REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
U
U
NIDAD DE
NIDAD DE
P
P
LANEACI
LANEACI
Ó
Ó
N
N
M
M
INERO
INERO
E
COMPETITIVIDAD DE LA
COMPETITIVIDAD DE LA
INDUSTRIA MINERA
•
CONTEXTO MACROECONÓMICO
•
PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA (IED)
•
COMPETITIVIDAD
•
CONCLUSIONES
•
CONTEXTO MACROECONÓMICO
• PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA (IED)
• COMPETITIVIDAD
• CONCLUSIONES
• Crecimiento económico mundial y aumento en los
precios de productos básicos
• Buen desempeño económico de LAC
• Cambios en la tendencia y destino de los flujos de IED
• Oportunidad de inversión para los países de la región
• Mayor competencia por atraer flujos externos
FACTORES DE COMPETITIVIDAD COMUNES
EN LATINOAMÉRICA
TASAS DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
* Cifras preliminares.
-11,0 -6,0 -1,0 4,0 9,0 América Latina y el CaribeArgentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú
Var % 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PIB MINAS
Y CANTERAS EN EL PIB TOTAL DE CADA PAÍS
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
(e) Estimado UPME.
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
A rgentina Chile Co lo mbia M exico P eru
TASA DE INFLACIÓN
-3.0
2.0
7.0
12.0
17.0
22.0
27.0
32.0
37.0
América
Latina y El
Caribe
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Perú
Var %
2001
2002
2003
2004
2005*
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
* Variación en 12 meses hasta noviembre de 2005
TASA DE DESEMPLEO URBANO
Fuente: CEPAL
a Cifras preliminares
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 América Latina y El CaribeArgentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Var %
2002 2003 2004 2005 (a)
COMERCIO EXTERIOR (Exportaciones)
Fuente: CEPAL
a Cifras preliminares
0 50000 100000 150000 200000Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú
2003 2004 2005*
SITUACIÓN FISCAL
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4Colom bia Brasil Argentina Ecuador Chile Perú México Bolivia
2001 2002 2003 2004
• CONTEXTO MACROECONÓMICO
•
PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA (IED)
• COMPETITIVIDAD
• CONCLUSIONES
PANORAMA DE LA INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA
•
Flujos de inversión extranjera directa son una
manifestación de aceptabilidad y los sensores de las
condiciones de competitividad que ofrecen los países.
•
En la medida en que los países van logrando una mejor
inserción de sus economías en el mercado internacional,
la afluencia de capital extranjero es mayor.
•
Las inversiones hacia las economías emergentes
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS
ENTRADAS NETAS DE IED MUNDIAL
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
Total mundial
Países desarrollados
Países en desarrollo
América Latina y el Caribe
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales
(*) Preliminar
PERCEPCIONES EN LA TENDENCIA DE
LA IED 2005 - 2006
0% 20% 40% 60% 80% 100% Expertos IPAs Expertos IPAs M ina s y P e tr ól e o A g ri c u ltur a y otr o s % de respuestasMejor Igual Peor
Fuente: UNCTAD, Prospects for FDI Flows, Transnational Corporation Strategies and Promotion Policies: 2005-2008, junio 2005.
(*) Promedio simple entre respuestas de expertos y empresas transnacionales
Países
Desarrollados
Promedio*
América Latina
y el Caribe
Promedio*
Estados Unidos
75%
Brasil
87%
Reino Unido
48%
México
69%
Canadá 44% Chile 55%
Alemania 38% Argentina
45%
Francia 29%
Perú 21%
Japón 23%
Venezuela 31%
IED mundial en prospectos del sector primario 2005 - 2006
Destinos preferidos para la IED
IED NETA EN LOS PAÍSES ESTUDIADOS
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1990-1995
1996-2000
2001
2002
2003
2004*
2005*
Chile
Argentina
Brasil
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
México
Fuente: CEPAL, sobre la base de las estadísticas del Fondo Monetario Internacional.
* Preliminar, 2005* datos a abril del 2006
PARTICIPACIÓN DE LA IED EN MINERÍA
Fuente: CEPAL
* IED para Colombia en minería con hidrocarburos
** IED para Colombia en minería
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1999 2000 2001 2002 2003 2004
• CONTEXTO MACROECONÓMICO
• PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA (IED)
•
COMPETITIVIDAD
• CONCLUSIONES
Los sofismas de la competitividad…
Competitividad equivale a productividad y a competencia
Competitividad Nación igual a competitividad empresa
Competitividad por competitividad
Competitividad sólo para atracción de inversión
Ventaja comparativa igual a ventaja competitiva
POTENCIALIDAD GEOLÓGICO MINERA
Fuente: UPME, 2005. “Actualización de la evaluación de la competitividad del sector minero colombiano”, Econometría
6.9 7.3 7.9 8.1 9.0 9.0 9.4 9.8 6 7 8 9 10
Chile Perú Brasil México Colombia Argentina Bolivia Ecuador
Amb. formación Conoc. subsuelo Nivel información Recurso minero Posición
CONTEXTO LEGAL
Grado de apertura del régimen legal minero
58 46 46 46 42 40 38 32 30 40 50 60Bolivia Perú México Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador
ESCENARIO TRIBUTARIO
País Carga [i]Fiscal Total Tarifa Imp. Renta Sociedades Tarifa general IVAOtras Cargas[ii]
Conv. doble
Tributación
Contratos
Estabilidad
Colombia 18.24% 38.5% 16% Regalías entre el 1 y el 12% según el mineral Sí Sí
Argentina 18.82% 35% 21% Canon anual por pertenencia y durante los primeros 5 años de la concesión.Regalías impuestas por las provincias Sí Sí
Chile[iii] 18.84% 17% 19% Patente minera Sí Sí
Bolivia 18.47% 25% 13%
Impuesto minero complementario al régimen común que se aplica en porcentajes según el mineral del que se trate y con base en la cotización oficial del mismo.
