Oportunidades comerciales en servicios - Guatemala Guatemala 2009/Inteligencia de mercados
Oportunidades comerciales en servicios - Guatemala Diciembre 16 del 2009
Los servicios son, sin duda alguna, un sector clave para el crecimiento de las economías mundiales. Países como Guatemala no son ajenos a la tendencia creciente de internacionalización y ven en este segmento un papel fundamental en la promoción del país.
De acuerdo con lo anterior, un servicio que cobra cada vez más importancia es el turismo y para Guatemala, esto es una prioridad nacional y forma parte de la Estrategia Nacional de Competitividad a través de la definición de una Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible 2004 – 2014, que busca el desarrollo del país a través de este segmento de la economía.
Según información de Invest in Guatemala, el objetivo del Gobierno y sus entidades de apoyo es incentivar fuertemente a través de la promoción país la estructuración, comercialización y comunicación de los productos y destinos turísticos.
Los nichos que se han identificado en el sector y que brindad oportunidades reales de inversión son:
Tabla 1: Productos con potencial turísitico en Guatemala
Oportunidades comerciales en servicios - Guatemala
Información suministrada por Invest in Guatemala indica que este país ha experimentado un crecimiento promedio anual en el número de turistas del 17% en los últimos 4 años, frente a un crecimiento habitacional promedio anual del 3,8%, en el mismo período, lo cual no satisface la demanda turística que crece 4,5 veces más que la capacidad de alojamiento.
Gráfica 1: Ingreso de turistas y divisas, 2003 – 2008
Si se tiene en cuenta la demanda turística y la oferta hotelera actual, así como la diversidad de productos y destinos turísticos que ofrece Guatemala (más de 10 destinos y productos), que alargan la estadía del turista a 7 días promedio, es evidente la oportunidad que existe en el país de invertir en la industria del turismo.
Las zonas con mayor potencial de desarrollo para la promoción del turismo son la antigua Guatemala, principal destino turístico después de la ciudad capital y que fue declarada por la Unesco patrimonio cultural de la humanidad. Antigua y sus suburbios es ideal para el desarrollo de turismo residencial, hoteles boutique y proyectos de uso mixto.
La región del Petén o Mundo Maya, a través del proyecto “El Mirador”, se constituye como la principal Ciudad Maya y espera convertirse en un destino turístico de clase mundial. Estas áreas y todo el Petén son aptas para hoteles exclusivos y proyectos de uso mixto.
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La Costa del Caribe (Izabal), es el tercer destino más visitado más visitado del país. Como dato importante se tiene, que a partir del 2004 se ha triplicado el arribo de cruceros a Izabal. Las inmediaciones de los lagos de Izabal, Livingston y Punta Palma, son aptos para grandes hoteles-resort, proyectos de uso mixto y hoteles más económicos. Así mismo, el Golfete y otras áreas de Río Dulce ofrecen potencial para la construcción de hoteles exclusivos y proyectos residenciales turísticos.
Ciudad de Guatemala sigue siendo la puerta de entrada al país recibiendo cada año más de 1,6 millones de visitantes. La oferta habitacional de la ciudad equivale a 4.100 habitaciones y con el crecimiento del turismo se ha vuelto insuficiente por lo que la construcción de hoteles es un nicho interesante, principalmente para atender a grandes ejecutivos y hombres de negocios, que equivalen al 21% del total de sus visitantes.
Otro nicho interesante lo constituye el turismo médico ya que el país ofrece mano de obra y servicios de alta calidad y a costos muy accesibles.
Gráfica 2: Tiempos de vuelo del mundo con destino Guatemala
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El sector energético es otro de los de mayor potencial en el país. El Sistema Eléctrico de Guatemala está compuesto por tres componentes: generación (oferta eléctrica), transporte, y distribución (demanda de energía).
El sistema de generación lo conforman las centrales hidroeléctricas, turbinas de vapor, turbinas de gas, motores de combustión interna y centrales geotérmicas. La actividad de generación no está sujeta a autorización del Ministerio de Energía y Minas, salvo aquellas que hacen uso de bienes de dominio público.
El transporte de la energía está conformado por el sistema principal que comparte los generadores y las interconexiones a otros países, y el sistema secundario, que es el medio de interconexión de un generador a la red principal.
El sistema de distribución está integrado por la infraestructura de distribución (líneas, subestaciones y las redes de distribución) que opera en tensiones menores a 34,5 kV. Las principales empresas distribuidores, coordinadas por la Asociación del Mercado Mayorista, son:
Empresa Eléctrica de Guatemala que cubre el área central del país.
Distribuidora de Electricidad de Occidente que presta el servicio en los departamentos del occidente.
Distribuidora de Electricidad de Oriente para abastecer de energía a los departamentos del oriente.
Empresas Eléctricas Municipales.
Tabla 2: Características de sector energético en Guatemala
Oportunidades comerciales en servicios - Guatemala El Plan de Expansión Indicativo del sistema de generación estima cual es la expansión óptima del sistema considerando restricciones u condiciones tales como costos de inversión, costos de operación, combustibles, entrada mínima y máxima en operación de las distintas centrales eléctricas.
Gráfica 3: Plantas de generación en construcción o en plan (MW)
Fuente: Invest in Guatemala
En relación con las plantas para el transporte de la energía, se tiene en proyecto la construcción de varias plantas para expansión del servicio y abastecer el crecimiento de la demanda, lo que hace necesario reforzar la red de transmisión eléctrica.
Tabla 3: Plan de expansión del sistema de transporte 2008 - 2018
Anillo
geográfica
Ubicación
Km de
líneas
aprox.
Nº subestaciones,
ampliaciones y
refuerzos
Costo
estimado
(USD
millones)
Metropacífico Región Central y
Oportunidades comerciales en servicios - Guatemala
Anillo
geográfica
Ubicación
Km de
líneas
aprox.
Nº subestaciones,
ampliaciones y
refuerzos
Costo
estimado
(USD
millones)
Hidráulico
Región
Noroccidental
464.3
8
108.7
Atlántico
Región
Nororiental
585
4
115.8
Oriental
Región
Suroriental
55
4
16.7
Occidental
Región
Suroccidental
146
7
61.7
Otras obras
Interconexión
Guatemala -
México
73
TOTAL
1,394.4
40
495
Fuente: Invest in Guatemala
Tabla 4: Proyectos de construcción de plantas térmicas de energía, recursos no
renovables
Nº Térmicas Port. (MW) Entrada en operación Costo de inversión aprox. USD millones Tecnología Situación actual 1 Motor-Amatitlán 25 2008-2009 20 Motor C.I Construcción En 2 Comb. Base-Villa Nueva 22 2008-2009 26 Turbina de Vapor Construcción En 3 Motor-Chimaltenango 35 2008-2009 28 Motor C.I Construcción En 4 Ingenio-Costa Sur 50 2008-2009 60 Turbina de Vapor Construcción En 5 Ciclo Combinado Bunker 4.5 2008-2009 15 Turbina deVapor En Operación 6 Comb. Base Sta. Rosa 75 2010-2011 120 Turbina de Vapor Construcción En 7 Comb. Base CNEE-126-2007 275 2012-2013 600 Turbina de Vapor Candidata 8 Motor I 120 2010-2022 100 Motor C.I Candidata
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Nº Térmicas (MW)Port. Entrada en operación Costo de inversión aprox. USD
millones
Tecnología Situación actual
9 Comb. Base I 200 2014-2022 300 Turbina de Vapor Candidata 10 Comb. Base II 200 2015-2022 300 Turbina de Vapor Candidata 11 Comb. Base III 200 2016-2022 300 Turbina de
Vapor Candidata 12 Motor II 100 2012-2022 100 Motor C.I Candidata 13 Motor III 100 2013-2022 100 Motor C.I Candidata 14 Gas I 50 2011-2022 40 Turbina Gas Candidata 15 Gas II 50 2014-2022 40 Turbina Gas Candidata 16 Motores-Zacapa 40 2013-2022 32 Motor C.I Candidata 17 Comb. Base Sur 80 2010-2022 100 Turbina de Vapor Candidata 18 Ciclo Combinado I 200 2016-2022 360 Turbina de Vapor Candidata 19 Ciclo Combinado II 200 2019-2022 360 Turbina de
Vapor Candidata Fuente: Invest in Guatemala
Tabla 5: Proyectos de construcción de plantas de energía, recursos renovables
Nº Hidráulicas Potencia (MW) Entrada en operación
Costo de inversión aprox.
USD millones Tecnología
Situación actual 1 Hidro-AV VI 16 2016-2022 40 Hidroeléctrica Candidata 2 Hidro Zacapa 32 2011-2022 80 Hidroeléctrica Construcción En 3 Hidro-Quiché I 94 2011-2022 235 Hidroeléctrica En
Construcción 4 Hidro-San Marcos I 50 2013-2022 150 Hidroeléctrica Candidata 5 Hidro-AV I 181 2015-2022 312 Hidroeléctrica Candidata 6 Hidro-Quiché II 80 2020-2022 200 Hidroeléctrica Candidata 7 Hidro-Reu 25 2014-2022 62 Hidroeléctrica Candidata 8 Hidro-BV I 19 2019-2022 47 Hidroeléctrica Candidata 9 Hidro-Izabal 10 2012-2022 25 Hidroeléctrica Candidata 10 Hidro-AV II 20.6 2012-2022 55 Hidroeléctrica Candidata 11 Hidro-Xela 35 2014-2022 87 Hidroeléctrica Candidata 12 Hidro-AV III 163 2011-2022 400 Hidroeléctrica Candidata 13 Hidro-San Marcos II 16.5 2015-2022 41 Hidroeléctrica Candidata 14 Hidro-AV IV 340 2018-2022 800 Hidroeléctrica Candidata 15 Hidro-Quiché III 140 2018-2022 500 Hidroeléctrica Candidata
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16 Distribuidora I 30 2012-2022 74 Hidroeléctrica Candidata 17 Distribuidora II 30 2016-2022 74 Hidroeléctrica Candidata 18 Distribuidora III 30 2020-2022 74 Hidroeléctrica Candidata 19 Distribuidora IV 30 2022-2022 74 Hidroeléctrica Candidata 20 Hidro-San Marcos III 15.7 2018-2022 39 Hidroeléctrica Candidata 21 Hidro-San Marcos IV 11 2018-2022 27 Hidroeléctrica Candidata 22 Hidro-Huehue I 198 2012-2022 355 Hidroeléctrica Candidata 23 Hidro-Huehue II 114 2013-2022 204 Hidroeléctrica Candidata 24 Hidro-AV VI 19 2009-2022 34 Hidroeléctrica Candidata 25 Usumacinta I 200 2016-2022 625 Hidroeléctrica Candidata 26 Usumacinta II 200 2018-2022 625 Hidroeléctrica Candidata 27 Usumacinta III 200 2020-2022 625 Hidroeléctrica Candidata 28 Usumacinta IV 200 2022 625 Hidroeléctrica Candidata 29 Hidro-Paz 70 2018-2022 175 Hidroeléctrica Candidata 30 Geo-I 44 2010-2022 75 Geotermia Candidata 31 Ingenio-Costa Sur 50 2008-2009 60 Turbina Vapor (Biomasa) Construcción En
TOTAL 2663.8
Fuente: Invest in Guatemala
Por último, un sector que ha tenido un gran auge comercial en Guatemala es el de servicios de construcción y obras de ingeniería civil.
El sector de construcción en el Triángulo Norte representó en el 2008 un mercado de USD3.591,2 millones, de los cuales, el 51,9% (USD1.866,8 millones) lo generó Guatemala, según datos suministrados por la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
En un estudio reciente elaborado por Proexport Colombia, se identificó que la tendencia guatemalteca en construcción está dada por la edificación de grandes edificios para oficinas y apartamentos.
Oportunidades comerciales en servicios - Guatemala
Las oportunidades están dadas para abastecer este mercado en diversos materiales utilizados en la industria de la construcción por lo que es muy recomendable hacer una investigación previa del tipo de insumos utilizados.
En materia de servicios de ingeniería civil es necesario conocer los actores principales que tienen a su cargo los grandes proyectos de construcción. Un canal adecuado puede ser la identificación de las grandes inmobiliarias y la realización de presentaciones de los proyectos a la banca local.
