INFRAESTRUCTURA PARA TRANSITAR A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO:
EL CASO DE LA RED TRONCAL Y LA RED COMPARTIDA
MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO
Oficina del Comisionado Presidente COFETEL
Juan Ludlow
17 de Mayo 2013
I. Infraestructura para el desarrollo.
II. Crecimiento de la Red de CFE.
III. Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones.
IV. Políticas públicas complementarias.
V. Conclusiones.
I. Infraestructura para el desarrollo.
3
La infraestructura es el cimiento de todo
§ La falta de infraestructura y la ausencia de competencia es una tragedia para el
sector telecomunicaciones, ya que priva a muchos mexicanos de la tecnología como un medio para impulsar su propio desarrollo humano.
§ Es urgente convertir a la infraestructura de telecomunicaciones en una poderosa palanca del desarrollo económico, político y social.
§ Las decisiones que tomemos hoy en materia de infraestructura son históricas, e impactarán positiva o negativamente y por décadas, a varias generaciones de mexicanos, sobre todo a los más pobres.
§ Estamos obligados a hacer el mejor uso de los recursos para alcanzar los objetivos del Pacto por México y de la Reforma Concstitucional. Les presentaré cómo
convertiremos a las telecomunicaciones en un instrumento para el desarrollo:
– Crecimiento de la Red Troncal.
– Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones.
0 1 2 3 4 5 6 7
Entorno político y regulatorio
Entorno de innovación y
Infraestructura y contenidos digitales
Accesibilidad
Habilidades Uso individual
Uso de negocios Uso Gobierno
Impactos económicos
Impactos sociales
Finlandia México
México ha tenido dificultades para transitar a la sociedad de la información y el conocimiento…
5
§ La sociedad de la información y el conocimiento se puede definir como la capacidad para emplear a las telecomunicaciones y TI como un instrumento para el desarrollo económico, social y humano.
§ La medición internacionalmente reconocida y más aproximada es el Networked Readiness Index
publicado por el Foro Económico Mundial.
Fuente: Reporte Global sobre Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial 2013.
Brecha del NRI entre México y Finlandia en 2013 I-‐ INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.
…por lo que urge implementar un modelo de desarrollo basado en infraestructura de telecomunicaciones
Infraestructura
como cimiento del
desarrollo
98% de la población 2% de la población
7
I-‐ INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.
9
Sin redes de transporte de alta capacidad en las localidades no es posible tener acceso a la banda ancha
Población total
100%
50%
15%
35%
Con 2 o más redes de fibra óptica
Con 1 red de fibra
óptica
Sin acceso a red de fibra
óptica
▪
Aproximadamente 50% de la población vive enlocalidades cubiertas por más de una red de fibra óptica.
▪
Un 15% adicional está cubierta por una sola red.▪
Aproximadamente un tercio de la población del país vive en localidades sin acceso a alguna red de fibra óptica.Situación actual de la cobertura de fibra óptica (en porcentaje de la población)
Fuente: análisis de COFETEL.
Nota: Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC).
II-‐ CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL -‐ DiagnósWco.
• Con información del 80% de las suscripciones.
Fuente: COFETEL.
-‐
2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000
Casas Pasadas* Casas Atendidas* Casas con internet
Infraestructura de cableros
§ 1,500 cableros dispersos en todo el país
§ La mayoría solamente ofrecen servicios unidireccionales de tv de paga esto por precios elevados de acceso a la red troncal existente o la falta de cobertura.
§ Con la Red Troncal cerca de 10 millones de hogares (50 millones de ciudadanos) podrían contar con más alternativas de banda ancha y
telefonía.
Los operadores de cable carecen de una oferta de infraestructura de transporte que les permita competir
en banda ancha y telefonía
Fuente: análisis de COFETEL.
México requiere de una estrategia que asegure un descenso dramático de los precios mayoristas de
transporte de datos
11
Fuente: análisis de COFETEL con datos de OECD CommunicaWons Outlook 2009.
Costo por Mbps en dólares PPP (2009)
II-‐ CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL -‐ DiagnósWco.
La Red Troncal consiste en enlaces y anillos de fibra óptica, hoteles y mini-hoteles de acceso
Mini-hotel
Mini-hotel
Mini-hotel Mini-hotel
Mini-hotel Mini-hotel Mini-hotel
Hotel
Hotel
112 hoteles ya instalados en ciudades mayores y medianas.
