MARZO2009 _ SAVIAProfesional_33 A cierre del ejercicio pasado, el número de
agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus se situó en 8.689, lo que representa una disminución del 4,8% –438 agencias– con respecto a las 9.127 agencias contabilizadas en 2007. Esta bajada coloca el parque de agencias en cotas de 2005 y evidencia un cambio de ciclo. Paul de Villiers, director general de Amadeus España, explica que “el número de agencias de viajes ha estado creciendo en los últimos años una media del 6%, y ahora se está produciendo un reajuste que ya se preveía, pero acusado significativamente por la crisis. En el
último cuatrimestre del año, una vez concluida la temporada de verano y coincidiendo con el estallido de la crisis, se registró una media de 100 bajas al mes. La caída afectó, principalmente, al segmento vacacional, tanto de pequeñas agencias independientes como de oficinas de venta de grandes cadenas”.
Evolución por comunidades autónomas Todas las comunidades autónomas experimentaron caídas en el número de agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus, a excepción de Cantabria, que alcanzó las 108 oficinas, sumando 6 nuevos establecimientos, lo que significa un incremento cercano al 6%. En cifras absolutas, Cataluña es la región con más bajas, un total de 122. Le siguen Andalucía, con 112 cierres de agencias; Comunidad Valenciana, con 59; y Madrid, con 32. Porcentualmente, los descensos más significativos se dieron en
Reservas aéreas
Extremadura (-11%), seguida de Andalucía y Cataluña, con decrecimientos del 9,5% y del 7,5%, respectivamente. Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y País Vasco son, por el contrario, las regiones que más levemente retrocedieron, con disminuciones de entre el 1% y el 2%. Distribución nacionalDe las 8.689 agencias de viajes españolas usuarias de Amadeus, 1.903 están ubicadas en Madrid, lo que representa el 21,9% del total. La segunda comunidad que más establecimientos concentra es Cataluña, con 1.496, el 17,2% del conjunto. Les siguen Andalucía, con 1.062 oficinas; la Comunidad Valenciana, con 786;
el País Vasco, con 552; y Canarias, con 527.
Tras una década de crecimientos extraordinarios, 2008 se cerró con 438 agencias de viajes menos
en nuestro país
Fuente: Amadeus
Ú
La cifra de agencias de viajesusuarias del sistema Amadeus se sitúa en 8.689, 438 establecimientos menos que a cierre de 2007 27,21millones por AGENCIAS TRADICIONALES de reservas aéreas
77,9%
34,81
millones 7,6millones por AGENCIAS ONLINE22,1%
ANDALUCÍA
1.062
-9,5%
CASTILLA-LA MANCHA
210
-1,4%
EXTREMADURA
88
-11,1%
MURCIA
179
-5,7%
COMUNIDAD
VALENCIANA
786 -6,9%
MADRID
1.903
-1,6%
CASTILLA Y LEÓN
356
-3,2%
GALICIA
399
-2,6%
ASTURIAS
234
-1,2%
CANTABRIA
108
5,8%
PAÍS VASCO
552
-1,2%
79 21NAVARRA
108
-4,4%
LA RIOJA
65
-1,5%
ARAGÓN
214
-2,7%
CATALUÑA
1.496
-7,5%
CEUTA
15
-16,6%
MELILLA
20
-4,7%
CANARIAS
365
-3,1%
BALEARES
367
-7 %
% Pymes % Grandes empresas Porcentaje de crecimiento con respecto a 2007 Nº de agencias conectadas a Amadeus 40 60 48 52 62 38 57 43 34 66 31 69 60 40 60 40 59 41 48 52 27 73 68 32 51 49 71 29 56 44 15 85 70 30 46 54 33_savia66_BAROMETRO.indd 33 33_savia66_BAROMETRO.indd 33 23/2/09 15:21:2423/2/09 15:21:2434 _ SAVIAProfesional_MARZO2009
