Barcelona, 24 de novembre de 2011
Importante
Disclaimer
El propósito de esta presentación es meramente informativo. En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, SA ("CaixaBank") como una persona jurídica, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados, está obligado, ya sea explícita o implícitamente, a dar fe de que estos contenidos sean exactos, completos o totales, ni a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de deficiencia, error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la reproducción de estos contenidos en cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estime conveniente, podrá omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ninguna responsabilidad sobre cualquier discrepancia.
Este documento en ningún momento ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV – Organismo Regulador de las Bolsas Españolas) para su aprobación o escrutinio. En todos los casos su contenido están regulados por la legislación española aplicable en el momento de la escritura, y no está dirigido a cualquier persona o entidad jurídica ubicada en cualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas vigentes o los requisitos legales como se requiere en otras jurisdicciones.
Esta presentación en ningún caso debe interpretarse como un servicio de análisis financiero o de asesoramiento, tampoco tiene como objetivo ofrecer cualquier tipo de producto o servicio financiero. En particular, está expresamente señalado aquí que ninguna información contenida en este documento debe ser tomada como una garantía de rendimiento o resultados futuros.
Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, el permiso se negó expresamente a cualquier tipo de uso o explotación de los contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contiene. Esta prohibición se extiende a todo tipo de reproducción, distribución, transmisión a terceros, comunicación pública y transformación en cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autorización expresa de CaixaBank y/u otros respectivos dueños de la propiedad. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionada por las leyes vigentes en estos casos.
La reorganització i CaixaBank avui
La solidesa i potencial de CaixaBank
Conclusions
Agenda
CaixaBank amb els seus Accionistes
L’acció i política de dividends
La reorganització i CaixaBank avui
La solidesa i potencial de CaixaBank
Agenda
CaixaBank amb els seus Accionistes
L’acció i política de dividends
De Criteria a CaixaBank
2007
2008
2009
2010
2011
Banca a Espanya
Grup “la Caixa”
Pla Estratègic 2007-2010
Banca internacional
Criteria
CaixaBank
(Grup bancari
cotitzat)
Reorganització del Grup “la Caixa”
Assegurances
Negoci
bancari
Cartera de banca internacional
Cartera de serveis
Estructura anterior
79,5%
Obra
Social
Actius immobiliaris
Estructura actual
81,5%Negoci bancari i
Assegurances
Cartera industrial
100%
Cartera de banca
internacional
Obra
Social
Caixa Holding
Entitat líder en banca minorista.
10,5 milions
de clients
Banca de particulars
(el pilar fonamental)
Banca Corporativa Grans
Patrimonis
Banca
Privada Banca Empresas
2008 Una xarxa especialitzada 2008 Una xarxa especialitzada (compra de M Stanley-España) Banca
Personal Banca Pimes
2009
Gestors especialitzats
2007-2010: Pla Estratègic del Grup “la Caixa”
Entitat líder en banca minorista i desenvolupament complementari de segments estratègics
Enfocat en aspectes clau del negoci bancari minorista.
2006 201120,3%
21,0%
16,6% com 1ª entitat
1a
Penetració de clients
particulars
14,1% 14,4% 14,8% 15,1% 15,7% 15,8% 2006 2007 2008 2009 2010 3T20111a
2.079.774
nòmines domiciliades
Domiciliació de
nòmines
Domiciliació de
pensions
12,3% 12,5% 12,6% 12,8% 13,6% 13,8% 2006 2007 2008 2009 2010 3T2011
1a
1.156.684
pensiones domiciliades
Amb posició de lideratge en tots els segments.
Banca Personal
62.800 MM€ gestionats
460.328 clients
“A mida”
1
er
Banca Privada
38.200 MM€ gestionats
36.882 clients
3
er
Banca Pimes
15.200 MM€ gestionats
200.692 clients
Banca empreses i corporativa
34.800 MM€ gestionats
35.935 clients
Lideratge en gestió multicanal.
197 84 638 241 717 75 27 130 1.706 92 453 130 242 4 Ceuta 49 182 155 55 2 Melilla Oficines a Espanya Sucursals internacionals 5.179 13Oficines: la xarxa més extensa
Quota de mercat del 12,6%
5.192
OficinesBanca mòbil: Líder global
2,0 milions de clients
Quota de mercat del 46%
Banca online: Líder europeu
6,6 milions de clients
Quota de mercat del 32,1%
Caixers: la major xarxa d’ Espanya
7.902 caixers
Quota de mercat del 13,8%
+
+
I la innovació tecnològica, una part integral de la nostra cultura.
1ª
xarxa social privada
d’una entitat financera
exclusiva per a autònoms i
Pimes
+3.000
usuaris
Nou Centre de
Processament de Dades
Novembre 2011:
inici de les activitats
operatives
100 MM€
inversionsTransaccions financeres
“contactless”
1ª
Entitat financera en el
món amb un App Store per
a mòbils
(+45 aplicacions)+1 milió
descàrreguesCaixaBank el banc més innovador del món
CaixaBank genera ~4.000
milions de transaccions
Entitat líder en recomanacions i retenció de clients –
particulars i empreses (FRS Inmark 2010)
El 36% de les empreses considera a “la Caixa” com la seva
entitat de referència
Reducció del número de queixes en 2010: 19%
El servei online millor puntuat per tots els segments
(particulars i empreses) (Aqmetrix)
Qualitat del servei – Reputació de marca
“la Caixa” una marca d’alta reputació.
“la Caixa”:
marca financera
amb millor
reputació
Monitor Español de Reputación Corporativa 6 milions de clients
Àmplia oferta de productes: vida, plans de pensions,
salut, llar, auto.
Forta capacitat de distribució a través de la xarxa
d’oficines
Un grup assegurador líder amb accés a la
major xarxa de distribució
Assegurances:
complement perfecte del negoci bancari
Creixement
2006-2010:
27,5%
34,0
35,6
FY10
3T11
3T10
33,1
32,4
31,8
1S10
1T10
+7,8% i.a. +4,7%Actius gestionats
Milers de milions €Banca internacional:
mercats en creixement.
Banca internacional
13 Oficines de representació 3 Sucursals internacionals20,0%
30,1%
131 MM €
20,7%
110 MM €
498 MM €
10,1%
16,9%
881 MM €
13 Oficines de representació:
• 5
a Europa• 8
a la resta del món3 Sucursals internacionals
1.927 MM €
Inversions bancàries
Valor de mercat:
3.593
MM€
Repsol i Telefónica aporten diversificació d’ingressos
Diversificació d’ingressos: dos líders internacionals en sectors
defensius amb un ~65% dels ingressos generats fora d’Espanya
Flexibilitat financera: participacions molt líquides
Rendibilitat: retorn atractiu
5,5%
12,8%
La reorganització i CaixaBank avui
La solidesa i potencial de CaixaBank
Agenda
CaixaBank amb els seus Accionistes
L’acció i política de dividends
Solidesa de CaixaBank
Solidesa financera:
•
Forta posició de liquiditat
•
Base de capital robusta
•
Superior qualitat d’actiu
Capacitat de generació d’ingressos:
•
Estructura d’ingressos
Capacitat de generar ingressos.
Compte de resultats consolidat
MM €
Marge d’interessos Marge brut Marge d’explotacióResultat recurrent net
Resultat atribuït al Grup
Variació (%) (11,9)) (2,1) (1,2) (10,2)
(16,6)
3T11 2.320 4.802 2.352 921845
La reducció de les despeses contribueix en
major mesura als resultats
La millora del marge d’intermediació (3T vs 2T) i
els ingressos per comissions, posen de manifest
la salut del negoci “core”
Esforç de prudència donada la situació
econòmica actual
La menor ràtio de morositat i la major cobertura
Dades a 30 setembreCaixaBank Sector
Morositat
Crèdits subestàndard
4,65%
2,8%
0,4%
7,15%
3,5 – 4,0%
4,0 – 4,5%
Actius immobiliaris
adjudicats
Ratios d’actius problemàtics baixos
respecte el sector
Sector CaixaBank
L’esforç en provisions porta a una
ràtio de cobertura més alta
Dubtosos
Provisió específica
Provisió genèrica
9.154 MM€
4.120 MM€
1.835 MM€
Dades a 30 setembre65%
56%
Solidesa financera
El major core captial entre els
comparables
Forta posició de liquiditat
•
20.152 MM €
liquiditat
•
Les necessitats de financiació pel 2011 ja
cobertes
•
La menor necessitat de financiació el
2012 respecte comparables
La reorganització i CaixaBank avui
La solidesa i potencial de CaixaBank
Conclusions
Agenda
CaixaBank amb els seus Accionistes
L’acció i política de dividends
Evolució de la cotització
Evolució des de 2010
(a tancament 18/11/2011)
Ibex35: -30%
CaixaBank vs. comparables
(% variació 2010/11)CaixaBank: 15%
50 70 90 110 130 150 17060 70 80 90 100 110 120 130 140
