Estudio Sobre el Estado Actual de la Administración de la Cadena de Suministro en el Sector Farmacéutico Edición Única

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(2) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MONTERREY DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA. TECNOLÓGICO DE MONTERREY. ESTUDIO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN EL SECTOR FARMACEUTICO. TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. POR. ERIKA FLORES HERNÁNDEZ. MONTERREY, N.. L.. DICIEMBRE 2004.

(3) INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. CAMPUS MONTERREY DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA. Los miembros del comité de tesis recomendamos que el presente proyecto de tesis presentado por la Ing. Erika Flores Hernández sea aceptada como requisito parcial para obtener el grado académico de: Maestro en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad. Comité de Tesis:. Dr. Fernando Mata Carrasco Asesor. M.C. Mario Alberto González Medina Sinodal. Dr. René Eduardo Soto Pineda Sinodal. Aprobado:. Dr. Federico Viramontes Brown Director del Programa de Graduados en Ingeniería DICIEMBRE, 2004.

(4) INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MONTERREY DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA. TECNOLÓGICO DE MONTERREY Estudio sobre el estado actual de la Administración de la Cadena de Suministro en el Sector Farmacéutico. TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARACIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:. MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. POR:. ERIKA FLORES HERNÁNDEZ. MONTERREY, N.L.. DICIEMBRE DE 2004.

(5) Agradecimientos. A mi asesor de tesis el Dr. Fernando Mata Carrasco por permitirme ser parte de este proyecto.. A mis sinodales por su retroalimentación y comprensión..

(6) Dedicatoria A Dios.. A mis padres por su incondicional apoyo y amor. Los amo papas. A mis hermanos Alejandro y Brenda por su confianza, apoyo y amor. Gracias. A los incondicionales, Osear, Berenice y Carlos, gracias por estar ahí ante cualquier circunstancia. Siempre los llevaré conmigo.. A todas aquellas personas que llegaron a ser especiales e incondicionales en esta etapa de mi vida, especialmente a aquellos que me hicieron sentir parte de una nueva familia; Ramón, Rafael, Diego y por supuesto Gracias YAYOKA!!! Siempre ocuparán una parte importante en mi mente y corazón.. A las personas involucradas en esta meta Gracias por los momentos compartidos.

(7) ÍNDICE CAPÍTULO 1. Cadena de Suministro: Estructura Conceptual 1.1 1.2 1.3 1.4. Introducción Importancia de la Industria Farmacéutica Factores que influyen en el crecimiento de la Industria Farmacéutica Administración de la Cadena de Suministro en el sector farmacéutico 1.4.1 Marco conceptual de la Administración de la Cadena de Suministro 1.4.1.1 Estructura de la red de la Cadena de Suministro 1.4.1.2 Procesos de negocio de la Cadena de Suministro 1.4.1.3 Componentes de la Administración de la Cadena de Suministro 1.5 Distribución en la Industria Farmacéutica 1 .6 Problemáticas que afectan la administración de la cadena de suministro en el sector 1.7 Conclusiones 1.8 Bibliografía. farmacéutico. CAPÍTULO 2. Estudio sobre el estado actual de la Administración de la Cadena de Suministro en el sector Farmacéutico. 2.1 Introducción 2.2 Metodología 2.2.1 Contexto Operacional 2.2.1.1 Integración del cliente 2.2.1.2 Integración de operaciones internas 2.2.1.3 Integración de proveedores de materiales y servicios 2.2.2 Contexto de Planeación y Control 2.2.2.1 Integración de tecnología y de planeación 2.2.2.2 Integración de indicadores 2.2.3 Contexto del Comportamiento 2.2.3.1 Integración de las relaciones 2.2.4 Aplicación del Cuestionario 2.3 Resultados 2.3.1 Diagnóstico de resultados de los Proveedores 2.3.2 Diagnóstico de resultados de los Laboratorios Farmacéutico. 2.3.3 Diagnóstico de Resultados de los Mayoristas y Distribuidores 2.3.4 Diagnóstico de resultados de Hospitales 2.3.5 Diagnóstico de resultados de Farmacias 2.3.6 Diagnóstico de Resultados entre los miembros de la cadena de suministro 2.3.7 Comparación de las medias en los integrantes de la Cadena de Suministro 2.3.8 Diagnóstico de la Estrategia Logística entre los miembros de la cadena de suministro farmacéutica 2.4 Confiabilidad del Instrumento de medición 2.5 Conclusiones 2.6 Bibliografía ANEXO A ANEXO B ANEXO C ANEXO D ANEXO E. 1 3 8 9 10 11 15 16 19 21 22 23. 26 28 31 31 32 33 34 34 35 35 36 37 37 38 40 42 44 47 49 53 57 59 60 62 64 66 75 111 119. i.

(8) LISTA DE TABLAS CAPÍTULO 1 Tabla 1. Repercusiones de la globalización en la salud de la población Tabla 2. Movimientos de armonización internacionales de influencias en la Región de América Tabla 3. La Industria Farmacéutica en Cifras Tabla 4. Cuentas Nacionales de Salud 1999-2000 Tabla 5. Distribución por País del Mercado Farmacéutico 1994-2001 Tabla 6. Principales Laboratorios Farmacéuticos en México Tabla 7. Principales Laboratorios Farmacéuticos Internacionales Tabla 8. índice de Rotación de Inventarios de Laboratorios Farmacéuticos importantes a nivel mundial CAPÍTULO 2 Tabla 1. Elementos Principales y Factores Claves Tabla 2. Participación de las Organizaciones en el Llenado del Cuestionario Tabla 3. Diagnóstico de resultados entre los componentes de la cadena de suministro Tabla 4. ANOVA a la media del desempeño de Integración del Cliente Tabla 5. ANOVA a la media del desempeño de Integración Interna Tabla 6. ANOVA a la media del desempeño de Integración del Proveedores Tabla 7. ANOVA a la media del desempeño de Integración de Planeación Tecnológica Tabla 8. Prueba de Kruskal-Wallis para la Integración de Indicadores Tabla 9. ANOVA a la media del desempeño de Integración de Relaciones Tabla 10. Diagnóstico de la Estrategia Logística entre los miembros de la Cadena de Suministro Tabla 1 1. Coeficiente de Alpha de Cronbach. 2 3 4 4 7 14 14 20 31 37 50 54 54 55 55 56 57 58 59. LISTA DE FIGURAS CAPÍTULO 1 Figura 1. Gasto en Salud en México y otros Países Figura 2. Gasto Público en Investigación y Desarrollo en diversos Países Figura 3. Gasto en Investigación en Salud por propósito, según tipo de país Figura 4. Ventas de productos farmacéuticos en el mercado mundial en el año 2002 Figura 5. Valor de la Producción de productos farmacéuticos Figura 6. Cadena de Suministro Tradicional Figura 7. Cadena de Suministro Farmacéutica Figura 8. Marco Conceptual de la Administración de la Cadena de Suministro Figura 9 Estructura red de la cadena de suministro farmacéutica Figura 10. Cadena de Distribución Farmacéutica Figura 11. Marco Conceptual para la Administración de la Cadena de Suministro Figura 11. Componentes Fundamentales de la Administración CAPÍTULO 2 Figura 1. Flujos de la Cadena de Suministro Figura 2. Marco de Referencia Figura 3. Calificaciones de los Factores Claves de los Proveedores Figura 4. Calificaciones de los Elementos Principales de los Proveedores. 5 5 6 6 7 10 10 11 12 13 16 17 28 30 39 39. ii.

