CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK
Informe de mercado de prendas de cuero en los
Estados Unidos
INFORME DE MERCADO DE PRENDAS DE CUERO EN EEUU
INDICE GENERAL
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 5
Descripción del producto 5
Clasificación Aduanera 5
Arancel 6
Régimen legal de importación 7
2.- CONDICIONES DE MERCADO 10
Producción 10
Consumo 12
Comercio Exterior 12
Importaciones 12
4203104010 – Anoraks de Cuero, excepto de reptil 15
Exportaciones 28
Análisis global y perspectivas 30
3.- PRECIOS 31
Precios de referencia 32
Análisis de precios al por menor 33
Diferencias de precio dadas por las marcas 33
Diferencias de precio dadas por estilo y localización del negocio de venta al por menor 33
Márgenes de comercialización 34
Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación 35
Despacho de aduanas en el puerto de origen 35
Costos de transporte 35
Seguro 36
Garantía por el pago de derechos 36
Trámites de aduanas en EE.UU. 36
Transporte interno 37
4.- MODALIDADES DE PAGO 38
Consideraciones Generales 38
Costo de los instrumentos de pago más usuales 39
Pago contra recepción de mercadería 39
Cobranza Simple y Documentaria 39
Carta de Crédito 40
Criterios para la selección de un instrumento de pago 41
5.- TRANSPORTE, EMBALAJE, MEDIDAS, TEMPORADAS DE COMPRA Y ETIQUETADO 42
Tipos de Transporte 42
Embalaje 42
Medidas 42
Temporadas de Compra 42
Etiquetado 43
6.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN 45
7.- PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD. 48
Ferias y exposiciones 48
Visitas comerciales 51
Asociaciones 52
Catálogos 53
Zonas Francas 54
Listado de Importadores 55
8.- ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN, RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES 59
Estrategias alternativas 59
a través de comercios minoristas propios 59
venta a comercios minoristas pequeños 59
ventas a grandes almacenes/ cadenas de boutiques/ productores de marcas 61
venta a importadores especializados 62
Recomendaciones 62
Conclusiones 64
1.- Consideraciones Generales
Descripción del producto
El presente estudio de mercado se concentra en prendas de vestir de cuero: sacos, camperas y otras tales como chalecos, vestidos, pantalones, y faldas. Considera todas las vestimentas producidas con cuero natural o regenerado -composition leather-1: vaca, cordero, cabra, carpincho, caballo, todo el grupo de reptiles u otros animales.
No comprende las prendas de vestir de cuero o piel con partes exteriores de peletería natural o peletería fáctica o artificial, así como tampoco las prendas de vestir de cuero o piel con partes exteriores de peletería natural o peletería fáctica. Además incluye los denominados tapados de muton o “gamulanes” para los que existe un nicho específico en este mercado.
Clasificación Aduanera
En los EE.UU. solo el gobierno federal tiene competencia para regular el comercio exterior. La US Customs Service, -Administración de Aduanas de los EE. UU -, es la rama del Departamento del Tesoro que administra las leyes relacionadas con la importación de productos. La US International Trade Commission (ITC) es la institución responsable de la publicación del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo material con éste relacionado.
La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige por el Harmonized Tariff Schedule of the United States, -Esquema arancelario
1 Compuesto por retazos de cuero combinados con plásticos variando en cada caso la proporción de uno y
armonizado de los Estados Unidos-. Este contiene más de 10.000 clasificaciones, la mayoría de las cuales están sujetas a interpretación. Como sucede en otros países, se registran con frecuencia casos en los que un producto de importación puede pertenecer a más de una clasificación. Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación.
Conforme al Harmonized Tariff Schedule of the United States, la posición a analizar 4203.10, Prendas de Cuero, -Articles of apparel-, responde a similar clasificación que la del Nomenclador Arancelario Común del Mercosur, surgiendo diferencias en el primero a un nivel mayor de desagregación:
-Posición arancelaria 4203.10.20 para Cuero de Reptil -Posición arancelaria 4203.10.40 para los demás.
La posición arancelaria 4203.10.40 a su vez distingue entre sacos y camperas las que asimismo se desagregan conforme al usuario en damas, caballeros y niños.
Arancel
Todos los bienes que entran a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a menos sean específicamente exentos. La mercadería es examinada al momento de ingreso, los impuestos son establecidos y su pago debe hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En términos generales, el ingreso a EE. UU. de productos importados está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos.
Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la cláusula de Nación más favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales otorgan
beneficios otorgados por el Sistema Generalizado de Preferencias2. El arancel general para el producto en cuestión es de 4,7%. No obstante, debe considerarse que gozan de la exención del pago del impuesto en cuestión, no sólo otros países amparados por el citado sistema sino también Canadá, Méjico, algunos países de la cuenca Caribeña y los de la Región Andina entre otros.
En lo que se refiere a productos elaborados con otros cueros (4203.10.40), las exportaciones argentinas están gravadas con un arancel general de un 6% sobre su valor CIF lo que implica una desventaja comparativa con respecto a otros proveedores. Canadá e Israel ingresan sus productos sin pago de arancel alguno. Los productos de la Cuenca Caribeña están gravados en un 4,8% en virtud del “Caribean Basin Economic Recovery Act”. Los provenientes de los países miembros del Pacto Andino también ingresan en el territorio americano libres del pago de arancel. La regulación tarifaría también coloca a la Argentina en una situación de desventaja con respecto a los productores de Méjico y Canadá los cuales no pagan gravamen alguno.
Régimen legal de importación
La clasificación aduanera es además la base para la definición de otros requerimientos de US Customs y/o otras agencias del gobierno que regulan sobre las condiciones para la importación de determinados productos y con las cuales la Administración de Aduanas de los EE.UU. coopera para llevarlas a la práctica.
La importación de ciertas clases de mercancías puede estar restringida o prohibida para proteger la economía y seguridad de los EE.UU., para salvaguardar la salud y el bienestar del consumidor y/o para preservar la vida animal o vegetal. Algunos bienes están sujetos a cuotas que limitan o restringen las cantidades a importar durante un determinado período de tiempo.
La importación de los artículos considerados en este estudio es libre, es decir no está sujeta a restricción no tarifaria alguna con la sola excepción de los productos confeccionados con cueros de reptil.
A pesar de verse seriamente afectada la producción local por una fuerte presión importadora, no se contempla la posibilidad de que se establezcan límites de importación en un futuro inmediato. En primer lugar, los productores, ya culminaron el proceso de ajuste, algunos mediante la incorporación de productos importados a sus líneas e incluso realizando inversiones en aquellos países en los que los costos de producción son relativamente más reducidos. Por otra parte, el sector en cuestión no tiene los suficientes recursos financieros para proceder con las prácticas jurídicas tendientes a regular la importación de dichos artículos.
