Indicadores del Sector Lácteo Vacuno

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Indicadores del Sector Lácteo

Vacuno

febrero

2018

(*) El CETAL es una Fundación del Sector Público Estatal bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que promueve y apoya la innovación y el desarrollo tecnológico sostenibles para potenciar la

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2

PRODUCCIÓN 3

Volumen de entregas de leche a la industria en España 4

Volumen de entregas de leche a la industria en la UE(28) y países de referencia para España 5 Comparativa interterritorial de los volúmenes de entregas de leche a la industria en España 6

Precio de la leche pagado al productor en España 8

Precio de la leche pagado al productor en la UE(28) y países de referencia para España 9

Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas 10

Factores internos en la conformación del precio de la leche en España 12

INDUSTRIA 15

Volumen de la producción industrial de lácteos y su Equivalente Leche en España 16 Producción industrial de lácteos en países de referencia para España 17

Precios de los productos lácteos fabricados en España 20

DISTRIBUCIÓN 21

Equivalente Leche de los lácteos consumidos en el hogar en España 22

Precio de la leche en la distribución en España 23

Índices de precios de las principales tipologías de productos lácteos e índice general 24

COMERCIO EXTERIOR 25

Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 26 Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 30 Valor unitario de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 32

CADENA DE VALOR 33

Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España 34

Índices de precios en la cadena de valor de la leche en España 36

Índices de precios y costes de producción de la leche en España 37

ANEXOS_ FUENTES DE INFORMACIÓN 38

Fuentes de información 39

Coeficientes Equivalente Leche 40

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4

PRODUCCIÓN – Volumen de entregas de leche a la industria en España

(1*) 2017 (Enero - Diciembre) Fuente: EUROSTAT 5.997 6.300 6.602 6.720 6.864 7.014 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1*)

LECHE ENTREGADA Volumen anual

Miles de Toneladas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2017 582,1 542,5 621,9 604,1 629,1 581,7 592,2 576,2 560,1 575,3 560,5 588,5 2016 584,5 563,3 600,0 591,0 604,5 580,4 581,7 566,4 533,6 551,7 537,1 569,7 2015 550,8 510,4 579,8 579,0 603,0 582,9 574,2 556,0 515,3 554,0 545,6 569,3 2014 560,0 519,0 577,0 571,0 583,0 566,0 571,0 553,0 518,0 534,0 514,0 536,0 2013 528,0 490,7 543,0 540,8 547,0 518,3 542,7 523,8 501,9 515,0 511,4 537,0 2012 505,7 484,2 529,5 530,4 538,5 509,2 513,8 499,6 469,5 476,2 460,3 480,0 400 450 500 550 600 650 700 M ile s d e T o n e la d as

LECHE ENTREGADA Volumen mensual

España en 2017 incrementó sus entregas un 2,2% respecto a 2016,

superando por primera vez los 7.000 Millones de Kg.

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PRODUCCIÓN – Volumen de entregas de leche a la industria en la UE(28) y países de referencia para España

0,8% 5,0% 4,8% 1,8% 2,1% 2,2% 17,9% -0,4% -2,2% 5,5% 0,3% -2,5% -0,8% -0,4% 1,0% -4,2% 5,0% 3,4% -4,4% 0,4% 0,7% 0,6% 1,4% 5,2% 2,2% 0,5% 1,9% 12,3% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2011-2017

LECHE ENTREGADA Variación interanual

España Francia Portugal UE (28 países)

Francia y Portugal, por ser los países con intercambio comercial de leche a granel con España.

Fuente: elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT

1.855 1.777 1.865 1.928 1.843 1.851 24.536 23.989 25.309 25.374 24.732 24.526 5.997 6.300 6.602 6.720 6.864 7.014 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1*)

LECHE ENTREGADA Volumen anual

Miles de Toneladas

España Francia Portugal

(1*) 2017 (Enero - Diciembre)

Fuente: EUROSTAT

La UE incrementó sus entregas en 2017 respecto a 2016 un 1,9%,

Portugal un 0,4% y Francia las redujo en un 0,8%. Es destacable el

crecimiento sostenido de España desde 2011.

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6

PRODUCCIÓN – Comparativa interterritorial de los volúmenes de entregas de leche a la industria en España

Galicia; 38,17% Andalucía; 8,00% Asturias; 7,85% Cantabria; 6,22% Castilla y León; 12,87% Cataluña; 10,68% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1*) R e sto d e C o m u n id ad e s A u tó n o m as G al ic ia

Evolución mensual de las entregas en las Comunidades Autónomas que superan el 5%

% de entregas sobre el total de España

(1*) Último mes: dic-17

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA

Se consolida la perspectiva de que Andalucía supere a Asturias como

zona productora en los próximos meses.

