El empaque sí importa

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El empaque sí importa

La industria mundial de empaques satisface la compleja y diversa demanda de las empresas de un gran número de industrias a través de un mercado que registró un valor de USD 839 mil millones en 2015. Se estima que el valor del mercado mundial de empaques se incremente hasta USD 868 mil millones en 2016.

Latinoamérica está proyectada como la segunda región más dinámica del mundo en ventas de empaques a través del canal retail y de foodservice después de Asia. Se estima que en Latinoamérica se venderá 20,6% del volumen mundial de empaques en 2019.

El Valle del Cauca representó 8,4% de las exportaciones nacionales de empaques y 8,5% de las importaciones en 2015. Los principales destinos de exportación de empaques del Valle del Cauca fueron Ecuador (21,7%), Perú (14,1%) y México (12,8%) ese año.

Mercado mundial de empaques Pág. 2

Mercado de empaques en Latinoamérica Pág. 4

Mercado de empaques en Colombia y Valle del Cauca

Pág. 6

Martes, 20 de diciembre de 2016 | Informe #83

Enfoque Económico

Valle del Cauca y Antioquia:

12 años de progreso

14 de diciembre de 2016

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Enfoque Económico

Historia de Cinco Ciudades

21 de septiembre de 2016

---

Enfoque Competitivo

Sí hay remedio

14 de septiembre de 2016

---

Enfoque Económico

Expectativas para fin de año en el Valle: Encuesta Ritmo Empresarial (ERE)

II Semestre de 2016

24 de agosto de 2016

---

Enfoque Competitivo

¿Quién dijo helado?

26 de julio de 2016

---

Enfoque Competitivo

El petróleo verde

07 de julio de 2016

---

Enfoque Económico

Todos para uno: cuatro años de la Alianza del Pacífico

29 de junio de 2016

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Enfoque Económico

Los goles de Colombia en la

Copa

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Boletín # 1

En este informe se analiza la dinámica del mercado mundial de empaques en los últimos años, así como el comportamiento de las diferentes categorías en las que se clasifican los empaques en el mercado y las industrias a través de las cuales se venden estos empaques.

Adicionalmente, se identifican algunas oportunidades para la industria de empaques del Valle del Cauca en el mercado nacional e internacional.

Mercado Mundial de Empaques Según Smithers Pira, el mercado mundial de empaques registró un valor de USD 839 mil millones en 2015 y se estima que crezca 3,5%

en 2016, alcanzando un valor de USD 868 mil millones.

Gráfico 1. Mercado mundial de empaques (USD miles de millones) 2011 – 2019*

*Proyecciones 2016 - 2019

Fuente: Smithers Pira – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los empaques pueden clasificarse en 6 categorías según su material: Plástico Rígido, Metal, Corrugados y Plegadizas, Vidrio, Empaques Flexibles y Tetra Pak. Así mismo, cada clasificación tiene diferentes subcategorías dependiendo del material y la función que cumple el empaque según el producto final.

Diagrama 1. Clasificación de empaques según funcionalidad

*Polietileno de alta densidad. **Tereftalato de polietileno.

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las diez principales empresas de empaques en el mundo registraron ventas en 2015 por USD 111 mil millones y representaron 13,2% del mercado mundial de empaques. La empresa líder en la fabricación de empaques en el mundo es la estadounidense International Paper, la cual registró ventas de USD 22 mil millones en 2015 y un crecimiento de 22,2%

frente a 2014. El segundo lugar lo ocupó Tetra Pak (Suecia) con ventas de USD 12 mil millones, 7,5% superior frente a 2014.

670 791 799 812 839 868 899 930 963

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*

Empaques Flexibles

• Papel aluminio de envoltura directa

• Ampolletas y paquetes en tiras

• Aluminio

• Papel

• Plástico

Vidrio

• Botellas de cuello estrecho para control del líquido

• Jarras de cuello ancho

Tetra Pak

• Tradiconal para productos larga vida

• Con "techo"

para frescura

• Figurados y ascépetico para productos especiales

Metal

• Bandejas de aluminio

• Botellas de aluminio o acero

• Tubos compresibles

• Latas

• Barriletes

• Aerosoles

Corrugados y Plegadizas

• Cajas con dispensador

• Tubos de cartón

• Cajas de papel y cartón

• Corrugados plegables

• Bandejas

Plástico Rígido

• Botellas HDPE*

• Botellas/Jarr ones PET**

• Bandejas

• Cosméticos

• Tubos compresibles

• Empaques delgados

(3)

Boletín # 1

Tabla 1. Ventas de las principales empresas de empaques del mundo (USD millones) y

tasa de crecimiento (%) 2014-2015

Nombre empresa País Ventas Tc. (%)

International Paper EE.UU. 22.365 22,2

Tetra Pak Suecia 11.900 7,5

West Rock EE.UU. 11.380 15,0

Reynolds Group EE.UU. 11.178 (4,2)

Stora Enso Suecia -

Finlandia 11.140 (1,7)

Amcor Australia 9.612 (3,5)

Smurfit Kappa Irlanda 8.998 0,3

Crown Holdings EE.UU. 8.762 (3,7)

Ball Corporation EE.UU. 7.997 (6,7)

Mondi Sudáfrica 7.566 6,5

Fuente: Reportes financieros anuales – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según los datos reportados por Euromonitor sobre las ventas de productos empacados a través de los canales retail y foodservice, en el mundo se vendieron 4.545 miles de millones de unidades (mmu) en 2015, 1,5% superior frente a 2014. Para 2016 se proyectan 4.649 mmu vendidas, es decir, un incremento de 2,3%

frente a 2015. Finalmente, para 2019 se estima un crecimiento de 2,8% respecto a 2018, equivalente a 137 mmu adicionales.

Gráfico 2. Ventas (mmu) mundiales de productos empacados a través de minoristas y a servicios de comida

2011 – 2019*

En términos de unidades, la categoría de productos en empaques flexibles fue la que registró la mayor participación dentro de las ventas mundiales de empaques (44%) en 2015.

En segundo lugar, los productos en empaques de plástico rígido registraron una participación de 21,7%, seguido por vidrio con 10,3% ese mismo año.

Según las estimaciones de Euromonitor, para 2019 los productos empacados en plástico rígido serán los que registrarán el mayor incremento en participación sobre las unidades de empaques vendidas en el mundo, llegando a 22,4%. La categoría de productos empacados en Tetra Pak también incrementará la participación en las unidades de empaques vendidas en el mundo, pasando de 4,7% a 5%.

Gráfico 3. Distribución (%) de las unidades de productos empacados vendidos en el

mundo según categoría*

2015 – 2019**

*Se excluyen sacos de arpillera, cajas de madera y empaques de cerámica o losa.

**Proyecciones 2019

Las principales industrias consumidoras de empaques en el mundo son: Alimentos, Bebidas, Tabaco, Belleza y Cuidado Personal, Tejidos e Higiene, Cuidado del Hogar y Alimentos para mascotas.

4.370 4.430 4.401 4.468 4.545 4.649 4.764 4.891 5.029

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*

44

21,7 10,3

10 9,3 4,7

43,4

22,4 10 9,6

9,4

5 Flexibles

Plástico rígido Vidrio

Corrugados y plegadizas Metal

Tetra Pak

-0,7 +1,5 +1,7 +2,3 +2,5 +2,7 +2,8

2019*

2015

+1,4 +1,6

(4)

Boletín # 1

La industria que registró la mayor cantidad de unidades vendidas de productos empacados en el mundo fue la de Alimentos, con 1.969 mmu en 2015, la cual representó 43,3% del total de unidades vendidas. La industria de Bebidas fue la segunda en unidades vendidas (1.403 mmu) en el mismo año. La industria de Tabaco ocupó el tercer puesto con 804 mmu y una participación de 17,7% en el número total de empaques.

