REPORTE ECONÓMICO Y DEL SECTOR AUTOMOTOR

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(1)

Noviembre 2006.

REPORTE ECONÓMICO

(2)
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ÍNDICE

Reporte Gráfico

Demanda de Vehículos Nuevos por Segmento, Enero-Octubre 2006

1

Participación del Mercado por Marca, Enero-Octubre 2006

2

Venta Menudeo de Vehículos Nuevos por Estado, Enero-Septiembre 2006

3

Mercado Automotor Región TLCAN, Enero-Octubre 2006

4

Reporte Económico

Desempeño del Mercado Automotor, Enero-Octubre 2006

7

Pronóstico de Corto Plazo

9

Reporte Económico

10

Reporte Estadístico

Ventas Menudeo de Vehículos Nuevos, 1997-2006

17

Ventas Menudeo Autos y Camiones Ligeros, 2005-2006

20

Ventas Menudeo Camiones Pesados, 2005-2006 22

Cobertura del Mercado por Marca, 1998-2006

24

Comparativo de Ventas por Estado, Enero-Septiembre 2005-2006 25

Ventas Mayoreo de Autos y Camiones Ligeros, 2005-2006

26

Ventas Mayoreo de Camiones Pesados, 2005-2006

28

Ventas de Exportación de Autos y Camiones Ligeros, 2005-2006

30

Ventas de Exportación de Camiones Pesados, 2005-2006

31

Producción Nacional de Autos y Camiones Ligeros, 2005-2006

32

Producción de Autos y Camiones Ligeros, Mercado Doméstico, 2005-2006

33

Producción de Autos y Camiones Ligeros, Mercado de Exportación, 2005-2006 34

Producción de Camiones Pesados por Marca y Clase, 2005-2006

35

Inventarios Red y Planta de Camiones Pesados, Octubre 2006

37

Ventas Promedio por Distribuidor y Marca, México y EUA, Septiembre 2006

38

Precios de Lista de Vehículos Ligeros por Modelo, Noviembre 2006 39

Canadá: Ventas Menudeo de Autos y Camiones Ligeros, 2005-2006

73

EUA: Ventas Menudeo de Autos y Camiones Ligeros, 2005-2006

74

Europa: Ventas Menudeo de Autos y Camiones Ligeros, 2005-2006 76

Mercaderes No. 134, Col. San José Insurgentes 03900, México, D.F. 5593.2644 www.amda.org.mx

(4)
(5)
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(7)

Demanda de Vehículos Nuevos por

Segmento, Enero – Octubre 2006/2005

(Unidades)

Segmento

2006

2005

Var. %

Subcompacto

311,217

354,850

-12.3

Compacto

177,827

166,320

6.9

Lujo

7,313

5,783

26.5

Deportivo

41,383

33,329

24.2

Total Autos

537,740

560,282

-4.0

Uso Múltiple

178,492

169,939

5.0

Clase 1 a 3

178,580

152,114

17.4

Total Ligeros

357,072

322,053

10.9

Autos + C. Ligeros

894,812

882,335

1.4

(8)

Participación de Mercado por Marca

Enero-Octubre 2006/2005

(Porcentajes)

Elaborado por AMDA con información de AMIA

22.3 20.4 17.0 13.4 2.9 3.2 2.2 1.9 1.6 1.3 21.6 19.7 15.8 12.1 5.2 3.9 1.8 1.8 1.4 11.0 1.5 11.2 0 5 10 15 20 25 GM Nis san Ford Vol ks wagen Chr ys ler To yo ta

Honda Renault Seat Peugeot

M its ubis hi

2005

2006

0.7 0.6 0.0 0.0 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 M . B enz BM W Ma zd a S uzu ki Li nc ol n A udi Vo lv o Min i Ac ur a L. R ov er Sm ar t P or sch e Jagu ar MG R ov er Be nt le y Fi at S uba ru

2005

2006

(9)

11.5 10.0 8.8 8.3 8.1 6.9 6.9 6.6 6.0 5.4 4.6 4.4 4.2 4.1 3.8 1.0 0.5 -5.3 -6.0 -6.3 -9.0 -9.6 -3.4 -2.7 -2.1 -2.1 -1.9 -1.6 -1.4 -0.5 11.6 -26.2

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Co lima B.C. Q. Ro o BC S Mo rel os Ch ia pas Si na loa Gu er rer o Hi da lgo Ta bas co Y ucat án Q uer ét ar o Ta m aul ipa s SLP Coah Ver acr uz N.L. Di st ri to F eder al G uanaj uat o Ch ihua h ua Pu ebl a Oa xaca Jal isc o Mi ch oacán Ag uasca lient es Sono ra Edo. Me x. C am peche Tl axca la Na yar it Du ran g o Zac at ecas

Ventas Menudeo de Vehículos Nuevos por

Estado

Ene-Sep 2006 / Ene-Sep 2005

(Var. %)

(10)

Mercado Automotor Región TLCAN

Enero – Octubre 2006/2005

Elaborado por AMDA con información de AMIA y Autonews Data Center

Ventas de Vehículo s Nuevo s en Canadá en Octubre (M iles de Unidades)

109.7 121.7 134.7 121.1 119.8 115.2 118.5

0

50

100

150

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ventas Menudeo de Autos y Camiones Ligeros

en Méx ico en Octubre (Unidades)

74,136 97,261

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

00 01 02 03 04 05 06

Ventas deAutos y Camiones Ligeros Nuev os en

E.U.A. en Octubre (Miles de Unidades)l

1,217.7 1,280.9

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

País

2005

2006

Var. (%)

2005

2006

Var. (%)

E.U.A.

1,147,302 1,217,689

6.1

14,346,653 13,928,582

-2.9

Canadá

115,230

118,450

2.8

1,345,515 1,365,190

1.5

México

89,779

97,261

8.3

882,335

894,812

1.4

Total

1,352,311 1,433,400

6.0

16,574,503 16,188,584

-2.3

(11)
(12)
(13)

Desempeño del Mercado Automotor, Octubre 2006

O

CTUBRE

Vehículos ligeros

En un inesperado cambio de tendencia de la

demanda de autos, durante octubre de

2006, la facturación de vehículos ligeros fue

de 97,261 unidades, lo que representó un

incremento anual de 8.3%, pues en octubre

de 2005, la red de distribuidores vendió

89,779 autos, pick up´s y vehículos de uso

múltiple.

Así las cosas, luego de que la demanda de

autos había registrado variaciones negativas

respecto a 2005 prácticamente durante todo

el año, en el décimo mes registra un

incremento de 3.2% respecto a octubre de

2005, por la venta de 56,526 unidades.

En lo que respecta a camiones ligeros, la

comercialización de 40,735 vehículos de uso

múltiple y pick up´s en el mes que se

reporta, confirmó la tendencia positiva de

este segmento, con el segundo mayor

incremento a tasa anual en lo que va del año

(16.4%).

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.

Para hacer un comparativo mensual, es

necesario contar con información

desnacionalizada, ejercicio que realizamos y

el cual muestra un incremento en las ventas

de autos de 2.7% en octubre respecto a

septiembre y un decremento de 4.4% en la

demanda de camiones ligeros. De tal forma

que la dinámica de corto plazo del mercado

total se ubica con tendencia negativa,

aunque moderada (-0.21%).

E

NERO

-

O

CTUBRE

En forma acumulada, de enero a octubre de

2006, la venta al menudeo de 894,812

vehículos ligeros nuevos es apenas 1.4%

superior a la de igual periodo de 2005,

cuando se vendieron 882,335 unidades.

Por segmentos, la demanda de autos se

coloca 4.1% abajo de la de 2005, con

537,740 unidades vendidas; en tanto que la

facturación de camiones ligeros creció a una

tasa anual de 11%, al desplazar 357,072

unidades.