En el caso de los productos de cuero de reptil, a efectos de su nacionalización deben cumplir con los requisitos establecidos en la “Convención sobre el Comercio Internacional de Flora y Fauna en peligro de extinción”. Debido a consideraciones sobre el peligro de extinción de algunas especies, el Departamento de pesca y vida silvestre de los EE.UU, - U.S. Fish & Wildlife Department -, ha puesto en práctica una regulación por la cual algunas especies tienen prohibida la entrada al país. Esta regulación incluye un listado de reptiles clasificados por su nombre científico. Los productos elaborados con cueros de tales reptiles tienen permitido su ingreso.
Ante una potencial exportación de este tipo de productos se debe emitir un certificado CITES – Convention of International Trade in Endangered Species - donde se indica el origen de la materia prima y el nombre científico del animal. Con tal información, la dependencia mencionada determina si es posible o no el ingreso del producto en cuestión. Al ingreso a EE. UU., y a efectos de dar cumplimento al trámite aduanero pertinente el producto es inspeccionado por el US Fish & Wildlife Department, siendo en algunas situaciones práctica que se tome un muestrario para su análisis. Por lo
El Código de Regulaciones Federales, Título 50, parte 17- se encuentra todo lo relativo a la regulación sobre Especies en Peligro de Extinción, incluyendo el listado de reptiles en cuestión.3
Finalmente, la Administración de Aduanas de EE. UU. tiene a su cargo el dar cumplimiento a la regulación de la Comisión Federal de Comercio relacionada con la inclusión en los productos de una etiqueta que indique el cuidado apropiado, la composición de la prenda, así como el país de origen. Una descripción detallada de esta información se incluye en el capítulo 5.
2.- Condiciones del Mercado
En este capítulo se analiza, para los productos bajo análisis, la situación de la producción, el consumo interno y las relaciones comerciales de EE.UU. con el resto del mundo.
Producción
La producción de prendas de cuero y pieles ha disminuído en los últimos años en los EEUU, alcanzando en el último censo industrial del año 2005 los 114 millones de dólares.
Se presenta a continuación un detalle de las principales estadísticas de producción para el período 1997-20054 correspondiente con los datos disponibles del Departamento de Censos de este país para las empresas de este sector, las cuales se clasifican bajo la posición industrial SIC 315292, incluyendo no sólo prendas de cuero sino tambien piel.
Año Valor de los
embarques (en miles U$S)
Número de
empleados
Valor
agregado (en miles U$S)
Gastos de capital (en miles de U$S)
2005 114.351 1.490 n/d n/d
2004 129.355 1.598 n/d n/d
2003 171.829 n/d n/d n/d
2002 193.753 2.211 82.408 1.145
2001 319.144 2.868 145.644 3.480 2000 307.533 2.739 137.618 5.863 1999 258.678 2.782 124.543 1.667 1998 217.475 1.710 102.679 1.364 1997 244.687 2.132 115.965 3.412
Fuente: U.S. Bureau of Census
Cabe hacer notar que del total de la producción nacional un 28,5% corresponde al estado de California y un 26% al estado de Nueva York.
Esta tendencia en baja de la producción se explica, fundamentalmente, por la fuerte presión importadora. La industria del cuero es extremadamente mano de obra intensiva. En comparación con los productores de EE.UU., los de los países en vías de desarrollo, especialmente, la República Popular China, cuentan con una sustancial ventaja relativa en términos de costos de producción. No obstante, si bien éste es un factor determinante y es de esperar tal tendencia se mantendrá en el largo plazo, la industria local ya ha realizado el ajuste. Los productores que aún permanecen en el mercado son aquellos que han obtenido un grado de diferenciación del producto que les permite aún desempeñarse competitivamente.
Por otra parte una reducción coyuntural en la producción del cuero tuvo un impacto negativo en los volúmenes de producción de sus manufacturas en general y aún más intenso, en el de prendas de cuero, en particular. Cabe indicar que del grupo de las manufacturas de cuero, los productos que nos ocupan son los de más alta sensibilidad a variaciones en la producción y precio de la materia prima principal. Las prendas de cuero presentan un grado de sustitución más alto con respecto a las producidas con otros materiales. La disponibilidad y precio del cuero influyen asimismo las tendencias de la moda.
Otro factor que contribuye a explicar tal comportamiento es el alto costo relativo del cuero en comparación a otros productos sustitutivos. Estos van además gradualmente perfeccionándose y, como resultado de fuertes campañas en el desarrollo de marcas y propaganda se imponen cada vez más en el mercado.
Consumo
Tal como fuera indicado el comportamiento fluctuante del consumo de prendas de cuero está altamente relacionado a las tendencias en la moda. Este presenta una mayor sensibilidad a tales tendencias que la de los rubros equipaje, carteras o pequeños artículos de cuero, variando ampliamente los parámetros de consumo año tras año.
El precio del cuero y consecuentemente, el de las prendas elaboradas con éste, influye indirectamente en el comportamiento del consumidor. Cuando el precio del cuero aumenta relativamente al de los producidos con otros productos sustitutivos, el consumidor opta por elegir estos últimos o, directamente posponer la compra hasta que los precios declinen.
Comercio Exterior
Importaciones
Importaciones de prendas de cuero de reptil
Las importaciones de prendas de cuero de reptil no tienen un comportamiento estable, ni en lo que hace a su origen ni en lo que hace a su volumen. Conforme comentarios de los importadores, las fluctuaciones en cuanto a volumen, están simplemente relacionadas a las fluctuaciones en la moda.
Valor de las importaciones de EEUU de prendas de cuero de reptil
Orígen 2005 2006 2007 % de cambio 2006-2007
Italia 1.153.768 1.482.602 1.019.214 -31,3%
Francia 166.619 202.948 450.290 121,9%
México 167.926 150.684 98.271 -34,8%
China 102.206 2.710 40.874 1.408,3%
Australia 1.144 8.614 18.920 119,6%
Japón 1.006 11.300 7.579 -32,9%
India 2.377 0 5.470 -
Tailandia 0 324 4.380 1.251,9%
Turquía 321 6.214 4.170 -32,9%
Vietnam 1.592 5.843 2.152 -63,2%
Uruguay 0 0 1.754 N/A
Alemania 353 4.060 1.251 -69,2%
Colombia 1.320 0 853 N/A
Canadá 257 2.445 299 -87,8%
Corea 11.948 0 0 -
Argentina 2.500 0 0 -
Subtotal 1.608.337 1.877.744 1.655.477 -11,8%
Los demás 22.413 32.839 0 -100,0%
TOTAL 1.633.250 1.910.583 1.655.477 -13,4%
Fuente: US Bureau of Census – Marzo/2008
Importaciones de prendas de cuero excluídos los de reptil
El valor total de importaciones de prendas de cuero por parte de los EEUU fue de más de 812 millones de dólares en el año 2007, las mismas disminuyeron con respecto al año anterior en un 13,3% y fueron casi un 20% menores que las correspondientes al 2005.
En cuanto a la cantidad importada de estos artículos en el año 2007 tambien disminuyó alcanzando un total de casi 17 millones de prendas, esto equivale a una reducción del 22,1% en la cantidad importada con respecto al 2006 y casi un 30% con respecto al 2005.
China sigue liderando las ventas de estos productos al mercado estadounidense.
Las mismas representan más de la mitad del total de las compras de estos productos por parte de los EEUU.
A continuación se detalla por posición arancelaria y origen las importaciones de de los EEUU.
Valores importados por los EEUU (en dólares)
4203104010 – Anoraks de Cuero, excepto de reptil
Orígen 2005 2006 2007 % de cambio 2006-2007 China 54.632.078 41.103.123 27.913.218 -32,1%
Italia 4.258.949 6.184.933 7.203.670 16,5%
Turquia 802.649 2.394.950 1.954.077 -18,4%
Suiza 290.507 1.026.748 1.943.404 89,3%
India 6.014.106 2.699.888 1.573.137 -41,7%
Paquistán 798.144 1.006.091 932.157 -7,3%
Francia 813.580 572.638 618.592 8,0%
Canadá 339.634 244.647 283.880 16,0%
Corea 375.447 258.269 271.912 5,3%
Marruecos 0 132.834 208.894 57,3%
Rumania 65.727 34.359 173.813 405,9%
España 157.843 126.809 94.583 -25,4%
Grecia 3.326 21.607 44.430 105,6%
Bolivia 0 0 31.653 N/A
Polonia 5.312 35.569 27.620 -22,3%
Subtotal 68.557.302 55.842.465 43.275.040 -22,5%
Los demás 1.117.917 1.440.581 215.221 -85,1%
Total 69.675.219 57.283.046 43.490.026 -13,25%
4203104030- Camperas de cuero de hombre o de niños, excepto de reptil
Orígen 2005 2006 2007 % de cambio 2006-2007 China 284.473.342 261.985.558 234.510.149 -10,5%
Paquistán 19.168.428 25.396.812 25.807.172 1,6%
Italia 23.650.126 22.321.183 24.738.729 10,8%
India 18.723.300 20.533.860 16.826.817 -18,1%
Turquía 7.745.929 8.632.924 8.799.611 1,9%
Corea 2.828.305 3.300.092 2.306.327 -30,1%
Hong Kong 2.912.508 1.540.014 1.274.054 -17,3%
Francia 764.172 856.230 1.093.410 27,7%
Canadá 2.902.472 1.916.353 1.075.039 -43,9%
México 1.284.580 1.022.231 996.130 -2,6%
España 911.735 1.104.945 895.466 -19,0%
Vietnam 10.954 424.385 876.778 106,6%
Indonesia 2.161.971 1.246.587 773.650 -37,9%
Rumania 740.570 563.633 486.428 -13,7%
Uruguay 388.990 489.972 349.420 -28,7%
Sub-total 368.667.382 351.334.779 320.809.180 -8,7%
Los demás 3.180.650 3.052.022 2.127.062 -30,3%
Total 371.848.032 354.386.801 322.936.242 -9,12%
4203104060 – Camperas de cuero de dama, niñas o infantes, excepto de reptil
Orígen 2005 2006 2007 % de
cambio 2006-2007
China 389.666.789 344.987.322 286.293.888 -17,0%
Italia 27.772.994 28.536.406 31.347.032 9,8%
India 15.194.295 14.339.840 13.003.843 -9,3%
Paquistán 7.846.036 5.783.325 5.563.467 -3,8%
Turquía 4.045.574 4.672.145 4.572.754 -2,1%
Francia 4.685.945 5.341.554 4.369.287 -18,2%
Canadá 3.892.662 3.296.785 3.287.777 -0,3%
Suiza 2.802.866 2.447.307 2.900.176 18,5%
Hong Kong 2.674.293 1.015.648 858.829 -15,4%
Corea 1.853.425 1.523.874 721.703 -52,6%
Polonia 1.109.738 983.213 700.427 -28,8%
Hungria 114.329 442.880 628.375 41,9%
Alemania 626.763 726.098 474.183 -34,7%
Reino Unido 726.226 1.393.524 435.782 -68,7%
Rumania 565.319 851.538 427.022 -49,9%
Sub-total 463.577.254 416.341.459 355.584.545 -14,6%
Los demás 5.008.068 3.522.55 3.084.115 -12,4%
Total 468.588.322 419.864.014 358.668.660 -11,70%
4203104085 – Otros artículos de cuero de vestir para hombres o niños, los demás
Orígen 2005 2006 2007 % de cambio 2006-2007 China 19.029.138 22.459.709 19.640.401 -12,6%
Paquistán 9.525.588 10.484.245 9.127.276 -12,9%
Italia 2.596.323 2.501.980 2.154.224 -13,9%
India 4.010.002 2.805.730 2.025.609 -27,8%
México 928.759 2.398.621 1.766.027 -26,4%
Turquía 492.270 397.057 907.674 128,6%
Vietnam 15.060 155.541 475.360 205,6%
Rumania 601.589 513.256 421.745 -17,8%
Canadá 318.315 226.797 157.308 -30,6%
Alemania 69.134 92.504 156.092 68,7%
Japón 73.045 78.215 132.987 70,0%
Hong Kong 446.165 95.791 129.778 35,5%
Ucrania 198.567 78.626 117.719 49,7%
Indonesia 127.127 68.248 79.383 16,3%
Corea 58.970 180.205 74.663 -58,6%
Sub-total 38.490.052 42.536.525 37.366.246 -12,2%
Los demás 743.231 674.723 353.613 -47,6%
TOTAL 39.233.283 43.211.248 37.719.859 -11,62%
4203104095 – Otros artículos de vestir de cueros para damas, niñas o infantes, los demás
Orígen 2005 2006 2007 % de cambio 2006-2007
China 53.514.980 43.521.454 32.086.491 -26,3%
Italia 7.953.635 6.053.030 6.939.014 14,6%
Paquistán 3.821.770 3.461.289 2.169.761 -37,3%
India 6.187.057 2.639.814 1.797.959 -31,9%
Francia 2.634.615 1.349.753 1.192.539 -11,6%
Ucrania 7.129 68.427 1.039.119 1.418,6%
Turquía 792.259 732.741 1.036.139 41,4%
Reino Unido 291.443 528.314 558.630 5,7%
Canadá 1.671.007 996.385 452.146 -54,6%
Hong Kong 458.648 750.746 242.928 -67,6%
Suiza 371.616 269.667 169.066 -37,3%
Hungria 15.615 40.199 160.823 300,1%
Alemania 520.496 166.754 160.460 -3,8%
Bosnia-Hercegovina 0 12.288 151.093 1.129,6%
México 286.248 278.709 99.655 -64,2%
Sub-total 78.526.518 60.869.570 48.255.823 -20,7%
Los demás 2.113.882 1.374.576 969.108 -29,5%
TOTAL 80.640.400 62.244.146 49.922.931 -26.53%
Cantidades importadas por los EEUU (unidades) 4203104010 – Anoraks de Cuero, excepto de reptil
Orígen 2005 2006 2007 % de cambio 2006-2007 China 1.295.309 996.023 670.793 -32,7%
India 117.041 52.546 23.917 -54,5%
Italia 23.876 16.692 19.640 17,7%
Paquistán 11.800 13.460 18.255 35,6%
Turquia 4.766 15.675 12.263 -21,8%
Corea 3.310 1.462 4.687 220,6%
Francia 934 2.363 1.849 -21,8%
Canadá 1.851 1.327 1.699 28,0%
Suiza 500 825 1.518 84,0%
Bolivia 0 0 1.106 N/A
Marruecos 0 841 1.071 27,3%
Grecia 4 171 511 198,8%
España 459 530 487 -8,1%
Romania 184 89 467 424,7%
Argentina 295 678 294 -56,6%
Sub-total 1.460.329 1.102.682 758.557 -31,2%
Los demás 13.830 23.601 1.518 -93,6%
TOTAL 1.474.159 1.126.283 760.075 -32,00%
4203104030- Camperas de cuero de hombre o de niños, excepto de reptil
Orígen 2005 2006 2007 % de cambio 2006-2007 China 7.333.946 6.137.385 5.015.180 -18,3%
Paquistan 445.299 575.263 569.416 -1,0%
India 350.969 386.627 306.155 -20,8%
Turquia 51.176 51.908 44.149 -14,9%
Italia 66.852 49.792 43.064 -13,5%
Corea 50.326 55.630 29.831 -46,4%
Hong Kong 54.800 19.112 28.823 50,8%
Mexico 17.988 13.810 14.099 2,1%
Vietnam 235 5.286 11.539 118,3%
Indonesia 21.560 15.024 10.941 -27,2%
Canadá 10.612 6.742 3.750 -44,4%
España 4.758 3.965 3.594 -9,4%
Ecuador 3.235 2.405 2.381 -1,0%
Uruguay 2.429 4.274 2.326 -45,6%
Rumania 2.643 1.765 1.717 -2,7%
Sub-total 8.416.828 7.328.988 6.086.965 -16,9%
Los demás 36.451 22.688 11.705 -48,4%
TOTAL 8.453.279 7.351.676 6.098.670 -18,00%
4203104060 – Camperas de cuero de dama, niñas o infantes, excepto de reptil
Orígen 2005 2006 2007 % de cambio
2006-2007
China 11.080.194 9.420.319 7.068.722 -25,0%
India 273.963 278.263 230.807 -17,1%
Paquistan 193.568 140.084 141.572 1,1%
Italia 70.497 82.602 61.400 -25,7%
Turquia 33.778 31.361 33.843 7,9%
Hong Kong 113.046 11.336 15.046 32,7%
Canadá 13.889 9.398 10.848 15,4%
Francia 18.701 7.379 7.735 4,8%
Corea 30.180 22.944 6.795 -70,4%
Indonesia 19.901 1.133 5.182 357,4%
Emiratos Arabes Unidos 652 80 3.581 4.376,3%
Argentina 3.480 1.407 3.478 147,2%
Mexico 6.989 7.372 2.377 -67,8%
Suiza 4.089 2.869 2.170 -24,4%
España 881 723 1.851 156,0%
Sub-total 11.863.808 10.017.270 7.595.407 -24,2%
Los demás 29.751 25.397 15.824 -37,7%
TOTAL 11.893.559 10.042.667 7.611.231 -31,00%
4203104085 – Otros artículos de cuero de vestir para hombres o niños, los demás
Orígen 2005 2006 2007 % de cambio 2006-2007
China 776.097 691.974 669.713 -3.2%
Paquistan 433.357 408.601 455.099 11.4%
India 135.965 100.352 62.504 -37.7%
Mexico 20.038 31.646 21.461 -32.2%
Hong Kong 30.699 7.432 15.635 110.4%
Italia 13.272 9.714 6.147 -36.7%
Turquia 3.476 3.201 3.973 24.1%
Vietnam 207 1.171 3.720 217.7%
Tailandia 2 0 2.961 N/A
Guatemala 0 0 2.384 N/A
Malasia 0 343 1.652 381.6%
Ecuador 560 11.739 1.563 -86.7%
Canadá 17.030 2.271 1.400 -38.4%
Alemania 2.546 3.939 1.247 -68.3%
Indonesia 2.163 1.283 1.118 -12.9%
Sub-total 1.435.412 1.273.666 1.250.577 -1.8%
Los demás 14.379 17.283 6.422 -62.8%
4203104095 – Otros artículos de vestir de cueros para damas, niñas o infantes, los demás
Orígen 2005 2006 2007 % de cambio 2006-2007
China 2.032.707 1.653.579 1.003.991 -39,3%
Paquistan 301.331 254.425 138.382 -45,6%
India 172.085 82.432 70.116 -14,9%
Canadá 71.342 34.173 35.149 2,9%
Italia 46.374 26.219 19.912 -24,1%
Turquia 8.486 5.045 8.693 72,3%
Ucrania 36 355 4.900 1.280,3%
Hong Kong 23.401 26.185 4.354 -83,4%
Francia 20.814 2.218 2.700 21,7%
Reino Unido 2.219 2.076 2.227 7,3%
Rep. Dominicana 4.656 8.304 1.860 -77,6%
Alemania 3.223 1.464 1.848 26,2%
Mexico 4.803 3.904 1.789 -54,2%
Ecuador 217 91 1.320 1.350,5%
España 140 271 1.087 301,1%
Sub-total 2.691.834 2.100.741 1.298.328 -38,2%
Los demás 25.712 17.523 11.234 -35,9%
Total 2.717.546 2.118.264 1.309.562 -36%
Importaciones de los EEUU provenientes de la Argentina
VALOR EN U$S
Detalle 2005 2006 2007 % de
cambio 2006-2007
4203104010
Anoraks de cuero excepto de reptil
30.022 63.001 20.456 -67,5%
4203104030
Camperas de cuero de hombre o de niños, excepto de reptil
85.211 91.413 166.520 82,2%
4203104060
Camperas de cuero de dama, niñas o infants, excepto de reptil
248.052 149.075 398.742 167,5%
4203104085
Otros artículos de cuero de vestir para hombres o niños, los demás
2.408 9.269 13.592 46,6%
Otros artículos de vestir de cueros para damas, niñas o infantes, los demás
Total 396.495 361.127 625.408 73,2%
Elaborado sobre la base de los valores publicados por el Departamento de Comercio de EE.UU.
Se observa un crecimiento en las ventas desde Argentina, particularmente en el sector de campera de cuero de damas, niñas e infantes, el cual ha tenido un crecimiento del 167,5% .
CANTIDAD (UNIDADES)
Detalle 2005 2006 2007 % de
cambio 2006-2007 4203104010
Anoraks de cuero excepto de reptil
295 678 294 -56,6%
4203104030
Camperas de cuero de hombre o de niños, excepto de reptil
900 982 1.540 56,8%
4203104060
Camperas de cuero de dama, niñas o infants, excepto de reptil
3.480 1.407 3,478 147.2%
4203104085
Otros artículos de cuero de vestir para hombres o
33 3,342 163 -95,1%
4203104095
Otros artículos de vestir de cueros para damas, niñas o infantes, los demás
553 567 908 60,1%
Total
5.261 6.976 6.383 -8%
Fuente: Elaborado sobre la base de los valores publicados por el Departamento de Comercio de EE.UU.
Exportaciones
EE.UU. exportó prendas de cuero durante el año 2007 por un valor aproximado de 206 millones de dólares. Este valor representó un incremento de más del 46%.
El principal destino de sus ventas fue Bélgica, donde las ventas aumentaron más del doble.
Uno de los posibles motivos de este importante incremento es la devaluación que se viene observando del dólar.
Origen 2005 2006 2007 % de cambio 2006-2007
Bélgica 33.796.994 20.987.753 50.601.843 141,1%
Japón 29.814.650 26.903.494 30.219.304 12,3%
Reino Unido 8.704.864 12.366.946 15.111.576 22,2%
Alemania 4.725.294 6.904.339 13.415.916 94,3%
Italia 4.551.956 6.026.463 12.059.462 100,1%
Canadá 8.701.504 8.659.256 10.134.508 17,0%
Corea 3.513.495 5.269.372 6.422.469 21,9%
Emiratos Arabes Unidos 591.306 3.052.900 5.835.520 91,1%
Panamá 3.464.426 4.945.236 5.663.113 14,5%
Australia 4.009.156 3.517.074 4.889.886 39,0%
México 4.887.520 2.766.018 4.197.147 51,7%
Hong Kong 3.224.300 4.674.783 3.804.718 -18,6%
Kuwait 473.625 1.357.329 3.346.507 146,6%
Líbano 348.446 1.613.066 3.194.788 98,1%
Francia 3.057.321 2.494.343 3.019.538 21,1%
Sub-total 113.864.857 111.538.372 171.916.295 54,1%
Los demás 25.796.332 28.828.593 34.058.793 18,1%
TOTAL 139.661.189 140.366.965 205.975.088 46,7%
Análisis global y perspectivas
Se estima que las empresas existentes en los EEUU mantendrán su posición en el mercado ya que aquellas que sobrevivieron el ajuste lo han hecho sobre la base de un alto grado de diferenciación en sus productos. Por otra parte, debe sumarse a esto el impacto relativamente nuevo de la creciente incorporación de mano de obra informal a la industria liviana que se registra fundamentalmente en los puntos de ingreso de inmigrantes.
La presencia en los últimos años de productos de origen argentino, indica que pese a la fuerte competencia, ésta puede mantenerse y aún incrementar su espacio en el mercado de EE.UU.
3.- Precios
Determinantes del precio
Varios factores confluyen a determinar los precios de las manufacturas en cuestión en el mercado de EE. UU.:
la oferta de las principales países exportadores
Las manufacturas de cuero son extremadamente trabajo intensivo, por lo tanto, el bajo costo relativo de tal insumo fundamentalmente en China Continental, actúa como determinante de los precios internos en la medida que sus productos desplazan del mercado a la oferta local.
Asimismo, Italia, dado el prestigio alcanzado por sus productos, también define precio, al menos para un cierto segmento del mercado, el denominado high end5. Su competitividad no sólo está definida por la diferenciación del producto sino por los costos reales de producción. En tal país la producción está en gran medida vinculada a la economía informal con su consecuente incidencia en el precio final del producto.
la demanda esta altamente vinculada a la moda
Dado el alto grado de sustitución con sus equivalentes realizados en otros materiales, los cambios en la moda influyen en la demanda y en los precios de los productos de cuero y a la inversa.
En la ciudad de Nueva York se toman acciones decisivas en lo que hace a la comercialización de accesorios y prendas de vestir, siendo centro de eventos relacionados a la industria de la moda de relevancia y fama internacional.
el precio del cuero, insumo principal
La producción de carne de EE.UU. y los precios de las manufacturas de cueros están relacionados. EE.UU. es el principal productor de cueros para la producción mundial de manufacturas. A su vez, los cueros son un subproducto de la industria cárnica. La producción de carne determina la oferta de cueros y no a la inversa. Como el consumo interno de carnes en EE.UU. continúa bajando es de esperar que la oferta internacional de productos de cuero baje también, reflejándose en precios más altos para los productos terminados6.
Precios de referencia
Dada las características de los productos bajo análisis no es posible establecer precios de referencia. Estos varían en función de la calidad del cuero utilizado, detalles de terminación, marcas y diseño.
Asimismo, los precios de importación difieren conforme a la alternativa de comercialización adoptada y la naturaleza del comprador. Cabe destacar que en las ventas al por mayor, sobre la base de diseños y marcas comerciales provistos por el comprador, los márgenes de beneficio son extremadamente bajos y están fuertemente influenciados por el de los países proveedores que dominan el mercado.
No obstante, como también ya fuera indicado, existe una marcada diferencia entre un producto de orígen europeo o canadiense y uno proveniente de un país en desarrollo.
A título indicativo se detallan seguidamente los precios de importación para un grupo selecto de países conforme a los valores de facturación de aduanas:
.
PRECIOSPROMEDIOSDELASIMPORTACIONES EE.UU.DEANORAKS
País Cantidades U$S Cociente
China 670.793 27.913.218 41,61
India 23.917 1.573.137 65,77
Italia 19.640 7.203.670 366.78
Argentina 294 20.456 69,57
Paquistan 18.255 932.157 51,10
Turquia 12.263 1.954.077 159,35
Suiza 1.518 1.943.404 1.280,23
Francia 1.849 618.592 334,55
Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU.
A los efectos de este cálculo, el que se reitera es sólo indicativo, fue seleccionado el rubro anoraks, por ser éste el único que ofrece mayor homogeneidad en cuanto a su composición.
Análisis de precios al por menor
Diferencias de precio dadas por las marcas
El reconocimiento de una marca es primordial en el sector de manufacturas de cuero en general aunque relativamente menos importante en el de las prendas de vestir.
Los logos son símbolo de status y de prestigio. Es de conocimiento generalizado de que el consumidor paga más por una prenda de material sintético de una marca de moda que por igual producto de cuero sin marca. Cifras millonarias se invierten en el desarrollo de productos. Es de esperar, en alguna medida, que tal tendencia se revierta en el mediano y largo plazo dada la gran cantidad y la calidad de las imitaciones que invadieron el mercado, a pesar de las innumerables batallas legales a que estas dieron lugar. No obstante, el mercado del private label no ha alcanzado todavía su punto de maduración.
Diferencias de precio dadas por estilo y localización del negocio de venta al por menor Los precios varían en función de la localización geográfica y el prestigio de la
manera influye en los márgenes de operación minorista, en gran parte es simplemente reflejo de costos operativos más altos, el local es simplemente más costoso en zonas de prestigio. A nivel del territorio de EE.UU. también se dan diferenciaciones de precio. En los grandes centros urbanos donde el costo de vida es más alto, los precios también lo son. De nuevo, tales diferencias de precios raramente se trasladan al exportador.
Márgenes de comercialización
Diversos factores contribuyen a definir los márgenes de beneficio: el volúmen de las operaciones, las características del importador y su posicionamiento en la cadena de comercialización. En líneas generales se estima que un producto llega a las manos del consumidor a hasta tres veces su precio F.O.B.. No obstante, no es posible establecer parámetros generales, difiriendo ampliamente una situación de la otra.
A título indicativo, a nivel industrial el beneficio se estima en alrededor del 30%
de los ingresos brutos promedios de la empresa. Los beneficios de una empresa importadora mayorista, pueden variar entre el 10 y 20%. y el de un negocio al por menor supera el 100% según su localización y prestigio.
Tales márgenes son ligeramente más altos en el caso de importaciones, dado que se incorporan a los mismos cálculos más rigurosos por las eventuales pérdidas relacionadas con imperfecciones en las prendas y la menor flexibilidad para proceder a su devolución.
En el caso de productos de venta masiva -J.C. Penny, Macy’s- los márgenes de comercialización son en promedio del 30%. Tales tiendas cuentan con una estructura de importación o subcontratan tales servicios a agentes exclusivos con el objetivo de establecer precios al por menor reducidos y al alcance de una gama más amplia del
sofisticada y eficiente es la estructura de compras de la empresa en cuestión, mayor es su capacidad de controlar los precios de compra sobre la base de un minucioso análisis de la estructura de costos del proveedor, se establece su márgen de ganancia, y en función de ésta, los subsiguientes márgenes a lo largo de la cadena de comercialización.
Tal como fuera indicado en el apartado precedente, las variaciones en los precios a nivel minorista no son más que producto de la retribución de los factores de capital incluyendo el de gestión. Por lo tanto, raramente estos se trasladan al exportador. Con el perfeccionamiento del proceso de globalización y el incremento paulatino en la transparencia del mercado se estima tal tendencia se tornará aún más profunda.
Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación
A continuación se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe afrontar para realizar una operación de importación desde la Argentina. Ciertos costos son sólo una referencia aproximada. No obstante, se estima que los elementos consignados permiten el cálculo en breves minutos del porcentual de incremento del precio de fábrica requerido para la nacionalización del producto en los EE.UU.
Despacho de aduanas en el puerto de origen
Los honorarios y gastos derivados de las gestiónes del despachante tienen un costo aproximado que varía entre el 0,75 % al 1% del valor FOB de la mercaderia, el cual incluye honorarios y gastos menores. A este valor deberán adicionarse los costos de transporte interno.
Costos de transporte
Buenos Aires – Puerto costa este de EE.UU.
Marítimo
Contenedor de 20 pies cúbicos: U$S 1.900 Contenedor de 40 pies cúbicos: U$S 3.600
Por kilogramo de carga: U$S 2,30/3,10.
Seguro
El costo de asegurar los envíos es variable y sujeto a negociación. Se estima alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería en el caso de que se utilize flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo.
Garantía por el pago de derechos
La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede abonarse directamente para una operación en particular. Otra alternativa de uso corriente y más económica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto anual. Este último mecanismo es el más económico. No obstante, la selección depende de si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales.
Trámites de aduanas en EE.UU.
Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos en puerto, -terminal fees-. Las tarifas varían de terminal en terminal, puede calcularse un valor diario promedio de U$S 40 y depende de cuantos días deba mantenerse el embarque en puerto. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme a la estación que reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose después de tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de documentos si la mercadería llega a un tercero, estos son de aproximadamente U$S 65.
Transporte interno
Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y desplazamiento al depósito. Este depende obviamente de la distancia, pero se estima, un valor mínimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos.
4.- Modalidades de pago
Consideraciones Generales
El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago (Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.7. Para facilitar el comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en E.E.UU. otorgan líneas de crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son:
apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360 días.
Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT”
Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes.
7 Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países, hacia los cuales
Costo de los instrumentos de pago más usuales
La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago conmunmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo al tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.
Pago contra recepción de mercadería
Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado. Cuando se lo indica, éstos se hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace directamente por cheque.
El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación, sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos aproximados:
Pagos a emitir
- SWIFT $ 4 -BNACASH (banca electrónica) $15
-Manual $ 20
-Mediante cheque oficial $ 20
Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.
Cobranza Simple y Documentaria
COSTOS DE COBRANZAS APROXIMADOS.
Simples
-Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40 -Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50 -Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20
-Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20
-Letra de cambio $ 50
-Cobranza documentaria $100
-Aviso de reclamo $ 15
-protesto Honorarios de escribano $ 250
Carta de Crédito
A titulo informavo se puede decir que la Carta de Crédito es todo acuerdo por el cual un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del crédito.
Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados por el Banco Nación – sucursal Nueva York:
-Preaviso de L/C $ 50
-Aviso de L/C $100
-Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100 -Tarifa de traducción acuerdo min $100 -Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75
-Otros ajustes $ 75
-Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100 -Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200
-Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50 -Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50 -Por discrepancia $ 50
-Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75 -Carta de crédito standby 1,75% p.a.
Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario, generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al banco que emite la L/C.
Criterios para la selección de un instrumento de pago
Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica.
El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.
Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería.
La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único mecanismo que ofrece totales garantías.
Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos servicios electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de penalización entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional.
5.- Transporte, embalaje, medidas, temporadas de compra y etiquetado
Tipos de Transporte
El medio de transporte más adecuado es el aéreo. Esto responde a la necesidad de cumplimentar los plazos de entrega requeridos por el comprador. No obstante, se emplea también el flete marítimo cuando las condiciones concertadas con la contraparte así lo permiten.
Embalaje
El embalaje consiste básicamente de cajas de cartón o envoltorios de papel para proteger las prendas de cuero en forma individual o en grupo de varias unidades. Otras veces se los envía sueltos en cajas.
Medidas
Estas deben responder a las condiciones exigidas por el mercado. A título indicativo se puede consultar:
http://www.apparelsearch.com/Definitions/Miscellaneous/US_standard_clothing_
sizes.htm
Temporadas de Compra
Al igual que en la industria de la moda en general el mercado se caracteriza por seguir un calendario de compras definido. El mismo responde a las distintas estaciones del año, siendo en este caso obviamente sólo las temporadas de invierno y la denominada Winter Holiday que es la que precede a las compras de Navidad y Año Nuevo. Dentro de
agosto). No obstante, tal tendencia está revirtiéndose y en la mayoría de las situaciones las órdenes se expiden con no más de tres meses de anticipación.
Etiquetado
El cumplimiento de las normas de etiquetado es una condición imprescindible no sólo para la nacionalización del producto sino también para la venta al por menor. Las mismas normas que rigen para los productores domésticos tienen vigencia para los productos importados.
Resumidamente, tales normas establecen:
9 En lo que hace a los tipos de etiqueta y a su ubicación
Las etiquetas deben ser colocados en un lugar visible, pegadas al objeto en forma firme, no hay restricciones en cuanto al tipo de materiales a utilizar pero éstos deben ser duraderos.
9 En lo que hace a su contenido
Este debe contener información precisa sobre:
PAÍS DE ORIGEN
Es obligatorio indicar en un lugar visible el nombre del país en el que el artículo fue producido.
COMPOSICIÓN
En lo que a composición se refiere deben cumplirse las regulaciones internas al respecto. Los productos que no responden a estas características “misbranded” no pueden ser vendidos ni distribuidos en el territorio de E.E.U.U.
La norma prevé que la descripción debe responder exactamente al material utilizado. Por ejemplo, no puede decir “genuine leather” ni en el
producto ni en su etiqueta, ni incluir un símbolo que induzca a pensar que lo es, si está hecho de otros materiales tal como “pulverized leather” o
“split leather”. Otro ejemplo lo constituyen los productos de cuero de vaca que imitan reptil. La forma correcta de etiquetarlos seria “cowhide”
o “cowhide embossed to simulate alligator”.
Por otra parte, en aquellos casos de no tratarse de cuero genuino o de cueros genuinos que imiten otros cueros más costosos no debe obviarse la etiqueta con su descripción.
Si el producto tiene la superficie exterior de cuero y otras partes de otros materiales debe indicarse en detalle cuáles son estos materiales y que partes estan compuestas de este las imitaciones de cuero deben especificar con exactitud las características del material utilizado.
Los productos que tengan parte exterior de cuero y otras partes exteriores de otros materiales no pueden ser vendidos como de cuero.Aosfj
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6.- Canales de distribución
ESTRUCTURA DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
Exportador
Importador
Mayorista
Pequeño Minorista
Agente
EE.UU. / país exportador
Productor de Marcas
Grandes Minoristas
*Negocios especializados
*Department Stores
*Cadenas de Dep. Stores
*Televisión
*Mail Order (Catálogos)
*Internet
El cuadro precedente describe las distintas situaciones existentes para la
alternativas existentes. No obstante, éste es una mera descripción de la realidad la que no es en absoluto exhaustiva de todas las situaciones existentes.
La primera alternativa es la tradicional de venta a un importador quien asume las funciones de nacionalizar el producto y con ellas los riesgos involucrados en el desarrollo de una operación de importación. Estos a su vez venden sus productos a comercios mayoristas. En algunos casos ambas funciones estan fusionadas en una misma persona.
El único espacio de venta que tales empresas tienen es el de las orientadas a los pequeños minoristas ya que los grandes utilizan otros sitemas de compra.
La segunda alternativa describe la situación de los agentes. Estos asumen las tareas de control de calidad las que en muchas situaciones son realizadas en fábrica y aseguran el normal cumplimiento de los plazos de entrega. Este se involucra, consecuentemente, en la producción. Sus servicios son contratados por los productores de marcas y los denominados, a los efectos de este estudio, grandes minoristas.
Los productores de marca concentran sus actividades en el diseño, desarrollo y comercialización de un producto. No cuentan con estructura industrial propia y prácticamente trabajan a faςon doméstica e internacionalmente. Venden sus productos a través de bocas de expendio propias, mayoristas, negocios minoristas o incluso, a los grandes minoristas. Este es también el caso de muchos industriales que ante la crisis de competitivdad de la industria local redimensionaron sus funciones complementando sus líneas de productos con importaciones, incluso abandonando las tareas de producción.
Finalmente, los grandes minoristas quienes cuentan con estructura de importación propia, son los que realizan sus ventas a través de:
9 negocios especializados en una determinada línea de productos,
9 de grandes almacenes que venden una amplia gama de productos de consumo doméstico. Pueden tener alcance nacional o regional.
9 a todos estos se suman las ventas por catálogo, internet, televisor, etc..
En todos los casos éstos realizan sus compras a través de estructuras de compra sofisticadas y eficientes, de alcance internacional. Se desplazan geográficamente conforme se requiera a fin de minimizar los costos y acceder a una gama creciente del consumo.Tal grado de especilaización puede incluir responsables por género (hombre, mujer, niño) por tipo y calidad de productos, etc. En algunos casos usan además para todas o determinadas líneas de productos el servicio de agentes.
7.- Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad.
Ferias y exposiciones
La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las que ya estan establecidas en el mercado. Estas permiten:
9 un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos se puede mantene reuniones con un gran número de operadores incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles.
9 tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias y avances tecnológicos del sector.
9 analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y evaluar el “ posicionamiento” de producto en el mercado.
9 tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias relevantes.
9 construir o rerforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar
No obstante, es indispensable el desarrollo de un detallado trabajo previo a fin de garantizar el éxito de la exposición.
9 preparar las muestras con un total cuidado teniendo en consideración detalles previamente recopilados sobra las exigencias del mercado incluyendo etiquetado, empaquetado, etc..
9 se debe tener un conocimiento del volúmen disponible para ventas en el nuevo mercado. Las mismas deben ser susceptibles de ser duplicadas en las cantidades requeridas y respondiendo exactamente a iguales características.
Asegurar además su llegada a tiempo.
9 tener un panorama claro de la estructura de costos, teniendo en consideración la posibilidad de reducirlo en la medida que las cantidades aumenten.
9 preferiblemente, es necesario además acompañar la presentación de catálogos representativos de la oferta exportable de la empresa y capacidad de producción escritos en idioma inglés.
Finalmente, se requiere una adecuada selección del evento ferial conforme a cada situación particular, lo que implica evaluar el perfil de los expositores y público de las mismas, así mismo como el segmento del mercado al que responden.
Se detallan a continuación los eventos feriales más adecuados para el producto en cuestión, acompañado de sus datos principales y un breve análisis de sus características.
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Moda Manhattan
Contacto: Shawn Hazan
Tel: 212-710-7435
Email:: [email protected]
Internet: www.modamanhattan.com
Lugar: Javits Convention Center Nueva York Nueva York, Nueva York.
Fechas de edición anual: 4-5 mayo 2008
Perfil de los exhibidores: diseñadores y fabricantes de indumentaria
Público: gerentes de compras minoristas, medianos y grandes; nacionales e internacionales
Fashion Coterie
Ente organizador: ENK International
Dirección: 3 East 54th. Street, 12 th. Floor,
Nueva York, Nueva York 10012
Email: [email protected]
Lugar: The Show Piers on the Hudson
55th. Street and 12th. Avenue.
NuevaYork, Nueva York.
Fechas de edición anual: Febrero y Setiembre 18 de Setiembre 2008 .
Perfil de los exhibidores: reconocidos diseñadores de moda.
Público: editores de prestigioso estilo y gerentes de compras minoristas, medianos y grandes nacionales e internacionales.
Visitas comerciales
Además de la participación en ferias es efectivo y necesario visitar personalmente las oficinas de potenciales importadores. Este es el seguimiento lógico de un intercambio epistolar. Iguales consideraciones a las realizadas en cuanto a ferias y exposiciones caben para lo que se refiere en la preparación de las mismas.
Las secciones comerciales en los EEUU de las Embajadas y Consulados Argentinos en el exterior asisten en la preparación de las mismas, tanto en lo que hace a:
9 el desarrollo de la requerida investigación previa, 9 la conformación de una agenda y la confirmación de sus 9 reuniones,
9 la organización logística, como transportes, interpretación, sede para reuniones, etc.
Asociaciones
Ante la creciente demanda, la tecnología, la complejidad de los mercados, las regulaciones gubernamentales y la sofisticación que los consumidores han creado, presionando sobre los líderes de los negocios, pocas empresas pueden afrontar el operar aisladamente. De tal necesidad surgen las cámaras y asociaciones empresarias.
Para un correcto funcionamiento de las empresas éstas deben proveer información y servicios necesarios y satisfactorios a los clientes. Justamente la principal razón para la creación de una asociación es la provisión de información sobre el sector, ideas e investigación dentro de la industria. Otra de las funciones de las asociaciones es la de hacer lobby con el gobierno, para algunas ese es su principal propósito. Otras asociaciones proveen en adición a sus programas servicios especializados:
9 Entrenamientos.
9 Provisión de becas de estudio 9 Premios
9 Organización de ferias comerciales
No todas las asociaciones trabajan a nivel internacional. No obstante saber cuales son las más importantes es indispensable para realmente conocer un mercado. Por otra parte, aunque su membresía no esté abierta a empresas extranjeras, buenas relaciones con sus directivos facilita el acceso a información de utilidad, contactos y la difusión de la oferta exportable.
A continuación se incluye los datos de la principal Asociación de este sector:
Leather Apparel Association
Telefono: 212-727-1210 Fax: 212-727-1218
Email: [email protected]
Sitio Web: http://www.leatherassociation.com
Catálogos
Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con fotografías y listado de precios. No obstante, se bien la importancia de los mismos varía conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarollo de un contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con catálogos.
En su elaboración conviene considerar que:
9 antes de proceder a su desarrollo se debe tener una clara idea de medida, etiquetado y cuestiones que hacen a la definición final del producto.
9 este no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la mayoría de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras.
9 debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés.
Las secciones comerciales en los EEUU de los Consulados y Embajadas Argentinas a través de la Fundación Export.Ar pueden realizar sugerencias de diseño, suministrar copia de los de otras empresas a fin de que sirvan de ejemplo y asistir en la revisión de su redacción y ortografía.
Zonas Francas
Una zona franca es una zona especialmente designada dentro de o adyacente a un puerto de entrada aduanero,en este caso de los EE.UU.. Esta es considerada a los efectos impositivos como fuera del territorio aduanero de los EE.UU.. Una Zona Franca es un instrumento de política económica, en consecuencia, su administración es dada a la actividad privada para facilitar la radicación de empresas que operen en comercio exterior.
El concesionario de la zona franca brindará a los usuarios la infraestructura necesaria para la radicación y todos los servicios básicos y administrativos que se requieren.
Cuando se utiliza una zona franca se pueden obtener los siguientes beneficios:
9 no hay obligación de pagar sobre mercadería re-exportada.
9 si la mercadería es vendida domésticamente, no se cobra cargo alguno hasta que ésta abandona la zona franca
9 generalmente no se paga ningún cargo sobre producto perdido o destruído, como por ejemplo: granos
9 obligaciones sobre chatarra ó desperdicios es eliminada ó reducida
9 generalmente, si la mercadería extranjera es manufacturada en un producto con baja tasa obligatoria, esa baja tasa obligatoria se aplica sobre el contenido extranjero cuando la tasa es pagada.
9 la mercancía en la zona franca puede ser almacenada, re-empacada, manipulada, destruída o de otra manera alterada ó cambiada.
Conforme a la estrategia de comercialización que se adopte puede ser de utilidad la contratación de los servicios de una zona franca; a tales efectos puede consultarse:
Listado de Importadores
Se detalla a continuación un listado de importadores del Noreste de los Estados Unidos. Asimismo, se sugiere visitar el portal de comercio exterior de la Cancillería, http://www.argentinatradenet.gov.ar. el cual permite acceder a listados de importadores de otras jurisdicciones y países.
RENDEZVOUS NEW YORK Contacto: Juan Sanchez
150 West 30th St – Floor 14 New York, NY 10016 Tel: (212) 268-7070 Fax: (212) 268-0380
T& B LEATHER FASHIONS INC.
Contacto: Roberto Larin 230 W 38th St
New York, NY 10018-5803 Tel: (212) 221-6622
Fax: (212) 221-7048
STEVEN ALAN SHOWROOM Contacto: Steven Alan
103 Franklin St.
New York, NY 10013
Fax: (212) 343-8847
GRANDE LEATHER Contacto: Vicente Grande 1351 W. Edgard Rd.
Linden, NJ 07036 Tel: (908) 474-0570 Fax: (908) 474-0591
Comentarios: El Sr. Vicente Grande importa camperas y gamulanes de cuero de Paquistán e India.
Considera que el mercado ha cambiado drásticamente, pasando de ser un mercado de productos masivos a uno en el cual las prendas tienen más diseño.
En el pasado el vendía a mayoristas en la zona de Manhattan en la ciudad de Nueva York, conocida como “lower east side”, allí se concentraban más de 100 negocios que vendían este tipo de productos. En los últimos diez años la cantidad de establecimientos se ha reducido a alrededor de 10.
En la actualidad los volúmenes de venta son menores pero el precio relativo es mayor y comercializa sus prendas en boutiques, donde el margen de ganancia es mayor.
Asimismo cabe hacer notar que la moda es un componente de gran importancia en la demanda de estos productos, la cual ha visto una desaceleración en el consumo de estas prendas en los últimos años.
Considera que los productos argentinos para poder competir en este mercado necesitan un alto grado de diferenciación.