Comercialización de agentes de control biológico

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(1)Capítulo 16. Comercialización de agentes de control biológico. Contenido Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mercado de bioplaguicidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Segmentación del mercado por categoría. Chapter 16. Commercialization of biological control agents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 766 766 767. Segmentación del mercado por tipo de agente de control biológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Segmentación por tipo de aplicación, formulación y cultivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Segmentación por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 Empresas líderes en el mercado de bioplaguicidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 773. Dinámica del mercado de agentes de biocontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 Factores críticos que se deberían tener en cuenta para generar un nuevo producto de biocontrol para el mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 Fortalezas y debilidades de los productos de biocontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778. Martha Isabel Gómez,1 Andrea Alarcón,1 Marcela León,1 Cam Oehlschlager,2 Leonardo Solórzano1. Tendencias en el mercado de alimentos que favorecen el uso y venta de los agentes de control biológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 Jalonadores del mercado. 1. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (agrosavia). 2. ChemTica Internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 780. Barreras del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Factores críticos en el proceso de comercialización de agentes de control biológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 Modelos de negocios en la industria del biocontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 Ejemplos de experiencias en el mercado del biocontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 784. Brasil: Laboratorio Farroupilha Lallemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 Costa Rica: Uso de trampas de feromonas para el control de gorgojos de la palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 Colombia: agrosavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 Perspectivas de la industria del biocontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 790. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 791. Conclusiones Referencias.

(2) Capítulo 16. Comercialización de agentes de control biológico. Contenido Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mercado de bioplaguicidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Segmentación del mercado por categoría. Chapter 16. Commercialization of biological control agents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 766 766 767. Segmentación del mercado por tipo de agente de control biológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Segmentación por tipo de aplicación, formulación y cultivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Segmentación por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 Empresas líderes en el mercado de bioplaguicidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 773. Dinámica del mercado de agentes de biocontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 Factores críticos que se deberían tener en cuenta para generar un nuevo producto de biocontrol para el mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 Fortalezas y debilidades de los productos de biocontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778. Martha Isabel Gómez,1 Andrea Alarcón,1 Marcela León,1 Cam Oehlschlager,2 Leonardo Solórzano1. Tendencias en el mercado de alimentos que favorecen el uso y venta de los agentes de control biológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 Jalonadores del mercado. 1. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (agrosavia). 2. ChemTica Internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 780. Barreras del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Factores críticos en el proceso de comercialización de agentes de control biológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 Modelos de negocios en la industria del biocontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 Ejemplos de experiencias en el mercado del biocontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 784. Brasil: Laboratorio Farroupilha Lallemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 Costa Rica: Uso de trampas de feromonas para el control de gorgojos de la palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 Colombia: agrosavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 Perspectivas de la industria del biocontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 790. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 791. Conclusiones Referencias.

(3) Volumen 2. Aplicaciones y perspectivas. Resumen. Abstract. En general, los bioplaguicidas solo representan un 5 % del mercado mundial de los productos fitosanitarios. Sin embargo, la industria del biocontrol está creciendo entre un 8 % y un 12 % anual, y se espera que el crecimiento para el 2020 sea entre el 15 % y el 20 %, es decir, una de las mayores perspectivas de crecimiento entre todos los subsectores de los agronegocios. Este panorama ha hecho que en los últimos cinco años haya crecido ampliamente el modelo de las grandes multinacionales que proyectan el tema de los bioplaguicidas como una nueva oportunidad para obtener beneficios, estableciendo nuevas unidades de negocio, ya sea realizando acuerdos comerciales o comprando medianas o grandes empresas con éxito en el biocontrol.. In general, biopesticides represents only 5 % of the world market for plant protection products. However, the biocontrol industry is growing by between 8 % and 12 % per year and its growth is expected to be between 15 % and 20 % by 2020, one of the largest growth prospects among all the sub-sectors of agribusiness. This scenario has made that large multinational companies projected the topic of biopesticides a new opportunity to obtain profits by establish in a new business unit, either by making commercial agreements or by buying successful biocontrol companies.. El crecimiento del mercado de los bioplaguicidas será impulsado por el uso de agentes de biocontrol en programas de manejo integrado de plagas (mip) en combinación con productos químicos, por su uso en cultivos de gran extensión y alto valor económico, por el desarrollo de productos innovadores (nuevas formulaciones más estables y con varios usos, uso de herramientas moleculares, nuevos principios activos, etc.) y por presiones regulatorias y cambios en las políticas que piensan en la seguridad del medio ambiente. Lamentablemente, las propiedades favorables de los productos de control biológico, como la seguridad para el ser humano, la carencia de residualidad, la seguridad con el medio ambiente, etc., son difíciles de explotar en un precio de venta. La competencia se basa principalmente en factores tradicionales como la eficacia y costos.. The growth of the biopesticides market will be driven by the use of biocontrol agents in Integrated Pest Management Programs (ipm) in combination with chemicals for their use in great extension crops with high economic value, by the development of new innovative products (more stable and multi-use formulations, new active principles, etc.) and by changes in the regulatory and policies that focus on environmental safety. Unfortunately, the favorable properties of biological control products such as safety for humans, lack of residuality, safety with the environment, etc., are difficult to exploit in a sale price. Competition is based primarily on traditional factors such as efficacy and costs.. Keywords Biocontrol, biopesticides, market, segments. Palabras clave Biocontrol, bioplaguicidas, mercado, segmentos. 764. Capítulo 16. Comercialización de agentes de control biológico. Martha Isabel Gómez, Andrea Alarcón, Marcela León, Cam Oehlschlager, Leonardo Solórzano. 765.

(4) Volumen 2. Aplicaciones y perspectivas. Resumen. Abstract. En general, los bioplaguicidas solo representan un 5 % del mercado mundial de los productos fitosanitarios. Sin embargo, la industria del biocontrol está creciendo entre un 8 % y un 12 % anual, y se espera que el crecimiento para el 2020 sea entre el 15 % y el 20 %, es decir, una de las mayores perspectivas de crecimiento entre todos los subsectores de los agronegocios. Este panorama ha hecho que en los últimos cinco años haya crecido ampliamente el modelo de las grandes multinacionales que proyectan el tema de los bioplaguicidas como una nueva oportunidad para obtener beneficios, estableciendo nuevas unidades de negocio, ya sea realizando acuerdos comerciales o comprando medianas o grandes empresas con éxito en el biocontrol.. In general, biopesticides represents only 5 % of the world market for plant protection products. However, the biocontrol industry is growing by between 8 % and 12 % per year and its growth is expected to be between 15 % and 20 % by 2020, one of the largest growth prospects among all the sub-sectors of agribusiness. This scenario has made that large multinational companies projected the topic of biopesticides a new opportunity to obtain profits by establish in a new business unit, either by making commercial agreements or by buying successful biocontrol companies.. El crecimiento del mercado de los bioplaguicidas será impulsado por el uso de agentes de biocontrol en programas de manejo integrado de plagas (mip) en combinación con productos químicos, por su uso en cultivos de gran extensión y alto valor económico, por el desarrollo de productos innovadores (nuevas formulaciones más estables y con varios usos, uso de herramientas moleculares, nuevos principios activos, etc.) y por presiones regulatorias y cambios en las políticas que piensan en la seguridad del medio ambiente. Lamentablemente, las propiedades favorables de los productos de control biológico, como la seguridad para el ser humano, la carencia de residualidad, la seguridad con el medio ambiente, etc., son difíciles de explotar en un precio de venta. La competencia se basa principalmente en factores tradicionales como la eficacia y costos.. The growth of the biopesticides market will be driven by the use of biocontrol agents in Integrated Pest Management Programs (ipm) in combination with chemicals for their use in great extension crops with high economic value, by the development of new innovative products (more stable and multi-use formulations, new active principles, etc.) and by changes in the regulatory and policies that focus on environmental safety. Unfortunately, the favorable properties of biological control products such as safety for humans, lack of residuality, safety with the environment, etc., are difficult to exploit in a sale price. Competition is based primarily on traditional factors such as efficacy and costs.. Keywords Biocontrol, biopesticides, market, segments. Palabras clave Biocontrol, bioplaguicidas, mercado, segmentos. 764. Capítulo 16. Comercialización de agentes de control biológico. Martha Isabel Gómez, Andrea Alarcón, Marcela León, Cam Oehlschlager, Leonardo Solórzano. 765.

