PERFIL SECTORIAL DE TURISMO PARA EL INVERSIONISTA

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Texto completo

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PERFIL SECTORIAL DE TURISMO PARA EL

INVERSIONISTA

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Por qué invertir en el Ecuador

Indicadores macroeconómicos y sociales

• Ecuador

ha

tenido

un

crecimiento sostenido en su PIB

registrando en el 2013 USD

94,473 millones con una tasa

de variación anual de 10.87%.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

• La misma tendencia se refleja

en el PIB per cápita que pasó

de USD 4,242 en el 2009 a

USD 5,989 en el 2013.

2009

2010

2011

2012

2013

6

2

,5

2

0

6

9

,5

5

5

7

9

,2

7

7

8

7

,6

2

3

9

4

,4

7

3

PIB

Millones USD

2009

2010

2011

2012

2013

4,242

4,633

5,193

5,645

5,989

(4)

Descripción del sector en Ecuador

Características del sector en el 2013

1,364,057

Se destacan los siguientes productos

ecuatorianos del sector:

– Turismo de aventura

– Turismo de naturaleza

– Turismo de cultura

– Turismo gastronómico

– Turismo religioso

– Ecoturismo

Llegadas de turistas internacionales

Superávit en la balanza turística

USD 264.3 millones

z

Ingreso de divisas por concepto de

turismo

z

USD 1,251 millones

z

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

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Productos destacados del sector en el Ecuador

El Ecuador posee 4 regiones importantes para el turismo, estos son:

Galápagos: Es un conjunto de islas e islotes nombrado Patrimonio Natural de

la Humanidad. Además, este año fue nombrado el primer destino que ver

antes de morir por los lectores de la revista USA Today.

Amazonía: Es una de las maravillosas reservas de biodiversidad del planeta,

cuenta con un bosque tropical, ríos cristalinos y cascadas que descienden

hacia la selva profunda, donde habitan especies de fauna y flora únicas.

Costa: Es una región bañada por el Océano Pacifico, con un clima húmedo y

caluroso con un paisaje variado, desde verdes manglares hasta bosques

secos tropicales.

Andes: La mayor parte de su territorio comprende las elevaciones, que van

desde los 1,500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente hasta los

6,310 metros del nevado Chimborazo.

Fuente: ecuador.travel

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El principal inversionista es Estados Unidos con USD 5,733 millones en el

2013 con un crecimiento de 100.65%.

El segundo es Emiratos Árabes Unidos con USD 2,723 millones con un

crecimiento de 166.53%.

Los 2 países suman el 44.26% de participación de las inversiones realizadas

en el 2013.

Fuente: FDI Markets

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

VG

Inversión del Sector

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene-Jul Estados Unidos 8,747 4,420 3,573 2,857 5,733 364 EAU 2,447 2,479 881 1,022 2,723 130 Tailandia 235 347 2,090 60 1,647 2 España 2,307 3,748 1,048 412 1,543 1,031 China 2 1 50 620 1,281 901 Taiwán 1 4 - 1 1,172 -Hong Kong 2,248 1,171 848 184 858 1,038 Suiza 95 2,830 362 285 678 367 Canadá 1,185 845 302 92 633 50 Francia 1,820 2,482 2,875 1,703 487 71 Reino Unido 3,657 1,782 165 396 315 460 Alemania 712 703 435 185 293 10 Sudáfrica - 17 802 100 261 -Turquía 292 536 259 491 242 159 Qatar 75 94 508 660 182 -Singapur 1,159 521 2,409 1,375 94 1,534 India 2 61 600 725 3 178 Japón 3,101 643 375 2 1 -Bélgica 2,017 1,534 248 - - -Italia 1,087 717 - 1,204 - -Otros países 5,218 2,034 995 1,723 959 352 Total 36,405 26,969 18,824 14,098 19,106 6,646 PRINCIPALES INVERSIONISTAS DEL SECTOR TURISMO EN EL MUNDO

(8)

Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador

El Banco Central del Ecuador registra flujos de inversión en el sector

transporte, almacenamiento y comunicaciones el cual agrupa algunos

sectores, entre ellas turismo. Las cifras se presentan en el siguiente gráfico.