Hotel
972 nuevos mini-hoteles. Todos estos puntos estarían en localidades de tamaño medio.
Mini-hotel
35,000 km nuevos de fibra óptica.
Localidades a menos de 40 Km del hotel o mini-hotel.
Localidades donde se ubica el hotel o mini hotel.
Fuente: análisis de COFETEL.
Enlaces de fibra óptica, 25,000Km existentes.
Hotel
Crecimiento de la Red Troncal
Red actual de la CFE
13
§ Para unir estos 972 mini- hoteles se deberán desplegar cerca de 35 mil kilómetros de fibra óptica adicionales a la red actual de la CFE.
§ Si esta red se tiende sobre los postes y torres de CFE, se acelerará el despliegue y se disminuirá el costo de la inversión
28,925
5,800 34,725
Distancia mínima lineal entre
las localidades
Distancia adicional (sobre la
red eléctrica)
Total
Se requieren 35,000 km de nueva fibra óptica para conectar los nuevos 972 mini-hoteles
Fuente: análisis de COFETEL.
II-‐ CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL -‐ Proyecto.
El 46% de la población se encuentre a 40 km o menos de la de los 972 nuevos mini-hoteles
+ +
Población que ya tiene
hotel
Población en puntos
donde estarían los nuevos mini-
hoteles
Total Población a
40 km o menos de un
mini-hotel 52.2%
18.6%
26.9%
=
97.7%Dentro de un radio de 40 km es posible acceder a la red de fibra óptica con enlaces de microondas.
Fuente: análisis de COFETEL.
15
La cobertura de la Red Troncal pasará de ser parcial (∼50% de la población) a casi universal (∼98% de la
población)
Crecimiento de la red troncal 972 puntos adicionales Red Actual
112 puntos de presencia
II-‐ CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL -‐ Proyecto.
§ El crecimiento, construcción y operación de la Red Troncal se llevará a cabo por medio de la licitación de una Asociación Público - Privada (APP) y requerirá una inversión de aproximadamente $750 millones de dólares.
§ El nuevo operador rentará fibra y otros recursos a la CFE.
§ El nuevo operador será únicamente mayorista, vendiendo capacidad a otros operadores fijos y móviles.
Los costos son los idenWficados por CFE.
Algunos hoteles deberán tener funciones adicionales y tamaño mayor a los mini-‐hoteles; estos úlWmos son únicamente puntos de interconexión
34,725 km 18,000 USD
=
por km
x
72.5 MM USD 290 hoteles
medianos
682 mini- hoteles
250,000 USD por mini-hotel
mediano
70,000 USD por mini-hotel
625.1 MM USD
47.7 MM USD
745 MM USD
Menos de 15 USD por persona
x x
=
=
120.2 MM USD
Tendido de fibra óptica
Infra- estructura de acceso (hoteles y
mini- hoteles)
¿Cómo se llevará a cabo el proyecto?
III. Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones.
17
Todos los mercados de telecomunicaciones se encuentran altamente concentrados…
Fuente: COFETEL.
¿Estatus Quo?
¿Duopolio?
¿Competencia?
¿Servicios accesibles para todos o sólo para unos cuantos?
Local LDN LDI
Salida Móvil Internet Fijo Internet
Móvil TV de Paga
Otros 29.23 37.71 47.94 30.06 33.94 35.09 45.28
TELEVISA/IUSACELL/Cable 7.52 1.6 1.2 7.35 9.824 15.54 54.72 TELMEX/TELCEL/DISH 70.77 62.29 52.06 69.94 66.06 64.91 16.22
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Participación de mercado de principales grupos
económicos de telecomunicaciones (2012)
…lo que ayuda a explicar las utilidades extranormales de ciertos operadores.
19
Fuente: elaboración propia con datos de Merril Lynch (Global Wireless Matrix 2011).
Notas. Los datos de 2012 son esWmados. El EBITDA hipotéWco de Telcel en un mercado en competencia, se asume como el EBITDA promedio de 14 operadores en 7 países con mayor competencia.
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Millones de pesos
EBITDA de Telcel en mercado concentrado Vs.