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PRODUCCIÓN – Comparativa interterritorial de los volúmenes de entregas de leche a la industria en España

67,65% 32,35% 29,0% 29,5% 30,0% 30,5% 31,0% 31,5% 32,0% 32,5% 33,0% 33,5% 34,0% 66,0% 66,5% 67,0% 67,5% 68,0% 68,5% 69,0% 69,5% 70,0% 70,5% 71,0% e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1*) R e sto d e E sp añ a C o rn is a ca n tá b ri ca

Evolución mensual de las entregas de leche en la cornisa cantábrica y el resto de España

% de entregas sobre el total de España

Cornisa cantábrica Resto de España

Lineal (Cornisa cantábrica) Lineal (Resto de España)

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA Co rnisa cantábrica Resto de España

Galicia Cataluña

A sturias Valencia

Cantabria M urcia P aís Vasco A ndalucía Castilla y Leó n B aleares

Extremadura Castilla-La M ancha M adrid A ragó n Navarra La Rio ja

Se ralentiza el ligero desplazamiento de la producción de la España

húmeda a la España seca iniciado en 2014.

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8

PRODUCCIÓN – Precio de la leche pagado al productor en España

2017 30,68 30,68 30,49 30,39 30,29 30,10 30,10 30,68 31,26 31,84 32,43 32,43 2016 29,90 29,71 29,42 28,93 28,35 27,96 27,77 28,16 28,74 29,71 30,39 30,39 2015 31,84 31,75 31,36 30,10 29,71 29,42 28,83 29,03 29,51 30,00 30,10 30,10 2014 38,16 37,86 37,96 35,83 35,44 35,44 33,98 33,79 34,08 33,11 33,11 33,40 2013 32,72 32,72 32,82 32,62 32,62 32,91 33,59 33,88 34,95 36,99 37,67 38,25 2012 32,33 32,14 31,46 30,78 30,00 29,71 29,32 29,32 30,49 31,26 31,75 32,14 25 27 29 31 33 35 37 39 41 € /1 0 0 K g

LECHE Precios mensuales

30,87 34,30 35,21 30,13 29,11 30,93 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1*)

LECHE Precios anuales

€/ 100 Kg

Precio medio ponderado de la leche cruda, con el contenido real de grasa y proteína. €/100 Kg. IVA excluido.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO, EUROSTAT y FEGA

Se mantienen los precios dentro de los niveles propios de esta época

del año en un escenario de precios contenidos.

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PRODUCCIÓN – Precio de la leche pagado al productor en la UE(28) y países de referencia para España

32,43 36,27 32,01 37,77 20 25 30 35 40 45 e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago se p o ct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago se p o ct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago se p o ct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago se p o ct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago se p o ct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago se p o ct n o v d ic 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1*) € /1 0 0 K g

Precio de la leche pagado al productor en España, Francia, Portugal y conjunto UE (28)

ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL UE (28)

Se mantiene la importante brecha existente entre los precios de la

leche en España y en la UE.

Precio medio ponderado de la leche cruda, con el contenido real de grasa y proteína.

Fuente: MMO y FEGA €/100 Kg. IVA excluido. 2012 UE (27)

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10

PRODUCCIÓN – Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas

31,27 32,37 32,44 32,71 32,96 33,06 33,09 33,63 33,95 34,11 34,38 34,49 34,63 34,84 35,05 35,06 35,15 31,26 31,17 31,84 31,84 32,43 32,82 31,84 32,62 32,82 33,59 32,72 33,59 34,37 34,17 34,08 33,59 33,79 Galicia Baleares Cataluña Aragón ESPAÑA Extremadura Murcia Cantabria Castilla y León Andalucía Navarra La Rioja Asturias Castilla-La Mancha País Vasco Madrid Valencia

Precios de la leche estandarizada y sin estandarizar

Diciembre 2017

€/100 kg €/100 kg ECM

El bajo precio de la leche en Galicia, junto con su alto peso en el

sector, arrastra a la baja el precio medio de la leche en España.

El precio en €/100 Kg ECM se corresponde con contenidos de 4% de grasa y 3,3% de proteína.

