 1999

(26)

Partida - 8426419090 | Descripción – Otras máquinas autopropulsadas sobre neumático

ETATS-UNIS 202 11411 FRANCE 42 1225 GRANDE-BRETAGNE 9 92 ITALIE 1 23 TOTAL 8426419090 254 12751 1997 1998 1999

607 10468 59 1180 60 410

Partida - 8426491000 | Descripción – Grúas oruga

ETATS-UNIS 45 374

U.E.B.L. 33 168

TOTAL 8426491000 78 542

1997 1998 1999

184 3477 210 471 48 746

Partida - 8426499000 | Descripción – Otras grúas autopropulsadas

ITALIE 36 451 FRANCE 55 353 SUEDE 1 135 ESPAGNE 0 21 TOTAL 8426499000 92 960 1997 1998 1999

(27)

Partida - 8426990000 | Descripción – Otras máquinas de elevación autopropulsadas

ITALIE 45 942 FRANCE 34 429 ESPAGNE 1 73 PAYS-BAS 7 49 U.E.B.L. 5 13 TOTAL 8426990000 92 1506 * El valor está indicado en Miles de DH.

1997 1998 1999

74 1236 308 5674 99 1848

Partida - 8427200091 | Descripción – Carretillas Elevadoras Autopropulsadas PAÍS ORIGEN TONELADAS VALOR NÚMERO

JAPON 604 26105 143 ALLEMAGNE 240 9548 44 COREE DU SUD 228 8595 48 FRANCE 429 6554 121 GRANDE-BRETAGNE 155 6368 41 PAYS-BAS 209 4671 47 CHINE 85 2996 18 ITALIE 121 2246 20 U.E.B.L. 46 466 14 ESPAGNE 16 292 3 NORVEGE 17 126 5 ETATS-UNIS 5 40 1 EQUATEUR 3 12 1 IRLANDE 0 9 7 TOTAL 8427200091 2158 68028 513 1997 1998 1999

(28)

PARTIDA - 8427200099 | DESCRIPCIÓN – OTRAS CARRETILLAS ELEVADORAS AUTOPROPULSADAS, NO ELÉCTRICAS

FRANCE 59 1137 29 PAYS-BAS 26 1006 7 ITALIE 48 932 9 ESPAGNE 31 591 8 COREE DU SUD 17 571 3 U.E.B.L. 44 503 8 SUEDE 8 152 1 CANADA 3 145 1 JAPON 16 135 5 ALLEMAGNE 0 1 1 TOTAL 8427200099 252 5173 1 * El valor está indicado en Miles de DH.

1997 1998 1999

No disponible No disponible 154 4377 124 1947

INFORME DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERIA

Partida - 8425390000 | Descripción – Tornos y cabestrantes

ESPAGNE 53 2724 CHINE 53 1611 JAPON 4 1088 FRANCE 28 719 PANAMA 2 249 SUEDE 0 65 ITALIE 2 33 TAIWAN 0 26 ALLEMAGNE 1 6 PAYS-BAS 1 6 PORTUGAL 0 1 TOTAL 8425390000 144 6528 * El valor está indicado en Miles de DH.

(29)

1997 1998 1999

97 5302 64 3433 132 7683

Partida - 8428310000 | Descripción – Aparatos elevadores para minas o trabajos subterráneos

FRANCE 9 798

ESPAGNE 7 181

Partida - 8428339000 | Descripción – Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua

FRANCE 177 10949 ITALIE 11 1168 GRANDE-BRETAGNE 3 426 ALLEMAGNE 2 398 ESPAGNE 14 273 SUISSE 0 208 U.E.B.L. 1 157 DANEMARK 0 128 POLOGNE 5 101 SYRIE 0 64 TAIWAN 1 39 PORTUGAL 0 38 PAYS-BAS 1 11 TOTAL 8428339000 215 13960 * El valor está indicado en Miles de DH.