EBITDA hipotéWco de Telcel en un mercado en competencia
EBITDA extraordinario de Telcel (mercado concentrado) EBITDA hipotéWco de Telcel (mercado en competencia)
51%
54%
62%
65% 64%
68% 68% 65% 65%
22% 21%
28% 30% 29% 30% 29% 27% 28%
III-‐ RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES – DiagnósWco.
A pesar de las licitaciones de espectro en el pasado, no hay suficiente inversión en infraestructura
§ Insuficiente despliegue de antenas.
§ Infraestructura limitada afecta la calidad de voz y Banda Ancha.
§ Escasa cobertura de datos 3G y 4G.
Número de usuarios simultáneos Vs
velocidad en Mbps
Usuarios simultáneos en la cobertura geográfica de una celda Fuente: Rysavy Research.
20 siWos en Polanco
137 en el Centro de Londres
21
En México nos urge cambiar la inercia (Bolivia nos supero el año pasado)
Fuente: Wireless Intelligence (2013)
13.9
38.5 47.3
49.8 52.3 52.6 53.8 54.1 54.6 54.7 55.6 55.6 55.9 59.2
60.1 61.3
63.1 66.2
66.8
Cuba México Bolivia Perú Nicaragua Venezuela Costa Rica Colombia Honduras Paraguay R. Dominicana Guatemala Brasil Ecuador Chile Uruguay Panamá El Salvador ArgenWna
15.5
86.6 90.6
92.5 95.8
99.4 99.4 100.1 100.3 103.7
107.6 109.4 113.9
132.8 133.3 141.3
144.9 145.7 152.3
Cuba México Bolivia R. Dominicana Costa Rica Honduras Perú Nicaragua Colombia Guatemala Paraguay Venezuela Ecuador Panamá Brasil ArgenWna El Salvador Uruguay Chile
Accesos por cada 100 habitantes Suscriptores únicos
III-‐ RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES – DiagnósWco.
§
Migración de voz móvil a datos móviles:–
Crecimiento de 200 a 300% de 2010 a 2011.§
Proliferación de “smartphones” de bajo costo:–
Precio al mayoreo de “smartphones” en L.A. de $280 a $300.–
Para 2016, se espera que más del 25% de los “smartphones” tendrán un precio al mayoreo inferior a $100.§
El despliegue a escala de LTE:–
Redes LTE reducirán costo de datos móviles (medido en $/GB).–
Mejora de la calidad (velocidad y latencia).§
Disponibilidad de la banda de 700 MHz:–
Disponible bloque de 90 MHz del espectro de “700 MHz”.–
El radio de una célula en esta banda es mayor que en otras bandas (a saber, entre 3 y 4 veces más del radio de cobertura de la banda de 2.6 GHz), lo que requerirá muchos menos emplazamientos.–
Como resultado, el espectro de 700 MHz dará lugar a una mejora sustancial en los costos de los operadores y un aumento espectacular de la capacidad inalámbrica.La mejor coyuntura global para una decisión local
¿Qué es la Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones?
§ Infraestructura de acceso inalámbrico para el máximo aprovechamiento de los 90 MHz en la banda de 700 MHz
– 8,165 torres, antenas y radio bases.
– Enlaces de fibra óptica e inalámbricos hacia la Red Troncal.
– Otros elementos y sistemas de soporte y operación de red.
§ Compartida porque va a proveer capacidad de voz y datos para todos los
concesionarios actuales y futuros con acceso compartido y no discriminatorio a su infraestructura, servicios y capacidades en forma desagregada También la
aprovecharían para móviles virtuales, comercializadores e integradores.
§ Mayorista porque no vende al usuario final.
§ Eficiente por que aprovechará todos los activos:
– Red de transporte de la CFE para mover el tráfico de voz y datos a lo largo y ancho del país y del mundo.
– Derechos de vía y edificios tanto de la CFE como del gobierno federal y de los estados.
§ Cobertura del 98% de la población y representa una inversión de $10,000MUSD en los próximos 10 años.
§ Se puede implementar vía la licitación de una Asociación Publica Privada (APP), misma que requeriría de $3,500MUSD de capital y deuda.
23
III-‐ RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES – Proyecto.
