Exportando a Canadá. 1. Visión general del mercado canadiense. Jan-14 2

(1)

(2)

Exportando a Canadá

1. Visión general del mercado canadiense

•

Características

•

_Competencia

•

_Tendencias

•

_{Demanda: tendencias estacionales}

•

_{Categorías de productos}

2. Distribución

3. Marketing

4. Acceso al mercado / Regulaciones

5. Oportunidades

6. Fuentes de información

7. Conclusiones

(3)

(4)

• Canada cuenta con la costa más larga del mundo

244,000 kms (25% del total mundial) y con más de 755,000 km2

de agua dulce (16% del total mundial y cuatro de los lagos más grandes del mundo).

 _{Una de las industrias de pesca comercial más grandes del}

mundo, con un valor de más de CAD$5 mil millones/año ;

130,000 empleos para aproximadamente 1,500 comunidades.

• 4to exportador mundial de pescado y mariscos (130 países) - Exporta 80% de su producción : USA 62%, UE 15%, Japón 8%, China 6%.

• _{Canada se ubica entre los países con mayor importación y}

consumo per cápita.

Jan-14 4

Características

(5)

Canada cuenta con 3 principales fuentes de pesca:

•

_{Atlántico -80% del total de pesca: arenque, camarón,}

cangrejo, conchas de abanico, bacalao, langosta, etc.

•

Pacífico – 16% del total de pesca: salmón, almeja, arenque,

pescado de escama.

•

_{Lagos o agua dulce – 4 % del total de pesca: salmón, choros,}

trucha, ostras, almejas, halibut y bacalao.

Además de un creciente sector Acuicultura.

Jan-14 5

Visión general del mercado

(6)

Jan-14 6

Visión general del mercado

Perfil del consumidor:

• Físicamente activo, consciente de su salud, perteneciente a

ambos segmentos: los jóvenes y los mayores.

• La mayoría de consumidores canadienses prefieren

consumir productos frescos antes que congelado

.

• El consumidor canadiense percibe productos

hidrobiológicos en general como buenos para la salud y

parte importante de su dieta.

• Preocupación en cuanto a los productos alergizantes.

(7)

Oferta:

 _{A pesar de que la mayoría de los canadienses siguen dietas sanas}

y son ávidos consumidores de pescado y mariscos, la

disponibilidad del producto ha ido disminuyendo en el mercado canadiense, para todo tipo de pescados y mariscos, debido, en gran parte, a la desaceleración económica en Canadá desde 2008.

 _{La venta de filete de pescado se concentra mayormente en}

supermercados. Más de 2/3 del pescado y marisco en Canada es vendido por minoristas; otro tercio lo componen restaurantes y otros servicios de comida.

Jan-14 7

Visión general del mercado

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Jan-14 8

Año Pescado y mariscos frescos y congelados Pescado y mariscos procesados Total mariscos Pescado de agua dulce

Total de todos los productos 2002 4.01 2.96 2.17 0.43 9.57 2003 4.43 2.81 2.03 0.53 9.80 2004 3.94 2.74 1.93 0.51 9.12 2005 3.70 2.90 1.91 0.47 8.98 2006 3.48 2.88 1.86 0.50 8.72 2007 3.64 2.41 1.59 0.40 8.04 2008 3.13 2.23 1.38 0.37 7.11 2009 2.83 2.43 1.50 0.42 7.18 2010 2.96 2.38 1.56 0.42 7.32

Source: Fisheries and Oceans Canada, Fish Products Available for Consumption in Canada, 2012

Productos disponibles en Canada per cápita (kg/año)

(9)

Jan-14 9

Características

Importaciones de Pescados y Mariscos: 2 Billones CAD $

(10)

•

Exportadores de todo el mundo presentes, compitiendo

sostenidamente por mantener su participación en el

mercado.

•

_{Gran variedad y volumen de producto doméstico: alto}

consumo y credibilidad en industria local.

Factores determinantes:

•

Calidad como factor decisivo en mercado altamente

competitivo.

•

_{Impacto del precio como factor determinante;}

compradores al tanto de precios mundiales

.