(9) Figura 5.Calificaciones de los Factores Claves de los Laboratorios Farmacéuticos Figura 6. Calificaciones de los Elementos Principales de los Laboratorios Farmacéuticos Figura 7. Calificaciones de los Factores Claves de los Mayoristas y Distribuidores Figura 8. Calificaciones de los Elementos Principales de los Mayoristas y Distribuidores Figura 9. Calificaciones de los Factores Claves de Hospitales Figura 10. Calificaciones de los Elementos Principales de Hospitales Figura 11. Calificaciones de los Factores Claves de Farmacias Figura 12. Calificaciones de los Elementos Principales de Farmacias Figura 13. Comportamiento de los Factores Claves entre las partes de las Cadena de Suministro Figura 14. Comportamiento de los Elementos Principales en la Cadena de Suministro Figura 15. Comparación de la Estrategia Logística entre los Miembros de la Cadena de Suministro. 41 42 43 44 45 47 48 49 51 52 58. iii.

(10) Capítulo 1. CAPITULO 1 Cadena de Suministro Farmacéutica: Estructura Conceptual Resumen Desde principios de los años 80 se comenta de la Administración de la Cadena de Suministro como una estrategia de negocios que busca integrar eficientemente las actividades de cada pane de la cadena del negocio con la finalidad de hacer productos y proporcionar servicios al cliente, sin perder de vista que lo anterior debe realizarse al menor costo total. Un sector para el que es primordial una buena administración de la cadena de suministro es el Farmacéutico. Esto debido a que la industria farmacéutica no solo se encarga de fabricar productos farmacéuticos sino también de la forma en la cual hará llegar estos productos hasta el consumidor final bajo las especificaciones requeridas. El propósito de esta investigación es el conocer el estado actual de la industria farmacéutica y la de manera cómo se efectúa la administración de la cadena de suministro en este sector. Palabras Clave: cadena de suministro, industria farmacéutica, productos farmacéuticos.. 1.1. Introducción. La salud de la población depende de múltiples factores, como son hábitos de vida, la exposición al riesgo, las condiciones en las cuales viven las personas, el factor genético de cada persona relacionado con la susceptibilidad a alguna enfermedad, entre otros. Conseguir una población saludable no es tarea fácil, se requiere de un sistema asistencial de calidad, en la que los medicamentos son un recurso imprescindible en la lucha contra la enfermedad. La salud se considera como un derecho de todos, y demanda el diseño y práctica de mecanismos para hacerla valer, tal como son el acceso a la información, acceso a organizaciones de salud, la corrección de las faltas profesionales, instancias para vigilancia; en otras palabras, la protección de la salud debe dejar de ser una mercancía, un privilegio o un objeto de asistencia para constituirse en un derecho social [SSA(a), 2001].. 1.

(11) Capítulo 1. Para fines de procesos de negociación en el marco de acuerdos internacionales de comercio; la protección de la salud de la población es un elemento que se toma en cuenta de forma explícita esto debido a que la globalización ha dado origen a la introducción de nuevos bienes y servicios así como también a cambios de comportamiento de consumo de la población, lo cual puede tener repercusiones tanto positivas como negativas (Tabla 1). Es por esto que la Conferencia Ministerial de la OMC (Organización Mundial de Comercio) solicitó que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, debe ser interpretado de una forma que permita a los Estados de los Miembros de la OMC proteger la salud pública y promover el acceso a los medicamentos; además de que cada país debe justificar la concesión de licencias obligatorias para la fabricación local de medicamentos [OPS/OMS, 2003] Tabla 1. Repercusiones de la globalización en la salud de la población FUENTE: [OPS/OMS, 2003] Repercusiones Positivas Beneficio por el acceso a nuevos mercados por parte de los países exportadores y nuevas posibilidades de conseguir bienes de igual o mejor calidad que pueden tener precios más bajos por parte de los países importadores.. Repercusiones Negativas Mayor consumo de productos de bajo valor nutricional que aumenta la prevalencia de salud asociada al exceso de peso y la obesidad, trayendo como resultado el aumento en tratamientos de enfermedades crónicas relacionadas con el exceso de peso y obesidad (diabetes, hipertensión, entre otras). Innovación tecnológica que da lugar a nuevos y más Posibilidad de un comercio creciente de productos eficaces productos farmacéuticos. perjudiciales para la salud. Desplazo de actividades de fabricación e investigación y desarrollo de industrias farmacéuticas de países desarrollados a países en desarrollo. Posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y tecnologías para combatir problemas de salud que antes no se podían controlar.. La industria farmacéutica debe tener las herramientas necesarias para hacer frente a los problemas que afectan la salud mundial. No solo es suficiente la investigación y desarrollo de nuevos productos farmacéuticos, un factor importante es la manera de cómo hacer llegar estos productos al consumidor final y para tener el acceso a estos productos farmacéuticos (medicamentos y productos biológicos) se debe fundamentar con el uso de políticas nacionales e internacionales de medicamentos como parte de las políticas de salud [OPS/OMS, 2000]; algunas de estas normas y requerimientos incluyen la FDA (Food and Drug Administration) para Estados Unidos. En México este rubro es regulado por la Dirección General de Control de Insumes para la Salud, a su vez la Secretaría de Salud (SSA) tiene bajo su cargo otorgar las autorizaciones para la producción, venta, importación y exportación de medicinas así como compilar toda la lista de medicamentos esenciales en el país [KPGM, 2004]. Sin embargo existen movimientos de la armonización internacional. 2.

(12) Capítulo 1. que también tiene influencia en América (Tabla 2) que de alguna manera rigen la producción de medicamentos y/o productos farmacéuticos [OPS/OMS, 2000]. Tabla 2. Movimientos de armonización internacionales de influencia en la Región de América FUENTE: [Adaptado de OPS/OMS, 2000]. Movimiento. Objetivo. Armonización Mundial: Organización Tiene como funciones desarrollar, establecer y promover Mundial de Salud normas internacionales con respecto a productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares. Esto lo cumple mediante la labor de los diferentes comités de expertos, que formulan recomendaciones sobre normas, políticas, estándares y material de referencia aceptados internacionalmente. En la formulación de dichas normas y estándares participan expertos tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo. Armonización Europea Crear una estructura y un sistema para armonizar las leyes y los reglamentos de sus países miembros destinadas a promover la salud pública y la libre circulación de las preparaciones __^ farmacéuticas dentro de las zonas europeas de comercio. Armonización de Requisitos Técnicos Su finalidad es lograr el desarrollo y registro eficientes y para el Registro de Medicamentos de económicos de productos farmacéuticos de buena calidad, Uso Humano inocuos y eficaces. Actividades de armonización en la Tiene como objetivo la reglamentación de los productos Región de las Américas farmacéuticos y la armonización de las normas técnicas.. En este estudio se describe la importancia del sector farmacéutico así como también se plantea un panorama de su estado actual. Posteriormente se describe la manera en como se efectúa la administración de la cadena de suministro para el sector farmacéutico, así como también la problemática y nuevas estrategias en la administración de la cadena de suministro para este sector.. 1.2. Importancia de la Industria Farmacéutica. En este estudio se entiende como sector farmacéutico a la industria formada por laboratorios que se dedican a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sustancias químicas con aplicaciones terapéuticas así como otros productos relacionados con salud. El sector farmacéutico, es un sector delicado, debido a que los impactos sociales, económicos y políticos tienen cierta incidencia en el, algunos de ellos son la salud de la población, investigación y desarrollo de productos de alto valor agregado, la generación de empleos, la productividad de la masa laboral, las finanzas públicas y los niveles de satisfacción de los usuarios [KPMG, 2004].. 3.