Para estudiar a fondo el impacto de la Red Compartida creamos un sofisticado modelo que incluye la demanda, la
oferta y la dinámica competitiva en México
Modelo detallado de la demanda
§ Población en 2000+ tipos de localidad y por ingresos.
§ Tipo de servicios: voz, datos, video y otros).
§ Consumo por tipo de dispositivos:
– Tecnología (3G vs. 4G).
– Características (teléfono normal, inteligente, tabletas, tarjetas 3G y 4G, M2M, terminales fijas, etc.).
– Ingreso de los usuarios.
§ Elasticidad de la demanda al precio e ingreso basada en una base de datos global de más de 15 países.
§ Participación de mercado de los operadores (actual e histórica).
Modelo detallado de la oferta
§ Topología, morfología y demografía
geográfica de México (urbano, suburbano y rural).
§ Características técnicas de la banda de 700.
§ Características tecnológicas (p.e. eficiencia espectral de LTE).
§ Curvas de evolución y adopción
Tecnológica : LTE a LTE advanced, mejoras en la eficiencia espectral.
§ Costo de los equipos y los servicios y su evolución en el tiempo.
§ Posibilidad de rentar la fibra de la CFE o construir nueva.
§ Estrategia y planeación espectral.
§ Cobertura y espectro de los operadores.
§ Bases de datos de licitaciones de espectro.
Definición de escenarios
§ Participación de mercado de operadores existentes y nuevos.
§ Distribución de los 90 MHZ de la
banda de 700.
§ Ancho de banda y calidad de servicio
§ Requerimientos de cobertura y
velocidad de despliegue.
§ Estructura de propiedad y reglas de gobierno.
Modelos económicos y de beneficios sociales.
§ Costo de capital para el sector publico y privado.
§ Estudio de diversos análisis de impacto social (crecimiento de PIB, empleo, etc.).
§ Valuación global del espectro (3G y 4G).
En nuestros estudios analizamos a fondo los siguientes escenarios:
Escenario de Red ComparWda y Mayorista. Se licita la instalación y operación de la Red ComparWda Mayorista aprovechando los 90 MHz de la banda de 700MHz. Los operadores actuales deben de compeWr entre ellos y con los nuevos entrantes que uWlizan la Red ComparWda.
Escenario de licitación a los concesionarios. Se lleva a cabo una licitación tradicional, al mejor postor, en la que Telcel se llevan 30MHz, y los demás
operadores 20MHz cada uno. En este caso analizamos las siguientes configuraciones del mercado:
a) Inercial: Telcel manWene su posición con al menos 70% del mercado de datos móviles. En este caso hay 4 operadores en el mercado.
b) Duopolio: Para sobrevivir los otros operadores se consolidan quedando únicamente dos operadores en el mercado.
c) Colusión: Los dos operadores se coluden para opWmizar sus ingresos y minimizar sus inversiones.
25
III-‐ RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES – Proyecto.
* Distribución de espectro consistente con licitaciones anteriores
Como resultado de una licitación el desbalance del mercado no cambiará ya que el operador dominante
mantendrá una ventaja en costos de 4G
2014 2017 2020 2023 Dominante $ 84.50 $ 1.20 $ 0.73 $ 0.68 Operador 2 $ 248.65 $ 2.47 $ 1.03 $ 0.90 Operador 3 $ 292.95 $ 2.71 $ 1.23 $ 0.96
▪ Los operadores 2-3 estarán en una
desventaja en costos para 4G ya que
contarían con menos espectro e
infraestructura.
▪ Esto los llevaría a buscar consolidarse, poniendo en riesgo la competencia.
Sobrecosto con respecto al dominante
2014 2017 2020 2023 Operador 2 194% 106% 41% 32%
Operador 3 247% 126% 68% 41%
Costo de entregar un 1 GB en 4G suponiendo una licitación en la que el dominante obWene 30 MHz y los demás 20 MHz cada uno*
27
La cantidad de espectro y la participación de mercado afectan significativamente los costos
30 Mhz 60 Mhz 90 Mhz
10%
30%
50%
1.08 0.80
1.56 0.80
4.35 0.81
1.05 0.53
1.63 0.53
4.56 0.53
4.79 0.44
1.10 0.44
1.72 0.44
CanWdad de espectro
Pa rWci pa ci ón d el merca do d e 4 G
Rural Urbano Reducción de
costo
Urbano: ~35%
Rural: ~3% Urbano: ~16%
Rural: ~-‐4%
Urbano: ~2%
Rural: ~64%
Urbano: ~0%
Rural: ~36%
Costo/GB en 2023
III-‐ RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES – Proyecto.
27
La entrada de la Red Compartida reduce el costo promedio de entregar banda ancha móvil
Costo promedio del mercado de entregar 1GB en 4G
$/GB entregado, 2023
0.63
0.51 0.54
0.77
Colusión Duopolio
Inercial Competencia
▪
La Competencia solo se asegura con los 90MHz ya que de otra manera se mantiene la desventaja en costos.▪
Si el mercado se consolida o concentra los ahorros por escala benefician a los operadores que sobrevivan.▪
Es importante notar que por la falta de competencia, los menores costos no se trasladarán a los consumidores.▪
La experiencia muestra que el mercado tenderá a la concentración.# de compeWdores 4+ 4 2 2
¿Los menores costos se pasan a consumidores?
Si No hay
ahorros
Improbable Improbable
Inversiones acumuladas en infraestructura de los operadores 2-‐3
2014-‐2023, $000 MUSD ▪ Con la Red
Compartida el capital requerido de los
operadores 2-3 se reduce en un ~75%.
▪ Estos operadores
pueden aprovechar los menores costos de la Red Compartida para competir mas
agresivamente con el operador 1.
La Red Compartida muy probablemente permita la viabilidad de los operadores 2-3 al reducir sus requerimientos de
capital
29
1.0 4.0
Inercial Competencia
29
III-‐ RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES – Proyecto.
La Red Compartida hará que los servicios sean mucho más asequibles para la población
Precio al público por MB en los diversos escenarios
$US/GB, 4G, 2023
1.91
2.27 2.49 2.72
Colusión Duopolio
Inercial Competencia
▪ Mayor competencia minorista asegura que los consumidores
tengan los mejores precios posibles.
▪ La menor concentración en el mercado implica que los ahorros serán permanentes.
Sobre precio vs.
Competencia -‐ ~19% 30% 40%
Los menores precios y la cobertura con la Red Compartida incrementan el consumo de datos
en un 30-80% en el 2023
31
7,370 4,150
4,950 5,760
Competencia Colusión
Duopolio Inercial
Capacidad total de datos 4G móviles consumidos PB, 2023
117M 112M 108M 127M
% de la demanda no saWsfecha
22% 33% 44% -‐
Usuarios al 2023
31
III-‐ RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES – Proyecto.
La Red Compartida representa una oportunidad histórica para llevar servicios 4G a las zonas rurales,
sub-urbanas y a los más pobres
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
20 30 40 50 60 70 80 90 100
▪
85% de cobertura poblacional requiere ~3.5K sitios.▪
98% de cobertura (13%adicional) requiere ~4.8K sitios extra.
▪
Aprovechando la banda de 700MHz y agregando toda la demanda en una sola red se reducen los riesgos y costos.▪
Bajo los escenarios de Mercado, Consolidado y Concentrado, este segmento de la población se quedara sin servicios a menos que se dediquen mayoressubsidios para crear otras redes.
▪
$1.7 mil Mdls del capital de la Red Compartida son para cubrir esta demanda social.# sitios de cobertura
Cobertura actual estimada
~85%
% de la población cubierta
Red Compartida es viable financieramente
33
▪ El modelo financiero de la Red Compartida arroja un Valor Presente Neto positivo para una cobertura del 98%.
▪ Atender al mercado rural por separado requerirá de
subsidios.
▪ Tasa de descuento de 12%
para el cálculo del VPN.
VPN
($MUSD)
$1,870 ($588) $1,280 3,449 4,716 8,165
85% 85-‐98% 98%
Urbanas Rurales Combinado
SiWos
necesarios para cobertura Población
Costo/GB
$USD
0.44
1.79
0.58
33
III-‐ RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES – Proyecto.
CapEx y OpEx de la Red Compartida por categoría
1.0
0
2023 2022
2021 2020
2019 2018
2017 2016
2015 2014
0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8
El crecimiento del CapEx y OpEx a través del Wempo depende principalmente del número de siWos, Opex alcanzaría
$0.66MMD1 anualmente para 2023 con un 98% de cobertura.
MMD US
Total
siWos: 543 1,021 2,940 8,200 9,142 11,905 15,594 18,807 21,877 26,027 Nueva
Cobertura: 543 478 1,920 5,224 0 0 0 0 0 0 Nueva
Capacidad:
% pob cubierta:
0 0 0 36 942 2,763 3,690 3,212 3,070 4,150
30 60 83 98 98 98 98 98 98 98
OpEx CapEx
1 No incluye SG&A ni costos de OSS/BSS
No hay nuevos siWos de cobertura después de este año
~$9.2MMD acumulados + cobertura de 98%
y demanda esWmada a 2023.
MMD US
OpEx 20%
CapEx
2.656
43%
8%
29%
6.553
69%
6%
25%
0%
Backbone RAN
Backhaul Core
Inercial II: el espectro se asigna a los operadores #2 - #4
35
§
Se asigna 100% del espectro a losoperadores #2 - #4, donde cada uno tiene 30MHz.
§
Se asume que estos operadores tienen la capacidad para ganar participación del operador #1, la cual se reduce al 45%consistente con escenario Competencia.
§
Cada jugador tiene que desplegar capacidad para atender la demanda.§
Observaciones–
Es más costoso entregar servicios de datos móviles 4G que en el escenario de Competencia.–
Los operadores, para satisfacer el nivel de demanda del escenarioCompetencia, tendrán que invertir sustancialmente más.
–
Para cubrir al 98% de la población, tendrían que invertir $1.4 mil Mdls adicionales.Costo promedio de entregar datos móviles 4G
$/GB entregado, 2023
Inversiones acumuladas de los operadores 2014-‐2023, $miles de Mdls
0.63 0.77 0.84
Competencia Inercial Inercial II
5.7 4.0
1.0
Competencia Inercial Inercial II
III-‐ RED COMPARTIDA MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES – Proyecto.
35
complementarias.
Derecho de acceso a la banda ancha y conectividad de sitios públicos
250,000 Número de siWos públicos conectados
55 mil
Meta
Fuente: CSIC de la SCT y gobiernos de las entidades federativas.
§ Un componente necesario para garantizar el derecho a la banda ancha (transitorio XVII de la reforma constitucional) es brindar acceso en sitios y espacios públicos, incluyendo escuelas, hospitales y diversos centros comunitarios y de prestación de servicios públicos.
§ De un total aproximado de 250,000 sitios públicos en México, cerca de 55 mil cuentan con acceso
a la banda ancha. El actual déficit de competencia y de
cobertura de infraestructura de
telecomunicaciones se traduce en precios elevados que dificultan garantizar el
acceso.
§ Los precios de los enlaces
dedicados (34Mbps) en México son 25 veces los precios promedio de la OCDE (insumo básico para la
conectividad de sitios públicos).
§ En 2012, la CSIC licitó conectividad terrestre para 100 mil sitios y los operadores sólo ofertaron para 15 mil sitios. Debido a la falta de cobertura y competencia, demasiados sitios tendrían que conectarse vía satélite si no se despliegan redes terrestres.
195 mil sitios por conectar
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Redes terrestres Redes satelitales
37
IV. POLÍTICAS PÚBLICAS COMPLEMENTARIAS.
El acceso universal requiere banda ancha en todo el país a precios asequibles
• Red troncal
• Red compartida
• Oferta de calidad
• Precios asequibles
• Cobertura nacional
1 Costo anual, considerando la
contratación del servicio por tres años, para prorratear el Capex.
Cada sitio que se conecta con tecnologías terrestres representa un ahorro
promedio de 33 mil pesos anuales con respecto a la alternativa satelital.
100% de los siWos conectados con tecnologías satelitales 100% conectados
con tecnologías terrestres
ComparaWvo de costos de conexión: tecnologías terrestre y satelital
Millones de pesos anuales 1
$ 2,592 mdp
$ 10,725 mdp
-‐
2000 4000 6000 8000 10000 12000
250000 250000 Conexión de 250 mil siWos públicos 250000 250000 250000
• Acceso universal
§ Se requiere oferta de banda ancha en todo el territorio nacional a precios asequibles para conectar 250 mil sitios públicos.
§ La CSIC sería uno de los principales clientes de una red abierta con cobertura nacional.
38
V. Conclusiones.
39
El crecimiento de Red Troncal de CFE tendrá un alto impacto social en zonas rurales y sub-urbanas
§ Sin el crecimiento de la Red Troncal la mitad de la población no tendrá acceso a mejores servicios, cobertura y precios ya que no habrá COMPETENCIA en su localidad.
§ Se estima que el proyecto podrá contribuir a generar un crecimiento marginal superior a 10 mil millones de dólares en el PIB en cinco años.
§ El impacto económico será mayor en la población con mayor marginación.
§ Beneficiará a más de 1,500 operadores de cable que hoy sólo ofrecen servicios de video.
§ Reducirá tarifas de los servicios de transporte.
§ Tendrá un gran impacto en penetración de banda ancha fija y servicios como IPTV.
La Red Compartida materializa los compromisos del Pacto por México y la Reforma Constitucional
▪
“El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones,garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”
▪
“Iniciará la instalación antes de que conluya el año 2014, y estará en operación antes de que concluya el año 2018”▪
Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda de 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal deElectricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida”
* Costos y precios al 2023 figures, incremento del PIB por año al 2023 GDP, impuestos son
el VPN 41
V-‐ CONCLUSIONES.
▪
“…asegurarcompetencia en el mercado de las telecomunicaciones eliminado barreras de entrada al resto de los competidores…”
▪
“…Se licitará la construcción yoperación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo con 90MHz en la banda de 700MHz
…”
Reforma constitucional
§ Reduce dramáticamente el costo promedio (20-30%) de la banda ancha móvil.
§ Elimina las barreras de entrada creando una estructura sana de mercado que promueve competencia en el mercado minorista y una reducción de precios adicional (15-20%).
§ Al reducir los precios promueve una demanda adicional de servicios móviles del 30-80%.
§ Es muy posible que sea la única alternativa viable para llevar servicios de datos al 98% de la población.
§ Genera beneficios sociales substanciales en términos de crecimiento del PIB
($10-25,000Mdls) excedente del consumidor ($15-25,000 Mdls), e impuestos adicionales ($5-16,000 Mdls).
La cobertura y competencia fomentadas por la Red Compartida aumentarán la demanda de los servicios de
telecomunicaciones
La Red Compartida promueve la competencia minorista entre los operadores actuales e incentiva la entrada de
nuevos jugadores
43
36.50 67.54
-‐46%
Cuando entró Free
6 semanas después La Red Compartida promueve la
competencia minorista:
▪
Los operadores existentes (2-4) pueden competir mas agresivamente:–
Al tener cobertura nacional de 4G.–
Al tener menor desventaja en costos.▪
Al haber infraestructura nuevos jugadores van a entrar al mercado incrementando la competencia por los clientes:–
Operadores virtuales,comercializadores, integradores podrán entrar al mercado sin barreras artificiales que se los impida.
–
Asegura una competencia con calidad y diversidad de oferta.La entrada de nuevos jugadores traerá una reducción dramática en precios
Precio al público promedio de paquetes de datos en Francia
(euros)
43
V-‐ CONCLUSIONES.
La competencia creada por la Red Compartida tiene grandes beneficios para los mexicanos
23-‐25 18-20
10-‐12 Crecimiento del PIB
($ miles Mdls, 2023)
Incremento en impuestos
($ miles Mdls, 2023) 14-‐16
10-12
5-‐7 Comparado con
$2-4 mil Mdls de licitación de espectro
Excedente del consumidor ($ miles Mdls, 2023)
Competencia vs.
Inercial
Competencia vs.
Duopolio
Competencia vs.
Colusión
~25
~15 ~20
§ Consolidamos a la infraestructura como cimiento e instrumento para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.
§ Cumplimos los acuerdos del Pacto por México y la Reforma Constitucional.
§ Contribuimos con los objetivos de política social y crecimiento económico.
§ Ampliamos la cobertura e intensificamos la competencia.
§ Afianzamos la rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones.
§ Logramos el país que queremos.
45
V-‐ CONCLUSIONES.
