PERFIL SECTORIAL DE TURISMO PARA EL
INVERSIONISTA
Por qué invertir en el Ecuador
Indicadores macroeconómicos y sociales
• Ecuador
ha
tenido
un
crecimiento sostenido en su PIB
registrando en el 2013 USD
94,473 millones con una tasa
de variación anual de 10.87%.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
• La misma tendencia se refleja
en el PIB per cápita que pasó
de USD 4,242 en el 2009 a
USD 5,989 en el 2013.
2009
2010
2011
2012
2013
6
2
,5
2
0
6
9
,5
5
5
7
9
,2
7
7
8
7
,6
2
3
9
4
,4
7
3
PIB
Millones USD
2009
2010
2011
2012
2013
4,242
4,633
5,193
5,645
5,989
Descripción del sector en Ecuador
Características del sector en el 2013
1,364,057
•
Se destacan los siguientes productos
ecuatorianos del sector:
– Turismo de aventura
– Turismo de naturaleza
– Turismo de cultura
– Turismo gastronómico
– Turismo religioso
– Ecoturismo
Llegadas de turistas internacionales
Superávit en la balanza turística
USD 264.3 millones
z
Ingreso de divisas por concepto de
turismo
z
USD 1,251 millones
z
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
Productos destacados del sector en el Ecuador
•
El Ecuador posee 4 regiones importantes para el turismo, estos son:
•
Galápagos: Es un conjunto de islas e islotes nombrado Patrimonio Natural de
la Humanidad. Además, este año fue nombrado el primer destino que ver
antes de morir por los lectores de la revista USA Today.
•
Amazonía: Es una de las maravillosas reservas de biodiversidad del planeta,
cuenta con un bosque tropical, ríos cristalinos y cascadas que descienden
hacia la selva profunda, donde habitan especies de fauna y flora únicas.
•
Costa: Es una región bañada por el Océano Pacifico, con un clima húmedo y
caluroso con un paisaje variado, desde verdes manglares hasta bosques
secos tropicales.
•
Andes: La mayor parte de su territorio comprende las elevaciones, que van
desde los 1,500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente hasta los
6,310 metros del nevado Chimborazo.
Fuente: ecuador.travel
•
El principal inversionista es Estados Unidos con USD 5,733 millones en el
2013 con un crecimiento de 100.65%.
•
El segundo es Emiratos Árabes Unidos con USD 2,723 millones con un
crecimiento de 166.53%.
•
Los 2 países suman el 44.26% de participación de las inversiones realizadas
en el 2013.
Fuente: FDI Markets
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
VG
Inversión del Sector
País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene-Jul Estados Unidos 8,747 4,420 3,573 2,857 5,733 364 EAU 2,447 2,479 881 1,022 2,723 130 Tailandia 235 347 2,090 60 1,647 2 España 2,307 3,748 1,048 412 1,543 1,031 China 2 1 50 620 1,281 901 Taiwán 1 4 - 1 1,172 -Hong Kong 2,248 1,171 848 184 858 1,038 Suiza 95 2,830 362 285 678 367 Canadá 1,185 845 302 92 633 50 Francia 1,820 2,482 2,875 1,703 487 71 Reino Unido 3,657 1,782 165 396 315 460 Alemania 712 703 435 185 293 10 Sudáfrica - 17 802 100 261 -Turquía 292 536 259 491 242 159 Qatar 75 94 508 660 182 -Singapur 1,159 521 2,409 1,375 94 1,534 India 2 61 600 725 3 178 Japón 3,101 643 375 2 1 -Bélgica 2,017 1,534 248 - - -Italia 1,087 717 - 1,204 - -Otros países 5,218 2,034 995 1,723 959 352 Total 36,405 26,969 18,824 14,098 19,106 6,646 PRINCIPALES INVERSIONISTAS DEL SECTOR TURISMO EN EL MUNDO
Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador
•
El Banco Central del Ecuador registra flujos de inversión en el sector
transporte, almacenamiento y comunicaciones el cual agrupa algunos
sectores, entre ellas turismo. Las cifras se presentan en el siguiente gráfico.
Fuente: Banco Central del Ecuador,
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG
64,238
(349,578)
(47,433)
4,180
(8,851)
(1,755)
2009
2010
2011
2012
2013
2014 I Trim
Miles USD
Costos de Producción en el Sector Turismo
• Ecuador disfruta una ventaja
sobre
los
demás
países
competidores en cuanto a los
gastos de operación en el
sector. Estos cálculos se basan
en mano de obra y servicios
básicos.
• Como se visualiza en la tabla
adjunta, los costos anuales de
operar en Ecuador son un 21%
menos del promedio de los
competidores. Lo que brindaría
una oportunidad de ahorro y un
margen de ganancia atractivo.
Fuente: fDIBenchmarkElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG
País
Total
Ecuador
819,165
Costa Rica
881,800
Colombia
1,118,178
Brasil
1,344,107
COSTOS DE OPERACIÓN EN EL
SECTOR POR PAÍS
Factores que Influyen en las Inversiones
• Los
empresarios
del
mundo
perciben
que
Ecuador
tiene
un
excelente clima de negocios y un
mejor estilo de vida, en comparación
con otros competidores.
• Esta percepción se logra gracias a
que Ecuador supera a los demás
países en facilidad para acceder un
crédito,
excelente
marco
legal,
protección
en
la
propiedad
intelectual,
mejor
infraestructura,
entre otros.
