OPORTUNIDADES COMERCIALES PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN

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OPORTUNIDADES

COMERCIALES

EN

PRODUCTOS DE

CONSUMO MASIVO

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CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional.

Bogotá, 2010

Diseño y diagramación Isabel Fernández Fernández

Cámara de Comercio de Bogotá

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Contenido

Oportunidad 1: Gece SAC ... 4

Oportunidad 2: Grotvi S.A. ... 5

Oportunidad 3: Tienda Por Departamentos Ripley S.A. ... 6

Oportunidad 4: Supermercados Peruanos S.A. .... 7

Oportunidad 5: Axur S.A. ... 8

OFERTA ... 9

• Principales importadores locales ... 9

• Requisitos para la importación ... 9

• Valor del arancel por posición arancelaria ... 10

• Acuerdos comerciales vigentes ... 11

• Importación del mundo ... 11

• Exportación al mundo ... 11

• Regulaciones, decretos y legislación del producto/servicio • Análisis de la competencia ... 16

DEMANDA ... 17

• Consumidores en el país de estudio ... 17

• Clientes institucionales ... 17

• Distribuidores y representantes ... 18

• Precios de venta al público ... 18

• Canales de comercialización y distribución ... 18

Lima, Perú

Bogotá, Colombia

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Oportunidad de negocio GECE SAC

Oportunidad 1

Sector: Productos de consumo masivo

Importa productos de limpieza para el hogar.

Datos del importador Razón social: Gece SAC Datos de contacto:

Arturo Aguirre, Gerente de Operaciones Teléfono: (511) 472 1919

Correo electrónico: aaguirre@gecesac.com Página web: www.gecesac.com

Dirección física: Calle Sinchi Roca No. 2372, Lin- ceLima, Perú.

Perfil. Empresa de capital peruano especializa- da en la distribución de productos de consumo masivo, entre los productos podemos mencionar:

lava vajillas y detergentes, desinfectantes, que- sos, aceite de oliva, té, sal, sazonadores, pastas, galletas, refrescos, yogurt, sopas, desinfectantes, mermeladas, golosinas, entre otros.

Condiciones de negociación

Cantidad requerida. Esta empresa importa y dis- tribuye a nivel nacional productos de consumo masivo entre alimentos y artículos diversos, se le puede ofrecer diversos artículos para el hogar.

Periodicidad. Cada 3 ó 5 meses.

Especificaciones técnicas. Lava vajillas en pote o en frasco.

Requisitos de importación y legislación vigente.

Este producto requiere de registro sanitario para venderse en Perú y se puede homologar el Invi- ma de Colombia, es potestad de cada empresa si desea registrar su marca en Perú para protegerla, y en el caso de Colombia, se debe adjuntar certificado de origen para la exención de arancel.

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Oportunidad de negocio

GROTVI S.A. Oportunidad 2 Sector: Ollas de aluminio y artículos similares para cocina

Esta empresa importa y distribuye ollas de aluminio, artículos para cocina, así como vajilla de cerámica y vidrio, tanto para hogar como para hoteles y restaurantes.

Cantidad requerida. Va de acuerdo con las ne- gociaciones empresa a empresa, cotizaciones, condiciones, entre otros.

Periodicidad. Dependiendo del producto, los pe- didos pueden ser trimestrales o anuales.

Especificaciones técnicas. Productos de aluminio, con y sin teflón, con y sin revestimientos de colo- res.

Forma de pago. A convenir con el proveedor:

carta de crédito, giros de moneda extranjera.

Estos productos no requieren de registros ni permisos especiales para ingresar al mercado peruano, queda a consideración de cada empresa si desea registrar su marca; en el caso de Colom- bia se debe adjuntar el certificado de origen para acceder a la exención de arancel

Datos del importador Razón social: Grotvi S.A.

Datos de contacto:

Carlos Romani, Jefe de Compras Teléfono: (511) 471 8846 Correo electrónico:

informes@grotvi.com Dirección física:

Calle Almirante Guisse No. 1725 - Lince Lima, Perú.

Perfil. Grotvi es una empresa especializada en importación y distribución de vajilla, productos para el hogar, ollas y utensilios para cocina, tanto para el hogar como para restaurantes y hoteles, atiende a nivel nacional y los clientes de provincias vienen a Lima a adquirir estos productos ya que en provincias es difícil contar con una oferta especializada.

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Cantidad requerida. Va de acuerdo con las nego- ciaciones empresa a empresa, así como por las estaciones del año en Lima.

Periodicidad. Dependiendo del producto y la es- tacionalidad.

Especificaciones técnicas. Productos de algodón y sus mezclas, rellenos sintéticos, rellenos de plu- mas de ganso, entre otros.

Forma de pago. Carta de crédito.

No se requieren registros especiales ni permisos para importar este tipo de productos en Perú y es potestad de la empresa proveedora extranjera si registra su marca ante la entidad correspondiente en Perú (www.indecopi.gob.pe).

Datos del importador

Razón social: Tienda por Departamentos Ripley S.A.