(13) Capítulo I. La industria farmacéutica es un motor del desarrollo científico e industrial de cualquier país; es un sector innovador, con fuertes inversiones en investigación y desarrollo. En México el gasto público total en salud en el 2000 ascendió a 135,141 millones de pesos lo que representa el 2.49% del PIB (Tabla 3 y Figura 4) [SSA, 2000], entiéndase por gasto publico total a aquellos recursos que son ejercidos por instituciones del sector, como son la Secretaria de Salud, IMSS, ISSSTE, PEMEX, las cuales son instituciones destinadas al rubro salud. Sin embargo comparando el porcentaje de gasto público de México con el de otros países de ingresos medios de la región latinoamericana, el gasto público en salud es muy bajo (Figura 1). Tabla 3. La Industria Farmacéutica en Cifras Fuente: [KPMG, 2004]. Cifras al 2002 US$8,200 millones US$80. Concepto Gasto en el sector Farmacéutico Gasto en el sector Farmacéutico per-cápita Ventas en el sector Farmacéutico Sector Farmacéutico como porcentaje del PIB de México Sector Farmacéutico como porcentaje del PIB Manufactura Empleos generados en la industria farmacéutica (aproximadamente). US$5,913 millones. 0.6 por ciento 2.7 por ciento 50,000. Tabla 4. Cuentas Nacionales de Salud 1992-2000 Fuente: [SSA, 2000]. Concepto. Gasto Público 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000. Gasto total en salud Gasto por persona Gasto como % del PIB (millones de pesos) (pesos) Corrientes Constantes Corrientes Constantes 28,560 31,968 37,320 43,762 56,534 73,998 98,315 117,322 135,141. 137,868 138,244 142,755 129,411 121,601 126,638 138,854 139,042 135,141. 329 359 415 480 611 777 1,019 1,187 1,347. ,588 ,552 ,587 ,419 ,314 ,330 ,439 ,407 ,347. 2.5 2.5 2.6 2.4. 2.3 2.3 2.6 2.6 2.5. Las sociedades más desarrolladas son las que estimulan más el desenvolvimiento de las actividades científicas y tecnológicas lo cual se refleja en el porcentaje del Producto. 4.

(14) Capítulo 1. Interno Bruto (PIB) que dedican al rubro de la investigación y desarrollo, (Figura 2). Se considera que el porcentaje del gasto público en investigación en salud de los países desarrollados es del 92% (Figura 3) lo cual representa un porcentaje del 3 y el 5 del PIB que éstos países desarrollados dedican al quehacer científico, esto lo logran teniendo capital humano dedicado tiempo completo a la innovación, ciencia y desarrollo tecnológico [SSA(b), 2001]. % I'IB. 10. Idt ililili ( s. §_ i i. £2. a. —. r. ^. cS. r-3. C¿, 3. ". ^. °. -~. '—. .!_!. -^. 2. íí. " -5 £ 5 ¿. •£. -~x """. G.istototal pnt,ükKll|x<jli:oy piiv.do) temo í del I'IB Gasto (jubileo ai s.iliul caí» % di'l lot.il del cpslo |niblict> Gasto publico en vilud cam %. del I'IB. Figura 1. Gasto en Salud de México y otros países [SSA(a), 2001 ]. /. M ¡líeme-; lie delates. Figura 2. Gasto Público en Investigación y desarrollo en diversos países (1980-1999). [SSA (b), 2001]. 5.

(15) Capitulo 1. 92%. Problemas de talud de países I menos desarrollado» Problemas de salud de países más desarrollados. Figura 3. Gasto en Investigación en Salud por propósito, según tipo de país. [SSA (b), 2001]. La industria farmacéutica en México ocupa el lugar número 15 en el volumen de producción mundial; en 1998 tuvo ventas por cinco mil millones de dólares cerca de 80 por ciento de estas ventas se hicieron en el mercado privado y 20 por ciento fueron ventas al gobierno, el 72 por ciento de los medicamentos fueron productos de empresas extranjeras y 28 por ciento de compañías mexicanas. Sólo 15 por ciento de estos productos fueron medicamentos genéricos [SSA(a), 2001]. El valor de la producción de productos farmacéuticos en México ha aumentado durante los años 2000 al 2003 (Figura 4 y Figura 5) lo cual representa el impacto económico de este sector. En su interior la producción de las empresas de transformación, en donde se encuentran dentro de esta clasificación los productos farmacéuticos, se incrementó el 7.2 por ciento fSIEC, 2004]. Porcentaje de ingresos proyectados América del Norte 41.8. Europa 24.8. Ja; ¿n 11 3. 50 Denoto Medio 16 Bir«j» Oriaiial 1 £ 1.8 U. África 13 CEI Oí:. Figura 4. Ventas de productos farmacéuticos en el mercado mundial en el año 2002, [SSA(a), 2001]. 6.

(16) Capítulo 1. JOOOO. $7,278. 3. $7.158. IS6.3B9. $ 6000. -o. Q g. r MODO. (2000. $0 42001. 2000. 2003. 2002 AÑO. Figura 5. Valor de la Producción de productos farmacéuticos (millones de dólares)'.[KPMG, 2004]. En México el mercado farmacéutico representa el 0.5 por ciento del PIB del país y el 2.7 por ciento del PIB Manufactura en Latinoamérica; el valor del mercado mexicano se encuentra en continuo crecimiento mientras que economías de países como Brasil y Argentina han tenido que contraer sus mercados debido a la economía en que se encuentran (Tabla 5) [KPMG, 2004]. Tabla 5. Distribución por País del Mercado Farmacéutico 1994-2001 (ventas millones de dólares). FUENTE: [KPMG, 2004] País México Brasil Argentina Colombia Chile Centroamérica Perú Uruguay Ecuador Paraguay Venezuela. 1 994 3,535 4,606 3,662 999 336 417 350 243 1 90 98 502. 1 995. 2.610 6,276 3,600 1,080 403 495 439 253 216 110 629. 1996 2.985 7.251 3.644 1.051 444 467 438 258 262 1 17 504. 1997 3,493 7,690 3,840 1,185 543 481 452 269 332 122 754. 1998 3,877 7,781 4,090 1,089 564 558 420 289 336 107 957. 2000 5,660 6.230 4,280 1,200 680 660 460 340 280 100 1,440. 2004 (pronóstico) 8,360 7.990 5.490 1.530 930 800 590 400 330 160 2,000. En México la principal causa de no utilización de los servicios de la SSA es la no disponibilidad de medicamentos. A esto debe agregarse la barrera económica; la cual indica que el costo promedio de las recetas surtidas en las farmacias privadas y en las farmacias de la SSA es de aproximadamente 100 pesos, equivalentes a 2.5 salarios mínimos. Además, 55 por ciento de las familias entrevistadas habían consumido algún tipo. En el Anexo 1 se muestran los productos farmacéuticos comprendidos para ese análisis.. 7.

(17) Capítulo 1. de fármaco en las dos semanas previas. Este problema espera mitigarse con el Programa de Medicamentos Genéricos Intercambiables [SSA(a), 2001]. La SSA a nivel de sus entidades federativas tienen un problema importante de desabasto de medicamentos, el cual se concentra principalmente al inicio del ejercicio presupuestal. Se identificaron cuatro causas principales del desabastofSSA(a), 2003]: • • • •. 1.3. Presupuestal: insuficiencia del presupuesto y el tiempo de autorización del mismo Planeación de demanda Adquisiciones: largos tiempos de procesos licitatorios, existencia de claves desiertas, mala selección de proveedores Distribución: compleja red de distribución, sistema "empujar" de inventarios, baja frecuencia de entrega.. Factores que influyen en el crecimiento de la Industria Farmacéutica. Los factores que influyen en el crecimiento de la industria farmacéutica a nivel mundial son la Estructura del mercado, la cual se refiere la manera en como las empresas farmacéuticas mantienen el mercado con la finalidad de dominarlo, analizando como afecta la demanda de los medicamentos; la Evolución de la demanda, consiste en analizar los factores que tienen influencia directa en la demanda de los productos farmacéuticos, como son factores económicos, demográficos y sociopolíticos; el Desarrollo de la Biotecnología es importante factor ya que el sector biotecnológico incrementó el comercio en el sector farmacéutico y de esta manera hacen que este tipo de compañías domine el comercio del sector farmacéutico en casi el 45%; y la Producción de Genéricos, estos productos farmacéuticos pueden disminuir sus costos y tiempos en el proceso de aprobación al demostrar que sus productos contienen los mismos ingredientes activos equivalentes al del producto de marca o patente, es por eso que ahora este tipo de productos se está posicionando con más fuerza en el mercado y es un factor importante en el crecimiento de la industria farmacéutica [Price Waterhouse Coopers, 2003]. Los productores farmacéuticos se deben regir por los factores de consumo de productos farmacéuticos, como son, el comportamiento de la población, lo cual es importante para saber a cuanto puede incrementar el consumo de medicamentos de acuerdo con el crecimiento de la población; el perfil epidemiológico el cual proporcionar información con la finalidad de identificar cuales son los tipos de enfermedades que afectan las diferentes zonas del país; y las limitaciones del sector público, involucra la. 8.

(18) Capítulo I. facilidad con la cual pueden atender los requerimientos de salud de la población [KPGM, 2004].. 1.4. Administración de la Cadena de Suministro en el sector farmacéutico. Cada vez se hace más referencia a la administración de múltiples relaciones a través de la cadena de suministro (SC por sus siglas en inglés) como Administración de la Cadena de Suministro (SCM por sus siglas en inglés). Específicamente, la cadena de suministro no es una cadena de negocios con relaciones uno a uno, negocio a negocio, sino que es una red de múltiples negocios y múltiples relaciones. SCM ofrece la oportunidad de aprovechar la sinergia de la integración y la administración intra e intercompañía. [Uhia, 2001]. La administración de la cadena de suministro abarca el planeamiento y la administración de todas las actividades involucradas en consecución, conversión, y todas las actividades de la administración logística. También incluye la coordinación y colaboración con los socios del canal, que pueden ser surtidores, intermediarios, abastecedores de servicio y clientes. Esencialmente, la Administración de la Cadena de Suministro integra el suministro y administración de demanda dentro y a través de las compañías. Entendiendo por administración logística como la parte de la administración de la cadena de suministro que planea, implementa, y controla la corriente y el almacenaje bidireccional eficiente, eficaces de mercancías, de servicios y de la información relacionada entre el punto del origen y el punto de la consumo para resolver los requisitos de los clientes [CLM, 2004]. Otra definición señala que la Administración de la Cadena de Suministro es un conjunto de metodologías para integrar eficientemente las actividades de los proveedores, los productores o manufactureros, la labor de almacenaje y las tareas de las tiendas para que la mercancía sea producida y distribuida en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el tiempo óptimo para así minimizar los costos de la organización y satisfacer los niveles de requerimiento del servicio (Figura 6) [ Simichi-Levi, 2000]. La administración de la cadena de suministro tiene como objetivo aplicar un enfoque sistémico para administrar el flujo continuo de información, materiales y servicios desde los proveedores de materias primas, pasando por los procesos productivos y almacenes hasta llegar al consumidor final, y con ello hacer posible la reducción de costos y el mejoramiento de los niveles de servicio. Para lograr lo anterior es necesaria una. 9.

(19) Capítulo 1. adecuada estrategia de administración en donde se consideren las interacciones a todos los niveles de operación de las empresas [Arredondo, 2000].. Consumidor. Distribuidor. Proveedor. Manufacturero. Minorista. Figura 6. Cadena de Suministro Tradicional [García, 2004]. En el sector farmacéutico, la clave del éxito para los laboratorios farmacéuticos reside no sólo en contar con un programa productivo de investigación y desarrollo sino también en tener una cadena de suministro que sea ágil que responda y tenga la capacidad de proveer los productos más complejos y más demandados en un entorno de negocios con cambios constantes. [FOCUS, Febrero 2004]. Las diversas partes de la cadena de suministro farmacéutica (Figura 7) han desarrollado sus propias soluciones aisladas para identificar y rastrear sus productos. Estas soluciones han resuelto sobre todo los requisitos de esa parte de la cadena de suministro pero no necesariamente para proporcionar soluciones requeridas a otra parte de la cadena [Wind and Thorp, 2002].. Fabricantes Farmacéuticos:. Suministros Logisticos:. Productos Calificados Productos Genéricos. Prc-comercianies Compañías Logísticas Comerciantes Importadores paralelos. Pacientes. Dispensarios: Hospitales Farmacias de la comunidad Consultónos de doctores. ,. >. i:\pedientcs electrónicos médicos. Figura 7. Cadena de Suministro Farmacéutica [Wind and Thorp, 2002]. 1.4.1 Marco conceptual de la Administración Suministro. de la Cadena de. 10.

(20) Capítulo 1. El marco conceptual de SCM comprende la combinación de tres elementos íntimamente relacionados; la estructura de la Cadena de Suministro, los procesos de negocio de la Cadena de Suministro, y los componentes de la Administración de la Cadena de Suministro (Figura 8). A continuación se explica cada elemento [Uhia, 2001J. Marco conceptual de la Administración de la Cadena de Suministro. Componentes y Decisiones Clave 1)¿ Quienes son los participantes clave de la Cadena de Suministro con quienes vincular los procesos?. Estructura de la red de la Cadena de ; Suministro Componentes de la Cadena de Suministro. Procesos de negocio di la Cadena de Suministro. 3) Qué nivel integración y gestión se debe aplicar a cada uno de los procesos?. 2)¿Qué procesos deben vincularse con cada uno de estos integrantes de la Cadena de Suministro. Figura 8. Marco conceptual de la Administración de la Cadena de Suministro [Uhia. 2001]. El objetivo de SCM es maximizar la competitividad y la rentabilidad para la compañía, como así también de la cadena de suministro completa incluyendo el cliente final. 1.4.1.1. Estructura de la red de la Cadena de Suministro. La cadena de suministro de la mayoría de las empresas farmacéuticas no esta sincronizada, dando lugar a grandes oportunidades a todos los participes en la reducción de costos correspondientes, desde fabricantes a farmacias, pasando por los grandes distribuidores farmacéuticos, tal es el caso que en México, los laboratorios farmacéuticos no tienen la capacidad de distribuir sus productos, es por esto que contratan a grandes distribuidores para desplazar sus productos, algunos de estos distribuidores son NADRO (Nacional de Drogras), Casa Saba, Casa Marzam. Fármacos Especializados. Farmacias Nacionales, Corporativo Fragua, Proveedora de Medicamentos [KPMG, 2004]. La estructura de la cadena de suministro la compone las empresas que participan en la generación de bienes y/o servicios, desde la materia prima hasta el consumidor final (Figura 9).. 11.