(5) Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros. Introducción Para la protección de diferentes cultivos, los bioplaguicidas se han venido desarrollando y usando durante más de cien años; sin embargo, muchos de estos productos biológicos no han tenido éxito en el mercado. El desarrollo de la industria de los bioplaguicidas tiene que ser tratado como una tarea estratégica, global y orientada hacia el futuro. Los bioplaguicidas no pueden reemplazar por completo los insecticidas químicos, pero en una producción agrícola sí pueden coexistir. Por lo tanto, debemos acelerar la aplicación de los resultados de la investigación y promover su desarrollo en el ámbito industrial, teniendo en cuenta que la comercialización es el paso final y más difícil en el desarrollo y en la introducción al mercado del biocontrol (Leng, Zhang, Pan, & Zhao, 2011). El desarrollo y comercialización de bioplaguicidas ha atraído a muchas empresas durante los últimos 20 años. Muchos productos han llegado al mercado, pero la mayoría de ellos no han sido realmente exitosos. Muchas empresas han fracasado y han dejado este negocio. En general, el segmento del biocontrol a nivel mundial está asociado con aproximadamente 50 empresas que controlan el 60 % del mercado (Olson, 2015). Se puede considerar que una empresa tiene éxito cuando la producción y la venta de un bioplaguicida proporcionan un negocio sostenible, creciente y rentable que es capaz de desarrollar nuevos mercados y nuevos productos. La demanda por agentes de biocontrol será impulsada por su uso en programas de manejo integrado de plagas (mip) en combinación con productos químicos, en cultivos de gran extensión y alto valor económico, y por las mejoras tecnológicas constantes y nuevos avances que se den para estos productos. Por otra parte, las tendencias medioambientales apoyan la teoría de que la demanda de nuevos productos para la protección de cultivos crecerá rápidamente para reemplazar algunos agroquímicos convencionales y, por lo tanto, los agentes de biocontrol ofrecen una variedad de oportunidades para el desarrollo de estos nuevos mercados (Van Lenteren, Bolckmans, Köhl, Ravensberg, & Urbaneja, 2017). Por tal razón, en los últimos años muchos 766. Capítulo 16. Comercialización de agentes de control biológico. grupos de investigación de la academia y de la industria han enfocado sus esfuerzos en la mejora de todo tipo de características biológicas y técnicas de los agentes de biocontrol, para el desarrollo de mejores productos. No obstante, hay muchos factores que influyen en la adopción final de los bioplaguicidas en el mercado y su éxito se basa en su eficacia, estabilidad, facilidad de uso, demostración de la rentabilidad sobre la inversión para los usuarios finales y costos de producción (Ravensberg, 2011).. Mercado de bioplaguicidas Los bioplaguicidas actualmente son utilizados en más de 30 millones de hectáreas en el mundo. En general, se utilizan aproximadamente 350 especies de agentes de control biológico, representadas en más de 500 productos comerciales a nivel global. Europa controla el mercado de insectos benéficos y EE. UU., el de productos microbianos. Sin embargo, aunque los bioplaguicidas solo representan un 5 % del mercado mundial de los productos fitosanitarios (Olson, 2015), la industria del biocontrol está creciendo entre un 8 y un 12 % anual, y se espera que el crecimiento para el 2020 sea entre el 15 % y el 20 %, lo que representará un mercado de US$6,6 billones, y para el 2025 de US$7 billones (Dunham y Dunham, 2015; Olson, 2015; Ravensberg, 2015). Se espera que para el 2018 se presente un alto crecimiento del mercado de bioplaguicidas en Europa, llegando a sobrepasar el mercado de Norteamérica, región que actualmente consume cerca del 40 % de la producción mundial de bioplaguicidas, con un mercado de alrededor de US$205 millones, y se espera que aumente aproximadamente a US$300 millones a finales de la década. En América Latina, el mercado de bioplaguicidas representa un 17 % del mercado mundial y el aumento de las ventas está asociada al creciente aumento del biocontrol en Brasil. Por otra parte, se espera que el mercado asiático presente un gran. crecimiento, por las megaeconomías de China e India (Leng et al., 2011). Se espera que la demanda mundial de bioplaguicidas microbianos crezca a una tasa anual compuesta de 20,2 % para el 2020. Entre las décadas de 2040 y 2050, según algunas proyecciones teóricas, los bioplaguicidas podrían igualar a los productos de síntesis química en términos de tamaño de mercado, debido principalmente al crecimiento de este en África y Asia (Olson, 2015).. Segmentación del mercado por categoría El mercado de bioplaguicidas se puede segmentar, dependiendo del uso del agente de biocontrol utili zado, en bioinsecticidas, biofungicidas, bionematicidas y bioherbicidas. El mercado mundial de bioplaguicidas se estimó entre US$1.700 millones y US$3.000 millones para el 2015, principalmente por el uso de insectos benéficos y productos microbianos (Van Lenteren et al., 2017). Los bioinsecticidas incluyen bacterias, virus y hongos para el control de insectos, y dominan el mercado con una participación aproximada del 50 % (Dunham & Dunham, 2015). Bacillus thuringiensis (Bt) es el bioinsecticida más ampliamente usado a nivel mundial. En Estados Unidos se encuentran varios productos registrados a base de este microorganismo como Florbac, bmp, Gnatrol, Aquabac, M-Trak, Agree wg, Thuricide, Forestry, Wilbur-Ellis bt 320, Dust, Dipel, Deliver, Biobit hp, Foray, Javelin wg, Green Light, Hi-Yield Worm Spray, Ferti-Lome, Bonide, Britz bt, Worm Whipper, Security Dipel Dust, bmp 123, Condor, Novodor, Lepinox wdg, entre otros (Mishra, Tewari, Singh, & Kumar, 2015). En Colombia, se encuentran registrados 20 bioplaguicidas, entre los que se encuentran Dipel wg, Turilav, Ecotech Bio wp, Ecotech Pro, Turivec, Bassar wp, Bak-Tur wp, BTNova wp, Safer Mix wp y BT-Biox (Instituto Colombiano Agropecuario [ica], 2017b). Los biofungicidas son formulaciones de organismos vivos que se utilizan para controlar la actividad de los hongos patógenos de las plantas y tienen una participación en el mercado de bioplaguicidas del 40 % aproximadamente (Dunham & Dunham, 2015).. Los microorganismos biocontroladores son hongos o bacterias de vida libre, activos en raíces, suelos y ambientes foliares. Estos microorganismos producen una amplia gama de sustancias antibióticas, además de que parasitan o compiten con otros hongos (Dicklow, 2017). Por lo general, se supone que los biofungicidas son más preventivos que curativos, por lo que se aplican a los cultivos antes del ataque de los patógenos. Trichoderma spp., Bacillus spp. y Pseudomonas spp. son los biofungicidas más empleados a nivel mundial (Mishra et al., 2015). Trichoderma spp. se comercializa a nivel mundial con productos como Tenet, Bioten, Remedier, Binab, RootShield, T-22 Planter box, Trichodex y Binab T. Para el caso de Bacillus spp., los productos más conocidos en el mercado de Estados Unidos son EcoGuard, BacJ, GB34, Sonata, Ballad Plus, Companion, Kodiak, Histick N/T Pro-Mix y Taegro, mientras que para la bacteria Pseudomonas spp. se comercializan Spot-Less, At-Eze, Bio-Save 10LP y Bio-Save 11LP (Mishra et al., 2015). En Colombia, se encuentran registrados, a junio de 2017, 33 productos a base del hongo Trichoderma spp., 28 productos a base de la bacteria Bacillus spp. y no hay productos registrados a base del género Pseudomonas spp. (Instituto Colombiano Agropecuario [ica], 2017b). Los herbicidas biológicos actúan para el control de las malezas y, según Dunham y Dunham (2015), corresponden al 1 % del mercado global. Actualmente, hay muy pocos productos comerciales disponibles en el mercado; sin embargo, los herbicidas a base de Alternaria spp. son los más empleados a nivel mundial (Mishra et al., 2015). En el mercado de bioherbicidas en Estados Unidos, se encuentran productos a base de Bacillus cereus (MepPlus), Alternaria destruens (Smolder), Chondrostereum purpureum (Chontrol Paste), Colletotrichum gloeosporioides (LockDown) y Puccinia thlaspeos (Woad Warrior) (Mishra et al., 2015). En Colombia, no existe ningún producto registrado como bioherbicida hasta el momento. Por otra parte, los bionematicidas son productos biológicos utilizados para controlar nematodos parásitos de las plantas. En ellos se incluyen hongos y bacterias con la capacidad de parasitar o matar a los nematodos (Instituto para la Innovación Tecnológica en. Martha Isabel Gómez, Andrea Alarcón, Marcela León, Cam Oehlschlager, Leonardo Solórzano. 767.

(6) Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros. Introducción Para la protección de diferentes cultivos, los bioplaguicidas se han venido desarrollando y usando durante más de cien años; sin embargo, muchos de estos productos biológicos no han tenido éxito en el mercado. El desarrollo de la industria de los bioplaguicidas tiene que ser tratado como una tarea estratégica, global y orientada hacia el futuro. Los bioplaguicidas no pueden reemplazar por completo los insecticidas químicos, pero en una producción agrícola sí pueden coexistir. Por lo tanto, debemos acelerar la aplicación de los resultados de la investigación y promover su desarrollo en el ámbito industrial, teniendo en cuenta que la comercialización es el paso final y más difícil en el desarrollo y en la introducción al mercado del biocontrol (Leng, Zhang, Pan, & Zhao, 2011). El desarrollo y comercialización de bioplaguicidas ha atraído a muchas empresas durante los últimos 20 años. Muchos productos han llegado al mercado, pero la mayoría de ellos no han sido realmente exitosos. Muchas empresas han fracasado y han dejado este negocio. En general, el segmento del biocontrol a nivel mundial está asociado con aproximadamente 50 empresas que controlan el 60 % del mercado (Olson, 2015). Se puede considerar que una empresa tiene éxito cuando la producción y la venta de un bioplaguicida proporcionan un negocio sostenible, creciente y rentable que es capaz de desarrollar nuevos mercados y nuevos productos. La demanda por agentes de biocontrol será impulsada por su uso en programas de manejo integrado de plagas (mip) en combinación con productos químicos, en cultivos de gran extensión y alto valor económico, y por las mejoras tecnológicas constantes y nuevos avances que se den para estos productos. Por otra parte, las tendencias medioambientales apoyan la teoría de que la demanda de nuevos productos para la protección de cultivos crecerá rápidamente para reemplazar algunos agroquímicos convencionales y, por lo tanto, los agentes de biocontrol ofrecen una variedad de oportunidades para el desarrollo de estos nuevos mercados (Van Lenteren, Bolckmans, Köhl, Ravensberg, & Urbaneja, 2017). Por tal razón, en los últimos años muchos 766. Capítulo 16. Comercialización de agentes de control biológico. grupos de investigación de la academia y de la industria han enfocado sus esfuerzos en la mejora de todo tipo de características biológicas y técnicas de los agentes de biocontrol, para el desarrollo de mejores productos. No obstante, hay muchos factores que influyen en la adopción final de los bioplaguicidas en el mercado y su éxito se basa en su eficacia, estabilidad, facilidad de uso, demostración de la rentabilidad sobre la inversión para los usuarios finales y costos de producción (Ravensberg, 2011).. Mercado de bioplaguicidas Los bioplaguicidas actualmente son utilizados en más de 30 millones de hectáreas en el mundo. En general, se utilizan aproximadamente 350 especies de agentes de control biológico, representadas en más de 500 productos comerciales a nivel global. Europa controla el mercado de insectos benéficos y EE. UU., el de productos microbianos. Sin embargo, aunque los bioplaguicidas solo representan un 5 % del mercado mundial de los productos fitosanitarios (Olson, 2015), la industria del biocontrol está creciendo entre un 8 y un 12 % anual, y se espera que el crecimiento para el 2020 sea entre el 15 % y el 20 %, lo que representará un mercado de US$6,6 billones, y para el 2025 de US$7 billones (Dunham y Dunham, 2015; Olson, 2015; Ravensberg, 2015). Se espera que para el 2018 se presente un alto crecimiento del mercado de bioplaguicidas en Europa, llegando a sobrepasar el mercado de Norteamérica, región que actualmente consume cerca del 40 % de la producción mundial de bioplaguicidas, con un mercado de alrededor de US$205 millones, y se espera que aumente aproximadamente a US$300 millones a finales de la década. En América Latina, el mercado de bioplaguicidas representa un 17 % del mercado mundial y el aumento de las ventas está asociada al creciente aumento del biocontrol en Brasil. Por otra parte, se espera que el mercado asiático presente un gran. crecimiento, por las megaeconomías de China e India (Leng et al., 2011). Se espera que la demanda mundial de bioplaguicidas microbianos crezca a una tasa anual compuesta de 20,2 % para el 2020. Entre las décadas de 2040 y 2050, según algunas proyecciones teóricas, los bioplaguicidas podrían igualar a los productos de síntesis química en términos de tamaño de mercado, debido principalmente al crecimiento de este en África y Asia (Olson, 2015).. Segmentación del mercado por categoría El mercado de bioplaguicidas se puede segmentar, dependiendo del uso del agente de biocontrol utili zado, en bioinsecticidas, biofungicidas, bionematicidas y bioherbicidas. El mercado mundial de bioplaguicidas se estimó entre US$1.700 millones y US$3.000 millones para el 2015, principalmente por el uso de insectos benéficos y productos microbianos (Van Lenteren et al., 2017). Los bioinsecticidas incluyen bacterias, virus y hongos para el control de insectos, y dominan el mercado con una participación aproximada del 50 % (Dunham & Dunham, 2015). Bacillus thuringiensis (Bt) es el bioinsecticida más ampliamente usado a nivel mundial. En Estados Unidos se encuentran varios productos registrados a base de este microorganismo como Florbac, bmp, Gnatrol, Aquabac, M-Trak, Agree wg, Thuricide, Forestry, Wilbur-Ellis bt 320, Dust, Dipel, Deliver, Biobit hp, Foray, Javelin wg, Green Light, Hi-Yield Worm Spray, Ferti-Lome, Bonide, Britz bt, Worm Whipper, Security Dipel Dust, bmp 123, Condor, Novodor, Lepinox wdg, entre otros (Mishra, Tewari, Singh, & Kumar, 2015). En Colombia, se encuentran registrados 20 bioplaguicidas, entre los que se encuentran Dipel wg, Turilav, Ecotech Bio wp, Ecotech Pro, Turivec, Bassar wp, Bak-Tur wp, BTNova wp, Safer Mix wp y BT-Biox (Instituto Colombiano Agropecuario [ica], 2017b). Los biofungicidas son formulaciones de organismos vivos que se utilizan para controlar la actividad de los hongos patógenos de las plantas y tienen una participación en el mercado de bioplaguicidas del 40 % aproximadamente (Dunham & Dunham, 2015).. Los microorganismos biocontroladores son hongos o bacterias de vida libre, activos en raíces, suelos y ambientes foliares. Estos microorganismos producen una amplia gama de sustancias antibióticas, además de que parasitan o compiten con otros hongos (Dicklow, 2017). Por lo general, se supone que los biofungicidas son más preventivos que curativos, por lo que se aplican a los cultivos antes del ataque de los patógenos. Trichoderma spp., Bacillus spp. y Pseudomonas spp. son los biofungicidas más empleados a nivel mundial (Mishra et al., 2015). Trichoderma spp. se comercializa a nivel mundial con productos como Tenet, Bioten, Remedier, Binab, RootShield, T-22 Planter box, Trichodex y Binab T. Para el caso de Bacillus spp., los productos más conocidos en el mercado de Estados Unidos son EcoGuard, BacJ, GB34, Sonata, Ballad Plus, Companion, Kodiak, Histick N/T Pro-Mix y Taegro, mientras que para la bacteria Pseudomonas spp. se comercializan Spot-Less, At-Eze, Bio-Save 10LP y Bio-Save 11LP (Mishra et al., 2015). En Colombia, se encuentran registrados, a junio de 2017, 33 productos a base del hongo Trichoderma spp., 28 productos a base de la bacteria Bacillus spp. y no hay productos registrados a base del género Pseudomonas spp. (Instituto Colombiano Agropecuario [ica], 2017b). Los herbicidas biológicos actúan para el control de las malezas y, según Dunham y Dunham (2015), corresponden al 1 % del mercado global. Actualmente, hay muy pocos productos comerciales disponibles en el mercado; sin embargo, los herbicidas a base de Alternaria spp. son los más empleados a nivel mundial (Mishra et al., 2015). En el mercado de bioherbicidas en Estados Unidos, se encuentran productos a base de Bacillus cereus (MepPlus), Alternaria destruens (Smolder), Chondrostereum purpureum (Chontrol Paste), Colletotrichum gloeosporioides (LockDown) y Puccinia thlaspeos (Woad Warrior) (Mishra et al., 2015). En Colombia, no existe ningún producto registrado como bioherbicida hasta el momento. Por otra parte, los bionematicidas son productos biológicos utilizados para controlar nematodos parásitos de las plantas. En ellos se incluyen hongos y bacterias con la capacidad de parasitar o matar a los nematodos (Instituto para la Innovación Tecnológica en. Martha Isabel Gómez, Andrea Alarcón, Marcela León, Cam Oehlschlager, Leonardo Solórzano. 767.

