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Industria manufacturera. Evolución reciente, situación actual y expectativas de las PyME industriales

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Academic year: 2021

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(1)Información e ideas para la acción Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 2ª Conferencia Anual Observatorio PyME Regional Gral. Pueyrredon y zona de influencia. Industria Manufacturera: Evolución reciente, situación actual y expectativas de las PyME industriales. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Número de locales industriales PyME en la región y en la muestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Definición operativa OBSERVATORIO PYME: 9 Posee entre 6-200 ocupados en uno de los períodos contemplados en la encuesta 9 No pertenece a un grupo económico de más de 200 ocupados 9 Tienen forma societaria. 470 locales. Locales industriales: 2.355 (CNE-05) Micro. 69,5%. PyME. 29,0%. Grandes. 1,5%. Encuesta 2008. 20% sociedades. 222 locales. Tasa de respuesta: 80% Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 1.

(2) Distribución de PyME por ramas, según número de ocupados Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Embarcaciones, automotores y partes 9,3%. Otras actividades 8,2% Alimenticia pesquera 33,4%. Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos 8,8% Químicos, caucho y plástico 10,8% Madera y muebles 2,5%. Textiles, tejido de punto y prendas de vestir 9,9%. Otros productos alimenticios y bebidas 17,2%. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Distribución de PyME industriales, según tamaño Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Alimenticia pesquera 44,2% Hasta 50 empleados 80%. Más de 50 empleados 20%. Alimenticia no pesquera y Textiles 30,3% Resto 25,5%. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 2.

(3) Inserción internacional de las PyME industriales Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 41,0%. 39,0%. 24,0% 18,0%. Base Exportadora (% Pyme que exportan 5% o más) 2006. Apertura Exportadora (% Ventas exportadas) 2008. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Apertura y base exportadora por rama Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Rama de actividad. Apertura exportadora (*). Base exportadora (**). Total PyME industriales. 39%. 24%. Alimenticia pesquera. 66%. 57%. Químicos, caucho y plástico. 47%. 28%. Otros productos alimenticios y bebidas. 29%. 14%. Embarcaciones, automotores y partes. 15%. 9%. Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos. 7%. 35%. Textiles, tejido de punto y prendas de vestir. 2%. 13%. Madera y muebles. 0%. 0%. Otras actividades. 0%. 0%. Dimensión empresa Pequeña. 16%. 17%. Mediana. 46%. 51%. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 3.

(4) Evolución de la situación general de las PyME industriales 2005-08 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 29,0%. 33% Estancamiento 39,0%. Estancamientoachicamiento. Crecimiento normal o acelerado. 6% Achicamiento. 52% Crecimiento normal. 71,0% 61,0%. 2005-2006. 9% Crecimiento acelerado. 2007-2008. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Evolución de ventas y ocupados por rama 2007-2008 (a valores corrientes) Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 39,0%. INFLACIÓN 19,0% 4,0% Variación % ventas (1ºsem. 2007- Variación % ocupados (junio 20071ºsem. 2008) junio 2008) Valores nominales. Valores reales. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 4.

(5) Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 80 70 60 50 40 30 20. 2005-2006. Otras actividades. Naval y automotores. Maquinarias y equipos. Químicos, caucho y plástico. Madera y muebles. Textiles. -10. Otros alimentos. 10 0 Pesca. Var. % promedio empleo. Evolución ocupados entre junio 20052006 y junio 2007-2008. 2007-2008. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Utilización de capacidad instalada 20052008 (% promedio) Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Otros productos alimenticios y bebidas. 65,5%. 69,8%. Alimenticia pesquera Embarcaciones, automotores y partes. 72,1%. 73,2%. Total. 72,9%. Textiles, tejido de punto y prendas de vestir. 72,6%. 74,2%. Madera y muebles Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos. 81,2%. 79,2%. Otras actividades. 81,4%. Químicos, caucho y plástico Año 2008 Año 2005. % de capacidad instalada utilizada. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 5.

(6) Proporción de PyME inversoras 2005-2008 ( % promedio) Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 5,2% de ventas. 7,2% de ventas 61,6%. 2005. 56,7%. 57,2%. 51,5%. 2006. 2007. 2008. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Principal motivo por el cual no invierten Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 44,2% 33,1% 23,8%. incertidumbre falta de evolución fondos nuevas economía inversiones. aún existe capacidad instalada. 21,1%. la demanda esperada no lo justifica. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. 6,2%. 5,4%. problemas internos a la empresa. otro. Informe 2008. 6.

(7) Principal propósito de las inversiones 2006 y 2008. Reducción costos mejor uso materia prima 11,4% Reducción costos empleo y energía 6,9%. Aumento capacidad productiva 29,7%. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 2008 Mejoramiento capacidad comercial 22,9%. 2006. Otro 9,7% Reducción costos empleo y energía 4,5%. Elaboración nuevos productos 19,4%. Reducción costos mejor uso materia prima 3,4%. Mejoramient o capacidad comercial 12,4% Otro 15,7%. Aumento capacidad productiva 44,9%. Elaboración nuevos productos 19,1%. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Proyectos conjuntos o asistencia técnica solicitada (2008) Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Empresas 11,1% Inst.Educ. Privadas 2,8%. Universidades 42,3% Instituciones públicas 72,2%. Cámaras 13,9%. INTI / CIC 30,8% Otros 26,9%. Empresas solicitantes 17,5%. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 7.

(8) Demanda laboral según tipo de personal (2008) Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 60,5% 35,7%. 30,6%. Operarios no calificados. Operarios calificados. 22,0%. Mandos Universitarios medios y técnicos no universitarios. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Nivel de dificultad para contratar mano de obra (2008). Dificultad alta. Dificultad media. Dificultad baja. Sin dificultad. % de locales en cada nivel de dificultad. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 7,6% 20,5%. 15,0% 45,5%. 42,9% 37,8%. 18,2%. 28,5% 53,6%. 35,6% 31,5%. 8,0% 9,5% 18,0%. Operarios no calificados. Operarios calificados. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. 12,0%. 15,7%. Mandos medios Universitarios y técnicos no universitarios. Informe 2008. 8.

(9) Expectativas de ventas 2009 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Disminuirán. No variaran. Aumentará n. % de locales en cada nivel de dificultad. 5,2% 17,0%. 50,3% 50,0%. 44,5% 33,1%. 2006. 2009. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Expectativas de variación de número de ocupados para 2009 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Rama de actividad. Aumentarán. No variarán. Disminuirán. Total PyME industriales. 23%. 66%. 11%. Alimenticia pesquera. 14%. 72%. 14%. Otros productos alimenticios y bebidas. 38%. 62%. 0%. Textiles, tejido de punto y prendas de vestir. 18%. 69%. 13%. Madera y muebles. 22%. 70%. 8%. Químicos, caucho y plástico. 34%. 66%. 0%. Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos. 21%. 63%. 16%. Embarcaciones, automotores y partes. 24%. 52%. 24%. Otras actividades. 19%. 71%. 10%. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 9.

(10) Conclusiones Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ƒ La mayoría de las PyME industriales atraviesan una fase de crecimiento en: 9 Ventas 9 Ocupados ƒ El ritmo de crecimiento ha disminuido, en relación al período 20052006. ƒ Tienen elevada capacidad de producción utilizada, similar a lo que ocurría en 2006.. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Conclusiones Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ƒ Disminuye el porcentaje de empresas inversoras y el porcentaje de ventas invertido, con relación a 2006. ƒ Principal motivo de no inversión: incertidumbre sobre la evolución económica. ƒ Disminuye el porcentaje de empresas que invierten para ampliar la capacidad productiva y aumenta la inversión para disminuir costos por mayor eficiencia en el uso de los recursos.. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 10.

(11) Conclusiones Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ƒ Crecen las actividades de cooperación y asistencia técnica con otras instituciones. ƒ Aumenta la demanda de mano de obra calificada. ƒ Hay dificultad en la. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Conclusiones Expectativas 2009 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ƒ Disminución de expectativas positivas y aumento de expectativas negativas en ventas. ƒ Mantenimiento de la ocupación en la mayoría de las PyME industriales.. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 11.

(12) Propuestas de Acción Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ƒ Promoción de inversiones y alternativas de financiación . ƒ Necesidad de profundizar mejoras tecnológicas y proyectos conjuntos con instituciones y empresas: • • • • •. Normas de Calidad en procesos y productos Organización Sistemas de información Elevar la competitividad Gestión comercial Individual y colectiva Capacitación en planta. ƒ Generación de capacidades de gestión de programas de apoyo. ƒ Programas de capacitación de RR.HH. consensuados entre empresas e instituciones educativas. ƒ Programas de mantenimiento del personal ocupado.. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Muchas gracias.. Contacto: mardelplata@pymeregionales.org.ar. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 12.

(13) Distribución de PyME por ramas, según número de locales. Embarcaciones, Otras actividades 12,2% automotores y partes 10,8%. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Alimenticia pesquera 22,2%. Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos 9,9% Químicos, caucho y plástico Madera y muebles 8,1% 6,5%. Otros productos alimenticios y bebidas 17,4% Textiles, tejido de punto y prendas de vestir 12,8%. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Expectativas de variación de ventas al mercado interno para 2009 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Rama de actividad. Aumentarán 2006. 2009. No variarán 2006. 2009. Total PyME industriales. 45%. 33%. 50%. 50%. Alimenticia pesquera. 13%. 19%. 84%. Otros productos alimenticios y bebidas. 50%. 48%. 46%. Textiles, tejido de punto y prendas de vestir. 42%. 23%. Madera y muebles. 82%. Químicos, caucho y plástico. 77%. Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos. Disminuirán 2006. 2009. 5%. 17%. 53%. 3%. 28%. 48%. 4%. 4%. 47%. 50%. 11%. 27%. 63%. 18%. 22%. 0%. 15%. 31%. 23%. 69%. 0%. 0%. 50%. 34%. 50%. 50%. 0%. 16%. Embarcaciones, automotores y partes. 43%. 24%. 43%. 52%. 14%. 24%. Otras actividades. 47%. 39%. 46%. 47%. 6%. 14%. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 13.

(14) Apertura y base exportadora por rama Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Rama de actividad. Apertura exportadora (*). Base exportadora (**). Total PyME industriales. 39%. Alimenticia pesquera. 66,3. 56,7. Químicos, caucho y plástico. 46,9. 27,8. Otros productos alimenticios y bebidas. 29,2. 14,3. Embarcaciones, automotores y partes. 14,6. 8,9. 6,5. 35,3. Textiles, tejido de punto y prendas de vestir. 1,6. 13,2. Madera y muebles. 0,0. 0,0. Otras actividades. 0,0. 0,0. Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos. 24%. Dimensión empresa Pequeña. 16,2. 17,0. Mediana. 46,0. 51,0. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. Evolución % de ventas y ocupados por rama 2007-2008 (a valores constantes). Rama de actividad. Tasa de variación % de ventas de la empresa. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Tasa de variación % de ocupados de la empresa. Total PyME industriales. 19,2. 4,0. Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos. 35,9. 10,7. Embarcaciones, automotores y partes. 31,3. 9,9. Otros productos alimenticios y bebidas. 26,8. 4,0. Químicos, caucho y plástico. 25,9. 9,1. Alimenticia pesquera. 20,2. -0,5. Madera y muebles. 7,9. -4,0. Textiles, tejido de punto y prendas de vestir. 3,6. 3,4. Otras actividades. 3,6. 3,1. Observatorio PyME General Pueyrredon y zona. Informe 2008. 14.

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