DEMANDA DE NOUS PRODUCTES EN ELS MERCATS AGROALIMENTARIS

(1)

DEMANDA DE NOUS PRODUCTES

EN ELS MERCATS

AGROALIMENTARIS

---L’IMPACTE DE LA IMMIGRACIÓ EN EL CONSUM DE

FRUITES I HORTALISSES

(2)

mcfh

CARACTERÍSTIQUES DEL

PRODUCTE FRESC

Collita en fresc

Collita,preparat i envasat

• PRODUCTE ESTACIONAL

• PRODUCTE DE LLARGA

CONSERVACIÓ

• PRODUCTE

ECOLÒGIC

Collita,preparat i envasat

amb atmosfera modificada

(4ª I 5ª Gamma)

Collita amb tractaments

addicionals post-collita

• PRODUCTE DE GRAN

DISTANCIA

• PRODUCTE INTEGRAT

ECOLÒGIC

(3)

DISTINCIÓ DEL PRODUCTE

• Producte comú sense cap valor afegit

• Producte amb marca acreditada, amb distinció al

envàs i en el producte.

• Producte amb el codi de traçabilitat.

• Producte amb el distintiu de producció integrada.

• Producte amb el distintiu de producció ecològica.

• Producte de 4ª Gamma

(4)

mcfh

(5)

ENVASATS

• Categories : Extra, Primeres, Segones.

• Calibratges diversos segons mides.

• Envasats amb general de diferents mides.

Envasats amb fusta

Envasats amb cartró

Envasats amb porex-pan

Envasats amb plàstic

En safates retractilades

En bosses de malles

(6)

mcfh

(7)

(8)

mcfh

VARIETATS I CARACTERÍSTIQUES

ORGANOLEPTIQUES

• Les varietats de cada producte, aporten una gran

diversitat d’oferta dins les mateixes espècies.

• El sabor és un factor primordial en la valoració de

tot el ventall dels productes.

• De vegades un producte que compleix totes les

reglamentacions, pot no satisfer al consumidor

Importància del assessorament

del distribuïdor

(9)

ESPANYA

• Fort creixement de Gran

Distribució

• Caiguda dels detallistes

EE.UU.

•Revalorització del consum

•Comerç Carrer,

• Caiguda dels detallistes

• Consum en retrocés

• Avenços indústria

Alimentaria

• Espanya encara fora UE

•Creixement immigració

•Gran distribució ressalta

la fruita

(10)

mcfh

ELS IMPACTES DE LA GRAN DISTRIBUCIÓ

Desavantatges

• Productes durables però sense sabor

• Reducció de la diversitat

• Reducció de la freqüència de compra

• Preferència per vendre altres productes

• La compra directa com a objectiu en si mateix

Avantatges

• Incorporació de tècniques de gestió

• Millora de la productivitat

(11)

(12)

mcfh

SITUACIÓ ACTUAL

A L’ENTORN

• Gran distribució estancada

en vendes de FH

• Reconversió dels detallistes

• Valorització de apropament

• Consum en Augment

Dieta, Salut, 5 AL DIA

• Immigració

• HORECO

(13)

A MERCABARNA

• Horari Adequat

• Concentració majorista

• Continuïtat (relleu

generacional

• Producte

• Qualitat

• Marca

• Promoció

(14)

mcfh

(15)

(16)

mcfh

El consum de fruites i hortalisses

entre els infants

• Descens del consum entre les edats més

joves.

• Fort impacte publicitari dels productes

alternatius: lactis, pastisseria, sucs

envasats...

• Manca de promoció en general del sector.

• Manca d’imaginació en el consum i en els

(17)

immigrada dintre del programa‘5

al dia’?

Població establerta i encara creixent.

Nens/es participen en les visites de les escoles

(perquè estan escolaritzats)

Són grans consumidors de fruites i hortalisses

i cal recalcar el missatge per a que no perdin

l’hàbit.

(18)

mcfh

(19)

(20)

mcfh

On dines normalment de

dilluns a divendres?

31,5%

11,9%

56,6%

(21)

Amb quina freqüència menges

fruita fresca?

48,3

31,6

51,7

27,9

Més d'un cop al dia

Un cop al dia

3,3

11,8

4,8

48,3

2,1

13,9

4,4

0

10

20

30

40

50

60 Cada mes

Més d'un cop per setmana

Un cop a la setmana

(22)

mcfh

Quines són les fruites que més

t’agraden?

• Fruites que més agraden:

Meló 37,7%

Cirera 30,6%

Síndria 26,9%

Plàtan 24,5%

Poma 22,6%

Pera 22,2%

(23)

fruita i l’hortalissa?

29,2%

25,5%

5,7%

39,6%

(24)

mcfh

Motiu de comprar a un

establiment o altre

22,7%

3,4%

43,0%

30,9%

El producte és de més qualitat

Per comoditat, un sol viatge per comprar

Atenció/confiança amb botiguer

Altres

(25)

sovint?

• Fruites que es compren més sovint:

PRIMAVERA-ESTIU TARDOR-HIVERN

Meló 51,24% Taronja 56,06%

Maduixot 46,44% Poma 51,15%

Préssec 45,56% Plàtan 49,98%

Síndria 38,70% Pera 35,17%

Cirera 31,06% Mandarina 21,31%

Poma 15,09% Kiwi 16,84%

(26)

mcfh

Quines hortalisses compreu

més sovint?

• Hortalisses que es compren més sovint:

Mongeta 42,91%

Enciam 41,39%

Tomàquet

39,02%

Pastanaga 34,37%

Patata 24,59%

Ceba 22,97%

(27)

MERCABARNA

(28)

mcfh

EVOLUCIÓ VOLUM I PREUS A

MERCABARNA

(29)

comercialitzat al Mercat durant el 2009

Volum

(Tones)

Preu

(Euro)

Percent. sobre

total de Fruites

PLATAN

77.629 1,047

13,86%

TARONJA

73.556 0,757

13,14%

POMA

61.108 0,721

10,91%

MELO

46.846 0,822

8,37%

SINDRIA

35.432 0,556

6,33%

MANDARINA

31.672 0,867

5,66%

PRESSEC

31.237 1,156

5,58%

PRESSEC

31.237 1,156

5,58%

KIWIS VERD

26.994 1,466

4,82%

PINYA TROPICAL

25.679 1,016

4,59%

PERA

24.176 1,048

4,32%

RAIM

22.853 1,576

4,08%

PRUNA

13.281 1,546

2,37%

ALVOCATS

12.111 1,901

2,16%

LLIMONA

10.713 0,702

1,91%

NECTARINA

10.437 1,172

1,86%

MADUIXOT

9.819 1,980

1,75%

ALTRES FRUITES

46.379 0,980

8,28%

TOTAL FRUITES

559.920

(30)