Datos de contacto:

Blanca Arce, Gerente de Compras de Ropa de Cama

Teléfono: (511) 610 5100 Correo electrónico:

barce@ripley.com.pe Dirección física:

Av. San Isidro Lima, Perú

Perfil. Empresa de capital chileno con fuerte ex- pansión en Lima y en provincias, tiene tiendas en Santiago, Lima y Buenos Aires, figura entre los principales importadores de bienes de consumo en el Perú, trabaja con marcas propias y de proveedores, la principal amenaza en trabajar con ellos es que realizan importaciones masivas desde China.

Oportunidad de negocio TIENDA POR DEPARTAMENTOS RIPLEY S.A.

Oportunidad 3

Tienda por departamentos de capital chileno, cuenta con una división especializada en productos textiles para dormitorios, importa desde varios países

y también cuenta con proveedores peruanos.

Sector: Ropa de cama para hogar

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Oportunidad de negocio

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Oportunidad 4

Importan una diversidad de líneas de forma exclusiva y también se abastecen de proveedores locales, en este caso se busca la importación de artículos de cuidado personal,

como jabones de tocador y productos similares.

Cantidad requerida. De acuerdo con las negocia- ciones empresa a empresa, cotizaciones, condiciones, entre otros.

Especificaciones técnicas. No se exigen mayores especificaciones técnicas, se buscan productos con aromas y presentaciones para el hogar, para venta a público directo, tanto jabón de tocador en pastilla como en presentación en líquido.

Forma de pago. Carta de crédito.

Este tipo de productos requieren de Registro Sa- nitario para importarse y venderse en el mercado peruano, además queda a potestad de la empresa colombiana a realizar el registro de marca ante la entidad correspondiente (www.indecopi.

gob.pe).

Datos del importador

Razón social: Supermercados Peruanos S.A.

Datos de contacto

Mariela Touzet, Jefe de Linea Cuidado Personal Teléfono: (511) 618 8000

Correo electrónico:

carla.zapata@spsa.com.pe

Perfil. Empresa perteneciente a uno de los grupos económicos mas fuertes en Perú, tiene una fuerte expansión a nivel nacional. Constantemente busca productos diferenciados de su competencia, trabaja marcas propias y de sus proveedores locales y extranjeros.

Sector: Consumo masivo

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Cantidad requerida. De acuerdo con las nego- ciaciones empresa a empresa, cotizaciones, condiciones, capacidad de exportaciones, capacita- ción, entre otros.

Especificaciones técnicas. Básicamente productos de consumo masivo entre alimentos, abarrotes, detergentes y productos de limpieza, enlatados, entre otros.

Forma de pago. A convenir con el proveedor, ge- neralmente carta de crédito.

Requisitos de importación y legislación vigente. La importación de los productos alimenticios, cos- méticos y detergentes requieren registro sanitario expedido por la Dirección general de Medica- mentos, Insumos y Drogas (www.digemid.gob.pe) y es potestad de la empresa proveedora si desea registrar su marca ante la entidad correspondiente (www.indecopi.gob.pe)

Datos del importador Razón social: AXUR S.A Datos de contacto

Victor Recuenco, Gerente De Importaciones Teléfono: (511) 618 9000 ext. 1918 Correo electrónico:

vrecuenco@axur.pe Dirección física:

Av. Aviación No. 2405 piso 15, San Borja Lima, Perú

Perfil. Empresa de capital peruano, hasta hace pocos meses conocido como la marca muy tradicional ROCSA, pero a partir de julio de este año el grupo empresarial unificó su operación de importaciones y distribuciones bajo el nombre de AXUR, es una compañía de muy reconocida tra- yectoria y solvencia y cuentan con una empresa de servicios logísticos, cubriendo de este modo la operación completa.

Oportunidad de negocio AXUR S.A.

Oportunidad 5

Empresa con una gran red de distribución a nivel nacional, es también importadora, maneja alimentos, fósforos, licores, aceites lubricantes, detergentes, enlatados, pilas, entre otros, por lo cual está

atento a conocer ofertas de estas y otras líneas para evaluar su ingreso al mercado.

Sector: Productos de consumo masivo

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Si bien la penetración de supermercados y tiendas por departamento tienen un nivel de penetración aproximado de 35% en el mercado peruano, en los últimos tres años las cadenas locales e internacionales iniciaron una fuerte competencia por abrir operaciones tanto en Lima como en ciudades del in- terior del país que no contaban con tiendas de grandes superficies, todo ello impulsado además por la acelerada construcción de centros comerciales en varias ciudades.

Ante esta dinámica, los consumidores están modificando sus hábitos de consumo y ad- quiriendo productos de consumo masivo en estos nuevos centros de venta al que no esta- ban habituados, por ello las ventas de estos productos se viene incrementado.

• Principales importadores locales Supermercados Peruanos S.A.

www.spsa.com.pe

Ripley S.A.

www.ripley.com.pe

Gece S.A.C.

www.gecesac.com

Axur

www.axur.pe

• Requisitos para la importación

No existen requisitos en cuanto a permisos y registros especiales, ni normas técnicas a cumplir para el caso de vajillas, juegos de ollas y ropa de cama, pero si se exige registro sanitarios para el caso de detergentes lavavajillas y jabones objeto de este análisis;

consideramos importante que se registren las marcas ante el Instituto de Defensa del Con- sumidor y la propiedad Intelectual – INDE- COPI (www.indecopi.gob.pe) pues las copias de productos es alto en el mercado peruano

OFERTA

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• Valor del arancel por posición arancelaria

P.A. 3402909100 Demás preparaciones tensoactivas para lavar y de limpieza: lava vajillas

Arancel vigente 9%

COLOMBIA 100% de desgravación

EEUU 20% de desgravación (arancel base 12%)

CANADA 40% de desgravación (arancel base 12%)

SINGAPUR 20% de desgravación (arancel base 12%)

BRASIL 40% de desgravación

ARGENTINA 40% de desgravación

CHILE 100% desgravación

CHINA 9% de desgravación (arancel base 10%)

P.A. 7615191900 las demás: ollas de aluminio

Arancel vigente 9%

P.A. 6912000000 vajillas y artículos de uso doméstico

Arancel vigente 9%

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P.A. 6302210000 Demás ropa de cama estampada, de algodón

Arancel vigente 17%

EEUU 100% de desgravación

CANADA 100% de desgravación

CHINA arancel nacional de 17%

P.A. 3401110000 Jabón de tocador

Arancel vigente 9%

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• Acuerdos comerciales vigentes en el apís de estudio

Perú tiene suscritos Tratados de Libre Comer- cio vigentes con Canadá, EEUU, Tailandia,

Singapur, Chile, CAN y China, y por entrar en vigencia un TLC con la Unión Europea. Se encuentran en etapa de negociación o próxi- mos a negociar con Japón, Corea del Norte, México y Centroamérica.

País de origen

Valor CIF

(dólares) Peso Neto (Kilos)

Peso Bruto

(Kilos) Porcentaje CIF Comportamiento de Importaciones en las demás Ollas 2008-2010

PARTIDA ARANCELARIA 7615.19.19.00 LAS DEMAS OLLAS Año 2008

CN - CHINA 1,521,477.98 396,280.93 448,029.95 42.76 FR - FRANCE 459,738.04 43,969.78 49,705.22 12.92 IT - ITALY 384,819.12 41,291.31 44,158.24 10.81 CO - COLOMBIA 321,012.81 34,911.72 42,513.09 9.02 EC - ECUADOR 252,405.10 30,095.10 35,260.00 7.09 ES - SPAIN 227,192.92 19,524.83 21,459.90 6.38 BR - BRAZIL 148,007.88 12,704.85 14,653.70 4.16 US - UNITED STATES 97,310.59 7,632.80 8,071.25 2.73

CL - CHILE 52,208.60 9,769.95 10,593.61 1.47

UY - URUGUAY 31,858.70 3,863.34 4,206.00 0.9

LOS DEMAS 62,206.12 16,002.45 18,324.29 1.74

TOTAL 3,558,237.86 616,047.06 696,975.25 100

Fuente: Aduana del Perú /www.aduanet.gob.pe.

Elaboración: Andina Holding S.A.C.

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País de origen

Valor CIF

(dólares) Peso Neto

(Kilos) Peso Bruto

(Kilos) Porcentaje CIF

PARTIDA ARANCELARIA 7615.19.19.00 LAS DEMAS OLLAS Año 2009

CN - CHINA 2,368,416.80 584,788.30 658,154.31 45.56 EC - ECUADOR 644,978.88 93,710.08 105,983.13 12.41 BR - BRAZIL 584,406.95 51,849.19 61,127.42 11.24 CO - COLOMBIA 482,866.73 52,266.36 61,995.03 9.29 CL - CHILE 409,143.10 62,803.23 69,040.87 7.87 FR - FRANCE 313,748.81 27,497.01 30,882.01 6.04 IT - ITALY 189,378.96 22,645.27 24,664.68 3.64

ES - SPAIN 76,684.60 7,090.97 8,250.89 1.48

US - UNITED STATES 64,428.82 6,533.79 7,055.53 1.24 UY - URUGUAY 23,707.89 3,498.06 3,811.00 0.46

LOS DEMAS 40,754.55 4,970.60 5,295.42 0.78

TOTAL 5,198,516.09 917,653.02 1,036,260.29 100

PARTIDA ARANCELARIA 7615.19.19.00 LAS DEMAS OLLAS Año 2010 (enero – agosto)

CN - CHINA 4,200,024.52 771,032.92 890,529.30 60.69 CO - COLOMBIA 949,886.11 112,527.21 129,873.83 13.73 BR - BRAZIL 527,424.56 45,747.14 56,169.56 7.62 CL - CHILE 306,495.27 38,934.66 43,350.46 4.43 FR - FRANCE 236,330.08 20,225.96 22,739.25 3.41 EC - ECUADOR 192,207.79 28,667.32 30,798.73 2.78 IT - ITALY 177,145.04 17,202.46 19,438.60 2.56 US - UNITED STATES 62,726.80 6,912.16 7,302.56 0.91 IN - INDIA 50,302.09 10,719.98 12,136.79 0.73 LOS DEMAS 218,280.69 67,300.99 75,759.93 3.15