(7) Volumen 2. Aplicaciones y perspectivas. Agricultura [Intagri], 2017) y tienen una participación en el mercado del 4 % (Dunham & Dunham, 2015). Dentro de los microorganismos con mayor potencial de control sobre nematodos se destacan las bacterias Tsukamurella paurometabola y Pasteuria penetrans, y los hongos Paecilomyces lilacinus, Pochonia chlamydosporia y Arthrobotrys irregularis, siendo los hongos los más promisorios en el control de nematodos (Novasys Pharma, 2017). Este grupo diverso de hongos se caracteriza por colonizar y parasitar a nemátodos; algunos de ellos son parásitos obligados, pero la mayoría son saprófitos facultativos, es decir, cuando no hay nematodos pueden alimentarse de materia orgánica en descomposición (Intagri, 2017). El potencial de Pasteuria penetrans se debe principalmente a que su multiplicación se produce dentro del pseudoceloma de los nematodos infectados, ocasionando pérdida de la fecundidad. Cuando el nematodo se descompone, las esporas de la bacteria son liberadas y permanecen en el suelo, quedando disponibles para infestar un nuevo nematodo. El género Bacillus también tiene propiedades nematicidas, ya que sus toxinas afectan la morfología de los huevos; los nematodos juveniles, como el Bacillus firmus, tienen la capacidad de colonizar Meloidogyne spp. y destruir sus huevos (Novasys Pharma, 2017). En el mercado de bionematicidas en Estados Unidos, se encuentran productos como BioNem, a base de Bacillus firmus; Econem, a base de Pasteuria usage; DiTera, a base de Myrothecium verrucaria, y MeloCon wg, a base de Paecilomyces lilacinus. Por otra parte, en el mercado europeo se encuentran productos como BioAct wg, a base de P. lilacinus (Mishra et al., 2015), mientras que en el mercado colombiano se encuentran nueve bionematicidas registrados (Micosplag Wp, Biostat Wp, Nemocrop Wp, Safelomyce S Wp, Nemata Sc, Nemaroot, Huesped Sc Mycros, Safersoil Wp y Nemagrip Wp) (ica, 2017b).. Segmentación del mercado por tipo de agente de control biológico En varios estudios de mercado de bioplaguicidas, estos se suelen segmentan por su origen en tres categorías: los bioplaguicidas microbianos, los bioplaguicidas bio768. Capítulo 16. Comercialización de agentes de control biológico. Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros. químicos y los insectos benéficos. Los productos microbianos son fabricados a base de virus, bacterias u hongos vivos o muertos, o la combinación de estos con sus metabolitos. Los productos bioquímicos usan sustancias no tóxicas como feromonas y extractos de plantas. Por otra parte, los insectos benéficos corresponden a parasitoides, depredadores o parásitos (Mishra et al., 2015). La categoría de microbianos dominó el mercado en el 2015, con una participación de US$1,3 billones (Dunham & Dunham, 2015); en segundo lugar, se encuentran los productos bioquímicos con US$930,5 millones; en tercer lugar, están los insectos benéficos con un mercado de US$382,1 millones (Markets and Markets, 2017).. Bioplaguicidas microbianos Los productos microbianos normalmente son divididos en cinco subcategorías: Bacterias. Son los microbianos más utilizados y dominan cerca del 74 % del mercado de bioplaguicidas (Mishra et al., 2015). La bacteria más comúnmente usada para el desarrollo de productos es Bacillus thuringiensis, aunque existe otra bacteria con capacidad insecticida utilizada: Bacillus sphaericus. Para el tratamiento de enfermedades fúngicas, se han utilizado ampliamente bacterias como Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Pseudomonas spp. y Streptomyces spp. (Sundari, Singh, & Yadava, 2016). Hongos. Son utilizados tanto para el control de insectos plagas y de enfermedades y representan aproximadamente el 10 % del mercado de bioplaguicidas (Mishra et al., 2015). El hongo más usado a nivel comercial es Trichoderma spp., que ha demostrado la capacidad de colonizar fácilmente las raíces de las plantas sin afectarlas, lo que lo hace un excelente agente de biocontrol. Por otro lado, Beauveria bassiana también se utiliza ampliamente como controlador de muchas especies de insectos plagas tales como áfidos, trips y moscas blancas, entre otros (Sundari et al., 2016). Virus. Los bioplaguicidas microbianos conocidos como baculovirus son una familia de virus específicos de insectos y tienen una participación del 5 % del mercado de bioplaguicidas (Mishra et al., 2015).. El granulovirus de la polilla de la manzana Cydia pomonella o CpGV es un buen ejemplo de un insecticida viral comercialmente exitoso (Sundari et al., 2016). Protozoos. Los protozoos son organismos eucariotas unicelulares que existen tanto en el agua como en el suelo, y varias especies son parásitos de insectos. Por ejemplo, el protozoo Nosema locustae es conocido por ser un agente de biocontrol natural de muchas especies de saltamontes, que causan grandes daños en forrajes (Biopesticide Industry Alliance [bpia], 2014). Levaduras. Estos hongos unicelulares se usan especialmente para el control de patógenos en poscosecha. Por ejemplo, Candida oleophila, aislada por primera vez de las manzanas doradas, se ha convertido en un bioplaguicida eficaz para el control de las pudriciones frutales en poscosecha (Biopesticide Industry Alliance [bpia], 2017). En Estados Unidos, se encuentra registrado el producto Nexy a base de este microorganismo (Mishra et al., 2015).. Bioplaguicidas bioquímicos Dentro de los productos bioquímicos están las feromonas sexuales de insectos, que interfieren con el apareamiento, así como los extractos de plantas que atraen insectos (Plant Health Care [phc], 2017; Sundari et al., 2016). Su mercado corresponde aproximadamente al 3 % del mercado global de bioplaguicidas (Mishra et al., 2015) y se espera que el mercado mundial de feromonas llegue a US$2.450 millones para el 2020 (Grand View Research, 2017). Norteamérica dominó el mercado mundial de feromonas en el 2013, con más del 50 % de participación, y se espera que continúe dominando a causa del desarrollo tecnológico y del aumento de los rendimientos agrícolas en Estados Unidos, Canadá y México. Por su parte, Europa representó más del 20 % del mercado total de feromonas en el 2013 (Grand View Research, 2017). Las feromonas sexuales se usan ampliamente para la interrupción del apareamiento, reduciendo el número de larvas en las plantas y protegiendo los cultivos. Se. espera que las feromonas sexuales experimenten un crecimiento más rápido con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5 % entre el 2014 y el 2020. Este crecimiento estará dado especialmente por la adopción extensiva de programas de mip por parte de los agricultores, junto con las iniciativas gubernamentales (Grand View Research, 2017). Las empresas clave participantes del mercado en producción de feromonas son Shin-Etsu Chemicals, Suterra llc, Syngenta Bioline, Russell ipm, Sumi Agro France y Hercon Environmental, AgBiTech, Agrichembio, Agrochem, atgc Biotech, Atlas Agro, SemiosBIO y Trécé Inc (Grand View Research, 2017).. Insectos benéficos Dentro de los insectos benéficos se encuentran los parasitoides y los depredadores, cuyo alimento esencial son los insectos fitófagos. Los parasitoides se alimentan y desarrollan en el interior o exterior de un insecto durante todo su ciclo de vida; en cambio, los depredadores completan su ciclo de vida a partir de varios insectos (Rubio & Fereres, 2002). Los insectos benéficos representan el 8 % del mercado de los agentes de control biológico (Mishra et al., 2015). En 2016, en términos de volumen, Norteamérica representó la mayor cuota de mercado de insectos benéficos, seguido por Europa y Asia-Pacífico. Los principales actores identificados en el mercado global de estos son Dudutech Ltd. (Kenia), Koppert BV (Holanda), BioBest NV (EE. UU.), Applied BioNomics Ltd. (Canadá) y Bioline AgroSciences Ltd. (Reino Unido) (AgroNews, 2017).. Segmentación por tipo de aplicación, formulación y cultivo El mercado de agentes de biocontrol se puede segmentar por el tipo de aplicación, teniendo en cuenta los productos de aplicación foliar, los productos de aplicación al suelo, los productos usados para poscosecha y los productos usados para el tratamiento de semillas. Las aplicaciones más comunes son las foliares y al. Martha Isabel Gómez, Andrea Alarcón, Marcela León, Cam Oehlschlager, Leonardo Solórzano. 769.