mcfh

PERCENTATGE MENSUAL D'ENTRADES DELS PRODUCTES

% Comercialitzat respecte al volum global del Mercat 2009

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

Patata

18,8

Patata

18,5

Patata

18,7

Patata

16,5

Tomàquet 8,3

Tomàquet 7,9

Tomàquet 8,1

Tomàquet 7,9

Taronja

7,3

Plàtan

7,3

Taronja

7,7

Taronja

7,9

Plàtan

7,0

Taronja

6,9

Plàtan

7,6

Plàtan

7,3

Mandarina 6,4

Poma

6,3

Poma

6,1

Poma

6,7

Poma

6,1

Enciam

4,7

Enciam

4,2

Enciam

4,4

Enciam

4,8

Mandarina 3,7

Mandarina 2,7

Pinya

3,3

Pebrot

2,8

Pebrot

2,6

Pinya

2,8

Maduixot

2,6

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

Patata

17,1

Patata

16,8

Patata

13,8

Patata

16,0

Tomàquet 7,9

Plàtan

8,9

Síndria

9,2

Tomàquet 8,7

Plàtan

7,0

Tomàquet 7,5

Meló

7,9

Plàtan

7,0

Tomàquet 7,5

Meló

7,9

Poma

6,4

Poma

5,8

Plàtan

7,2

Plàtan

7,5

Taronja

6,2

Síndria

5,4

Meló

6,8

Síndria

6,9

Síndria

4,5

Meló

5,3

Préssec

6,5

Préssec

6,2

Enciam

4,1

Préssec

5,0

Taronja

5,1

Enciam

5,1

Meló

4,1

Enciam

4,2

Enciam

4,8

Poma

4,8

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Patata

18,7

Patata

18,2

Patata

21,2

Patata

21,1

Tomàquet 7,1

Tomàquet 7,3

Plàtan

7,5

Plàtan

8,1

Plàtan

6,7

Taronja

7,2

Mandarina 7,2

Mandarina 7,4

Meló

6,5

Plàtan

6,7

Taronja

7,1

Taronja

6,9

Préssec

6,4

Poma

5,8

Tomàquet 6,8

Tomàquet 6,4

Taronja

6,1

Pressec

4,6

Poma

4,9

Poma

4,6

Enciam

4,8

Enciam

4,5

Enciam

4,4

Pinya

4,5

(31)

Producte

Tones

%

Tubercles

194.364 17,3

Hortalisses de fruit

156.849 14,0

Cítrics

120.508 10,7

Fruites de llavor

87.438 7,8

Hortalisses de fulla

78.553 7,0

Plàtans

77.630 6,9

Bulbs

65.827 5,9

Fruites de pinyol

67.672 6,0

Resta de fruites

206.673 18,4

Resta d'hortalisses

62.208 5,5

Altres

5.968 0,5

Altres

5.968 0,5

1.123.690 100,0

(32)

mcfh

PERCENTATGE DE PROCEDÈNCIES

DE FRUITES I HORTALISSES

(Comparativa anys 1994 i 2009)

ANY 2009

FRUITES

HORTALISSES

TOTAL MERCAT

%

València

14,1

França

21,8

França

12,4

Lleida

7,6

Almeria

19,0

Almeria

11,5

Tenerife

6,0

Barcelona

16,9

Barcelona

9,0

Castelló

6,4

Múrcia

7,0

València

9,0

Múrcia

6,0

Bèlgica

6,9

Múrcia

6,5

Brasil

5,1

València

3,9

Lleida

4,9

Costa Rica

4,7

Granada

2,9

Castelló

3,9

Almeria

4,1

Logronyo

2,3

Bèlgica

3,9

Xile

3,3

Lleida

2,3

Tenerife

3,4

França

3,2

Tarragona

2,1

Brasil

2,6

França

3,2

Tarragona

2,1

Brasil

2,6

Sud-àfrica

2,7

Castelló

1,6

Costa Rica

2,4

Itàlia

2,7

Màlaga

1,2

Tarragona

2,0

ANY 1994

FRUITES

HORTALISSES

TOTAL MERCAT

%

València

26,3

Barcelona

20,7

València

15,7

Lleida

14,4

Almeria

15,5

Barcelona

12,8

Castelló

12,2

França

11,8

Almeria

10,4

Múrcia

4,7

Múrcia

6,7

Lleida

8,1

Tenerife

4,5

València

6,5

França

7,6

Almeria

4,3

Logronyo

5,5

Castelló

7,4

Alacant

4,1

U.K.