Agencias de viajes conectadas a Amadeus España a cierre de 2008 por CCAA
Mercado 2008 2007 (cifra absoluta)Variación
Variación (%) Peso (%)sobre total nacional Reparto de agencias
por tipología por 10.000 Agencias habitantes Grandes empresas Pymes Andalucía 1.062 1.174 -112 -9,54% 12,2% 48,49% 51,51% 1,46 Aragón 214 220 -6 -2,73% 2,5% 62,62% 37,38% 1,70 Asturias 234 237 -3 -1,27% 2,7% 57,26% 42,74% 2,20 Baleares 367 395 -28 -7,09% 4,2% 32,70% 67,30% 3,83 Canarias 527 544 -17 -3,13% 6,1% 30,74% 69,26% 2,69 Cantabria 108 102 +6 +5,88% 1,2% 64,81% 35,19% 1,78 Castilla y León 356 368 -12 -3,26% 4,1% 60,39% 39,61% 1,46 Castilla-La Mancha 210 213 -3 -1,41% 2,4% 59,05% 40,95% 1,08 Cataluña 1.496 1.618 -122 -7,54% 17,2% 47,73% 52,27% 2,24 Ceuta 15 18 -3 -16,67% 0,2% 26,67% 73,33% 2,35 Comunidad Valenciana 786 845 -59 -6,98% 9,0% 45,67% 54,33% 1,73 Extremadura 88 99 -11 -11,11% 1,0% 68,18% 31,82% 0,91 Galicia 399 410 -11 -2,68% 4,6% 50,63% 49,37% 1,48 La Rioja 65 66 -1 -1,52% 0,7% 70,77% 29,23% 2,14 Madrid 1.903 1.935 -32 -1,65% 21,9% 56,07% 43,93% 3,18 Melilla 20 21 -1 -4,76% 0,2% 15,00% 85,00% 3,02 Murcia 179 190 -11 -5,79% 2,1% 39,66% 60,34% 1,36 Navarra 108 113 -5 -4,42% 1,2% 70,37% 29,63% 1,87 País Vasco 552 559 -7 -1,25% 6,4% 79,17% 20,83% 2,61 TOTAL 8.689 9.127 -438 -4,80% 100,0% 51,94% 48,06% 2,02
Actualmente, la media nacional es de 2,02 agencias conectadas a Amadeus España por cada 10.000 habitantes. Se trata, no obstante, de una distribución dispar, que oscila entre las 3,83 de Baleares, la comunidad con más agencias, y las 0,91 de Extremadura.
Las previsiones de Amadeus España para el presente ejercicio apuntan a que el proceso de reajuste, iniciado en 2008, se prolongará durante el año en curso. El sector seguirá asistiendo al cierre de agencias de viajes, sobre todo, a lo largo del primer trimestre de 2009. De hecho, el número total de oficinas
podría descender hasta niveles de hace cinco años, cuando se cifraba el parque en unos 8.000 puntos de venta.
Amadeus estima, asimismo, que el retroceso afectará a todos los perfiles de agencias, tanto a agencias tradicionales pequeñas o medianas como a sucursales de grandes cadenas. “En este ciclo de cambio, surgirán fórmulas de especialización o diversificación entre las agencias para defender su posición en el mercado”, detalla Paul de Villiers. En cuanto al comportamiento del business, se espera que, en 2009, éste también acuse la situación económica.
Peso por comunidades
◗
La comunidad autónoma con mayor nú-mero de agencias de viajes es Madrid, cuyos 1.903 puntos de venta suponen el 21,9% del total.◗
Cataluña, con 1.496 agencias,repre-senta el 17,2% del mapa nacional, y ocu-pa el segundo lugar.
◗
El tercer puesto es para Andalucía, que, con 1.062 ofi cinas, supone el 12,2% del conjunto.◗
La media nacional se coloca en 2,02 agencias de viajes conectadas al sistema de reservas Amadeus por cada 10.000 habitantes.◗
Cantabria, que sumó seis nuevasagen-cias de viajes, es la única región que cre-ció en 2008.
◗
Cataluña es la comunidad autónomacon más bajas, un total de 122 ofi cinas menos, mientras que, porcentualmente, la peor parada es Extremadura, con un descenso del 11,1%.