(8) Volumen 2. Aplicaciones y perspectivas. Agricultura [Intagri], 2017) y tienen una participación en el mercado del 4 % (Dunham & Dunham, 2015). Dentro de los microorganismos con mayor potencial de control sobre nematodos se destacan las bacterias Tsukamurella paurometabola y Pasteuria penetrans, y los hongos Paecilomyces lilacinus, Pochonia chlamydosporia y Arthrobotrys irregularis, siendo los hongos los más promisorios en el control de nematodos (Novasys Pharma, 2017). Este grupo diverso de hongos se caracteriza por colonizar y parasitar a nemátodos; algunos de ellos son parásitos obligados, pero la mayoría son saprófitos facultativos, es decir, cuando no hay nematodos pueden alimentarse de materia orgánica en descomposición (Intagri, 2017). El potencial de Pasteuria penetrans se debe principalmente a que su multiplicación se produce dentro del pseudoceloma de los nematodos infectados, ocasionando pérdida de la fecundidad. Cuando el nematodo se descompone, las esporas de la bacteria son liberadas y permanecen en el suelo, quedando disponibles para infestar un nuevo nematodo. El género Bacillus también tiene propiedades nematicidas, ya que sus toxinas afectan la morfología de los huevos; los nematodos juveniles, como el Bacillus firmus, tienen la capacidad de colonizar Meloidogyne spp. y destruir sus huevos (Novasys Pharma, 2017). En el mercado de bionematicidas en Estados Unidos, se encuentran productos como BioNem, a base de Bacillus firmus; Econem, a base de Pasteuria usage; DiTera, a base de Myrothecium verrucaria, y MeloCon wg, a base de Paecilomyces lilacinus. Por otra parte, en el mercado europeo se encuentran productos como BioAct wg, a base de P. lilacinus (Mishra et al., 2015), mientras que en el mercado colombiano se encuentran nueve bionematicidas registrados (Micosplag Wp, Biostat Wp, Nemocrop Wp, Safelomyce S Wp, Nemata Sc, Nemaroot, Huesped Sc Mycros, Safersoil Wp y Nemagrip Wp) (ica, 2017b).. Segmentación del mercado por tipo de agente de control biológico En varios estudios de mercado de bioplaguicidas, estos se suelen segmentan por su origen en tres categorías: los bioplaguicidas microbianos, los bioplaguicidas bio768. Capítulo 16. Comercialización de agentes de control biológico. Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros. químicos y los insectos benéficos. Los productos microbianos son fabricados a base de virus, bacterias u hongos vivos o muertos, o la combinación de estos con sus metabolitos. Los productos bioquímicos usan sustancias no tóxicas como feromonas y extractos de plantas. Por otra parte, los insectos benéficos corresponden a parasitoides, depredadores o parásitos (Mishra et al., 2015). La categoría de microbianos dominó el mercado en el 2015, con una participación de US$1,3 billones (Dunham & Dunham, 2015); en segundo lugar, se encuentran los productos bioquímicos con US$930,5 millones; en tercer lugar, están los insectos benéficos con un mercado de US$382,1 millones (Markets and Markets, 2017).. Bioplaguicidas microbianos Los productos microbianos normalmente son divididos en cinco subcategorías: Bacterias. Son los microbianos más utilizados y dominan cerca del 74 % del mercado de bioplaguicidas (Mishra et al., 2015). La bacteria más comúnmente usada para el desarrollo de productos es Bacillus thuringiensis, aunque existe otra bacteria con capacidad insecticida utilizada: Bacillus sphaericus. Para el tratamiento de enfermedades fúngicas, se han utilizado ampliamente bacterias como Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Pseudomonas spp. y Streptomyces spp. (Sundari, Singh, & Yadava, 2016). Hongos. Son utilizados tanto para el control de insectos plagas y de enfermedades y representan aproximadamente el 10 % del mercado de bioplaguicidas (Mishra et al., 2015). El hongo más usado a nivel comercial es Trichoderma spp., que ha demostrado la capacidad de colonizar fácilmente las raíces de las plantas sin afectarlas, lo que lo hace un excelente agente de biocontrol. Por otro lado, Beauveria bassiana también se utiliza ampliamente como controlador de muchas especies de insectos plagas tales como áfidos, trips y moscas blancas, entre otros (Sundari et al., 2016). Virus. Los bioplaguicidas microbianos conocidos como baculovirus son una familia de virus específicos de insectos y tienen una participación del 5 % del mercado de bioplaguicidas (Mishra et al., 2015).. El granulovirus de la polilla de la manzana Cydia pomonella o CpGV es un buen ejemplo de un insecticida viral comercialmente exitoso (Sundari et al., 2016). Protozoos. Los protozoos son organismos eucariotas unicelulares que existen tanto en el agua como en el suelo, y varias especies son parásitos de insectos. Por ejemplo, el protozoo Nosema locustae es conocido por ser un agente de biocontrol natural de muchas especies de saltamontes, que causan grandes daños en forrajes (Biopesticide Industry Alliance [bpia], 2014). Levaduras. Estos hongos unicelulares se usan especialmente para el control de patógenos en poscosecha. Por ejemplo, Candida oleophila, aislada por primera vez de las manzanas doradas, se ha convertido en un bioplaguicida eficaz para el control de las pudriciones frutales en poscosecha (Biopesticide Industry Alliance [bpia], 2017). En Estados Unidos, se encuentra registrado el producto Nexy a base de este microorganismo (Mishra et al., 2015).. Bioplaguicidas bioquímicos Dentro de los productos bioquímicos están las feromonas sexuales de insectos, que interfieren con el apareamiento, así como los extractos de plantas que atraen insectos (Plant Health Care [phc], 2017; Sundari et al., 2016). Su mercado corresponde aproximadamente al 3 % del mercado global de bioplaguicidas (Mishra et al., 2015) y se espera que el mercado mundial de feromonas llegue a US$2.450 millones para el 2020 (Grand View Research, 2017). Norteamérica dominó el mercado mundial de feromonas en el 2013, con más del 50 % de participación, y se espera que continúe dominando a causa del desarrollo tecnológico y del aumento de los rendimientos agrícolas en Estados Unidos, Canadá y México. Por su parte, Europa representó más del 20 % del mercado total de feromonas en el 2013 (Grand View Research, 2017). Las feromonas sexuales se usan ampliamente para la interrupción del apareamiento, reduciendo el número de larvas en las plantas y protegiendo los cultivos. Se. espera que las feromonas sexuales experimenten un crecimiento más rápido con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5 % entre el 2014 y el 2020. Este crecimiento estará dado especialmente por la adopción extensiva de programas de mip por parte de los agricultores, junto con las iniciativas gubernamentales (Grand View Research, 2017). Las empresas clave participantes del mercado en producción de feromonas son Shin-Etsu Chemicals, Suterra llc, Syngenta Bioline, Russell ipm, Sumi Agro France y Hercon Environmental, AgBiTech, Agrichembio, Agrochem, atgc Biotech, Atlas Agro, SemiosBIO y Trécé Inc (Grand View Research, 2017).. Insectos benéficos Dentro de los insectos benéficos se encuentran los parasitoides y los depredadores, cuyo alimento esencial son los insectos fitófagos. Los parasitoides se alimentan y desarrollan en el interior o exterior de un insecto durante todo su ciclo de vida; en cambio, los depredadores completan su ciclo de vida a partir de varios insectos (Rubio & Fereres, 2002). Los insectos benéficos representan el 8 % del mercado de los agentes de control biológico (Mishra et al., 2015). En 2016, en términos de volumen, Norteamérica representó la mayor cuota de mercado de insectos benéficos, seguido por Europa y Asia-Pacífico. Los principales actores identificados en el mercado global de estos son Dudutech Ltd. (Kenia), Koppert BV (Holanda), BioBest NV (EE. UU.), Applied BioNomics Ltd. (Canadá) y Bioline AgroSciences Ltd. (Reino Unido) (AgroNews, 2017).. Segmentación por tipo de aplicación, formulación y cultivo El mercado de agentes de biocontrol se puede segmentar por el tipo de aplicación, teniendo en cuenta los productos de aplicación foliar, los productos de aplicación al suelo, los productos usados para poscosecha y los productos usados para el tratamiento de semillas. Las aplicaciones más comunes son las foliares y al. Martha Isabel Gómez, Andrea Alarcón, Marcela León, Cam Oehlschlager, Leonardo Solórzano. 769.