Gráfico 4. Principales industrias a través de las que se venden productos empacados en el mundo (mmu) y tasa de crecimiento (%)

2014 - 2016

*Proyecciones

**Alimento para Mascotas, Belleza y Cuidado Personal, Cuidado del Hogar e Higiene.

Respecto a las exportaciones de empaques, China fue el líder mundial en 2015, registrando un valor de USD 18 mil millones, 5,4% más que en 2014. En segundo lugar, Alemania exportó USD 10 mil millones en empaques, con una disminución de 15,3% frente a 2014.

Adicionalmente, EE.UU. fue el principal importador de empaques en 2015, con un valor de importaciones de USD 14 mil millones y registró un déficit de balanza comercial de empaques de USD 4 mil millones. En segundo lugar, Francia importó USD 7 mil millones, y registró una balanza comercial deficitaria de USD 2 mil millones en 2015.

Gráfico 5. Exportaciones e Importaciones (USD FOB miles de millones) de empaques

según principales países 2015

Fuente: UN Comtrade – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Mercado de empaques en Latinoamérica

El mercado de productos empacados en Latinoamérica registró ventas a través de los canales de retail y foodservice de 951 mmu en 2015, y alcanzó una participación de 20,9% en las unidades vendidas de este tipo de artículos en el mundo.

Gráfico 6. Ventas (mmu) en Latinoamérica a través de canales retail y foodservice de

productos empacados 2011 – 2019*

1.919 1.380 807 361

1.969 1.403 804 369

2.028 1.436 806 379

Alimentos Bebidas Tabaco Otros**

2014 2015 2016*

18

10 9

5 4

2 6

14

2 6

China Alemania EE.UU. Italia Francia Exportaciones Importaciones

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*

Latinoamérica Mundo

20,9 21,2 21 20,9 20,9 20,8 20,7 20,6

924 934 940 951 969 991 1.012 1.035

+3,0

+2.4

+0,3 +2,6

904 20,7

(5)

Boletín # 1

Según Euromonitor, se espera que para 2019 las unidades de productos empacados vendidas en Latinoamérica asciendan a 1.035 mmu y registren un crecimiento de 10,6% frente a 2015. Sin embargo, esto representó una reducción de 0,3 puntos porcentuales en la participación de las unidades de productos empacados vendidas en el mundo.

Latinoamérica es la segunda región, después de Asia Pacífico, que proyecta la mayor tasa de crecimiento en el volumen vendido de productos empacados entre 2016 y 2019. Así, se estima que para 2019 la región Asia Pacífico registre un crecimiento de 4,9% respecto a 2018 y Latinoamérica de 2,3%.

Gráfico 7. Tasa de crecimiento (%) del número de productos empacados vendidos

por región 2012-2019*

Al igual que en el mundo, los productos empacados en empaques flexibles registraron la mayor participación en las unidades de productos empacados vendidas a través los canales de retail y foodservice en Latinoamérica en 2015 (39,5%). El segundo tipo de empaque con mayor participación en las ventas de estos productos a través de estos canales fueron los que reportaron ser embalados en plástico rígido (23,8%). En tercer lugar, los productos empacados en envases de vidrio registraron una participación de 14,6% en la región ese mismo año.

Para 2019 se espera que la participación de los productos empacados en empaques flexibles se reduzca a 38,5%; un comportamiento similar tendrían los productos empacados en envases de vidrio, con una disminución proyectada de 0,3 puntos porcentuales. Por su parte, los productos empacados en plásticos rígidos aumentarán su participación a 24,5%.

Gráfico 8. Distribución (%) de las unidades de productos empacados vendidos en

Latinoamérica según categoría*

2015 – 2019**

*Se excluyen sacos de arpillera, cajas de madera y empaques de cerámica o losa.

**Proyecciones 2019

Las exportaciones de empaques desde Latinoamérica representaron 6,3% del comercio mundial de este tipo de insumos en 2015, 0,6 puntos porcentuales más que en 2014.

México fue el principal exportador de la región en 2015, y registró ventas externas por valor de USD 3.514 millones. Sin embargo, registró una balanza comercial deficitaria de USD 700 millones.

El segundo lugar lo ocupó Brasil, que registró un valor de exportaciones de empaques por USD 514 millones, seguido por Guatemala con USD 398 millones.