País de origen

Valor CIF

(Kilos)

Peso Bruto

(14)

Valor CIF

Peso Bruto

(Kilos) Porcentaje País de CIF

origen

COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES EN OLLAS DE PRESION 2008-2010 PARTIDA ARANCELARIA 7615.19.11.00 OLLAS DE PRESION Año 2008

CO - COLOMBIA 498,727.02 83,455.50 93,229.33 55.14 CN - CHINA 364,869.48 132,149.44 143,210.50 40.34

FR - FRANCE 29,190.04 1,435.36 1,781.99 3.23

EC - ECUADOR 6,102.35 1,088.56 1,194.00 0.67

IN - INDIA 3,981.96 2,380.73 2,521.67 0.44

BR - BRAZIL 1,397.15 88.14 102.76 0.15

LU - LUXEMBOURG 75.08 2.49 3.01 0.01

DE - GERMANY 46.15 2.15 2.46 0.01

ES - SPAIN 11.93 10 12 0

TOTAL 904,401.16 220,612.37 242,057.72 100

PARTIDA ARANCELARIA 7615.19.11.00 OLLAS DE PRESION Año 2009

CN - CHINA 619,829.73 219,294.27 239,779.33 59.99 CO - COLOMBIA 377,057.87 48,864.79 55,909.07 36.49

EC - ECUADOR 25,846.55 4,460.00 4,460.00 2.5

US - UNITED STATES 8,076.39 445.95 455.25 0.78

BR - BRAZIL 2,189.74 156.7 209.02 0.21

KR - KOREA, REPUBLIC OF 109.2 39.59 54.11 0.01

JP - JAPAN 69.44 18.24 18.81 0.01

TW - TAIWAN 8 4.49 4.63 0

TOTAL 1,033,186.92 273,284.03 300,890.22 100

Fuente: Aduana del Perú /www.aduanet.gob.pe

Valor CIF

Peso Bruto

(Kilos) Porcentaje País de CIF

origen

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País de origen

Valor CIF

Peso Bruto

(Kilos) Porcentaje CIF PARTIDA ARANCELARIA 7615.19.11.00 OLLAS DE PRESION

Año 2010 (enero – agosto)

CN - CHINA 651,106.91 250,158.76 275,988.56 56.63 CO - COLOMBIA 452,839.30 56,925.94 67,592.16 39.38

EC - ECUADOR 43,443.59 6,868.81 7,195.16 3.78

KR - KOREA, REPUBLIC OF 1,499.88 115.77 129.88 0.13

BR - BRAZIL 505.5 40.5 40.71 0.04

IT - ITALY 370.64 107.94 118.63 0.03

US - UNITED STATES 24.51 1.46 1.53 0

JP - JAPAN 7.1 5 5 0

TOTAL 1,149,797.43 314,224.18 351,071.63 100

Fuente: Aduana del Perú /www.aduanet.gob.pe COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES EN VAJILLAS Y ARTICULOS DE USO DOMESTICO 2008-2010

PARTIDA ARANCELARIA 6912.00.00.00 VAJILLAS Y ARTIC. DE USO:DOMEST.,HIGIENE,TOCADOR DE CERAMICA Año 2008

MY - MALAYSIA 5,993,334.71 9,497,282.33 9,977,210.13 50.59 CN - CHINA 4,015,407.44 5,043,868.83 5,515,181.95 33.9 CO - COLOMBIA 1,060,591.21 842,870.17 893,799.25 8.95 ID - INDONESIA 214,769.80 508,992.91 546,064.42 1.81 EC - ECUADOR 147,860.59 101,816.56 105,863.46 1.25 PT - PORTUGAL 117,314.02 30,918.72 36,322.26 0.99 TH - THAILAND 101,775.03 24,956.46 29,777.28 0.86 BR - BRAZIL 92,924.58 36,997.34 39,018.65 0.78 VN - VIET NAM 34,746.12 46,159.82 46,533.45 0.29

AR - ARGENTINA 10,499.24 920.02 1,319.99 0.09

País de origen

Valor CIF

Peso Bruto

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PARTIDA ARANCELARIA 6912.00.00.00 VAJILLAS Y ARTIC. DE USO:DOMEST.,HIGIENE,TOCADOR DE CERAMICA Año 2009

CN - CHINA 4,422,609.77 6,381,879.99 6,822,241.75 43.46 MY - MALAYSIA 4,129,537.82 7,039,443.29 7,516,705.15 40.58 CO - COLOMBIA 1,274,376.34 751,519.28 804,288.03 12.52 EC - ECUADOR 122,740.71 76,022.37 78,478.17 1.21 BR - BRAZIL 63,564.36 35,810.25 37,233.36 0.62 ID - INDONESIA 55,625.29 106,316.88 113,539.44 0.55 TH - THAILAND 43,982.14 11,621.22 12,753.67 0.43 HK - HONG KONG 14,206.17 26,097.91 26,098.33 0.14 US - UNITED STATES 10,260.59 638.73 675.35 0.1