Por tipo de vehículo, persiste la tendencia

descendente de autos subcompactos, pues

la comercialización de 283,179 unidades en

el período de 10 meses representa un

descenso anual de 12.3%. El resto de los

autos registran crecimientos de su demanda

de entre 6.9% y 26.5%.

Ventas Menudeo de Autos y Camiones Ligeros en México en Octubre (Unidades)

74,136 97,261 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 00 01 02 03 04 05 06

Ventas de Vehículos Nuevos por Segmento

Enero-Octubre

Segmento 2006 2005 Var. % Subcompactos 311,217 354,850 -12.3 Compactos 177,827 166,320 6.9 Lujo 7,313 5,783 26.5 Deportivos 41,383 33,329 24.2 Total Autos 537,740 560,282 -4.0 Uso Múltiple 178,492 169,939 5.0 Clase 1 a 3 178,580 152,114 17.4 Total Ligeros 357,072 322,053 10.9 Autos y C. Ligeros 894,812 882,335 1.4 Fuente: elaborado por AMDA con información de AMIA.

En lo que respecta a camiones ligeros, tanto

vehículos de uso múltiple como pick up´s

registran incrementos de su demanda, en

magnitudes de 5% y 17.4%, respectivamente.

(14)

Desempeño del Mercado Automotor, Octubre 2006

Por marcas, Toyota mostró la mejor

dinámica, con un crecimiento en el mes de

83.4% a tasa anual, con lo que cubre ya el

5.2% del mercado nacional. Otras marcas

con alta dinámica de ventas en el mes

fueron Acura, BMW y Honda; en tanto que

las que lograron revertir la tendencia

negativa del mes previo fueron Chrysler,

Renault y Land Rover (ver cuadro Ventas

Menudeo de Autos y Camiones Comerciales).

Á

MBITO

I

NTERNACIONAL

E.U.A.

En un escenario en el que Los precios de los

combustibles están bajando, y los salarios y

la confianza del consumidor están

mejorando, pero persisten los riesgos de alta

inflación, la demanda de vehículos nuevos

en E.U.A. crece a una tasa de 6%.

Luego de que hasta julio de 2006, el sector

automotor experimentó un desempeño

negativo en comparación con 2005, la

tendencia se revirtió a partir de agosto y

continúa en octubre.

P

RECIOS

En materia de precios, con una inflación

acumulada al mes de octubre de 2.91%, el

indicador relativo de los vehículos nuevos se

ha mantenido en niveles competitivos,

siendo el segmento de camiones ligeros el

más favorecido, al ubicarse apenas 1.3

puntos porcentuales arriba de diciembre de

2005 y con buen desempeño a lo largo de

todo el año.

La facturación de 1,217,689 autos y

camiones ligeros en el décimo mes del año

significó un crecimiento de 6.1% respecto al

mismo mes de 2005, aunque en forma

acumulada el comportamiento es negativo,

pues los 13,928,582 unidades vendidas de

enero a octubre de 2006 se ubican 2.9% por

debajo de la comercialización del mismo

período de 2005.

Índice de Precios de Vehículos Nuevos,

Dic. 2005=100

Las ventas anuales ajustadas por

estacionalidad, al cierre de octubre se

ubican en 15.6 millones de unidades, muy

por debajo de los 17.2 millones de enero de

2006.

Mes

Autos

Ligeros

e

103.4

96.7

f

105.8

99.5

m

106.4

100.8

a

106.7

100.7

m

107.2

101.9

j

107.3

101.9

j

109.0

101.9

a

109.2

101.9

s

108.7

101.5

o

109.0

101.3

Ventas deAutos y Camiones Ligeros Nuevos en E.U.A. en Octubre (Miles de Unidades)l

1,217.7 1,280.9 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800

Camiones pesados

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Autonews Data Center.

Continua creciendo la demanda de camiones

pesados, pues en octubre se facturaron

3,586 vehículos de carga, pasaje y

construcción y se acumuló una venta en el

período de 10 mese de 32,757 unidades, lo

que representa un incremento de 28.3%,

respecto a igual período de 2005.

(15)

Pronóstico de Ventas de Corto Plazo

Como cada mes, a continuación presentamos la evaluación del pronóstico de ventas de vehículos nuevos,

elaborado por AMDA para el mes recién concluido, así como nuestra estimación para el penúltimo mes del año

2006.

Les recordamos que las proyecciones de corto plazo se elaboran con metodología de series de tiempo, la cual

captura los componentes de la información estadística: ciclo, tendencia y estacionalidad, constituyendo un

buen parámetro de referencia para los tomadores de decisiones.

Evaluación de Resultados Octubre 2006

A lo largo de todo el año, con excepción del mes de marzo, la demanda de automóviles venía registrando

tasas descendentes respecto a 2005. Sin embargo y en forma inesperada, en octubre se revirtió esta

tendencia; parece que las políticas de comercialización aplicadas, caracterizadas por agresivas promociones

en materia de precios y planes de financiamiento, tuvieron un impacto positivo en la demanda.

Esta dinámica del segmento de autos, aunado el favorable resultado de las ventas de camiones ligeros dieron

como resultado un aumento en la demanda total del orden del 8.3% a tasa anual.

De tal modo, la estimación de las ventas totales, realizada por AMDA para el mes de octubre tuvo un fallo de

algo más del 5%, aunque cabe señalar que el pronóstico de ventas de camiones ligeros fue inferior al dato real

en sólo 3.1%, lo que se encuentra en el rango estadísticamente aceptable.

En el caso de autos, el error de pronóstico de más de 7% se explica por el cambio de tendencia que registró el

mercado durante el mes.

Segmento

Real Oct.

2006

Pronóstico

Oct. 2006

Dif %

Automóviles

56,526 52,549

7.5

Camiones Ligeros

40,735

39,504

3.1

Total

97,261 92,053

5.7

Fuente: Elaborado por AMDA

Pronósticos para Noviembre 2006

De acuerdo a nuestros modelos de series de tiempo, en términos agregados en el mes de noviembre,

esperamos una venta del orden de 106,767 autos y camiones ligeros, lo que implicaría un volumen de

comercialización mayor al de igual mes de 2005 en 6%, es decir 6 mil unidades más.

Por segmentos, luego del cambio de tendencia de la demanda de autos, estos podrían haber registrado un

punto de inflexión y ver crecer su demanda por segundo mes consecutivo, en esta ocasión en una magnitud de

3.7%, lo que implicaría un volumen de comercialización de 63,105 unidades.

En el caso de camiones ligeros, no esperamos un cambio de tendencia, pues con un volumen estimado de

43,662 pick up´s y vehículos de uso múltiple, tendríamos en noviembre un aumento de 9.3% a tasa anual.

Segmento

Real Nov

2005

Pronóstico

Nov. 2006

Dif.%

Automóviles

60,826 63,105 3.7

Camiones Ligeros

39,929

43,662

9.3

Total

100,755 106,767 6.0

(16)

Reporte Económico de Coyuntura

Actividad Económica

Sigue atenuándose el ritmo de la actividad económica. En agosto creció 4.3% a tasa anual;

mientras la información desestacionalizada muestra nulo cambio en el mes

Durante el octavo mes del año, el Indicador Global de la Actividad Económica muestra un crecimiento de

4.3% respecto a igual mes del año pasado. Si bien ello representa aún una tendencia alcista, es preciso

señalar que se ha atenuado considerablemente, pues durante el primer semestre el avance promedio

mensual fue de 5.3%, con un máximo de 7%, en marzo.

Indicador Global de la Actividad

Económica (Var. % Anual) 7.0 6.8

4.3 5.0 6.2 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2005 m m j s n E06 m m j

Producto Interno bruto Trimestral (Var. % Real Anual) 4.7 5.5 2.7 3.4 3.3 2.4 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II

El resultado sectorial del mes de agosto consistió en una reducción de 4.9% a tasa anual del sector

Agropecuario; en tanto que Industria y Servicios registraron avances de 5.8% y 4.4%, respectivamente

Así pues, como ya lo advertíamos en ediciones anteriores de este Reporte, el menor gasto gubernamental

y la reducción del consumo de E.U.A. serán factores determinantes de esta dinámica de reducción del

crecimiento económico en México. Cabe señalar que el reporte de PIB de E.U.A. durante el tercer

trimestre de 2006 registró el menor nivel de crecimiento de los últimos tres años (1.6% real anual).

Por otro lado, el inicio del nuevo gobierno en nuestro país será factor importante en la moderación de l a

expansión económica, pues como es sabido, el primer año de una gestión Presidencial ha estado marcado

(los últimos 6 sexenios) por una sensible reducción de la actividad económica.

Confianza del Consumidor

Durante octubre el Índice de confianza del consumidor superó en 6.6% el nivel de 2005

Indice de Confianza del Consumidor (enero 2003=100) 103.3 110.1

90

95

100

105

110

115

e05 m m j s n e06 m m j s Fuente: Elaborado con información de INEGI.

Si bien la visión de los consumidores

respecto a la situación del país y la suya

propia sigue siendo positiva, se atenúa su

ritmo de mejoría, así lo muestra el

comparativo desestacionalizado de

octubre respecto al mes previo, cuya

variación fue de -1.3%.

Si bien, el comparativo positivo a tasa

anual se explica por los buenos resultados

de los 5 temas evaluados, con incrementos

respecto a 2005 de entre 2.7% y 11.1%,

destaca la visión de los entrevistados

respecto a sus posibilidades en el

momento actual, para adquirir bienes

duraderos, pues este rubro mejoró 11.1%;

en tanto que la expectativa de los

entrevistados sobre la situación económica

del país para los próximos 12 meses,

muestra un avance de 8.1%.

(17)

Reporte Económico de Coyuntura

Actividad Industrial

Con liderazgo en el desempeño del Sector Construcción, la actividad industrial creció

5%, a tasa anual durante septiembre de 2006

El crecimiento real anual de la Industria Manufacturera (4.4%), Construcción (7.7%), Generación

de Electricidad, Gas y Agua (6.7%) y Minería (1.9%) dieron lugar a un avance de 5% de la actividad

industrial total durante el noveno mes de 2006. Este comportamiento, aunque positivo es el más

bajo de los últimos 5 meses, lo que confirma la menor dinámica económica del segundo semestre

del año. Al respecto, la contracción del gasto público esperada para el próximo año, seguramente

tendrá efectos en la dinámica industrial y económica en general

La buena noticia es que en el corto plazo,

usando información desetacionalizada, la

variación registrada en septiembre de 2006

respecto a agosto revirtió la tendencia

negativa del mes previo, al incrementarse

0.97%.

Por otro lado, es importante destacar que al

interior de la Industria Manufacturas, el

desempeño de las empresas de la

transformación, que creció 4.7% en el mes

que se reporta, se vio favorecido,

especialmente por la producción de

automotores, como ha ocurrido a lo largo

del año; en tanto que la maquila de

exportación muestra un descenso en su

ritmo de crecimiento, al avanzar sólo 0.7%.

En forma acumulada, la actividad industrial

del país creció 5.5% en el período

enero-septiembre.

Indicador de la Actividad Industrial (Var. % Anual) 5.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 05 m m j s n e06 m m j s -6.0

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

Inversión

La Formación Bruta de Capital Fijo creció 8.3% en agosto de 2006

Como resultado del incremento de 9.1% en

Maquinaria y equipo y de 7.3% en el sector

Construcción, el Indicador de la Inversión

Fija Bruta registró una variación real anual

de 8.3% en agosto del presente año.

Indicador de la IFBT (Var. % Anual) 8.3 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a

En el resultado de la adquisición de

maquinaria y equipo, al igual que ha

ocurrido a lo largo de todo el año,

contribuyeron de manera importante las

compras de vehículos automotores tanto de

origen nacional como importado, carrocerías

y remolques.

05 06

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

De forma acumulada, la inversión registró un crecimiento de 10.8%, por el incremento de 14% en

la adquisición de maquinaria y equipo, así como por el avance de 7% del sector Construcción.

Si bien la tendencia del IIFB muestra un comportamiento positivo, la magnitud de su crecimiento

confirma el menor ritmo de la actividad económica.

(18)

Reporte Económico de Coyuntura

Empleo y Desempleo

Permanece el ritmo alcista de la Tasa de Desocupación, en septiembre superó el nivel

de un año y de un mes atrás

Tasa de Desocupación ( % de la PEA) 3.98 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 e f m a m j j a s o n d e f m a m j j A S 05 06

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

Con una Población Económicamente Activa

de 58.2%, la tasa de Desocupación nacional

(TD) se ubicó en 3.98% de la PEA en el

octavo mes del año, lo que significó un

incremento de 0.28 puntos porcentuales,

respecto a igual período de 2005.

El incremento de la TD respecto al mes

anterior (con datos desestacionalizados) fue

de 0.02 puntos porcentuales.

La creciente proporción de desempleo sigue

siendo un factor preocupante para la

economía en su conjunto, especialmente

cuando el índice de desigualdad social y

económica de México se ubica en los niveles

más altos y seguimos perdiendo

competitividad.

Empleo en Maquila (Miles de Personas)

1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,220 5 m m j s n 6 m m J

Nuevamente, el empleo en la industria

maquiladora de exportación registró un

crecimiento respecto a igual mes de 2005,

pues en agosto dio empleo a 1,223,155

personas, lo que representó un avance anual

de 4.4%; en tanto que el comparativo

mensual, con información desestacionalizada

indica un crecimiento de sólo 0.08%,

respecto al mes inmediato anterior.

e 0 e 0

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

Perdonal Ocupado en el Sector Manufacturero (Miles de Personas)

1,200 1,210 1,220 1,230 1,240 1,250 1,260 1,270 e-05 m m j s n e06 m m J

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

En cuanto al sector manufacturero, la

ocupación se mantiene en niveles bajos,

aunque la información de agosto de 2006

muestra un crecimiento de 1.9% a tasa

anual, por los incrementos de 2.5% en la

ocupación de obreros y de 0.6% de

empleados administrativos.

Sin embargo, el comparativo mensual indica

una reducción de 0.14% en el empleo de

agosto, respecto a julio.

Es evidente que la modesta dinámica que

viene registrando en los últimos años sigue

siendo alarmante. Baste señalar que el valor

del índice de ocupación manufacturera, se

ubica casi 15% por debajo del nivel de 1993.

Este rezago en la generación de empleos,

junto con la falta de incentivos a la

inversión, por la permanente pérdida de

competitividad, es uno de los más grandes

retos que tenemos como país.

(19)

Reporte Económico de Coyuntura

Precios

La inflación de 0.44% en octubre coloca al indicador acumulado en 2.91% y en 4.29% en

términos anualizados

De acuerdo con el Banco de México, el incremento del INPC de 1.01% en septiembre representó

una burbuja inflacionaria que deberá controlares en noviembre y diciembre. Por el momento, los

resultados de inflación correspondientes a octubre indican una variación de 0.44% respecto al

mes inmediato anterior, colocándose al nivel de 2002 y aún por arriba de octubre de 2003 y de

2005. Nuevamente, los productos que registraron mayores incrementos en sus precios fueron

algunos agropecuarios de alto consumo (y ponderador en INPC), además de electricidad y gas

doméstico.

Si bien la variación del INPC del décimo mes

del año llevó al indicador anualizado a un

nivel superior a la meta del Gobierno, al

situarse en 4.29%, habrá que señalar que el

índice subyacente, el cual es un mejor

indicador de la inflación de largo plazo,

creció 0.27% en el mes que se reporta y

3.44% en términos anualizados.

La buena noticia, por el lado de la

estructura de costos fue que durante

octubre el INPP descendió 0.34 puntos

porcentuales, en términos anualizados,

respecto al dato de septiembre, al pasar de

6.11% a 5.77%, aunque aún está en niveles

altos.

Índice Nacional de Preciosa al Consumidor (Var. % Mensual)

0.25

0.44

e05 m m j s n e 06

m m j s

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banxico.

Mercados Financieros

Las tasas de interés domésticas se mantienen estables por cuarto mes consecutivo.

CETES a 28 días se coloca en 7.05% al cierre de octubre

Tasas de Interés Dómésticas (%)

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 e 05 m m j s n e 06 m m j a o CETES 28 TIIE 28

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banxico. .*/ Datos al 8 de noviembre de 2006.

Manteniendo la tendencia descendente

iniciada desde principios de año, a pesar de

los vaivenes financieros internacionales, las

tasas de interés domésticas se mantienen en

niveles bajos.

Luego de que en enero de 2006, la tasa líder

llegara a 7.88% en promedio, actualmente se

mantiene al rededor del 7%.

En el caso de la TIIE, desde julio se

mantiene en 7.3% aproximadamente.

Si bien las tasas domésticas han mostrado un

excelente desempeño a lo largo del año, es

preciso reconocer que aún existe el riesgo

de que se incrementen, en caso de mayores

ajustes a las tasas de la FED, como

estrategia para el control de la inflación en

E.U.A. (el nivel actual es 5.25%). De hecho,

recientemente se han intensificado las voces

que pronostican mayores ajustes por parte

de la FED, debido a que los riesgos

inflacionarios se ubican aún muy altos..

(20)

Reporte Económico de Coyuntura

Así mismo, se ha especulado en el sentido de que, el inesperado repunte de la inflación del mes

de septiembre en nuestro país, podría dar lugar a que el Banco de México decidiera incrementar

las tasas de fondeo bancario, en caso de que los factores detonadores del reciente aumento de

precios no hayan sido de carácter transitorio.

En cuanto al comportamiento del mercado de valores, el principal indicador de la BMV, en

octubre registró un incremento de 5.6%, respecto al mes anterior, al cerrar en 23 mil 46 puntos,

siendo la industria de la transformación el sector de mayor dinamismo, con un avance mensual de

6.1%.

Al inicio de la segunda semana de noviembre el IPC mantuvo su tendencia positiva, contagiada

por el desempeño de la bolsa de Nueva York, a pesar de los incidentes registrados en el D.F. de

detonación de artefactos en lugares políticamente estratégicos.

Cabe mencionar que la BMV se mantiene con los más altos rendimientos, al acumular 34.42% en lo

que va del año.

El tipo de cambio, por su parte, se mantiene

en niveles bajos. Al cierre de octubre

promedió 10.89 pesos por dólar, luego de

haber estado en $10.98 durante el mes

previo. Durante la primera semana de

noviembre, la cotización del dólar FIX

mantuvo su marcha descendente, al ubicarse

en $10.83 pesos, para luego mantener 6

jornadas alcistas de la cotización del dólar,

con lo que el peso mexicano perdió 14.75

centavos.

A pesar de ello, los especialistas consideran

que el peso se mantendrá fuerte, sin

embargo conviene mantenerse atentos a la

desaceleración de E.U.A. y sus efectos en

nuestro país, pues la cierre del tercer

trimestre, el PIB de ese país creció menos de

lo esperado (sólo 1.6%), lo cual podría

ocasionar cierto nerviosismo y movimientos

volátiles, por lo menores ingresos de flujos

externos.

Tipo de Cambio Peso/Dólar (FIX Promedio Mensual)

10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 05- f m a m j j a s o n d 06- f m a m j j a s o n* e e Información al 9 de noviembre.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banxico

A manera de resumen, vale señalar que en el ámbito financiero, tanto la evolución de la BMV, las

tasas de interés y el tipo de cambio NO se han visto afectados por los fenómenos de tipo político

y social de este 2006. De hecho, aislando las cotizaciones de las últimas jornadas, la relación

peso-dólar ha beneficiado a nuestra moneda, las tasas de interés han descendido y el IPC ha

alcanzado 42 marcas récord en el año.

(21)
(22)
(23)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* ACURA - - - - 63 1,030 1,069 AUTOS - - - 46 748 695 COMERCIALES - - - 17 282 374 AUDI - 195 1,041 1,754 2,392 3,082 3,625 2,866 3,610 3,912 3,286 AUTOS - 195 1,041 1,754 2,392 3,082 3,625 2,866 3,610 3,912 3,208 COMERCIALES 78 BENTLEY 16 AUTOS 16 BMW 1,133 1,604 2,059 2,675 4,427 6,116 7,051 4,461 5,059 6,267 5,682 AUTOS 1,133 1,351 1,944 2,442 3,954 5,219 6,180 3,697 3,258 4,208 3,976 COMERCIALES - 253 115 233 473 897 871 764 1,801 2,059 1,706 DAIMLERCHRYSLER* 54,498 67,319 92,299 90,675 111,685 130,449 115,501 107,823 124,510 134,842 110,146 AUTOS 24,106 36,427 47,176 49,061 63,431 83,834 69,601 54,057 66,071 64,269 47,188 COMERCIALES 29,622 30,515 44,873 41,611 48,254 46,615 45,900 45,892 49,673 60,139 53,429 CARGA Y PASAJE 770 377 250 3 - - - 7,874 8,766 10,434 9,529 DINA 2,394 2,329 2,579 1,647 1,691 118 - - - - CARGA Y PASAJE 2,394 2,329 2,579 1,647 1,691 118 - - - - -FIAT 519 AUTOS 503 COMERCIALES 16 FORD 66,048 95,134 110,343 113,877 143,769 160,202 160,487 161,140 178,273 190,839 141,657 AUTOS 34,417 38,574 44,872 48,738 63,982 81,603 83,708 76,323 65,181 71,730 45,613 COMERCIALES 30,977 55,185 64,409 64,770 79,774 78,599 76,779 84,817 113,092 119,109 96,044 CARGA 654 1,375 1,062 369 13 - - - -GENERAL MOTORS 89,202 143,570 174,900 176,257 216,658 205,726 230,637 217,965 243,748 249,842 195,416 AUTOS 44,279 82,960 108,505 112,459 137,733 133,514 156,577 150,150 173,045 158,254 123,163 COMERCIALES 43,949 59,428 64,949 61,393 76,834 70,055 71,717 65,387 67,968 89,118 69,921 CARGA 974 1,182 1,446 2,405 2,091 2,157 2,343 2,428 2,735 2,470 2,332 HONDA 1,896 5,971 12,534 18,859 24,482 28,276 30,430 29,016 29,667 38,321 35,338 AUTOS 1,896 5,971 12,534 18,539 22,174 25,452 22,079 18,277 16,345 20,918 20,065 COMERCIALES - - - 320 2,308 2,824 8,351 10,739 13,322 17,403 15,273 JAGUAR - - 100 253 326 887 1,400 764 659 416 260 AUTOS - - 100 253 326 887 1,400 764 659 416 260 INTERNATIONAL - 2,012 4,031 5,376 7,726 8,602 7,594 6,656 7,120 8,501 9,672 CARGA Y PASAJE - 2,012 4,031 5,376 7,726 8,602 7,594 6,656 7,120 8,501 9,672 ISUZU 586 CARGA 586 KENWORTH 1,276 2,972 4,660 4,684 6,841 5,487 5,424 5,432 5,968 7,983 8,209 CARGA 1,276 2,972 4,660 4,684 6,841 5,487 5,424 5,432 5,968 7,983 8,209 LAND ROVER - - - - 318 760 945 760 800 716 594 COMERCIALES - - - - 318 760 945 760 800 716 594 MARCAS UNIDADES

