ESTUDIO DE MERCADO. El mercado de cosmética e higiene personal en Perú. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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El mercado

de cosmética e higiene personal

en Perú

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

2019

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EM

^ESTUDIO_{DE MERCADO}

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16 de abril de 2019 Lima

Este estudio ha sido realizado por Carmen María Molina Castillo

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-038-4

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Índice

1. Resumen ejecutivo 6

2. Definición del sector 8

3. Oferta – Análisis de competidores 10

3.1. Oferta de perfumes 10

3.2. Oferta de maquillaje 12

3.3. Oferta de preparaciones capilares 14

3.4. Oferta de preparaciones para higiene dental 16

3.5. Oferta de preparaciones para el afeitado 18

3.6. Oferta de desodorantes 20

3.7. Oferta geles de baño y jabones 22

4. Demanda 25

4.1. Factores demográficos 25

4.2. Factores socioeconómicos 26

4.3. Perfil del consumidor 28

5. Precios 30

5.1. Precios de productos mass market en venta directa 30

5.2. Precios de productos mass market en retail moderno 31

5.3. Precios de productos mass market en retail tradicional 33

5.4. Precios de productos premium 34

5.5. Observaciones a los precios 37

6. Percepción del producto español 40

7. Canales de distribución 41

7.1. Canal de distribución 41

7.2. Canal de ventas online 44

7.3. Principales importadores/distribuidores del sector 44

7.4. Características de los canales de distribución 45

8. Acceso al mercado – Barreras 46

8.1. Aranceles e impuestos 46

8.2. Requisitos técnicos y comerciales 47

8.3. Estrategias de penetración del mercado 50

9. Perspectivas del sector 51

10. Oportunidades 52

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10.1. Cosmética natural 52

10.2. Cosmética e higiene para hombre 53

10.3. Productos cosméticos premium y nuevos productos 53

10.4. Diferentes zonas geográficas 54

10.5. Canal online y tiendas especializadas 55

11. Información práctica 56

11.1. Ferias 56

11.2. Listado de direcciones de interés 56

Índice de Tablas

Tabla 1. Importaciones y exportaciones de perfume en Perú ... 11

Tabla 2. Importaciones y exportaciones de maquillaje en Perú ... 13

Tabla 3. Importaciones y exportaciones de preparaciones capilares en Perú ... 15

Tabla 4. Importaciones y exportaciones de preparaciones para la higiene dental en Perú ... 17

Tabla 5. Importaciones y exportaciones de preparaciones para el afeitado en Perú ... 19

Tabla 6. Importaciones y exportaciones de desodorantes en Perú ... 21

Tabla 7. Importaciones y exportaciones de geles de baño y jabones en Perú ... 23

Tabla 8. Ingresos familiares mensuales en Perú en 2017 ... 27

Tabla 9. Consumo per cápita en cosmética de una mujer urbana entre 20 y 60 años ... 29

Tabla 10. Precio de productos de venta directa ... 31

Tabla 11. Precios de venta al público en supermercados ... 32

Tabla 12. Precios de venta al público en farmacia ... 33

Tabla 13. Precio de perfumes en tiendas por departamento ... 34

Tabla 14. Precios de venta al público de Aruma ... 35

Tabla 15. Precios de venta al público de Sally Beauty ... 36

Tabla 16. Precios de venta al público de Perfumerías Unidas... 36

Tabla 17. Principales marcas españolas en Perú por categoría ... 40

Tabla 18. Importadores/distribuidores peruanos ... 44

Tabla 19. Importadores/distribuidores extranjeros ... 45

Tabla 20. Partidas arancelarias por categoría libres de aranceles ... 46

Tabla 21. Partidas arancelarias por categoría con arancel según su procedencia en 2019 ... 47

Índice de Gráficos Gráfica 1. Perfume: importadores y marcas en 2018 ... 11

Gráfica 2. Perfume: paises de origen ... 12

Gráfica 3. Maquillaje: importadores y marcas en 2018 ... 13

Gráfica 4. Maquillaje: paises de origen ... 14

Gráfica 5. Preparaciones capilares: importadores y marcas en 2018 ... 15

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Gráfica 6. Preparaciones capilares: paises de origen ... 16

Gráfica 7. Higiene dental: importadores y marcas en 2018 ... 17

Gráfica 8. Higiene dental: paises de origen ... 18

Gráfica 9. Preparaciones para afeitado: importadores y marcas en 2018 ... 19

Gráfica 10. Preparaciones para afeitado: paises de origen ... 20

Gráfica 11. Desodorantes: importadores y marcas en 2018 ... 21

Gráfica 12. Desodorantes: paises de origen ... 22

Gráfica 13. Geles de baño y jabones: importadores y marcas en 2018 ... 23

Gráfica 14. Geles de baño y jabones: paises de origen ... 24

Gráfica 15. Inflación versus inflación canasta de productos cosméticos ... 38

Gráfica 16. Canal de distribución: participación por canales ... 41

Gráfica 17. Evolución del sector cosmética e higiene personal ... 51

Gráfica 18. Penetración productos premium y PIB per cápita ... 54

Índice de Ilustraciones Ilustración 1. Pirámide poblacional de Perú en millones de personas ... 25

Ilustración 2. Distribución de personas según NSE en Perú 2018 ... 27

Ilustración 3. Factores que influyen en la decisión de compra... 28

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1. Resumen ejecutivo

El presente estudio tiene como objeto de análisis el mercado de los productos cosméticos y de higiene personal en Perú. Se han seleccionado siete grupos de productos: perfume, maquillaje, preparaciones capilares, productos de higiene dental, preparaciones para el afeitado, desodorantes y geles de baño y jabones.

El mercado peruano de cosmética e higiene personal ha experimentado un crecimiento continuado durante los últimos cinco años. En 2018, el crecimiento del sector estuvo impulsado por el maquillaje, perfumes, preparaciones capilares, geles de baño y desodorantes y productos para la higiene dental, con un aumento en ventas respecto al ejercicio anterior del 2,7%, 2,3%, 3,7% y 3,3% respectivamente.

Se trata de un mercado dominado por las marcas extranjeras, con un 75% de productos importados, y dirigido principalmente a la mujer, con un 86% del total de productos enfocados al público femenino. El perfil del consumidor medio es el de una mujer de entre 20 y 60 años de edad residente en zonas urbanas y cuya decisión de compra está influenciada principalmente por la calidad percibida y la marca del producto que adquiere.

Los productos de cosmética e higiene personal se comercializan a través de un canal de distribución corto pero ancho. En general, son las propias marcas internacionales las que importan y distribuyen sus productos. La venta directa supone el 49% de las ventas totales del sector.

Avon, Unique, Natura y Cetco, compañías de venta por catálogo, lideran el mercado de perfumes y maquillaje. El 50% de las ventas totales se realizan a través del canal retail. El retail tradicional, con las bodegas (pequeñas tiendas de barrio que ofrecen todo tipo de productos) en cabeza, representa el 32% de las ventas totales mientras que el retail moderno, todavía con escasa penetración en Perú, representa el 19%.

En cuanto a los precios, varían en función del público objetivo al que se dirijan. Las empresas de venta directa como Avon o Cy Zone ofrecen precios más competitivos, mientras que L’bel y Natura se dirigen a un segmento con mayores ingresos y precios superiores. Los productos premium tienen precios de venta al público más elevados que en el resto de países de la región debido a su poca penetración, pero se espera que a medida que aumente la demanda, los precios unitarios irán disminuyendo. En general, no se han detectado grandes diferencias entre los precios ofrecidos de productos iguales en distintos puntos de venta salvo en el caso de los supermercados, en los que se aprecian ligeras diferencias de precio.

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Asimismo, el canal de distribución presenta unos márgenes de beneficios de entre el 50% y el 60%. Por ello, tanto en la venta directa como en el canal retail, son frecuentes los descuentos o promociones.

En cuanto a las barreras comerciales para las empresas españolas del sector, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Perú, que entró en vigor en 2013, contempla la reducción de aranceles para la importación y exportación de productos cosméticos y de higiene personal. En 2019, nueve de las 19 partidas arancelarias analizadas en este estudio siguen sujetas a un arancel efectivo del 3,27%. Este arancel quedará eliminado completamente a partir de enero de 2023.

Se podría afirmar que el sector de la cosmética y la higiene personal es muy competitivo y está dominado por marcas internacionales, pero presenta oportunidades interesantes.

En primer lugar, el crecimiento esperado se estima entre un 4% y 6% para el año 2019, entre el 3% y el 5% para 2020 y entre el 4% y el 6% en 2021, hasta alcanzar una cifra de 8.410 millones PEN. En segundo lugar, existen nichos de mercado aún por explotar que arrojan unas perspectivas de crecimiento muy halagüeñas. Serían destacables el segmento de la cosmética natural, que está prevista que crezca un 8% para 2020 a consecuencia del aumento del po der adquisitivo de los peruanos y la existencia de una demanda latente en el país por productos con una composición más natural, y el segmento masculino, con una creciente demanda de productos específicos especialmente notable desde 2010. En tercer lugar, se trata de un mercado en expansión para los productos premium, que se hará aún más palpable con el aumento de la clase media y del número de centros comerciales y tiendas especializadas, el modelo de negocio en auge de Perú. Por último, se espera que el canal online sea uno de los motores del aumento de ventas en este sector, conforme alcance los niveles de otros países de Latinoamérica con mayor poder adquisitivo que Perú.

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2. Definición del sector

El presente estudio tiene por finalidad el análisis del sector de la cosmética e higiene personal en Perú. Se trata de un sector muy amplio que engloba una gran variedad de productos. Por ello, con el objetivo de facilitar el análisis y la comprensión del sector, se han divido los productos en siete categorías: perfumes, maquillaje, preparaciones capilares, higiene dental, preparaciones para el afeitado, desodorantes y geles de baño y jabones.

Para la realización del estudio se ha seguido la Nomenclatura Común de los Países de la Comunidad Andina (NANDINA). A continuación se explican qué partidas se han estudiado en cada uno de los siete grupos antes mencionados:

 PERFUMES

o 3303.00.00.00 Perfumes y aguas de tocador

 MAQUILLAJE

En este grupo se incluyen, por un lado, las preparaciones de belleza, el maquillaje y las preparaciones para manicuras y pedicuras; y por otro lado, las preparaciones para el cuidado de la piel, incluyendo las preparaciones antisolares y bronceadores y excluyendo los medicamentos.

o 3304.10.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los labios o 3304.20.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los ojos o 3304.30.00.00 Preparaciones para manicuras o pedicuras o 3304.91.00.00 Polvos, incluidos los compactos

o 3304.99.00.00 Las demás

 PREPARACIONES CAPILARES o 3305.10.00.00 Champús

o 3305.20.00.00 Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes o 3305.30.00.00 Lacas para el cabello

o 3305.90.00.00 Las demás

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 HIGIENE DENTAL

Este grupo comprende las preparaciones para la higiene bucal, incluyendo los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras. Asimismo, se incluye el hilo dental en envases individuales para la venta al por menor.

o 3306.10.00.00 Dentífricos

o 3306.20.00.00 Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) o 3306.90.00.00 Las demás (ej. enjuague bucal)

 AFEITADO

o 3307.10.00.00 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado

 DESODORANTES

o 3307.20.00.00 Desodorantes corporales y antitranspirantes

 GELES DE BAÑO Y JABONES

En este apartado se incluyen partidas tanto del capítulo 33, como del capítulo 34. Las partidas arancelarias estudiadas en este apartado son las siguientes:

o 3307.30.00.00 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño o 3401.11.00.00 Jabón de tocador (incluso los medicinales)

o 3401.20.00.00 Jabón en otras formas

o 3401.30.00.00 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón De este último grupo se ha excluido la partida arancelaria 3401.19 pues incluye registros distintos a geles de baños y jabones.

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3. Oferta – Análisis de competidores

El mercado de la cosmética y la higiene personal en Perú ha experimentado un crecimiento continuado durante los últimos cinco años. En 2018, el crecimiento fue impulsado por un aumento del 2,7% en las ventas de maquillaje, del 2,3% en perfumes, del 3,7% en preparaciones capilares y del 3,3% en geles de baño, desodorantes y productos para la higiene dental.

La producción nacional de productos cosméticos ha descendido año tras año desde el 2012, año en el que la producción nacional representaba el 37% de la oferta. En 2018, el 75% de los productos se importaron, mientras que el 25% restante era de producción nacional. Dentro de los productores locales, destacan Unique, con un 33% del total de la producción, Intradevco, con un 18% y Yobel, que produce un 17% del total.

En cuanto a la segmentación de la oferta por sexo, en 2018, el 86% de los productos de cosmética e higiene personal presentes en el mercado peruano se dirigían al público femenino y tan solo un 14% a hombres. Este último ratio se ha duplicado desde 2010, año en el que la oferta de productos masculinos representaba solamente un 7% del total.

A continuación, se presenta una descripción de la oferta de cada uno de los siete grupos objeto del estudio. Para facilitar su comprensión, se analizan cada uno de los siete grupos por separado atendiendo en primer lugar a datos relativos a las importaciones y exportaciones del producto, y en segundo lugar, a las principales empresas importadoras, el país de origen y las principales marcas importadas.

3.1. Oferta de perfumes

La oferta de perfumes en Perú está segmentada en función de la calidad del producto y al género del consumidor final y se podría dividir en productos de gama media-baja y de gama media-alta.

Al analizar el comercio exterior de perfumes se observa que durante el periodo 2014-2018, el volumen de importaciones es muy variable: soportaron una contracción considerable en el año 2016, se recuperaron al año siguiente, para luego volver a experimentar una disminución en el año 2018. Las exportaciones han sufrido un descenso constante de su valor durante el último quinquenio.

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TABLA 1. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PERFUME EN PERÚ Periodo 2014 - 2018

Año Total importaciones USD CIF Total exportaciones USD FOB

2014 61.012.671 32.520.631

2015 62.917.681 27.295.795

2016 46.692.506 25.089.441

2017 52.422.587 15.087.824

2018 50.054.967 12.889.450

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade

El mercado del perfume está dominado por las empresas de venta directa. Por ello, dos de los tres principales importadores de perfumes de 2018 son compañías de ese tipo. El principal importador fue Avon, seguido de Natura Cosméticos y Perfumerías Unidas. Avon y Natura están especializados en la venta directa y Perfumerías Unidas se dedica a la venta de productos de gama alta a través de puntos de venta especializados.

GRÁFICA 1. PERFUME: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.

Las principales marcas importadas son Avon y Esika. Esta última es la marca propia de otra empresa dedicada a la venta directa de productos cosméticos, Belcorp (Cetco S.A), de origen peruano.

17.8%

17.0%

16.9%

14.2%

12.6%

21.4%

Productos Avon S.A.

Natura Cosméticos S.A.

Perfumerías Unidas S.A.

Puig Perú S.A.

Cetco S.A.

Otros

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

(12)

GRÁFICA 2. PERFUME: PAISES DE ORIGEN

Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018

El principal país de origen de perfumes y aguas de tocador importados a Perú es Colombia. No obstante, sus exportaciones hacia el país se han reducido drásticamente desde 2015, año en el que se redujeron las importaciones de Unique, S.A., empresa líder en las importaciones hasta ese momento. El segundo país con mayor volumen de importaciones es Francia, seguido muy de cerca por España, cuyas exportaciones han crecido durante los cinco años hasta suponer el 13,51% de las importaciones totales actualmente.

3.2. Oferta de maquillaje

La oferta de maquillaje en Perú es muy variada aunque se puede clasificar atendiendo a la calidad y al precio de los productos. Los productos de gama media-baja se comercializan principalmente a través de venta directa, mientras que los productos de gama alta están más presentes en tiendas especializadas.

El valor de las importaciones de maquillaje en Perú ha mantenido una tendencia positiva en los últimos cinco años, salvo en 2016, año en el cual se registró una ligera caída respecto del año anterior. En el año 2018, las importaciones de maquillaje experimentaron un crecimiento en torno al 4% respecto al año anterior y sobrepasaron los 100 millones de USD en valor CIF. En cuanto a las exportaciones, estas han decrecido alrededor del 56% en el último quinquenio.

- 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Colombia Francia España Brasil

Estados Unidos

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TABLA 2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MAQUILLAJE EN PERÚ Periodo 2014 - 2018

2014 87.226.285 49.738.806

2015 88.250.458 36.277.787

2016 86.256.148 24.766.401

2017 99.581.239 23.447.577

2018 103.726.399 21.840.452

Al igual que ocurría con la oferta del perfume, la oferta de maquillaje está dominada por la venta directa. Esto explica que el principal importador de maquillaje sea Cetco S.A., más conocida en Perú por su nombre comercial Belcorp. En el 2018, Cetco importó maquillaje por valor de 13,26 millones USD. Le siguieron Avon y Unique.

GRÁFICA 3. MAQUILLAJE: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018

Como parece lógico, las principales marcas importadas son las marcas propias de cada importador. En primer lugar, se encuentra la marca Avon; seguida por la marca Yanbal, comercializada por Unique; y en tercer y cuarto puesto, las marcas Esika y Cyzone, ambas comercializadas por Cetco.

32%

13%

5%

12%

10%

23%

Cetco S.A.

Productos Avon S.A.

Unique S.A.

L'Oreal Perú S.A.

Perfumerías Unidas S.A.

Otros

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

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GRÁFICA 4. MAQUILLAJE: PAISES DE ORIGEN

Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018

En cuanto al país de origen, en 2018, el 32,6% de las importaciones de maquillaje provenían de Colombia. No obstante, como se observa en la gráfica anterior, las importaciones desde Colombia disminuyeron ese último año en torno al 2%. Asimismo, las exportaciones españolas de maquillaje han crecido ligeramente a lo largo de los últimos cinco años y suponen un 4,6% de las importaciones totales de maquillaje que ingresaron a Perú en 2018.

3.3. Oferta de preparaciones capilares

En la oferta de preparaciones capilares queda patente el dominio de las empresas internacionales. A diferencia de los productos antes mencionados, las empresas especializadas en la venta directa no cuentan con una cartera amplia de productos capilares (salvo Natura, como se verá más adelante). Estos productos se suelen encontrar en los diferentes puntos de venta de los demás canales de distribución.

Las importaciones de preparaciones capilares han fluctuado poco durante los últimos años. En 2018 registraron un aumento del 2,2% respecto al año anterior, lo cual permitió recuperar el valor alcanzado en 2016, tras la ligera caída que experimentaron en 2017.

