¿Cómo anda el sector automotriz en la región
del TLCAN ante la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte?
Yolanda Carbajal SuárezBerenice Carrillo Macario1
Introducción
La región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin duda es una de las más importantes para la industria automotriz a nivel mundial, pues entre Estados Unidos, México y Canadá aportan 19.1% de la producción mundial de vehículos, además de que en es-tos tres países se venden 23.0% del total de vehículos ma-nufacturados en el mundo (OICA, 2017). En estos países se encuentra gran parte de la capacidad instalada para el sector, por ello, el futuro de esta industria se rodea de incertidumbre ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio y sobre todo los términos que se definan para la operación de este sector en la región. Bajo este mar-co, el objetivo del trabajo es analizar algunos datos del desempeño de la industria automotriz en la región del TLCAN, ahondando en los datos para México. El trabajo se divide en dos apartados además de esta introducción y las conclusiones. En el primero se presentan algunos datos del sector en la región del TLCAN y en el segundo los datos para México.
1. Profesora-investigadora de tiempo completo del Centro de In-vestigación en Ciencias Económicas (CICE) de la Facultad de Economía de la UAEMex, y profesora de asignatura, Facultad de Economía de la UAEMéx. correos electrónicos: ycarbajals@ uaemex.mx y bcarrillom@uaemex.mx
1. La importancia del sector automotriz en la
región del TLCAN
Aun cuando el sector automotriz ya tenía un peso impor-tante para México, EEUU, y Canadá, antes de la entrada en vigor del TLCAN en 1994, es sin duda con la puesta en marcha de dicho tratado que este sector ha crecido de manera importante en la región, tanto en lo referente a la industria terminal como a las autopartes. En 1994, en la región se manufacturaron 14.2 millones de vehícu-los, lo que representó 16.2% del total producido a nivel mundial; este dato se incrementó en casi cuatro puntos porcentuales para 2016, año en el que en los tres países de la región se ensamblaron 18.2 millones de vehículos lo que representó 19.1% del total mundial (OICA, 2017).
Cuadro 1
Sector automotriz, participación porcentual por país en la producción de vehículos mundial, de América y en la región del TLCAN, 2016
2016
País Mundial América Región TLCAN
Unidades 94,976,569 20,856,838 18,165,870
EEUU 12,198,137 12.8 58.5 67.1
México 3,597,462 3.8 17.2 19.8
Canadá 2,370,271 2.5 11.4 13.0
18,165,870 19.1 87.1 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos de OICA (2017).
Cuadro 2
Sector automotriz, participación porcentual por país en la venta total de vehículos mundial, de América y en la región del TLCAN, 2016
2016
País Mundial América Región TLCAN
Unidades 93,856,388 25,549,212 21,497,241
Canadá 1,983,745 2.1 7.8 9.2
México 1,647,723 1.8 6.4 7.7
EEUU 17,865,773 19.0 69.9 83.1
21,497,241 22.9 84.1 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos de OICA (2017).
Actualmente en América se manufacturan 20.8 millones de ve-hículos, de ellos 18.2 se produjeron en la región del TLCAN y solo 2.7 millones en el resto de los países del continente; de los cuales se destaca sobre todo Brasil, donde se ensam-blaron 2.1 millones de vehículos (OICA, 2017).
Los datos anteriores dan evi-dencia de la importancia que den-tro de esta región tiene la industria automotriz, pues 87.1% de la pro-ducción de vehículos de América se realiza en ella, destacando EEUU, donde se ensambla 58.5% de los ve-hículos producidos en el continente (ver cuadro 1).
Al interior de la región, el crecimiento que la industria auto-motriz ha tenido en la era del TL-CAN ha sido diferente para los tres países. En 1994, México participaba con 7.0% de la producción total de vehículos de la región, mientras que Canadá lo hacía con 15.0%, y EEUU con 78.0%; estas cifras han cambia-do sustancialmente, sobre tocambia-do en el caso de México y de Estados
Uni-dos; pues para 2016 México incrementó su participa-ción a casi 20%, EEUU la disminuyó a 67.1%, mientras que Canadá produjo 13.0% (OICA, 2017). Con estas ci-fras, México se ha llegado a consolidar como el séptimo productor de vehículos a nivel mundial.
La región del TLCAN, por el lado de la venta de vehículos, también representa uno de los mercados más importantes para el sector automotriz, pues de los 93.8 millones de vehículos vendidos en 2016, 25.5 millones se colocaron en el continente americano y de estos, 21.5 millones en la región, evidentemente EEUU es un gran consumidor, pues solo en ese país se vendieron casi 18 millones de unidades, lo que representa el 69.9% del to-tal de vehículos vendidos en el continente americano y 83.1% del total de las unidades consumidas en la región del TLCAN (ver cuadro 2).
Los datos presentados hasta aquí son evidencia del peso tan importante que la industria automotriz tienen en la región del TLCAN, en este sentido, cobran relevancia los términos que se establezcan para el sector dentro de la renegociación del tratado o de ser el caso la cancelación del mismo, que también ha sido considera-da una posibiliconsidera-dad.
Es por ello que los grandes fabricantes, proveedo-res de partes y los mismos concesionarios de autos, han empezado a levantar la voz para manifestar su incon-formidad ante una posible salida de EEUU del tratado comercial. Así, las grandes automotrices, como parte de la coalición denominada "Driving American Jobs", se han manifestado, buscando sobretodo convencer a Donald Trump de que el tratado ha sido trascendental para impulsar la producción y el empleo en la industria
Gráfica 1
México: tasas de crecimiento anualizadas del producto interno bruto de la industria automotriz, 2015.I – 2017.II
16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 I II III IV I 2015 2016 III IV I II 2017 12.1 I II
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2017).
Gráfica 2
México: tasas de crecimiento anualizadas del empleo en la industria automotriz, enero de 2016 – agosto de 2017
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7.7 2016 2017
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2017).
automotriz de los EEUU; además numerosos grupos de comercio au-tomotriz han afirmado que perder el TLCAN llevaría a formas menos eficientes y más costosas de hacer negocios dentro de esta industria (Posky, 2017).
Con este escenario de incerti-dumbre ante lo que pueda pasar a partir de la renegociación del TL-CAN; en México el sector automo-triz continúa presentando un com-portamiento bastante estable; en el apartado siguiente se presentan algunos datos que dan evidencia de ello.
2. El desempeño del sector
automotriz en México
Sin duda en México la industria au-tomotriz se ha consolidado como una de las más importantes den-tro de la manufactura, de acuerdo con datos del INEGI (2017), en la primera mitad de 2017, este sector aportó 19.0% al PIB manufacturero del país, lo cual implica que poco menos de la quinta parte de la pro-ducción manufacturera se concen-tra en un solo sector, el automotriz. Por otro lado, como se observa en la gráfica 1, los comportamientos de las tasas de crecimiento de la pro-ducción de esta industria durante los dos primeros trimestres del año son superiores a las reportadas en los dos últimos años.
Por el lado de los empleos que este sector genera en México, la gráfica 2 indica que esta variable ha pre-sentado un crecimiento importante durante los últimos meses; particularmente, en agosto de 2017, este sector reportó un total de 830,693 empleos de los cuales 89% pertenecen a la industria de autopartes y el otro 11% son empleos de la industria automotriz terminal. Asimismo,
en este mes, estos empleos presentaron una tasa de cre-cimiento de 7.7%, lo que implica que en el sector se ge-neraron 59,153 nuevos empleos respecto al mismo mes (agosto) pero de 2016.
A nivel de empresa, en el cuadro 3, se observa que de enero a septiembre de este año, Nissan sigue consoli-dándose como la empresa más importante en términos Cuadro 1
Sector automotriz, participación porcentual por país en la producción de vehículos mundial, de América y en la región del TLCAN, 2016
2016
País Mundial América Región TLCAN
Unidades 94,976,569 20,856,838 18,165,870
EEUU 12,198,137 12.8 58.5 67.1
México 3,597,462 3.8 17.2 19.8
Canadá 2,370,271 2.5 11.4 13.0
18,165,870 19.1 87.1 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos de OICA (2017).
Cuadro 2
Sector automotriz, participación porcentual por país en la venta total de vehículos mundial, de América y en la región del TLCAN, 2016
2016
País Mundial América Región TLCAN
Unidades 93,856,388 25,549,212 21,497,241
Canadá 1,983,745 2.1 7.8 9.2
México 1,647,723 1.8 6.4 7.7
EEUU 17,865,773 19.0 69.9 83.1
21,497,241 22.9 84.1 100.0
Cuadro 3
México: producción y exportación de vehículos ligeros por empresa, enero – septiembre de 2017 Producción Exportación Total % TC 2017 vs 2016 Total % TC 2017 vs 2016 FCA México 469,569 16.6 39.3 435,799 19.0 36.5 Ford Motor 250,756 8.9 -20.3 241,954 10.6 -20.6 General Motors 566,211 20.0 10.6 470,897 20.6 21.4 Honda 158,738 5.6 -19.6 143,666 6.3 -12.1 KIA 161,073 5.7 167.8 114,400 5.0 135.6 Mazda 106,322 3.8 -5.1 115,563 5.1 13.9 Nissan 645,318 22.8 1.3 365,321 16.0 -4.5 Toyota 114,622 4.1 14.2 112,103 4.9 16.0 Volkswagen 357,152 12.6 16.9 288,193 12.6 16.9 Total 2,829,761 100 9.8 2,287,896 100 11.5
Fuente: Elaboración propia con datos de la AMIA (2017).
de producción al representar 22.8% del total de vehícu-los ligeros armados en el país, le sigue General Motors y FCA México con 20.0 y 16.6%, respectivamente. En términos de las exportaciones, EEUU, Canadá y Ale-mania se ubican como los principales destinos. A estos países se exporta 76.7, 8.7 y 2.9% del total de los vehícu-los destinados al mercado externo. Las empresas líderes
Cuadro 4
Inversiones confirmadas en el ramo de la industria automotriz, 2017
Entidad Baja California Coahuila Guanajuato Puebla
Empresa y Monto de inversión Megaforce Company Limited (25 millones de dólares) Saint-Gobain Sekurit (110 millones de dólares) -Usui International
Manufacturing (8 millones de dólares), Hope Global (10 millones de dólares), El
grande Industrial Park (45 millones de dólares), IECA/Michelin (100 millones de
pesos)
-Faurecia (600 millones de
pesos)
Entidad San Luis Potosí Sonora Tlaxcala
Empresa y monto de inversión
Eaton/Cummins (640 millones de dólares) Midori Anzen (Midori auto
Leather) (26 millones de dólares) -Hanwa Steel Service (Bacanora Minerals) (61 millones de dólares)
-Knipping Automotive (Gessamann) (114 millones de pesos)
Fuente: Elaboración propia con datos de Cluster Industrial (2017).
en producción para ese mercado son General Motors, Nissan y FCA.
Por otro lado, aun con la incertidumbre del rumbo que vaya a tomar el TLCAN se puede observar, en el cuadro 4, la confianza que siguen teniendo los empresarios estadounidenses para invertir en México, es el caso de la empresa Eaton/Cummins (transmisiones
México: producción y exportación de vehículos ligeros por empresa, enero – septiembre de 2017
automáticas para camiones pesados y semipesados) y de Hope Global (descansabrazos, partes para quemacocos, puertas, paneles y tableros) que, en conjunto, invertirán 650 millones de dólares en el país y generarán 1040 em-pleos directos.
Destaca también la inversión de 600 millones de dórales que Faurecia, empresa francesa dedicada a la fabricación de asientos e interiores, realizará para la ampliación de su planta en Puebla, misma que generará alrededor de 600 empleos directos. Finalmente, con una inversión menor (25 millones de dólares) pero con un importante número de empleos directos que generará (1,000), destaca la empresa taiwanesa Megaforce Com-pany Limited, dedicada al diseño y manufactura de moldes de inyección de plástico que tendrá lugar en Ti-juana, Baja California (Cluster Industrial, 2017).
Conclusiones
Si bien, actualmente se observa un escenario de incer-tidumbre ante lo que pueda pasar a partir de la rene-gociación del TLCAN; en México el sector automotriz continúa presentando un comportamiento bastante estable con inversiones importantes y generadoras de empleo. Por otro lado, después de 23 años, México si-gue presentando ventajas que destacan su importancia en este tratado, entre ellas, el presidente de la Indus-tria Nacional de Autopartes (INA) señala la escasez de mano de obra en EEUU y que los salarios, particular-mente los automotrices, son de un octavo a una quinta parte de los sueldos pagados a los trabajadores de esta industria en el país referido (Cluster Industrial, 2017).
Tan solo con estos puntos se hace evidente que la desa-parición de este Tratado implicaría costos importantes para EEUU en este sector.
Bibliografía
AMIA (2017). “Boletín de información estadística para sep-tiembre de 2017”, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz <http://www.amia.com.mx/descargarb. html> (01 de noviembre de 2017).
Cluster Industrial (2017). “Ciberindustria automotriz 4.0”, Cluster Industrial, México, edición 29, julio-agosto de 2017, pp. 94-96. <http://clusterindustrial.com.mx/> (05 de noviembre de 2017).
INEGI (2017). “Encuesta mensual de la industria manufac-turera (EMIM)”, Banco de Información Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <http:// www.inegi.org.mx/sistemas/bie/> (01 de noviembre de 2015).
OICA (2017). “Production and sales statistics”, Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles. <http:// www.oica.net/category/production-statistics/2016-sta-tistics/> (03 de noviembre de 2017).
Posky, M. (2017). “Los fabricantes de automóviles se unifi-can para instar a Trump a mantener el TLCAN”, The Truth about cars. <https://translate.googleusercontent. com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=-translate.google.ews&sl=en&sp=nmt4&u=http://www. thetruthaboutcars.com/2017/10/automakers-unify-ur- ge-trump-keep-nafta/&usg=ALkJrhjEC2qfaBs7KqB-YX4UEwEb2BNcKQLg#more-1597150> (03 de no-viembre de 2017).
