Dr. Jorge Eduardo Mendoza Cota
Departamento de Estudios Económicos El Colegio de la Frontera Norte
emendoza@colef.mx
El TLCAN y el comercio China-México
El sector manufacturero y las propuestas para renegociar el TLCAN
Summary of Objectives for NAFTA Renegotiation
(Office of the United States Trade Representative, Executive Office of the President)
Entre sus principales objetivos destacan:
Reglas de origen. “…products genuinely made in the United States and North America.”
Trabajo. “ Require NAFTA countries to have laws governing
acceptable conditions of work with respect to minimum wages, hours of work, and occupational safety and health.”
Moneda. “…ensure that the NAFTA countries avoid manipulating
exchange rates in order to prevent effective balance of payments
adjustment or to gain an unfair competitive advantage.”
El comercio manufacturero mexicano y TLCAN
• En 1994, 94.56% de las exportaciones mexicanas se dirigía a EUA y Canadá.
• En el 2013 esta participación decreció a 91.71% :
88.66% hacia los EUA y sólo 3.10% para Canadá
Balanza comercial total de México y Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia, estimaciones con los datos del Banco de Información Económica, INEGI
La expansión de las exportaciones mexicanas, hacia los Estados
Unidos generó una balanza comercial positiva con ese país
.México: balanza comercial del sector manufacturero, 1993-2016
-30000000 -25000000 -20000000 -15000000 -10000000 -5000000 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mexico: Balanza Comercial Manufacturera
3. Dinámica desigual de las exportaciones de manufacturas.
Entre el 1993 y 2013 se destaca el subsector de maquinaria y equipo con TCPA de 10.6%, representando 74.6% de las exportaciones manufactureras (31.1% de exportaciones de automóviles).
Otras actividades manufactureras exportadoras han
sido las eléctricas y electrónicas, los productos
químicos, bebidas y comida.
4. Rápida expansión de las importaciones de manufacturas.
• LA TPCA del total de importaciones manufactureras fue de 8.46% entre 1993 y 2013.
• Los subsectores con mayores importaciones
fueron el de maquinaria y equipo, 9.9% (en
particular para transportación y comunicaciones,
13.6%) y equipo eléctrico y electrónico.
Mexican manufacturing exports to USA with the higher intraindustry trade and intraindustry changes 1994-2014
IIT ITT changes
Code Commodity 1994 2014 2014-1994
699 Base metal manufactures 0.59 1.00 0.41
721 Agriculture machines 0.66 0.95 0.28
692 Containers, storage 0.64 0.93 0.29
745 Other non-electric tools 0.33 0.93 0.61
713 Internal combustion engines 0.43 0.93 0.50
743 Pumps for fluids 0.80 0.93 0.13
292 Crude vegetable 0.75 0.93 0.18
747 Taps, valves 0.85 0.93 0.08
714 Engines, motors non-electric 0.61 0.88 0.27
893 Articles of plastic 0.54 0.88 0.34
711 Boilers 0.96 0.88 -0.08
898 Musical instruments 0.83 0.88 0.05
784 Parts for vehicles and tractors 0.64 0.84 0.19
Source: Own elaboration with data from United Nations COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/.
5. Comercio intra-industrial
6. China y el comercio manufacturero
• La presencia de China en la región de Norteamérica se ha incrementado desde los noventa.
• Existen tres efectos de China en las manufacturas mexicanas:
1. Creciente competencia de China en las importaciones estadounidense de manufacturas.
2. Una tendencia creciente de las importaciones manufactureras mexicanas provenientes de China.
3. Integración en las cadenas de valor globales
1. La competencia por el mercado de los EUA
• La manufactura de exportación en basada en plantas ensambladoras intensivas en trabajo.
• Lo anterior ha puesto a las manufacturas de México en competencia con las de China
• Las exportaciones Chinas en ese periodo
crecieron 14.4%, mientras que las de México
fueron del 9.6%.
Imports shares of China and Mexico to total USA imports
Source: Own estimations with data form the Bank of Economic Information, INEGI.
2. El comercio entre China y Mexico se ha incrementado desde la década de los noventa.
• Una característica es el creciente y constante déficit comercial que tiene México con respecto de China, pasando de $791 MD en 1999 a $27,517 MD.
• Las importaciones de México se han concentrado en
manufacturas como el equipo eléctrico y electrónico,
reactores nucleares, maquinaria, equipo óptico,
plásticos y hierro y acero (bienes intermedios).
Main Mexican exports and imports to the USA and China as a percentage of total Mexican trade, 2014
Commodity Trade Value (US$)
%
exported to USA
% exported
to China Commodity Trade Value (US$)
%
imported from the USA
% importe d from China
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals
36,247,985,204 70.40% 1.30%
Telecommunication s equipment, parts, and accessories of apparatus
25,760,354,734 13.24% 55.00%
Motor cars and other motor vehicles
principally designed for the transport of persons
32,391,314,141 69.70% 5.10%
Petroleum oils and oils obtained from bituminous
minerals preparations
24,352,548,780 83.20% 0.00%
Parts and accessories
of the motor vehicles 22,920,549,843 88.20% 2.40%
Parts and
accessories of the motor vehicles
23,087,311,157 63.14% 6.58%
Motor vehicles for the transport of goods and special-purpose motor vehicles
21,565,812,148 89.00% 0.00%
Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes, diodes, transistors
17,154,509,110 7.04% 19.76%
Automatic data- processing machines and units
20,737,855,971 88.20% 0.30%
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits
13,650,819,881 44.10
% 21.15%
Telecommunicat ions equipment, parts, and
accessories of apparatus
20,086,141,275 80.80% 1.30%
Special transactions and
commodities
10,672,862,490 34.61
% 19.75%
Monitors and projectors, not incorporating television
16,869,507,835 82.90% 0.00
%
Internal combustion piston engines and parts
10,306,614,472 68.26% 2.90%
Equipment for distributing electricity
11,188,742,917 94.10% 0.20
%
Automatic data- processing machines and units
8,973,930,777 11.39% 57.23%
Electrical
machinery and apparatus
10,065,540,062 90.40% 0.30
%
Electrical
machinery and apparatus
8,962,810,834 38.49% 25.42%
Fuente: Elaboración propia con datos de United Nations COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/.
3. China y las cadenas globales de valor
Un enfoque inicial para medir el efecto de China en las cadenas de valor de México es la medición del Índice de comercio intraindustrial, Balassa (1966)
.
𝐼𝑇𝑇
𝑗= 𝑋
𝑗+ 𝑀
𝑗− 𝑋
𝑗− 𝑀
𝑗𝑋
𝑗+ 𝑀
𝑗O, alternativamente:
𝐼𝑇𝑇𝑗 = 1 − 𝑋𝑗 − 𝑀𝑗 𝑋𝑗 + 𝑀𝑗
Mexican manufacturing exports to China with the highest intra-industry trade 1994- 2012
IIT IIT changes
Code Commodity 1994 2014 2014-1994
593 Explosives, pyrotechnics 0.00 0.94 0.94
265 Vegetable textile fibers 0.92 0.92
722 Tractors 0.00 0.87 0.87
533 Pigments, paints 0.51 0.81 0.30
714 Engines, motors non-electric 0.00 0.78 0.78
511 Hydrocarbon 0.00 0.76 0.76
682 Cooper 0.00 0.72 0.72
278 Other crude minerals 0.00 0.68 0.68
572 Polymers of Styrene 0.03 0.66 0.64
611 Leather 0.02 0.57 0.55
882 Photo, cinema 0.00 0.54 0.54
784 Parts of motor vehicles 0.53 0.53 -0.01
Fuente: Elaboración propia con datos de United Nations COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/.
Comercio vertical y horizontal México-China
Comercio intraindustrial vertical: los valores de las exportaciones difieren de las importaciones.
Comercio intraindustrial horizontal: los valores unitarios de las importaciones son similares al valor de las exportaciones.
Estimación:
Comercio horizontal: 1 − 𝛼 ≤
𝑈𝑉𝑖𝑋𝑀𝑖𝑀
≤ 1 + 𝛼 , comercio vertical
𝑈𝑉𝑖𝑋
𝑀𝑖𝑀
≤ 1 − 𝛼, o
𝑈𝑉𝑖𝑋𝑀𝑖𝑀
> 1 + 𝛼, donde:
UV = valor por unidad
i = productos diferenciados
α = criterio del valor de la unidad de dispersión
Horizontal intra-industry trade with China 2014
Code Commodity 2014 Exports Trade balance Vertical
593 Explosives 0.94
1,634,415 -197192 NA
784 Tractors 0.87
1,042,980 (978,669,655) 0.184
533 Pigments, paints 0.81
26,842,230 (12,656,687) 0.09 714 Engines, motors non elect. 0.78
1,332,419 (768,231) NA
511 Hydrocarbons 0.76
16,428,187 (10,656,288) 0.132
283 Cooper 0.72
1,032,430,372 1,032,429,579 0.133
278 Other crude minerals 0.68
8,784,455 (8,142,593) 0.228
572 Polymers of styrene 0.66 5,851,123 2,960,947 0.163
611 Leather 0.57 24,345,547 14,645,820 0.006
882 Photo 0.54 538,778 (102,142,229) NA
784 Parts, tractors, motor vehicles 0.53 541,222,679 (978,669,655) 0.160
% Total exports to China 27.95%
Comercio de valor agregado
Valor agregado de cada economía en la producción de bienes y servicios consumidos en el mundo.
(WTO-TIVA).
Permite analizar los sistemas globales de producción y las cadenas de suministros.
El cálculo del valor agregado de las importaciones se estima con una base de datos de la OECD. Se obtiene el valor agregado de bienes y servicios de las
importaciones de un país con respecto al país de
origen.
Valor agregado en las importaciones de bienes manufactureros de EUA
1995 1998 2000 2004 2008 2011
Total 100 100 100 100 100 100
TLCAN 26.9 28.9 29 25.6 21.8 22.1
EUA 8.7 10.3 10.2 7.8 6.6 6.4
Canada 13.2 12.2 12.1 11.7 9.3 8.8
Mexico 5 6.4 6.7 6 6 6.8
No-TLCAN 73.1 71.1 71 74.4 78.2 77.9
Sudeste Asiatico 37.1 32.6 32.4 31.6 33.2 34.7
China 2.8 4.2 4.2 7.8 13.7 15.5
EU-28 23.4 24.4 22.8 25.1 23 20.7
Sur y CentroAmerica 2.1 2.5 2.6 3.5 3.5 3.6
Resto del mundo 10.6 11.6 13.2 18.5 18.5 18.8
Source: Anne Flatness and Chris Rasmussen, Office of Trade and Economic Analysis, Industry and Analysis International Trade Administration Department of Commerce
Valor agregado en las importaciones de bienes manufactureros de México a los EUA
1995 1998 2000 2004 2008 2011
Total 100 100 100 100 100 100
TLCAN 86.2 84.2 82.7 74.3 72.2 73.2
EUA 26.1 27.6 27.9 20.3 16.9 15.7
Canada 1 1 1.4 1.5 1.7 1.7
Mexico 59.1 55.5 53.4 52.6 53.6 55.8
No-TLCAN 13.8 15.8 17.3 25.7 27.8 26.8
Sudeste Asiatico 6.4 6.4 7.3 12.4 13.6 13.9
China 0.3 0.6 0.7 2.6 5 6.1
EU-28 5.1 6 5.9 7.7 7.5 6.6
Sur y CentroAmerica 0.6 0.9 1 1.7 1.8 1.7
Resto del mundo 1.8 2.5 3.2 3.8 4.8 4.6
Fuente: Anne Flatness and Chris Rasmussen, Office of Trade and Economic Analysis, Industry and Analysis International Trade Administration Department of Commerce