VENTAS MENUDEO HISTÓRICAS

1996 - 2006*

(24)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

MARCAS UNIDADES

VENTAS MENUDEO HISTÓRICAS

1996 - 2006*

LINCOLN - - - - 2,298 4,311 3,957 AUTOS 573 877 963 COMERCIALES 1,725 3,434 2,994 MAZDA - - - - - 771 5,419 AUTOS 771 5,188 COMERCIALES 231 MERCEDES BENZ 3,447 6,411 7,359 10,933 13,810 12,229 10,536 4,221 6,214 6,953 5,243 AUTOS 1,216 1,133 960 2,253 2,389 3,114 2,683 2,827 3,439 3,879 3,128 COMERCIALES - 19 246 240 431 665 628 486 391 669 776 CARGA Y PASAJE 2,231 5,259 6,153 8,440 10,990 8,450 7,112 - - - VANS - - - - 113 908 2,384 2,405 1,339 MG ROVER - - - - - - - 797 775 311 AUTOS - - - 797 775 311 -MINI - - - - - - 1,545 1,801 1,750 1,902 1,486 AUTOS - - - - 1,545 1,801 1,750 1,902 1,486 MITSUBISHI - - - - - - - 3,922 10,647 15,004 12,926 AUTOS - - - - 1,466 4,324 5,447 5,007 COMERCIALES - - - - 2,456 6,323 9,557 7,919 NISSAN 59,620 93,816 139,518 134,937 173,066 190,537 211,648 214,011 234,853 234,932 176,470 AUTOS 41,219 66,168 102,704 99,585 129,522 149,274 165,166 159,373 166,920 162,498 111,685 COMERCIALES 18,401 25,563 34,509 35,352 43,544 41,263 46,482 54,638 67,933 72,434 64,785 OSHMEX 31 145 416 526 931 - - - - - CARGA 31 145 416 526 931 - - - -PEUGEOT - - - 1,505 3,454 6,139 9,148 13,353 16,308 16,963 13,198 AUTOS - - - 1,505 3,454 6,139 9,148 12,799 15,052 15,488 11,581 COMERCIALES - - - - 554 1,256 1,475 1,617 PORSCHE 32 20 13 9 9 185 282 347 452 513 522 AUTOS 32 20 13 9 9 185 282 221 186 233 268 COMERCIALES - - - - 126 266 280 254 RENAULT - - - - - 3,150 15,386 18,431 24,091 24,086 16,335 AUTOS - - - - - 3,150 15,386 18,206 22,555 20,953 13,914 COMERCIALES - - - - 225 1,536 3,133 2,421 SCANIA* 48 214 190 288 154 100 67 81 168 138 101 TRACTOS 48 214 190 288 154 100 67 81 168 138 101 SEAT - - - - - 11,843 25,116 22,130 22,704 21,089 16,038 AUTOS - - - - - 11,800 24,274 21,662 22,394 20,924 15,987 COMERCIALES - - - 43 842 468 310 165 51 SMART - - - - - - - 141 403 522 513 AUTOS - - - - 141 403 522 513 SUBARU 201 AUTOS 79

(25)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

MARCAS UNIDADES

VENTAS MENUDEO HISTÓRICAS

1996 - 2006*

COMERCIALES 122 SUZUKI - - - - - - - - - 762 3,544 AUTOS - - - - 199 1,149 COMERCIALES - - - - 563 2,395 STERLING - - - 11 514 651 584 278 290 453 475 CARGA Y TRACTOS - - - 11 514 651 584 278 290 453 475 TOYOTA - - - - - - - 9,839 23,876 35,318 46,460 AUTOS - - - - 6,214 8,697 12,776 19,924 COMERCIALES - - - - 3,625 15,179 22,542 26,536 VOLKSWAGEN 51,382 73,632 109,333 123,689 169,111 165,323 159,782 169,235 170,449 149,081 108,144 AUTOS 49,666 70,948 106,175 118,149 162,513 157,307 148,568 158,161 164,087 139,817 100,727 COMERCIALES 1,842 2,684 3,158 5,540 6,598 8,016 11,214 11,074 6,362 9,264 7,417 CARGA Y PASAJE - - - 9 908 1,060 VOLVO - - - 308 1,506 2,381 2,700 2,721 3,353 3,554 2,234 AUTOS - - - 308 1,506 2,381 2,700 2,017 2,297 2,327 1,454 COMERCIALES - - - - 704 1,056 1,227 780 VOLVO BUS 31 145 416 526 1,972 969 579 293 247 87 4 PASAJE 31 145 416 526 1,972 969 579 293 247 87 4 VOLVO TRUCKS 103 397 614 1,229 1,779 868 959 818 1,043 863 789 CARGA 103 397 614 1,229 1,779 868 959 818 1,043 863 789 TOTAL AUTOS 197,964 303,747 426,024 455,055 593,385 666,941 712,922 691,819 741,667 713,379 537,740 TOTAL COMERCIALES 124,791 173,647 212,259 209,459 258,534 249,737 263,842 283,623 351,394 415,974 357,072 TOTAL PESADOS 8,481 16,262 21,401 24,978 33,771 27,402 24,662 23,860 26,346 31,837 32,757 TOTAL MERCADO 331,236 493,656 659,684 689,492 885,690 944,080 1,001,426 999,302 1,119,407 1,161,190 927,569 CRECIMIENTO % ANUAL 48.1% 49.0% 33.6% 4.5% 28.5% 6.6% 6.1% -0.2% 12.0% 3.7%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA y ANPACT

Las unidades de carga de Oshmex de 1993-1999 se reportan en Volvo Bus; así como las unidades de pasaje del 2000 al 2001 de Masa-Volvo. NOTA 1: En 2002, para Toyota se contabilizan los comerciales en autos

NOTA 2: Volvo autos se comercializa por separado de Volvo Trucks y Volvo Bus NOTA 3: DaimlerChrysler antes Chrysler (se fusionó Chrysler y Mercedes Benz) * Cifras al mes de octubre de 2006

(26)

MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL OCT TOTAL OCT TOTAL OCT TOTAL ACURA 81 43 71 135 163 154 1069 0.16% 0.12% 120 787 28.3% 35.8% AUTOS 58 33 55 80 91 62 695 0.11% 0.13% 86 583 -27.9% 19.2% COMERCIALES 23 10 16 55 72 92 374 0.23% 0.10% 34 204 170.6% 83.3% AUDI 331 270 300 327 386 372 3,249 0.38% 0.36% 362 3,174 2.8% 2.4% AUTOS 331 270 300 325 347 372 3,208 0.66% 0.60% 362 3,174 2.8% 1.1% COMERCIALES 0 0 0 2 39 37 78 0.09% 0.02% 0 0 N.A. N.A.

BENTLEY 6 1 1 2 5 1 16 0.00% 0.00% 0 0 N.A. NA AUTOS 6 1 1 2 5 1 16 0.00% 0.00% 0 0 N.A. NA BMW 552 557 510 572 650 627 5,682 0.64% 0.63% 500 4,931 25.4% 15.2% AUTOS 404 410 359 407 371 472 3,976 0.84% 0.74% 317 3,276 48.9% 21.4% COMERCIALES 148 147 151 165 279 155 1,706 0.38% 0.48% 183 1,655 -15.3% 3.1% DAIMLERCHRYSLER 10,456 10,090 9,669 9,168 10,218 11,419 100,617 11.74% 11.24% 11,189 97,035 2.1% 3.7% AUTOS 5,231 4,852 4,544 4,410 4,577 5,044 47,188 8.92% 8.78% 5,714 51,293 -11.7% -8.0% COMERCIALES 5,225 5,238 5,125 4,758 5,641 6,375 53,429 15.65% 14.96% 5,475 45,742 16.4% 16.8% FIAT 54 67 82 42 97 177 519 0.18% 0.06% 0 0 N.A. NA AUTOS 54 67 82 42 96 162 503 0.29% 0.09% 0 0 N.A. NA COMERCIALES 0 0 0 0 1 15 16 0.04% 0.00% 0 0 N.A. N.A.

FORD 13,277 14,176 14,570 15,501 14,037 13,671 141,657 14.06% 15.83% 14,138 150,064 -3.3% -5.6% AUTOS 3,917 4,460 4,825 5,242 4,101 4,074 45,613 7.21% 8.48% 5,218 56,778 -21.9% -19.7% COMERCIALES 9,360 9,716 9,745 10,259 9,936 9,597 96,044 23.56% 26.90% 8,920 93,286 7.6% 3.0% GENERAL MOTORS 18,876 18,728 17,242 19,503 19,808 20,597 193,084 21.18% 21.58% 19,816 196,936 3.9% -2.0% AUTOS 12,301 11,999 10,866 12,255 12,405 12,154 123,163 21.50% 22.90% 11,881 127,436 2.3% -3.4% COMERCIALES 6,575 6,729 6,376 7,248 7,403 8,443 69,921 20.73% 19.58% 7,935 69,500 6.4% 0.6% HONDA 3,434 3,272 2,741 2,946 2,856 5,111 35,338 5.25% 3.95% 4,236 28,367 20.7% 24.6% AUTOS 2,071 1,962 1,300 1,490 1,259 2,677 20,065 4.74% 3.73% 2,446 14,841 9.4% 35.2% COMERCIALES 1,363 1,310 1,441 1,456 1,597 2,434 15,273 5.98% 4.28% 1,790 13,526 36.0% 12.9% JAGUAR 23 21 22 27 34 33 260 0.03% 0.03% 35 344 -5.7% -24.4% AUTOS 23 21 22 27 34 33 260 0.06% 0.05% 35 344 -5.7% -24.4% LAND ROVER 60 46 50 68 64 77 594 0.08% 0.07% 61 567 26.2% 4.8% COMERCIALES 60 46 50 68 64 77 594 0.19% 0.17% 61 567 26.2% 4.8% LINCOLN 367 343 354 399 408 431 3,957 0.44% 0.44% 438 3,201 -1.6% 23.6% AUTOS 85 80 89 104 82 139 963 0.25% 0.18% 124 593 12.1% 62.4% COMERCIALES 282 263 265 295 326 292 2,994 0.72% 0.84% 314 2,608 -7.0% 14.8% MAZDA 542 510 470 686 631 637 5,252 0.65% 0.59% 178 178 257.9% NA AUTOS 542 510 470 686 567 637 5,188 1.13% 0.96% 178 178 257.9% NA COMERCIALES 64 167 231 0.41% 0.06% 0 0 N.A. NA MERCEDES BENZ 533 445 459 629 605 580 5,243 0.60% 0.59% 589 5,809 -1.5% -9.7% AUTOS 307 223 259 399 385 366 3,128 0.65% 0.58% 359 3,091 1.9% 1.2% COMERCIALES 85 48 68 76 106 97 776 0.24% 0.22% 96 534 1.0% 45.3% VANS 141 174 132 154 114 117 1,339 0.29% 0.37% 134 2,184 -12.7% -38.7%

2006

Participación

VENTAS MENUDEO DE

AUTOS Y CAMIONES LIGEROS

2005

Var. Rel. 06/05

(27)

MAY JUN JUL AGO

2006

SEP OCT TOTAL OCT TOTAL OCT TOTAL OCT TOTAL Participación

VENTAS MENUDEO DE

AUTOS Y CAMIONES LIGEROS

2005

Var. Rel. 06/05 MG ROVER 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 3 311 -100.0% -100.0% AUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 3 311 -100.0% -100.0% MINI 150 159 140 144 142 131 1,486 0.13% 0.17% 151 1,596 -13.2% -6.9% AUTOS 150 159 140 144 142 131 1,486 0.23% 0.28% 151 1,596 -13.2% -6.9% MITSUBISHI 1,300 1,219 1,239 1,277 1,218 1,498 12,926 1.54% 1.44% 1,090 11,315 37.4% 14.2% AUTOS 501 541 486 528 457 656 5,007 1.16% 0.93% 442 4,055 48.4% 23.5% COMERCIALES 799 678 753 749 761 842 7,919 2.07% 2.22% 648 7,260 29.9% 9.1% NISSAN 16,494 17,549 16,307 17,912 18,096 18,056 176,470 18.56% 19.72% 18,360 179,969 -1.7% -1.9% AUTOS 10,571 10,712 10,471 11,470 11,361 11,320 111,685 20.03% 20.77% 12,208 124,001 -7.3% -9.9% COMERCIALES 5,923 6,837 5,836 6,442 6,735 6,736 64,785 16.54% 18.14% 6,152 55,968 9.5% 15.8% PEUGEOT 1,005 1,147 1,264 1,818 1,240 1,301 13,198 1.34% 1.47% 1,765 14,087 -26.3% -6.3% AUTOS 814 947 1,158 1,670 1,107 1,118 11,581 1.98% 2.15% 1,616 12,981 -30.8% -10.8% COMERCIALES 191 200 106 148 133 183 1,617 0.45% 0.45% 149 1,106 22.8% 46.2% PORSCHE 61 55 47 58 51 62 522 0.06% 0.06% 41 399 51.2% 30.8% AUTOS 31 23 26 26 29 39 268 0.07% 0.05% 7 182 457.1% 47.3% COMERCIALES 30 32 21 32 22 23 254 0.06% 0.07% 34 217 -32.4% 17.1% RENAULT 1,410 1,489 1,660 1,511 1,454 1,825 16,335 1.88% 1.83% 1,752 19,678 4.2% -17.0% AUTOS 1,224 1,208 1,409 1,302 1,217 1,460 13,914 2.58% 2.59% 1,487 16,873 -1.8% -17.5% COMERCIALES 186 281 251 209 237 365 2,421 0.90% 0.68% 265 2,805 37.7% -13.7% SEAT 1,503 1,304 1,433 1,610 1,511 1,563 16,038 1.61% 1.79% 1,618 16,615 -3.4% -3.5% AUTOS 1,502 1,296 1,431 1,603 1,511 1,562 15,987 2.76% 2.97% 1,608 16,477 -2.9% -3.0% COMERCIALES 1 8 2 7 0 1 51 0.00% 0.01% 10 138 -90.0% -63.0% SMART 37 53 63 61 58 48 513 0.05% 0.06% 38 441 26.3% 16.3% AUTOS 37 53 63 61 58 48 513 0.08% 0.10% 38 441 26.3% 16.3% SUBARU 24 14 30 30 51 52 201 0.05% 0.02% 0 0 N.A. NA AUTOS 5 9 18 15 15 17 79 0.03% 0.01% 0 0 N.A. NA COMERCIALES 19 5 12 15 36 35 122 0.09% 0.03% 0 0 N.A. NA SUZUKI 325 373 354 366 373 480 3,544 0.49% 0.40% 0 0 N.A. NA AUTOS 111 118 99 102 96 171 1,149 0.30% 0.21% 0 0 N.A. NA COMERCIALES 214 255 255 264 277 309 2,395 0.76% 0.67% 0 0 N.A. NA TOYOTA 4,725 4,867 4,723 4,769 5,273 5,960 46,460 6.13% 5.19% 3,250 25,355 83.4% 83.2% AUTOS 2,144 2,144 2,285 2,195 2,307 2,713 19,924 4.80% 3.71% 1,125 8,999 141.2% 121.4% COMERCIALES 2,581 2,723 2,438 2,574 2,966 3,247 26,536 7.97% 7.43% 2,125 16,356 52.8% 62.2% VOLKSWAGEN 10,366 9,768 8,769 10,849 12,183 11,977 108,144 12.31% 12.09% 9,776 118,281 22.5% -8.6% AUTOS 9,657 9,294 8,302 10,047 11,161 10,963 100,727 19.39% 18.73% 8,886 110,871 23.4% -9.1% COMERCIALES 709 474 467 802 1,022 1,014 7,417 2.49% 2.08% 890 7,410 13.9% 0.1% VOLVO 238 231 265 301 244 217 2,234 0.22% 0.25% 273 2,895 -20.5% -22.8% AUTOS 152 161 179 193 162 135 1,454 0.24% 0.27% 185 1,908 -27.0% -23.8% COMERCIALES 86 70 86 108 82 82 780 0.20% 0.22% 88 987 -6.8% -21.0% TOT. AUTOS 52,229 51,553 49,239 54,825 53,943 56,526 537,740 59.39% 60.10% 54,476 560,282 3.8% -4.0% TOT. COMERCIALES 34,001 35,244 33,596 35,886 37,913 40,735 357,072 40.61% 39.90% 35,303 322,053 15.4% 10.9% TOTAL 86,230 86,797 82,835 90,711 91,856 97,261 894,812 100% 100% 89,779 882,335 8.3% 1.4%