Ú
Actualmente, la media nacional es de 2,02 agencias por cada 10.000 habitantes, aunque la distribución oscila entre las 3,8 de Baleares y las 0, 91 de ExtremaduraFuente: Amadeus
33_savia66_BAROMETRO.indd 34
MARZO2009 _ SAVIAProfesional_35
Reparto de agencias de viajes entre empresas
Datos en porcentaje 60% 55% 50% 45% 40% 2005 2006 2007 Pyme 2008
Evolución de los
tipos de agencias
Continúa
la concentración
del mercado en grandes grupos
La concentración de las agencias de viajes españolas sigue ganando terreno en 2008. A finales del año pasado, el 51,94% de las oficinas conectadas a Amadeus (un total de 4.513) eran sucursales de grandes empresas nacionales o internacionales, mientras que
El reparto
◗
El 51,94% de las agencias de viajes conectadas a Amadeus pertenecen a grandes cadenas.◗
Nueve grupos aglutinan más de la mitad de los puntos de venta. el 48,06% restante eran pymes. Dichas cifrasconstatan la paulatina evolución hacia la integración en grandes redes que se ha dado en España durante los últimos años: en 2004, el 55% de las agencias eran pymes, casi un 7% más que en la actualidad.
en España pertenecen a un total de 2.612 empresas distintas, aunque los nueve mayores grupos aglutinan más de la mitad. Los cuatro líderes tienen más de 500 puntos de venta cada uno, y las otras cinco cadenas en cabeza reúnen entre 101 y 500 establecimientos por empresa.
Las pymes
suman aún casi
la mitad del mercado nacional
Las agencias de viajes españolas persisten en su tendencia a concentrarse en grandes grupos. De hecho, según el Barómetro 2008, que analiza las agencias de viajes conectadas al sistema de reservas de Amadeus España, el porcentaje de grandes cuentas creció respecto a 2007 en toda España, salvo en las regiones de Baleares, Cataluña, La Rioja y Madrid.
Extremadura fue la comunidad autónoma donde más creció el predominio de los grandes grupos: casi ocho puntos
porcentuales, pasando de representar un 60,61% en 2007 a un 68,18% durante 2008. No obstante, pese a la supremacía de las
grandes cadenas, el mercado nacional sigue presentando una proporción de pequeñas y medianas empresas por encima de los niveles europeos. De hecho, con un 48,06% del total, el sector se coloca a la cabeza de Europa en número de agencias independientes. Melilla y Ceuta –con un 85% y un 73,33%, respectivamente– lideran el ranking de las comunidades con más penetración de las pymes en el negocio. Tras ellas, sigue Canarias, donde las agencias independientes representan el 69,26%. En el extremo opuesto se sitúa el País Vasco, donde únicamente un 20,83% de los puntos de venta son empresas pequeñas y medianas. A continuación, se colocan La Rioja y Navarra, con un 29,23% y un 29,63% de agencias independientes.
Las independientes
◗
El 48,06% de las agencias de viajes españolas son pymes.◗
Canarias y Baleares, junto a Ceuta y Melilla, son las tres zonas con mayor pe-netración de agencias independientes.Fuente: Amadeus Fuente: Amadeus Con más de 500 (*) Entre 101 y 500 Entre 51 y 100 Entre 11 y 50 Entre 2 y 10 Con 1
(*) Puntos de venta por empresa
Número de empresas Número de agencias 4 3.184 5 1.401 2.114 2.114 4 346
36,64%
16,15%
24,32%
3,98%
17 3013,46%
468 1.34315,45%
s Grandes empresas 33_savia66_BAROMETRO.indd 35 33_savia66_BAROMETRO.indd 35 23/2/09 15:20:2523/2/09 15:20:2536 _ SAVIAProfesional_MARZO2009
Comportamiento dispar
por provincias
La evolución en el número de agencias de viajes en España durante el pasado año fue desigual en cada una de sus provincias. Así, 6 de ellas registraron incrementos en el número de establecimientos (Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Guipúzcoa, Soria y Teruel), 5 permanecieron estables (Ávila, Zamora, Albacete, Cuenca y Pontevedra) y las 39 restantes, además de Ceuta y Melilla, experimentaron decrecimientos dispares.