(21) Capítulo I. Hospitales (públicos y privados). Figura 9. Estructura red de la cadena de suministro farmacéutica. Un (actor clave para gestionar la cadena de suministro es tener explícito conocimiento y entendimiento de la forma en que está configurada la estructura de la red de cadena de suministro. Para lo cual se han identificado tres aspectos primarios de la estructura de la red de una compañía son, los integrantes de la cadena de suministro, las dimensiones estructurales de la red, y los diferentes tipos de vínculos de los procesos a través de la cadena de suministro. [Uhia, 2001].. a) Identificación de los integrantes de la Cadena de Suministro Cuando se está determinando la estructura de la red, es necesario identificar quiénes son los integrantes de la cadena de suministro. Incluir todos los tipos de participantes puede llevar a que la red total sea altamente compleja, ya que puede haber un efecto de multiplicación a medida que se baja de nivel integrar y administrar todos los vínculos de los procesos con todos los miembros a través de la cadena de suministro será, en la mayoría de los casos, improductivo, sino imposible, la clave es identificar la base para determinar qué participantes son críticos para el éxito de la compañía y de la cadena de suministro y, por ende, los ejecutivos que deban dedicarle tiempo y recursos. La cadena de distribución farmacéutica está integrada por laboratorios farmacéuticos, Distribuidores (Organizaciones). Mayoristas, Farmacias, Hospitales y Pacientes (Figura 10) [Arnal. 2001].. b) Las Dimensiones Estructurales de una Red Al describir, analizar y administrar la cadena de suministro es esencial tener en cuenta tres dimensiones estructurales de la red. Estas son la estructura horizontal, la estructura vertical y la posición horizontal de la compañía objetivo entre los punios. 12.

(22) Capítulo I. extremos de la cadena de suministro. La estructura horizontal se refiere a la cantidad de niveles que componen la cadena de suministro; ésta puede ser larga, con muchos niveles, o corta, con pocos niveles. La estructura vertical indica el número de proveedores o clientes que hay en cada uno de los niveles; la cadena de suministro puede tener una estructura vertical angosta, con pocas compañías en cada nivel o una estructura vertical ancha, con muchos proveedores y/o clientes en cada nivel. Finalmente, la posición horizontal se refiere en que se encuentra la estructura horizontal, ésta puede estar cerca o ser la fuente de abastecimiento inicial, ser el último consumidor o estar en cualquier lugar entre los puntos extremos de la cadena.. Laboratorios. |. Mayoristas Organizaciones. Hospitales. 1 Farmacias. Pacientes Figura 10. Cadena de Distribución Farmacéutica [Arnal, 2001]. En México los laboratorios farmacéuticos que se encuentran dentro de Asociaciones y Cámaras que representan la industria farmacéutica son alrededor de 28 laboratorios (Tabla 6) [KPGM, 2004]. En el mundo, la International Federation of Pharmaceutical Wholesalers en una de sus publicaciones señala como a los 10 principales laboratorios farmacéuticos (en orden descendente) a Pfizer, Glaxo Smith Kline, Aventis/Sanofi (fusión pendiente), Merck. J&J, Astra Zeneca. Novartis, Hoffman-La Roche, Bristol-Myers Squibb y por último al laboratorio Wyeth [FOCUS, marzo 2004]. Observando en la Tabla 7 que en México se encuentran los 10 principales laboratorios farmacéuticos de nivel internacional.. 13.

(23) Capítulo I. Tabla 6. Principales Laboratorios Farmacéuticos en México Fuente: [KPMG, 2004] País de origen. Empresa Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V. Alcon Laboratorios, S.A. de C.V. Allergan, S.A. de C.V. AstraZcncca Mexicana, S.A. de C.V. Avcntis Pharma, S.A. de C.V. Bayer de México, S.A. de C.V. Boehringer Ingelheim Prometo, S.A. de C.V. Bristol-Myrcs Squibb de México, S.A. de C.V. Eli Lilly Compañía de México, S.A. de C.V. Gelcaps Exportadora de México, S.A. de C.V. Glaxo SinitliKlinc México, S.A. de C.V. Grupo Roche Syntcx de México, S.A. de C.V. Jaiissen-Cilag, S.A. de C.V. Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V. Laboratorios Liomont. S.A. de C.V. Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. Laboratorios Sanfer, S.A. de C.V. Lcmely, S.A. de C.V. Mead Johnson México, S.A. de C.V. Merck, S.A. de C.V. Merck Sharp & Dohme de México, S.A. de C.V. Novartis Farmacéutica, S.A. de C.V. Organon Mexicana, S.A. de C.V. Pfizer, S.A. de C.V. Sanofi-Synthélabo de México, S.A. de C.V. Schering Mexicana, S.A. de C.V. Schering-Plough, S.A. de C.V. Wycth, S.A. de C.V.. EE UU LE U U LE U U Suecia-Inglaterra Francia Alemania Alemania HE UU El- UU EE UU Inglaterra Sui/.a HE UU HE U U México México México EE UU E E UU Alemania HE UU Sui/.a 1 lolanda HE UU Francia Alemania Alemania HE UU. Tabla 7. 10 Principales Laboratorios Farmacéuticos Internacionales Fuente: [FOCUS, marzo 2004] Laboratorio. Porcentaje. Valor en Dólares (en US$ mmdd). Pfizer. 9.2 %. S. 38.9. Glaxo Smith Kline. 7.0 %. s. 29.6. Aventis/Sanofi Merck. 6.6 % 5.2%. S. 27.9. 4.5 % 4.0 % 3.7%. s s s s s s s s. 22.0. J&J. Astra Zeneca Novartis Hoffman-La Roche Bristol-Myers Squibb Wyeth TOTAL. 3.5 % 3.4% 2.8 %. 49.9 %. 19.0 16.9 15.6 14.8 14.4 11.8. 210.9. c) Tipos de vínculos de los procesos Se pueden identificar cuatro tipos diferentes de vínculos de procesos de negocio entre los miembros de la cadena de suministro, los cuales son, vínculos de procesos de. 14.

(24) Capítulo I. negocios administrados, éstos son aquellos donde la compañía objetivo integra un proceso con uno o más clientes y/o proveedores en este tipo de vínculos la compañía objetivo integra y administra los vínculos con los clientes y proveedores; vínculos de procesos de negocio monitoreados, en este tipo de vínculo la compañía a diferencia de la anterior, sólo tnonitorea o audita la manera en como está integrado y administrado el vínculo con la frecuencia que sea necesaria; vínculos de procesos de negocio no administrado, son aquellos en los que la compañía objetivo no está involucrada activamente, ni tampoco son críticos para que sean monitoreados, es decir, la compañía objetivo confía plenamente en que los otros participantes administrarán el vínculo correctamente; vínculos de proceso de negocio de no participantes, este tipo de vínculos son relaciones entre integrantes y no integrantes de la cadena de suministro de la compañía objetivo, cabe señalar que este tipo de vínculo no se considera dentro de la estructura de la cadena de suministro, sin embargo puede afectar la eficiencia de la compañía objetivo y de la cadena de suministro en la que participa. 1.4.1.2. Procesos de negocio de la Cadena de Suministro. Los procesos se definen como un grupo de actividades estructuradas y medidas diseñadas para producir salidas específicas para clientes o mercados particulares. Los procesos de negocio de una cadena de suministro pueden cruzar las fronteras intra e interorganizacionales, independientemente de la estructura formal [Davenport, 1993]. Los procesos de negocio son las actividades que producen una salida específica de valor para el cliente. Los componentes de la administración de la cadena de suministro son aquellos por medio de los cuales los procesos de negocio son estructurados y manejados. La estructura de la cadena de suministro es la configuración de las compañías con la cadena de suministro (Figura 11) [Cooper, et al 1997].. 15.