Fuente: Banco Central del Ecuador,

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG

64,238

(349,578)

(47,433)

4,180

(8,851)

(1,755)

2009

2010

2011

2012

2013

2014 I Trim

Miles USD

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Costos de Producción en el Sector Turismo

• Ecuador disfruta una ventaja

sobre

los

demás

países

competidores en cuanto a los

gastos de operación en el

sector. Estos cálculos se basan

en mano de obra y servicios

básicos.

• Como se visualiza en la tabla

adjunta, los costos anuales de

operar en Ecuador son un 21%

menos del promedio de los

competidores. Lo que brindaría

una oportunidad de ahorro y un

margen de ganancia atractivo.

Fuente: fDIBenchmark

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG

País

Total

Ecuador

819,165

Costa Rica

881,800

Colombia

1,118,178

Brasil

1,344,107

COSTOS DE OPERACIÓN EN EL

SECTOR POR PAÍS

(10)

Factores que Influyen en las Inversiones

• Los

empresarios

del

mundo

perciben

que

Ecuador

tiene

un

excelente clima de negocios y un

mejor estilo de vida, en comparación

con otros competidores.

• Esta percepción se logra gracias a

que Ecuador supera a los demás

países en facilidad para acceder un

crédito,

excelente

marco

legal,

protección

en

la

propiedad

intelectual,

mejor

infraestructura,

entre otros.

Fuente: fDIBenchmark

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

VG

INDICADORES

Facilidad de acceso a los préstamos

Eficiencia del marco legal para resolver disputas

Número de días para hacer cumplir un contrato

Protección de la propiedad intelectual

Disponibilidad de científicos e ingenieros

Calidad de la infraestructura

Índice de coste de vida

Calidad del sistema educativo

Mejor esperanza de vida al nacer

Rank

Puntaje

Rank

Puntaje

Ecuador

1

11.24

1

11.18

Brasil

2

10.09

3

9.73

Guatemala

3

9.41

2

10.15

Colombia

4

9.29

4

8.97

(11)

Impuestos totales por país

• Ecuador se presenta como un atractivo destino de las inversiones

debido a los bajos impuestos que se pagan.

Fuente: fDIBenchmark

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

(12)
(13)

Reducción 10 puntos de la tarifa

del

Impuesto a la Renta por

reinversión en activos productivos.

ISD:

Exoneración

pago

del

Impuesto a la salida de divisas para

capital e intereses por créditos del

exterior

(14)

Incentivos para Zonas Verdes

Deducción del

100% adicional

para el cálculo del impuesto a la

renta,

de la depreciación de

maquinaria que se utilice para

producción más limpia

.

Depreciación por adquisición

de

maquinaria de producción

más limpia,

para la declaración

del Impuesto a la Renta –

Acuerdo 027 del Ministerio del

Amiente

(15)

Tendrán una deducción del

100% adicional sobre los gastos

incurridos para:

Capacitación técnica, investigación

e innovación

(hasta el 1% de gasto en

sueldos)

Estudios de mercado y

competitividad

(hasta el 1% de las ventas)

Viaje, estadía y promoción

comercial para aperturar nuevos

mercados

(hasta el 50% de costos y gastos

de publicidad

(16)

• No pago del Impuesto a la

Renta durante

5 años

desde

que se generen ingresos para:

– nuevas

inversiones

que

se

realicen en Sectores Priorizados y

Sustitución

de

Importaciones

(entre ambos suman 18 sectores)

Incentivos Sectores Priorizados

Impuesto a la

Renta

(17)

Incentivos Sectores Priorizados

1.

Nueva Compañía (Constituida a

partir de la expedición del COPCI

-29 de diciembre del 2010)

2.

Nueva inversión

3.

Fuera del perímetro urbano de

Quito y Guayaquil

4.