(9) Volumen 2. Aplicaciones y perspectivas. suelo: las primeras son muy usadas en control de insectos plaga y de enfermedades; las segundas, como una práctica común realizada antes de la siembra que favorece la germinación de la semilla, el uso eficiente de nutrientes, el mejor desarrollo de la planta, y el control preventivo de insectos plaga, enfermedades y malezas. Por otra parte, los productos para peletizar semillas han tenido un alto desarrollo debido a su uso combinado con productos químicos, obteniendo sinergias muy importantes para el manejo de diversos problemas fitosanitarios, además de permitir un mejor resultado en las etapas de emergencia de semillas y desarrollo de plántulas (Himmel, 2013). La aplicación de bioplaguicidas en poscosecha es el mercado menos desarrollado e, inicialmente, está dirigido a la producción orgánica de frutas y hortalizas en la que se utilizan principalmente levaduras (Mishra et al., 2015). Para el 2013, su mercado se estimó en un valor de US$35,9 millones, teniendo Europa una participación del 45 % (MicroMarket Monitor, 2015). Sin embargo, debido a las altas pérdidas en poscosecha, tanto en países desarrollados (5 % a 20 %) como en países en vía de desarrollo (25 a 50 %), se espera que este mercado aumente considerablemente en los próximos años (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [fao], 2015). Por otra parte, teniendo en cuenta el tipo de formulación que se utiliza para estabilizar los agentes de biocontrol durante su distribución y almacenamiento, podemos dividir las formulaciones en sólidas y líquidas. Dentro de las formulaciones sólidas se encuentran los productos diseñados como polvo mojable, polvo para espolvoreo y de aplicación directa, y los granulados, representando aproximadamente el 40 % del mercado total de bioplaguicidas. Los usos de formulaciones líquidas representan el 60 % del mercado, y pueden ser acuosas u oleosas, e incluyen las suspensiones concentradas, las dispersiones oleosas, las emulsiones y las suspoemulsiones (Sundari et al., 2016). Respecto a la segmentación de los bioplaguicidas por tipo de cultivos, se estima que el 55 % de las ventas actuales son para uso en cultivos hortícolas. No obs-tante, estas tecnologías se están utilizando cada vez más en cultivos de grandes extensiones como el maíz, la soya y los cultivos forrajeros (bpia, 2014), que son de gran importancia en el consumo humano y en la producción pecuaria (Alexandratos 770. Capítulo 16. Comercialización de agentes de control biológico. Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros. & Bruinsma, 2012). Por ejemplo, de acuerdo con el Directory of Biopesticides for Agricultural Crops in oecd Countries, en el 2013 para el cultivo de maíz se tenían 119 registros de productos biológicos, para el cultivo de algodón 69 y para soya 96, tres grandes cultivos representativos por su área a nivel mundial (Agriculture and Agri-Food Canada, 2013).. Segmentación por región El mercado global de bioplaguicidas al 2015 fue liderado por Norteamérica con una participación del 38 %, seguido por Europa con una participación del 25 % y por Asia-Pacífico con el 20 %. Latinoamérica participó con un 17 %, y el 4 % restante del mercado estuvo distribuido en el resto del mundo (Dunham & Dunham, 2015; Leng et al., 2011; Olson, 2015).. Norteamérica El mercado de bioplaguicidas en Norteamérica es liderado principalmente por tres países: Estados Unidos, Canadá y México (Mishra et al., 2015), y se estima un mercado de US$1.658,1 millones para el 2019, con una tasa de crecimiento del mercado del 15 % (MicroMarket Monitor, 2017c).. 2019, con una tasa de crecimiento del 15 % de 2014 a 2019 (MicroMarket Monitor, 2017b).. Centroamérica y Suramérica El mercado de bioplaguicidas en América Latina es liderado principalmente por dos países: Brasil y Argentina (Mishra et al., 2015), y se estima un mercado de US$144,71 millones para el 2019 (Mordor Intelligence, 2017).. Brasil Brasil es el mayor exportador mundial de productos a base de soya, productos forestales, carne, azúcar, café, naranja, tabaco y etanol. La agricultura brasileña genera un 28 % de su producto interno bruto (pib) y es el quinto país agrícola mundial. Para el 2015, el mercado de agroquímicos cayó en un 21 %, debido a un mercado global estancado, moneda local debilitada y una crisis política y financiara a nivel local. No obstante, el mercado del biocontrol ha seguido creciendo a tasas superiores al 15 % anual. El mercado brasileño de biocontrol está conformado por 59 empresas que cuentan con 132 productos registrados, 91. El mercado de bioplaguicidas en Europa es liderado principalmente por cinco países: España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido (Mishra et al., 2015), y se estima un mercado de US$2.117 millones para el 2020, con una tasa de crecimiento del mercado del 20,5 % (MicroMarket Monitor, 2017a).. Asia-Pacífico El mercado de bioplaguicidas en la zona Asia-Pacífico es liderado principalmente por cuatro países: China, Japón, India y Australia (Mishra et al., 2015), y se estima un mercado de US$827,3 millones para el. Dentro de los principales agentes de control biológico registrados en Brasil se encuentran los parasitoides como Cotesia sp. y Trichogramma sp. para el control de Diatraea saccharalis; el hongo Metarhizium anisopliae se usa para el control del insecto Mahanarva sp. en caña de azúcar, y el hongo Trichoderma sp., para el control de Sclerotinia en Soya (Trebilcock, 2016a). Un dato importante, que fomentó el mercado del control biológico en Brasil, fue la invasión de Helicoverpa armígera en el 2012, que causó daños en los cultivos de maíz, algodón y soya. Como los insecticidas no fueron eficientes debido a la resistencia o porque simplemente no estaban disponibles, la emergencia hizo que se aprobara como único método de control el uso de productos a base de la bacteria Bacillus thuringiensis y de baculovirus (Pratissoli, Lima, Pirovani, & Lima, 2015).. Tabla 16.1. Adquisiciones, alianzas y fusiones de empresas externas en Brasil Año. Europa. bioproductos a base de bacterias, hongos y virus, y otros 41 a base de depredadores y parasitoides. Durante los últimos años, las tendencias globales de consolidación en el mercado de biocontrol con grandes empresas también llegaron a Brasil; en la tabla 16.1 se listan cronológicamente las empresas que realizaron adquisiciones, alianzas o fusiones con empresas brasileras de control biológico (Trebilcock, 2016a).. Adquisición. 2010. Novozymes adquirió a Turfal. 2012. Koppert Biological Systems adquirió a Itaforte Bioproductos Limitada. 2013. Novozymes alianza global con Monsanto. 2013. Bug Agentes Biológicos se fusionó con ProMip. 2013. SGS adquirió a Gravena. 2015. ProMip adquirió a Insecta Agentes Biológicos. 2015. Uniao química adquirió a Bthek. 2016. Lallemand adquirió a laboratorio Farroupilha. 2016. Stoller adquirió a Rizoflora Biotechnology. Fuente: Adaptada de Trebilcock (2016a). Martha Isabel Gómez, Andrea Alarcón, Marcela León, Cam Oehlschlager, Leonardo Solórzano. 771.

(10) Volumen 2. Aplicaciones y perspectivas. suelo: las primeras son muy usadas en control de insectos plaga y de enfermedades; las segundas, como una práctica común realizada antes de la siembra que favorece la germinación de la semilla, el uso eficiente de nutrientes, el mejor desarrollo de la planta, y el control preventivo de insectos plaga, enfermedades y malezas. Por otra parte, los productos para peletizar semillas han tenido un alto desarrollo debido a su uso combinado con productos químicos, obteniendo sinergias muy importantes para el manejo de diversos problemas fitosanitarios, además de permitir un mejor resultado en las etapas de emergencia de semillas y desarrollo de plántulas (Himmel, 2013). La aplicación de bioplaguicidas en poscosecha es el mercado menos desarrollado e, inicialmente, está dirigido a la producción orgánica de frutas y hortalizas en la que se utilizan principalmente levaduras (Mishra et al., 2015). Para el 2013, su mercado se estimó en un valor de US$35,9 millones, teniendo Europa una participación del 45 % (MicroMarket Monitor, 2015). Sin embargo, debido a las altas pérdidas en poscosecha, tanto en países desarrollados (5 % a 20 %) como en países en vía de desarrollo (25 a 50 %), se espera que este mercado aumente considerablemente en los próximos años (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [fao], 2015). Por otra parte, teniendo en cuenta el tipo de formulación que se utiliza para estabilizar los agentes de biocontrol durante su distribución y almacenamiento, podemos dividir las formulaciones en sólidas y líquidas. Dentro de las formulaciones sólidas se encuentran los productos diseñados como polvo mojable, polvo para espolvoreo y de aplicación directa, y los granulados, representando aproximadamente el 40 % del mercado total de bioplaguicidas. Los usos de formulaciones líquidas representan el 60 % del mercado, y pueden ser acuosas u oleosas, e incluyen las suspensiones concentradas, las dispersiones oleosas, las emulsiones y las suspoemulsiones (Sundari et al., 2016). Respecto a la segmentación de los bioplaguicidas por tipo de cultivos, se estima que el 55 % de las ventas actuales son para uso en cultivos hortícolas. No obs-tante, estas tecnologías se están utilizando cada vez más en cultivos de grandes extensiones como el maíz, la soya y los cultivos forrajeros (bpia, 2014), que son de gran importancia en el consumo humano y en la producción pecuaria (Alexandratos 770. Capítulo 16. Comercialización de agentes de control biológico. Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros. & Bruinsma, 2012). Por ejemplo, de acuerdo con el Directory of Biopesticides for Agricultural Crops in oecd Countries, en el 2013 para el cultivo de maíz se tenían 119 registros de productos biológicos, para el cultivo de algodón 69 y para soya 96, tres grandes cultivos representativos por su área a nivel mundial (Agriculture and Agri-Food Canada, 2013).. Segmentación por región El mercado global de bioplaguicidas al 2015 fue liderado por Norteamérica con una participación del 38 %, seguido por Europa con una participación del 25 % y por Asia-Pacífico con el 20 %. Latinoamérica participó con un 17 %, y el 4 % restante del mercado estuvo distribuido en el resto del mundo (Dunham & Dunham, 2015; Leng et al., 2011; Olson, 2015).. Norteamérica El mercado de bioplaguicidas en Norteamérica es liderado principalmente por tres países: Estados Unidos, Canadá y México (Mishra et al., 2015), y se estima un mercado de US$1.658,1 millones para el 2019, con una tasa de crecimiento del mercado del 15 % (MicroMarket Monitor, 2017c).. 2019, con una tasa de crecimiento del 15 % de 2014 a 2019 (MicroMarket Monitor, 2017b).. Centroamérica y Suramérica El mercado de bioplaguicidas en América Latina es liderado principalmente por dos países: Brasil y Argentina (Mishra et al., 2015), y se estima un mercado de US$144,71 millones para el 2019 (Mordor Intelligence, 2017).. Brasil Brasil es el mayor exportador mundial de productos a base de soya, productos forestales, carne, azúcar, café, naranja, tabaco y etanol. La agricultura brasileña genera un 28 % de su producto interno bruto (pib) y es el quinto país agrícola mundial. Para el 2015, el mercado de agroquímicos cayó en un 21 %, debido a un mercado global estancado, moneda local debilitada y una crisis política y financiara a nivel local. No obstante, el mercado del biocontrol ha seguido creciendo a tasas superiores al 15 % anual. El mercado brasileño de biocontrol está conformado por 59 empresas que cuentan con 132 productos registrados, 91. El mercado de bioplaguicidas en Europa es liderado principalmente por cinco países: España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido (Mishra et al., 2015), y se estima un mercado de US$2.117 millones para el 2020, con una tasa de crecimiento del mercado del 20,5 % (MicroMarket Monitor, 2017a).. Asia-Pacífico El mercado de bioplaguicidas en la zona Asia-Pacífico es liderado principalmente por cuatro países: China, Japón, India y Australia (Mishra et al., 2015), y se estima un mercado de US$827,3 millones para el. Dentro de los principales agentes de control biológico registrados en Brasil se encuentran los parasitoides como Cotesia sp. y Trichogramma sp. para el control de Diatraea saccharalis; el hongo Metarhizium anisopliae se usa para el control del insecto Mahanarva sp. en caña de azúcar, y el hongo Trichoderma sp., para el control de Sclerotinia en Soya (Trebilcock, 2016a). Un dato importante, que fomentó el mercado del control biológico en Brasil, fue la invasión de Helicoverpa armígera en el 2012, que causó daños en los cultivos de maíz, algodón y soya. Como los insecticidas no fueron eficientes debido a la resistencia o porque simplemente no estaban disponibles, la emergencia hizo que se aprobara como único método de control el uso de productos a base de la bacteria Bacillus thuringiensis y de baculovirus (Pratissoli, Lima, Pirovani, & Lima, 2015).. Tabla 16.1. Adquisiciones, alianzas y fusiones de empresas externas en Brasil Año. Europa. bioproductos a base de bacterias, hongos y virus, y otros 41 a base de depredadores y parasitoides. Durante los últimos años, las tendencias globales de consolidación en el mercado de biocontrol con grandes empresas también llegaron a Brasil; en la tabla 16.1 se listan cronológicamente las empresas que realizaron adquisiciones, alianzas o fusiones con empresas brasileras de control biológico (Trebilcock, 2016a).. Adquisición. 2010. Novozymes adquirió a Turfal. 2012. Koppert Biological Systems adquirió a Itaforte Bioproductos Limitada. 2013. Novozymes alianza global con Monsanto. 2013. Bug Agentes Biológicos se fusionó con ProMip. 2013. SGS adquirió a Gravena. 2015. ProMip adquirió a Insecta Agentes Biológicos. 2015. Uniao química adquirió a Bthek. 2016. Lallemand adquirió a laboratorio Farroupilha. 2016. Stoller adquirió a Rizoflora Biotechnology. Fuente: Adaptada de Trebilcock (2016a). Martha Isabel Gómez, Andrea Alarcón, Marcela León, Cam Oehlschlager, Leonardo Solórzano. 771.