(25) Capítulo 1. Procesos de Negocio. Administración de la Cadena de suministro. Componentes Administrativos. Estructura de la Cadena de Suministro. Figura 1 1 . Marco conceptual para la Administración de la Cadena de Suministro [Cooper, et al 1997].. Los ocho procesos clave de negocio que pueden ser vinculados a través de la cadena de suministro son, la gestión de la relación con clientes, gestión de servicio al cliente, gestión de la demanda, gestión de pedidos, gestión de flujo de producción, desarrollo de productos y comercialización, y el útlimo proceso clave es el retorno [Croxlon et al, 2001]. El sector farmacéutico está experimentando una profunda transformación en sus procesos de negocio, sobre todo en lo relacionado a canales de distribución se refiere. Aunque un porcentaje significativo de las compañías no han realizado aún progresos relevantes en esta dirección, es mayoritaria la inquietud en el sector por adoptar las nuevas tecnologías como medio de incrementar la eficiencia de sus procesos y reducir costos. [Cap Gemini Ernst & Yonug, 2001]. 1.4.1.3. Componentes de la Administración de la Cadena de Suministro. Los componentes de la administración de la cadena de suministro son el tercer elemento de su marco conceptual (Figura 7). Una premisa esencial del marco conceptual de la SCM es que hay ciertos componentes administrativos que son comunes a todos los procesos de negocio y a todos los miembros de la cadena de suministro. Los componentes administrativos se consideran críticos y fundamentales para una SCM exitosa, ya que esencialmente representan y determinan la forma en que se integra y administra cada vínculo. El nivel de integración y administración de un vínculo de proceso de negocio está. 16.

(26) Capitulo 1. en función al número y al nivel de componentes que se adicionan al vínculo. Consecuentemente, agregar componentes administrativos o aumentar el nivel de alguno puede aumentar el nivel de integración de un vínculo de proceso de negocio. [ Uhia, 2001]. La Figura 12 muestra cómo estos pueden ser divididos en dos grupos, con el objetivo de destacar algunas diferencias elementales. Componentes Fundamentales de la Administración de la Cadena de Suministro Componentes de Gestión y Gestión de componentes Físicos y técnicos Comportamiento Métodos de Gestión Métodos de Planeamiento y control Flujo de trabajo/Estructxira de la Actividad E structura de la Organización E structura para la comunicación y flujo de información E structura para el flujo de Producto. Estructura de poder y liderazgo Estructuras de Riesgos y Recompensas Cultura y Actitud. Figura 12. Componentes fundamentales de la Administración [L'hia, 2001]. Gestión de Componentes Físicos y Técnicos El primer grupo es físico y técnico e incluye los componentes más visibles, tangible y medibles en términos del efecto directo que tiene en la organización y en la cadena de suministro, además de que son muy fáciles de cambiar. Métodos de Planeamiento y Control. La Planeación y control de las operaciones son las claves para mover a la organización y a la cadena de suministro en la dirección deseada. Flujo de trabajo/Estructura de la Actividad. La Estructura de la Actividad indica como la empresa desempeñas las tareas y actividades. Estructura de la Organización. Se refiere a la estructura de la red de abastecimiento, manufactura y la distribución a través de la cadena de suministro. Estructura para la comunicación y el flujo de información. Son elementos clave, ya que el tipo de información que pasa a través de los canales de los miembros y la frecuencia de actualización tiene una fuerte influencia en la eficiencia de la cadena de suministro. Estructura para el flujo de Producto. La Estructura para el flujo del producto incluye a la manera en como el desarrollo de nuevos productos es coordinado a través de la cadena de suministro en relación con toda la gama de productos. La complejidad del producto puede. 17.

(27) Capítulo 1. afectar el número de proveedores de los diferentes componentes y al reto de la integración de la cadena de suministro. Componentes de Gestión y Comportamiento El segundo grupo está formado por componentes de comportamiento y gestión. Estos son menos tangibles y visibles y por lo tanto son más difíciles de alcanzar y modificar. Estos componentes definen el comportamiento organizacional y tienen influencia en la forma en que se implementan los componentes físicos y técnicos de administración. Si estos componentes no están alineados para facilitar un comportamiento organizacional que apoye la operación y los objetivos de la cadena de suministro, seguramente esta será menos competitiva y rentable. Si se cambia uno o más componentes del grupo físico y técnico, se deberán realizar los ajustes en el grupo de gestión y comportamiento. Estructura del Poder y Liderazgo. Se refiere a la manera en como puede afectarse el nivel de compromiso de los miembros de la cadena de suministro. Estructura de Riesgos y Recompensas. Se refiere a la manera en como ésta estructura puede afectar los compromisos de los miembros de la cadena de suministro a largo plazo, debido a que la importancia de la cultura corporativa y su compatibilidad no puede ser subestimada. Cultura y Actitud. Los aspectos de cultura y actitud incluyen la manera en como los empleados valoren y se incorporar en la administración de la empresa [Barajas, 2001 ]. En la industria farmacéutica se deben de considerar diversos factores para la distribución de medicamentos, lo cual hace que la cadena de suministro se vuelva mas compleja. Desde la óptica de la coyuntura actual de la industria farmacéutica, los puntos críticos de la cadena de suministro a considerar se encuentran, tiempo de vida de los medicamentos, en donde un factor importante es la temperatura, trayendo como resultado la preocupación de los laboratorios en cuanto a la interrupción de la cadena a temperatura controlada. Otro cuestionamiento importante es el saber si existen iniciativas en torno al control y evaluación del mantenimiento de la temperatura controlada desde que el medicamento sale del almacén hasta que llega al paciente. Lo anterior son criterios importantes que la industria farmacéutica debe tomar en cuenta en la planeación de la cadena logística de sus productos [Institute for International Research, 2003]. Los factores ambientales que pueden afectar la integridad del producto farmacéutico son la luz, debido a que algunos productos farmacéuticos son fotosensibles (sensibles a la luz) y pueden sufrir deterioro de calidad; la humedad es otro tactor ambiental que debe ser controlado debido a que un ambiente con alta humedad puede. 18.

(28) Capítulo I. favorecer el crecimiento de microorganismos así como precipitar reacciones químicas como la oxidación de los componentes de los medicamentos, también se puede afectar el estado físico de los productos por ejemplo las tabletas pueden ablandarse [OPS/OMS, 2001]. Las vacunas, insumos de salud tan indispensables para el control de epidemias en situaciones de desastres, requieren mantener el control de una red fría (o cadena de frío) confiable, para lo cual se requiere contar con refrigeradores o congeladores y termómetros para verificar las temperaturas internas [OPS/OMS, 2001]. La cadena fría es la serie de elementos y actividades necesarios para garantizar la potencia inmunizante de las vacunas desde su fabricación hasta la administración de estas a la población. En su acepción más amplia incluye una planificación operativa, que permita garantizar la calidad integral de la vacunación, que se denomina "la logística de los programas de inmunización". [Fernández, 2004]. Las fases de la cadena fría las constituyen la fabricación, distribución, almacenamiento y manipulación. Existen nuevas estrategias de los operadores logísticos en el sector farmacéutico, la cual va dirigida a la especialización y la creación del valor agregado; en el cual se encuentran puntos como son la reflexión sobre el outsourcing logístico en el sector farmacéutico [Congreso Pharma Supply Chain, 2003].. 1.5. Distribución en la Industria Farmacéutica. La capacidad de lograr los resultados esperados en el sistema de distribución farmacéutica reside en la mayoría de los mercados en que los distribuidores conecten el suministro de más de 500 fabricantes con una demanda de alrededor de 150,000 puntos de surtido. Este sistema complejo ofrece un medio eficaz, costo eficiente para que los fabricantes lleven sus productos al mercado. Proveedores, distribuidores y laboratorios reconocen que la forma más eficaz de ofrecer a los pacientes un acceso rápido a productos farmacéuticos básicos es llevar el inventario cerca del lugar donde se requiere. Un elemento principal para el éxito del sistema es que los distribuidores tengan inventarios. [FOCUS, Enero 2004]. En los años 80's, la gran mayoría de los medicamentos eran tabletas o cápsulas sólidas orales. En la actualidad la gama de productos incluye cada vez más inyectables, productos biológicos, todos ellos requieren un manejo sumamente sofisticado. La mayor variabilidad en las características de los fármacos genera fluctuaciones importantes en el costo para la distribución de cada producto. En consecuencia está surgiendo un modelo. 19.