Andalucía
Con 1.062 agencias de viajes a cierre de 2008 (112 menos que en 2007), todas las provincias andaluzas registraron cierres. Los mayores, en Sevilla y Málaga, ambas con más de 30 bajas cada una.
Aragón
Las agencias aragonesas conectadas a Amadeus España descendieron un 2,7%, hasta las 214. Las bajas se dieron en Zaragoza y Huesca, mientras en que Teruel subió un 10% por la apertura de una nueva agencia.
Asturias
Tres agencias asturianas desaparecieron en el pasado ejercicio, lo que supone un descenso del 1,2%, uno de los decrecimientos más leves. El total se coloca en esta
comunidad en 234 oficinas.
Illes Balears
Computó 28 bajas de agencias de viajes en 2008, situándose en 367 el total de puntos de venta al finalizar el año. Esta cifra supone un decrecimiento anual del 7%, así como la confirmación de una tendencia bajista que comenzó en 2007.
Canarias
Quince de las 17 agencias desaparecidas en 2008 se sitúan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Cantabria
En este contexto de descensos
generalizados, Cantabria ha sido la única región con cifras positivas en 2008, tras la
apertura de 6 nuevos establecimientos. Este crecimiento –del 5,8%– contrasta, además, con el retroceso del 3,7% registrado en 2007, tras la baja de 4 agencias.
Castilla-La Mancha
En cifras absolutas, Guadalajara y Toledo registraron cierres de agencias de viajes (3 y 2, respectivamente), mientras que Ciudad
Real acogió dos nuevas agencias, hasta sumar 57. Albacete y Cuenca no sufrieron ninguna variación, conservando los niveles registrados el año pasado, con 50 y 16 agencias respectivamente.
Castilla y León
El número de agencias se contrajo un 3,2%, hasta las 356 oficinas. Las bajas se
Mercado 2008 2007 Variación la CC.AAPeso de
Tipologías Grandes empresas Pymes Andalucía Almería 79 85 -6 7,4 % 36,71% 63,29% Cádiz 148 165 -17 13,97% 56,08% 43,92% Córdoba 84 94 -10 7,9% 42,86% 57,14% Granada 121 123 -2 11,4% 47,93% 52,07% Huelva 43 47 -4 4,0% 69,77% 30,23% Jaén 42 47 -5 4,0% 47,62% 52,38% Málaga 250 282 -32 23,5% 43,60 % 56,40% Sevilla 295 331 -53 27,8% 50,85% 49,15% Aragón Huesca 29 31 -2 13,6% 68,97% 31,03% Teruel 11 10 +1 5,1% 90,91% 9,09% Zaragoza 174 179 -5 81,3% 59,77% 40,23% Asturias 234 237 -3 2,7% 57,26% 42,74% Baleares Formentera 3 4 -1 0,81% 0,00% 100,0% Eivissa 40 41 -1 10,89% 20,00% 80,00% Mallorca 294 315 -21 80,10% 34,35% 65,65% Menorca 30 35 -5 8,17% 36,67% 63,33% Canarias Las Palmas 274 276 -2 52,0% 36,60% 66,40% Tenerife 253 268 -15 48,00% 28,10% 71,90% Cantabria 108 102 +6 1,2% 64,81% 35,19% Castilla y León Ávila 17 17 0 4,8% 52,94% 47,06% Burgos 57 56 +1 16,00% 68,42% 31,58% León 62 65 -3 17,4% 51,61% 48,39% Palencia 20 22 -2 5,6% 30,00% 70,00% Salamanca 55 57 -2 15,4% 74,55% 25,45% Segovia 16 17 -1 4,5% 43,75% 56,25% Soria 11 10 +1 3,1% 63,64% 36,6% Valladolid 100 106 -6 28,1% 61,00% 39,00% Zamora 18 18 0 5,1% 72,22% 27,78%
Agencias de viajes conectadas a Amadeus España
Fuente: Amadeus
33_savia66_BAROMETRO.indd 36
MARZO2009 _ SAVIAProfesional_37 concentraron en León, Palencia, Salamanca,
Segovia y Valladolid, mientras que Soria y Burgos sumaron una agencia más cada una. Ávila y Zamora mantuvieron el número de locales.
Cataluña
El volumen de agencias de viajes descendió un 7,5% en Cataluña, 122 menos que en
2007. Todas las provincias experimentaron retrocesos; el más significativo, en Barcelona. Con el cierre de 86 agencias, se convierte en la provincia con más bajas.
Ceuta
Cerraron tres agencias durante 2008, y la ciudad autónoma se coloca en los 15 establecimientos.
Mercado 2008 2007 Variación la CC.AAPeso de
Tipologías Grandes empresas Pymes Castilla-La Mancha Albacete 50 50 0 23,8% 50,00% 50,00% Ciudad Real 57 55 -2 27,1% 50,88% 49,12% Cuenca 16 16 0 7,6% 81,25% 18,75% Guadalajara 27 30 -3 12,9% 55,56% 44,44% Toledo 60 62 -2 28,6% 70,00% 30,00% Cataluña Barcelona 1.248 1.334 -101 83,4% 48,96% 51,04% Girona 100 117 -17 6,7% 40,00% 60,00% Lleida 50 59 -9 3,3% 42,00% 58,00% Tarragona 98 108 -10 6,6% 42,86% 57,14% Ceuta 15 18 -3 0,2% 26,67% 73,33% Comunidad Valenciana Alicante 300 322 -22 38,2 % 35,33% 64,67% Castellón 77 79 -2 9,87% 58,44% 41,56% Valencia 409 444 -35 52,0% 50,86% 49,14% Extremadura Badajoz 53 58 -5 60,2% 62,26% 37,64% Cáceres 35 41 -6 39,8% 77,14% 22,86% Galicia A Coruña 183 189 -5 45,9% 49,18% 50,82% Lugo 28 29 -1 7,0% 57,14% 42,86% Ourense 31 35 -4 7,8% 45,16% 54,84% Pontevedra 157 157 0 39,3% 52,23% 47,77% La Rioja 65 66 -1 0,7% 70,77% 29,23% Madrid 1.903 1.935 -32 21,9% 56,07% 43,93% Melilla 20 21 -1 0,2% 15,00% 85,00% Murcia 179 190 -11 2,1% 39,66% 60,34% Navarra 108 113 -5 1,2% 70,37% 26,63% País Vasco Álava 65 70 -5 11,8% 69,23% 30,77% Guipúzcoa 184 181 +3 33,3% 77,72% 22,28% Vizcaya 303 308 -5 54,9% 82,18% 17,82%
Comunidad Valenciana
El descenso de 59 puntos de venta significa una caída del 6,9%, en relación al año anterior. Aunque hubo desapariciones en las tres provincias, fue Valencia la que registró un mayor número de cierres, 35.
Extremadura
La caída del 11% se traduce en el cierre de 5 agencias en Badajoz y 6 en Cáceres.
Galicia
Todas las provincias se vieron afectadas por el descenso de puntos de venta, a excepción de Pontevedra, que se mantuvo con 157.
La Rioja
El cierre de una agencia, que significa un descenso de un 1,5%, supone una de las caídas más leves de todo el territorio nacional.
Madrid
Experimentó un descenso del 1,6%, con la desaparición de 32 puntos de venta.
Melilla
La reducción del parque en 1 oficina sitúa a Melilla en 20 agencias de viajes.
Murcia
Hasta 11 agencias cerraron sus puertas en 2008, lo que coloca el total regional en 179, un descenso del 5, 8% en relación con 2007.
Navarra
Con la pérdida de 5 agencias, un 4,4% menos, se queda con 108 puntos de venta.
País Vasco
El número de agencias cayó un 1,2% en 2008, lo que supone 7 puntos de venta menos. Vizcaya –que concentra el 55% de la comunidad– experimentó el cierre de 5 agencias, situándose en las 303 oficinas. Álava registró el mismo número de bajas, acabando el año con 65. Por el contrario, Guipúzcoa creció hasta los 184 establecimientos al sumar 3 aperturas.
a cierre de 2008 por provincias
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