SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES EN 2001
En el año 2001 cualquier referencia a los datos de la actividad aseguradora debe incluir como hecho relevante los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Si tales hechos tuvieron repercusiones en la economía mundial en general, los sectores más directamente afectados fueron el transporte aéreo y la actividad aseguradora. En España sólo alguna entidad aseguradora tuvo que hacer frente a las indemnizaciones ocasionadas por los atentados, pero todo el sector se vio afectado a consecuencia del endurecimiento de las condiciones y tasas del reaseguro y por las caídas de los mercados financieros, ya que las entidades aseguradoras y los fondos de pensiones son uno de los inversores institucionales con más actividad en dichos mercados.
Esta situación creada por los ataques a las Torres Gemelas, junto con la ya iniciada recesión económica, hoy en vías de superación, ha tenido su influencia en el mercado asegurador español, especialmente en los seguros de vida que en años anteriores habían sido los más activos.
El sistema de planes y fondos de pensiones se ha visto menos influido, teniendo en cuenta que el proceso de exteriorización todavía no ha finalizado, por lo que el número de planes de empleo, especialmente, ha tenido un gran crecimiento. Las mejoras fiscales introducidas también han permitido el crecimiento de los planes de carácter individual.
ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL INFORME SOBRE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES DEL EJERCICIO 2001
1. SECTOR SEGUROS
1.1. REGISTRO DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
1.1.1. Aseguradoras españolas (excepto mutualidades de previsión social)
Entidades inscritas a 31.12.2001 398
Entidades en liquidación 47
Entidades canceladas en 2001 19
Entidades pendientes de cancelación 9 Total de entidades operativas a 31.12.2001 342
1.1.2. Mutualidades de previsión social.
Inscritas a 31.12.2001 85
En liquidación intervenida 6
En liquidación voluntaria 9
Total entidades operativas a 31.12.2001 70
1.1.3. Entidades extranjeras en España
Sucursales del Espacio Económico Europeo 35 Entidades del E.E.E. en libre prestación de servicios 299
Sucursales de terceros países 2
1.2. DATOS TÉCNICOS. 1.2.1. Primas brutas.
* Seguro directo. 40.719 millones de euros.
Descenso de 1,64 por ciento respecto al año anterior.
Como ya se anunciaba, la situación económica general ha tenido su reflejo en la actividad aseguradora, y especialmente en los seguros de vida, y dentro de estos aquellos seguros en los que el tomador asume el riesgo de inversión que han soportado un descenso de más del 70 por ciento.
-Ramo de vida.
21.263 millones de euros.
Descenso del 9,76 por ciento respecto a 2000. -Ramos distintos al ramo de vida.
19.082 millones de euros.
Incremento del 9,53 por ciento respecto al año anterior.
Los seguros del automóvil representan el 45,37 por ciento del total de primas de no
vida. Le siguen el ramo de enfermedad, con el 15,72 por ciento y multirriesgos con el 14,46 por ciento.
-Primas brutas/PIB a precios de mercado. 6,26 por ciento (6,80 en 2000)
-Primas brutas/habitante.
990,32 euros (1.022,18 euros en 2000)
La variación obedece, no sólo al descenso de primas, sino también al aumento de la
población española.
1.2.2. Provisiones técnicas
* Ramo de vida.
El volumen de provisiones técnicas del ramo de vida ha llegado a los 84.563 millo de euros, lo que supone un crecimiento del 11,8 por ciento. Los bienes afecto dichas provisiones superan esa cantidad en 6.519 millones de euros, lo que denot solvencia del conjunto del sector español.
* Ramos de no vida.
nes s a a la
Las provisiones de estos seguros son menores, al no incluir provisiones matemáticas, llegando a los 18.244 millones de euros, con un crecimiento del 10 por ciento. El exceso de bienes afectos a la cobertura de estas provisiones alcanza la cifra de 5.556 millones de pesetas.
1.2.3. Siniestralidad.
* Ramo de vida.
La siniestralidad de vida ha aumentado un 1,28 por ciento, representando el 61,51 por ciento de las primas brutas, casi 7 puntos más que el año anterior.
* Ramos de no vida.
La siniestros de estos ramos ha crecido un 7,68 por ciento, menos que las primas, por
lo que el porcentaje de siniestralidad respecto de las primas brutas descienden un
78,12%
1.2.4. Gastos de explotación
* Ramo de vida.
El total de gastos de explotación de estos seguros ha crecido un 2,25 por ciento (846
millones de euros), hasta alcanzar el 3,92 por ciento de las primas brutas. * Ramos de no vida.
La variación de gastos respecto al año 2000 ha supuesto un crecimiento de 6,30 por
ciento, llegando a los 3.812 millones de euros, un 19,98 por ciento de las primas brutas.
1.2.5. Resultado técnico
* Ramo de vida.
La siniestralidad junto con la variación de las provisiones de los seguros de vida y los gastos de explotación reflejan un resultado técnico negativo de 3.006millones de euros, con una mejora del 18,52 por ciento respecto al año 2000.
* Ramos de no vida.
En el conjunto de ramos de no vida casi se llega al equilibrio técnico, puesto que el resultado es de -205 millones de euros, con una mejora del 70 por ciento.
1.2.6. Resultado técnico-financiero
* Ramo de vida.
El resultado técnico-financiero también ha mejorado un 30 por ciento, hasta alcanzar la cifra de 603 millones de euros de beneficios.
* Ramos de no vida.
La mejora del resultado técnico de no vida tiene se reflejo en el resultado técnico-financiero, con una variación del 156 por ciento, superando los 593 millones de euros.
1.3. CONCENTRACIÓN DEL SECTOR
En el año 2001 se han seguido realizando fusiones en el sector siguiendo la tendencia de tratar de mantener la cuota de mercado y aumentar el grado de competitividad tanto en el ámbito nacional como internacional.
1.3.1. Ramo de vida
La alta concentración del ramo de vida se refleja en las siguientes cifras: 50 entidades, de un total de 102 que operan en el ramo de vida, es decir el 50 por ciento de las entidades del ramo, canalizan el 95,20 por ciento del volumen de negocio del ramo, con un volumen de negocio individual que supera los 60 millones de euros, y 27 entidades sólo alcanzan una cuota de mercado del 0,67 por ciento.
1.3.2. Ramos de no vida
El alto grado de concentración de estos ramos coexiste con un importante grado de dispersión, característica que es estructural en el sistema asegurador español, existiendo un 54,2 por ciento de entidades cuya cuota de mercado sólo alcanza el 3,7 por ciento. La mayor parte de estas entidades de reducida dimensión tienen un ámbito provincial o local y concentran sus operaciones en ramos como el de incendios, de enfermedad, de asistencia sanitaria o de decesos.
1.4. BALANCE AGREGADO DEL SECTOR
Volumen total: 125.848 millones de euros. Composición del activo.
Inversiones materiales 2,84 %
Renta fija 48,73 %
Otras inversiones financieras 21,60 % Inversiones por cuenta de los
tomadores de seguro 9,65 %
Créditos 6,20 %
Composición del pasivo. Fondos propios 8,78 % Provisiones técnicas 85,50 % Deudas 3,63 % Resto de partidas 2,09 % 2. MEDIACIÓN Corredores 1.373 (1.361 en 2000) Corredurías 1.854 (1.763 en 2000)
Distribución del negocio.
PORCENTAJE DE PRIMAS VOLUMEN DE NEGOCIO PORCENTAJE DE PRIMAS NUEVA PRODUCCION AGENTES 27,20 17,85 CORREDORES 9,70 7,28 BANCO/CAJA 46,76 61,66 OFICINAS ENTIDAD 9,13 5,91 VENTA TELEFONICA 1,36 1,27 COMERCIO ELECTRÓNICO 0,03 0,03 OTROS 5,82 6,00 Fuente: ICEA 2000
3. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 3.1. PLANES DE PENSIONES EMPLEO ASOCIAD OS INDIVIDUAL ES TOTAL A 31.12.2000 1.268 213 642 2.123
Inscripciones durante
2001 239 18 101 358
Bajas durante 2001 22 3 6
A 31.12.2001 1.485 228 737 2.450
Un año más, y como consecuencia del proceso de exteriorización son los planes de empleo los que muestran un mayor crecimiento, un 17,11 por ciento, frente a los planes individuales y asociados, que crecieron un 14,80 y un 7,04 por ciento respectivamente.
* Distribución de los promotores según modalidades de planes: - Planes de empleo: Sector servicios: 77,31 % Sector industrial: 21,55 % Sector primario: 1,14 % - Planes asociados: Asociaciones, federaciones y gremios: 50,44 % Colegios profesionales 31,58 % Mutualidades previsión social: 11,84 %
Sindicatos: 4,39 % Fundaciones laborales 1,88 % - Planes individuales: Entidades aseguradoras: 30,39 % Cajas de ahorro: 28,22 % Bancos: 26,05 % Cooperativas de crédito: 1,36 % Otros: 13,98 % 3.2. FONDOS DE PENSIONES
* Fondos inscritos a 31.12.2001: 802, 91 más que en 2000.
* Patrimonio gestionado: 44.542 millones de euros, un 14,27 por ciento más que en el ejercicio 2000.
Empleo 497.560
Asociados 99.735
Individuales 4.900.275
TOTAL 5.497.570 (un 13,1 por ciento más que en 2000) * Aportaciones:
El volumen total de aportaciones durante el año 2001 ha sido de 6.181 millones de euros, lo que supone un descenso del 25,69 por ciento respecto al año anterior. Esto es debido a la singularidad del año 2000, en el que se produjeron exteriorizaciones de grande empresas, lo que supuso un incremento de las aportaciones de los planes de empleo superior al 219 por ciento.
En lo que se refiere a la distribución del número de partícipes por tramos de aportaciones, destacar dos datos: por un lado, la concentración de los partícipes de planes individuales en los tramos inferiores de la distribución, en concreto el 77 por ciento realiza aportaciones por debajo de los 900 euros y sólo el 2 por ciento supera la cantidad de 6.000 euros anuales.
* Prestaciones:
El importe total de las prestaciones pagadas en 2001 ha sido de 1.222 millones de euros, sólo un 0,28 por ciento más que en el año 2000. Un 81,33 por ciento corresponden a prestaciones de jubilación, un 8,31 por ciento a invalidez y un 10,36 por ciento a fallecimiento. La liquidez de derechos consolidados por enfermedad grave y desempleo de larga duración alcazó un total de 25,18 millones de euros.
3.3. PROCESO DE EXTERIORIZACIÓN
Las estimaciones sobre los datos acumulados a finales de 2001 permiten estimar que las empresas han exteriorizado compromisos por pensiones con sus trabajadores y beneficiarios por un importe total acumulado hasta la fecha de referencia de más de 15.000 millones de euros, repartidos de forma equilibrada entre planes de pensiones de empleo y seguros colectivos.