(11) Volumen 2. Aplicaciones y perspectivas. Cuba. Con la introducción masiva de los productos biológicos, se ha logrado reducir entre un 60 y 70 % el empleo de plaguicidas de síntesis. Los ingredientes activos de los bioplaguicidas desarrollados en Cuba son principalmente Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Metarhizium, Lecanicillium, Trichoderma y Nomuraea, entre otros (Trebilcock, 2016a).. en invernadero, cultivos orgánicos y exportadores de hortalizas. Los dos microorganismos más ampliamente estudiados y comercializados son Trichoderma y Bacillus. Adicionalmente, entre 1890 y 1970, México aportó al mundo una serie de biocontroladores (23 parasitoides, 13 depredadores y 10 especies de insectos) que fueron exportados para controlar plagas en al menos 15 países. Las empresas Biobest y Koppert establecieron sus plantas de producción en México para producción de biocontroladores y polinizadores para cultivos de invernadero y al aire libre. Además, México es el tercer mayor productor de Trichogramma spp. en el mundo después de China y Rusia (Trebilcock, 2016a).. Argentina. Chile. Los bioproductos en Cuba surgieron para sustituir importaciones de insumos agrícolas, con el fin de suplir necesidades de nitrógeno y fósforo en el campo de los fertilizantes y el control de plagas y enfermedades a nivel fitosanitario.. Argentina es el tercer mayor productor de soya del mundo. El cultivo de soya es un gran consumidor de nitrógeno, pues necesita cuatro veces más que los cereales, razón por la cual el uso de inoculantes es más importante que el uso de agentes de biocontrol. Hoy hay 108 empresas registradas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que ofrece un total de 640 productos inoculantes. El mercado es muy dinámico y ha habido fusiones y adquisiciones. La más reciente compra de una empresa, equivalente a un 60 % de Rizobacter, se hizo por parte de Bioceres en 2015. Rizobacter también tiene un joint venture con la empresa francesa DeSangosse para la producción de fertilizantes. En el 2014, Bayer Crop Science adquirió a Biogran (la tercera empresa más grande en Argentina). Además, BASF adquirió a Becker Underwood y abrió su planta de producción en Rosario. La Bio Ag Alliance (acuerdo entre Monsanto y Novozymes) también participa en el mercado a través de Nitragin, la mayor empresa de inoculantes de Argentina que es controlada por Novozymes (Trebilcock, 2016a).. México El mercado mexicano de biocontrol se estima entre US$120 y 150 millones, y su tasa de crecimiento anual se estima en al menos un 17 % anual. Los expertos indican que los biológicos representan entre un 10 y un 15 % del mercado nacional de productos fitosanitarios. El biocontrol se utiliza ampliamente 772. Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros. Capítulo 16. Comercialización de agentes de control biológico. Chile es uno de los mayores exportadores de alimentos del hemisferio sur. En el 2015, las exportaciones de frutas, hortalizas frescas y procesadas, vino, salmón, carnes y otros productos agrícolas totalizaron US$18.000 millones. En Chile existen 70 empresas que fabrican o comercializan productos biológicos, y que cuentan con 389 productos de los que 210 son importados. Un 50 % de las empresas son importadoras, 34 % son fabricantes y 16 % realizan ambas actividades. Los bioplaguicidas más importantes incluyen los extractos de cítricos, seguida de extractos de neem, Trichoderma spp., Bacillus spp., Beauveria bassiana y Metarhizium spp., con un mercado estimado en cerca de US$7,5 millones. La empresa BASF estableció una planta en Chile para la producción de extractos botánicos a partir del árbol del quillay, y está exportando nematicidas, adyuvantes y bioestimulantes (Trebilcock, 2016a).. Colombia En Colombia hay una larga tradición respecto al uso de productos comerciales de biocontrol desde la década de los años setenta, con el uso de baculovirus importado desde EE. UU. para controlar Trichoplusia ni y Heliothis spp. en el cultivo de algodón, y más adelante, en la década de los años noventa, el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) promovió la producción de Beauveria bassiana para el control de la broca del café (Hypothenemus hampei), lo que estimuló el desarrollo del control. microbiano tanto por productores como por centros de investigación (Cotes, 2014). Sobre el valor del mercado actual de bioplaguicidas no se tiene información específica; sin embargo, se encuentra que para el 2012 se vendieron aproximadamente 590 toneladas de productos (entre sólidos y líquidos) (Instituto Colombiano Agropecuario [ica], 2012). Tomando estos datos, junto con los ingresos anuales de algunas compañías y de acuerdo con entrevistas hechas a diferentes empresas del sector, se estima que el mercado podría tener un valor aproximado de 2 a 5 millones de dólares por año. Para conocer la evolución del sector de los bioplaguicidas, se plantea el análisis desde la perspectiva del número de registros de empresas de bioinsumos y el número de registros de venta de productos ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ica). Es así como para el 2007 se tenían 42 empresas registradas y, en 10 años, esta cantidad se cuadruplicó; actualmente, para el 2017, se cuenta con 167 empresas (ica, 2017a). A nivel de registros de venta de productos, se puede ver una evolución importante, pasando de ocho registros en la categoría de bioplaguicidas para el 2007 a 133 registros en esta misma categoría para el 2017, de los cuales el 68 % corresponde a productos microbianos, 19 % a extractos vegetales, 9 % a productos bioquímicos y 4 % a parasitoides y depredadores. Relacionando las empresas con los registros de venta de productos, se evidencia que 17 compañías cuentan con el 57 % de los registros de productos ante el ica (ica, 2017b). El modelo usado normalmente por las empresas para la venta de sus productos es el uso de distribuidores nacionales o internacionales para las empresas interesadas en mercados del exterior. Revisando de manera específica los registros de venta de productos ante el ica y relacionándolos con las principales empresas se obtiene la siguiente información: En la categoría de agentes microbianos, 90 productos cuentan con resolución vigente y se destacan las empresas como Bio-Crop, Orius Biotecnología, Soluciones Microbianas del Trópico, Mycros, Biocultivos, Natural Control, Sanitex, Bayer SA, Laverlam (lam), Core Biotechnology, Live Systems Technology y agrosavia, las cuales cuentan con el 60 % de los registros mencionados. Los microorganismos más importantes usados como ingredientes. activos en esta categoría son Bacillus spp., Trichoderma spp., Beauveria spp., Metarhizium spp. y Paecilomyces spp. Para el caso de los extractos vegetales, existen 25 productos registrados, y se destacan las empresas Ecoflora Agro, adn adelante, Alteo, Safer Agrobiológicos, Agrobiológicos del ajo y bam con el 64 % de registros de productos dentro de esta clase. Dentro de los principales ingredientes activos están el extracto de ajo, ají y sophora. En la categoría de productos bioquímicos, existen 12 productos con registro vigente, y sobresale la empresa Safer Agrobiológicos con el 58 % de estos. Los principales ingredientes activos usados son el 4-allyl-1,2-dimethoxybenzene y el acetato de E-3 dodecenilo. Finalmente, en la categoría de parasitoides y depredadores, hay seis productos y sobresalen las empresas Koppert, Bichopolis y Perkins, que poseen el 66 % de los registros dentro de esta clasificación, con productos como Phytoseiulus persimilis y Trichogramma exiguum (ica, 2017b).. Empresas líderes en el mercado de bioplaguicidas Dentro de las industrias que lideran el mercado de bioplaguicidas a nivel mundial, se encuentran 12 empresas que se listan en la tabla 16.2. Estas empresas se encuentran ubicadas principalmente en Norteamérica y Europa. Se aprecian dos categorías dentro de las principales empresas líderes del mercado: en la primera están las empresas reconocidas en el mercado de agroquímicos (Bayer basf, dow y Monsanto), que han incluido dentro de sus portafolios los bioinsumos a través de movimientos en el mercado como adquisiciones, inversiones, fusiones u otro tipo de acuerdos con actores del biocontrol; en la segunda hay empresas dedicadas a los productos biológicos (Isagro, Camson, Marrone, Bioworks, Koppert, Neudorf, Valent, Certis) con alcance global a través de su marca propia o a través de acuerdos de licenciamiento con empresas locales.. Martha Isabel Gómez, Andrea Alarcón, Marcela León, Cam Oehlschlager, Leonardo Solórzano. 773.