1997 1998 1999

(30)

PARTIDA - 8474200090 | DESCRIPCIÓN – MÁQUINAS Y APARATOS PARA QUEBRANTAR, TRITURAR O PULVERIZAR MATERIAS PRIMAS SÓLIDAS

FRANCE 1233 52105 ESPAGNE 317 25846 ITALIE 127 8712 ETATS-UNIS 53 7209 CHINE 120 4378 AFRIQUE DU SUD 16 1406 PEROU 80 1393 CANADA 19 1384 GRANDE-BRETAGNE 3 943 SUEDE 5 287 ALLEMAGNE 0 187 PAYS-BAS 0 6 TOTAL 8474200090 1973 103856 1997 1998 1999

1537 76042 1581 55548 954 63068

INFORME DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

PARTIDA - 8430410000 | DESCRIPCIÓN – MÁQUINAS DE SONDEO O DE PERFORACIÓN AUTOPROPULSADAS

JAPON 61 7205 Etats-Unis 88 5047 SUEDE 22 4241 ITALIE 56 3005 FRANCE 22 1256 TOTAL 8430410000 249 20754

• El valor está indicado en Miles de DH.

1997 1998 1999

(31)

PARTIDA - 843149 | DESCRIPCIÓN – PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS A LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS 8426, 8429 Y 8430- LAS DEMÁS, LAS DEMÁS.

France 154 8929 Etats-Unis 80 8142 Italie 156 6541 Allemagne 12 3898 SUEDE 47 2671 Espagne 48 2031 JAPON 10 1121 U.E.B.L. 3 796 Grande-Bretagne 9 608 SUISSE 2 338 PAYS-BAS 1 138 BRESIL 1 102 MEXIQUE 0 24 CANADA 0 15 TAIWÁN 0 13 TOTAL 843149 523 35367 * El valor está indicado en Miles de DH.

Partida - 8709199000 | Descripción – Otras carretillas automóviles, excepto eléctricas.

ITALIE 39 2312 33 Espagne 32 2126 41 Allemagne 21 1033 5 France 13 463 33 JAPON 4 137 1 U.E.B.L. 3 54 7 GRANDE-BRETAGNE 1 13 3 PAYS-BAS 0 12 1 TOTAL 8709199000 113 6150 1 * El valor está indicado en Miles de DH

INFORME DE IMPORTACIONES AUXILIAR DE CONSTRUCCION

Partida - 7308400090 | Descripción – Material de andamiaje

(32)

Espagne 55 553

ARABIE SAOUDITE 21 122

ITALIE 4 74

Partida - 8414809000 | Descripción – Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,…Sierras: no para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos.

FRANCE 39 6482 ESPAGNE 11 1453 ITALIE 23 1313 THAILANDE 2 777 ETATS-UNIS 7 774 ALLEMAGNE 5 743 PAYS-BAS 37 559 U.E.B.L. 1 317 GRANDE-BRETAGNE 1 185 CANADA 0 78 PORTUGAL 2 66 TURQUIE 0 54 SUEDE 0 43 JAPON 0 16 DANEMARK 0 10 INDE 0 8 CHINE 0 2 COREE DU SUD 0 2 TOTAL 8414809000 128 12882 * El valor está indicado en Miles de DH.

Partida - 8464100000 | Descripción - Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,…Sierras: no para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos.

ITALIE 576 10059 ESPAGNE 34 1255 FRANCE 11 874 ALLEMAGNE 22 231 COREE DU SUD 1 102 U.E.B.L. 1 97 CHINE 1 56

(33)

PORTUGAL 0 17

ETATS-UNIS 0 15

5.3. PRINCIPALES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIÓN

Auto-Hall

20000 Casablanca 64, avenue LallaYacout

boite postale 13884 -20001 CASABLANCA E-mail: autohall@marocnet.net.ma

Tél: 0224421 21 +,02231 7044 +, 022 31 7052,022 44 21 26,022317056 Fax: 02231 8915,02231 8915,02231 8915

Usines :

20600 Casablanca :

route des Zenatas -r.s. 111 (cotiére)

Tél: 022 35 03 88, 022 35 08 89, 022 35 05 40 Fax: 022351625 Magasin atelier : 23000 Beni Mellal : route de Marrakech Tél: 023483137,023483119 24000 El Jadida :

48, ay. Jamia Al Arabia

Tél: 023 34 23 69, 023 34 28 79 Fax: 023 37 37 25

Directeur : M. Abdellah Ghezza

Ateliers : 80000 Agadir : rue de la Foire Tél: 04884 29 95 Fax: 048 84 80 96 30000 Fés:

av. Mohamed El Qorri Tél: 05562 59 51 14000 Kénitra : ay. Mohammed V Tél: 037 37 9966, 037 37 99 69 40000 Marrakech : rue de Yougoslavie Tél: 04444 84 22, 04444 84 26 50000 Meknés :

(34)

av. Armée Royale Tél: 055522017 10000 Rabat :

2, avenue Jean Jaures Tél: 037725846,037725847 Fax: 037 73 08 96 46000Safi : rue de Lisbonne Tél: 0444628 10 Settat: 64, bd Mohammed V Tél: 023 40 26 75 Tanger:

3, rue Abou Alaa ElMaari Tél: 039942229,039941589 Fax: 039942255

Dirigeants :

M. Mohamed Karim Lamrani, P.d.g. M. Bouchaib Najioullah, Dir. gén. M. Mohamed Larhouati, Dir.gén.a.

M. Mohamed Karmaoui, Directeur Mitsubishi M. Elmaati Darradi, Dir. fin. & infor.

Effectif du personnel :

689 Personnes, dont 80 cadres

S.a. au capital de 236 000 000 DH depuis le 01/12/1981 Création: 1912 r.c. 137 Casablanca

Conseil d'administrations :

M. Mohamed Karim Lamrani, Président

Banques:

C.d.m., S.g.m.b., B.m.c.i., B.m.c.e., B.p., Wafabank

Activités :

Importation, assemblage, commercialisation, réparation et entretien de véhicules particuliers, véhicules utilitaires et poids lourds Mitsubishi. Distribution de produits commercialisés par les sociétés du Groupe

Capacité de production :

montage : camions : 2 500, pompes : 800/an

Infrastructure:

Usine et réseaux de 10 succursales a travers le royaume

Superficie:

163000 m2, dont 70000 m2 couverts

Associations professionnelles, chambres :

Chambre de commerce d'Espagne, Amcham, Chambre fran~ise de commerc et

d'industrie du Maroc, Britcham, C.g.e.m., A.i.v.a.m.

Marques ou représentations :

(35)

Longométal Afrique

20300 Casablanca 178, bd Emile Zola

boite postale 13587 - 20001 CASABLANCA E-mail : longometal@mail.winner.net.ma

Tél : 022 24 95 15 +, 022 40 12 67, 022 40 12 68, 022 24 39 15, 022 40 12 69 Fax : 022 24 87 79

Agence Casa: tél: (02) 24 95 15 -fax: 40 33 08

Dépôt bois/climatisation: Aîn Sebaâ: tél:(02) 35 49 83/35 49 84

Casa Aîn Sebaâ: aciers: rue Oukad Badi, tél: (02) 40 22 28/29 - 40 2060

Usines :

26100 Berrechid lot n°25, qui.

Tél : 022 32 80 93, 022 32 80 94, 022 32 80 95 Fax : 022 33 67 83

Chef agce. : M. Brahim Ettalbi Magasin de vente

80000 Agadir:

rue du souk, q.i.