Fuente: fDIBenchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
VG
INDICADORES
Facilidad de acceso a los préstamos
Eficiencia del marco legal para resolver disputas
Número de días para hacer cumplir un contrato
Protección de la propiedad intelectual
Disponibilidad de científicos e ingenieros
Calidad de la infraestructura
Índice de coste de vida
Calidad del sistema educativo
Mejor esperanza de vida al nacer
Rank
Puntaje
Rank
Puntaje
Ecuador
1
11.24
1
11.18
Brasil
2
10.09
3
9.73
Guatemala
3
9.41
2
10.15
Colombia
4
9.29
4
8.97
Impuestos totales por país
• Ecuador se presenta como un atractivo destino de las inversiones
debido a los bajos impuestos que se pagan.
Fuente: fDIBenchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Porcentaje
Reducción 10 puntos de la tarifa
del
Impuesto a la Renta por
reinversión en activos productivos.
ISD:
Exoneración
pago
del
Impuesto a la salida de divisas para
capital e intereses por créditos del
exterior
Incentivos para Zonas Verdes
Deducción del
100% adicional
para el cálculo del impuesto a la
renta,
de la depreciación de
maquinaria que se utilice para
producción más limpia
.
Depreciación por adquisición
de
maquinaria de producción
más limpia,
para la declaración
del Impuesto a la Renta –
Acuerdo 027 del Ministerio del
Amiente
Tendrán una deducción del
100% adicional sobre los gastos
incurridos para:
•
Capacitación técnica, investigación
e innovación
(hasta el 1% de gasto en
sueldos)
•
Estudios de mercado y
competitividad
(hasta el 1% de las ventas)
•
Viaje, estadía y promoción
comercial para aperturar nuevos
mercados
(hasta el 50% de costos y gastos
de publicidad
• No pago del Impuesto a la
Renta durante
5 años
desde
que se generen ingresos para:
– nuevas
inversiones
que
se
realicen en Sectores Priorizados y
Sustitución
de
Importaciones
(entre ambos suman 18 sectores)
Incentivos Sectores Priorizados
Impuesto a la
Renta
Incentivos Sectores Priorizados
1.
Nueva Compañía (Constituida a
partir de la expedición del COPCI
-29 de diciembre del 2010)
2.
Nueva inversión
3.
Fuera del perímetro urbano de
Quito y Guayaquil
4.
Inversión en:
•
Sectores priorizados, ó
•
Sustitución de importaciones
•
Exención del pago del ISD para dividendos
pagados
por compañías establecidas en Ecuador
a compañías en el exterior o personas
no-residentes en el Ecuador (excepto a paraísos
fiscales) – Art. 18 Ley de Fomento Ambiental
•
No pago del ISD en importaciones de bienes a
regímenes especiales para ser exportados
–
Decreto Ejecutivo SRI Nro. 1180
Impuesto a la Salida
de Divisas (ISD)
Otros Incentivos
•
Nuevas inversiones con contratos de inversión
con el estado, tendrán
reducción de aranceles en
bienes de capital importados
que no se
produzcan en el país (Art. 1)
Resolución 82 del
COMEX
•
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE)
–
Simplificar tramites, tiempos y costos
–
Documentación electrónica
•
Facilidad de pagos de tributos:
–
Pago de impuestos a importaciones de bienes de capital (con costo
mayor a US$ 10,000) hasta 24 meses con tasas de interés competitivas
•
Aduana interconectada - ECUAPASS
–
Aduana con menor tiempo en la región
–
Tramites electrónicos
Facilitación Aduanera
•
Una zona delimitada por
Aduana del Ecuador (régimen
especial aduanero) a través del
cual se puede introducir
mercancías al territorio
ecuatoriano, para ser
sometidas a un proceso
productivo
•
Suspensión de impuestos y
recargos aplicables
•
Facilitación Aduanera
Deposito Industrial
•
Inversionistas
extranjeros
tienen
la
opción de aplicar a un Contrato de
Inversión con el Estado Ecuatoriano
•
El Contrato garantiza la aplicación de los
incentivos detallados en el COPCI y otorga
estabilidad
tributaria
por
15
años
extendibles a 15 años adicionales
•
Monto
Mínimo
de
Inversión
para
elaborar un contrato:
USD 1 millón (USD 250 mil anual)
Otros Incentivos
•
Resolución 82:
–
Nuevas
inversiones
con
contratos
de
inversión con el estado, tendrán
reducción
de
aranceles
en
bienes
de
capital
importados
que no se produzcan en el país
(Art. 1)
Resoluciones
COMEX
Decretos
Ejecutivos
•
Nro. 1283:
–
Incentivo del
40% menos del precio del
galón de combustible durante tres
años a la primera aerolínea que opere
una nueva ruta.
Protección de Inversiones
Estabilidad
política y
seguridad
jurídica
Incentivos
Contrato de
Inversión
Inversión
Segura
Todos estos instrumentos de la ley
ecuatoriana trabajan juntos para
proteger la inversión privada
Flujo de Turistas en el Mundo
•
Las llegadas de turistas internacionales
en el mundo crecieron un 5% en el
2013 hasta alcanzar los 1,087 millones
en
donde
la
región
de
Europa
contabiliza el 52% de llegadas, Asia y
El Pacifico y las Américas el 16% entre
otras
regiones
que
registran
porcentajes menores.
Fuente: Trademap, COMTRADE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
VG
1,078
1,159
2012
2013
INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO EN EL MUNDO
Billones USD
1,035
1,087
2012
2013
LLEGADAS DE TURISTAS EN EL MUNDO
Millones, #Personas
Flujo de turistas en Ecuador
• La
entradas
de
turistas
extranjeros a Ecuador registra su
mayor cifra en el 2013 con un
incremento
del
7.42%
en
comparación con el año anterior,
dando
un
flujo
turistas
de
1,366,269. Desde el 2009
– 2013
la tasa de crecimiento promedio
anual de turistas es de 8.98%
Fuente: Ministerio de Turismo, MINTUR
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG
