Asociación de Bancos de México. Diciembre 5, 2007

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Texto completo

(1)

1

Asociación de Bancos de México

(2)

2

Agenda

1.

1.

Evoluci

Evoluci

ó

ó

n del Cr

n del Cr

é

é

dito

dito

2. Bancarización

3. Transferencias Electrónicas No Reconocidas

4. PYMES: Modificación a la Circular Única de Bancos 5. Demandas Multimillonarias

6. Ley de Instituciones de Crédito 7. Tabasco y Chiapas

(3)

3

Cartera Vigente al Sector Privado

** Variación con respecto al mismo periodo del 2006. Para los periodos restantes, las variaciones son a Diciembre Fuente: Banco de México

849.9 1,133.3 1,412.7 27.1% 28.1% 27.7% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2005 2006 Oct-07** M il es d e m il lo n es d e p eso s 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cartera vigente Variación real anual

Las condiciones macroeconómicas estables siguen

facilitando el crecimiento en el crédito

(4)

4

La banca apoya con mayores recursos a todos los

sectores del país

+437 mmdp

en los

en los úúltimos 12 mesesltimos 12 meses

12.7%

9.9%

2005

2006

Oct-07

15.5%

Crédito al Sector Privado

% del PIB

Fuente: Banco de México, Financiamiento Directo al Sector Privado

(5)

5 64.5 142.3 211.2 269.7 71.9 92.0 63.3 109.1 45.8 47.8% 36.0% 21.8% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2005 2006 Oct-07** M ile s d e millo n es d e p es o s -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110%

Tarjetas de Crédito Bienes de Consumo Duradero Otros* Variación real anual

Cartera Vigente: Crédito al Consumo

* Incluye Crédito automotriz y créditos personales. ** Variación con respecto al mismo periodo del 2006; Para los periodos restantes, las variaciones son a diciembre Nota: A partir de enero de 2007 y de acuerdo a las disposiciones de la CNBV, se reclasificaron algunas partidas de Bienes de Consumo Duradero que a partir de esa fecha forman parte de la categoría de Otros*.

Fuente: Banco de México

259.9

367.8

442.1

A través del financiamiento al consumo se promueve la

incorporación a la banca, de nuevos segmentos de la

población

(6)

6 132.5 200.8 240.5 79.6% 19.8% 45.7% 0 50 100 150 200 250 300 2005 2006 Oct-07** M ile s d e m illo n es d e p es o s 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cartera vigente Variación real anual

El crédito a la Vivienda crece a ritmos más

moderados

Cartera Vigente: Crédito a la Vivienda

** Variación con respecto al mismo periodo del 2006. Para los periodos restantes, las variaciones son a Diciembre Fuente: Banco de México

(7)

7

Cartera Vigente: Crédito a Empresas

399.4 504.3 661.4 6.1% 36.4% 21.3% 0 100 200 300 400 500 600 700 2005 2006 Oct-07** M ile s d e m illo n es d e p es o s 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cartera vigente Variación real anual

** Variación con respecto al mismo periodo del 2006. Para los periodos restantes, las variaciones son a Diciembre Fuente: Banco de México

En contraste, el financiamiento a empresas presenta

un escenario de crecimiento más dinámico

(8)

8

MIPYMES

Saldo Promedio Mensual de Financiamiento

Millones de Pesos

Fuente: ABM

La incursión de nuevos jugadores y mayor competencia

impulsa la colocación de crédito incluso en segmentos

empresariales de menor tamaño

Dic-05 Dic-06 Sep-07 57,948 37,560 97% 78,589 Últimos 12 meses +44.2%

(9)

9

Financiamiento a MIPYMES como proporción del

Financiamiento a Empresas*

%

Fuente: ABM

*Financiamiento a MIPYMES dividido entre la Cartera Vigente a Empresas

Dic-05 Dic-06 Sep-07 11.5%

9.4%

32% 12.4%

Cada vez es más relevante el financiamiento al sector de las

MIPYMES respecto a la Cartera Vigente a Empresas

(10)