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Colombia Estados Unidos Brasil

Francia México España

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El valor de las exportaciones experimentó una reducción en el 2016, sin embargo, este se ha mantenido en crecimiento, y de forma constante durante los últimos años, siendo el incremento del año 2018 de 4,7% con respecto al ejercicio anterior.

TABLA 3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PREPARACIONES CAPILARES EN PERÚ

Periodo 2014 - 2018

2014 131.359.958 12.645.620

2015 125.859.649 12.312.231

2016 132.677.526 10.561.224

2017 130.049.005 13.829.331

2018 132.910.151 14.479.123

En relación a los principales importadores de preparaciones capilares, Procter & Gamble Perú es el líder claro en el mercado peruano. De todas las importaciones realizadas durante el 2018, algo más del 40%, es decir 53,8 millones USD, fueron realizadas por esta empresa.

GRÁFICA 5. PREPARACIONES CAPILARES: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018

40%

13%

5%

37%

Procter & Gamble Perú S.R.L.

Unilever Andina Perú S.A.

L'Oreal Perú S.A.

Quala Perú S.A.C.

Otros

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

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En cuanto a marcas, las más importadas durante 2018 fueron H&S y Pantene Pro V, ambas de Procter & Gamble Perú, seguidos de Savital, de la empresa Quala, y Sedal, de Unilever.

GRÁFICA 6. PREPARACIONES CAPILARES: PAISES DE ORIGEN Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018

El principal país de origen de las preparaciones capilares es México. Más de la mitad de las importaciones peruanas de preparaciones capilares provinieron de este país en 2018. En segundo y tercer lugar se encuentran Colombia y Brasil, cuyos niveles de importaciones se han ido reduciendo desde 2016. Las exportaciones españolas a Perú se han mantenido estables durante los últimos cinco años y supusieron el 2,5% del total en 2018.

3.4. Oferta de preparaciones para higiene dental

En cuanto a la oferta de productos para la higiene dental, existe una oferta numerosa de dentífricos, pero la penetración en el mercado de productos de enjuague bucal e hilo dental es todavía reducida. Estos productos se comercializan principalmente a través del canal retail.

En el periodo 2014-2018, el valor de las importaciones de preparaciones para la higiene bucal decreció hasta el 2016, para luego irse recuperando en los dos últimos años. Como se puede observar en la siguiente tabla, el valor de las exportaciones no sigue una pauta definida, aunque en los últimos dos años se ha producido un gran aumento respecto a los niveles de 2016.

- 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

México Colombia Brasil Italia Argentina España

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TABLA 4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA HIGIENE DENTAL EN PERÚ

Periodo 2014 - 2018

2014 38.106.632 1.196.312

2015 33.713.592 2.460.725

2016 31.640.291 1.160.794

2017 32.964.371 2.048.500

2018 35.616.253 2.535.275

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Veritrade

En cuanto a los importadores, Colgate-Palmolive Perú lidera el ranking. Durante 2018 importó preparaciones para la higiene dental por valor CIF de casi 20 millones USD, un 55% del total.

Las marcas más importadas son Colgate, con un 43%, seguida de Kolynos, una de las marcas más reconocidas en Perú que también perteneciente a la empresa Colgate-Palmolive, y Oral-B, de Procter & Gamble.

GRÁFICA 7. HIGIENE DENTAL: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018

55%

10%

8%

5%

4% 4%

14%

Colgate - Palmolive Perú S.A.

Glaxosmithkline Perú S.A.

Johnson & Johnson del Perú S.A.

Eficiencia Laboral S.A.

Laboratorios Dentaid Perú S.A.C.

Otros

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

(18)

En cuanto al país de origen, en torno al 30% de las importaciones de productos de higiene dental llegaron desde México en 2018, aunque cabe comentar que el valor de sus importaciones está decreciendo. Le siguen Colombia y Brasil. En cuarto lugar se encuentra China, cuyo volumen de importaciones registró un aumento del 160% entre el 2017 y 2018. Por último, las exportaciones españolas, se situaron por encima del 4% en el último año.

GRÁFICA 8. HIGIENE DENTAL: PAISES DE ORIGEN Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018

3.5. Oferta de preparaciones para el afeitado

Los productos del grupo de preparaciones para afeitado son principalmente tres: gel de afeitar, espuma de afeitar y aftershave. Al igual que ocurre en otras categorías, la oferta está dominada por las marcas internacionales que, en este caso, ofrecen productos similares entre sí.

A la hora de analizar el comercio exterior de preparaciones para el afeitado se observa una disminución tanto de las importaciones como de las exportaciones durante el periodo analizado.

En el caso de las importaciones, estas se han reducido alrededor de un 28% durante los últimos cinco años, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 68%, si bien en el año 2018 lograron un ligero aumento respecto del 2017.

- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

México Colombia Brasil China Argentina España

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TABLA 5. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL AFEITADO EN PERÚ

Periodo 2014 - 2018

2014 2.318.829 201.102

2015 2.247.680 161.942

2016 1.847.020 172.735

2017 1.686.444 53.055

2018 1.660.538 63.770

El principal importador de productos para el afeitado es Procter & Gamble Perú. Esta empresa importó preparaciones para el afeitado por más de 750.000 USD (valor CIF) en el 2018, lo que supone más de un 45% de las importaciones. Como se observa en la gráfica siguiente, el segundo importador más importante es Lea Perú, de origen español, y el tercero, Beiersdorf, de origen alemán. La filial de la española Babaria también se encuentra entre los principales importadores.

De este modo, las marcas más importantes son: en primer lugar, Gillette, de Procter & Gamble;

en segundo lugar, Nivea, marca líder de Beiersdorf; y en tercer lugar, Yanbal, de Unique.

GRÁFICA 9. PREPARACIONES PARA AFEITADO: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018

45%

7% 8%

6%

4%

24%

Lea Perú S.A.C.

Beiersdorf S.A.C.

Unique S.A.

Babaria Perú S. A. C.

Otros

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

(20)

En cuanto al país de origen de las preparaciones para el afeitado, Estados Unidos lideró el último año y sus importaciones supusieron el 44,77% del total, tras un crecimiento del 33,12% en el 2018 y 219,68% en el 2017. Este crecimiento exponencial coincide con la drástica disminución de los productos procedentes de Argentina, que en 2018 no alcanzaron ni el 1% del total. En cuanto a las exportaciones españolas, su valor se ha multiplicado por diez en el último quinquenio.