Jan-14 10

Competencia

(11)

Factores diferenciales:

•

Oferta de producto totalmente innovador y/o más

atractivo en términos de calidad, servicio, precio,

empaque y etiquetado.

•

_{Soporte de ventas, marketing y esfuerzos de promoción a}

las empresas dedicadas a la importación venta y

distribución en Canada.

•

Cumplimiento de regulaciones

.

Jan-14 11

Competencia

(12)

•

_{Desarrollo de una organizada estrategia de marketing}

que considere:

_{Pronta adaptación de muestra según requerimientos} Pronta respuesta a comunicaciones

_{Entregas a tiempo (retardos pre-acordados)}

Concordacia de producto con muestras y especificaciones

_{Continuidad en el suministro}

Sostenibilidad de la calidad y precios competitivos

_{Material de embalaje adecuado a envíos internacionales} Manejo adecuado de la carga y almacenamiento

_{Promoción (introducción de producto)} Conocimiento de condiciones de pago

Jan-14 12

Competencia

(13)

Certificación de sostenibilidad

:

• _{Alineamiento de cadenas de supermercados y}

plantas procesadoras con programas de

sostenibilidad como el de GreenPeace. Ejem:

Cosco, A&P, Food Basics.

• _{Establecimiento de estandares propios de}

sostenibilidad. Ejem: Whole Foods.

• Iniciativas propias de venta o suspensión de venta

de productos en base a su sostenibilidad. Ejem:

Longos.

Jan-14 13

Tendencias

(14)

Jan-14 14

•

_{Mayoría de los supermercados trabajando con}

cerificaciones como Marine Stewardship Council

(MSC) y SeaChoice.

•

En Canada ,11% MSC y 25% en proceso de

certificación

Tendencias

(15)

Factores Demográficos

:

•

_{Efecto de la baja tasa de natalidad, desarrollos médicos y}

mayor espectativa de vida en la conformación

poblacional.

•

_{Impacto de la migración.}

•

_{Creciente interés y conocimiento de la cocina étnica.}

•

Mayor conciencia sobre salud y nutrición.

Jan-14 15

Tendencias

(16)

El Mercado Orgánico: un segmento creciente

Interés por productos buenos para el cuerpo y tierra: productos animales alimentados orgánicamente, engranjas de baja

densidad. Ejem: tilapia, camarón blanco y salmón.

• _{Oportunidades: productos empacados/preparados, con valor}

agregado.

• Norma Orgánica Nacional (Organic Products Regulations) – desde 2009.

• _{Organismo de Certificación debe constar en etiqueta de}

Productos certificados.

• _{95 % ingredientes orgánicos.}

Tendencias

Jan-14 16

(17)

Responsabilidad Socil a nivel Corporativo ( Corporate

Social Responsibility - CSR)

•

_{Compradores con mayor conciencia del proceso de}

producción total, incluyendo adquisición, fabricación y la

eliminación de residuos.

•

_{Compradores consideran el impacto de estabilidad}

política o social de países proveedores, en la toma de

decisiones de abastecimiento.

•

Marcas consideran el tema de derechos laborales al

evaluar el ingreso a un mercado (políticas de los

gobiernos).

Jan-14 17

Visión general del mercado

(18)

Empaques “Amistosos” para el medio ambiente

•

Onda “green” de moda.

•

_{Empresas tomando con mayor responsabilidad su}

compromiso con el medio ambiente.

•

_{Creciente demanda de empaques biodegradables,}

reciclables y reusables.

•

_{Innovativas alternativas al empaque de plástico}

tradicional ingresando al mercado.

Jan-14 18

Visión general del mercado

(19)

Tendencias estacionales:

•

_{Navidad – Concentra el 40% de las venta anuales}



Influencia de cultura europea (Italia)



Venta de los productos más caros como patas de

cangrejo rey de Alaska, colas de langosta, bacalao seco

salado, colas de camarones de tallas mas grandes, etc.

•

_{Semana Santa – Población canadiense c}

atólica en su

mayoría.

Jan-14 19

Tendencias

(20)

•

_{Congelado: moluscos, crustaceos, filetes, pescado}

entero, H&G, HGT, GGS.

•

_{Fresco: pescado.}

•

Vivo: mayormente de agua dulce.