10

La banca tiene el firme compromiso de impulsar al

sector de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Financiamiento a MIPYMES

Financiamiento a MIPYMES (Saldo Promedio Mensual)

Millones de $ Sep-06 Sep-07 Variación Real Anual Microempresas 4,957 14,029 172.7%

Pequeñas 32,089 43,840 31.6%

Total MIYPES 37,046 57,869 50.5%

Medianas 15,471 20,720 29.0%

Total MIPYMES 52,517 78,589 44.2%

Fuente: ABM con base en la Información del Comité de Pymes (6 bancos).

1La definición de MIPYMEs esta basada en el nivel de ventas anuales:Microempresas hasta

2 millones de pesos, Pequeñas desde 2 hasta 40 millones de pesos al año y Medianas desde 40 hasta 100 millones de pesos al año

(11)

11

Índice de Morosidad

Índice de Morosidad = Cartera Vencida / Cartera Total Fuente: BANXICO y ABM

2.7% 3.0% 1.6% 2.2% 2.0% 4.3% 2.1% 2.1% 0.9% 2.7% 1.0% 5.7%

Total Consumo Vivienda Empresas

2005

2006

Oct-07

El crecimiento generalizado del crédito se acompaña

de controles en el proceso de crédito y calidad en la

cartera

(12)

12

Cartera Vencida en tarjetas de crédito

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65

Meses

% d

e I

ns

olve

nc

ia

Fuente: ABM Cartera Joven

Cartera en Crecimiento Cartera Madura

Evolución de riesgo típico

(13)

13 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65

Meses

% d

e I

ns

olve

nc

ia

Fuente: ABM Cartera Joven

Evolución de riesgo típico

Insolvencia por antigüedad de la cartera

Cartera Joven

Cartera en Crecimiento Cartera Madura

2005

2006 2007

(14)

14 175.9% 208.4% 241.3% 201.8% 167.1% 138.1% 123.8% 115.4% 2000 01 02 03 04 05 06 Sep-07*

Cobertura de Cartera Vencida

Estimación Preventiva / Cartera Vencida

Índice de Capitalización

Capital / Activos Mínimo BIS 8% Fuente: CNBV *Preliminar ABM 15.7% 15.9% 13.8% 14.7% 15.5% 14.2% 14.1%14.3% 16.1% 2000 01 02 03 04 05 06 Jun-07 Sep-07*

La banca mantiene adecuados niveles de

Reservas y de Capital para el control del riesgo

(15)

15

Agenda

1. Evolución del Crédito

2.

2.

Bancarizaci

Bancarizaci

ó

ó

n

n

3. Transferencias Electrónicas No Reconocidas

4. PYMES: Modificación a la Circular Única de Bancos 5. Demandas Multimillonarias

6. Ley de Instituciones de Crédito 7. Tabasco y Chiapas

(16)

16

Sucursales

Unidades

Fuente: CNBV, Estimaciones ABM

2005 2006 Sep-07

8,739 7,990

9.4%

8,415

La Banca sigue expandiendo su cobertura

Últimos 12 meses +4.4% equivalente a 369 sucursales (211 de bancos nuevos) En los

En los úúltimos 12 meses, ltimos 12 meses, la inversi

la inversióón estimada en n estimada en sucursales es de $1,851 sucursales es de $1,851 mdp mdp 211 211

(17)

17

Cajeros Automáticos

Unidades

Se incrementa y actualizan los canales que permiten

la disponibilidad de recursos a los clientes

Fuente: BANXICO y Estimaciones ABM

2005 2006 Sep-07 27,775 22,900 21.3% Últimos 12 meses + 11.6% equivalente a 2,889 cajeros 25,655 En los

En los úúltimos 12 ltimos 12 meses la inversi meses la inversióón n estimada en sucursales estimada en sucursales es de $416 es de $416 mdpmdp

(18)

18

La terminalización se enfoca a micro establecimientos

Terminales Punto de Venta

Unidades

2005 2006 Sep-07 367,852 201,852 82.2% Últimos 12 meses + 41.8% equivalente a 108,583 TPV 286,691 En los

En los úúltimos 12 ltimos 12 meses, la inversi meses, la inversióón n estimada en estimada en TPVsTPVs es es de $905 de $905 mdpmdp

(19)

19

Agenda

1. Evolución del Crédito 2. Bancarización

3.

3.

Transferencias Electr

Transferencias Electr

ó

ó

nicas No Reconocidas

nicas No Reconocidas

4. PYMES: Modificación a la Circular Única de Bancos 5. Demandas Multimillonarias

6. Ley de Instituciones de Crédito 7. Tabasco y Chiapas

(20)

20

Transferencias Electrónicas No Reconocidas

Reclamaciones Totales

Fuente: ABM

657

150

Ene-Ago 06 Ene-Ago 07

Monto Millones de Pesos

3,495 3,463

Ene-Ago 06 Ene-Ago 07

Número de Clientes

-0.9%

-78.1%

(21)

21

Transferencias Electrónicas No Reconocidas

Reclamaciones Afectación Clientes

Fuente: ABM

183

25

Ene-Ago 06 Ene-Ago 07

Monto Millones de Pesos

776 572 Ene-Ago 06 Ene-Ago 07

Número de Clientes

-26.3% -87.2%

(22)

22

Agenda

1. Evolución del Crédito 2. Bancarización

3. Transferencias Electrónicas No Reconocidas

4.

4.

PYMES: Modificaci

PYMES: Modificaci

ó

ó

n a la Circular

n a la Circular

Ú

Ú

nica de Bancos

nica de Bancos

5. Demandas Multimillonarias

6. Ley de Instituciones de Crédito 7. Tabasco y Chiapas

(23)

23

Las PYMES en la economía:

‰

Fundamentales para el crecimiento económico del país

(participación del 60% en el PIB)

‰

Son el 98% de las empresas en México

‰

Generadoras de bienestar social ya que emplean a 17 millones

de mexicanos

Exigencias:

‰

El tiempo para la aprobación de créditos no responde a sus

necesidades

‰

Tiempos de respuesta más cortos = oportunidad

‰

Se considere financiar a empresas con menos de dos años de

existencia.

(24)

24

Modificaciones a la Circular Única de Bancos

Producto de estas demandas por parte de las empresas, el 5 de

noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la

RESOLUCION QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER

RESOLUCION QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER

GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO

GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO

,

,

con la

finalidad de:

1. Fomentar el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas

2. Agilizar el otorgamiento y el proceso de crédito en los créditos

(25)

25

1. El contrato de crédito tiene la validez de la solicitud de crédito. Se elimina 1 trámite.

2. Para créditos menores a 25 mil UDIs, se solicita solamente evidencia de la capacidad de pago, sin existir antigüedad obligatoria de la operación. 3. Para créditos menores a 2 millones de UDIs, en el

caso de personas morales se solicita la entrega de los estados financieros u otro documento que compruebe el volumen de las operaciones

contemplando un año completo y el vigente con antigüedad no mayor a 6 meses.

1.Se requería la solicitud de crédito y contrato.

2.La solicitud de estados financieros de los últimos 2 años completos.

Integración de Expedientes

Se exime de la aprobación de un área de control el otorgamiento de créditos por montos hasta 25,000 UDIS, en los que la posibilidad de disposiciones múltiples en cualquier tiempo se pacta desde la aprobación del crédito de que se trate.

No estaba contemplada esta posibilidad.

Renovación Automática

Para créditos menores a 2 millones de UDIS se

permite la participación en el proceso de aprobación del crédito, a los funcionarios que lo promovieron.* Comité de Riesgo de los

bancos.

Toma de Decisiones

2 millones UDIs 900 mil UDIs

Límite Paramétrico para el otorgamiento de crédito

AHORA ANTES

CONCEPTO

La ABM impulsa en coordinación con el Gobierno la simplificación

en los trámites

(26)

26

Agenda

1. Evolución del Crédito 2. Bancarización

3. Transferencias Electrónicas No Reconocidas

4. PYMES: Modificación a la Circular Única de Bancos

5.

5.

Demandas Multimillonarias

Demandas Multimillonarias

6. Ley de Instituciones de Crédito 7. Tabasco y Chiapas

(27)

27

Demandas Multimillonarias

‰ La banca ha enfrentado alrededor de 200 demandas multimillonarias derivadas

de inversiones realizadas en la década de los 80, época en la que se observaron máximos históricos de inflación y, en consecuencia, de tasas de interés. Algunas de estas contingencias serían a cargo del IPAB.

‰ Los actores pretenden que los depósitos se renueven automática e

indefinidamente manteniendo fija la tasa vigente en el momento en que se celebró la operación, lo que es absurdo e improcedente. La gran mayoría de las inversiones de tales demandas fueron pagadas.

‰ Las pretensiones son absurdas debido a que:

9 No guardan proporción alguna con las inversiones en instrumentos de mercado, ni

siquiera los más rentables.

9 Los bancos en ninguna época o lugar del mundo han recibido depósitos a tasa fija a

plazo indeterminado. Más absurdo es pensar que dichas operaciones se celebran en épocas hiperinflacionarias.

9 Cualquier depositante hubiera tenido la fórmula para obtener rendimientos

multimillonarios. Si las tasas suben, retira su inversión y realiza una nueva, si las tasas bajan la mantiene.

9 En su conjunto las demandas superan varias veces el PIB nacional y en miles de veces el

(28)

28

Miles de pesos capitalizando intereses mensualmente

11 11 82 46 1,500,000 Pretensión Tasa 91.35%

IPC BMV Cetes 28 Inflación Tasa 3 meses EUA Bono 10 años EUA 11

Demandas Multimillonarias

(29)

29

Demandas Multimillonarias

Son improcedentes debido a que:

9 En la fecha en que se realizaron las inversiones las operaciones bancarias,

incluyendo los depósitos, eran reguladas ampliamente por el Banco de México.

9 La banca era un servicio público no sujeto a concesión regido por: la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley

Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; la Ley Orgánica de Banco de México y las disposiciones reglamentarias.

9 El Banco de México establecía semanalmente las tasas de interés

aplicables a los depósitos. Tratándose de depósitos a plazo, las

renovaciones debían llevarse a cabo con las tasas publicadas por Banco de México en la semana correspondiente.

9 Por lo anterior, la tasa aplicable a las renovaciones debe ser la vigente en

la fecha de renovación y no la vigente en la fecha en que se realizó la operación.

9 Los argumentos anteriores han sido sostenidos en forma consistente por

diversos Tribunales Colegiados de Circuito, como fue el muy notorio caso de Celia Reyes vs. Banco del Atlántico.

(30)

30

(31)

31

(32)

32

Demandas Multimillonarias

‰ Por las razones antes expuestas la primera sala de la SCJ, a solicitud del

segundo Tribunal Colegiado de Circuito de Chihuahua, decidió atraer el caso por su interés y trascendencia jurídica. El caso será resuelto por el pleno de la SCJ.

‰ Debe destacarse que el fondo del asunto no tiene ninguna relación con el

“anatocismo” (capitalización de intereses).

‰ La banca pacta la capitalización de intereses tanto en créditos como en

depósitos y respeta esos pactos.

‰ Lo relevante de este asunto no es la capitalización de intereses sino la

aplicación de tasas extraordinariamente mayores a las de mercado y a la inflación, lo que conlleva tasas reales excesivamente altas.

