Proyecto fin de master: Polcaex: reciclaje de neumáticos

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Máster en Administración de Empresas y Dirección de Empresas (MBA) 2007

IV Edición - Badajoz

PLAN DE NEGOCIO

PLANTA DE RECICLADO DE NEUMÁTICOS FUERA DE

USO (NFU)

POLCAEX (Polvo de Caucho de Extremadura)

Tutor: D. Serafín Carballo

Alumnos:

•

D. Antonio Arenas

•

D. Antonio Maya

•

D.

Ismael

Caballero

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Índice

ÍNDICE... 2 

PRÓLOGO... 3 

1- ANÁLISIS EXTERNO ... 5 

1.1.INTRODUCCIÓN ... 5 

1.2.VARIABLESDELENTORNOGENERAL... 5 

1.3.DATOSDELSECTOR... 11 

1.4.ANÁLISISCOMPETITIVO... 12 

1.5.VARIABLESDELENTORNOPRÓXIMO ... 20 

1.6.ANALISISDAFO ... 22 

2- PLAN DE OPERACIONES ... 24 

2.1.INTRODUCCIÓN ... 24 

2.2.DESARROLLO DEL PRODUCTO O SERVICIO... 24 

2.3.APROVISIONAMIENTO... 26 

2.4.PROCESODEFABRICACIÓN ... 27 

2.5.RECURSOS HUMANOS... 37 

2.6.DETERMINACIÓN DE COSTES OPERATIVOS: ESCANDALLOS... 42 

2.7.ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN... 43 

2.8.DISTRIBUCIÓN... 47 

2.9.SERVICIO POST-VENTA... 48 

3. PLAN DE MARKETING... 49 

3.1.INTRODUCCIÓN ... 49 

3.2.DESCRIPCIÓN DEL MERCADO... 51 

3.3.DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS... 54 

3.4.POLÍTICA DE PRECIOS... 62 

3.5.POLÍTICA DE COMUNICACIÓN... 63 

3.6.MERCHANDISING ... 65 

3.7.IMAGENDELAEMPRESA ... 66 

3.8.LOGODELAEMPRESA: ... 66 

3.9.PLAN DE VENTAS... 67 

3.10.GESTIÓNDEVENTASYCANALESDECOMERCIALIZACIÓN... 68 

3.11.PRESUPUESTO... 73 

3.12.ACCIONES FUTURAS DE MARKETING... 75 

4. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS ... 77 

4.1.INTRODUCCIÓN ... 77 

4.2.EQUIPO DIRECTIVO / SOCIOS... 78 

4.3.ORGANIGRAMA... 80 

4.4.PLANTILLAS... 81 

4.5.PERFILES... 85 

4.6.SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN... 89 

4.7.DESCRIPCIÓN DE OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS... 92 

5.  PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO ... 95 

5.1.INTRODUCCIÓN ... 95 

5.2.CUADRO DE ACTIVO INICIAL DE LA EMPRESA (PLAN DE INVERSIÓN INICIAL)... 96 

5.3.PASIVO INICIAL (FUENTES DE FINANCIACIÓN INICIALES)... 97 

5.4.PLAN DE INVERSIÓN A TRES AÑOS Y CUADRO DE AMORTIZACIÓN CONTABLE PARA LOS TRES PRIMEROS AÑOS DE ACTIVIDAD... 98 

5.5.EXPLOTACIÓN, PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y RESULTADOS... 99 

5.6.TESORERÍA PREVISIONAL... 101 

5.7.BALANCES DE SITUACIÓN PREVISIONALES... 102 

5.8.OTRAS PREVISIONES FINANCIERAS Y RATIOS... 104 

5.9.ANÁLISIS DEL CASH FLOW LIBRE.PRIMER EJERCICIO. ... 106 

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PRÓLOGO

En España se producen anualmente 305.000 toneladas de neumáticos fuera de uso (nfu). Existe una amplísima legislación tanto europea, como nacional y regional para tratar este tipo de residuos. En nuestro país desde el 16 de Julio de 2006 está prohibido el depósito en vertederos de todo tipo de neumáticos fuera de uso. De toda esta legislación existente se desprenden unas obligaciones claras y concisas de reciclado tanto para los productores, poseedores y generadores de nfu. Estas obligaciones se articularon inicialmente en un primer Plan Nacional Neumáticos Fuera de Uso (2001-2006) y actualmente en un segundo Plan (2007-2015) con objetivos de reciclado y reutilización muy ambiciosos, en línea con el despunte de valores medioambientales por los que todos estamos apostando.

Actualmente en España existe un déficit de capacidad de valorización o reciclado de neumáticos que asciende a 70.000 tn anuales aproximadamente sin contar los depósitos históricos. Al amparo y por obligaciones legales, tantos los productores como importadores de neumáticos han creado Sistemas de Gestión Integrados, que se constituyen como sociedades sin ánimo de lucro que sirven de plataforma de recogida y distribución de neumáticos a los distintos recicladores o valorizadores. Hoy en día, en España existen dos Sistemas de Gestión Integrados para nfu, SIGNUS creado por los fabricantes de neumáticos y TNU creado por los importadores.

SIGNUS y TNU repercuten al cliente final una tarifa establecida por ley en cada neumático vendido y en concepto de reciclaje.

De las 70.000 toneladas de excedente de nfu sin tratar que existen anualmente, nosotros hemos llegado a un acuerdo con SIGNUS para tratar 12.000 toneladas anuales. Además nos aportará la tarifa cobrada al cliente por cada nfu que tratemos.

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En España según los últimos datos existe una red de 166.000 km de viales asfaltados, con un plan hasta 2020 para incrementarlos en 20.000 km más. Nuestros principales clientes serán tanto asfaltadores como empresas constructoras que se dediquen tanto a la construcción como al mantenimiento de estos viales. El polvo de caucho utilizado en mezcla con el asfalto tiene ventajas muy beneficiosas tanto para el usuario del vial como para el medioambiente, de aquí que se esté incentivando su utilización, incluso por ley.

Por otro lado,en cuanto al acero y fibras textiles tenemos acuerdos con la principal siderúrgica a nivel nacional para convertirnos en uno de sus proveedores de acero inoxidable y con una cementera del mismo grupo para valorizar las fibras textiles.

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1- ANÁLISIS EXTERNO

1.1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo está centrado en el análisis externo y minucioso que afecta a la posibilidad de realizar una planta de reciclado de neumáticos en el término municipal de Lobón (Badajoz), de una capacidad de 12.000 tn. de neumáticos reciclado al año para obtener aproximadamente unas 8.400 tn. de polvo de neumático reciclado, 3.000 tn. de acero para reciclar y 600 de fibras textiles.

A lo largo de este capítulo veremos todas las variables que nos ha llevado a tomar la decisión de ubicación, capacidad de la planta, productos a obtener, etc.

1.2. VARIABLES DEL ENTORNO GENERAL

1.2.1. VARIABLES ECONOMICAS

Breves nociones de la situación económica actual:

- Zona Euro: Europa goza de la inercia de un buen año de crecimiento, como ha

sido el 2007. Aún así en este 2008 se empieza a notar cierta desaceleración en esta inercia. La economía europea, muy dependiente del sector exterior empieza a recibir ondas negativas por parte del mismo, materializadas en un euro muy fuerte, lo que merma significativamente nuestra competitividad y una menor demanda exterior. No se espera recesión pero la CE ha revisado ya a la baja la previsión de crecimiento y al alza la de inflación.

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-E.E.U.U: Estados Unidos actualmente se debate entre dos alternativas igual de malas, por un lado no se sabe muy bien si está al borde de una recesión económica o si se salva de ella se precipitará de forma muy probable hacía un periodo de ralentización del crecimiento con estanflación. Ante este panorama tan poco halagüeño y aunque la política económica está jugando sus cartas de forma muy rápida (la FED está bajando tipos de forma contundente) el futuro es toda una incógnita, de momento la FED ha bajado sus previsiones de crecimiento para 2008/2009 al 1.7% y 2.4% respectivamente lejos de su tendencia al largo plazo (3%).

-Asía: La economía Asiática y entre ellas China se presentan como el “salvavidas económico global”, no es de extrañar que China sea objetivo prioritario para las exportaciones europeas además de constituirse como la “fabrica global”. El problema para estas economías es como contener su calentamiento que con tasas de crecimiento del 11% y de inflación del 6.5% resulta tarea delicada para que estas economías no descarrilen.

- Petróleo ( Materias Primas ): el petróleo, igual que otras materias primas,

mantiene su escalada gracias al impulso que supone la debilidad del dólar y la búsqueda de alternativas a las acciones y los bonos, afectados principalmente por la crisis en el mercado crediticio y los temores sobre una desaceleración en Estados Unidos.

La situación económica en la que estamos inmersos está viviendo las tensiones típicas de toda fase final de ciclo alcista. Ciclo del que nos hemos venido beneficiando durante el último quinquenio y que ha estado marcado por unos tipos de interés muy bajos y una inflación medianamente controlada.

La crisis de liquidez y sobre todo de confianza que a nivel mundial ha generado la tremenda crisis hipotecaria estadounidense ha hecho que las economías mundiales se tambaleen, aumentando las primas de riesgo, disparando la volatilidad y exigiendo las intervenciones de urgencia de los bancos centrales para dotar a sus distintas economías de la liquidez necesaria. Las consecuencias sobre la economía real dependerán del alcance y duración de la crisis y están todavía por ver.

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Las maltrechas economías domésticas estadounidenses que han estado financiando un crecimiento en base a créditos indiscriminados tienen que enfrentarse ahora al fin del dinero barato y por ende a un estrangulamiento del consumo. La disminución de las importaciones americanas ralentizará el comercio internacional, lo que acabará afectando a las economías asiáticas y europeas.

Con respecto a Europa cabe esperar tasas de crecimientos más suaves que las actuales, por todo lo dicho anteriormente, siendo aún España la que experimente tasas de crecimientos más elevadas. Todos los organismos internacionales están revisando a la baja el crecimiento esperado para los próximos años.

En esta situación y en lo que a nuestro proyecto se refiere, el futuro económico que nos espera a medio plazo 5-10 años es un periodo de tipos de interés que irán de más a menos, los mercados bursátiles es previsible se que encuentren entre este año y el que viene en un punto de inflexión y cambio de ciclo económico por lo tanto es de esperar que comiencen a bajar, para tocar suelo en 2-3 años y reanudar las subidas. El oro en precios máximos históricos seguirá funcionando como valor refugio, al igual que alguna que otra materia prima de uso industrial aunque el posible estancamiento o incluso recesión de la economía mundial impidan precios excesivos.

El precio del petróleo sigue con una marcada tendencia alcista, impulsado entre otros motivos por el crecimiento de países emergentes (India, China) y no tiene visos de que dicha tendencia llegue a su fin, como mucho seguirá creciendo aunque a menores tasas, simultaneando algún periodo de bajada de precios para estimular su consumo. Esta espiral alcista que sigue el petróleo será un factor crítico y a favor para nuestra empresa de reciclaje de neumáticos, puesto que el ahorro energético y más aún en petróleo será una apuesta estratégica para todas las naciones en un futuro próximo.

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Actualmente España es un país deficitario energéticamente y en los últimos años se viene constatando una alta sensibilización social y administrativa (vía leyes) hacía el ahorro energético y cuidado medio-ambiental por ello pensamos que es un momento adecuado para poner en marcha una empresa que aboga por el reciclaje y/o ahorro energético y de materias primas.

Además como hemos mencionado anteriormente el impulso de la obra pública e industrial como media paliativa al exceso de mano de obra del sector privado de la construcción se postula como una oportunidad clave para el desarrollo de nuestro negocio, teniendo en cuenta que nuestros principales clientes se dedicarán al pavimento y asfaltado de todo tipo de vías públicas.

1.2.2. VARIABLES JURIDICAS-POLITICAS

En la sociedad actual hay una sensibilidad muy acentuada en torno al respeto por el medio ambiente y concretamente al reciclado de residuos sólidos y en nuestro caso de neumáticos fuera de uso.

Esto se ve reflejado en una serie de Directivas de la Unión Europea y de Decretos a través de los cuales se confirma dicha preocupación, cuyos objetivos principales son los siguientes:

-Recuperación y valorización del 100 por 100 de los neumáticos fuera de uso troceados generados antes de 2007, incluidos los ya almacenados en los vertederos o depósitos existentes.

-Prohibición de la eliminación (vertido o incineración sin recuperación energética) de estos neumáticos enteros y de los troceados a partir del 1 de enero de 2006.

-Reducción en un 5% en peso de los neumáticos fuera de uso generados mediante el alargamiento de la vida útil de los neumáticos, la mejora del uso del neumático y de la conducción de los vehículos, entre el 2001 y el 2015.

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-Reciclado del 25% en peso de los neumáticos procedentes de vehículos de turismo, antes del 1 de enero de 2007.

-Antes del 1 de enero de 2007, reciclado de, al menos, el 25% en peso de los neumáticos fuera de uso, procedentes de camiones.

-Reciclado del 50% en peso de los NFU generados, correspondiendo el 40% de la cantidad total de NFU generados a la utilización como materiales constituyentes de mezclas bituminosas para pavimentos de carreteras y el 10% restante en otras aplicaciones industriales.

Este tipo de residuos requiere un tratamiento jurídico-técnico específico que, aplicando los principios teóricos básicos de la gestión de residuos, permita reducir su generación y reciclar sus componentes. Aunque se trata de un residuo no peligroso, sus particulares características de no degradabilidad en la naturaleza o su alta capacidad calorífica, que dificulta su extinción en caso de incendios, entre otras, constituyen factores que aconsejan la adopción de una norma que los regule teniendo en cuenta esas características propias.

De acuerdo con las estadísticas más recientes, en los últimos años se han generado en la Europa de los Quince unos 205 millones de unidades de NFU anuales, esto es, unos tres millones de toneladas en 2005.

En España los últimos datos disponibles según el PNFU 2007-2015 la cantidad de NFU generados se ha incrementado desde las 242.000 toneladas en 1998 a las 302.000 del 2005 lo que suponen aproximadamente 35 millones de neumáticos a reciclar generados entre el 20%-30% de vehículos fuera de uso y el restante 70%-80% de cambio por desgaste.

1.2.3. VARIABLES TECNOLÓGICAS

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En cualquier caso y teniendo en cuenta la dimensión de nuestra empresa, siempre tendremos por principio el respeto al medio ambiente y el cumplimiento de la legislación medioambiental, por lo que haremos una cuidada y minuciosa selección de la tecnología a aplicar.

1.2.4. VARIABLES SOCIALES Y CULTURALES

Como se ha comentado en otro apartado desde el punto de vista social la realización de una planta de reciclado de neumático representa una posibilidad de desarrollo y empleo para el entorno geográfico donde se ubique dicha planta.

Puestos en contacto con el Ayuntamiento de Lobón, Don Juan Antonio Morales, alcalde de la localidad nos ha trasladado su entusiasmo por el proyecto y nos ayudará a conseguir el terreno en las mejores condiciones y a que el arranque de la empresa esté libre de problemas de ningún tipo. La localidad se volcará con el proyecto, pues los puestos de trabajo creados redundarán en su beneficio.

1.2.5. VARIABLES MEDIO AMBIENTALES

Los objetivos ecológicos y medio ambientales que se han marcado a través del sistema jurídico son los siguientes:

Diseñar un esquema que permita la participación en las operaciones de recogida y gestión de estos neumáticos a todos los agentes económicos que intervienen en el ciclo de vida del neumático, incluidos las entidades de reciclado. En particular se abre la posibilidad de poner en práctica sistemas integrados de gestión del mismo modo que se viene haciendo con otros tipos de residuos.

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Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente está promoviendo actuaciones de fomento del reciclado de neumáticos fuera de uso. Entre éstas destacan las medidas tendentes al impulso a la creación de un mercado de estos neumáticos. Así, se están consensuando con el Ministerio de Fomento las condiciones para la utilización de este residuo en la producción de mezclas bituminosas para las autovías y carreteras promovidas por el Estado. Además, en la Memoria Ambiental del Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte se incluyó una recomendación expresa según la cual las actuaciones de I+D+i de aquél deben incluir entre las líneas prioritarias el uso de residuos y materiales reciclados en la construcción de infraestructuras

1.3. DATOS DEL SECTOR

1.3.1. Mercado de los productos obtenidos

De la planta de reciclado obtendremos tres productos principalmente:

• polvo de neumático reciclado (pnr)

• acero de alta calidad

• fibras textiles

El mercado del polvo de neumático reciclado es amplio, se puede utilizar para la realización de:

Producto Utilización Posibles clientes Precio aprox.

Parques infantiles Pistas deportivas

Césped artificial

Constructoras, empresas proveedoras materiales construcción, plásticos, aislantes.etc Polvo de

neumático reciclado

Mezcla bituminosas para carreteras

Administración central y regional.

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Asfaltómeros, Cepsa,

Asefma, etc.

Acero Acero para altos

hornos Acerinox, Gallardo, 220 €/tn.

Rellenos asfálticos Administración central y regional Otros

componentes

textiles Valorización energética

Cementeras, Gallardo, Holcim

90 €/tn.

1.3.2. Canales de Distribución

En este caso los canales serán directos Planta-Cliente, por lo que no se puede usar ninguna red preestablecida o genérica de distribución.

1.3.3. Proveedores

Ahora mismo lo más recomendable es asociarse a Signus o TNU. Ambas tienen presencia en Extremadura y ambas pueden surtirnos de neumáticos fuera de uso para nuestro proceso de reciclado. En la región se generan aproximadamente 7.000 tn. de neumáticos fuera de uso, estas no son suficientes para cubrir las necesidades de materia prima para nuestra planta recicladora, por ello al asociarnos a Signus tenemos garantizado el suministro de materia prima ya que en España no hay suficientes plantas de reciclado para tratar todos los nfu generados.

Según estadísticas oficiales en España, con las plantas actuales, contamos con capacidad para reciclar sólo el 53% de los NFU gestionados en 2005 a través de vertederos. Existe un excedente de NFU que no se pueden reciclar por falta de capacidad de aprox. 73.000 tn. de NFU anuales.

1.4. ANÁLISIS COMPETITIVO

1.4.1. Barreras de entrada y salida

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1. Establecimiento de acuerdo con Signus para conseguir la asignación de NFU para

su tratamiento.

2. Aprobación del proyecto por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

3. Aprobación por parte de la comunidad autónoma. (Consejería de Medio Ambiente de Extremadura y Consejería de Industria de Extremadura).

4. Aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento donde se ubique la planta recicladora.

5. Realización y aprobación de informe medio-ambiental.

1.4.2. Posibles nuevos competidores

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En 2007 se prevé que entren en funcionamiento las seis nuevas plantas recicladoras siguientes:

• RMD en Aznalcóllar (Sevilla) con una capacidad de tratamiento de NFU de 20. 000 t/año, lo que equivale a una producción de caucho de 12.000 t/año.

• RENEAN en Espeluy (Jaén) con una capacidad de tratamiento de NFU de 15.000 t/año, es decir, con una producción de caucho de 9.000 t/año.

• AMSA (Pont de Vilomara-Barcelona) con una capacidad de tratamiento de NFU de 15.000 t/año y una producción de caucho de 9.000 t/año.

• Andaluza de Reciclajes ASNA con una capacidad de producción de tratamiento de NFU de 12.000 t/año, con una producción de caucho de 7.200 t/año.

• Planta de NFU de Zaragoza con una capacidad de tratamiento de NFU de 12.000 t/año, con una producción de caucho de 7.200 t/año.

• Granulados Levantinos de Caucho, en Xirivella (Valencia), con una capacidad de tratamiento de NFU de 6.000t/año y una producción de caucho de 3.600 t/año.

Por lo tanto la cantidad total de producción anual de estas seis nuevas plantas es de 48.000 toneladas al año. Tomando como referencia esta cantidad, según los datos aportados por las empresas del sector, supone que el 60% en peso de los neumáticos triturados, se obtiene que la capacidad agregada de tratamiento de las seis plantas, sería de 80.000 toneladas al año. Este dato supone el 53,0% del material que en 2005 fue gestionado a través del depósito en vertedero.

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La Junta de Extremadura ha emitido el Plan Director de Gestión Integrado de Residuos que se divide en tres líneas: Residuos Urbanos, Residuos Peligrosos y Residuos Especiales, dentro del cual se incluyen los NFU. Para ellos se prevén actuaciones para adaptarse a la normativa estatal y europea como la adopción de un sistema integrado de gestión, contando con una planta de gestión de NFU que se dedicará al recauchutado y valorización de neumáticos.

En resumen se puede concluir que todas las Comunidades Autónomas que han adoptado medidas específicas sobre NFU han seguido una línea similar, aplicando a estos residuos las disposiciones contenidas en la Directiva 75/442/CEE de Residuos, en la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos y en la Ley 10/1998 de Residuos.

Por ello, las actuaciones se destinan principalmente a suprimir su eliminación a través de vertederos, controlar su gestión por medio de autorizaciones y fomentar su reutilización, valorización y especialmente el reciclado.

1.4.3. Poder de negociación de los clientes

Los clientes principales son:

1. Administraciones públicas:

• Regionales (Consejerías, ayuntamientos, etc.)

• Ministerios (por ejemplo de Obras Pública, Industria, Vivienda, etc.).

Para todos los servicios relacionados con el asfaltado de vías y carreteras, desarrollo de pistas deportivas: pádel, pistas de atletismo, pistas de baloncesto, de tenis, etc.

En algunas comunidades el 30% del asfaltado de sus carreteras ya se realiza con neumáticos reciclados (pe. Comunidad de Madrid). Es un sistema que evita la combustión, abandono y su correspondiente contaminación de nfu y ayuda a preservar el medio ambiente.

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Asfaltado de carreteras como utilidad principal. Aunque en de forma marginal también es viable su uso la realización de pistas de pádel o tenis, piscinas, etc. en urbanizaciones o como sistema de impermeabilización y aislamiento. Baldosas, tejas, etc.

3. Cementeras: como materia prima para el asfaltado del material reciclado.

4. Fabricantes de Calzado. Para las suelas de caucho.

5. Talleres: Empresas que ofrecen a sus clientes neumáticos recauchutados o de ocasión a más bajo coste.

6. Acereras: Empresas que necesitan como materia prima acero reciclado.

7. Fabricantes de vehículos: Se pueden vender productos reciclados.

Se puede negociar con ellos a través de varios puntos fuertes:

• Relación calidad/precio muy buena de los productos obtenidos.

• Solicitud de subvenciones y ayudas por utilización de productos que ayudan a proteger el medio ambiente.

• Aplicación de la legislación vigente, en medida de reciclaje y en algunos casos como medidas preferentes en la utilización de asfaltado procedente de NFU. • Mejora del medio ambiente.

• Producción de energía.

• En talleres, se pueden ofrecer a precios más ventajosos los neumáticos recauchutados, o ventajas similares de los productos obtenidos.

1.4.4. Posibles estrategias de respuesta de los competidores

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• Contratación de nuestros proveedores de NFU. Con consecuencias similares al caso

anterior.

• Mejora en los sistemas tecnológicos empleados y en los métodos de reciclaje con nuevos tratamientos, implantando sistemas de maquinaria o procesos más novedosos, que obtengan mejores resultados a menor coste.

• Unión o colaboración entre empresas recicladoras para aumentar su “fuerza” en el mercado.

• Especialización en determinadas actividades o clientes (por ejemplo en asfaltado de carreteras para el ministerio o comunidades autonómicas, resultado muy difícil la entrada o mantenimiento en ese mercado).

• Bajada de precios.

• Ampliar su red comercial, no basándola en una zona determinada, por ejemplo, las plantas de Andalucía, cogen parte del mercado de Portugal y Extremadura.

• Exportaciones-Salida al mercado internacional (Portugal, Marruecos, Francia, Sudamérica, etc.)

1.4.5. Poder de negociación de los proveedores

Los proveedores están obligados a hacerse cargo de la gestión de residuos y derivados de sus productos y a garantizar su recogido y gestión de acuerdo con los principios de jerarquía establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos.

Los productores de neumáticos pueden cumplir estas obligaciones directamente, mediante la organización de sistemas propios de gestión a través de la celebración de acuerdos voluntarios o convenios de colaboración, o mediante la participación en sistemas organizados de gestión de neumáticos fuera de uso, autorizados por las correspondientes Comunidades Autónomas.

Por lo tanto, las plantas recicladoras ofrecen un servicio muy importante a los proveedores, solucionándoles su obligación de gestión de los neumáticos usados, además, éstos no abonarán ningún cargo, se encargarán las entidades correspondientes (SIGNUS; TNU, etc.)

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• Talleres Mecánicos (camiones, autobuses, turismos, bicicletas, motocicletas,

aviones, etc.).

• Fabricantes de neumáticos (recogida de stock sobrante o defectuoso). Michelin, Brigestone, Dunlop. etc.

• Compañías aéreas y aeropuertos.

• Empresas Constructoras (máquinas elevadoras, máquinas escavadoras, etc.) • Empresas Mineras (Camiones transportadores, etc.)

• Circuitos automovilísticos (Circuito de Jerez, El Jarama, circuitos de Kart, etc.)

1.4.6. Productos o servicios sustitutivos

Utilidades de los neumáticos reciclados:

• Caucho: (granulado o polvo). Para baldosas, superficies para fútbol de hierba

artificial, para parques infantiles, suelas de zapato, asfalto, alfombras, bandas transportadoras, etc.

• Acero: útil para usos industriales.

• Fibras Textiles: Para moquetas y materiales de relleno.

• Energía: El tratamiento de NFU más extendido en los países de la Unión

Europea en 2004 fue la valorización energética que alcanzó un 32% de los NFU generados, seguido de los tratamientos de reciclado con un 30%. En España los porcentajes para estas modalidades de gestión han sido: En 2004 el 17,2 % y del orden del 17% en 2005 para la valorización energética, y del orden del 14 % en 2004 y el 13, 58 % en 2005 para el reciclado.

En cuanto a la valorización energética cabe señalar que, además de la incineración de residuos de neumáticos para la obtención de energía, se han desarrollado otros sistemas más limpios y menos contaminantes, cuya eficiencia debe ser mejorada para convertirse en una alternativa de gestión.

Estos sistemas son:

• Termólisis: Tratamiento que consiste en el calentamiento de los materiales en

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se incorporan a la cadena de producción de cualquier actividad industrial, incluida la de neumáticos.

• Gasificación: Proceso que separa diferentes componentes de los NFU; negro de

humo, acero y aceites. Además durante el tratamiento se libera una importante masa de gas, útil para la alimentación de los generadores de energía eléctrica.

Recauchutado de NFU. En el momento actual el recauchutado de neumáticos se

desarrolla principalmente para los neumáticos usados de camión, aprovechándose las carcasas originales y cambiando la banda de rodadura. Las carcasas pueden llegar a reutilizarse de ésta manera hasta tres veces, alargando así su vida útil.

Con respecto al porcentaje de neumáticos recauchutados, España se ubica en el entorno del nivel de la media europea con un 14% del total de NFU así gestionados.

• Componentes de automoción.

• Ingeniería Civil

• Obras públicas

• Carreteras nacionales y locales

• Insonorización y disminución de vibración

• Superficies deportivas

• Pavimentos

• Calzado

• Otros productos industriales

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Peso medio de los neumáticos utilizados en la U.E

Evolución de la gestión de los NFU en España (1998-2005)

1.5. VARIABLES DEL ENTORNO PRÓXIMO

1.5.1. Clientes potenciales

Los clientes potenciales son muy numerosos y de gran “entidad” y capacidad, ya que los principales son las administraciones públicas tanto a nivel nacional como a nivel regional, para la utilización de los productos finales en el asfaltado de carreteras y vías, así como para el consumo de energía.

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Muchos de los clientes potenciales ya son conocidos (Junta de Extremadura, Ministerios, Ayuntamientos, Talleres (Brigestone, Michelín, etc.), Constructoras (ACS, FFCC, Moleón, etc.), Aceros Grupo Gallardo, Cementera Grupo Gallardo, etc.), para encontrar más clientes potenciales se deberá hacer un estudio pormenorizado por sectores y tamaños, para realizar un plan de ventas.

1.5.2. Proveedores

Existen en la actualidad un gran número de proveedores (Talleres, almacenes de neumáticos, desguaces, etc.), pero debido a la gran extensión de Extremadura y las grandes distancias a recorrer entre puntos de recogida, es un punto crítico a tener en cuenta para diseñar el sistema de transporte de recogida y entrega de productos. Aunque como hemos comentado anteriormente nos asociaremos a Signus y TNU para tener asegurada la cantidad de neumáticos necesarios.

1.5.3. Competidores

El número y nombre de los competidores actuales en España se pueden consultar en el apartado C-2 donde se listan las plantas que actualmente se encuentran en funcionamiento y las que tienen previstas su apertura a lo largo del año 2007.

Se puede apreciar, que no existe ninguna planta en Extremadura, ni en funcionamiento ni se prevé su puesta en producción a lo largo del año 2007.

Se desconocen el número de plantas o empresas de reciclaje de NFUs Extranjeras (Francia, Estados Unidos, Portugal, etc.) que puedan ser competencia con nuestro proyecto.

Aunque el número de empresas de reciclaje es alto y se prevé un aumento de éstas a lo largo de los próximos años, el mercado actual y futuro se estima de un alto volumen y con opciones de crecimiento.

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Castilla la Mancha, aunque cualquier empresa a nivel nacional o internacional puede ser un potencial competidor.

1.5.4. Otras variables

En España el 74 % de los neumáticos fuera de uso se destinan a vertederos controlados, el 15 % a recauchutado y el resto a recuperación energética y otros usos. Estas circunstancias cambiarán considerablemente a corto y medio plazo con la entrada en vigor de la Directiva Europea 99/31/CEE. Esta Directiva prohíbe, a partir del tercer año de su entrada en vigor, el vertido directo de neumáticos enteros y a partir del sexto año, de neumáticos usados. Aunque aún no plenamente desarrolladas existen claras posibilidades de reutilización y valorización de estos residuos.

Las plantas de reciclaje de NFU suponen un gran potencial productivo y económico, apoyado en una política y legislación muy ventajosa y prioritaria hacia este tipo de productos.

Estando localizada la planta en Extremadura, se puede comercializar y negociar en el mercado Portugués.

1.6. ANALISIS DAFO

AMENAZAS

• Poder de un único proveedor: SIGNUS, el SIG de los fabricantes controla la gran mayoría de nfu generados y además decide la asignación de estos NFU a cada una de las plantas asociadas.

OPORTUNIDADES

• Casi un 50% de los NFU que se destinaban en 2006 a vertederos no son tratados por la falta de capacidad de plantas recicladoras en España. Solución medio-ambiental.

• Legislación favorable. Respaldo social y concienciación a favor del reciclaje.

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• Aumento del precio del petróleo, encarecerá la mezcla bituminosa y se optará por utilizar más cantidad de polvo de caucho.

FORTALEZAS

- Ubicación geográfica: para Signus seremos una planta que rellenará un vacío

logístico en el mapa. No existe ninguna planta valorizadora en el centro peninsular.

- Se trata de un negocio innovador (no desconocido) y que no es maduro. Es un

negocio con muchísimo recorrido.

- Baja inversión. No se necesita una inversión descomunal ( 8 mill. Euros) y

comenzamos a producir desde el primer mes.

- Los productos que obtenemos, principalmente el polvo de caucho y acero, son

productos con muchísimas aplicaciones y de gran demanda.

- Alta rentabilidad.

DEBILIDAD

- Falta de relación política. Debemos acreditarnos como valorizadores de residuos

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2- PLAN DE OPERACIONES

2.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo describiremos el tipo y la gestión que haremos de los productos que vamos a reciclar y transformar, desde las materias primas que vamos a precisar y los proveedores que nos ofrecerán los Neumáticos Fuera de Uso (NFUs), los recursos productivos necesarios, tanto materiales como humanos (maquinaria, instalaciones, personal, energía, sistema de distribución, etc.), así como la definición de la estructura que precisaremos para la gestión del negocio y los servicios de compras, ventas y post-ventas (soporte) que ofreceremos.

Estos apartados se irán describiendo y ampliando en los distintos apartados hasta llegar al punto I, donde se indicará el sistema final de planificación y control de operaciones final, indicando los valores estimados y reales, desviaciones, acciones correctoras, responsables y fechas.

2.2. Desarrollo del producto o servicio

De la planta de reciclado obtendremos tres productos finales:

Polvo de neumático reciclado. Producto principal de la actividad. Acero

Otros componentes textiles

En la siguiente tabla, se presentan de las posibles utilidades, cliente y precios, de cada uno de los productos obtenidos:

Producto Utilización Posibles clientes Precio aprox.

Parques infantiles Pistas deportivas Césped artificial

Constructoras, empresas proveedoras materiales construcción, plásticos, aislantes.etc

Polvo de neumático

reciclado

Mezcla bituminosas Administración central y

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para carreteras regional.

Asfaltómeros, Cepsa, Asefma, etc.

Acero Acero para altos

hornos

Acerinox, Gallardo, 220 €/tn.

Moquetas y Rellenos asfálticos

Administración central y regional

Otros componentes

textiles Valorización energética

Cementeras, Gallardo, Holcim

90 €/tn.

Debido a tipo de negocio, no se registrarán patentes, debido a que el producto final

está ampliamente distribuido y no supone ninguna novedad tecnológica.

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2.3. Aprovisionamiento

Para el aprovisionamiento de los neumáticos usados que se precisan para la actividad de la empresa, se han comenzado los contactos con los dos principales Sistemas Integrados de Gestión (SIG): SIGNUS ECOVALOR y TNU, siendo la primera de ellas nuestra elegida, debido a que es la que mayor capacidad de recogida tiene y la que mejor servicio ofrece en Extremadura, claves para correcto funcionamiento y abastecimiento de nuestro negocio. Aún así no renunciamos a asociarnos de forma simultánea con TNU.

Se precisa asociarse a ellas y firmar un contrato de suministro y colaboración, donde se indicarán las condiciones, periodo de vigencia, cantidades y precios del suministro.

2.3.1. Previsión de aprovisionamiento

Negociaremos con nuestro SIG, un aprovisionamiento continuo de 1.100 tn. al mes, con un stock mínimo de 540 tn. para poder trabajar 10 días por posibles problemas de aprovisionamiento (huelga de transportes, fiestas nacionales, etc.). Al final del año tendremos un remanente de 1200 tn. como stock de seguridad.

El aprovisionamiento se realizará mediante transporte terrestre rodado, y será recepcionado en las instalaciones de nuestra industria, en horario de descarga en los días laborables.

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2.4. PROCESO DE FABRICACIÓN

2.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Potencia Capacidad Tamaño final

kw tn / hora mm

>0,6mm

90 3 a 10

almacén de residuos de acero

Bascula de pesado

Almacen producto final

Separador ciclónico

almacén de residuos textiles

90 5 a 15

0,6

90 5 a 15

5 a 15 90

90 5 a 15

80 a 150

160 3 a 10 15 a 100

160 5 a 15

110 0,6

90 5 a 15

Tolva de almacenamiento Almacen neumáticos Triturador Pregranulador Separador magnetico Separador magnetico Granulador (4) Tamizadora Separador magnetico

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2.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El objetivo del proceso es obtener a partir de ruedas de neumáticos para reciclar, polvo de neumático reciclado, de una calidad de 0,5 - 0,6 mm aproximadamente.

Durante la realización de este proceso se obtienen subproductos como son acero inoxidable y restos textiles que también serán destinados al reciclaje.

La planta de procesado está diseñada para reciclar 12.000 tn. de neumáticos anuales, esto quiere decir que debe procesar 55 tn. por día, se trabajarán 222 días al año a triple turno, 2.300 kg/hora debe ser la productividad de la planta.

Como resultado de este proceso se obtendrá al día:

• 38,5 tn. de polvo de neumático reciclado.

• 13,75 tn. de acero.

• 2,75 tn. de productos textiles.

El proceso de fabricación de polvo de neumático reciclado consta de las siguientes fases o hitos:

1) Recepción de neumáticos

El transporte de neumáticos se realizará mediante transporte rodado, los neumáticos se recepcionarán y se descargarán en una tolva de descarga la cual conduce mediante un transportador de cinta los neumáticos hasta una primera picadora donde son sometidos a un primer picado, para aumentar la capacidad de almacenaje de la planta (provisión de materia prima). Una vez picados serán transportado mediante un sistema de transportadores aéreos hasta cada almacén.

2)- Almacenamiento de materia prima

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Por otro lado, según legislación tampoco se puede almacenar neumáticos en alturas de más de 3 metros ni de más de 1.000 m3 _{de volumen. Entre almacenes debe haber una} distancia prudente para permitir el paso de camiones en caso de incendio puedan entrar un camión de bomberos.

Debido al volumen que ocupan los neumáticos enteros procederemos a picarlos mediante un triturador a la entrada del almacén, para reducir volumen de almacenamiento como ya se ha explicado anteriormente.

La capacidad de almacenamiento será de 4 zonas separadas de 1.000 m3 _{cúbicos cada} zona (10 m x 33 m x 3 m de altura), la densidad del neumático picado (8 a 15 cm) es de 1,2 gr/cm3_{, por lo tanto tendremos una capacidad de almacenamiento de 4.800}

tn., que nos da una autonomía de trabajo de 4,8 meses.

Para realizar las operaciones de vaciado de almacén, estos los llenaremos hasta una altura de 1 metro aproximadamente, completando hasta 3 metros en caso necesario.

3)- Primer separador magnético

Mediante un tractor-pala, los neumáticos picados se llevan hasta una tolva de recepción dentro de la nave industrial donde está la línea de procesado. En el primer paso se pasa por un separador magnético, donde se realiza una primera separación del acero, puesto que el acero es el mayor enemigo de las picadoras y debemos retirar antes de entrar en cada picadora la cantidad máxima de acero.

4)- Pregranulador

Después del separador magnético, los trozos de neumáticos son llevados hasta un pregranulador, en esta máquina los trozos de neumáticos obtenidos anteriormente son reducidos hasta un tamaño de entre 15 y 100 mm.

5)- Separador ciclónico

30

6)- Segundo separador magnético

Mediante una cinta transportadora la grana de neumático es conducida hasta un separador magnético, donde se realiza una segunda separación del acero.

7)- Granulador

En este punto la grana de neumático (15 a 100 mm) debe sufrir una reducción de tamaño hasta 0,5-0,6 mm. Para ello se emplean molinos granuladores específicos, estos molinos tienen una capacidad máxima de 600 kg/h; por ello debemos instalar 4 molinos granuladores.

8)- Tercer separador magnético

Mediante una cinta transportadora el polvo de neumático es conducido hasta un separador magnético, donde se realiza la última separación de los posibles restos de material férrico que hubiera podido pasar.

9)- Tamizado

El producto es tamizado mediante una tamizadora de 0,5-0,6 mm donde todo el producto con ese diámetro pasará a la siguiente fase, el producto que sea mayor de ese diámetro pasará de nuevo por el molino granulador.

10)- Envasado del producto

En este punto ya tenemos el polvo de neumático reciclado, el producto se puede acondicionar de dos maneras distintas:

• A granel: mediante transportadores tipo sin-fin se va almacenando en una tolva

en el exterior de la nave, dispondremos de 5 tolvas de 40 tn.

• En big-bag: el producto se envasa en big-bags de 500 -1.000 Kg (dependiendo

31

Además de la obtención del polvo de neumático, en el proceso de reciclado obtendremos acero y restos de fibras textiles.

El acero será almacenado en contenedores de 20 pies tipo open top, reemplazándolos cuando estos estén llenos, para el acero hay una producción estimada de 13,75 tn./día, necesitaremos permanentemente 3 contenedores de 20 pies (6 m x 2,4 m de ancho, con una carga máxima de 28 tn.).

En cuanto a los restos textiles se generarán 2,75 tn./día, por lo tanto necesitaremos permanentemente 2 contenedores de 20 pies.

2.4.3. RECURSOS MATERIALES NECESARIOS

2.4.3.1. Recursos materiales

Una vez descrito el proceso de fabricación pasamos a detallar los recursos materiales necesarios.

Para realizar todo el proceso de fabricación necesitamos:

• Un solar de 14.000 m2.

• Una nave industrial de 3.850 m2. que incluirá: 4 zonas separadas de 333 m2 para almacenar materia prima, dentro de esta nave se dispondrá de un molino triturador y de una zona de descarga de materia prima.

• Una nave industrial de 2.625 m2, la superficie es más de la necesaria, pero se estima como ideal para posible ampliaciones.

• Una zona de carga y descarga.

• Una bascula de pesaje para camiones. • Oficinas para las labores administrativas.

Equipos de la línea de procesado:

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• 1 molino pregranulador

• 3 separadores magnéticos • 1 separador ciclónico • 4 molinos granuladores • 1 tamizadora

• 3 bascula de pesaje producto final • 1 tractor-pala

• 2 carretillas para movimientos internos de big-bags. • 5 contenedores tipo open-top de 20 pies.

• 5 tolvas de almacenamiento exterior de 40 tn. (ver Croquis IV).

Croquis I: Croquis planta situación nave almacenamiento materia prima, nave industrial y almacenamiento producto final.

140 mt

100 mt

ZONA ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA (3.850 m

2

)

NAVE INDUSTRIAL (2.500 m

2

)

Oficinas

Bascula para camiones

Zona almacenamiento producto final

Silos almacenamiento polvo neumático reciclado Contenedores

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Croquis II: Croquis planta situación nave almacenamiento materia prima. (3.850 m2₎

Croquis III: Croquis disposición de la maquinaria dentro de la nave industrial.

5 mt

35 mt

Zona 1 (333m

2

x 3 m)

Zona 2 (333 m

2

x 3m)

Zona 3 (333 m

2

x 3 m)

Zona 4 (333 m

2

x 3 m)

Tritura dor

Recepción de neumáticos

10 mt.

110 mt

33 mt

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Croquis IV: Croquis disposición tolvas almacenamiento polvo de caucho.

Croquis V: Modelos 3D de la planta de reciclaje

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Figura 2

36

2.4.4. CRONOGROMA PUESTA EN MARCHA

Se detalla a continuación la duración de la etapa de puesta en marcha e instalación de equipos necesario.

Se prevé una duración de 1 año (31/03/08 al 5/02/09) desde el momento de la compra del solar hasta el comienzo de la producción.

Id Nombre de tarea Duración Comienzo 1 Compra del terreno 1 día lun 31/03/08

2 Nivelación del terreno 20 días mar 01/04/08

3 Asfaltado vias de servicio 15 días mié 30/04/08

4 Acometidas (agua, luz,) 18 días? mar 20/05/08

5 Cimientos nave 15 días mié 21/05/08

9 Cerramiento del solar 30 días mar 29/04/08

6 Montaje de nave 30 días mié 11/06/08

7 Obra civil oficinas 45 días mié 11/06/08

8 Equipamiento oficinas 45 días mié 13/08/08

10 Acondicionamiento de la nave 60 días mié 23/07/08

11 Montaje de maquinaria 45 días mié 15/10/08

12 Pruebas de puesta en marcha 30 días mié 17/12/08

13 Producción 7 días mié 28/01/09

del terreno

Nivelación del terreno

Asfaltado vias de servicio

Acometidas (agua, luz,)

Cimientos nave

Cerramiento del solar

Montaje de nave

Obra civil oficinas

31 mar '007 abr '0 14 abr '021 abr '0 28 abr '0 05 may ' 12 may ' 19 may ' 26 may ' 02 jun '0809 jun '0 16 jun '0823 jun '0830 jun '0807 jul '0814 jul '0821 jul '08

Id Nombre de tarea Duración Comienzo 1 Compra del terreno 1 día lun 31/03/08 2 Nivelación del terreno 20 días mar 01/04/08 3 Asfaltado vias de servicio 15 días mié 30/04/08 4 Acometidas (agua, luz,) 18 días? mar 20/05/08 5 Cimientos nave 15 días mié 21/05/08 9 Cerramiento del solar 30 días mar 29/04/08 6 Montaje de nave 30 días mié 11/06/08 7 Obra civil oficinas 45 días mié 11/06/08 8 Equipamiento oficinas 45 días mié 13/08/08 10 Acondicionamiento de la nave 60 días mié 23/07/08 11 Montaje de maquinaria 45 días mié 15/10/08 12 Pruebas de puesta en marcha 30 días mié 17/12/08 13 Producción 7 días mié 28/01/09

Equipamiento oficinas Acondicionamiento de la nave

Montaje de maquinaria

Pruebas de puesta en marcha

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2.5. Recursos humanos

Descripción de los recursos humanos necesarios (3 turnos de trabajo, sin trabajar

los fines de semana).

A continuación, se presenta el organigrama previsto y la descripción de los puestos

de trabajo:

2.5.1. Director de Planta (1):

Será el responsable de organizar, coordinar, gestionar y desarrollar los medios técnicos y humanos de la empresa de acuerdo a los estándares de calidad, plazos y costos establecidos para mantener la competitividad de la empresa.

Funciones:

• Planificación de la producción y desarrollo de la estrategia y objetivos del departamento de producción a partir de los objetivos de la empresa. Coordinación de la distribución de las cargas de trabajo de la planta, coordinando y controlando la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales en base a las necesidades de los clientes y capacidades de producción.

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• Asegurar en términos de calidad, costes y plazos los planes de producción prefijados.

• Colaborar en el seguimiento del presupuesto asignado.

• Cooperar con el resto de los Departamentos de la empresa en el desarrollo de nuevos procesos productivos.

(Diplomado o Licenciado).

2.5.2. Responsable producción y SSTT (1):

Dependiendo de Gerencia, deberá gestionar y coordinar todos los recursos productivos de la empresa, supervisando el cumplimiento eficaz de los programas de fabricación y velando por el cumplimiento de los estándares establecidos en cuanto a calidad, coste

y seguridad.

Para ello deberá:

• Ejecutar y supervisar los programas de producción de la empresa.

• Cumplir con los objetivos de producción, productividad, calidad y costes previstos controlando cualquier trabajo especial que deba ser llevado a cabo y asumir el control de todas las operaciones en caso de emergencia.

• Animar y motivar al equipo bajo su mando para la consecución de los objetivos de fabricación.

• Asignar los operarios a los diferentes puestos de trabajo en función de sus capacidades y habilidades.

• Dirigir y supervisar la preparación tanto de la maquinaria como de los puestos de trabajo de producción.

• Controlar y supervisar el rendimiento óptimo de los equipos, máquinas y personas a su cargo.

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• Planificación estratégica y dirección de las actividades de mantenimiento preventivo general.

• Gestión de las empresas subcontratadas que prestan servicios de mantenimiento. Control de calidad, costes y rentabilidad de sus intervenciones.

(Formación profesional grado superior).

2.5.3. Técnico de producción y calidad (3):

Se encargará de dar soporte a producción y calidad, preparar pedidos, procesos, seguimiento, proyectos,...

2.5.4. Responsable Calidad (1):

En dependencia de gerencia, será el máximo responsable del Departamento de Calidad. Definirá las políticas y los estándares de calidad interna y externa. Diseñará y planificará los procedimientos de control a realizar en las diferentes fases: recepción, proceso productivo, producto final y prestación del servicio. Su tarea también incluye el análisis, detección y seguimiento de incidencias, reclamaciones, devoluciones, costes, implantando las mejoras oportunas a los diferentes departamentos para favorecer la total satisfacción de los clientes.

Se responsabilizará de verificar tanto las materias primas como los productos acabados según la normativa de calidad establecida.

Gestionará la correcta producción de los materiales para su cumplimiento normativo, así como se responsabilizará de la gestión documental necesaria para la verificación de calidad.

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2.5.5. Responsable Compras – Ventas (1):

En dependencia de la gerencia se responsabilizará de la negociación, seguimiento y control de los proveedores supervisando las condiciones (precio, plazo, calidad). Asegurará el aprovisionamiento de acuerdo con las necesidades de producción/ventas, optimizando costes y garantizando los estándares de calidad. Definirá la política de compras en términos de cantidad, calidad y precio. Supervisará la gestión de los stocks.

Se responsabilizará del apoyo técnico a la red de ventas, organización e impartición de la formación a clientes, visita y asesoramiento técnico a organismos relacionados con el sector, asesoramiento técnico preventa y post-venta a clientes y seguimiento de la normativa legal.

2.5.6. Comercial (1):

Realizar la promoción, venta y distribución de productos o servicios de la compañía, según las directrices de la Dirección, manteniendo e incrementando la cartera de clientes.

Conocer el mercado, para tomar las medidas necesarias para adaptarse a las necesidades o tendencias de sus clientes.

• Atención y captación de clientes en su área de actuación.

• Apertura del mercado, incrementando la cartera de clientes y mantener o potenciar los ya existentes.

• Relacionarse con los Distribuidores.

• Reportar a la Dirección los resultados obtenidos.

2.5.7. Contable (1):

En dependencia de la gerencia, se responsabilizará de:

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• El seguimiento de la Tesorería, conciliaciones bancarias, liquidaciones…

• Análisis y control de la contabilidad de la empresa.

• Elaboración de informes y reporting para la Dirección.

• Asegurar el ciclo contable y el cierre mensual.

2.5.8. Recepcionista – Administrativo (2):

Sus funciones son: atención de centralita, mensajería, gestión de correo, realización de tareas administrativas, control albaranes y apoyo al contable.

2.5.9. Operarios (14):

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2.6. Determinación de costes operativos: escandallos

POTENCIA

KW/H

HORAS

TRABAJO

PRECIO

KW/H COSTE

TRITURADOR

160

24

0,09 €

345,60 €

SEPARADOR

MAGNETICO

90

24

0,09 €

194,40 €

PREGRANULADOR

160

24

0,09 €

345,60 €

SEPARADOR

CICLONICO

90

24

0,09 €

194,40 €

SEPARADOR

MAGNETICO

90

24

0,09 €

194,40 €

GRANULADOR

110

24

0,09 €

237,60 €

SEPARADOR

MAGNETICO

90

24

0,09 €

194,40 €

TAMIZADORA

90

24

0,09 €

194,40 €

TOLVA

ALMACENAMIENTO

90

24

0,09 €

194,40 €

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2.7. Almacenamiento y distribución

2.7.1. Almacenamiento

Disponemos en nuestras instalaciones de un almacén cubierto de 3850 metros cuadrados dedicados al almacenaje de la materia prima (neumáticas fuera de uso) y otro totalmente independiente y a la intemperie de 2500 m2 destinado al almacenamiento de los productos terminados bien en tolvas, big-bags o contenedores. Las características comunes y específicas de estas dos zonas se describen a continuación.

Ver croquis I y II de la sección D.

2.7.2. Almacén de Neumáticos

Los neumáticos fuera de uso son calificados como Residuos especiales en el Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de Extremadura, por ello y además ajustándonos a toda la legislación existente, el almacenamiento de neumáticos fuera de uso (nfu) se llevará a cabo en las condiciones de seguridad y salubridad adecuad. Además nuestras instalaciones cumplirán todas las condiciones técnicas establecidas por dicha legislación.

Condiciones técnicas de nuestras instalaciones:

• Dicho almacenamiento se realizará en 4 zonas totalmente independientes de 333 m2 aprox. cada de ellas perfectamente acondicionadas. El tiempo de almacenaje de un nfu nunca será superior a un año. La cantidad almacenada de nfu tampoco excederá las 6000 toneladas permitidas por la ley (rd1619/2005 art7), para ello contaremos con la gestión de stocks, almacén y logística proporcionada por nuestro ERP-SAGE al cual introduciremos dichas restricciones legislativas.

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• En este almacén sólo almacenaremos nfu pre-triturados que no estén mezclados con otros residuos o materiales. Estos nfu vendrán previamente seleccionados por los Centros de Almacenaje y Preparación asociados a los Sistemas de Gestión Integrados de NFU. Nos reservamos además la posibilidad de almacenar gránulos de caucho como materia prima en un futuro para lo cual deberíamos instalar silos de altura máxima de 6 metros.

• La instalación será de acceso restringido y, por lo tanto, estará vallada o en su caso cerrada en todo su perímetro. Las 4 zonas utilizadas dentro del almacén y este mismo estarán aisladas de las demás dependencias de la instalación.

• La instalación está dotada para accesos adecuados para permitir la circulación de vehículos pesados.

• El almacén está protegido de las acciones desfavorables exteriores de modo que se impide la dispersión de los trozos de neumáticos. También cuenta con medidas contra el anidamiento de insectos o roedores (desinfecciones periódicas).

• Cada zona dentro del almacén estará separada por calles o viales transitables que permiten circular y actuar desde ellos. Estos viales permiten aislar las zonas en las que se origine algún incidente o accidente. Esto evitará la propagación del fuego en caso de incendio permitiendo la circulación y actuación rápida de medios mecánicos y de extinción.

• El suelo de esta zona de almacenamiento, accesos y viales estarán debidamente compactados y acondicionados para realizar su función específica en las debidas condiciones de seguridad. Además constará de un sistema de recogida de aguas superficiales.

• Cada una de las 4 sub-zonas recogerán nfu hasta una altura máxima de 3 metros y estarán dispuestos siempre de forma segura para evitar en lo posible los daños a las personas o a la instalación y su equipo por desprendimiento.

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La manipulación de neumáticos usados requiere unos conocimientos y una técnica especiales. La dificultad consiste en garantizar un servicio seguro y controlado, independientemente del estado en el que se encuentren los neumáticos. El método de almacenamiento a utilizar en este almacén es de de almacenamiento por hueco libre, esto es, se asignan los espacios a medida que se van recepcionando los nfu pre-triturados

La manipulación será como sigue:

• Los nfu serán introducidos en una primera fase en un triturador inicial y de aquí a través de trasportadoras aéreos a una de las 4 zonas del almacén de materias primas, rellenando cada una de las zonas por hueco libre y aprox. hasta un metro de altura con posibilidad de seguir hasta tres.

• De cada una de las zonas de nfu pre-triturados un tractor-pala se encargará de depositarlos en una tolva de recepción de la línea de producción donde continuará todo el proceso de extracción y separación de materiales.

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

RECEPCIÓN NFU Y TRITURADO

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2.7.3. Almacén de productos terminados

Este almacén se utilizará para almacenar polvo de caucho, acero y textil. Constará una zona a la intemperie de 2500m2 independiente al almacén de materias primas y anexa a la cadena de producción. Se divide en: zona para tolvas de almacenamiento, zona almacenamiento polvo caucho en big-bags, zona para almacenar acero y zona para almacenar textil en contenedores de 20 pies tipo open top. Comparte muchas de las condiciones técnicas con el almacén de materias primas, entre ellas:

• La zona de 2500 metros cuadrados aproximadamente estará dividida en 4 zonas. Cada una separadas de calles o viales transitables que permiten circular y actuar desde ellos. Estos viales permiten aislar las zonas en las que se origine algún incidente o accidente. Esto evitará la propagación del fuego en caso de incendio permitiendo la circulación y actuación rápida de medios mecánicos y de extinción.

• El suelo de esta zona de almacenamiento, accesos y viales estarán debidamente compactados y acondicionados para realizar su función específica en las debidas condiciones de seguridad.

• Cada una de las 4 sub-zonas recogerán nfu hasta una altura máxima de 6 metros y estarán dispuestos siempre de forma segura para evitar en lo posible los daños a las personas o a la instalación y su equipo por desprendimiento.

• El almacén constará, según exigencias legislativas, con las correspondientes medidas anti-incendios, de autoprotección y un Plan de Emergencias encargado a una empresa externa de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad.

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El polvo de caucho será almacenado en 5 tolvas de almacenamiento de 40tn. cada una que servirá para servir el producto a granel bien en camiones normales o cisternas. Se dispone también de envasado en big-bags de 500 o 1000 kilos.

Tanto el acero como los restos textiles serán almacenados en contenedores de 20 pies.

2.8. Distribución

La entrega de nuestros productos se hará en nuestro almacén, por lo que el transporte correrá a cargo del cliente. Si el cliente lo desea nosotros subcontrataremos dicho transporte repercutiendo los portes en el precio final.

Se han establecido contactos con empresas de transportes consiguiéndose acuerdo de precios entre 0.15 – 0.2 € por nfu adquirido y transportado (tamaño lote 24 toneladas) y teniendo en cuenta que nuestro radio de aprovisionamiento medio sería de unos 400 km aproximadamente.

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2.9. Servicio Post-Venta

Dada la utilidad industrial de nuestros productos no consideramos necesario establecer un servicio post-venta más amplio que el que podemos obtener con las funciones básicas de CRM disponibles en nuestro ERP. Dicho sistema optimiza la circulación de la información y permite a la empresa trabajar de forma interconectada con sus clientes, proveedores y socios comerciales.

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3. PLAN DE MARKETING

3.1. INTRODUCCIÓN

Nuestro negocio se resume en la siguiente frase:

¡POLCAEX: ES UN NEGOCIO REDONDO PARA EL MEDIOAMBIENTE!

Como se ha ido indicando en los otros planes del plan de proyecto y se verá en el plan financiero, es un negocio muy rentable, sencillo de poner en funcionamiento y que ofrece un periodo de vida a medio-largo plazo.

En este capítulo describiremos los productos, acciones y presupuesto de las medidas incluidas en este plan de marketing para el lanzamiento y posicionamiento de nuestros productos en el mercado, para entrar en el mercado de los productos reciclados de los neumáticos fuera del uso y para conseguir los objetivos de ventas previstos.

Estas acciones irán orientadas a darnos a conocer y apoyar nuestra puesta en marcha. Utilizaremos publicidad para realizar el lanzamiento de nuestro negocio dando a conocer nuestros productos, servicios, precios, condiciones, etc.

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de la península ibérica, para dar servicios de manera prioritaria a todos los clientes de esta región (administraciones públicas, empresas de construcción y obras públicas, acereras, etc.), como baza principal, contaremos con la proximidad y ahorro de costes de transporte y distribución, además de vender nuestros productos en el resto de España e incluso exportar nuestros productos, inicialmente en clientes de Portugal, aprovechando la proximidad geográfica de nuestro negocio con este país.

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3.2. Descripción del mercado

Es un negocio redondo, tanto para el medioambiente como desde el punto de vista económico. Hemos encontrado una excelente oportunidad para ganar dinero

realizando una actividad necesaria, urgente de llevarse a cabo y llena de beneficios (económicos y sociales). Además dicha actividad que es el reciclaje de nfu está minuciosamente legislada y apoyada por todas las instituciones públicas. Esta actividad proporciona unos resultados económicos excelentes, y ofrece múltiples ventajas para toda la sociedad.

0 Euros en gastos de materia prima: Los SIG nos proporcionarían los neumáticos

que el negocio necesita y además nos abonarían un dinero por su reciclaje.

52

La tecnología utilizada es muy sencilla y altamente probada, no hay que invertir en innovación o alta tecnología.

Bajo riesgo, como se ha comentado el coste de la materia prima es nulo y por lo tanto los gastos son bajos, los ingresos son elevados y además hay protección legal hasta al menos el año 2015 para este tipo de negocios, además de un apoyo político y administrativo.

Promoción de la utilización de los materiales procedentes del reciclaje de los NFU.

Las Administraciones Públicas fomentarán el uso del polvo de caucho procedente del reciclado de NFU como material constituyente de diversos productos, fundamentalmente en las obras públicas y en particular, en las mezclas bituminosas para la construcción de carreteras, siempre que sea técnica y económicamente posible. Se ha estimado que la apertura de este mercado de carreteras al caucho, podría dar salida al 40% de los NFU generados.

El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con otros organismos del Estado promoverá la realización de nuevas experiencias para la ampliación de las aplicaciones en las obras públicas que se vienen realizando hasta ahora del caucho procedente del reciclado de los NFU, para aumentar de este modo el consumo de estos materiales.

Asimismo, las Administraciones Públicas fomentarán el uso de los materiales procedentes del reciclado de los NFU en productos y obras de iniciativa privada.

La planta de reciclaje se localizará en la localidad de Lobón (Badajoz), debido a que se ofrecen muchas facilidades y ayudas para la instalación de la planta en dicha localidad. Se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de esta localidad para que cedan los terrenos de la planta con el compromiso de contratar un mínimo del 40% de la plantilla entre personas empadronadas en Lobón o sus proximidades.

53

intemperie de manera incontrolada expulsando a la atmósfera gran cantidad de contaminantes.

Con la capacidad de todas las plantas de reciclaje que existen actualmente en España, no se pueden reciclar todos los neumáticos usados que existen, se producen o importan, por lo que la oportunidad de negocio es evidente. Anualmente se producen 305.000 tn. y a finales de 2007 había una capacidad instalada para tratar 235.000 tn. anuales. A este déficit de capacidad anual habría que sumarle todos los excedentes de años anteriores.

Actualmente existe un decreto que estará en vigor hasta el año 2015, que obliga a todas las administraciones al total reciclaje de estos neumáticos, y son las mismas administraciones las que están apostando muy fuerte por estos productos reciclados, principalmente, polvo de neumático reciclado, producto principal de la actividad de nuestro negocio, acero y otros componentes textiles.

Todos estos productos obtenidos, son muy requeridos por el mercado y tienen un coste elevado, por lo que el margen de beneficio que proporcionan es alto.

Hay muchos clientes para los productos de nuestro negocio, desde las propias administraciones públicas (ayuntamientos, consejerías y ministerios), empresas de obras públicas, constructoras, empresas de derivados del caucho (impermeabilización, insonorización, etc.), acereras, cementeras, etc.

Objetivos ecológicos:

El presente Plan se presenta para un período de validez que abarca desde 2006 a 2015, este último inclusive, y en él se pretender alcanzar los siguientes objetivos ecológicos:

1. Reducción de un 10% en peso de los NFUs generados mediante le alargamiento de la vida útil de los neumáticos, la mejora del uso de los neumáticos y de la conducción de vehículos, en el plazo de vigencia mencionado.

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3. Recauchutado de, al menos, un 20% en peso de los NFUs, en el plazo de

vigencia del Plan.

4. Reciclado del %0% en peso de los NFU generados, correspondiendo el 40% de la cantidad total de NFU generados a su utilización como materiales constituyentes de mezclas bituminosas para pavimentos de carreteras y el 10% restante a la utilización en otras aplicaciones industriales.

5. Recuperación y reciclado del 100% del acero procedente de las plantas de tratamiento de los NFU.

6. Valorización energética del 30% de los NFU generados.

3.3. Descripción de los productos

Como ya se ha comentado anteriormente, los productos que obtendremos a partir de neumáticos fuera de uso, son:

• Polvo de caucho

• Fibra textil

• Acero

• Otros productos químicos

Los clientes principales para los productos generados en el proceso de reciclaje de los NFUs son:

9 Acererías: Acerería del Grupo Gallardo en Extremadura.

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9 Pavimentadoras: Empresas dedicadas a la realización de vías de circulación y

pavimentos en mezclas bituminosas de carreteras.

9 Contructoras: Utilización del producto para aislamientos y drenajes de

construcciones, relleno de construcciones, aplicación en instalaciones deportivas (pistas de pádel, césped artificial, pistas de atletismo, parques infantiles, etc.).

9 Empresas químicas: Empresas que utilizarán el polvo de caucho como materia

prima para generar otros productos finales: baldosas, plásticos, productos elásticos, joyería, etc.

9 Administraciones públicas: Ministerios y Consejerías. Participación en

concursos públicos para dotar de material en las obras que se oferten.

Tal y como se representa en el siguiente gráfico:

3.3.1. Polvo de caucho: