Reporte de Mercado Interno Automotor. Agosto 2021

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Reporte de Mercado Interno Automotor

Agosto 2021

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Subcompactos 23,419 22,446 -973

Compactos 17,045 15,075 -1,970

De lujo 2,918 2,537 -381

Deportivos 510 475 -35

Usos múltiples 21,242 26,748 5,506

Camiones ligeros 11,830 10,954 -876

Camiones pesados* 156 0 -156

Total 77,120 78,235 1,115

Vehículos ligeros comercializados

En agosto de 2020 y 2021

Agosto Variación 2020 2021 Unidades

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados Total

-80 -60 -40 -20 0 20

-4.2%

-11.6%

-13.1%

-6.9%

25.9%

-7.4%

-100.0%

1.4%

Variación porcentual anual

En agosto se registra la sexta tasa positiva de 2021.

*Camiones pesados incluye: F450, F550.

Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.

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32.32%

22.22% 5.05%

1.01%

26.26%

13.13%

0.00%

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados*

2019 2020 Unidades Porcentaje Subcompactos 183,760 199,975 16,215 8.8%

Compactos 125,433 133,872 8,439 6.7%

De lujo 19,902 20,242 340 1.7%

Deportivos 3,606 3,799 193 5.4%

Usos múltiples 156,613 212,939 56,326 36.0%

Camiones ligeros 96,404 109,176 12,772 13.2%

Camiones pesados* 876 913 37 4.2%

Total 586,594 680,916 94,322 16.1%

Segmento Variación Variación

Segmento 2020 2021

Absoluta Relativa

Vehículos ligeros comercializados

En enero-agosto de 2020 y 2021

2020

31.3%

21.4% 3.4%

0.6%

26.7%

16.4%

0.15%

Estructura de Mercado

2021

29.4%

19.7% 3.0%

0.6% 31.3%

16.0%

0.13%

3

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Subcompactos 23,951 22,446 -1,505

Compactos 14,174 15,075 901

De lujo 2,516 2,537 21

Deportivos 609 475 -134

Usos múltiples 27,933 26,748 -1,185

Camiones ligeros 12,860 10,954 -1906

Camiones pesados* 114 0 -114

Total 82,157 78,235 -3,922

Variación

Segmento ^Julio

2021

Agosto

2021 Unidades

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados*

Total

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

-6.3%

6.4%

0.8%

-22.0%

-4.2%

-14.8%

-100.0%

-4.8%

Variación porcentual

Vehículos ligeros comercializados

En agosto-julio 2021

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

703,137 707,608 692,138 685,762 471,663 499,861 557,342 621,945 678,037 701,314 834,874 990,254 993,667 918,153 854,800 586,594 680,916

0.6% -2.2% -0.9%

-31.2%

6.0% 11.5%11.6% 9.0%

3.4%

19.0%18.6%

0.3%

-7.6% -6.9%

-31.4%

16.1%

Variación % anual

En los meses de agosto

Comercialización de vehículos ligeros de 2005 a 2021

Acumulados enero – agosto

2020 vs

2021 vs

2006 -3.8%

2007 -1.6%

2008 -0.7%

2009 44.4%

2010 36.2%

2011 22.2%

2012 9.5%

2013 0.4%

2014 -2.9%

2015 -18.4%

2016 -31.2%

2017 -31.5%

2018 -25.8%

2019 -20.3%

2020 16.1%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

90,626 90,937 88,573 86,119 58,926 66,931 75,681 83,326 88,586 103,994 112,307 134,388 125,985 119,487 108,074 77,120 78,235

0.3% -2.6% -2.8%

-31.6%

13.6% 13.1%

10.1%

6.3%

17.4%

8.0%

19.7%

-6.3% -5.2%

-9.6%

-28.6%

1.4%

Variación % Anual

2006 -14.0%

2007 -11.7%

2008 -9.2%

2009 32.8%

2010 16.9%

2011 3.4%

2012 -6.1%

2013 -11.7%

2014 -24.8%

2015 -30.3%

2016 -41.8%

2017 -37.9%

2018 -34.5%

2019 -27.6%

2020 1.4%

2021 Vs

(Unidades) (Unidades)

Var. %

5

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Comercialización de vehículos ligeros

Variaciones anuales (%)

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

E F M A M J J A S O N D

2020 2021 (observado) 2021 (estimado)

El octavo mes de 2021 presentó una variación de 1.4% con respecto a similar mes de 2020.

La estimación para el mes de agosto 2021, de 84,459 unidades, fue superior en 7.96% con respecto a la venta observada (78,235 unidades).

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

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Las ventas anualizadas fueron de 1 millón 44 mil 385 unidades al mes de agosto de 2021, es decir, la suma de los 12 meses de

septiembre de 2020 a agosto de 2021. En esta ocasión se registra una disminución de 0.5% respecto al mismo lapso 2019-2020 cuando se cerró con un millón 49 mil 725 vehículos.

Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses

inmediato anterior (agosto de 2020 a julio de 2021), las ventas incrementaron 0.11% con 1,115 unidades adicionales. Este

indicador fue menor en 0.79 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