‰ La resolución de la SCJ es muy importante para establecer un criterio

aplicable a todos los otros casos. El número de casos ha venido creciendo, pues se ha creado una industria de abogados que está en búsqueda de estos asuntos, quienes normalmente los compran.

(33)

33

Agenda

1. Evolución del Crédito 2. Bancarización

3. Transferencias Electrónicas No Reconocidas

4. PYMES: Modificación a la Circular Única de Bancos 5. Demandas Multimillonarias

6.

6.

Ley de Instituciones de Cr

Ley de Instituciones de Cr

é

é

dito

dito

7. Tabasco y Chiapas

(34)

34

Noviembre 29: Aprobación de la iniciativa de reformas enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para modificar algunas disposiciones de la LIC.

‰ Transmisión de facultades de SHCP a CNBV:

9 Incluye entre otras las de autorizar la creación y operación de las

instituciones de banca múltiple.

‰ Tipos de autorización (de acuerdo a las actividades que realicen) 9 Capital mínimo entre 36 y 90 millones de UDIS.

‰ Comisionistas

9 Deberán actuar a nombre y representación de las instituciones de

crédito, siendo éstas las responsables.

9 La Captación que se realice a través de comisionistas, tendrá límites

agregados en la regulación secundaria que expida la CNBV.

9 Nuevos requisitos de seguridad mínima para la captación por parte de

terceros fuera de sucursales bancarias

(35)

35

‰ Bancos que tengan vínculos con establecimientos comerciales

9 Nuevas disposiciones de control interno e independencia en sus

instalaciones.

9 Límites a las personas que puedan ser consejeros

‰ Ajuste a Límites

9 Límites para los créditos que se lleven a cabo con personas

relacionadas.

9 Modificación a los límites para las inversiones que se deseen realizar

en acciones de instituciones de banca múltiple.

‰ Cesión de cartera

9 Se requiere autorización de la CNBV para las cesiones con

responsabilidad de los bancos.

‰ Banca Electrónica

9 Se faculta a las instituciones de crédito para congelar y revertir

operaciones en los casos de fraudes electrónicos.

(36)

36

Agenda

1. Evolución del Crédito 2. Bancarización

3. Transferencias Electrónicas No Reconocidas

4. PYMES: Modificación a la Circular Única de Bancos 5. Demandas Multimillonarias

6. Ley de Instituciones de Crédito

7.

7.

Tabasco y Chiapas

Tabasco y Chiapas

(37)

37

Gracias a la participación

decidida de clientes e

instituciones bancarias, se

recabó para Tabasco y Chiapas la

cantidad de

$262

(38)

38

Tabasco y Chiapas

• • BANAMEXBANAMEX • • BANORTEBANORTE

BBVA BANCOMERBBVA BANCOMER

BANCO AZTECABANCO AZTECA

VE POR MASVE POR MAS

SANTANDERSANTANDER

HSBCHSBC

GRUPOGRUPO SCOTIABANKSCOTIABANK

BANJERCITOBANJERCITO

IXE BANCOIXE BANCO

BANCO INBURSABANCO INBURSA

BANCO DEL BAJÍBANCO DEL BAJÍOO

BANCA MIFELBANCA MIFEL

BANSEFIBANSEFI

OTROS BANCOS OTROS BANCOS

Reconstrucción de

Infraestructura y

reequipamiento (casas,

escuelas, hospitales) así

como para la reactivación

(39)

39

Agenda

1. Evolución del Crédito 2. Bancarización

3. Transferencias Electrónicas No Reconocidas

4. PYMES: Modificación a la Circular Única de Bancos 5. Demandas Multimillonarias

6. Ley de Instituciones de Crédito 7. Tabasco y Chiapas

8.

(40)

40

71 Convención Bancaria

‰

Fechas: 6 y 7 de Marzo del 2008

‰

Lugar: Acapulco, Guerrero

‰

Tema: Educación Financiera

‰

80 Aniversario de la Asociación de Bancos de México

‰

Contamos con su presencia

(41)

41

Asociación de Bancos de México

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