(29) Capitulo I. nuevo de distribución. Dicho modelo compensará estas variaciones a la cadena de suministro; esto lo logrará en parte mediante una cantidad menor de existencias con el nuevo sistema de inventarios "justo a tiempo" (JIT, por sus siglas en inglés) con los laboratorios fabricantes, similar al sistema de desarrollo en el proceso de comercialización entre mayoristas y proveedores que ha sido muy eficaz. El modelo eliminará las ineficacias del exceso de inventarios. Al hacer corresponder más oferta con la demanda, el modelo también proporcionará a los laboratorios visibilidad significativamente mayor en el canal de suministro y hasta la demanda del usuario final, lista información permitirá que los laboratorios planeen con mayor eficacia la producción y logística y cerrará el canal de suministro a los productos falsos. [ FOCUS. Pinero 2004). La implementación de un modelo JIT en la industria farmacéutica puede traer como resultado, un mayor índice de rotación de inventarios y por ende una mejor administración en toda la cadena de suministro, la Tabla 8 muestra los índices de rotación de inventarios (IRI) de algunos laboratorios farmacéuticos importantes a nivel mundial [Fernandez, 2004] los cuales están muy por debajo de los índices de rotación de inventarios de otro tipo de industrias. Las Secretarías de Salud estatales tienen en su almacén casi cinco meses de inventario [SSA(b), 2003], lo cual representa que no solo los laboratorios farmacéuticos son la parte de la cadena de suministro de menor índices de rotación de inventarios, también los dispensario farmacéuticos, en este caso hospitales del sector gubernamental tiene este tipo de situaciones. Tabla 8. índice de Rotación de Inventario de Laboratorios Farmacéuticos importantes a nivel mundial Laboratorio Farmacéutico. FUENTE: [Fernandez. 2004] índice de rotación de inventario (IRI). MFRK Jolinson & Jolinson .Asirá Zoncea Abbott Bri.slol-Myres Squibb Schering Plough Glaxo SniilhKIine Wyeth Pfizer l-li l.illv Industrias de ramos distintos D;iimler Chrysler Apple DELL Ford Motor Corporation HP/COMPAQ. 9 •} 3 -i 3 2 2 2 1 1 193 169 93 9 7. 20.

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(31) Capítulo I. marzo de 2004. y que consistía en que los laboratorios fabricantes de los pedidos de medicinas a granel en envases que contuvieran etiquetas de la tecnología RFID de identificación de radio frecuencias. Aunque algunos laboratorios fabricantes ya están despachando medicinas con dichas etiquetas, Wal-Mart espera que todos los laboratorios farmacéuticos lo hagan para finales de junio.de 2004 Aunque los productos farmacéuticos falsificados y alterados son una preocupación fundamental, Walt-Mart considera que el costo de las etiquetas de la tecnología RFID se recuperará con rapidez. [FOCUS, abril, 2004]. En México, dentro de la Reforma Fiscal del 2004, se ha propuesto gravar los medicamentos con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), si esta propuesta es aprobada, tal situación afectaría a los laboratorios farmacéuticos de manera en que las ventas de medicamentos disminuirían, sin embargo, los laboratorios farmacéuticos consideran que los medicamentos por ser un artículo de primera necesidad dan cabida a una nivelación de precios en el mercado con posterioridad [KPMG, 2004].. 1.7. Conclusiones. El sector farmacéutico es un sector de importancia no solo por el impacto social al ser partícipe en la salud de la población sino también por el impacto económico que representa al ser un sector motor de desarrollo e investigación en los países donde se realiza este tipo de actividad, por otro lado las ventas de los productos farmacéuticos son altas y dada las diversas normas y especificaciones requeridas para comercializar este tipo de productos, son productos de alto valor agregado, viéndose esto reflejado en las ganancias obtenidas al ser un producto con altas ventas para su consumo. Se apreció que en México el gasto público en salud es bajo, comparado con otros países como Estados Unidos, Alemania, Canadá; lo anterior impacta el desarrollo en el rubro de salud, donde la industria farmacéutica es un elemento imprescindible, es decir, la investigación y desarrollo en México de nuevos medicamentos es casi nula; y si se llega a hacer no es en empresas nacionales, sino en empresas trasnacionales. A pesar de que en México el gasto público destinado al sector salud se bajo; existen varias empresas farmacéuticas trasnacionales, lo cual genera empleos en el país así como también ha colocado que México ocupe el lugar 15 en el volumen de producción de medicamentos a nivel mundial, lo cual trae como consecuencia que en México se tengan beneficios, como son el acceso a nuevos mercados, innovación tecnológica que de lugar a nuevos y más eficaces productos farmacéuticos; posibilidad de adquirir nuevos. 22.

(32) Capítulo 1. conocimientos y tecnologías para combatir problemas de salud que antes no se podían controlar. Por otro lado, hablando en términos de la cadena de suministro, se identificó la estructura de la cadena de suministro farmacéutica, en la cual se identificaron causas que en México específicamente en hospitales gubernamentales hace que la distribución de medicamentos no sea competente; destaca en esas causas, el poco presupuesto por parte de la Secretaria de Salud para tener un abasto de medicamentos según la demanda de los consumidores, otra causa fue la falla en la planeación de la demanda, las adquisiciones lo cual es resultado de los largos tiempos en los procesos licitatorios, así como también la red compleja de distribución de medicamentos fue otra causa. Respecto a la red compleja de distribución de medicamentos, se refiere que se tienen sistemas push de inventarios, lo cual hace que se tengan índices de rotación de inventarios muy bajos, comparados con los índices de otro tipo de industrias. Para lo anterior, en la industria farmacéutica se ha desarrollado trabajar con justo a tiempo, con la finalidad de tener menos inventarios, y de esta manera aumentar los índices de rotación de inventarios. Se detectaron puntos críticos a considerar en la cadena de suministro farmacéutica, como son el tiempo de vida de los medicamentos, factores ambientales que de alguna manera impacte en la calidad de los productos farmacéuticos como puede ser el caso de la húmedas, la luz. En la industria farmacéutica se emplea la llamada cadena fría, se le llama así a la cadena de suministro de vacunas; debido a que este producto farmacéutico, específicamente requiere de un mayor cuidado dada sus características biológicas.. 1.8 Bibliografía 1. Arnal, Ramón, (2001); Presidente Grupo Saba, "La Logística Inversa del Medicamento", Primer Foro Internacional Pilot, Zaragoza, España, Mayo 2001. 2. Arredondo Jorge A., (2000); "Integrar la Cadena de Valor, Reto de las Empresas: Garza," México, D.F.: Excelsior, Jueves. 24 de febrero, 2000. 3. Ballou. Ballou, Ronald H., (1999); Business Logistics Management : Planning, Organizing, And Controlling The Supply Chain, Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1999. 4. Ballou, Ronald (2004); "Business logistics management: planning, organizing and controlling the supply", 4 th ed., Prentice-Hill, Inc, 2004.. 23.