Sí No
Perú 14.58% 30% 19% Sí Sí
México 13.6% 32% 15% Pago de derechos por concesión minera Sí No
Ecuador 16.2% 15% o
25% 12%
Regalía por una operación minera de cualquier naturaleza serán el 3% de la producciónbruta.
Impuesto de superficie
Sí Sí
Brasil 35.88% 15% 15%
Pagos por la autorización de explotación
Tasa anual por hectárea a fijarse progresivamente en función de la sustancia mineral, la extensión y la localización.
El titular de la concesión de explotación pagará una tasa de emolumentos correspondiente a 500 UFIR al otorgársele la posesión del yacimiento
Sí No
disponible
[i] Fuente: CIAT. Fernando Díaz Yubero. Esta relación incluye la presión tributaria y las cotizaciones por seguridad social. [ii]Tomado: www.hacienda.gov.cl
[iii]Tomado de Eduardo Chaparro, Actualización de la compilación de las leyes mineras de catorce países de América Latina y el Caribe, Vo 1, Santiago de Chile, División
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA
7.0 7.0 5.3 4.0 3.7 2.7 2.0 1.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8Perú Bolivia Ecuador Chile Colombia Argentina México Brasil
Telecomunicaciones Transporte
Energía Posición
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN
AMÉRICA LATINA
Encuestas:
Encuestas:
• World Economic Forum (2005-2006)
• Behre Dolbear & Company (2005 - 2006)
• IMD World Competitiveness Yearbook
2006
AMÉRICA LATINA
World Economic Forum
2005 - 2006
Behre Dolbear & Company, Inc
2005 - 2006
El número en ( ) indica el ranking en el año 2005
0 1 2 3 4 5 6 (104) Chad -117 Kyrgyz Republic -116 Guyana -115 (95) Ecuador -103 (99) Bolivia -101 (76) Argentina -72 (90) Perú -68 (46) Brasil -65 (66) Colombia -57 (60) México -55 (35) Chile -23 (6) Suecia -3 (5) Estados Unidos -2 (3) Finlandia -1
Índice General de Competitividad (GCI)
* Calculado UPME
0 10 20 30 40 50 60 Zimbabw e -25 Kongo -24 Venezuela -23 Bolivia -16 Perú -14 Colombia*-12 Argentina-10 Brasil -7 México -4 Chile -4 Estados Unidos -3 Canadá -2 Australia -1INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN
AMÉRICA LATINA
IMD World Competitiveness Yearbook
2005 - 2006
Fraser Institute
2005 - 2006
El número en ( ) indica el ranking en el año 2005
0 20 40 60 80 100 (60)Venezuela -61 (59)Indo nesia -60 Cro acia -59 (58)A rgentina -55 (51)M éxico -52 (47)B rasil -40 (56)Co lo mbia -53 (19)Chile -24 (3)Singapur -3 (2)Ho ng Ko ng -2 (1)EEUU -1 Índice General 0 20 40 60 80 100 Venezuela -59 Ecuador -51 Bolivia -46 Colombia* Argent ina -20 M éxico -12 Perú -10 Brasil -6 Chile -1
Índice compuesto entre Política & Potencial Minero
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN
AMÉRICA LATINA
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000Chile Argentina Brasil Bolivia* Colombia Ecuador Perú México
M illo n es d e U S $ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IED 2005pr Índ. General de Competitividad
RETOS Y DESAFIOS PARA LA REGION
El reto para la región persiste en cómo capturar un mayor
flujo de inversiones para la actividad, aprovecharlas y
maximizar estas entradas de IED.
Ser capaces de mostrar a los inversionistas el potencial y
la capacidad institucional y organizacional, para
emprendimiento real de diferentes proyectos.
RETOS Y DESAFIOS PARA LA REGIÓN
Los países analizados enfrentan los mismos riesgos y
desafíos, potenciado en sus ventajas comparativas mediante
decisiones de carácter competitivo, como mayor claridad y
confianza normativa y mejor atención al cliente
(inversionista).
Los países mas exitosos en esta carrera de atracción serán
aquellos que logren diferenciar sus productos (actividades),
que en el caso del sector minero será mejorando el acceso
al recurso en tiempos, en tramites y en coherencia
institucional.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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Carrera 50 No. 26
Carrera 50 No. 26 ––00 PBX: 2220601 FAX: 221953700 PBX: 2220601 FAX: 2219537 Bogot