El precio en €/100 Kg está referido al contenido real de grasa y proteína. * No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE.

(11)

PRODUCCIÓN – Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas

-5,1% -1,8% -1,6% -0,8% 0,3% 0,4% 2,0% 3,0% 3,5% 4,3% 4,6% 5,1% 5,7% 6,3% 6,4% 6,6% -3,6% -3,9% -1,8% -1,8% 1,2% -1,8% 0,6% 1,2% 3,6% 0,9% 3,6% 6,0% 5,4% 5,1% 3,6% 4,2% Galicia Baleares Cataluña Aragón Extremadura Murcia Cantabria Castilla y León Andalucía Navarra La Rioja Asturias Castilla-La Mancha País Vasco Madrid Valencia

Diferenciales de precio de la leche estandarizada y sin estandarizar con la media de España

Diciembre 2017

Diferencial sin estandarizar

Diferencial estandarizado ECM

Los precios estandarizados indican una mayor apertura del intervalo

de diferenciales entre las Comunidades Autónomas con mejor y peor

precio, Valencia y Galicia respectivamente.

El precio en €/100 Kg ECM se corresponde con contenidos de 4% de grasa y 3,3% de proteína. El precio en €/100 Kg está referido al contenido real de grasa y proteína.

* No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE.

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12

PRODUCCIÓN – Factores internos en la conformación del precio de la leche en España

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Consumo 4,8% 4,5% 4,5% 4,7% 0,7% -1,6% -7,6% -13,5% -2,0% 1,9% 2,9% 0,5% Producción 1,3% 1,3% 2,7% 5,1% 4,3% 2,7% 0,5% -2,5% -4,7% -4,6% -3,8% -2,3% Precio 2,6% 2,2% 1,5% -1,0% -2,2% -2,7% -3,7% -3,0% -0,8% 1,2% 2,5% 3,2% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

Desviaciones mensuales del precio de la leche pagado al productor, de

la producción y del consumo

Desviaciones promedio 5 últimos años más año en curso.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT, MMO, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC

El consumo con estacionalidad ligeramente positiva y la producción

negativa determinan la evolución históricamente positiva del precio de

la leche en otoño.

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PRODUCCIÓN – Factores internos en la conformación del precio de la leche en España

284 309 332 705 962 1.378 33,01 29,23 30,39 31,27 33,51 31,44 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 27 28 29 30 31 32 33 34

Asturias Galicia Cantabria Castilla y León Andalucía Cataluña

To n e la d as /E xp lo ta ci ó n y a ñ o € /1 0 0 L itr o s

Dimensión de la explotación láctea y precio de la leche pagado al productor

Comunidades Autónomas que superan el 5% de la leche producida en España

Dimensión de las explotaciones (1*) Precio de la leche (2*)

(2*) Precio de la leche pagado al productor en €/100 Litros, excluido el IVA. Media 2015-2017. (1*) Entregas por explotación y año. Media 2016-2017.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA

La relación directa entre dimensión de las explotaciones y precio se

altera en Andalucía y Asturias debido al peso del sector cooperativo

en el sector lácteo de estas dos Comunidades Autónomas.

(14)

14

PRODUCCIÓN – Factores internos en la conformación del precio de la leche en España

61 96 352 536 760 953 33,51 31,44 31,27 33,01 30,39 29,23 -200 400 600 800 1.000 1.200 27 28 29 30 31 32 33 34

Andalucía Cataluña Castilla y León Asturias Cantabria Galicia

K g / H ab ita n te y a ñ o € /1 0 0 L itr o s

Producción y consumo por habitante y precio de la leche pagado al productor

Comunidades Autónomas que superan el 5% de la leche producida en España

Oferta teórica (1*) Precio de la leche (2*) Consumo per capita en el Hogar (3*) (1*) Kg Leche producida / Habitante. Media 2015-2016.

(2*) Precio de la leche pagado al productor en €/100 Litros, excluido el IVA. Media 2015-2017. (3*) Consumo en el Hogar en España en Kg Equivalente Leche / Habitante y año. Media 2015-2017.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, BDCH-MAPAMA, INE e IDEGA-USC

La relación inversa entre autoabastecimiento y precio nuevamente es

rota por Asturias debido al peso de su sector cooperativo.

(15)

(16)

16

INDUSTRIA – Volumen de la producción industrial de lácteos y su Equivalente Leche en España

425,5 587,7 1,38 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 300 350 400 450 500 550 600 650 e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1*) G ra d o d e In d u str ia liz ac ió n d e la L e ch e M ile s d e T o n e la d as

Evolución mensual de la producción de lácteos, su Equivalente Leche y Grado de Industrialización

(2*) Productos Lácteos (2*) Equivalente Leche (3*) Grado de Industrialización

Lineal ((2*) Productos Lácteos) Lineal ((2*) Equivalente Leche) Lineal ((3*) Grado de Industrialización)

6.185 6.159 6.081 6.289 7.072 7.279 4.839 4.787 4.675 4.588 5.030 5.118 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1*)

Producción anual de lácteos

Miles de Toneladas

Producto Lácteo Equivalente Leche

Quesos: Producto Lácteo y Equivalente Leche excluidos quesos de mezcla.

(3*) Eje secundario. Grado de Industrialización de la Leche (Tn Equivalente Leche/Tn Producto Lácteo).

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC (2*) Eje principal. Miles de Toneladas.

El leve crecimiento de la producción industrial esconde un mayor

crecimiento del Equivalente Leche transformada debido a un mayor

grado de industrialización de la leche.

(17)

INDUSTRIA – Producción industrial de lácteos en países de referencia para España

BÉLGICA DINAMARCA ALEMANIA (2*)IRLANDA ESPAÑA FRANCIA ITALIA (2*) PAISES

BAJOS POLONIA PORTUGAL

(2*)REINO UNIDO QUESO 104,3 423,3 2.285,3 223,9 1.737,0 1.004,5 888,8 816,1 60,5 431,6 MANTEQUILLA 56,4 58,3 516,1 198,7 40,8 435,1 93,1 153,1 203,9 31,4 147,9 WMP 36,6 84,6 128,0 - 26,8 133,2 - 164,4 32,7 7,8 SMP 162,2 46,7 435,6 117,7 14,9 426,6 - 70,8 142,7 19,0 LECHES CONCENTRADAS 45,7 - 351,4 - 34,7 59,6 - 380,8 32,8 -LECHES FERMENTADAS 278,9 111,1 1.946,3 - 995,2 1.523,4 271,3 266,5 519,5 111,3 316,7 NATA DE CONSUMO DIRECTO 233,7 63,4 586,0 16,4 129,5 477,3 131,3 258,7 20,4 284,9 LECHE DE CONSUMO 688,8 441,8 4.993,1 542,8 3.564,3 3.248,3 2.459,5 1.658,4 715,9 6.690,3 TOTAL PRODUCTOS LÁCTEOS 1.606,7 1.229,2 11.241,8 875,6 5.030,0 8.040,5 3.959,7 1.924,4 3.664,8 966,3 7.871,4

1.606,7 1.229,2 11.241,8 875,6 5.030,0 8.040,5 3.959,7 1.924,4 3.664,8 966,3 7.871,4 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 M ile s d e T o n e la d as

Producción industrial en los países de referencia para España en 2016

(1*)

Fuente: EUROSTAT

(2*) No disponibles datos completos por confidencialidad. (1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal.

España, séptimo país en producción de leche en la UE, avanza al

cuarto puesto en producción industrial por su menor grado de

industrialización de la leche.

(18)

18

INDUSTRIA – Producción industrial de lácteos en países de referencia para España

BÉLGICA DINAMARCA ALEMANIA ESPAÑA FRANCIA ITALIA POLONIA PORTUGAL

QUESO 19,1% 61,6% 54,2% 25,3% 53,4% 72,5% 57,8% 28,9% MANTEQUILLA 2,7% 2,2% 3,1% 1,2% 3,4% 1,7% 3,7% 3,8% WMP 8,8% 16,2% 4,0% 4,0% 5,4% 0,0% 3,0% 4,9% SMP 39,0% 8,9% 13,6% 2,2% 17,2% 0,0% 13,3% 11,9% LECHES CONCENTRADAS 3,0% 0,0% 3,0% 1,4% 0,7% 0,0% 0,8% 0,0% LECHES FERMENTADAS 6,2% 2,0% 5,6% 13,6% 5,7% 2,4% 4,5% 6,4% NATA 5,4% 1,2% 1,7% 1,8% 1,8% 1,2% 2,3% 1,2% LECHE DE CONSUMO 15,8% 8,0% 14,8% 50,4% 12,5% 22,2% 14,7% 42,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % E q u iv al e n te L e ch e

Estructura de la produción de lácteos en países de referencia para España en 2016

(1*) % Equivalente Leche destinada a cada tipología de producto lácteo

La estructura de la producción industrial española, con gran peso de

la leche de consumo, tan solo mantiene cierta analogía con la

portuguesa en el contexto europeo.