Tél : 048 84 12 41, 048 84 12 46 Fax : 048 82 02 76

30000 Fès :

Q.i. sidi Brahim, rue 813 Tél : 055 64 43 85 Fax : 055 65 62 55 70000 Laâyoune : 5, av. Hassan II Tél : 048 89 31 15 Fax: 048 89 30 66

40000 Marrakech : q.i. ain AI Morodi Tél : 044 44 60 70

Fax : 044 43 45 05

50000 Meknès : 5, Boulevard Nehru Tél : 055 52 11 89

Fax: 055 52 11 19 60000 Oujda :Gare O.N.C.F.

Tél : 056 68 20 29 Fax : 056 68 52 72

10000 Rabat: 3, avenue Hassan II

Tél : 037 72 63 18, 037 72 56 03, 037 72 53 66 Fax : 037 72 53 67

Dir. gén. : M. Abdelhai Bouchareb 90000 Tanger : Boulevard Moulay Ismail

Tél : 039 94 14 00 Fax : 039 94 16 68

Dirigeants :

M. Abdelhai Bouchareb, Dir. gén.

(36)

S.a. au capital de 94 608 000 DH depuis le 12/09/1996 Création : 1949 r.c. 13415 Casablanca

Conseil d'administrations

M. Youssef Iraqui, Président

maison-Mèreouassoci

S.N. I.

Banques

Principale : S.g.m.b.

Autres : Abn Amro, B.p., B.c.m., B.m.c.e., B.m.c.i., C.d.m., S.m.d.c., Wafabank, C.C.P. N° 907-L

Activités :

Import produits métallurgiques, quincaillerie, matériaux de construction, raccorderie, bois, conditionneurs d'air, froid commercial et industriel, parachèvement couverture et bardage, armature, produits bâtiment, équipement d'entreprises . .

Specialité de l'entreprise:

Vente de produits métallurgiques, quincaillerie et produits du bâtiment

Parc :

26 camions, 2 véhicules utilitaires, 15 élevateurs (manutention)

Infrastructure

10 agences, 12 dépôts, 1 usine

Superficie

Associations professionnelles, chambres

Chambre de commerce d'Espagne, C.g.e.m., A.m.f., F.i.m.m.e., A.p.i.b.m.

Marques ou représentations

Alba (échaffaudage), Arrow (abrasifs), Bost (outillage), Calplesz (sécurité), Clesse-Mandet (robinetterie gaz), Crafft (climatiseurs), Dela (outillage), Demurger (outillage), Ega Master (quincaillerie), Electrolux (compresseurs frigo), Facom (outillage), Fagor (chauffe eau), Fosroc (mat construction), Frascold (équip. frigorifique), Galagar (soudage), Geb (étanchéité), Hitachi (outillage), Imperial (outillage), Jacob Delafon (sanitaire), Junkers (chauffe-eau), Miraco (climatiseurs), Nervesco (tôle), Peugeot (outillage), Ranco (régulation), Siarco (access. froid), Stanley (outillage), Super ego (outillage), Vachette (serrurerie), Virax (outillage)

Tractafric s.a.

20600 Casablanca autoroute Rabat km 11,6

(37)

E-mail : tameas@maghrebnet.net.ma

Tél : 022 75 44 42 +, 022 75 44 50, 022 75 44 28 Fax : 022 75 47 95, 022 75 47 95

Contacts téléphoniques

-Direction: 75 44 42. Fax 75 44 55. -Telex28734 -Commercial: 75 44 50. Fax 75 47 95

-Pièces de rechange: 75 44 28. -Fax 75 40 18 -Services techniques: 75 44 19. Fax 75 47 94

Succursales :

Agadir :

parcelle 18, nouveau port de pêche Tél : 048 84 77 59, 048 84 77 60 Fax : 048 84 77 61

Meknès :

2, rue Oued Zem ang. rue Ibn Zaydoun , Hamria Tél : 055 51 67 15, 055 51 67 16

Fax : 055 51 67 17 Dirigeants

M. Mohamed Faouzi, Dir.gén.

M. Peter Kesseli, Directeur pièces rechange M. Mehdi Morjani, Dir.adm.f.

M. Mohamed Daffa, Dir. com.

Effectif du personnel

maison-Mère ou associée

Optorg (France)

Banques

Principale : B.c.m.

Autres: B.m.c.e., S.g.m.b., CA.m., Wafabank

Activités

Matériel T.p., usine et carrières, groupes électrogènes, moteurs marins, tracteurs agricoles et chariots élévateurs.

Superficie

Associations professionnelles, chambres :

C.g.e.m., F.n.b.t.p.

(38)

Comptoir Métallurgique Marocain 20000 Casablanca

36, bd de Paris boite postale 13257 – 20001 CASABLANCA Tél : 022 22 41 82 +, 022 22 37 42 Fax : 022 22 15 94 Magasin de vente 80000 Agadir Route d'Inezgane Km 4

boite postale 112 - 80001 AGADIR

Tél : 048 22 54 00, 048 23 24 45, 048 22 41 47 Fax : 048 22 53 69 Comptoir industrie: 20300 Casablanca: 190, bd Ibn Tachfine Tél : 022 62 16 22, 022 62 17 19, 022 62 17 20, 022 62 17 25 Fax : 022 62 14 04, 022 62 28 64 Electroménager: 20000 Casablanca 36, bd de Paris Tél : 022 22 41 82 Fax : 022 22 15 94 Magasin de vente 30000 Fés 62, Boulevard Mohammed V Tél : 055 65 46 19, 055 65 40 71 Fax : 055 62 05 92 Fés: gare Oncf Tél : 055 65 40 66 14000 Kénitra:

3, Rue Moulay Slimane

Tél : 037 37 03 22, 037 37 83 10 Fax : 037 37 50 27 40000 Marrakech: 80, Avenue Mohammed V Tél : 044 44 87 31, 044 44 64 81, 044 44 99 77, 044 44 99 55 Fax : 044 43 52 21 Marrakech

rte d'Essaouira, quartier Azli Tél : 044 34 01 60, 044 34 03 09 Fax: 044 34 55 90

50000 Meknès

90, avenue des f.a.r.

Tél : 055 52 02 41, 055 52 22 79 Fax : 055 51 41 39

(39)

80, rue de Casablanca boite postale 36 - 60001 OUJDA Tél : 056 69 78 30 Fax : 056 68 22 06 Oujda Km5, rte de Berkane Tél : 056 68 58 39, 056 68 32 22 Fax : 056 68 22 06 90000 Tanger :

74, Avenue Prince Héritier boite postale 185 - Tanger Tél : 039 94 16 43, 039 94 35 36 Fax : 039 94 28 32

Dirigeants

Mme Kenza Bensalah-Slaoui, Adm. del. M. Mohamed Raïs, Dir. gén.

M. Ahmed Boubakri, Dir.gén.a. M. Albert Azoulay, Dir. com.

Effectif du personnel

de 260 à 290 personnes

Conseil d'administrations

M. Mohamed Hassan BenSalah, Président

Banques:

Principale : S.m.d.c.

Autres : C.d.m., B.c.m., Wafabank, B.m.c.i., B.m.c.e., B.p., S.g.m.b., C.C.P. N° 978 N

Activités:

Importation, vente en gros et détail d'appareils ménagers et électro-ménagers, de produits métallurgiques, aciers fins et spéciaux, quicaillerie générale et de bâtiments, outillage, fournitures industrielles, matériel Btp, sanitaire, tréfilés, ciments, produits d'étanchéité, appareils de chauffage, tubes, bois, matériel manutention. Peintures Astral et vernis -(agent Akzo-Nobel)

Superficie

Associations professionnelles, chambres

Chambre de commerce d'Espagne, Chambre française de commerce et d'indu trie du Maroc, A.m.f., A.m.t., Quofimo

Acenor (aciers spéciaux), Aeg (outillage électrique), Alba (cisailles), Bellota (outill. agricole), Carborundum (abrasifs), Dela (outillage), Demurger (outillage), Ega Bost