•

_{En conserva: principalmente sardina, jurel, cab}

_alla.

•

_Orgánic

_o.

Jan-14 20

Visión general del mercado

(21)

Jan-14 21

2007 2008 2009 2010 2011

Total CAD$ $763,346.77 $748,097.38 $711,147.62 $826,491.84 $870,372.01

Visión general del mercado

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Jan-14 22

Importaciones : Pescado y mariscos (top 10)

País

2012 2011 2010 2009

Kg CAD$ Kg CAD$ Kg CAD$ Kg CAD$

Mundial 30,854,559 32,340,477 24,318,177 25,557,428 21,915,355 16,688,144 30,474,711 19,987,754 USA 16,105,380 11,710,716 16,707,175 12,030,895 13,134,490 7,444,114 20,940,480 13,016,621 Korea Sur 3,209,648 4,761,681 254,183 396,606 2,911,619 2,648,770 597,460 639,847 Japón 2,891,407 3,762,103 175,730 175,504 50,725 53,746 1,043,226 207,868 Taiwan 2,148,541 3,241,729 0 0 2,632,003 3,253,802 0 2 Argentina 1,032,296 2,265,412 3,128,430 7,072,221 504,358 1,103,596 3,490,893 3,462,200 Francia 477,058 1,585,544 534,595 1,689,423 483,250 1,120,996 89,312 270,713 España 751,920 1,159,627 799,098 1,229,715 204,548 134,174 256,854 167,837 Islandia 1,487,572 935,995 681,986 486,290 764,466 186,854 1,806,504 872,032 Islas Faeroe 793,512 728,222 0 0 345,519 80,262 850,106 301,274

(23)

Jan-14 23

Importaciones : Pescado de agua salada (top 10)

Miles de CAD$ 2007 2008 2009 2010 2011 USA $22.38 $2,683.50 $3,327.91 $647.40 $7,144.67 Argentina $444.92 $324.77 $768.65 $2,370.17 $4,864.52 Honduras $3,693.31 $3,831.98 $4,312.35 $4,289.48 $4,173.37 China $2,157.45 $2,856.00 $3,674.69 $4,330.31 $4,027.52 Mexico $4,175.94 $4,886.40 $4,437.45 $2,670.43 $3,900.44 Filipinas $2,569.60 $4,753.46 $2,587.80 $5,148.20 $3,508.30 Korea Sur $4,178.61 $2,955.33 $3,064.03 $3,773.63 $3,276.96 Trinidad y Tobago $2,780.39 $2,949.63 $2,918.23 $2,309.16 $2,939.94 Grecia $2,932.12 $3,410.08 $3,955.72 $3,214.13 $2,855.83 Japón $345,788.87 $334,051.10 $313,361.28 $372,384.25 $393,361.04 Otros $369,229.21 $363,975.03 $345,374.24 $405,723.79 $425,911.22

(24)

Jan-14 24 2012 2011 2010 CANADA 1,756’193,042 1,884’670,475 1,671’214,752 2012 2011 2010 ONTARIO 490’177,859 546’812,929 686’212,373 QUEBEC 319’485,195 331’422,895 257’229,168 BRITISH COLUMBIA 457’140,889 507’284,693 421’891,936 2012 2011 2010 HONDURAS 12’403,131 11’856,933 11’541,533

Importaciones : Pescado, moluscos, crustaceos y acuáticos invertebrados

CAD $

(25)

Jan-14 25

Importaciones - Conserva de sardina

País 2012 2011 2010 2009

Kg CAD$ Kg CAD$ Kg CAD$ Kg CAD$

World 2,281,695 7,655,547 1,976,991 6,930,962 1,750,887 5,979,267 2,009,571 6,647,737 Chile 903,909 1,945,036 738,777 1,677,740 528,271 1,231,318 575,495 1,127,818 Tailandia 436,986 1,363,203 482,528 1,615,857 280,023 747,679 311,778 692,991 Polonia 164,262 1,024,598 239,892 966,930 279,567 934,817 305,785 1,182,995 Portugal 164,540 900,600 126,015 777,586 107,191 558,203 121,933 716,657 UK 243,945 843,775 89,468 359,016 144,643 532,836 198,671 661,560 Marruecos 142,851 703,611 123,044 712,033 188,509 1,007,934 169,214 904,697 Latvia 78,331 241,001 51,372 167,925 38,880 122,514 126,152 495,432 China 53,800 211,776 40,110 167,176 26,424 101,333 18,394 68,324 España 29,604 176,735 24,399 157,671 34,422 250,368 16,607 119,937 Italia 15,457 76,745 15,158 107,331 14,900 87,600 11,014 61,355

(26)

Acuerdo de Libre Comercio

Honduras - Canada

Jan-14 26

• En vigencia desde el 5 de noviembre de 2013

• Fortalecimiento de la competitividad del sector agricola con enfasis en los sectores carnicos, lacteos y vegetales

• Cooperacion ambiental y laboral

• La mayoría de los productos: sin arancel

 Siempre y cuando cumplan con ciertos criterios con

relación a reglas de origen y documentación

 Productos hidrobiológicos sin arancel con algunas

(27)

IMPORTS - CAMARON

Jan-14 27

Rank

Country

(Select a country below to view top 10 trade commodities)

2011 2010 2009 2008 Quantity (KGM ) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Trade amount Total World 35,743,092 330,824,447 37,728,226 293,509,098 36,600,520 281,879,228 33,458,515 254,913,700 1 Thailand 15,718,711 131,609,431 15,239,431 110,241,516 13,377,563 92,556,633 13,035,404 87,170,531 2 Viet Nam 4,622,261 56,874,152 4,898,433 54,330,301 6,086,026 63,402,949 5,928,950 61,390,318 3 India 5,059,659 55,717,256 3,735,040 38,661,546 3,999,861 38,409,865 3,206,972 30,443,346 4 China 5,525,885 42,454,469 10,040,012 59,086,705 8,461,643 51,084,876 8,156,914 50,519,036 5 Ecuador 1,476,746 12,192,749 1,104,336 6,320,580 1,624,511 10,130,699 791,845 4,985,789 6 Indonesia 1,006,833 9,651,997 586,880 4,851,800 638,642 5,905,496 438,796 3,668,949 7 Bangladesh 470,504 6,410,704 407,317 5,323,840 381,445 5,126,087 302,939 4,148,329 8 United States (+Show States) 773,363 4,955,541 596,394 5,004,842 848,214 6,378,598 904,257 6,419,806 9 Malaysia 397,663 4,435,144 244,759 1,334,830 469,948 2,828,108 89,380 664,788 10 Mexico 125,521 1,488,463 164,925 2,313,599 161,638 1,710,497 60,750 708,643

(28)

IMPORTACIONES - LANGOSTAS

Rank Country 2013 2012 2011 2010 Quantity (KGM ) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Trade amount Total World 209,000 6,228,265 338,387 10,183,375 530,237 15,036,730 387,012 10,300,931 1 Haiti 73,768 2,719,749 130,145 4,077,691 227,790 6,076,190 142,385 4,043,763 2 Cuba 61,148 1,779,792 81,100 2,257,618 103,425 3,126,316 46,433 1,346,167 3 Bahamas 36,798 1,181,459 90,500 2,932,982 111,362 3,953,540 66,735 1,932,359 4 Canada 15,456 349,904 11,322 312,836 9,446 316,967 103 3,277 5 China 18,147 98,376 4,487 90,018 30,927 511,631 70,674 1,462,960 6 Brazil 1,837 46,967 163 5,547 7,840 184,361 26,403 607,559 7 Dominican Republic 70 18,966 0 0 1,759 48,278 4,676 119,462 8 Belize 399 14,041 12,705 345,412 15,890 424,998 19,513 523,599 9 United States 480 8,754 3,196 88,942 1,417 44,050 1,019 23,899 10 Honduras 428 6,525 0 0 91 2,093 0 0 Jan-14 28

(29)

IMPORTACIONES TILAPIA FRESCA

Rank Country 2013 2012 2011 2010 Quantity (KGM ) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value CAN$ Quantity (KGM) Value CAN$ Trade amount Total World 1,378,310 11,734,256 1,529,507 12,376,342 0 0 0 0 1 Ecuador 617,212 5,104,981 647,731 4,900,179 0 0 0 0 2 Colombia 230,792 2,115,715 213,314 1,861,797 0 0 0 0 3 Honduras 206,828 1,821,272 319,846 2,749,986 0 0 0 0 4 Costa Rica 141,725 1,237,559 116,727 988,751 0 0 0 0 5 United States (+Show States) 141,278 1,155,027 175,733 1,459,388 0 0 0 0 6 El Salvador 16,247 131,779 1,398 11,733 0 0 0 0 7 China 18,144 107,654 36,704 218,620 0 0 0 0 8 Taiwan 2,206 20,848 10 90 0 0 0 0 9 Brazil 1,910 18,160 0 0 0 0 0 0 10 Japan 905 9,834 13,549 141,692 0 0 0 0 Jan-14 29

(30)

PESCADO FRESCO

Rank

Country

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2013 2012 2011 2010 Quantity (KGM ) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Quantity (KGM) Value (CAN$ ) Trade amount Total World 2,222,523 15,610,775 2,884,053 18,581,196 2,696,298 17,424,195 2,687,188 19,144,449 1 United States (+Show States) 2,134,723 14,279,553 2,790,190 17,321,566 2,534,044 15,924,157 2,379,278 16,335,602 2 Korea, South 47,490 897,537 38,989 729,160 25,646 411,217 11,529 174,190 3 France 4,857 110,436 5,166 116,992 13,281 102,946 8,167 114,401 4 Iceland 10,689 94,729 4,619 41,250 0 0 0 0 5 Honduras 10,567 84,560 21,939 176,908 115,273 903,559 242,292 2,111,003 6 Viet Nam 7,908 83,312 4,839 39,381 2,203 42,859 2,196 40,962 7 Australia 1,503 21,919 0 0 0 0 0 0 8 Canada 2,000 12,081 0 0 0 0 0 0 9 Japan 713 10,314 989 11,207 3,049 21,652 976 10,246 10 Colombia 483 4,175 91 616 0 0 3,457 28,611 Jan-14 30

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Características

Principales Exportaciones a Canada – 2012

•

Café

$41

•

_{Bananas/platanos}

_$29

•

Melones, papayas y sandias $20

•

_Tilapia

_$10.3

•

_{Champiñones/setas/ otros}

_$5.5

•

_Piñas

_2.3

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(en millones de CAD$)

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Canales de Distribución

Exportador

Importador

Industriales

Procesadores

Minorista

_{de Alimentación}

Servicios

Sector

Institucional

Broker/ Agente

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• _{Importador – En disminución debido a restricciones e}

inspecciones del CFIA. Conocimiento del network así como de potenciales problemas con productos de baja calidad y las

regulaciones. Arriesga en negocios con nuevos clientes. Disposición de asistir a los exportadores con información necesaria para el ingreso de la mercaderia a Canada, y

organización/planificación de abastecimiento. Margen de un 10-20%.

• Broker – Conocimiento del proveedor y áreas de

abastecimiento así como experiencia por sectores (áreas geográficas. Fee de 2 al 5%

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(35)

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• Distribuidor/Mayorista – Menos riesgo en el abastecimiento

internacional, lo hace a nivel doméstico. Cuenta con flota de distribución bien cimentada y organizada. Esporádica actividad de promoción. Margen de 20-35%.

• _{Servicios de Alimentación y Sector Institucional (Food Service}

& Institutional Sector) – Proveen a pequeñas cadenas de

supermercados, restaurantes, hoteles, hospitales.

Mayormente adquiren sus productos de los importadores o re-procesadores bajo contratos. Margen de 20-30%

• _{Minorista – Aumento en abastecimiento directo. Ejemplo}

Loblaws. Supermercados abarcan un 95% y pescaderías 5%. Margen de 30-60% o más.

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Cadenas

Tiendas

Independientes

ONTARIO 60% 40% QUEBEC 37% 63% BC 71% 29% Jan-14 36

Distribución Regional

(37)

(38)

•

Tropicalización: El mercado canadiense tiene

preferencia por producto eviscerado, filetes y procesado

en fresco.

•

_{Estacionalidad: El producto es requerido en un marco de}

tiempo debido a ventas estacionarias. Si es dirigido a

supermercados con programas ya establecidos deben

considerarse

posibles problema y multas.

•

Competitividad en precios: Importador debe considerar

un plus debido a los costos de inspección del CFIA.

•

Diseño: Dependiendo de la categoria del producto,

congelado , mayormente IQF (Individual Quick Frozen),

sea pescado entero o mariscos.

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(39)

•

Transporte: Factor clave en el proceso de

comercialización. (FCL aprox. 16-21 días). Buscar rutas

directas con menor riesgo de demora y mayor volumen

de producto. Ejem: Vía Halifax / Montreal.

•

_{Empaquetado: Apropiado para su transporte y atractivo}

para la venta al por menor.

•

_{Relación con el comprador: Comunicación directa}

comprador-proveedor. Designar una persona, con buen

nivel de inglés hablado y escrito, encargada de manejar

los aspectos comerciales.

•

_{Soporte comercial (incentivos con precio/garantías)}

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Posicionamiento en el Mercado

Marcas Privadas-tendencia creciente:

• _{Posicionamiento en sectores medio-alto (30%)}

• _{Respaldo de imagen bien conceptualizada y posicionada.}

Ejem: Loblaws: “Presidents Choice”- Medio-Alto y “No Name”- Medio/Bajo

Valor agregado:

• Certificación Orgánica, Fair Trade, Kosher, Halal

• Productos de Especialidad/Gourmet/Salud e Innovación Mercados locales:

• _{Asiático – Aprox. 120 supermercados en Toronto, recien}

ingresando en Montreal

• _{Anglosajon - Cadenas de supermercado tradicionales} • _{Francés (Quebec)}

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(42)

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Canada tiene uno de los sistemas de inspección y control

de pescado y mariscos más exigentes y respetados a

nivel mundial.

Tres agencias reguladoras principales son

responsables de asegurar la protección de los

consumidores canadienses en lo que respecta al sector

pesca.

(43)

Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos:

Canadian Food Inspection Agency-CFIA

•

_{Entidad del Gobierno responsable de sentar las bases,}

pólizas, requerimientos y estándares de inspección de

plantas procesadoras federalmente registradas,

importadoras, barcos, equipos ,manejos, transporte, y

almacenamiento de todo producto hidrobiológico.

•

Evalúa a los importadores que aplican por una licencia

de importación de pescados y mariscoso, y para la

renovación de ésta.

•

_{Regula la importación y exportación, procesamiento,}

empaque, etiquetado, transporte, certificación,

almacenamiento y re-empaque de mariscos para la

protección del producto contra agentes contaminantes

y evitar la degración de su calidad.

(44)

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Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos:

Canadian Food Inspection Agency-CFIA

•

_{Emite documentación oficial a los exportadores}

certificando que el producto es apto para ser

exportado, una vez hecha su inspección y comprobado

su cumpliendo con los requerimientos y estándares

internacionales.

•

_{Suspende las operaciones o certificación de}

procesadores de mariscos sobre la base condiciones

operativas y sanitarias inaceptables.

•

Trabaja basada en los parámetros del Programa de

Mejora de Seguridad Alimentaria, cuyos principales

directrices son el HACCP y el QMP.

(45)

Environment Canada

•

_{Departamento del Gobierno Federal encargado de la}

clasificación de áreas de cultivo de mariscos, en

operación así como potenciales, en cuanto a su

idoneidad para la cosecha de mariscos sobre la base

de la calidad sanitaria y la seguridad de la salud

pública.

(46)

Fisheries & Oceans Can

ada (DFO)

•

Departamento del Gobierno Federal encargado de regular

licencias y localización de áreas de cultivo así como

temporadas y volúmenes de cosecha con el propósito de

lograr una adecuada administración de inventarios.

•

_{Regula y supervisa la instalación, el trasplante y la}

re-plantación de especies.

•

_{Controla y/o restringe la cosecha de mariscos en áreas}

clasificadas como contaminadas o clausuradas.

•

_{Vigila las áreas de cultivo, procesando y sancionando la}

violación de normas y restricciones.

(47)

• _{Identificación de importadores con buena trayectoria}

• Licencias de importación: Básica y QMPI (Quality Management

Program).

• _{Requerimientos del Ministerio de Salud: Importadores}

responsables de asegurar que sus productos satisfagan todos los requerimientos.

• _{Verificaciones: Examen sensorial para verificación de presencia}

de olor rancio o anormal debido a descomposición o presencia de material extraño. Asimismo, se examinarán el etiquetado y su

contenido, peso , conteo y composición.

• _{Inspecciones: CFIA. En caso de rechazo, si el importador no está}

de acuerdo con la primera inspección puede pedir una segunda y hasta tercera inspección. Decisiones del CFIA no son refutables. No se aceptan exámenes de laboratorio.

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(48)

El embarque será removido del país o destruido en caso no

satisfaga las normas, consecuentemente, la Planta

exportadora pasará a la Lista de Inspección Mandatoria del

CFIA requiriéndose inspección del 100% en los siguientes 4

embarques.

•

_{Regulaciones: Si CFIA identifica problemas en el manejo del}

embarque por el importador, habrá acción de corrección

en contra del mismo, incluyendo retiro del producto del

mercado, despojo de la licencia de importación y hasta

persecución bajo la FISH INSPECTION ACT & REGULATIONS

or FOOD & DRUG ACT & REGULATIONS.

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(49)

•

_{Etiquetado – Debe estar en ingles y frances. La etiqueta}

deberá incluir la lista completa de ingredientes. CFIA

determinará la conformidad o la falta /necesidad de

cambio de alguna información para cumplir con las

normas de etiquetado.

•

_{Empaque: Si el producto en caja va destinado a la}

venta “retail” no se puede poner en la caja a pesar que

la forma de empaque es igual o similar que la de Food

Service

. En el caso de la

venta “retail” los empaques

internos también deberán mostrar la información.

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Información nutricional: Calorías y 13 nutrientes: Grasa, Grasa saturada, Grasas trans, Colesterol, Sodium, Carbohidrato, Fibra, Azucares, Proteína,

Vitamina A, Vitamin C, Calcio y Hierro.

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(51)

… igualmente en francés

Se puede combinar los 2 idiomas en la misma tabla

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(53)

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Etiqueta Maestra para Empaque:

1. Nombre del producto :Frozen Tilapia FISH WHOLE ROUND, IQF, IWP.

2. Talla del producto: SIZE/TAILLE: 800UP

3. Peso neto: NET WT: 6.94KGS

4. Nombre y dirección del importador : IMPORTED BY: OCEAN LINKSYS

INC. 88 FENMAR DR, TORONTO, ON, M9L 1M5

5. Información de la planta: Nombre y dirección: Packed By：

6. Núumero de registro de la planta : 939393939

7. País de origen: PRODUCT OF CHINA/PRODUIT DE CHINE

8. Instrucciones de almacenamiento: Keep Frozen at -18℃

9. Fecha de proceso/código: Production Date: Day/Month/Year

10. Fecha de expiración: Best Before: Day/Month/Year

Nominación “Food Service”，pescado tiene que estar en bolsas

individuales abiertas en caja o en un bolsa grande en caja. También se denomina “For Instutional use only”.

(56)

Documentos Necesarios:

•

_{Factura comercial ( Commercial Invoice )}

•

_{Certificado fitosanitario ( Health Certificate )}

•

_{Guía de embarque (Guia aérea, B/L )}

•

_{Manifiesto (Packing list)}

•

_{Certificado orgánico (si pertinente)}

•

_{Confirmación de venta (COS- productos frescos)}

•

_{Orden de Compra – especificaciones –firma}

•

_{PROCESS CONTROL (conserva)}

•

_{Carta de la planta (conserva)}

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(57)

Canadian Food Inspection Agency (CFIA):

www.inspection.gc.ca

Base de Datos: AIRS (Automated Import

Reference System)

Health Canada – aclamaciones y salud:

www.hc-sc.gc.ca

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Acceso al Mercado / Regulaciones

(58)

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•

_{Canada como uno de los países con mayor}

consumo per cápita.

•

_{Mercado lucrativo.}

•

_{Crecimiento de la demanda de pescado y}

mariscos.

•

_{Alto costo del producto interno.}

•

_{Existencia de acuerdos de comercio: exoneración}

de aranceles motiva a potenciales compradores.

Adicionalmente, Canada ha iniciado el TLC

ratificandose el 5 de noviebre de 2013

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Oportunidades

Factores a ser considerados:

• Ajustarse a la globalización al convertirse en actores de nicho, especializados por producto o por mercado.

• _{Mejorar las habilidades de comercialización de las exportaciones}

y el conocimiento de los mercados extranjeros.

• _{Poner más énfasis en el desarrollo de productos de calidad}

garantizada y respetuosos del medio ambiente. Ejm: adopción de la serie ISO 9000 o estándares similares de calidad e ISO 14000 o similares normas de gestión medio-ambiental.

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Oportunidades

• _{Estrategias corporativas de responsabilidad social (CSR) de los}

exportadores.

• _{Productos con valor agregado, un mercado por desarrollar.}

Es importante considerar que el 50% de la población canadiense constituye un mercado potencial aún no cautivo al constituirse por personas que consumen pescado y mariscos de forma eventual sin preferencias relevantes. Desarrollo de productos innovadores que cautive este segmento es un punto a resaltar.

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Nichos Potenciales:

• Derivados: aceites de pescado, harina de pescado y extractos del mismo pescado (caviares).

• _{Conservas: sardina y otros.} • _{Productos secos y salados}

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• _Pejerrey • _Trucha • _Paiche • _Perico • Chiri • Anguila

• _{Sierra con valor agregado} • _Pota

• _{Conchas de abanico} • _Choros

• _{Camarones/langostinos} • _{Caviar de pez volador} • Algas procesadas

• Ostiones para base de sopa

• _Malagua

• _{Harina de pescado}

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Productos Potenciales:

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(65)

Fuentes de Información

• _{Standards Council of Canada}

(Normas) www.scc.ca

• _{Canadian Food Inspection}

Agency

www.inspection.gc.ca

• _{Competition Bureau of Canada}

www.competitionbureau.gc.ca

Environment Canada

• _{Industry Canada}

www.ic.gc.ca

• _{Foreign Affairs and}

International Trade Canada www.international.gc.ca

• _{Canada Border Services}

Agency (Aduanas) www.cbsa-asfc.gc.ca

Fisheries and Oceans Canada

www.dfo-mpo.gc.ca

www.tfocanada.ca

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Ferias Comerciales

Productos Hidrobiológicos

Canadian Food and Beverage Show

www.crfa.ca

Toronto, marzo 3-5, 2013

SIAL CANADA

www.sialcanada.com

Toronto, Abril 30-2, 2013

International Boston Seafood Show

www.bostonseafood.com

Boston, marzo 10-12, 2013

European Seafood Exposition

www.euroseafood.com

Brussels, Abril 23-25, 2013

Asian Seafood Exposition

www.asianseafoodexpo.com

Hong Kong, setiembre 3-5, 2013

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• Canada es un mercado potencial muy atractivo pero al mismo tiempo altamente competitivo . • Existen considerables oportunidades para el exportador dada la existencia de una demanda no

cautiva, en crecimiento y habiendo en Honduras una gran variedad de productos que podrían

resultar muy atractivos para el consumidor.

• El exportador que considere ingresar al mercado canadiense deberá presentar un producto

innovador, atractivo, de calidad y competitivo en cuanto a precio considerando posible valor agregado.

• El servicio como factor clave no sólo en la etapa de negociación sino también en el manetimiento de la relación comercial y el abastecimiento continuo.

• La muestra debe representar con exactitud el envío futuro y haber disposición para la

modificación de ésta acorde a los requerimientos del comprador y a las normas existentes, con prontitud.

• Es importante considerar los estrictos controles regulatorios, especialmente por parte del CFIA; se deberá cumplir al 100% con las normas establecidas no sólo para evitar el rechazo del

producto sino también a fin de no entorpecer la relación comercial.

• Debe haber consistencia en la calidad, precio y volúmenes para el logro de una relación comercial a largo plazo.

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Muchas Gracias

Contacto: Arturo Luza-Freundt Associate TFO Canada Email: [email protected]