(28)

MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL OCT TOTAL OCT TOTAL OCT TOTAL

DCH VEHÍCULOS COMERCIALES (Me 975 936 1,020 967 1,095 984 9,529 27.4% 29.1% 937 8,459 5.0% 12.6%

CARGA 557 573 585 594 641 483 5,263 35.2% 40.7% 399 4,273 21.1% 23.2% CLASE 6 CAMIONES 53 39 22 74 52 26 467 1.9% 3.6% 15 339 73.3% 37.8% CLASE 7 CAMIONES 161 36 48 50 28 45 634 3.3% 4.9% 56 413 -19.6% 53.5% CLASE 8 CAMIONES 130 197 173 147 243 184 1,583 13.4% 12.3% 145 1,343 26.9% 17.9% CLASE 8 TRACTOCAMIONES 213 301 342 321 310 228 2,484 19.9% 22.1% 180 2,049 26.7% 21.2% CLASE 8 CONSTRUCCION/OTROS 0 0 0 2 8 0 95 0.0% 8.1% 3 129 -100.0% -26.4% PASAJE 418 363 435 373 454 501 4,266 54.0% 57.4% 538 4,186 -6.9% 1.9% CLASE 6 71 75 104 71 48 65 660 7.0% 8.9% 59 582 10.2% 13.4% CLASE 7 318 262 279 274 361 381 2,925 41.1% 39.4% 283 2,362 34.6% 23.8% CLASE 8 29 26 52 28 45 55 681 5.9% 9.2% 196 1,242 -71.9% -45.2% GENERAL MOTORS 229 286 232 225 221 207 2,332 5.8% 7.1% 220 1,934 -5.9% 20.6% CARGA 229 286 232 225 221 207 2,332 15.1% 18.0% 220 1,934 -5.9% 20.6% CLASE 6 CAMIONES 30 33 24 32 18 21 327 1.5% 2.5% 24 248 -12.5% 31.9% CLASE 7 CAMIONES 59 100 101 69 92 65 852 4.7% 6.6% 89 809 -27.0% 5.3% CLASE 8 CAMIONES 140 153 107 124 111 121 1,153 8.8% 8.9% 107 877 13.1% 31.5% INTERNATIONAL 1,010 1,140 914 857 1,108 1,229 9,672 34.3% 29.5% 908 6,861 35.4% 41.0% CARGA 800 830 667 609 775 843 6,940 61.4% 53.7% 609 4,384 38.4% 58.3%

CLASE 4 CAMIONES 3 0 31 14 4 19 130 1.4% 1.0% 0 43 N.A. 202.3% CLASE 5 CAMIONES 60 0 118 19 65 59 455 4.3% 3.5% 0 0 N.A. N.A. CLASE 6 CAMIONES 0 0 0 0 0 6 8 0.4% 0.1% 0 43 N.A. -81.4% CLASE 7 CAMIONES 52 24 31 59 19 17 294 1.2% 2.3% 47 263 -63.8% 11.8% CLASE 8 CAMIONES 447 519 250 348 332 425 3,527 31.0% 27.3% 374 2,345 13.6% 50.4% CLASE 8 TRACTOCAMIONES 181 253 169 114 291 217 2,014 18.9% 17.9% 168 1,518 29.2% 32.7% CLASE 8 CONSTRUCCION/OTROS 57 34 68 55 64 100 512 72.5% 43.7% 20 215 400.0% 138.1% PASAJE 210 310 247 248 333 386 2,732 41.6% 36.8% 299 2,477 29.1% 10.3% CLASE 6 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 15 205 -100.0% -100.0% CLASE 7 168 222 199 220 279 313 2,223 33.7% 29.9% 221 1,862 41.6% 19.4% CLASE 8 42 88 48 28 54 73 509 7.9% 6.9% 63 410 15.9% 24.1%

ISUZU 29 50 65 113 122 66 586 1.8% 1.8% 0 0 N.A. N.A.

CARGA 29 50 65 113 122 66 586 4.8% 4.5% 0 0 N.A. N.A.

CLASE 4 29 50 65 113 122 66 586 4.8% 4.5% 0 0 N.A. N.A.

KENWORTH 982 937 916 872 836 848 8,209 23.6% 25.1% 716 6,328 18.4% 29.7% CARGA 982 937 916 872 836 848 8,209 61.8% 63.5% 716 6,328 18.4% 29.7% CLASE 7 CAMIONES 30 17 18 37 57 38 362 2.8% 2.8% 43 281 -11.6% 28.8% CLASE 8 CAMIONES 113 216 164 188 162 151 1,400 11.0% 10.8% 120 962 25.8% 45.5% CLASE 8 TRACTOCAMIONES 789 681 674 616 599 626 5,957 54.6% 53.0% 549 4,742 14.0% 25.6% CLASE 8 CONSTRUCCION/OTROS 50 23 60 31 18 33 490 23.9% 41.8% 4 343 725.0% 42.9%

PESADOS POR MARCA Y CLASE

MARCA/CLASE

2006

Participación

2005

VAR. REL. 06/05

(29)

MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL OCT TOTAL OCT TOTAL OCT TOTAL

PESADOS POR MARCA Y CLASE

MARCA/CLASE

2006

Participación

2005

VAR. REL. 06/05

VENTAS MENUDEO DE CAMIONES

SCANIA 10 7 6 13 10 5 101 0.1% 0.3% 6 116 -16.7% -12.9%

CARGA 6 1 6 13 13 5 84 0.4% 0.7% 6 86 -16.7% -2.3%

CLASE 8 TRACTOCAMIONES 6 -7 5 9 13 5 53 0.4% 0.5% 6 48 -16.7% 10.4% CLASE 8 CONTRUCCIÓN/OTROS 0 8 1 4 0 0 31 0.0% 0.3% 0 38 N.A. -18.4%

PASAJE 4 6 0 0 -3 0 17 0.0% 0.2% 0 30 N.A. -43.3%

CLASE 8 4 6 0 0 -3 0 17 0.0% 0.2% 0 30 N.A. -43.3%

STERLING 53 62 34 56 53 61 475 1.7% 1.5% 26 368 134.6% 29.1%

CARGA 53 62 34 56 53 61 475 4.4% 3.7% 26 368 134.6% 29.1%

CLASE 6 CAMIONES 10 10 2 3 1 3 42 0.2% 0.3% 9 40 -66.7% 5.0% CLASE 7 CAMIONES 0 0 0 0 0 0 0 NA 0.0% 0 0 N.A. N.A. CLASE 8 CAMIONES 43 51 32 53 52 58 432 4.2% 3.3% 17 326 241.2% 32.5% CLASE 8 TRACTOCAMIONES 0 0 0 0 0 0 0 NA 0.0% 0 1 N.A. -100.0% CLASE 8 CONSTRUCCION/OTROS 0 1 0 0 0 0 1 NA 0.1% 0 1 N.A. 0.0%