jun16-may17 1,635,573 0.09% ago18-jul19 1,375,146 -0.65%

jul16-jun17 1,628,412 -0.44% sep18-ago19 1,363,733 -0.83%

ago16-jul17 1,618,981 -0.58% oct18-sep19 1,349,602 -1.04%

sep16-ago17 1,610,578 -0.52% nov18-oct19 1,339,110 -0.78%

oct16-sep17 1,595,406 -0.94% dic18-nov19 1,329,771 -0.70%

nov16-oct17 1,581,505 -0.87% ene-19-dic19 1,317,931 -0.89%

dic16-nov17 1,568,450 -0.83% feb19-ene20 1,311,269 -0.51%

ene17-dic17 1,534,943 -2.14% mar19-feb20 1,311,598 0.03%

feb17-ene18 1,520,941 -0.91% abr19-mar20 1,281,610 -2.29%

mar17-feb17 1,512,594 -0.55% may19-abr20 1,218,171 -4.95%

abr17-mar18 1,494,476 -1.20% jun19-may20 1,157,783 -4.96%

may17-abr18 1,489,286 -0.35% jul19-jun10 1,113,862 -3.79%

jun17-may18 1,481,012 -0.56% ago19-jul20 1,080,679 -2.98%

jul17-jun18 1,473,558 -0.50% sep19-ago20 1,049,725 -2.86%

ago17-jul18 1,465,927 -0.52% oct19-sep20 1,026,776 -2.19%

sep17-ago18 1,459,429 -0.44% nov19-oct20 1,004,017 -2.22%

oct17-sept18 1,457,601 -0.13% dic19-nov20 974,920 -2.90%

nov17-oct18 1,451,601 -0.41% ene20-dic20 950,063 -2.55%

dic17-nov18 1,444,020 -0.52% feb20-ene21 926,868 -2.44%

ene18-dic18 1,427,086 -1.17% mar20-feb21 905,393 -2.32%

feb18-ene19 1,429,155 0.14% abr20-mar21 914,171 0.97%

mar18-feb19 1,423,318 -0.41% may20-abr21 963,531 5.40%

abr18-mar19 1,421,720 -0.11% jun20-may21 1,008,207 4.64%

may18-abr19 1,410,338 -0.80% jul20-jun21 1,034,034 2.56%

jun18-may19 1,397,605 -0.90% ago20-jul21 1,043,270 0.89%

jul18-jun19 1,384,089 -0.97% sep20-ago21 1,044,385 0.11%

Periodo Unidades Var. % mes anterior Periodo Unidades Var. % mes anterior

7

(8)

600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000

mar99-f eb00 sept99-ago00 mar00-f eb01 sept00-ago01 mar001-f eb02 sept01-ago02 mar02-f eb03 sept02-ago03 mar03-f eb04 sept03-ago04 mar04-f eb05 sept04-ago05 mar05-f eb06 sept05-ago06 mar06-f eb07 sept06-ago07 mar07-f eb08 sept07-ago08 mar08-f eb09 sept08-ago09 mar09-f eb10 sept09-ago10 mar10-f eb11 sept10-ago11 mar11-f eb12 sept11-ago12 mar12-f eb13 sept12-ago13 mar13-f eb14 sep13-ago14 mar14-f eb15 sep14-ago15 mar15-f eb16 sep15-ago16 mar16-f eb17 sep16-ago17 mar17-f eb17 sep17-ago18 mar18-f eb19 sep18-ago19 mar19-f eb20 sep19-ago20 mar20-f eb21 sep20-ago21

Factores de impacto en el consumidor

(Serie anualizada de 1999 a 2021)

99-02 03-04 05-06 07-09 10-12 13-14 15-16 17-19

Importaciones indiscriminadas

Crisis Internacional

Desconfianza y endeudamiento del

consumidor

Recuperación

Fase de ajuste del Mercado

Miles de unidades

Crisis Pandemia

20-21

(9)

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

F A J-16 A O D F A- J-17 A O D F A J-18 A O D F A J-19 A O D F A J-20 A O D F A J-21

Total Nacional Importado

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas por INEGI.

Consumo Privado

Índice base 2013=100

Total Nacional Importado

-0.8

-0.5

-0.9

Variación % mensual Jun21-May21

Total Nacional Importado

19.1 16.1

48.9

Variación % anual Jun21-Jun20

El Indicador mensual de Consumo Privado Total , registró en el mes de junio 2021 variación de -0.8% con respecto al mes anterior (mayo 2021) y variación de 19.1% respecto al

mismo mes del año anterior (junio 2020).

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), mide la evolución del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado

85 90 95 100 105 110 115 120 125

F A J-16 A O D F A- J-17 A O D F A J-18 A O D F A J-19 A O D F A J-20 A O D F A J-21

Bienes Servicios Bienes

Variación %

Mensual (Jun21-May21): -2.0%

Anual (Jun21- Jun20): 12.9%

Servicios Variación %

Mensual (Jun21-May21): 0.7%

Anual (Jun21- Jun20): 19.6%

Nacional

9

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Indicador de Confianza del Consumidor y Ventas

Agosto 2021

Ventas 5º Componente ICC ICC Complementario

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Var. % anual agosto 2021- agosto 2020

Comparando la situación económica actual con la de hace un año

¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos

electrodomésticos, etc.?

¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años?

ICC 5º

Componente ICC

Complementario

41.4% 38.7%

ICC 5º

Componente ICC

Complementario

-5.4%

16.4%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

A-06 A-06 D-06 A-07 A-07 D-07 A-08 A-08 D-08 A-09 A-09 D-09 A-10 A-10 D-10 A-11 A-11 D-11 A-12 A-12 D-12 A-13 A-13 D-13 A-14 A-14 D-14 A-15 A-15 D-15 A-16 A-16 D-16 A-17 A-17 D-17 A-18 A-18 D-18 A-19 A-19 D-19 A-20 A-20 D-20 A-21 A-21

V entas 5º componente ICC e Índice Complementario

Var. % mensual agosto 2021 - julio 2021

(11)

60 70 80 90 100 110 120 130

F A

J-16

A O D F A

J-17

A 0 D F A

J-18

A O D F A

J-19

A O D F A

J-20

A O D F A

J-21

Total Construcción Maquinaria y Equipo

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas por INEGI.

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta

Índice base 2013=100

El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró en junio 2021 una variación porcentual de -1.8% respecto al mes anterior (mayo 2021) y de 16.9%

respecto al año anterior (junio 2020).

Total Construcción Maquinaria y Equipo -1.8

-2.9

-0.4

Variación % mensual Jun21-May21

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

F A J-16 A O D F A J-17 A O D F A J-18 A O D F A J-19 A O D F A J-20 A O D F A J-21

Importado Nacional

Nacional Variación %

Mensual (Jun21-May21): -1.4%

Anual (Jun21- Jun20): 32.6%

Importado Variación %

Mensual (Jun21-May21): -0.5%

Anual (Jun21- Jun20): 19.4%

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y

que están sujetos a derechos de propiedad. Fuente: INEGI.