Inversión en:

Sectores priorizados, ó

Sustitución de importaciones

(18)

Exención del pago del ISD para dividendos

pagados

por compañías establecidas en Ecuador

a compañías en el exterior o personas

no-residentes en el Ecuador (excepto a paraísos

fiscales) – Art. 18 Ley de Fomento Ambiental

No pago del ISD en importaciones de bienes a

regímenes especiales para ser exportados

Decreto Ejecutivo SRI Nro. 1180

Impuesto a la Salida

de Divisas (ISD)

Otros Incentivos

Nuevas inversiones con contratos de inversión

con el estado, tendrán

reducción de aranceles en

bienes de capital importados

que no se

produzcan en el país (Art. 1)

Resolución 82 del

COMEX

(19)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE)

Simplificar tramites, tiempos y costos

Documentación electrónica

Facilidad de pagos de tributos:

Pago de impuestos a importaciones de bienes de capital (con costo

mayor a US$ 10,000) hasta 24 meses con tasas de interés competitivas

Aduana interconectada - ECUAPASS

Aduana con menor tiempo en la región

Tramites electrónicos

Facilitación Aduanera

(20)

Una zona delimitada por

Aduana del Ecuador (régimen

especial aduanero) a través del

cual se puede introducir

mercancías al territorio

ecuatoriano, para ser

sometidas a un proceso

productivo

Suspensión de impuestos y

recargos aplicables

Facilitación Aduanera

Deposito Industrial

(21)

Inversionistas

extranjeros

tienen

la

opción de aplicar a un Contrato de

Inversión con el Estado Ecuatoriano

El Contrato garantiza la aplicación de los

incentivos detallados en el COPCI y otorga

estabilidad

tributaria

por

15

años

extendibles a 15 años adicionales

Monto

Mínimo

de

Inversión

para

elaborar un contrato:

USD 1 millón (USD 250 mil anual)

(22)

Otros Incentivos

Resolución 82:

Nuevas

inversiones

con

contratos

de

inversión con el estado, tendrán

reducción

de

aranceles

en

bienes

de

capital

importados

que no se produzcan en el país

(Art. 1)

Resoluciones

COMEX

Decretos

Ejecutivos

Nro. 1283:

Incentivo del

40% menos del precio del

galón de combustible durante tres

años a la primera aerolínea que opere

una nueva ruta.

(23)

Protección de Inversiones

Estabilidad

política y

seguridad

jurídica

Incentivos

Contrato de

Inversión

Inversión

Segura

Todos estos instrumentos de la ley

ecuatoriana trabajan juntos para

proteger la inversión privada

(24)
(25)

Flujo de Turistas en el Mundo

Las llegadas de turistas internacionales

en el mundo crecieron un 5% en el

2013 hasta alcanzar los 1,087 millones

en

donde

la

región

de

Europa

contabiliza el 52% de llegadas, Asia y

El Pacifico y las Américas el 16% entre

otras

regiones

que

registran

porcentajes menores.

Fuente: Trademap, COMTRADE

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

VG

1,078

1,159

2012

2013

INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO EN EL MUNDO

Billones USD

1,035

1,087

2012

2013

LLEGADAS DE TURISTAS EN EL MUNDO

Millones, #Personas

(26)

Flujo de turistas en Ecuador

• La

entradas

de

turistas

extranjeros a Ecuador registra su

mayor cifra en el 2013 con un

incremento

del

7.42%

en

comparación con el año anterior,

dando

un

flujo

turistas

de

1,366,269. Desde el 2009

– 2013

la tasa de crecimiento promedio

anual de turistas es de 8.98%

Fuente: Ministerio de Turismo, MINTUR

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG

19%

19%

17%

13%

11%

5%

4%

3%

1%

8%

Colombia

Perú

Ustados unidos

India

China

Dlemania

Brasil

Dinamarca

Lituania

Otros países

968,499

1,047,098

1,140,978

1,271,953

1,366,269

1,148,710

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ene-Sep

FLUJO DE ENTRADAS DE TURISTAS EN ECUADOR

(27)
(28)

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