CaixaBank amb els seus ACCIONISTES. Barcelona, 24 de novembre de 2011

Texto completo

(1)

Barcelona, 24 de novembre de 2011

(2)

Importante

Disclaimer

El propósito de esta presentación es meramente informativo. En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, SA ("CaixaBank") como una persona jurídica, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados, está obligado, ya sea explícita o implícitamente, a dar fe de que estos contenidos sean exactos, completos o totales, ni a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de deficiencia, error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la reproducción de estos contenidos en cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estime conveniente, podrá omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ninguna responsabilidad sobre cualquier discrepancia.

Este documento en ningún momento ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV – Organismo Regulador de las Bolsas Españolas) para su aprobación o escrutinio. En todos los casos su contenido están regulados por la legislación española aplicable en el momento de la escritura, y no está dirigido a cualquier persona o entidad jurídica ubicada en cualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas vigentes o los requisitos legales como se requiere en otras jurisdicciones.

Esta presentación en ningún caso debe interpretarse como un servicio de análisis financiero o de asesoramiento, tampoco tiene como objetivo ofrecer cualquier tipo de producto o servicio financiero. En particular, está expresamente señalado aquí que ninguna información contenida en este documento debe ser tomada como una garantía de rendimiento o resultados futuros.

Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, el permiso se negó expresamente a cualquier tipo de uso o explotación de los contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contiene. Esta prohibición se extiende a todo tipo de reproducción, distribución, transmisión a terceros, comunicación pública y transformación en cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autorización expresa de CaixaBank y/u otros respectivos dueños de la propiedad. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionada por las leyes vigentes en estos casos.

(3)

La reorganització i CaixaBank avui

La solidesa i potencial de CaixaBank

Conclusions

Agenda

CaixaBank amb els seus Accionistes

L’acció i política de dividends

(4)

La reorganització i CaixaBank avui

La solidesa i potencial de CaixaBank

Agenda

CaixaBank amb els seus Accionistes

L’acció i política de dividends

(5)

De Criteria a CaixaBank

2007

2008

2009

2010

2011

Banca a Espanya

Grup “la Caixa”

Pla Estratègic 2007-2010

Banca internacional

Criteria

CaixaBank

(Grup bancari

cotitzat)

(6)

Reorganització del Grup “la Caixa”

Assegurances

Negoci

bancari

Cartera de banca internacional

Cartera de serveis

Estructura anterior

79,5%

Obra

Social

Actius immobiliaris

Estructura actual

81,5%

Negoci bancari i

Assegurances

Cartera industrial

100%

Cartera de banca

internacional

Obra

Social

Caixa Holding

(7)

Entitat líder en banca minorista.

10,5 milions

de clients

Banca de particulars

(el pilar fonamental)

Banca Corporativa Grans

Patrimonis

Banca

Privada Banca Empresas

2008 Una xarxa especialitzada 2008 Una xarxa especialitzada (compra de M Stanley-España) Banca

Personal Banca Pimes

2009

Gestors especialitzats

2007-2010: Pla Estratègic del Grup “la Caixa”

Entitat líder en banca minorista i desenvolupament complementari de segments estratègics

(8)

Enfocat en aspectes clau del negoci bancari minorista.

2006 2011

20,3%

21,0%

16,6% com 1ª entitat

1a

Penetració de clients

particulars

14,1% 14,4% 14,8% 15,1% 15,7% 15,8% 2006 2007 2008 2009 2010 3T2011

1a

2.079.774

nòmines domiciliades

Domiciliació de

nòmines

Domiciliació de

pensions

12,3% 12,5% 12,6% 12,8% 13,6% 13,8% 2006 2007 2008 2009 2010 3T2011

1a

1.156.684

pensiones domiciliades

(9)

Amb posició de lideratge en tots els segments.

Banca Personal

 62.800 MM€ gestionats

 460.328 clients

“A mida”

1

er

Banca Privada

 38.200 MM€ gestionats

 36.882 clients

3

er

Banca Pimes

 15.200 MM€ gestionats

 200.692 clients

Banca empreses i corporativa

 34.800 MM€ gestionats

 35.935 clients

(10)

Lideratge en gestió multicanal.