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(35) Capitulo 2. CAPITULO 2 Estudio sobre el estado actual de la Administración de la Cadena de Suministro en el sector farmacéutico Resumen La importancia de la distribución de productos farmacéuticos radica al enmarcarla dentro del sector al que pertenece, tomando en cuenta que se trata con un bien fundamental y el cual está muy bien protegido; la salud pública. Debido a que la distribución de productos farmacéuticos está estrictamente regulada, y además los productos farmacéuticos tienen un nivel de vida especifico, hace que la administración de la cadena de suministro farmacéutica se vuelva más compleja y su sincronización se vea afectada. En la cadena de suministro existen factores y elementos claves que son de importancia para determinar la manera en cómo se encuentra administrada , estos factores claves son la integración del cliente, la integración de operaciones internas, integración de proveedores de materiales y servicios, integración de tecnología y planeación, la integración de indicadores y la integración de relaciones. En este estudio se presentan los resultados de una investigación de campo realizada a empresas de giro farmacéutico ubicadas en México, en donde se presenta la percepción de la administración de la cadena de suministro farmacéutica con base en factores claves y elementos principales con la finalidad de identificar las áreas criticas de integración que afectan su efectividad y sincronización. Palabras Clave: cadena de suministro, sector farmacéutico, distribución farmacéutica, factores clave.. 2.1. Introducción. La Distribución farmacéutica se define como todas las actividades que consistan en obtener, conservar, proporcionar o exportar medicamentos 2 (excluyendo el surtido de medicamentos al público); estas actividades las realizan los fabricantes o sus depositarios, distribuidores y mayoristas, con la finalidad de surtir los medicamentos al público [Directiva 92/25/CEE, 1992]. La distribución de medicamentos constituye según la Exposición de Motivos del Real Decreto: " Un eslabón importante para la garantía de la calidad farmacéutica al asegurar que el producto puesto en el mercado mantiene las La palabra medicamento y producto farmacéutico se emplea de manera indefinida en este estudio.. 26.

(36) Capítulo 2. características certificadas por el laboratorio, y que determinan su uso seguro y eficaz. Además los almacenes de distribución farmacéutica cumplen otras funciones de interés sanitario: la garantía de la autenticidad de los productos que adquiere y suministra; el seguimiento de cada lote puesto en el mercado, con el fin de proceder eficazmente a su retirada siempre que sea preciso, minimizando los riesgos para la salud pública y el control del tráfico de sustancias y productos sometidos a medidas especiales de control". Para que el medicamento llegue hasta el consumidor, primeramente fue elaborado en un laboratorio farmacéutico, distribuido al por mayor y surtido en una oficina farmacéutica. La función en cada uno de estas es la siguiente, los laboratorios farmacéuticos garantizan que los productos farmacéuticos que ofrecen a la venta sean seguros y efectivos; la distribución mayorista garantiza que los productos farmacéuticos necesarios estén disponibles y la distribución minorista tiene como función que cada cliente final (paciente) consuma los medicamentos idóneas para su padecimiento [COFACIR, 2003]. Para este estudio se realizaron encuestas a las partes que conforman la cadena de suministro farmacéutica, la cual está integra por proveedores, fabricantes farmacéuticos, suministros logísticos (distribuidores y mayoristas), y dispensarios farmacéuticos (hospitales y farmacias) [Wind and Thorp, 2002]. En cada parte de la cadena de suministro farmacéutica, radica cierta importancia, la acción de los mayoristas es fundamental para garantizar el éxito de un producto que sale al mercado. Desde el punto de vista de los laboratorios farmacéuticos, una ventaja fundamental de los mayoristas es que les ahorran el tener que mantener almacenes suficientes para cubrir todo el área geográfica a cubrir; otra ventaja es que los laboratorios farmacéuticos aprovechan toda la red de distribución implantada por el mayorista, sin tener que preocuparse de la manera en cómo colocar sus productos. El finjo de recursos en la cadena de suministro farmacéutica en España, se realiza en un 77% desde los laboratorios farmacéutico a los mayoristas, en un 19% a través de hospitales y en un 1% a través de entes gubernamentales. Del 77% que distribuyen los mayoristas el 76% va a las oficinas farmacéuticas y el 1% a hospitales. El 3% de los medicamentos van directamente del laboratorio farmacéutico a las farmacias [COFACIR, 20011.. 27.

(37) Capítulo 2. 2.2 Metodología El instrumento de medición utilizado para la recolección de datos fue adoptado del libro publicado por el Dr. Bowersox titulado: "21sl Century Logistics: Making Supply Chain Integration a Reality" [Bowersox, et al 1999]. Este libro presenta un estudio denominado Supply Chain 2000 (Cadena de Suministro 2000) en el que emplea un instrumento de medición validado; dicho instrumento de medición fue utilizado como base para la realización de esta investigación en empresas del sector farmacéutico. En el Anexo B se presenta el cuestionario completo utilizado para esta investigación. El estudio Cadena de Suministro 2000 abarca los requerimientos para vincular a los proveedores de materias primas y/o recursos con los clientes finales de manera continua. La generación de valor mediante la integración de la cadena de suministro se logra por la conjunción simultánea de cuatro flujos críticos, el flujo de valor del producto-servicio, flujo de administración de mercado, flujo de información y el flujo de efectivo (Figura 1).. Flujos de la Cadena de Suministro Flujo de Valor del Producto-Servido. Flujo de la Administración de Mercado Base de Recurso. Clientes Finales •"lujo de Información. • l u j o de Efectivo. Figura 1. Flujos de la Cadena de Suministro [Bowersox, 1999]. Flujo de Valor del producto-servicio Representa el valor agregado del movimiento de los productos y/o servicios desde el proveedor de materias primas hasta el cliente final. El valor del producto se incrementa a través de la modificación física, el empaquetado, el acercamiento del mercado, la customización, el soporte del servicio, así como otras actividades que incrementan la demanda del producto desde el punto de vista del cliente final.. 28.

(38) Capítulo 2. Flujo de la Administración del mercado Provee una estructura para alcanzar la administración total del servicio posventa, incluyendo la administración de quejas. Este flujo provee a los miembros de la cadena de suministro una visión del canal para conocer el tiempo y la localización del consumo del producto. Flujo de Información Es un intercambio bidireccional de datos y de niveles de inventarios entre los integrantes de la cadena de suministro. Ejemplos de este tipo de flujo son los pronósticos, los planes promocionales, las órdenes de compra, la recepción de órdenes, la información de inventarios y embarques, las facturas, pagos y requerimientos de resurtido. Flujo de efectivo Generalmente este tipo de flujo es en dirección inversa a las actividades de valor agregado. Sin embargo, en situaciones que involucran promociones y descuentos, el efectivo fluye en la misma dirección de los productos y servicios. La velocidad del flujo de efectivo y la utilización de activos son primordiales para un desempeño logístico superior. Los cuatro flujos anteriores ocurren entre los canales participantes, incluso cuando la cadena de suministro no está integrada. Sin embargo la falta de coordinación y de integración entre los miembros de la cadena de suministro da lugar a retrasos e ineficiencias. Para facilitar la efectividad y eficiencia de cada uno de los flujos de la cadena de suministro, es necesaria la integración de partes fundamentales tales como; clientes, las operaciones internas, los proveedores, la tecnología, los indicadores y las relaciones. Todas estas partes están relacionadas con la operación, la planeación, el control y con la administración del comportamiento (Figura 2).. 29.

(39) Capítulo 2. MARCO DE REFERENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO. ^. Flujo de valor del producto-servicio. ^. •^. Flujo de Administración de Mercado. ^. CONTEXTO DEL COMPORTAMIENTO o. e. Relaciones. r. CONTEXTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL. n s. ,. u u Oí o. •o £. Indicadores. ;. ñ. Tecnología yPIaneación. es 03. CONTEXTO OPERACIONAL. Proveedor de Materiales y Servicio:. Operaciones Internas. T 3. U ñ. E/1. VI. Cliente. ^. Mujo de información. ^. ^. Flujo de Efectivo. ^. Figura 2. Marco de referencia. Los factores claves que se tomaron en cuenta para este estudio son la Integración del cliente, la Integración interna, la Integración de proveedores, la Integración de Tecnología y Planeación, la Integración de Indicadores, y la integración de relaciones (Tabla 1).. 30.