Maquinaria y Equipo

Total Construcción Maquinaria y Equipo 16.9

12.2

24.5

Variación % anual Jun21-Jun20

11

(12)

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

32.9% 31.5%

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

-2.9% -1.5%

Indicador de Confianza Empresarial y Ventas

Agosto 2021

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas Variación % anual agosto 2021 - agosto 2020 Variación % mensual agosto 2021 - julio 2021 0

10 20 30 40 50 60

0 33,333 66,667 100,000 133,333 166,667 200,000

A-08 A-08 D-08 A-09 A-09 D-09 A-10 A-10 D-10 A-11 A-11 D-11 A-12 A-12 D-12 A-13 A-13 D-13 A-14 A-14 D-14 A-15 A-15 D-15 A-16 A-16 D-16 A-17 A-17 D-17 A-18 A-18 D-18 A-19 A-19 D-19 A-20 A-20 D-20 A-21 A-21

Punt os V entas

1

70,667

(13)

Crédito otorgado por la banca comercial

0 0.5M 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M 4.5M

0 20K 40K 60K 80K 100K 120K 140K 160K 180K

Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jul-21

Vigente V encida

Vigente Vencida

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.

0 50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K 450K

0 18K 36K 53K 71K 89K 107K 124K 142K 160K

Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jul-21

Tarjeta de cr édit o BCD

Tarjeta de crédito BCD

Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero

(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo

(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Vigente Vencido -8.2%

6.8%

V ariación % anual (Jul21-Jul20)

Vigente Vencido 0.2%

-3.3%

V ariación % mensual (Jul21-Jun21)

Tar . Cr édit o BCD

-2.6%

-7.8%

V ariación % anual (Jul21-Jul20) Tar . Cr édit o BCD

0.0%

-0.9%

V ariación % mensual (Jul21-Jun21)

13

(14)

Crédito a los Hogares

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21 Mar-21 May-21 Jul-21

Vivienda Tarjeta de Crédito Nómina Personales Automotriz

Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares

(cartera vencida como % de cartera total)

Personales Tarjeta de crédito

Vivienda Automotriz Nómina

5.56 4.21

3.42 2.53 2.47

Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares

(% de cartera vencida al mes de julio 2021)

(15)

Cartera Automotriz

Vigente 97.47%

Vencida 2.53%

Crédito en el Sector Automotriz

Crédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera Automotriz

0 10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K 90K 100K 110K 120K

0 0.3K 0.7K 1.0K 1.3K 1.7K 2.0K 2.3K 2.7K 3.0K 3.3K 3.7K 4.0K

Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 Apr-21 Jul-21

Vigente V encido

Vigente Vencido

(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Vigente Vencido -1.0%

-5.6%

Variación % mensual (Jul21-Jun21)

Vigente Vencido -12.9%

26.8%

Variación % anual (Jul21-Jul20)

15

(16)

Indicadores de crédito

Fuente: Banco de México

Información al 3º bimestre de 2021.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

6/30/11 10/31/11 2/29/12 6/30/12 10/31/12 2/28/13 6/30/13 10/31/13 2/28/14 6/30/14 10/31/14 2/28/15 6/30/15 10/31/15 2/29/16 6/30/16 10/31/16 2/28/17 6/30/17 10/31/17 2/28/18 6/30/18 10/31/18 2/28/19 6/30/19 10/31/19 2/29/20 6/30/20 10/31/20 2/28/21 30/06/21

Tasa pr omedio ponder ada por saldo (%)

Tarjetas de Crédito Personal y Microcréditos Ind. Nómina Automotriz Hipotecario

Comparativo de tasa promedio ponderada por saldo para los distintos tipos de crédito

45.11 12.34 26.23 33.64

16 14 12 10 8 6 4 2

0

< 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 >20

% del saldo

Distribución del saldo del crédito automotriz por tasa de interés

• La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa de tarjetas de crédito, dos veces menor a la tasa de créditos de nómina y cuatro veces menor que la tasa de

créditos personales y microcréditos.

• El 50.4% de la cartera automotriz durante 2021, oscila en un nivel de tasas de 12% al 17%.

9.13

(17)

Financiamiento a la adquisición de vehículos nuevos

Enero-Julio

*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia. Serie revisada a partir de junio 2021.

En enero-julio de 2021 se registraron 358 mil 10 colocaciones de vehículos nuevos, lo que representa un aumento de 14.1% con

respecto a 2020, esto equivale a 44 mil 201 unidades adicionales.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

597,320

722,567

855,866 867,682

798,666

746,726

509,474

602,681

Unidaades

Unidades nuevas financiadas Unidades nuevas vendidas % con respecto a ventas

3.3% 2020

23.0%

73.7%

Auto nanciamiento Bancos Financiera

1.8% 2021

20.7%

77.5%

Auto nanciamiento Bancos Financiera

Participación en el total de unidades financiadas:

72,327

10,209

277,345

6,581

74,084

322,409 416,493 517,962 536,524 494,526 440,705 313,809 358,010

54.0%

57.6%

60.5% 61.8% 61.9%

59.0%

61.6%

59.4%

231,273

17

(18)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-1 -0.65 -0.3 0.05 0.4 0.75 1.1 1.45 1.8 2.15 2.5

Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Ene-21 Abr-21 Jul-21

INPP V ariación % Anual INPP V ariación % Mensual

Inflación: consumidor - productor

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)

Agosto 2021

INPC INPP

5.59 5.29

Variación (%) Anual

INPP (Variación % anual) INPC (Variación % anual) INPP (Variación % mensual)

La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en agosto fue menor a la

variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel similar al reportado el

mes anterior (5.30%). INPC INPP

0.19

0.35 Variación (%) Mensual

(19)

Inflación en Sector Automotriz

-2 0 2 4 6 8 10

-0.8 -0.25 0.3 0.85 1.4 1.95 2.5

Feb-08 May-08 Aug-08 Nov-08 Feb-09 May-09 Aug-09 Nov-09 Feb-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 May-11 Aug-11 Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17 Aug-17 Nov-17 Feb-18 May-18 Aug-18 Nov-18 Feb-19 May-19 Aug-19 Nov-19 Feb-20 May-20 Ago-20 Nov-20 Feb-21 May-21 Ago-21

V ehículos y Gener al ( V ar % Anual) V ehículos ( V ar % Mensual)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículos Año base 2018=100

Agosto 2021

General Vehículos 5.59

9.12 Variación (%) Anual

General (Var % Anual) Vehículos (Var % Anual) Vehículos (Var % Mensual)

La inflación general al mes de agosto de 2021 es menor a la inflación de vehículos.

La variación anual de precios en

vehículos disminuyó ligeramente contra

el dato del mes pasado (9.27%). ^General ^Vehículos

0.19

0.48 Variación (%) Mensual

19

(20)

Trabajadores asegurados permanentes y eventuales

Fuente: IMSS

Julio 2021 Vs Junio 2021 0.58%

(Millones de personas)

Julio 2021 Vs Julio 2020 4.08%

0 2M 4M 6M 8M 10M 12M 14M 16M 18M 20M 22M

2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07

(

4.08

Total Julio 2021: 20,291,923

Diferencia Vs Julio 2020: 795,971 Diferencia Vs Julio 2019: -93,456

Variación % anual

(21)

Vehículos usados importados

(unidades)

Al mes de julio de 2021, la importación de autos usados fue de 92 mil 364 unidades, lo que equivale al 15.3% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación incrementó 30.4% respecto a similar periodo de 2020, lo que representó 21 mil 515 unidades adicionales.

0 200K 400K 600K 800K

0 41 82 123 164

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mercado interno enero-julio % Usados importados enero-julio

38.1%

Mercado Interno enero-julio Usados Importados enero-julio % de usados importados en mercado interno

Fuentes: Administración General de Aduanas. SCHP.

Mercado interno (enero-julio)

612,511 616,671 603,565 599,643 412,737 432,930 481,661 538,619 589,451 597,320 722,567 855,866 867,682 798,666 746,726 509,474 602,681 Usados importados (enero-julio)

233,280 1,038,389 680,863 684,018 125,687 241,212 384,393 239,021 360,968 319,627 98,892 96,004 65,529 79,253 92,087 70,849 92,364

% de usados importados en mercado interno

38.1% 168.4% 112.8% 114.1% 30.5% 55.7% 79.8% 44.4% 61.2% 53.5% 13.7% 11.2% 7.6% 9.9% 12.3% 13.9% 15.3%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

79.8%

30.5%

168.4%

61.2% 53.5%

13.7% 11.2% 7.6% 12.3% 13.9%

112.8%

114.1%

55.7%

44.4%

Variación Enero- Febrero

2019 2018 Unidades % Usados importados 92,364 70,849 21,515 30.4%

Enero-Julio

Variación

2021 2020

^Unidades

%

Usados importados 13,751 8,096 5,655 69.8%

Julio

Variación

2021 2020

^Unidades

%

9.9% 15.3%

21

(22)

Usados ImportadosVentas

0 2K 4K 6K 8K 10K 12K 14K 16K 18K 20K

8,250

18,068

Usados importados y comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a julio de 2021

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

45.7%

Miles de unidades

22

(23)

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

Volumen mensual de unidades usadas importadas

2009 a 2021

0 10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K 90K 100K 110K

E-09 M M J S N

E-10 M M J S N

E-11 M M J S N

E-12 M M J S N

E-13 M M A S N

E-14 M M J S N

E-15 M M J S N

E-16 M M J S N

E-17 M M J S N

E-18 M M J S N

E-19 M M J S N

E-20 M M J S N

E-21 M M J 23

(24)

Escribe algo

Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2021

2005 93,299 7.1%

89,444 5.5%

89,483 -5.2%

86,426 7.7%

83,962 1.8%

84,897 5.0%

85,000 0.6%

90,626 9.4%

91,078 12.1%

89,999 -1.5%

100,755 1.4%

146,799 0.1%

1,131,768 3.3%

2006 96,227 3.1%

89,079 -0.4%

96,871 8.3%

77,879 -9.9%

86,462 3.0%

87,084 2.6%

83,069 -2.3%

90,937 0.3%

92,083 1.1.%

97,469 8.3%

102,201 1.4%

140,375 -4.4%

1,139,736 0.7%

2007 97,675 1.5%

86,060 -3.4%

96,487 -0.4%

75,020 -3.7%

84,756 -2.0%

80,462 -7.6%

83,105 0.0.%

88,573 -2.6%

86,547 -6.0%

97,182 -0.3%

97,694 -4.4%

126,329 -10.0%

1,099,890 -3.5%

2008 96,846 -0.8%

86,997 1.1%

80,119 -17.0%

83,106 10.8%

85,827 1.3%

81,424 1.2%

85,324 2.7%

86,119 -2.8%

76,620 -11.5%

83,307 -14.3%

78,555 -19.6%

101,300 -19.8%

1,025,544 -6.8%

2009 69,664 -28.1%

61,579 -29.2%

64,242 -19.8%

51,395 -38.2%

53,440 -37.7%

55,974 -3.3%

56,443 -33.8%

58,926 -31.6%

58,505 -23.6%

67,882 -18.5%

64,914 -17.4%

91,961 -9.2%

754,925 -26.4%

2010 64,064 -8.0%

59,518 -3.3%

65,414 1.8%

60,432 17.6%

61,632 15.3%

59,910 7.0%

61,960 9.8%

66,931 13.6%

65,934 12.7%

74,095 9.2%

75,582 16.4%

104,941 14.1%

820,413 8.7%

2011 68,767 7.3%

66,990 12.6%

75,125 14.8%

65,246 8.0%

68,634 11.4%

68,366 14.1%

68,533 10.6%

75,681 13.1%

73,998 12.2%

75,748 2.2%

83,107 10.0%

115,698 10.3%

905,893 10.4%

2012 75,297 9.5%

74,704 11.5%

83,574 11.2%

69,890 7.1%

80,268 17.0%

78,508 14.8%

76,378 11.4%

83,326 10.1%

79,961 8.1%

83,172 8.7%

91,966 9.5%

110,998 -4.8%

988,042 8.8%

2013 84,403 121%

80,285 7.55%

82,860 -0.9%

83,647 19.7%

87,638 9.2%

83,858 6.8%

86,760 13.6%

88,586 6.3%

78,555 -1.8%

88,416 6.3%

100,571 9.4%

119,519 7.7%

1,065,098 7.8%

2014 85,614 1.4%

80,037 -0.3%

85,767 3.5%

76,941 -8.0%

88,388 0.9%

84,207 0.4%

96,366 11.1%

103,994 17.4%

89,313 13.7%

101,090 14.3%

111,837 11.2%

133,411 11.6%

1,136,965 6.7%

2015 103,805 21.2%

97,659 22.0%

105,034 22.5%

94,953 23.4%

102,156 15.6%

107,097 27.2%

111,863 16.1%

112,307 8.0%

111,705 25.1%

120,214 18.9%

126,750 13.3%

160,901 20.6%

1,354,444 19.1%

2016 119,833 15.4%

111,126 13.8%

117,252 11.6%

118,754 25.1%

121,879 19.3%

134,913 25.9%

132,109 18.1%

134,388 19.7%

131,888 18.1%

137,503 14.4.%

154,779 22.1%

192,741 19.8%

1,607,165 18.7%

2017 123,447 3.0%

118,193 6.4%

137,245 17.1%

114,938 -3.2%

123,429 1.3%

127,752 -5.3%

122,678 -7.1%

125,985 -6.3%

116,716 -11.5%

123,602 -10.1%

141,724 -8.4%

159,234 -17.4%

1,534,943 -4.5%

2018 109,445 -11.3%

109,846 -7.1%

119,127 -13.2%

109,748 -4.5%

115,155 -6.7%

120,298 -5.8%

115,047 -6.2%

119,487 -5.2%

114,888 -1.6%

117,602 -4.9%

134,143 -5.3%

142,300 -10.6%

1,427,086 -7.0%

2019 111,514 1.9%

104,009 -5.3%

117,529 -1.3%

98,366 -10.4%

102,422 -11.1%

106,782 -11.2%

106,104 -7.8%

108,074 -9.6%

100,757 -12.3%

107,110 -8.9%

124,804 -7.0%

130,460 -8.3%

1,317,931 -7.6%

2020 104,852 -6.0%

104,338 0.3%

87,541 -25.5%

34,927 -64.5%

42,034 -59.0%

62,861 -41.1%

72,921 -31.3%

77,120 -28.6%

77,808 -22.8%

84,351 -21.2%

95,707 -23.3%

105,603- 19.1%

950,063 -27.9%

2021 81,657 -22.1%

82,863 -20.6%

96,319 10.0%

84,287 141.3%

86,710 106.3%

88,688 41.1%

82,157 12.7%

78,235 1.4%

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

anual

Unidades y Variación porcentual anual

24

(25)

Top 10 por marcas

en la comercialización de vehículos ligeros

Enero-Agosto de 2021

Participación de las marcas con mayor volumen

Estas diez marcas comercializan el 80.7% del total de vehículos vendidos en

México en el periodo de referencia.

Participación

20.8%

12.6%

9.8%

8.0% 8.9%

4.6%

4.4%

4.1%

3.9%

3.6%

19.3%

Otras

25

(26)

Comercialización de vehículos ligeros por marca

(27)

Comercialización de vehículos ligeros por marca

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI 27

(28)

*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados en agosto de 2005 a 2021

(unidades)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

36,536

31,513

27,195

25,010

16,786

18,373

23,464

24,906

26,485

36,509

40,713

53,094

45,544

42,003

37,013

23,419

22,446

17,203

21,664

23,195

24,586

26,009

28,752

31,236

26,264

25,331

21,044

17,045

15,075

3,668 3,880 3,595 3,904

2,401 2,773 3,013

4,693 4,864 4,696 5,443 5,699

4,600 4,569

3,594

2,918 2,537 1,489

17,964

19,640

13,270 14,367

13,237

16,746

19,573

21,648

24,458

27,514

33,370

31,804

29,096

21,242

26,748

15,784

17,846 17,839

11,491 10,969 11,572

13,140 12,549

14,544

12,080

15,276 15,199 15,000

16,571

11,830

10,954

548 539 625 402 138 97 83 136 98 128 86 80 111 101 123 156 0

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados*

(29)

*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados en enero-agosto de 2005 a 2021

(unidades)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

286,334

255,250

210,363

203,952

141,313 148,768

169,856

198,591

208,609

234,140

310,636

369,867

359,476

307,794

294,679

183,760

199,975

131,357

165,684

153,928

107,382

127,391

161,387 167,025

191,486

179,767

195,583

217,714

198,080

167,734

125,433 133,872

26,266 29,401 29,756 31,646

21,402 22,319 23,114

34,627 40,376 37,766 40,294 43,613

38,652 39,548

30,224

19,902 20,242 9,423

105,797

123,116

142,382 147,831

174,841

215,008

240,414 246,746

233,919

156,613

212,939

117,169

137,004 135,403 141,980

98,282

92,592 88,715 93,173 90,005 96,569

105,956

128,501 128,330

119,224 122,046

96,404

109,176

4,175 4,166 4,013 3,251 1,508 1,314 1,127 1,193 1,079 938 1,055 1,020 1,176 991 1,164 876 913

Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados*

29

(30)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. No incluye camiones pesados (F450 y F550).

Top 5 de Ventas por segmento: Enero-Agosto 2021

Subcompactos Compactos De lujo

Deportivos Usos múltiples Camiones

Versa

47,287 (35.3%)

Mazda 3

10,972 (8.2%)

Onix

10,394 (7.8%)

Sentra

13,025 (9.7%)

Forte

10,386 (7.8%)

Prius

3,605 (17.8%)

Camry

2,006 (9.9%)

Mini

2,040 (10.1%)

Q2

1,414 (7.0%)

Charger 1,074 (5.3%)

March

25,837 (12.9%)

Aveo

24,748 (12.4%)

Río

24,153 (12.1%)

Beat

19,232 (9.6%)

Vento

18,198 (9.1%)

Leon

1,205 (31.7%)

Mustang

463 (12.2%)

Mx-5

587 (15.5%)

A5 Sportback

398 (10.5%)

GR Yaris

269 (7.1%)

Seltos

9,348 (4.4%)

Kicks

9,248 (4.3%)

HR-V

8,627 (4.1%)

CR-V

8,753 (4.1%)

Rav4

8,529 (4.0%)

NP300

37,037 (33.9%) Saveiro

6,316 (5.8%)

Hilux Dc

9,746 (8.9%)

Crew Cab

5,959 (5.5%)

L200

5,407

(5.0%)

(31)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

Los diez modelos más vendidos

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano al mes de agosto de 2021, acumularon 230 mil 877 unidades, lo que significa una cobertura de 33.9% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia.

Nissan coloca cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors tres, Kia uno, VW uno y Mazda uno.

1 Versa 47,287 (6.9%)

2 NP300 37,037 (5.4%)

4 Aveo

24,748 (3.6%) 6 Beat

19,232 (2.8%)

3 March 25,837 (3.8%)

5 Río 24,153 (3.5%)

8 Sentra 13,025

(1.9%)

7 Vento 18,198 (2.7%)

9 Mazda

3 10,972

(1.6%)

10 Onix 10,394 (1.5%)

1V ersa 2NP300 3Mar ch 4A veo 5KI A Río 6Beat 7V ent o 8Sentr a 9Maz da 3 10Onix

5,318 8,749 3,322 2,473 6,359 -11,614 1,651 3,028 1,689 -2,282

12.7%

30.9%

14.8% 11.1%

35.7%

-37.7%

10.0%

30.3%

18.2%

-18.0%

Nota: En paréntesis participación en total de venta del periodo de referencia.

31

(32)

Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex

Compradores por región

(Variación % enero-julio 2021 – enero-julio 2020)

CENTRO 116,324 133,876 15.1 23.4 22.9 3.5

GOLFO

PENINSULAR 45,774 59,580 30.2 9.2 10.2 2.8

METROPOLITANA 91,119 94,603 3.8 18.3 16.2 0.7

NOROESTE 41,305 53,657 29.9 8.3 9.2 2.5

NORTE 87,098 106,796 22.6 17.5 18.3 4.0

OCCIDENTE 60,396 69,795 15.6 12.1 12.0 1.9

SUR 56,018 65,624 17.1 11.2 11.2 1.9

TOTAL 498,034 583,931 17.2 100.0 100.0 17.2

ENE-JUL

2020 ENE-JUL

2021 Variación

% (%)

2020 (%)

2021 Contribución a la variación

Nota: No incluye información de Isuzu, Smart, Jaguar, Land Rover, Mercedes Benz , Porsche y Volvo.

Regiones 1- Centro

2-Golfo Peninsular 3-Metropolitana 4-Noroeste 5-Norte 6-Occidente 7-Sur

18.1 16.2 13.8

3.8 34.4

31.2

20.3

20.0

28.2 18.8

22.2

37.7 20.3

31.6 14.7

29.5 12.4

27.9

14.9 13.0 18.1 20.2

16.2 38.5

26.0 10.1 38.2

1.4 28.6 37.1

35.7

29.2

1

2 3 4

5

6

7

Variación % (estratificación intervalos iguales)

10.4

(33)

Fuente: Elaborado por AMDA.

Pronóstico de vehículos ligeros

Pronóstico 84,459 6,224 7.96%

Observado 78,235

Agosto 2021 Absoluta Relativa

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

E F M A M J J A S O N D

104,852 97,368 81,657 104,338 86,904 82,863 87,541 83,684 96,319 34,927 82,931 84,287 42,034 82,445 86,710 62,861 87,096 88,688 72,921 84,236 82,157 77,120 84,459 78,235 77,808 80,352 84,331 83,984 95,485 101,837 105,135 112,847

Unidades

Observado 2020 Estimación 2021 Observado 2021

El volumen de unidades comercializadas durante agosto de 2021 fue de 78 mil 235 unidades.

El dato pronosticado se situó 7.96% por arriba del dato observado.

32

*Supuestos 2021 (Tasas anuales): PIB (6.2%), INPC (6.1%) y Financiamiento (10%) Actualizado con datos de venta observada al mes de agosto 2021

Estimación para 2021*

1,059,935 unidades: 12% (Variación anual)

Pronóstico 80,352

Septiembre 2021

33

(34)

México: Proyecciones de Producto Interno Bruto

La expectativa de agosto 2021 para el crecimiento del PIB de México en 2021 es 0.07 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (julio 2021). Así mismo es 2.98 puntos porcentuales mayor que la

expectativa que se tenía en agosto 2020.

Pronóstico de la Variación del PIB de México para 2021

(Media)

Pronóstico de la Variación del PIB de México para 2022

(Media)

La expectativa de agosto para el crecimiento del PIB de México en 2022 es 0.02 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (julio 2021).

El pronóstico de agosto 2021 para el 2022, presenta un crecimiento de 0.59 puntos, con respecto al que se tenia el año pasado.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México 8

7 6 5 4 3 2 1 0

E-20 F-20 M-20 A-20 M-20 J-20 J-20 A-20 S-20 O-20 N-20 D-20 E-21 F-21 M-21 A-21 M-21 J-21 J-21 A-21

1.64 1.6 1.88 2.52 2.51 2.79 2.88 3.01 3.26 3.21 3.29 3.54 3.74 3.89 4.53 4.76 5.16 5.8 6.06 5.99

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0

E-20 F-20 M-20 A-20 M-20 J-20 J-20 A-20 S-20 O-20 N-20 D-20 E-21 F-21 M-21 A-21 M-21 J-21 J-21 A-21

2.00 2.03 2.05 2.12 2.21 2.37 2.27 2.22 2.33 2.33 2.44 2.59 2.61 2.65 2.68 2.66 2.65 2.80 2.83 2.81

(35)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banco de México

Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto

En agosto, la expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2021 es 0.1 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (julio 2021). Así mismo es2.54 puntos porcentuales mayor a la presentada en agosto 2020.