3,2 3,4 4,4 4,6 4,8 4,9

2,3 1,2 1,9 2,2 2,2 2,3

(0,5)

0,8

0,6 0,5

0,6 0,6 0,1

0,3 0,5 0,5

0,7 0,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*

Asia Pacífico Latinoamérica Norteamérica Europa occidental

39,5

23,8 14,6

11 5,8 5,3

38,5

24,5 14,3

11,1 5,9 5,7

Flexibles Plástico rígido Vidrio Metal Corrugados y plegadizas Tetra Pak

2015 2019*

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Boletín # 1

Gráfico 9. Exportaciones e Importaciones (USD FOB millones) de empaques de principales países en Latinoamérica 2015

Fuente: UN Comtrade – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Mercado de empaques en Colombia y Valle del Cauca

Según cifras de Euromonitor, en 2015 el mercado de empaques en Colombia registró 47 mil millones de unidades vendidas a través de los canales retail y foodservice, 825 millones de unidades más que en 2014.

En el mismo sentido, las unidades de productos empacados vendidas el mercado nacional registraron un crecimiento de 1,8% en 2015, 0,6 puntos porcentuales por encima que Latinoamérica.

Se espera que en el mercado nacional de empaques se vendan 49 mil millones de unidades en 2019, 4,5% más que en 2015, lo que se traduciría en una participación en el mercado latinoamericano de 4,8%, 0,1 puntos porcentuales menos respecto a 2015 en términos de unidades de productos empacados vendidas a través de estos canales.

Gráfico 10. Ventas nacionales de productos empacados a través de retail y a servicios de

comida (miles de millones de unidades) 2012 – 2019*

En 2015, Colombia se ubicó como el tercer mercado en unidades de empaques vendidas en Latinoamérica, después de Brasil y México.

Estos tres países representaron 40,3% de las unidades de productos empacados vendidos de Latinoamérica. Para 2016, Brasil y México crecerán 1,9% y 1,7% respectivamente, mientras que Colombia crecerá 1,8%, se proyecta que la participación conjunta de estos tres países se mantenga en 40,3%.

Gráfico 11. Mercado de empaques en países seleccionados (miles de millones de

unidades) 2014 – 2016*

*Proyecciones 2016

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 351

436 324 191

326 698

4.214

222 233 257 272 398

514 3.514

Colombia Chile Costa Rica El Salvador Guatemala Brasil México

Exportaciones Importaciones

43,5 44,7 45,6 46,2 47,1 47,9 48,7 49,0 49,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*

201 202 206

132 134 136

46 47 48

25 26 27 23 22 22 18 19 20

2014 2015 2016*

Brasil México Colombia Chile Venezuela Perú +2,1 +1,4

+1,8 +1,8 +1,7 +0,6 +0,4

+1,8 +2,7

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Boletín # 1

Los tipos de empaques en los que se vendieron productos empacados con mayor participación de mercado en Colombia en 2015 fueron los empaques flexibles (52,6%), vidrio (21,3%) y plástico rígido (16,1%). Conjuntamente, estas tres categorías representaron 90% del total de las unidades de empaques vendidas a través de los canales retail y foodservice en Colombia en 2015.

Gráfico 12. Ventas (mmu) y distribución de empaques en Colombia según categoría*

2015 – 2016**

**Se excluyen sacos de arpillera, cajas de madera y empaques de cerámica o losa.

**Proyecciones 2016

Las presentaciones de productos empacados más dinámicas en Colombia entre 2012 y 2015 fueron los envasados en empaques tipo Tetra Pak, Plástico Rígido y Metal, con tasas de crecimiento de 7,6%, 3,6% y 3,5%, respectivamente en 2015 frente a 2014.

Para Colombia, se estima que el número de productos comercializados empacados en Tetra Pak registrará un crecimiento de 5,4% en 2016 frente a 2015. El número de productos empacados en empaques metálicos crecerá 4%

en 2016. Así mismo, la cantidad de productos empacados en plástico rígido crecerá 3,5% en ese año.