GRÁFICA 10. PREPARACIONES PARA AFEITADO: PAISES DE ORIGEN Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018

3.6. Oferta de desodorantes

La oferta de desodorantes, tanto a través del canal retail como a través de la venta directa, no es muy amplia en Perú. En este mercado, los desodorantes se clasifican atendiendo al sexo del consumidor final, hombre o mujer; y al formato en el que se ofrece el producto: spray, roll-on o barra. La oferta de desodorantes en formatos como gel y crema son casi inexistentes en Perú. En el caso de desodorantes para hombre, la mayor parte de la oferta la componen los desodorantes en spray.

Las importaciones de desodorantes han crecido en los dos últimos años, superando en 2018, con 31,77 millones USD, el máximo alcanzado en 2015. Por el contrario, las exportaciones de desodorantes han ido cayendo año tras año desde 2014, disminuyendo su valor en unos 4,6 millones USD, lo que supone una reducción del 81% en cuatro años.

- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

2014 2015 2016 2017 2018

Estados Unidos Brasil

España México Colombia Argentina

(21)

TABLA 6. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DESODORANTES EN PERÚ Periodo 2014 - 2018

2014 29.858.463 5.682.146

2015 31.301.287 4.361.822

2016 25.089.441 2.888.395

2017 29.825.000 1.647.344

2018 31.776.022 1.084.879

El principal importador de desodorantes en Perú es Unilever Andina Perú. Durante el 2018 esta empresa importó desodorantes por valor CIF de más de 9,6 millones USD, lo que supone un incremento de casi el 20% respecto al año anterior. En segundo y tercer lugar se encontraban Avon y Procter & Gamble Perú.

Las marcas más importadas durante 2018 fueron Rexona (Univeler), seguida por Avon y Nivea (Beiersdorf).

GRÁFICA 11. DESODORANTES: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018

En cuanto al país de origen, el principal país desde el que se importaron desodorantes en 2018 fue México, seguido de Argentina y Colombia. Como se aprecia en la siguiente gráfica, Argentina

30%

13%

12%

11%

6%

17%

Productos Avon S.A.

Beiersdorf S.A.C.

Colgate-Palmolive Perú S. A.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

(22)

lleva varios años consecutivos reduciendo sus importaciones, mientras que México sigue un patrón de crecimiento continuo desde 2015. Las importaciones españolas son reducidas y no han mostrado una evolución notoria durante los últimos cinco años.

GRÁFICA 12. DESODORANTES: PAISES DE ORIGEN Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018

3.7. Oferta geles de baño y jabones

La oferta de jabones de tocador es amplia. Muchas marcas compiten en el mercado peruano y ofrecen principalmente jabones en formato pastilla o líquido. Hay que destacar que aproximadamente la mitad de los jabones líquidos vendidos en Perú se comercializan en sachet, formato muy extendido en el país.

Como se puede ver en la Tabla 7, el valor de las importaciones de geles y jabones sufrió altibajos entre el 2014 y el 2018, llegando a 48,71 millones USD en el último año. Las exportaciones experimentaron un vaivén similar, registrando un total de 4,44 millones USD en el último lustro.

- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

México Argentina Colombia Brasil Chile España

(23)

TABLA 7. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GELES DE BAÑO Y JABONES EN PERÚ

Periodo 2014 - 2018

2014 47.720.165 3.355.713

2015 46.526.774 4.609.134

2016 43.016.205 4.019.289

2017 51.459.179 4.931.528

2018 48.717.667 4.444.518

En relación a las empresas importadoras de geles de baño y jabones, existen dos jugadores principales: Colgate-Palmolive Perú y Unilever Andina Perú. Estas empresas acapararon el 20%

y el 17% del total de las importaciones, respectivamente.

En la siguiente gráfica se puede observar cuáles fueron las principales empresas y marcas importadas durante el último año. En 2018, un 15% de las importaciones correspondieron a la marca Protex, de Colgate-Palmolive, mientras que un 14,7% de estas fueron de la marca Heno de Pravia de la empresa española Puig.

GRÁFICA 13. GELES DE BAÑO Y JABONES: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade 20%

17%

10% 14%

3% 6%

30%

Colgate-Palmolive Perú S.A.

Puig Perú S.A.

Johnson & Johnson del Perú S.A.

Consorcio Industrial de Arequipa S.A.

Otros

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

(24)

Colombia fue el principal país de origen de los geles de baño y jabones importados por Perú.

Cerca del 50% de las importaciones del último quinquenio llegaron de este país. En segundo lugar estuvo Brasil, cuyas exportaciones representaron un 23,7% del total, a pesar de haber sufrido un descenso en el 2018.

GRÁFICA 14. GELES DE BAÑO Y JABONES: PAISES DE ORIGEN Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018

- 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Colombia Brasil México Chile Malasia España

(25)

0 - 4 5 -9 10 -14 15 - 19 20 -24 25 -29 30 -34 35 - 39 40 -44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 - 69 70 -74 75 - 79 80 +

4. Demanda

La demanda de productos cosméticos y de higiene personal creció a un ritmo promedio de 3,6%

los últimos dos años, alcanzando el mercado peruano un valor total de 2.253 millones de USD en el 2018 según las estimaciones del Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh).

La zona geográfica, el sexo, la edad y el poder adquisitivo de la población peruana son factores que han de tenerse en cuenta a la hora de analizar la demanda en este mercado. Por ello, en este apartado se analizan por un lado, los factores demográficos y socioeconómicos del país, los cuales influyen en la decisión de compra de los consumidores; y por otro lado, el perfil del consumidor peruano.

4.1. Factores demográficos

Según cifras del Banco Mundial, la población peruana crece anualmente por encima del 1% y la tasa de natalidad se calcula en 2,4 hijos por mujer¹, lo cual hace suponer que la demanda de productos cosméticos y de higiene personal seguirá en aumento durante las próximas décadas.

ILUSTRACIÓN 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PERÚ EN MILLONES DE PERSONAS

2005 Previsión para 2021

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INEI

1 Banco Mundial (2016). Tasa de fertilidad, total (nacimientos por mujer).

Hombres

Mujeres Mujeres Hombres

2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 0,5 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 0,5 2,0

(26)

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, la población peruana rondaba los 31,23 millones de habitantes en 2017, lo que supone un incremento de algo más de tres millones respecto a 2007. Como se puede observar en la imagen anterior, se trata de una población eminentemente joven, ya que el mayor groso poblacional se encuentra por debajo de los 30 años, aunque se aprecia un envejecimiento de la población desde 1985.

En lo que respecta a la distribución geográfica, el Perú ha experimentado un éxodo rural significativo durante las últimas décadas, protagonizado principalmente por los menores de 30 años. Según las últimas cifras recopiladas por el INEI (2017), el 79% de la población habitaba en centros urbanos y el 21% en zonas rurales. Más aún, Lima, con alrededor de 10 millones de habitantes, albergaba el 35,1% de la población total del país. Le seguían, en cuanto a número de habitantes, Arequipa (958.351), Trujillo (942.729), Chiclayo (850.484), Piura (755.478), Iquitos (551.383), Cusco (442.629) y Chimbote (356.012)².

Según Copecoh, Lima genera el 49% de la demanda de productos cosméticos y de higiene personal en el país. Le sigue Arequipa con un 6,5%, La Libertad (Trujillo) con un 4,8% y Cusco con un 4,3%.

4.2. Factores socioeconómicos

El crecimiento de la clase media peruana es otro factor que debe tenerse en cuenta ya que influye directamente en la demanda de productos cosméticos y de higiene personal. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), se estima que la clase media de este país ha crecido en un 26,6%

en los últimos diez años.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe comentar que la renta está distribuida de manera desigual a lo largo del país y esto hace posible que la población peruana pueda categorizarse en cinco niveles socioeconómicos (NSE) diferentes. Los NSE van desde el nivel A (población con mayores recursos económicos) al nivel E (población con menores recursos económicos). Estos NSE son calculados por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM)³, tomando como base la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) anual que realiza el INEI para medir el nivel de bienestar de la sociedad.

Como se puede observar en la siguiente ilustración, la distribución de los NSE a lo largo del país es disímil. En 2018, tan solo un 39,6% de la población urbana y rural del país pertenecía a los

2 Ministerio de Exteriores [pdf] (2018). Ficha País Perú 2018. Recuperado de http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/PERU_FICHA%20PAIS.pdf

3 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados [pdf] (2015) Niveles Socioeconómicos 2015. Recuperado de :http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2015.pdf.

(27)

NSE A, B y C, mientras que estos NSE agrupaban al 70,3% de la población de Lima Metropolitana, ciudad de 10.295.249 de habitantes.⁴

ILUSTRACIÓN 2. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN NSE EN PERÚ 2018 Lima Metropolitana Perú urbano más rural

Fuente: APEIM 2018 a partir de datos de ENAHO 2017

En cuanto a ingresos mensuales, en Lima Metropolitana, las familias pertenecientes al NSE A cuentan con un promedio de 13.015 PEN cada mes, frente a los 1.987 PEN que ingresa de media una familia del NSE E. En el resto del país, una familia perteneciente a los NSE A/B ingresa un promedio de 7.963 PEN mensuales, mientras que una familia del NSE E solamente percibe una media de 1.286 PEN cada mes.

TABLA 8. INGRESOS FAMILIARES MENSUALES EN PERÚ EN 2017⁵ Expresados en soles

Estratos Lima Metropolitana Perú urbano más Rural

NSE A 13.015 7.963

NSE B 7.104 7.963

NSE C 4.059 4.051

NSE D 2.760 2.529

NSE E 1.987 1.286

Fuente: APEIM 2018 a partir de datos de ENAHO 2017

4 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados [pdf] (2018) Niveles Socioeconómicos 2018. Recuperado de http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf

5 Ingreso estimado en base al gasto según el INEI

(28)

4.3. Perfil del consumidor

Según especialistas del sector, los principales consumidores de productos cosméticos y de higiene personal en Perú serían las mujeres de núcleos urbanos de entre 20 y 60 años⁶.

Copecoh, a través de 1.500 entrevistas realizadas a mujeres peruanas de diferentes NSE y edades, ha elaborado la siguiente pirámide con los principales factores que influyen a la hora de elegir un producto cosmético y/o de higiene personal. Como se puede ver, la calidad de los productos es el atributo que más influye en la decisión de compra de la consumidora peruana, mientras que el precio es al que menos importancia le dan.

ILUSTRACIÓN 3.FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA

Fuente: Copecoh

Atendiendo a los motivos que influyen en la decisión de compra, se pueden identificar tres perfiles:

 Mujer sofisticada: se trata de una mujer de un nivel socioeconómico alto residente en Lima Metropolitana u otra zona urbana del país. Este tipo de cliente valora principalmente el prestigio de la marca y el país de origen del producto.

 Mujer moderna: valora principalmente la durabilidad del producto y su calidad.

 Mujer conservadora: pertenece a un nivel socioeconómico medio/bajo y valora, como factor principal de compra, el precio y las promociones de los productos.

En lo que se refiere a valor monetario, el consumo per cápita de una mujer peruana de entre 20 y 60 años y residente en zonas urbanas se estimó en 541 USD para el año 2018, situando al país en la cuarta posición dentro de la región de Latinoamérica.

6 Gremio Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) (2019). Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene Personal.

Resultados Anuales al 2018 y Proyecciones al 2021.

Calidad Marca Promoción

Origen Precio

(29)

TABLA 9. CONSUMO PER CÁPITA EN COSMÉTICA DE UNA MUJER URBANA ENTRE 20 Y 60 AÑOS EN LATINOAMÉRICA

Expresado en dólares (Paridad de Poder Adquisitivo)

País 2015 2016 2017 2018

Brasil 999 914 652 936

Chile 662 686 654 646

México 591 637 627 602

Perú 529 535 540 541

Colombia 475 458 443 443

Ecuador 546 503 431 426

Bolivia 414 365 400 384

Argentina 382 432 382 366

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Copecoh

Como se observa en la Tabla 9, el gasto de la mujer peruana está todavía muy por debajo de países como Brasil, en la que el gasto estimado para el 2018 fue de 936 USD, o Chile, con un gasto per cápita de 646 USD. Se espera que conforme aumente la renta per cápita en Perú, el gasto en cosméticos y productos de higiene se acercará al de países vecinos con un poder adquisitivo mayor.

(30)

5. Precios

En este apartado se realiza un análisis de los precios de los productos de cosmética e higiene personal. Con el objetivo de ofrecer un estudio lo más detallado posible, esta sección se ha dividido atendiendo a la naturaleza del producto: consumo masivo o premium; y el canal de distribución: venta directa, retail moderno o retail tradicional. En cuanto al canal online, se hace referencia a los precios en caso de existir diferencia entre el precio en tienda.

Para concluir el apartado, se presenta una serie de observaciones a los precios como descuentos y promociones aplicados, la moneda de referencia para la elaboración de presupuestos y los métodos de pago.

5.1. Precios de productos mass market en venta directa

En este apartado se presentan los resultados de un store check que se realizó de los precios de venta de las cuatro principales empresas dedicadas a la venta directa en Perú: Avon, Yanbal (Unique), Belcorp (L’bel, Ésika y Cy Zone) y Natura.

El hecho de que cada marca comercialice productos diferentes en tamaño y composición, ha imposibilitado escoger un único producto para cada categoría. Por ello, se han seleccionado los productos más caros y más baratos de cada una para poder ofrecer una estimación del rango de precios que ofrece cada compañía.

La categoría de geles de baño y jabones no se ha incluido en la tabla puesto que Natura es la única que comercializa este tipo de productos. El rango de precios de la marca oscila entre los 30 y 41 PEN para geles de baño en formato de 200ml y los 46 y 53 PEN para jabones de manos líquidos en formato de 250ml. Natura además tiene una gama de preparaciones capilares mucho más amplia que el resto de compañías, aunque se ha seleccionado un champú de gama media para poder hacer la comparativa con el resto.

Como se puede observar en la Tabla 10, las marcas Avon y Cy Zone trabajan con una horquilla más reducida y con precios más económicos, ya que su target tiene un poder adquisitivo más bajo y, en el caso de Cy Zone, es más joven. En el lado opuesto se encuentran L’bel y Natura, cuyos productos contienen ingredientes naturales y están dirigidos a un segmento socioeconómico medio-alto, razón por la que sus precios son más elevados. En medio se situarían Unique y Esika, con precios intermedios y con un target de consumidor similar.

(31)

TABLA 10. PRECIO DE PRODUCTOS DE VENTA DIRECTA Expresado en soles

Producto Avon Cy Zone Unique Esika L’Bel Natura

Perfume

Mujer (más barato) 19,90 (50ml)

31,90 (100ml)

79,00 (50ml)

29,90 (120ml)

36,90 (10ml)

135,00 (50ml)

Mujer (más caro) 59,90

(50ml)

79,90 (50ml)

154,00 (50ml)

132,90 (45ml)

168,00 (100ml)

204,00 (50ml) Hombre (más barato) 29,90

(75ml)

54,90 (50ml)

62,00 (75ml)

34,90 (10ml)

35,90 (10ml)

94,00 (100ml)

Hombre (más caro) 59,90

(100ml)

67,90 (90 ml)

119,00 (75ml)

141,90 (75ml)

168,00 (100ml)

190,00 (100ml) Maquillaje

Labial (más barato) 8,90 (3,6g)

14,90 (4g)

18,90 (4g)

31,90 (3,8g)

32,00 (4g)

35,00 (3,5g) Labial (más caro) 18,90

(3,6g)

27,90 (7ml)

39,00 (4g)

39,90 (2,2g)

62,00 (3,4g)

51,00 (3,5g) Polvos (más baratos) 11,49

(9g)

23,90 (4g)

27,90 (3,5g)

58,90 (20g)

76,00 (10g)

38,30 (12,5g) Polvos (más caros) 26,90

(11g)

51,90 (7g)

89,00 (6,5g)

75,90 (7g)

99,00 (9g)

88,00 (9g) Preparaciones capilares

Champú 12,90

(300ml)

22,90 (140ml)

19,00 (300ml)

27,90 (350ml)

31,90 (250ml)

31,00 (300ml) Desodorantes

Hombre (más barato) 8,20 (50ml)

15,90 (50ml)

11,90 (50g)

15,90

(50ml) N.A. 25,00

(70ml)

Hombre (más caro) 17,90

(195ml)

29,90 (150ml)

11,90 (50g)

27,90

(125ml) N.A. 40,00

(100ml) Mujer (más barato) 8,20

(50ml)

15,90 (50ml)

11,90 (50g)

15,90 (50ml)

18,90 (50ml)

20,00 (70ml)

Mujer (más caro) 13,20

(75ml)

18,90 (50ml)

11,90 (50g)

27,90 (125ml)

40,00 (100ml) Fuente: elaboración propia a partir de store check realizado el 20 de marzo de 2019

5.2. Precios de productos mass market en retail moderno

Dentro del canal retail moderno, los supermercados son los que comercializan la mayor parte de productos de consumo masivo, puesto que las tiendas por departamento y las especializadas se centran en los productos premium. Dada la gran cantidad de productos y tamaños, se muestra una recopilación de los productos presentes en las cinco cadenas de los grupos más importantes del país: Tottus, del grupo Saga Falabella; Plaza Vea y Vivanda, de Supermercados Peruanos; y Metro y Wong, del grupo Cencosud.

(32)

TABLA 11. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO EN SUPERMERCADOS Expresados en soles

Producto Metro Tottus Plaza Vea Wong Vivanda

Preparaciones capilares H&S 3 en 1

(Hombre, 375ml) 16,50 16,50 14,50 15,50 17,00

Dove Ritual Reparación

(Mujer, 400ml) 14,90 14,90 14,50 15,50 15,50

Elvive Reparación Total

(Mujer, 750ml) 26,90 24,90 25,90 27,90 29,50

Pantene Cuidado Clásico 2 en 1

(Mujer, 400ml) 14,90 14,90 13,00 15,90 14,90

Sedal Reconstrucción Instantánea

(Mujer, 340ml) 10,90 10,50 10,50 11,50 10,50

Higiene dental

Kolynos Dientes Super Blancos 10,00 (3x75ml)

4,70 (100ml)

3,70 (75ml)

3,75

(75ml) N.D.

Colgate Triple Acción

(150ml) 8,70 8,89 6,90 8,70 8,70

Colgate Total 12 Clean Mint

(75ml) 10,50 9,30 7,50 11,10 7,50

Oral B Menta Refrescante

(80gr) N.D. 12,90 11,90 10,50 N.D.

Sensodyne Blanqueador Repara y Protege

(100g) 23,40 20,30 20,50 22,50 22,99

Preparaciones para el afeitado Gillette Espuma de Afeitar

(332ml) 26,90 29,29 25,90 28,90 29,60

Nivea Espuma de Afeitar Sensitive

(200ml) 25,90 30,90 24,72 26,90 26,90

Desodorantes Axe Collision

(Hombre, 150ml) 9,90 9,90 9,90 10,50 9,90

Gillette Cool Wrave

(Hombre, 150ml) 10,90 10,90 8,90 10,90 10,90

Dove Roll on Invisible Dry

(Mujer, 50gr) 10,50 11,90 10,00 10,50 11,60

Rexona Active Motion

(Mujer, 150ml) 9,90 9,90 9,50 10,50 10,89

Geles y Jabones de Baño Protex Avena

(500ml) 9,60 8,79 8,30 9,60 9,60

Dove Nutrición Profunda

(250ml) 12,90 12,90 10,90 N.D. 10,12

Instituto Español Avena Natural

(750ml) 27,90 22,80 22,00 23,90 29,90

Heno de Pravia Original

(85g x 3) 9,00 9,00 9,00 9,45 9,90

Aval Jabón de tocador líquido

(400ml) 8,50 8,00 8,70 8,76 7,60

Fuente: elaboración propia a partir de store check realizado el 26 de marzo de 2019

(33)

Como se puede extraer de la tabla anterior, en las góndolas de los supermercados predominan las marcas extranjeras. Por lo general, Tottus, Plaza Vea y Metro ofrecen precios más competitivos, hecho que se hace más notable en las preparaciones capilares.

Los supermercados también ofrecen descuentos tanto en establecimiento como online. Además, los clientes con tarjeta de socio pueden disfrutar de descuentos o promociones extra en sus compras. No obstante, los descuentos en supermercados oscilan entre el 7% y los 20%, muy inferiores a los ofrecidos por las empresas de venta directa, que llegan hasta el 50%.

5.3. Precios de productos mass market en retail tradicional

Dada la dificultad de realizar un sondeo de los precios ofrecidos por las bodegas, este apartado se centra en los precios ofrecidos por las farmacias, el segundo canal de distribución tradicional en volumen de ventas. Para el análisis, se ha seleccionado productos de cada categoría comercializados por la cadena de farmacias con más cuota de mercado del país: Inkafarma, perteneciente al grupo Intercorp, al igual que Mifarma, Boticas BTL, Boticas Fasa, Boticas Arcángel y Punto Farma.

TABLA 12. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO EN FARMACIA Expresados en soles

Producto Inkafarma

Perfume

Heno de Pravia Agua de Colonia Original (250ml) 18,90

Maquillaje

Clinasep Polvo Compacto Natural Mate 27,90

Pond's Polvo Compacto Angel Face Tono Caribe (12gr) 13,90 Preparaciones capilares

Sedal Champú Bomba Argán (400ml) 14,90

Kativa Champú Keratina (250ml) 14,90

Kativa Keratina Tratamiento Intensivo (250ml) 32,00

Preparaciones para higiene dental

Farma Dent Cuidado Total Clean Mint (75ml) 5,90

Kemphor Crema Dental Sensitive (75ml) 17,90

Perio Aid 0.12% Gel Dental (75ml) 25,10

Preparaciones para el afeitado

Gillette Espuma de Afeitar Piel Sensible (321gr) 24,30

Lea Espuma de Afeitar Piel Sensible (250ml) 13,50

(34)

Desodorantes

Axe Body Black (Hombre, 150ml) 9,90

Nivea Antitranspirante Barra Stress Protect (43gr) 10,90

Dove Invisible Care (Mujer,150ml) 11,90

Geles de baño y jabones

Heno de Pravia Jabón Antibacterial (150gr) 5,60

Aval Jabón Líquido Antibacterial Frutos Rojos (400ml) 6,20 Fuente: elaboración propia a partir de store check realizado el 3 de abril de 2019

5.4. Precios de productos premium

En este apartado se analizan los precios de productos premium, los cuales no están muy extendidos en Perú. Sin embargo, se espera que a medida que estos productos penetren entre el público peruano, los costes unitarios disminuirán y, por tanto, aumentará su demanda. En la siguiente tabla se presentan las aguas de perfume y de colonia de marcas internacionales fabricadas en España y se comparan los precios de cada producto en las tres principales cadenas de tiendas por departamento, su principal canal de distribución.

TABLA 13. PRECIOS DE PERFUMES EN TIENDAS POR DEPARTAMENTO Expresados en soles

Perfume Ripley Saga

Falabella Oeschle

Marca Modelo

Nina Ricci Ricci EDP (Mujer, 50ml) 259,00 345,00 345,00

Carolina Herrera 212 Sexy EDP (Mujer, 100ml) 395,00* 369,00 395,00

212 Sexy EDT (Hombre, 100ml) 335,00* 349,00 335,00

Paco Rabanne Oympéa Legend EDP (Mujer, 80ml) 385,00 385,00 385,00

Invictus Legend EDT (Hombre, 100ml) 335,00* 335,00 335,00

Jean Paul Gautier Classique EDP (Mujer, 100ml) 465,00* 449,00 465,00

Le Male Essence EDP (Hombre, 125ml) 369,00* 339,00 369,00 Antonio Banderas Queen Of Seduction EDT (Mujer, 80 ml) 109,00* 109,00 109,00 King of Seduction Absolute EDT (Hombre, 100ml) 109,00* 109,00 109,00 United Colors of

Benetton Rose EDT (Mujer, 50ml) 109,00 109,00 109,00

Blue EDT (Hombre, 100ml) 139,00* 139,00 139,00

* Ripley ofrece un descuento del 20% por la compra de los artículos señalados por Internet.

Fuente: elaboración propia a partir de store check realizado el 1 de abril de 2019