(1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. Se excluyen Irlanda, Países Bajos y Reino Unido por ausencia de datos completos por confidencialidad.

(19)

INDUSTRIA – Producción industrial de lácteos en países de referencia para España

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (2*) DINAMARCA 4,04 4,13 4,18 4,14 4,47 4,30 FRANCIA 3,08 3,08 3,26 3,26 3,24 3,22 POLONIA 2,95 2,95 3,09 3,05 3,08 3,08 ALEMANIA 2,88 2,89 2,92 3,00 3,00 3,07 ITALIA 2,70 2,70 2,76 2,80 2,80 2,91 BÉLGICA 2,46 2,42 2,66 2,67 2,72 2,81 PORTUGAL 1,55 1,51 1,57 1,70 1,73 1,75 ESPAÑA 1,28 1,29 1,30 1,37 1,41 1,42 DINAMARCA FRANCIA POLONIA ALEMANIA ITALIA BÉLGICA PORTUGAL ESPAÑA 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Evolución del Grado de Industrialización de la Leche en países de referencia para España

(1*) Relación entre el producto lácteo industrial y su Equivalente Leche

España, a pesar de una ligera mejora en este índice en los últimos

años, continúa a la cola de los países de su entorno en cuanto a

grado de industrialización de la leche.

(2*) 2017 (Enero -Diciembre)

(1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. Se excluyen Irlanda, Países Bajos y Reino Unido por ausencia de datos completos por confidencialidad.

(20)

20

INDUSTRIA – Precios de los productos lácteos fabricados en España

2017 102,1 102,5 102,4 102,6 102,5 102,4 103,2 103,5 103,2 103,4 103,2 103,4 2016 102,7 102,2 102,0 101,9 101,9 101,6 101,5 101,3 101,3 101,4 101,7 102,0 2015 104,6 104,1 104,1 104,0 103,7 103,6 103,0 102,7 102,8 102,8 102,7 102,6 2014 106,0 105,9 105,7 106,0 106,0 105,9 105,7 105,5 105,5 105,5 105,1 105,0 2013 103,0 102,9 102,9 103,1 103,3 103,4 103,6 104,2 104,8 105,0 105,5 106,0 2012 102,7 103,3 103,0 103,0 102,8 102,8 102,0 101,7 102,1 102,3 102,5 103,1 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Ïn d ic e d e P re ci o s: A ñ o B as e 2 0 1 0 = 1 0

0

Índice de precios mensuales de los productos lácteos

102,6 104,0 105,6 103,4 101,8 102,9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1*)

Índice de precios anuales de los productos

lácteos

Año Base 2010=100

Precios de productos fabricados y comercializados en España a la salida de fábrica. Año Base 2010

Fuente: IPRI- INE

Se mantiene la recuperación de los precios industriales respecto a

2016.

(21)

(22)

22

DISTRIBUCIÓN – Equivalente Leche de los lácteos consumidos en el hogar en España

410,39 585,67 1,43 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1*) G ra d o d e In d u str ia liz ac ió n d e la L e ch e M ile s d e T o n e la d as

Evolución mensual del consumo en el hogar de lácteos, su Equivalente Leche y Grado de Industrialización

Productos Lácteos(2*) Equivalente Leche (2*) Grado de Industrialización de la Leche (3*)

Lineal (Productos Lácteos(2*)) Lineal (Equivalente Leche (2*)) Lineal (Grado de Industrialización de la Leche (3*))

(1*) Último mes: jun-17

(3*) Eje secundario. Grado de Industrialización de la Leche (Tn Equivalente Leche/Tn Producto Lécteo) Queso: Producto Lácteo y Equivalente Leche incluidos quesos de mezcla.

(2*) Eje principal. Miles de Toneladas.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC

7.600 7.725 7.315 7.309 7.252 3.630 5.161 5.235 5.015 5.019 4.928 2.490 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1*)

Consumo anual de lácteos en el hogar

Miles de Toneladas

Producto Lácteo Equivalente Leche

Continúa la tendencia de lento pero sostenido descenso en el

consumo de lácteos. El grado de industrialización de los lácteos

consumidos es análogo al de la industria española.