IT - ITALY 5,892.73 661.36 702.25 0.06

LOS DEMAS 33,270.35 6872.64 7851.86 0.32

TOTAL 10,176,066.27 14,436,883.92 15,420,567.36 100

PARTIDA ARANCELARIA 6912.00.00.00 VAJILLAS Y ARTIC. DE USO:DOMEST.,HIGIENE,TOCADOR DE CERAMICA Año 2010 (enero – agosto)

CN - CHINA 9,504,205.36 14,264,273.40 15,052,157.69 84.81 CO - COLOMBIA 1,413,989.25 906,596.08 1,008,019.89 12.62 EC - ECUADOR 114,244.24 76,757.97 83,182.22 1.02 BR - BRAZIL 69,349.84 15,790.05 17,271.52 0.62 TH - THAILAND 62,581.88 15,153.55 15,722.00 0.56 KR - KOREA, REPUBLIC OF 7,477.55 1,019.48 1,141.13 0.07 GB - UNITED KINGDOM 7,542.67 668.78 724.51 0.07

JP - JAPAN 6,375.50 2,220.80 2,322.96 0.06

País de origen

Valor CIF

(Kilos)

Peso Bruto

País de origen

Valor CIF

(Kilos)

Peso Bruto

(17)

País de origen

Valor CIF

(Kilos)

Peso Bruto

MX - MEXICO 3,139.23 525.01 572.88 0.03

ID - INDONESIA 3,146.66 118.36 135.14 0.03

LOS DEMAS 14,886.42 2381.2 253.08 0.14

TOTAL 11,206,938.60 15,285,504.68 16,183,787.02 100 Fuente: Aduana del Perú /www.aduanet.gob.pe

COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES EN PREPARACIONES TENSOACTIVAS DEL 2008-2010 PARTIDA ARANCELARIA 3402.90.91.00 PREPARACIONES TENSOACTIVAS A BASE DE

NONYL OXIBENCENO SULFATO DE SODIO Año 2008

US - UNITED STATES 56,628.09 12,295.77 12,714.70 50.66 BE - BELGIUM 27,749.87 3,160.00 3,516.00 24.82 CL - CHILE 23,646.75 10,510.00 11,300.00 21.15

BR - BRAZIL 1,909.01 800 848.37 1.71

UY - URUGUAY 1,077.10 880 937.81 0.96

DE - GERMANY 735.25 50.2 53.08 0.66

GB - UNITED KINGDOM 44.78 20 20.84 0.04

TOTAL 111,790.85 27,715.97 29,390.80 100

Fuente: Aduana del Perú /www.aduanet.gob.pe Elaboración: Andina Holding S.A.C.

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País de origen

Valor CIF

(Kilos)

Peso Bruto

(Kilos) Porcentaje CIF País de

origen

Valor CIF

(Kilos) Peso Bruto

PARTIDA ARANCELARIA 3402.90.91.00 PREPARACIONES TENSOACTIVAS A BASE DE NONYL OXIBENCENO SULFATO DE SODIO

Año 2009

US - UNITED STATES 29,177.89 1,726.07 1,891.48 39.98 CL - CHILE 24,591.31 11,420.00 12,330.00 33.69

BR - BRAZIL 11,678.19 4,980.00 5,361.49 16

EC - ECUADOR 5,045.61 800 905 6.91

CN - CHINA 928.75 29.54 31.11 1.27

UY - URUGUAY 787.59 800 859.28 1.08

DE - GERMANY 568 24.1 25.4 0.78

ES - SPAIN 206.5 60 67 0.28

TOTAL 72,983.84 19,839.71 21,470.76 100

PARTIDA ARANCELARIA 3402.90.91.00 PREPARACIONES TENSOACTIVAS A BASE DE NONYL OXIBENCENO SULFATO DE SODIO

AR - ARGENTINA 276,168.61 210,000.00 220,780.00 88.14

CL - CHILE 26,150.28 12,460.00 13,580.00 8.35

FR - FRANCE 7,113.16 100 113.54 2.27

DE - GERMANY 3,830.23 526.87 607.32 1.22

US - UNITED STATES 70.67 13.6 15.23 0.02

TOTAL 313,332.95 223,100.47 235,096.09 100

(19)

País de origen

Valor CIF

(Kilos)

Peso Bruto

origen

Valor CIF

(Kilos)

Peso Bruto

(Kilos) Porcentaje CIF COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES EN DEMAS ROPA DE