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2021

(Media)

En agosto 2021 la expectativa de crecimiento del PIB estadounidense en 2022 creció 0.19 puntos porcentuales respecto al mes anterior, colocándose en 3.97.

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2022

(Media)

10

8

6

4

2

0

E-20 F-20 M-20 A-20 M-20 J-20 J-20 A-20 S-20 O-20 N-20 D-20 E-21 F-21 M-21 A-21 M-21 J-21 J-21 A.21

1.85 1.84 2.16 3.87 3.91 3.94 4.02 3.97 3.72 3.89 3.76 3.83 4.42 5.02 6.04 6.20 6.38 6.64 6.61 6.51

6 5 4 3 2 1 0

D-20 E-21 F-21 M-21 A-21 M-21 J-21 J-21 A-21 3.0 3.19 3.42 3.77 3.78 3.79 3.81 3.78 3.97

35

(36)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Bloomberg. Comisión Europea

Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona

0 -4 -8 -12 -16 -20 -24

F A J A-17 O D F A J A-18 O D F A J A-19 O D F A J A-20 O D F A J A-21

Euro Zona: Confianza del Consumidor

Fuente: Elaborado por AMDA con información de Thompson Reuters. Michigan University

Variación % mensual (Ago21-Ago21)

-13.4

Variación % anual (Ago21-Ago20)

-5.1

100 80 60 40 20 0

A O D F A J A-17 O D F A J A-18 O D F A J A-19 O D F A J A-20 O D F A J A-21

Estados Unidos: Índice de Confianza del Consumidor

La confianza del consumidor al mes de agosto 2021 en la eurozona decreció 0.9 puntos con respecto al mes anterior.

Asimismo, es 9.4 puntos mayor comparado con el mismo mes de 2020.

-5.5 -5.3

-14.7

-7.1 70.3⁷⁴

.1

89.8

96.2

-5.1 96.8

(37)

Fuente:Elaborado por AMDA con información de BLS

Desempleo en Estados Unidos

Tasa de desempleo

La tasa de desempleo en Estados Unidos decreció 3.2 puntos con respecto al mismo mes del año anterior (agosto 2020).

La tasa de desempleo en el mes de agosto 2021 decreció en 0.2 puntos con respecto al mes anterior, al

situarse en 5.2.

16 14 12 10 8 6 4 2 0

F M A-16 N F M A-17 N F M A-18 N F M A-19 N F M A-20 N F M A-21

4.4 3.9 8.4 5.2

Variación % anual Ago21-Ago20

-3.2

4.9 3.7

Variación % mensual Ago21-Jul21

-0.2

37

(38)

Febrero

Comercialización de vehículos ligeros en algunos países

México 88,688 82,157 72,921 -7.4 12.7 602,681 509,474 18.3

Italia* 110,292 64,689 88,973 -41.3 -27.3 1,060,182 809,978 30.9

Argentina 30,079 28,734 28,626 -4.5 0.4 257,138 202,792 26.8

Brasil 162,404 158,514 173,544 -2.4 -8.7 1,327,535 1,099,792 20.7

Colombia 19,363 17,709 11,477 -8.5 54.3 134,664 89,240 50.9

España 97,638 55,894 78,558 -42.8 -28.9 698,437 619,820 12.7

Chile 38,226 37,564 19,037 -1.7 97.3 254,646 133,247 91.1

Rusia 132,640 114,130 151,964 -14.0 -17.0 1,067,890 880,198 21.3 Japón 364,034 306,241 313,947 -15.9 -2.5 3,047,117 2,820,018 8.1 Reino

Unido 146,902 88,615 106,633 -39.7 -16.9 1,337,003 1,071,599 24.8 País 2021 2021 2020 Variación %

m-m

Variación %

a-a 2021 2020 Variación

% acum.

Agosto Julio

Comercialización de vehículos ligeros

*Datos corresponden sólo a automóviles de pasajeros. **Datos corresponden a automóviles, van, camionetas y Suvs.

Variación "m-m" refiere a mes actual con respecto al mes inmediato anterior y "a-a" refiere a variación mes actual con respecto al mes del año anterior.

Fuente: AMDA con información de AMIA, FEDERAUTO, INEGI, SIOMMA, FENABRAVE, ANDEMOS, ANAC, JAMA,AEBRUS.

Enero-Agosto

(39)

Evolución de Precios

7

6

5

4

3

2

1

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

3.65 3.55 3.88 3.54 4.17 3.62 4.58 3.65 5.02 3.70 5.58 3.75 5.94 3.70 6.06 3.79

Expectativa 2021 Expectativa 2022

La expectativa de inflación en el mes de agosto 2021 se encuentra por encima de la meta establecida por el banco central de 3%

más/menos 1 punto porcentuales, debido a que es de 6.06 puntos porcentuales.

Expectativa de inflación anual (%)

39

(40)

Cetes y Tipo de Cambio

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

F M A-15 N F M A-16 N F M A-17 N F M A-18 N F M A-19 N F M A-20 N F M A-21

P esos por dólar

Los analistas prevén en agosto que para el cierre de 2021 el tipo de cambio se sitúe en 20.28 pesos por dólar, mientras que para 2022 la expectativa de cierre es de 20.83 pesos por dólar.

[Banxico 01/09/2021]

Tipo de Cambio (Cierre de mes)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

F M A-15 N F M A-16 N F M A-17 N F M A-18 N F M A-19 N F M A-20 N F M A-21

Pr omedio mensual Rendimient o al cierr e En agosto 2021 la tasa de Cetes a

28 días cerró en 4.49 puntos porcentuales, manteniendo un promedio de 4.46.

[Banxico 09/08/2021]

Promedio Mensual Rendimiento al cierre

Tasa de interés. Cetes a 28 días

(41)

Exportaciones

manufactureras Exportaciones Automotrices -3.8%

-12.7%

Julio 2021- Junio 2021

Fuente:Elaborado por AMDA con base en INEGI

Exportaciones manufactureras y automotriz

10M 15M 20M 25M 30M 35M

2M 4M 6M 9M 11M 14M

2010/04 2010/09 2011/02 2011/07 2011/12 2012/05 2012/10 2013/03 2013/08 2014/01 2014/06 2014/11 2015/04 2015/09 2016/02 2016/07 2016/12 2017/05 2017/10 2018/03 2018/08 2019/01 2019/06 2019/11 2020/04 2020/09 2021/02 2021/07

Manufactur as A ut omotriz

Manufacturas Automotriz

Exportaciones manufactureras (millones de dólares)

El saldo del sector manufacturero al mes de julio 2021 fue de 5,529 millones de dólares. El superávit de la balanza automotriz en dicho periodo fue de 48,779 millones de dólares.

Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero

acumulado habría sido de 43,250 millones de dólares.

Exportaciones

manufactureras Exportaciones Automotrices 10.3%

-9.8%

Julio 2021 - Julio 2020

5,529

-43,250

Ener o-Julio 2021

Saldo Manufacturero

Saldo Manufacturero Sin Sector Automotriz

Balanza Comercial del sector manufacturero (millones de dólares)

41

(42)

Fuente Banco de México

Saldo semanal de la reserva internacional neta

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2/18/11 4/29/11 8/7/11 9/15/11 11/25/11 3/2/12 4/13/12 6/22/12 8/31/12 9/11/12 1/18/13 3/27/13 7/6/13 8/16/13 10/25/13 3/1/14 3/14/14 5/23/14 1/8/14 10/10/14 12/19/14 2/27/15 8/5/15 7/17/15 9/25/15 4/12/15 12/2/16 4/22/16 1/7/16 9/9/16 11/18/16 1/27/17 7/4/17 6/16/17 8/25/17 3/11/17 12/1/18 3/23/18 1/6/18 10/8/18 10/19/18 12/28/18 8/3/19 23/08/19 29/11/19 13/03/20 19/06/20 25/09/20 29/01/21 14/05/21 27/08/21

Miles de millones de dólares

Al 27 de agosto 2021:

205.39 Miles de millones de dólares

(43)

Fuente: BANXICO

1/ El IPC es un indicador del mercado accionario en su conjunto.

Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores

Puntos 1978=0.78

30K 32K 34K 36K 38K 40K 42K 44K 46K 48K 50K 52K 54K

2010/03 2010/06 2010/09 2010/12 2011/03 2011/06 2011/09 2011/12 2012/03 2012/06 2012/09 2012/12 2013/03 2013/06 2013/09 2013/12 2014/03 2014/06 2014/09 2014/12 2015/03 2015/06 2015/09 2015/12 2016/03 2016/06 2016/09 2016/12 2017/03 2017/06 2017/09 2017/12 2018/03 2018/06 2018/09 2018/12 2019/03 2019/08 2019/11 2020/02 2020/05 2020/08 2020/11 2021/02 2021/05 2021/08 Indice máximo Indice mínimo Último índice del mes

El IPC (Índice de Precios y Cotizaciones)1/

cerró el mes de agosto 2021 en 53,304.74.

43

(44)

Nota: p se refiere a cifras preliminares Fuente: INEGI.

1/ Refiere a indicadores de opinión sobre la confianza y tendencia de la actividad económica del sector de las Industrias Manufactureras.

Indicadores del productor manufacturero ^1/

Puntos

30 35 40 45 50 55 60

2009/03 2009/06 2009/09 2009/12 2010/03 2010/06 2010/09 2010/12 2011/03 2011/06 2011/09 2011/12 2012/03 2012/06 2012/09 2012/12 2013/03 2013/06 2013/09 2013/12 2014/03 2014/06 2014/09 2014/12 2015/03 2015/06 2015/09 2015/12 2016/03 2016/06 2016/09 2016/12 2017/03 2017/06 2017/09 2017/12 2018/03 2018/06 2018/09 2018/12 2019/03 2019/06 2019/09 2019/12 2020/03 2020/06 2020/09 2020/12 2021/02 2021/05 2021/08

Con anza Empresarial Pedidos Manufactureros Var. Ago21 Ago20: 12.2

Var. Ago21 Ago20: 2.3

51.04 52.8

El indicador de confianza del productor manufacturero y el de

pedidos manufactureros muestra variación positiva en el mes de

agosto 2021, con respecto al mismo mes del año anterior.

(45)

Sistema de indicadores cíclicos ^1/

Fuente: INEGI.

1/ El indicador coincidente es un indicador compuesto conformado por variables relevantes para el seguimiento del ciclo económico del país, el adelantado es un indicador compuesto conformado por variables cuyo comportamiento tiende a adelantarse al ciclo económico del país.

Puntos

92 94 96 98 100 102 104

2008/01 2008/04 2008/07 2008/10 2009/01 2009/04 2009/07 2009/10 2010/01 2010/04 2010/07 2010/10 2011/01 2011/04 2011/07 2011/10 2012/01 2012/04 2012/07 2012/10 2013/01 2013/04 2013/07 2013/10 2014/01 2014/04 2014/07 2014/10 2015/01 2015/04 2015/07 2015/10 2016/01 2016/04 2016/07 2016/10 2017/01 2017/04 2017/07 2017/10 2018/01 2018/04 2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07 2019/10 2020/01 2020/04 2020/07 2020/10 2021/01 2021/04 2021/07

Coincidente Adelantado

El dato del indicador adelantado en julio 2021 registró un crecimiento de 3.2 puntos respecto al mes de julio 2020.

102.07

99.37

45

Reporte de Mercado Interno Automotor. Agosto 2021