(23)

DISTRIBUCIÓN – Precio de la leche en la distribución en España

2017 69,7 69,4 69,2 69,6 69,0 69,6 2016 71,2 71,3 71,7 71,0 70,6 70,6 70,2 70,4 70,1 70,0 69,2 70,0 2015 71,9 71,3 70,7 71,0 70,8 71,0 70,6 70,2 71,0 71,3 71,2 70,6 2014 72,3 72,4 72,4 72,2 72,6 71,3 72,0 71,4 72,0 72,0 71,2 71,7 2013 69,5 69,9 69,2 69,2 69,0 69,2 69,7 68,8 69,7 70,9 71,6 72,2 2012 69,3 69,6 69,8 69,1 69,1 69,3 68,8 69,1 68,8 68,9 69,0 69,1 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 € /1 0 0 K g

LECHE Precios mensuales

69,14 69,91 71,96 70,96 70,53 69,41 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1*)

LECHE Precio anuales

€/100 Kg

(1*) 2017 (Enero - Junio)

Fuente: BDCH-MAPAMA €/100 Kg IVA excluido.

Los precios de la leche de consumo en el primer semestre de 2017

continuaron su tendencia a la baja iniciada en 2015.

(24)

24

DISTRIBUCIÓN – Índices de precios de las principales tipologías de productos lácteos e índice general

99,93 91,85 102,95 98,42 85 90 95 100 105 110 115 120 e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v e n e m ar m ay jul _sep n o v 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1*) Ín d ic e : A ñ o B as e 2 0 1 0 = 1 0 0

LECHE LÍQUIDA - LECHES FERMENTADAS - QUESO - MIX PRODUCTOS LÁCTEOS

Índice de Precios en la Distribución

Leche líquida Leches fermentadas Queso Mix Productos Lácteos Año Base 2010

El índice de precios de la leche de consumo continua por encima del

mix de productos lácteos como viene ocurriendo desde la crisis de

2012, año en el que se trasladó la presión a la baja a los yogures.

(1*) Último mes: jun-17

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT y BDCH-MAPAMA Año Base 2010=100

(25)

(26)

26

COMERCIO EXTERIOR – Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España

396.241 407.617 418.330 450.346 530.480 1.041.133 1.006.405 877.977 733.725 676.660 2013 2014 2015 2016 2017(1*)

Evolución anual de las exportaciones e importaciones de leche a granel y

productos lácteos

Toneladas

Importaciones Exportaciones

(1*) 2017 (Enero - Noviembre)

Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra.

Fuente: DATACOMEX

Continúa aumentando el volumen de lácteos y leche a granel

exportados a la vez que se frena la caída de las importaciones.

(27)

COMERCIO EXTERIOR – Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España

(214.356) (195.888) (152.471) (15.302) (22.182) 2013 2014 2015 2016 2017(1*)

Leche de vaca a granel Balance anual Comercio Exterior

Toneladas

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX e IDEGA-USC

(2.296.231) (2.094.466) (2.002.600) (1.937.113) (1.572.526) (430.537) (402.900) (307.176) (268.076) (123.998) 2013 2014 2015 2016 2017(1*)

Productos Lácteos Balance anual Comercio Exterior

Toneladas

Productos Lácteos Equivalente Leche

El balance de leche a granel continúa en niveles similares a 2016

aunque con un ligero retroceso. El de productos lácteos mejora

sensiblemente en volumen de producto, no así en su equivalente

leche donde la tendencia positiva es menos acusada.

(28)

28

COMERCIO EXTERIOR – Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España

(4.251) 2.507 6.758 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 -10.000 20.000 30.000 40.000 e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago _sep _oct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago _sep _oct n o v d ic e n e fe b m ar ab r m ay _jun jul _ago _sep _oct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago _sep _oct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago _sep _oct n o v d ic 2013 2014 2015 2016 2017 To n e la d as d e L e ch e

Leche de vaca a granel Evolución mensual del Comercio Exterior

Balance Exportaciones Importaciones

(1*) 2017 Último mes: nov-17

Fuente: DATACOMEX

Se mantiene la estacionalidad en el comercio exterior de leche a

granel, siendo destacable su mejora desde 2016, con balances

incluso positivos en algunos meses.

(29)

COMERCIO EXTERIOR – Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España

(4.852) 47.772 52.624 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 -20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago _sep _oct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago _sep _oct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago _sep _oct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago _sep _oct n o v d ic e n e fe b m ar _abr m ay _jun jul _ago _sep _oct n o v d ic 2013 2014 2015 2016 2017 To n e la d as d e p ro d u cto

Productos lácteos Evolución mensual del Comercio Exterior

Balance Exportaciones Importaciones

(1*) 2017 Último mes: nov-17

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX e IDEGA-USC

Con menor intensidad que en la leche a granel también se registra

una mejoría importante en el balance del comercio exterior de

productos lácteos, resultando positivo por primera vez en septiembre

de 2017.

(30)

30

COMERCIO EXTERIOR – Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España

21% 17% 17% 17% 14% 8% 13% 13% _12% 10% 8% 5% 13% 11% 14% 13% 18% 31% 25% 29% 25% 27% 27% 23% 6% 7% 6% _6% _6% 5% 6% 3% 4% _4% 3% 7% 4% 4% 4% _4% 5% 3% 12% 16% _18% _19% 19% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1*)

Estructura de las Exportaciones

% Volumen

Quesos

Mantequilla y aceite de mantequilla

Leche en polvo

Leches concentradas

Leches fermentadas

Nata

Leche de vaca consumo

Leche de vaca a granel

(1) 2017 (Enero - Noviembre)

Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX

En 2017, hasta el mes de noviembre, la nata pasa a ocupar el primer

lugar de las exportaciones españolas acaparando, junto con las

leches fermentadas, el 54% de la cesta de lácteos exportados.

(31)

COMERCIO EXTERIOR – Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España

37% 27% _26% 24% 10% 10% 9% 14% _15% 13% 14% 10% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 23% 23% _22% 21% 24% 25% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 6% 6% _7% 8% 8% 10% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 21% 24% 25% 29% 37% _39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1*)

Estructura de las Importaciones

% Volumen

Quesos

Mantequilla y aceite de mantequilla

Leche en polvo

Leches concentradas

Leches fermentadas

Nata

Leche de vaca consumo

Leche de vaca a granel

(1) 2017 (Enero - Noviembre)

Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX

Continúa creciendo a noviembre de 2017, el peso de los quesos en el

contingente de lácteos importados. Junto con las leches fermentadas

concentran el 64% de las importaciones.

(32)

32

COMERCIO EXTERIOR – Valor unitario de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España

1.905 2.100 2.021 1.961 1.851 1.609 1.662 1.683 1.898 2.152 2013 2014 2015 2016 2017(1*)

Evolución anual del valor unitario de exportaciones e importaciones de

leche y productos lácteos

€/Tonelada

Importaciones Exportaciones

Fuente: DATACOMEX

Continúa la tendencia inversa y desfavorable de los valores unitarios

de exportaciones e importaciones.

(33)

(34)

34

CADENA DE VALOR – Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España

588,5 587,7 585,7 400 450 500 550 600 650 700 750 800 e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov e n e m ar m ay jul _sep _nov 2012 2013 2014 2015 2016 2017(4*) M ile s d e T o n e la d as

Evolución mensual de los volúmenes de leche en cada eslabón de la cadena de valor

Producción, Industria y Distribución (3*)

Leche recogida en las explotaciones (1*) Equivalente Leche industrializada (2*) Equivalente Leche consumida en el hogar (2*)

Lineal (Leche recogida en las explotaciones (1*)) Lineal (Equivalente Leche industrializada (2*)) Lineal (Equivalente Leche consumida en el hogar (2*))

(4*) Último mes: Producción dic-17 Industria dic-17 Distribución jun-17 (2*) Miles de Toneladas de Equivalente Leche.

(1*) Miles de Toneladas de leche.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, EUROSTAT, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC (3*) Distribución: exclusivamente productos lácteos consumidos en el hogar.

(35)

CADENA DE VALOR – Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España

7.600,0 7.724,5 7.314,6 7.309,1 7.251,9 3.630,3 6.185,1 6.159,5 6.080,8 6.288,9 7.071,8 7.278,6 5.996,8 6.299,6 6.602,0 6.720,1 6.863,7 7.013,9 2012 2013 2014 2015 2016 2017(4*)

Evolución anual de los volúmenes de leche en cada eslabón de la cadena

de valor

Producción, Industria y Distribución (3*)

Leche recogida en las explotaciones (1*) Equivalente Leche industrializada (2*) Equivalente Leche consumida en el hogar (2*)

(4*) Último mes: Producción dic-17 Industria dic-17 Distribución jun-17 (2*) Miles de Toneladas de Equivalente Leche.