3,7

Múrcia

5,8

Barcelona

3,4

Holanda

3,5

Alacant

3,4

Tarragona

2,6

Castelló

3,0

Logronyo

3,1

França

2,5

Alacant

2,5

Holanda

2,4

(33)

Albergínia llarga 89,94 Calçots 99,18 Mand Clemen 91,56 Llimona 76,41 Xirimoia 88,07 Bledes 95,18 Magrana 83,76 Bróculi 53,43 Maduixot 82,21 Pera Blanq 82,59 Taronja 74,20 Enciam Iceberg 40,07 Carbasso 73,57 Apis 81,24 Caqui 73,55 Espinac 23,48 Pebrot verd 73,56 Julivert 79,75 Ceba seca bl 51,01 Carxofa 22,20 Mongeta perona 71,55 Rave 78,44 Nespres 50,97 Albercocs 21,74 Pebrot vermell 70,13 Ceba figueres 79,75 Ceba tendra 49,37 Pebrot vermell 20,74 Patata primeren 68,79 Pera ercolini 55,26 Enciam llarg 42,35 Pera ercolini 18,08 Cogombre 63,10 Pressec vermell 55,21 Figa 42,20 Meló Gàlia 17,62 Tomaquet madur 59,49 Poma golden 53,48 Alls secs 40,07 Tomàquet madur 17,08 Tomaquet verd 55,37 Poma vermella 47,54 Albercocs 38,59 Nectarina blanca 16,18 Sindria sense 46,15 Nectarina groga 47,24 Sindria sense 36,77 Préssec groc 16,61 Enciam Iceberg 43,64 Figa 42,98 Aranja 35,68 Meló Piel de Sapo 15,37 Nespres 41,90 Pera d'Hivern 42,33 Carxofa 33,69 Préssec blanc 13,93 Sindria amb 41,67 Cols generals 41,68 Raim Blanc 33,17 Raïm Blanc 13,68 Escarola 28,23 Enciam llarg 41,51 Melo Piel de Sapo 31,58 Tomàquet verd 12,09 Melo Galia 26,76 Cireres 34,50 Alls Tendres 30,70 Raïm Negre 11,25 Melo Galia 26,76 Cireres 34,50 Alls Tendres 30,70 Raïm Negre 11,25

CAST. LA MANXA LA RIOJA UNIÓ EUROPEA ALTRES PAÏSOS

Xampinyons 53,50 Pastanaga 50,50 Patata Blanca 79,88 Banana 99,56 Girgoles 46,32 Girgoles 37,32 Porros 69,65 Pinya 97,45 Melo Piel de Sapo 8,59 Xampinyons 17,87 Cols 41,94 Llima 87,16 All sec 6,97 Patata vermella 9,51 Patata vermella 40,15 Meló groc 81,58

CANÀRIES Col-i-flor 9,01 Poma golden 38,62 Alvocat 80,80 Platan 99,49 Col-i-flor 35,00 Kiwi 64,30

EXTREMADURA CASTELLA LLEÓ Poma Granny 34,71 Raïm negre 58,54 Cireres 16,27 Nap 43,24 Pera conference 33,66 Mango 53,86 Pruna verm 12,41 Xirivia 39,42 Kiwi 30,33 Carbassa 46,10

GALÍCIA Pastanaga 36,13 Poma bicolor 27,49 Pruna 43,77 Castanya 25,82 Endívia 8,53 Poma vermella 27,12 Esparrec verd 35,69 Mongeta Perona 6,86 Raim Blanc 21,11 Melo Piel de Sapo 32,20

NAVARRA ARAGÓ Raim Negre 15,83 Ceba figueres 24,97 Endivies 49,29 Pressec groc 35,65 Patata primeren 13,22 Taronja 16,52 Espinacs 20,48 Cireres 26,32 Tomaquet madur 11,33 Ceba blanca 14,89 Alberginia 16,47 Pera castells 20,41 Enciam Iceberg 8,83

(34)

mcfh

EVOLUCIÓ PERCENTUAL DELS PRODUCTES D'IMPORTACIÓ

% Importació respecte al total comercialitzat de cada producte

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Albercoc 15,1 13,1 12,1 11,4 10,2 8,7 Alvocat 68,2 78,2 86,2 66,7 65,4 81,0 Kiwi 98,1 97,8 92,7 97,0 95,5 95,2 Maduixot 8,2 10,3 7,6 10,3 5,9 8,7 Meló 27,7 48,3 41,6 29,7 29,3 35,4 Nectarina 12,1 22,5 15,3 4,6 21,3 12,6 Pera 23,5 32,4 24,7 36,8 33,0 26,3 Plàtan 38,5 48,6 48,9 47,2 49,1 49,5 Poma 49,7 65,5 52,1 55,4 54,8 52,0 Préssec 5,2 8,4 4,6 1,3 8,4 8,0 Pruna 44,2 68,0 59,8 52,5 44,3 47,7 Raïm 46,0 72,0 64,9 45,0 64,3 60,9 Taronja 8,7 20,5 22,1 28,1 17,1 18,1 TOTAL TOTAL FRUITES 32,3 45,3 40,6 40,1 39,0 38,7 Bròquil 26,8 15,5 8,7 12,6 23,2 22,5 Ceba seca 10,7 7,2 13,9 26,4 20,9 26,8 Col 36,1 48,6 34,1 49,7 40,3 42,5 Coliflor 28,7 28,5 28,4 30,8 40,9 36,0 Enciam 16,7 15,8 21,2 20,0 12,1 12,8 Endívia 44,0 42,3 27,6 44,8 53,1 33,4 Escarola 5,9 7,9 5,7 3,8 6,9 8,4 Pastanaga 7,4 7,1 6,9 8,1 4,7 3,2 Patata 68,9 68,6 68,8 72,6 72,2 73,2 Rave 7,4 9,2 11,6 11,6 13,4 7,8 Tomàquet 7,1 9,9 8,8 10,3 11,3 12,4 TOTAL HORTALISSES 32,1 34,0 34,4 36,8 35,0 34,7 TOTAL MERCAT 32,1 39,6 37,4 38,6 36,9 36,5

(35)

FRANÇA

34,10 %

BELGICA

10,70 %

ALTRES AMÈRICA

8,40 %

BRASIL

7,10 %

COSTA RICA

6,60 %

D’IMPORTACIÓ 2009

COSTA RICA

6,60 %

SUD-AFRICA

5,10 %

XILE

4,70 %

ITÀLIA

4,00 %

NOVA ZELANDA

3,60 %

EQUADOR

2,80 %

ARGENTINA

1,50 %

(36)

mcfh

PERCENTATGE DE CLIENTS SEGONS TIPOLOGIA

COMERÇ

VENDES

(%)

CANALS ESPECÍFICS

VENDES

(%)

ZONA

GEO.

VENDES

(%)

Comerços regentats per

immigrants

34 Mercats

Municipals

22 Botiga de

Carrer

31 Cadenes de Fruiteria

Especialitzada

66 Compra Directa

66 Empresa de Servei

34 de Mercabarna

44 Catalunya

74 Resta

Estat

10 Estranger

16 Ambulants

8 Gran

Distribució

17 Horeco i

Empreses

de Serveis

8 Altres

Majoristes

14 Externs

56

(37)

IN - PUT

Comprar i organitzar-se

com els GRANS

OUT - PUT

Vendre i donar servei

• Horaris de conveniència

• Proximitat

• Preus ajustats

OUT - PUT

(38)

mcfh

ELS ESTABLIMENTS DELS IMMIGRANTS

ښ

_{Nous hàbits de consum}

ښ

Nous productes demandats

ښ

_{Noves formes de comprar i comercialitzar}

ښ

Representa:

• Oportunitat per a uns

• Competència per a altres

• Diversitat per els consumidors

ښ

_{A tenir en compte}

• Guetos

(39)

PERMEABILITAT EN EL CONSUM LOCAL

Diferents grups ètnics presenten diferents consums:

• Ètnies de proximitat (magreb):

• Adaptació als productes locals que són els mateixos que consumeixen en

els seus llocs d’origen (dieta mediterrània). Potencien la temporada.

Busquen el preu baix per damunt de tot.

• Ètnies centre/sudamericanes i subsaharianes:

• Fidels als seus productes autòctons (hortalisses, begudes, farines,...) que