Puertos Eficientes
Perú Competitivo
Perú Competitivo
Presentado por:Perú Competitivo
Perú Competitivo
Presentado por: Paul E. Kent, Ph.D.La incidencia del chino en el
español
español
C hi h C hi h ¿c¿cómo se dice 99 en chino?ómo se dice 99 en chino? Cachi chen.
Cachi chen. ¿c
¿cómo se dice náufrago en chino?ómo se dice náufrago en chino? Chin chu lancha.
Una experiencia linguística en un
restaurant argentino
restaurant argentino
E t
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b i
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• Entre, entre, por favor, tome absiento
• Between, between, please, drink a
Between, between, please, drink a
chair
Era de oportunidades?
T
d
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• Tendencias
— El efecto del canal de Panamá
• Cambios en los patrones de servicios • Buques mas grandes
La nueva revolución en el
shipping
shipping
La “cuarta” revolución
La cuarta revolución
4Ya ha comenzado la cuarta
revolución?
revolución?
• Ya hay tres servicios que atienden Long Beach con buques de 8,000-TEU
• Ya hay 85 buques en construcción de 8,000-TEU • COSCO ordenó 8 buques de 9,500-TEUq
• La cuarta revolución, implica la aparción de buques de más de 10.000 TEU (Post III)
La cuarta revolución del transporte
marítimo de contenedores
marítimo de contenedores
T d L t Trade Lanes most relevant to
Buenaventura's future container trade
round the world services and pure transshipment ports
El cambio en las estructuras de
los servicios
los servicios
e1 w1 w2 e1 e2 w3 15,000 TEUs12,500 TEUs 5,000 TEUs w4 E WPure Transshipment Port (PTP)
Panama 1,500 TEUs w4 w5 e3 R1 p ( ) Callao? Guayaquil e4 R2 R3
Factores limitantes del potencial
del Callao
del Callao
E
bl
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• Es un problema de logística portuaria
— costos
— tiempo (productivdad y eficiencia)
— infraestructura y equipos
La cadena logística portuaria
3 4 CONTAINER GATE BERTH APRON HARBOR 1 2 5 6 8 7 9 10 11 12 CONTAINER YARD GATE BERTH APRON HARBOR1. Entrance Buoy→ 2. Berth → 3. Inspection Authorities → 4 & 5 C & A 6 S l I ti
4. & 5. Crane & Apron → 6. Seal Inspection
7. Dispatch → 8. Storage → 9. Customs Clearance 10 F i ti 11 T ffi T 12 G t P i 10. Fumigation → 11. Traffic Tax → 12. Gate Processing
La navegación y el movimiento de las
cargas a través de las tarifas
cargas a través de las tarifas
Facturación de servicios portuarios
por proveedor en el Callao
por proveedor en el Callao
Sumatoria de la facturación Sumatoria de la facturación
Componente Nave Teu Container %
Empresa Remolque 1.600,00 5,86 8,51 1,5% Empresa de Amarre 400,00 1,47 2,13 0,4% ENAPU 25 011 87 91 67 133 02 23 8% ENAPU 25.011,87 91,67 133,02 23,8% Empresa de Prácticos 900,00 3,30 4,79 0,9% Marina 4.370,79 16,02 23,24 4,2% DIGESA 455,80 1,67 2,42 0,4% E d id d 185 29 0 68 0 99 0 2% Empresa de seguridad 185,29 0,68 0,99 0,2%
Ministerio del interior 70,59 0,26 0,38 0,1%
Agencia marítima 12.062,24 54,94 80,71 11,5% Operador portuario 35.274,79 129,29 187,60 33,6% MTC 13 18 0 0 0 0 0 0% MTC 13,18 0,05 0,07 0,0% Banco 240,00 0,88 1,28 0,2% Aduana 503,00 1,84 2,68 0,5% Agente aduanero 21156,01 77,54 112,51 20,2% 2 % SENASA 2656,09 9,73 14,13 2,5%
Comparación con otros puertos
Costo al usuario por teu operado (en US$)
El Callao 105 05
POR TEU El Callao 105,05
Puerto Limón (CR) 65,61
Buenos Aires (AR) 83,44
POR TEU
Costo comparativo de las
empresas portuarias
empresas portuarias
Total facturado a la Empresa portuaria por teu
(en US$)
El Callao 91,67
Puerto Limón (CR) 46 82
Puerto Limón (CR) 46,82
Buenos Aires (AR) 35,35
Flujos económicos de las transacciones
por container en el Callao
p
LINEA SERVICIOS $ 14 PRIVADOS $ 34 $ 34 SERVICIOS ? $ 26 PUBLICOS ? $ 37 $ 0 $ 33 $ 0 $ 33ENAPU OPERADOR AGENCIA
$ 77 $ 154 $ 115 SERV PRIVADOS $ 154 $ 115 SERV. PRIVADOS $ 99 SERVICIOS $ 15 PUBLICOS USUARIO 14
Sobrecostos
Sobrecosto
S b t t t i l
Sobrecosto nave teu container anual
Espera en rada 26.615 98 142 26.854.535 Baja productividad carga-descarga 17.651 65 94 17.809.778 Costo de inventario importación 133.213 488 708 134.411.933 Costo de inventario exportación 12.789 47 68 12.903.850 Sobrecosto estructural 12.758 47 68 12.873.039 Sobrecosto ENAPU 12.506 46 67 12.618.804 Total 215.532 790 1.146 217.471.940
Puede la modernización ser
lograda el el Callao?
lograda el el Callao?
No lo es posible sin competencia
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ni concesiones
Una estrategia conceptual para
las concesiones
las concesiones
D C A B CLos costos de transporte afectan
al comercio y al interés general
al comercio y al interés general
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U 10 % d
• Limao y Venables – Un 10 % de
incremento en los costos de transporte
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increase in transport reduce el
volumen del comercio en un 20 %
• Radelet y Sachs – La duplicación de
los costos de transporte reduce el PBI
los costos de transporte reduce el PBI
en un 0,5%
El impacto de los puertos en el comercio y
la competitividad es ahora bien
comprendido
comprendido
• Clark Dollar Micco los puertos ineficientes • Clark, Dollar, Micco – los puertos ineficientes
incrementan la distancia virtual en un 60%
• Wilson, Mann, Otsuki -- el mejoramiento en la so , a , Otsu e ejo a e to e a eficiencia portuaria de un 0.55 %, equivale a una baja del 5.5 % en los aranceles aduaneros
• Algunos estudios solamente se basan en una pregunta del “Global Competitiveness Report”
• Algunos estudios no reflejan una comprensión de • Algunos estudios no reflejan una comprensión de
los criterios de eficiencia portuaria de los transportistas marítimos.
Comparación de costos portuarios
- Puerto Limón tiene una ventaja!
Puerto Limón tiene una ventaja!
$80 000 $90,000 $100,000 $110,000 $200 $225 $250
Cartagena Puerto Limón
Total cost of calling the port $ 78,943 $ 64,396 Total charges to the vessel $ 5,568 $ 20,292 Total charges to the cargo $ 73,375 $ 44,104
$30,000 $40,000 $50,000 $60,000 $70,000 $80,000 $75 $100 $125 $150 $175
Average cost per container $ 224 $ 183 Average cost per TEU $ 152 $ 124
$0 $10,000 $20,000
Cartagena $78,943 $5,568 $73,375
Total cost of calling the port Total charges to the vessel Total charges to the cargo $-$25 $50 $75
Cartagena $224 $152
Average cost per container Average cost per TEU
Puerto Limón $64,396 $20,292 $44,104 Puerto Limón $183 $124
Existen otros costos originados por ineficiencias que no se ven en las tarifas portuarias
• Demoras en el muelle 13 5 horas • Demoras en el muelle – 13.5 horas
— costo operativo del buque: US$ 647/hora — costo de las demoras: US$ $8,735
• Costo adicional de inventario -- US$1.58/container (US$1.05/TEU)
• Costo de inventario en las mercaderías (0.8 %/día del valor promedio de la carga) (Hummels, 2000)
— promedio del valor del producto = US$ 40,378/containerpromedio del valor del producto US$ 40,378/container (US$ $26,919/TEU)
Puerto Limón pierde su ventaja
en los costos
en los costos
Puerto Limón Cartagena
Container TEU Container TEU
Cost from Port Cost Model 183 124 224 152
Added Vessel Cost from Berth
Waiting 24.81 16.79 -- --
Container Inventory Cost 1.58 1.05 -- --
Inventory Cost on the Goods 181.50 121.00 Inventory Cost on the Goods 181.50 121.00
Total Cost 390.89 262.84 224.00 152.00
Cost Differential from Inefficiency $166.89 $110.84
T V C
$8,734
T O T A L V E S S E L C O S T S
Total Cost to the Ship -- from port charges -- from vessel and berth
$20,292 $8,734 $5,568 --
$8,734
22 waiting TOTAL $29,026 $5,568Midiendo los efectos
• Versión 6 del GTAP
Versión 6 del GTAP
• Tarifas estimadas en las mercaderías
— 0.517 % on mercaderías manufacturadas
— 0.067 % on otras mercaderías
• Impacta como una tarifa agregada
• La eliminación de esta “tarifa” o costo
de ineficiencia incrementaría el PBI en
un 0.47 %
Efectos de la baja productividad en los
costos operativos de los buques en el
puerto del Callao
puerto del Callao
• Productividad actual = 12 movimientos/buque-horaProductividad actual 12 movimientos/buque hora
• Estandard regional = 50 movimientos/buque hora
• Volumen 2004 = 700,000 TEUs (467,000 movimientos)
• Estimación del costo operacional por hora de un buque promedio en
el Callao (1,600 TEU) = US$600/hora
• Total de horas requeridas para la operación de carga = 38,889 horas
(467 000/12)
US$ 5.6+ millones en costos a los buques
(467,000/12)• Total de horas requeridas bajo estándares globales de productividad
= 9,340 horas
• Total de costos operativos extraordinarios a los buques = US$5 6
$
q
US$ 3 000+/estadía
Total de costos operativos extraordinarios a los buques US$5.6 millones
• Asumiendo 250 movimientos por buque, el costo operativo
extraordinario por buque es = US$3,000/estadía