VOLVO BUSES 0 0 0 0 1 0 4 0.0% 0.0% 0 87 N.A. -95.4%

PASAJE 0 0 0 0 1 0 4 0.0% 0.1% 0 87 N.A. -95.4% CLASE 7 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 0 27 N.A. -96.3% CLASE 8 0 0 0 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0 60 N.A. -95.0% VOLVO TRUCKS 57 80 51 89 102 76 789 2.1% 2.4% 98 668 -22.4% 18.1% CARGA 57 80 51 89 102 76 789 5.5% 6.1% 98 668 -22.4% 18.1% CLASE 7 CAMIONES 0 0 1 0 0 0 3 0.0% 0.0% 3 12 -100.0% -75.0% CLASE 8 CAMIONES 9 5 0 0 0 0 17 0.0% 0.1% 14 68 -100.0% -75.0% CLASE 8 TRACTOCAMIONES 45 61 46 84 94 71 727 6.2% 6.5% 80 555 -11.3% 31.0% CLASE 8 CONSTRUCCION/OTROS 3 14 4 5 8 5 42 3.6% 3.6% 1 33 400.0% 27.3% VOLKSWAGEN 102 115 102 115 105 110 1,060 3.1% 3.2% 104 720 5.8% 47.2% CARGA 79 58 59 59 65 69 650 5.0% 5.0% 57 404 21.1% 60.9% CLASE 5 CAMIONES 63 30 32 34 25 50 387 3.6% 3.0% 18 253 177.8% 53.0% CLASE 7 CAMIONES 7 13 8 9 12 7 88 0.5% 0.7% 4 32 75.0% 175.0% CLASE 8 CAMIONES 9 15 19 16 28 12 175 0.9% 1.4% 35 119 -65.7% 47.1% PASAJE 23 57 43 56 40 41 410 4.4% 5.5% 47 316 -12.8% 29.7% CLASE 5 16 32 34 38 35 40 334 4.3% 4.5% 27 207 48.1% 61.4% CLASE 8 7 25 9 18 5 1 76 0.1% 1.0% 20 109 -95.0% -30.3% TOTAL CARGA 1,448 1,508 1,246 1,389 1,423 1,373 12,922 38.3% 39.4% 1,120 8,773 22.6% 47.3% TOTAL TRACTOS 1,234 1,289 1,236 1,144 1,307 1,147 11,235 32.0% 34.3% 983 8,913 16.7% 26.1% TOTAL CONSTRUC. 110 80 133 97 98 138 1,171 3.8% 3.6% 28 759 392.9% 54.3% TOTAL PASAJE 655 736 725 677 825 928 7,429 25.9% 22.7% 884 7,096 5.0% 4.7% GRAN TOTAL 3,447 3,613 3,340 3,307 3,653 3,586 32,757 100% 100% 3,015 25,541 18.9% 28.3% NA: No Aplica

(30)

% DE ME R C A D O CO BERTURA D E MDO. % % DE ME R C A D O CO BERTURA D E MDO. % % DE ME R C A D O CO BERTURA D E MDO. % % DE ME R C A D O CO BERTURA D E MDO. % % DE ME R C A D O CO BERTURA D E MDO. % % DE ME R C A D O CO BERTURA D E MDO. % % DE ME R C A D O CO BERTURA D E MDO. % % DE ME R C A D O CO BERTURA D E MDO. % % DE ME R C A D O CO BERTURA D E MDO. % GM 27.1 27.1 26.2 26.2 25.2 25.2 22.2 22.2 23.6 23.6 22.1 22.1 22.2 22.2 21.9 21.9 21.6 21.6 NISSAN 21.8 48.9 20.3 46.5 20.3 45.5 20.8 43.0 21.8 45.4 21.9 44.0 21.4 43.7 20.8 42.7 19.7 41.3 FORD 17.1 65.9 17.1 63.6 16.9 62.4 17.5 60.5 16.4 61.8 16.5 60.6 16.2 59.9 16.9 59.6 15.8 57.1 VW 17.1 83.0 18.8 82.4 19.9 82.3 18.0 78.5 16.4 78.2 17.3 77.9 15.6 75.5 13.2 72.8 12.1 69.2 DCH 14.4 97.3 13.7 96.0 13.1 95.4 14.2 92.7 11.8 90.0 10.2 88.2 10.6 86.0 11.0 83.8 11.2 80.5 TOYOTA 0.0 99.3 0.0 98.9 0.0 98.3 0.0 95.8 0.0 93.2 1.0 92.1 2.2 90.9 3.1 87.0 5.2 85.7 HONDA 2.0 99.3 2.8 98.9 2.9 98.3 3.1 95.8 3.1 93.2 3.0 91.1 2.7 88.7 3.4 90.3 4.0 89.6 RENAULT 0.0 99.3 0.0 98.9 0.0 98.3 0.3 96.2 1.6 94.7 1.9 94.0 2.2 93.1 2.1 92.5 1.8 91.4 SEAT 0.0 99.3 0.0 98.9 0.0 98.3 1.3 97.5 2.5 97.2 2.3 96.3 2.1 95.2 1.9 94.3 1.8 93.2 PEUGEOT 0.0 99.3 0.0 98.9 0.4 98.7 0.7 98.1 0.9 98.2 1.4 97.7 1.5 96.7 1.5 95.8 1.5 94.7 MITSUBISHI 0.0 99.3 0.0 98.9 0.0 98.7 0.0 98.1 0.0 98.2 0.4 98.1 1.0 97.6 1.3 97.2 1.4 96.1 BMW 0.3 99.6 0.4 99.3 0.5 99.2 0.7 98.8 0.6 98.7 0.5 98.5 0.5 98.1 0.6 97.7 0.6 96.8 MB 0.2 99.8 0.4 99.7 0.3 99.5 0.4 99.2 0.4 99.1 0.4 99.0 0.6 98.7 0.6 98.3 0.6 97.4 MAZDA 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.1 100.0 0.1 100.0 0.1 99.9 0.1 99.9 0.1 98.4 0.6 97.9 LINCOLN 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 99.9 0.0 99.8 0.0 99.9 0.3 99.9 0.4 98.8 0.4 98.4 SUZUKI 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.1 100.0 0.1 100.0 0.1 99.9 0.1 99.9 0.1 98.9 0.4 98.8 AUDI 0.2 100.0 0.3 99.9 0.3 99.8 0.3 99.5 0.4 99.5 0.3 99.2 0.3 99.0 0.4 99.2 0.4 99.1 VOLVO 0.0 100.0 0.0 100.0 0.2 100.0 0.3 99.9 0.3 99.8 0.3 99.6 0.3 99.4 0.3 99.5 0.3 99.4 MINI 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 99.9 0.0 99.8 0.2 99.8 0.2 99.5 0.2 99.7 0.2 99.6 ACURA 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 99.9 0.0 99.8 0.0 99.8 0.0 99.5 0.1 99.8 0.1 99.7 LAND ROVER 0.0 100.0 0.0 99.9 0.0 99.8 0.1 99.6 0.1 99.6 0.1 99.3 0.1 99.1 0.1 99.8 0.1 99.8 SMART 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.1 99.9 0.1 99.8 PORSCHE 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 99.9 0.1 99.9 FIAT 0.1 99.9 JAGUAR 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.1 100.0 0.1 100.0 0.1 99.9 0.1 99.9 0.0 0.0 0.0 100.0 BENTLEY 0.0 100.0 MG ROVER 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 99.9 0.0 99.8 0.1 99.9 0.1 99.6 0.0 0.1 0.0 100.0 */ Al mes de Octubre

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

Nota: La primera columna de cada año representa la participación de mercado de cada marca EN EL MERCADO TOTAL ; la segunda columna representa la suma de la cobertura de mercado de esa marca y las anteriores.

2006*

1999

2000

2001

2005

COBERTURA DEL MERCADO DE

VEHÍCULOS POR MARCA, 1998- 2006

Autos y Camiones Ligeros

2004

1998

MARCA

Figure

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Referencias