CAMA ESTAMPADA DEL ALGODÓN 2008-2010

PARTIDA ARANCELARIA 6302.21.00.00 DEMAS ROPA DE CAMA ESTAMPADA DE ALGODÓN

Año 2008

CN - CHINA 291,517.69 47,000.58 48,322.38 54.91 PK - PAKISTAN 145,091.05 23,857.15 28,231.28 27.33

CL - CHILE 26,936.37 4,415.32 4,519.02 5.07

IN - INDIA 25,273.97 4,736.55 4,893.45 4.76

BR - BRAZIL 22,193.68 1,312.58 1,392.42 4.18

US - UNITED STATES 8,979.92 2,592.17 2,609.78 1.69 ID - INDONESIA 6,724.29 4,973.98 5,091.92 1.27

ES - SPAIN 1,942.90 2,612.21 2,653.21 0.37

BE - BELGIUM 1,014.85 16.22 19.06 0.19

AR - ARGENTINA 205.22 5.94 6.24 0.04

LOS DEMAS 1034.79 926.53 1165.53 0.2

TOTAL 530,914.73 92,449.23 98,904.29 100

Año 2009

PK - PAKISTAN 186,051.09 26,902.89 33,241.60 52.99 CN - CHINA 64,896.23 19,179.59 20,249.30 18.48 CL - CHILE 61,962.82 11,151.20 11,263.80 17.65

(20)

País de origen

Valor CIF

(Kilos)

Peso Bruto

(Kilos) Porcentaje CIF US - UNITED STATES 2,306.72 724.9 724.95 0.66

EC - ECUADOR 1,553.30 204 215 0.44

AR - ARGENTINA 1,170.92 24.45 26.67 0.33

TW - TAIWAN 93 52.24 53.79 0.03

PT - PORTUGAL 84.51 5.55 5.84 0.02

PH - PHILIPPINES 47.21 1.74 1.74 0.01

KR - KOREA, REPUBLIC OF 57.89 11 11 0.02

TOTAL 351,118.10 60,978.84 68,881.57 100

PK - PAKISTAN 438,062.91 67,892.56 80,287.88 62.24 CN - CHINA 241,187.40 65,140.17 68,506.44 34.27

CL - CHILE 6,486.80 1,210.97 1,253.23 0.92

BR - BRAZIL 6,223.66 315.35 339.71 0.88

US - UNITED STATES 5,884.87 683.94 749.64 0.84

IN - INDIA 3,935.67 288.41 323.85 0.56

IT - ITALY 824.07 22.9 23.96 0.12

LOS DEMAS 1197.12 121.76 131.14 0.17

TOTAL 703,802.50 135,676.06 151,615.85 100

(21)

País de origen

Valor CIF

(Kilos) Peso Bruto

origen

Valor CIF

(Kilos)

Peso Bruto

(Kilos) Porcentaje CIF COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIONES EN JABONES 2008-2010

PARTIDA ARANCELARIA 3401.11.00.00 JABON,PROD.Y PREPAR.ORGAN.TENSOAC.D/TOCADOR EN BARRAS/PANES Año 2008

CO - COLOMBIA 10,763,006.57 5,207,573.93 5,714,572.98 48.56 BR - BRAZIL 6,439,734.39 2,312,715.66 2,616,316.17 29.05 MX - MEXICO 3,987,254.63 1,818,771.84 1,970,408.18 17.99 US - UNITED STATES 418,593.40 85,778.66 91,537.09 1.89 FR - FRANCE 115,974.85 6,095.86 6,389.51 0.52 IL - ISRAEL 78,697.61 26,738.68 32,338.19 0.36 ID - INDONESIA 72,744.98 80,207.37 84,793.43 0.33

CN - CHINA 60,709.89 8,377.80 9,042.65 0.27

AR - ARGENTINA 44,300.48 14,508.99 20,149.95 0.2 GB - UNITED KINGDOM 45,729.24 4,091.40 4,372.60 0.21 LOS DEMAS 138,752.06 15,690.25 18,611.98 0.62 TOTAL 22,165,498.10 9,580,550.44 10,568,532.73 100

PARTIDA ARANCELARIA 3401.11.00.00 JABON,PROD.Y PREPAR.ORGAN.TENSOAC.D/TOCADOR EN BARRAS/PANES Año 2009

CO - COLOMBIA 12,579,244.40 6,752,768.58 7,379,165.76 55.5 MX - MEXICO 4,627,645.78 2,047,659.91 2,178,774.95 20.42 BR - BRAZIL 4,359,921.23 1,437,043.74 1,639,600.60 19.24

(22)

País de origen

Valor CIF

(Kilos)

Peso Bruto

(Kilos) Porcentaje CIF EC - ECUADOR 79,468.72 28,306.16 29,637.84 0.35

CN - CHINA 80,132.54 9,618.49 10,985.34 0.35

FR - FRANCE 65,404.74 3,279.51 3,411.19 0.29

GB - UNITED KINGDOM 48,987.80 5,356.86 5,841.26 0.22 LOS DEMAS 116,641.02 21,220.50 25,886.89 0.51 TOTAL 22,663,893.16 10,679,029.99 11,672,614.02 100

PARTIDA ARANCELARIA 3401.11.00.00 JABON,PROD.Y PREPAR.ORGAN.TENSOAC.D/TOCADOR EN BARRAS/PANES Año 2010 (enero – agosto)

CO - COLOMBIA 11,244,723.11 5,379,159.76 5,930,726.90 56.47 BR - BRAZIL 2,981,697.35 906,658.45 1,027,864.49 14.97 MX - MEXICO 2,755,120.37 1,195,557.79 1,261,474.33 13.83 AR - ARGENTINA 1,776,553.45 802,206.57 881,537.04 8.92 US - UNITED STATES 417,175.91 66,645.57 71,665.27 2.09 EC - ECUADOR 325,248.89 114,724.98 121,241.60 1.63 ID - INDONESIA 178,209.78 223,630.32 238,610.00 0.89 DE - GERMANY 61,481.77 15,117.14 19,026.74 0.31 NL - NETHERLANDS 45,438.74 18,810.00 19,560.00 0.23 GB - UNITED KINGDOM 42,345.18 5,665.92 6,282.98 0.21

LOS DEMAS 86,189.01 9,391.95 10,573.42 0.42

TOTAL 19,914,183.56 8,737,568.45 9,588,562.77 100

(23)

• Exportación al mundo

• Regulaciones, decretos y legislación del producto/servicio:

Las regulaciones son distintas entre los productos de consumo masivo, básicamente todo jabón, lava vajilla, desinfectantes y artí- culos de limpieza requieren Registro Sanitario para importarse y distribuirse en el mercado peruano, no siendo necesario en el caso de ollas y utensilios de cocina, ropa de cama y vajillas

• Análisis de la competencia

Existe competencia local e internacional, bá- sicamente así:

Vajilla de Porcelana: productos importados de EEUU, Europa y Asia, Colombia también participa con la marca Corona, este tipo de productos son importados por tiendas por departamento y por empresas importadoras y distribuidoras ubicadas en alrededores del mercado central que tradicionalmente es el punto de compra de estas líneas, aunque no pueden realizar campañas especiales como lo hacen constantemente las tiendas por departamento y supermercados difundiendo con fuerza a través de medios de prensa.

Lava vajillas: ya está presente Colombia, también países de la región, aún no se cono- ce el producto en forma de bloque o pastilla que produce en Bogotá la empresa Indulatex

tiempo el uso de la vajillas líquido, pero su uso está en aumento, el principal competi- dor en el mercado son las marcas nacionales AYUDIN y SAPOLIO; este mercado seguirá creciendo gracias a la constante apertura de grandes superficies a nivel nacional que permite presentar una serie de productos adicionales de estas líneas como detergentes especiales para ropa de niños, para limpieza de microondas, quita manchas, etc. que hoy están en crecimiento.

Ropa de Cama: la competencia local y asiáti- ca es muy fuerte sin embargo existen canales que pueden ser atendidos por oferta colombiana, tales como tiendas por departamento, supermercados y tiendas especializadas en ropa de hogar; el mercado tradicional para adquirir este tipo de productos fue el Merca- do Central, luego se amplió a la zona textil de Gamarra, y con el pasar de los años a grandes superficies como tiendas por departamento y supermercados; hoy en día todos estos canales se mantienen vigentes y son importantes; las tiendas por departamento y supermercados pueden hacer campañas especiales por Día de la Madre, navidad y cambio de estaciones a través de catálogos especiales y por medios de prensa, algo que no pueden realizar los otros canales, pero aún así la mayor parte de las ventas se mueven a tra- vés de Gamarra y Mercado Central y desde ahí hacia el resto del país, la competencia es fuerte pero el consumidor está acostumbrado a marcas importadas y nacionales y tomar la

(24)

Jabones de tocador: la competencia es con empresas locales e internacionales, con una casi nula participación de Asia, existe espacio para los jabones del tipo decorativos y carácter ecológico; el uso de jabón líquido se está extendiendo por su ingreso reciente al mercado; en este campo hay espacio para jabones medicinales tambie´n, asi como los orientados a la línea hotelera y restaurantes por el auge del turismo y gastronomía, los principales competidores nacionales con In- tradevco y Alicorp con jabones en pastilla y líquidos, y luego las marcas transnacionales mas conocidas importadas desde Colombia y otros países (Jonson & Jonson, Camay, Ni- vea, etc.) Colombia también está presente con la marca Heno de Pravia

Juegos de ollas y artículos de cocina. Tra- dicionalmente el consumidor acude al Mer- cado Central y zonas adyacentes a comprar estos artículos además de vasos y copas, cris- talería y artículos para el hogar, ya que en la zona está ubicado desde el siglo XIX el Barrio Chino, y sus descendientes manejan hoy este tipo de negocios, en los últimos años las tiendas de grandes superficies como Ace Home Center y Sodimac, así como almacenes como Falabella y Ripley se han convertido en pun- tos de venta importantes, por lo cual ambas partes manejan el negocio de estas líneas en Perú; la marca peruana mas importante es RECORD, y el mercado recibe importaciones de Europa, EEUU y Asia.

(25)

• Consumidores en el país de estudio Los consumidores son:

• Amas de casa • Hoteles y hostales • Restaurantes

• Clientes institucionales Los clientes institucionales son:

• Ministerios y organismos del estado

DEMANDA

• Empresas privadas

• Distribuidores y representantes

La mayor parte de los productos en studio se mueven a través de importadores y distribuidores ubicados en distintas zonas de Lima como el Mercado Central, en alguos casos como supermercados y tiendas por departamento se mueven marcas con character de exclusividad

• Precios de venta al público 1. ROPA DE CAMA FALABELLA

• Edredón marca MICA, reversible, de 1.5 plazas (línea económica) US$37.00 • Edredón marca MICA 100% algodón

de 1.5 plazas US$74.00

de 2 plazas US$95.00

Queen US$103.00

King US$111.00

• Sábanas Roberta Allen

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• Sábanas marca MICA, sencillas 100% algodón

de 1.5 plazas US$26.00

de 2 plazas US$33.00

Queen US$37.00

King US$40.00

SUPERMERCADOS METRO

• Set de cama marca MENTA (Perú)

Edredón, juego de sábanas, almohada. Cojín, funda de almohada

1.5 plaza US$48.00

2 plazas US$56.00

Queen US$63.00

King US$70.00

2. OLLAS Y ACCESORIOS COCINA FALABELLA

• Marca TRAMONTINA:

Tetera de 2.8 Lt. de acero US$74.00

Juego de ollas 9 piezas US$296.00

• Marca MAGEFESA

Juego de ollas por 7 piezas US$111.00

• Marca T - FAR

• Marca RECORD

• Marca MICA

SUPERMERCADOS METRO • Marca KREA (China)

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Olla wok 26 cm. Diámetro US$15.00

Tetera 2.5 lt. US$22.00

Juego 7 piezas, acero, tapas vidrio US$67.00

Juego 5 piezas, aluminio, tapas vidrio US$33.50 • Marca RECORD (Perú)

Tetera 3 lt. US$22.5

• Marca SOLO (china)

Juego 7 piezas, tapa de vidrio US$52.00

• Marca T – FAL (Brasil)

Juego 4 piezas, tapas vidrio (importado por Seb Colombia) US$74.00 3. VAJILLA

SUPERMERCADOS METRO • Marca KREA (China)

Juego 20 piezas borde color US$26.00

Juego 12 piezas borde color US$18.50

• Marca HOME DESIGN (China)

Dinner juego 20 piezas US$18.50

Falabella

• Marca MICA US$48.00

Juego de 20 piezas

Combo 66 piezas, 6 personas vajilla, vasos, copas, cubiertos US$110.00 • Marca ROBERTA ALLEN

Juego 20 piezas filo dorado US$111.00

Juego 20 piezas cuadradas US$111.00

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4. JABON DE TOCADOR

• Marca Heno de Pravia (Colombia)

Tripack x 150 gr US$3.29

• Marca Nivea Miel

X 90 gr US$0.60

Tripack US$1.59

Aceite de almendras x 100 gr US$1.00

• Marca Moncler

X 160 gr US$0.85

• Marca Palmolive

Aloe x 130 gr. US$2.53

• Marca Protex

Antibacterial x 75 gr US$0.68

Tripack US$3.00

• Marca Camay

Clásico tripack x 150 gr US$2.50

• Marca Lux

X 90 gr Four pack US$2.18

• Marca Dove

• Marca Neko

Tripack x 125 gr. US$2.87

5. PREPARACIONES TENSOACTIVAS: LAVAVAJILLAS

• Marca SAPOLIO

Lavavajilla ultra concentrada x 500 ml US$1.40

Lavavajilla en pasta, pote x 1,000 ml US$1.92

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• Marca AYUDIN

Lavavajilla líquida frasco x 360 ml. US$1.85

Lavavajilla en pasta pote x 600 gr. US$2.74

• Marca WONG

Lavavajilla en pasta x 360 gr US$0.96

Lavavajilla líquida frutal x 330 ml. US$0.83

• Marca LA OCA

Lavavajilla antibacterial manzana 1 Lt. US$5.50

• Canales de comercialización y distribu- ción

La centralización de Perú hace que la mayor parte de los negocios de importación y distri- bución se realicen en Lima y desde esta ciudad hacia el resto del país por vía terrestre en el 90% de los casos (solo la ciudad de Iquitos en zona fronteriza con Leticia no tiene comu- nicación por carretera).

Los canales son importadores y distribuidores que en ocasiones manejan marcas con exclusividad y por ende son también representantes, pero la mayoría son multimarca.

Existe fuerte atomización en los productos importados por lo cual el número de países proveedores es alto.

Dada estas características la mayoría de los clientes suelen viajar a Lima para proveerse de abarrotes locales o importados, las mayores importadoras y distribuidoras pueden contar con oficinas en algunas ciudades es- tratégicamente ubicadas para proveer al norte (Piura), Sur (Arequipa) y Centro (Huanca- yo) del país.

Los centros comerciales y supermercados recién han empezado a construirse en el in- terior del país, por lo cual la gran parte de la compra y venta de productos de consumo masivo en el Perú se realizan a través de mercados de abastos y tiendas de barrio, por lo cual para este tipo de productos es mejor establecer alianzas con importadores y distribuidores antes que con tiendas de grandes superficies debido a su menor penetración y por las costosas condiciones al trabajar con ellos.