Gráfico 13. Tasa de crecimiento (%) de unidades de productos empacados según

envase en Colombia 2012 – 2019*

La industria a través de la cual se vendió la mayor cantidad de empaques en Colombia en 2015 fue la industria de Alimentos, con 47,7%

de participación, seguida por la industria de Bebidas con 40,4% de las cantidades vendidas.

Gráfico 14. Distribución (%) mercado colombiano de empaques por industrias

2015

Según cifras del DANE, el valor de las exportaciones de empaques de Colombia fue USD FOB 222 millones 2015. De estas exportaciones, 18,1% fueron hacia EE.UU., 15,5% hacia Ecuador y 8,7% hacia Venezuela.

24,8 10 7,6 2,2 1,7 0,8 25,1 10,1 7,9 2,2 1,8 0,8

Flexibles Vidrio Plástico Rígido Corrugados y Plegadizas Metal Tetra Pak

2015 2016**

3,6 3,6

4 3,6

3,5 3,1 3,2

3,9 5,8 6,1 6,3

7,6 5,4

4,3 4

2,7 8,3

5,4

3,8 3,5

4 2,9

2,7 2,7

2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*

Plástico Rígido Tetra Pak Metal

47,7 40,4

5,5 ^2,2 2,1 1,8

0,2 Alimentos

Bebidas Tabaco Belleza y Cuidado Personal Cuidado del Hogar Tejidos e Higiene Alimento para mascotas 52,6%

21,3% 16,1% 4,6% 3,7% 1,7%

(8)

Boletín # 1

Gráfico 15. Balanza comercial de empaques en Colombia (USD FOB Millones) según principales destinos de exportación 2015

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En cuanto a las regiones, Bogotá representó 34,6% de las exportaciones nacionales de empaques y 25,7% de las importaciones en 2015. El departamento con mayores importaciones de empaques en Colombia en 2015 fue Cundinamarca (26,9%), con USD 89 millones importados y una balanza comercial deficitaria de USD 65 millones.

Las exportaciones de empaques del Valle del Cauca registraron un valor de USD FOB 18,6 millones, representando 8,4% del total nacional. Las importaciones fueron de USD FOB 28,1 millones y registraron 8,5% de las importaciones de empaques del país. La balanza comercial del Valle fue negativa por USD 9,5 millones en 2015.

Gráfico 15. Balanza comercial de empaques en Colombia (USD FOB Millones) según

regiones 2015

Entre enero y octubre de 2016 la única región que incrementó las exportaciones de empaques es Cundinamarca, 11,2% más que el mismo periodo en 2015. Valle del Cauca presentó la mayor reducción en exportaciones de empaques, 30,9% menos que en 2015.

Gráfico 16. Exportaciones de empaques en Colombia (USD FOB Millones) según

regiones ene – oct 2015 - 2016

Según la Encuesta Anual Manufacturera, el área metropolitana de Cali¹ registró el mayor valor agregado en el rubro fabricación de papel y cartón en 2014 (COP 627 millones).

Adicionalmente, fue la tercera en fabricación de plástico y fabricación de metal, después de Bogotá y Medellín.

Gráfico 17. Valor agregado (COP Millones) y número de establecimientos según grupos industriales de empaques de las principales

áreas metropolitanas de Colombia 2014

Fuente: DANE (EAM) – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

40,2 34,3 19,3 18,7 51,4 35,2 1,8 33,5

EE.UU. Ecuador Venezuela Perú

28,1

88,8 15,7

55,7 84,9

18,6 24,0

33,1 52,7

76,7

Valle del Cauca C/marca Atlántico Antioquia Bogotá

64,3 43,2 28,9 18,3 14,7

56,2 39,7 26,5 20,4 10,1

Bogotá Antioquia Atlántico C/marca Valle del Cauca

2015 2016

459 303 627 114

1.646 601 252 139 230 162 19 98 594 273 86 43

Bogotá Medellín Cali B/quilla

Papel y Cartón Plástico

Vidrio

Metal

-11,1

+17,5

-14,8 -0,9

651

275 167 49

-12,5 -8,1

-8,2 -30,9

+11,9

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Boletín # 1

Según Asocámaras, el tejido empresarial del Valle del Cauca asociado a las actividades de fabricación de papel y cartón, plástico, vidrio y metal está compuesto por 889 empresas, que totalizaron ventas COP 3.768 mil millones en 2015.

La empresa de empaques que mayores ventas registró en el Valle del Cauca en 2015 fue Cartón de Colombia S.A. con COP 876 mil millones, seguida por Cartones América S.A.

con COP 236 mil millones.

Tabla 2. Principales empresas de empaques del Valle del Cauca (COP millones) y tasa de

crecimiento (%) 2014-2015

Nombre empresa Ventas

2015 Tc. (%)

Cartón de Colombia S.A. 875.559 10

Cartones América S.A. - CAME 235.627 9,6

Carvajal Empaques S.A. 195.481 18,2

Empaques Flexa S.A.S. 145.077 20,1

Plásticos Especiales S.A.S. 110.716 20,6

Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A. 64.258 7,6

Fabrifolder S.A.S. 63.045 51,1

Colombiana de Moldeados S.A.S. 47.212 23,6

Plastic Films Internacional S.A. 43.011 2,7

Sonoco de Colombia LTDA. 42.446 10,7

Fuente: Supersociedades – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca exportó USD FOB 18,6 millones en empaques en 2015, 17,4% menos que en 2014. El principal destino de las exportaciones de empaques del Valle del Cauca en 2015 fue Ecuador (21,7%), seguido de Perú (14,1%) y México (12,8%).

Por otro lado, República Dominicana incrementó su participación como destino de las exportaciones de empaques del Valle del Cauca, pasando de 4,6% en 2014 a 9,3% en 2015. Costa Rica registró una participación de 7,1% en 2015, 1 punto porcentual más que en 2014.

Gráfico 18. Distribución (%) exportaciones de empaques del Valle del Cauca según

destino y valor (USD FOB millones) 2012-2015

En cuanto a las importaciones, el Valle del Cauca registró USD FOB 28 millones en 2015, 3,1% menos que en 2014. Los principales proveedores de empaques fueron Ecuador (19%), México (17,6%) y Chile (14,9%).

En general, los principales productos importados en el Valle del Cauca fueron tapas plásticas (18%), recipientes de aluminio (12,7%) y bolsas plásticas (9,6%).

Tabla 3. Principales proveedores de empaques del Valle del Cauca 2015

País

Origen Producto importado

Valor (USD FOB Millones)

Part.

(%) Ecuador

Bolsas plásticas 2,7 50,2

Frascos y botellas preformas 1,1 20,6

Sacos y bolsas de papel 0,7 12,5

México

Frascos y botellas de

plástico 3,1 61,6

Frascos y botellas preformas 0,7 13,8 Cajas de cartón y corrugados 0,6 12,0

Chile

Recipientes de aluminio 2,5 59,1

Artículos plásticos para

envasado 0,9 20,7

Tapas de plástico 0,4 8,7

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali 21,7

35,4 26,4 24,6

14,1 8,4 11,8 14,6

12,8 21,0 9,9 9,0

9,3 4,6 2,5 0,4

7,1 6,1 5,0 2,4

3,6 7,3 25,2 33,2

34,9 24,6 44,5 49,1

2015 2014 2013 2012

Ecuador Perú México Rep. Dom.

Costa Rica Venezuela Resto del mundo 18,6

22,5 24,0 27,1

(10)

Boletín # 1

Oportunidades para el Valle del Cauca El panorama actual presenta oportunidades para la industria local de empaques relacionadas con la sustitución de importaciones e identificación y acceso a nuevos nichos de mercado.

La devaluación del peso frente al dólar, la balanza deficitaria y la alta participación de empaques flexibles de plástico y aluminio en las importaciones, son factores que suponen incentivos para las empresas del Valle del Cauca que sustituyan estas importaciones y satisfagan la demanda local.

Otra oportunidad corresponde a los exportadores de empaques para que exploten nuevos nichos de mercado en países del Caribe, los cuales han registrado un crecimiento continuo de las importaciones de empaques desde 2012.