(1*) Miles de Toneladas de leche.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, EUROSTAT, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC

(3*) Distribución: exclusivamente productos lácteos consumidos en el hogar.

Se constata un avance constante, a pesar de ciertas anomalías de

carácter estadístico, hacia el equilibrio entre producción,

(36)

36

CADENA DE VALOR – Índices de precios en la cadena de valor de la leche en España

110,40 103,36 98,42 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 e n e m ar m a y _jul se p n o v e n e m ar m a y _jul se p n o v e n e m ar m ay jul _sep _nov _ene _mar m ay jul _sep _nov _ene _mar m ay jul _sep _nov _ene _mar m a y _jul se p n o v en e m ar m a y _jul se p n o v en e m ar m a y _jul se p n o v 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (4*) Ín d ic e d e p re ci o s

Evolución mensual de los índices de precios en las tres posiciones de la cadena de valor

Año Base 2010=100 Producción (1*) Industria (2*) Distribución (3*) 99,3 99,5 101,6 100,6 99,8 98,2 102,6 104,0 105,6 103,4 101,8 102,9 105,2 116,8 119,8 102,6 99,1 105,4 2012 2013 2014 2015 2016 2017(4*)

Evolución anual de los índices de precios en las tres posiciones de la

cadena de valor

Año Base 2010=100

Producción (1*) Industria (2*) Distribución (3*)

(4*) Último mes : Producción dic-17 Industria dic-17 Distribución jun-17

Índices de los precios en posición de salida de cada eslabón de la cadena de valor y sin incluir el IVA. (3*) Índice de precios de los productos lácteos en la distribución.

(2*) Índice de precios de los productos lácteos fabricados y comercializados en España. (1*) Índice de precios de la leche pagados al productor.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO, INE, BDCH-MAPAMA y EUROSTAT

La estabilidad de los precios industriales y en la distribución no tiene

parangón con la inestabilidad de los precios al productor.

(37)

CADENA DE VALOR – Índices de precios y costes de producción de la leche en España

103,79 99,81 130,21 98,14 94,53 110,40 114,06 124,80 115,07 112,52 108,61 108,15 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 e n e m ar m ay jul _sep _nov _ene _mar m ay jul _sep _nov _ene _mar m ay jul _sep _nov _ene _mar m ay jul _sep _nov _ene m ar m ay jul _sep _nov _ene m ar m ay jul _sep _nov _ene m ar m ay jul _sep _nov _ene _mar m ay jul _sep _nov 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (3*) Ín d ic e s d e p re ci o s y co ste s

Evolución mensual de los índices de precios de la leche en campo y sus costes de producción

Año Base 2010=100 Índice de precios (1*) Índice de costes (2*) 120,6 120,5 114,0 112,0 108,1 108,1 105,2 116,8 119,8 102,6 99,1 105,4 2012 2013 2014 2015 2016 2017(3*)

Evolución anual de los índices de precios de la leche en campo y

sus costes de producción

Año Base 2010=100

Precios (1*) Costes (2*)

(3*) Último mes : Precios dic-17 Costes sep-17

(2*) Índice de costes de producción basado en los costes de fuera de la explotación. (1*) Índice de precios de la leche pagados al productor.

Índices en posición explotación ganadera y sin incluir el IVA.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO e (IPPPA-RECAN)-MAPAMA

Las fluctuaciones en los índices de costes y precios no representan

márgenes de beneficio o pérdidas, pero sí indican la intensidad y

duración de las épocas de crisis y de bonanza para el sector.

(38)

38

ANEXO. FUENTES INFORMACIÓN

(39)

FUENTES DE INFORMACIÓN

EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unión Europea) Cows'milk collection and products obtained FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Información Mensual del Régimen de Tasa Láctea Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de Leche IFCN (International Farm Comparison Network)

(RENGRATI) Red Nacional de Granjas Típicas INE (Instituto Nacional de Estadística)

(IPRI) Índice de Precios Industriales

MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) (BDCH) Base de Datos Consumo en el Hogar - MAPAMA (PPPA) Precios Percibidos y Pagados por los Agricultores (RECAN) Red Contable Agraria Nacional

MINECO (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)

(DATACOMEX) Base de Datos de Comercio Exterior MMO (EU Milk Market Observatory)

Historical EU price serie of Cow's Raw Milk

Historical series of EU average prices of Dairy Products USC (Universidade de Santiago de Compostela)