197 84 638 241 717 75 27 130 1.706 92 453 130 242 4 Ceuta 49 182 155 55 2 Melilla Oficines a Espanya Sucursals internacionals 5.179 13

Oficines: la xarxa més extensa

Quota de mercat del 12,6%

5.192

Oficines

Banca mòbil: Líder global

2,0 milions de clients

Quota de mercat del 46%

Banca online: Líder europeu

6,6 milions de clients

Quota de mercat del 32,1%

Caixers: la major xarxa d’ Espanya

7.902 caixers

Quota de mercat del 13,8%

+

+

(11)

I la innovació tecnològica, una part integral de la nostra cultura.

xarxa social privada

d’una entitat financera

exclusiva per a autònoms i

Pimes

+3.000

usuaris

Nou Centre de

Processament de Dades

Novembre 2011:

inici de les activitats

operatives

100 MM€

inversions

Transaccions financeres

“contactless”

Entitat financera en el

món amb un App Store per

a mòbils

(+45 aplicacions)

+1 milió

descàrregues

CaixaBank el banc més innovador del món

CaixaBank genera ~4.000

milions de transaccions

(12)

 Entitat líder en recomanacions i retenció de clients –

particulars i empreses (FRS Inmark 2010)

 El 36% de les empreses considera a “la Caixa” com la seva

entitat de referència

 Reducció del número de queixes en 2010: 19%

 El servei online millor puntuat per tots els segments

(particulars i empreses) (Aqmetrix)

Qualitat del servei – Reputació de marca

“la Caixa” una marca d’alta reputació.

“la Caixa”:

marca financera

amb millor

reputació

Monitor Español de Reputación Corporativa

(13)

 6 milions de clients

 Àmplia oferta de productes: vida, plans de pensions,

salut, llar, auto.

 Forta capacitat de distribució a través de la xarxa

d’oficines

Un grup assegurador líder amb accés a la

major xarxa de distribució

Assegurances:

complement perfecte del negoci bancari

Creixement

2006-2010:

27,5%

34,0

35,6

FY10

3T11

3T10

33,1

32,4

31,8

1S10

1T10

+7,8% i.a. +4,7%

Actius gestionats

Milers de milions €

(14)

Banca internacional:

mercats en creixement.

Banca internacional

13 Oficines de representació 3 Sucursals internacionals

20,0%

30,1%

131 MM €

20,7%

110 MM €

498 MM €

10,1%

16,9%

881 MM €

13 Oficines de representació:

• 5

a Europa

• 8

a la resta del món

3 Sucursals internacionals

1.927 MM €

Inversions bancàries

Valor de mercat:

3.593

MM€

(15)

Repsol i Telefónica aporten diversificació d’ingressos

Diversificació d’ingressos: dos líders internacionals en sectors

defensius amb un ~65% dels ingressos generats fora d’Espanya

Flexibilitat financera: participacions molt líquides

Rendibilitat: retorn atractiu

5,5%

12,8%

(16)

La reorganització i CaixaBank avui

La solidesa i potencial de CaixaBank

Agenda

CaixaBank amb els seus Accionistes

L’acció i política de dividends

(17)

Solidesa de CaixaBank

Solidesa financera:

Forta posició de liquiditat

Base de capital robusta

Superior qualitat d’actiu

Capacitat de generació d’ingressos:

Estructura d’ingressos

(18)

Capacitat de generar ingressos.

Compte de resultats consolidat

MM €

Marge d’interessos Marge brut Marge d’explotació

Resultat recurrent net

Resultat atribuït al Grup

Variació (%) (11,9)) (2,1) (1,2) (10,2)

(16,6)

3T11 2.320 4.802 2.352 921

845

La reducció de les despeses contribueix en

major mesura als resultats

La millora del marge d’intermediació (3T vs 2T) i

els ingressos per comissions, posen de manifest

la salut del negoci “core”

Esforç de prudència donada la situació

econòmica actual

(19)

La menor ràtio de morositat i la major cobertura

Dades a 30 setembre

CaixaBank Sector

Morositat

Crèdits subestàndard

4,65%

2,8%

0,4%

7,15%

3,5 – 4,0%

4,0 – 4,5%

Actius immobiliaris

adjudicats

Ratios d’actius problemàtics baixos

respecte el sector

Sector CaixaBank

L’esforç en provisions porta a una

ràtio de cobertura més alta

Dubtosos

Provisió específica

Provisió genèrica

9.154 MM€

4.120 MM€

1.835 MM€

Dades a 30 setembre

65%

56%

(20)

Solidesa financera

El major core captial entre els

comparables

Forta posició de liquiditat

20.152 MM €

liquiditat

Les necessitats de financiació pel 2011 ja

cobertes

La menor necessitat de financiació el

2012 respecte comparables

(21)

La reorganització i CaixaBank avui

La solidesa i potencial de CaixaBank

Conclusions

Agenda

CaixaBank amb els seus Accionistes

L’acció i política de dividends

(22)

Evolució de la cotització

Evolució des de 2010

(a tancament 18/11/2011)

Ibex35: -30%

CaixaBank vs. comparables

(% variació 2010/11)

CaixaBank: 15%

50 70 90 110 130 150 170

(23)

60 70 80 90 100 110 120 130 140

Evolució de la cotització

Evolució el 2011

(a tancament 18/11/2011)

Ibex35: -15,71%

CaixaBank: -4,57%

(24)

Potencial de revalorització segons analistes

4,50 € 4,80 € 5,60 € 5,70 € 5,90 € 5,60 € 5,07 € 5,60 € 4,70 € 4,95 € 4,50 € 3,20 € 2,80 € 3,70 € 3 , 70 € 3,70 € 4,20 € 4,50 € 3,90 € 3,50 € 3,50 € 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Mirabaud Société Générale Renta 4 AFI Espirito Santo UBS Banesto Inverseguros Cheuvreux Santander Nomura N+1 Citigroup JP Morgan JB Capital Markets Autonomous Banc Sabadell Ahorro Corporación KBW Morgan Stanley Kepler

Consensus

(21 analistes) COMPRAR 19% MANTENIR 43% VENDRE 38%

(25)

Retribució a l’Accionista

Continuem donant la màxima prioritat al dividend

2011

• Compromís pel 2011: 23,1c€/acció

• Pagaments trimestrals de dividends

• Combinació de pagaments en efectiu i Programa Dividend/Acció

Juny

Desembre

Març

6 c€

6 c€

5,1 c€

programa

DIVIDEND

/

ACCIÓ

Setembre

6 c€

(26)

Retribució a l’Accionista

L’Accionista pot escollir entre les següents opcions:

A

B

C

Rebre accions

d’una ampliació

de capital

alliberada

Rebre efectiu

de la venda

dels drets de

subscripció

al mercat

Rebre efectiu

de la venda

dels drets

de subscripció

a CaixaBank al

preu fixat

SENSE

RETENCIÓ

SENSE

RETENCIÓ

AMB

RETENCIÓ

Continuem donant la màxima prioritat al dividend

(27)

La reorganització i CaixaBank avui

La solidesa i potencial de CaixaBank

Conclusions

Agenda

CaixaBank amb els seus Accionistes

L’acció i política de dividends

(28)

Programa CaixaBank amb els seus Accionistes

Proximitat i

transparència:

Servei d’atenció l’Accionista

 Oficina de l’Accionista (Barcelona i Madrid)

 Tel.: 902 11 05 82

 accionista@caixabank.com

 Presentacions corporatives

Avantatges:

(29)

Revista de l’Accionista

Transparència

(30)

Transparència

Nova pàgina web corporativa

CaixaBank amb els seus Accionistes

Espai de l’Accionista

Informes de mercat

Política de dividends

Agenda de l’Accionista

Programa Blau CaixaBank

Contacte amb nosaltres

(31)

CaixaBank amb els seus Accionistes

Avantatges

Sortejos i concursos

Viatge a una

participada

internacional

Concurs

fotogràfic

Formació, cultura i oci

Cursos de

formació

Accessos a

concerts i

exposicions

Ofertes exclusives

(32)

CaixaBank amb els seus Accionistes

Avantatges

Multiplicador de Punts Estrella

Requeriments:

-Pertànyer al programa multiEstrella

- Ser Accionista amb un mínim de

600 accions

(33)

CaixaBank amb els seus Accionistes

Avantatges

Quota gratuïta

Ofertes i descomptes a les

nostres participades

Benzina

Autopistes

Llar

Assegurances

(34)

CaixaBank amb els seus Accionistes

Compromís

Objectiu: continuar millorant la comunicació entre

CaixaBank i els seus Accionistes

(35)

CaixaBank amb els seus Accionistes

(36)

CaixaBank amb els seus Accionistes

Premi a la “Millor iniciativa en favor dels minoritaris”

“CaixaBank ha desenvolupat una política d’apropament i comunicació amb els seus accionistes,

amb iniciatives pioneres com el Comitè d’Accionistes, demostrant una preocupació constant pels

seus minoritaris i facilitant l’apropament, comunicació i un contacte més fluid amb aquest

col·lectiu”.

(37)

Per a les accions de CaixaBank dipositades a “la Caixa”:

 Comissió de compra

 Comissió d’administració

 Comissió d’abonament de dividends

0€

CaixaBank amb els seus Accionistes

(38)

La reorganització i CaixaBank avui

La solidesa i potencial de CaixaBank

Agenda

CaixaBank amb els seus Accionistes

L’acció i política de dividends

(39)

Conclusions

CaixaBank: el banc cotitzat del Grup “la Caixa”

Primer banc minorista a Espanya

Guanyant quota de mercat en tots els segments

Diversificació d’ingressos i mercats

Solidesa financera:

Sòlida base de capital

(core capital)

Còmoda posició de liquiditat

Baixa ràtio de morositat i sòlida ràtio de cobertura

Sempre amb una prioritat:

(40)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :