David Vela
Lima, 10 de Junio 2015
Practicas Mineras en el Peru: El
impacto de las exportaciones de los
Antecedentes y situación actual de la economía peruana
25 50 75 100 125 150 175 200 225 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 *Evolución del PBI
(miles de millones de US$)
*Preliminar Fuente: FMI, INEI 58.7 55.6 49.1 42.4 37.3 33.5 30.8 27.8 25.8 23.9 16.4 15.8 13.8 11.2 10.9 9.5 7.6 6.3 6.0 4.7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolución de la pobreza (% de la población)
Pobreza Pobreza Extrema
0 5 10 15 20 25 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * Evolución de la inflación (%, promedio anual) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * Evolución de la inversión (millones de US$)
7.2%
4.1%
16.1%
14.8% 26.4%
Agricultura, caza y silvicultura Pesca Minería e hidrocarburos
Manufactura Electricidad y agua Construcción
Comercio Transportes y comunicaciones Restaurantes y hoteles
Otros 7.2% 4.1% 16.1% 14.8%
1991
6.0% 14.4% 16.5% 10.2%Nueva estructura - 2007
(nueva tabla insumo producto)PBI por sectores (estructura porcentual)
El Perú tiene una nueva composición productiva
Estructura según PBI en precios corrientes. Fuente: INEI
Observemos por qué es
importante el sector
Geografía
Riqueza Ecológica
Étnico y cultural Riqueza en
Recursos Naturales
Pre Inca ……….. Inca…….. Colonia………..…..República Hoy P rod u cc ión
•
Según un estudio del Banco Mundial, el 75% de la producción minera mundial está
concentrada en: China, Rusia, USA, Canadá, Chile, Zambia, Australia,
Perú
, Zaire,
Sudáfrica, México y Brasil.
•
Los minerales se comercializan en forma de concentrados - mineral a granel con
mayor contenido del metal principal: zinc, plomo, cobre, oro, plata, hierro, etc.
•
Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial
actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos,
China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes.
Fuente: USGS (datos estimados al 2014) Posición Mundial % reservas mundiales Posición Latinoamérica Cobre 3 9.7% 2 Oro 7 3.8% 1 Plata 3 18.6% 2 Zinc 3 12.6% 1 Plomo 4 8.0% 1 Estaño 3 1.6% 1
• El Peru se encuentra entre los países con mayores reservas de plata, cobre, zinc, plomo, estaño y oro a nivel mundial
• Del total del área disponible en la que se puede desarrollar actividad minera, sólo el 3.7% es utilizada en labores de producción o exploración.
• El sector minero genera aprox. 200,000
puestos de trabajo en forma directa y 5 veces mas en forma indirecta.
Fuente: MINEM
Millones de Ha
Las exportaciones mineras son importantes para el país …
9,790 14,735 17,238 18,657 16,382 21,723 27,361 26,308 23,257 19,336 7,578 9,096 10,856 12,362 10,689 14,080 19,015 20,059 18,920 18,917 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exportaciones no mineras Exportaciones MinerasLa participación del sector minero en las exportaciones de los últimos 10 años ha sido, en promedio, de 58%. Pero el valor de las exportaciones minera viene cayendo ...
Fuente: SUNAT.
Exportaciones mineras y no mineras
Impuesto a la Renta de las empresas según sector económico
(2005-2014)
Fuente: SUNAT
Menos impuestos implica una menor transferencia …
Impuesto a la Renta Minero50%
para el Gobierno Central
50%
para los Gobiernos Regionales y Locales Fuente: MEF. 3,087 4,157 5,124 3,817 2,978 2010 2011 2012 2013 2014
Canon Minero transferido
(millones de S/.)
• Caen los precios.
• No se incrementa la producción.
• Suben los costos.
• Se reducen las utilidades.
• Se recauda menos impuestos …
Minería
PBI
Demanda interna Generación de empleo Demanda de bienes y serviciosExportaciones - Balanza Comercial Divisas -Tipo de cambio
Producción
Impuestos Gasto público Sobre la base de su relación estrecha con la economía nacional
… para el entorno macroeconómico
14.4%
PBI (TIP 2007)
29%
del Impuesto a la Renta de tercera categoría (promedio 2005-2014)
58%
de las exportaciones (promedio 2005-2014)
20%
de las inversión privada (promedio 2005-2014)
El Circulo Virtuoso Minero debe Crecer
Nuevas Inversiones Nuevos proyectos Mineros realizados Nuevas construcciones (más empleo) Más compras de insumos para operar y más negociospara otros en el país
Mayores niveles de producción y exportaciones
Mayor recaudación de Impuestos y entrada de divisas al País Disposición de recursos para
el que el Estado cumpla sus roles (educación, salud)
INICIO:
PAÍS MÁS COMPETITIVO
•
Construcción
•
Transporte
•
Vivienda
•
Transmisión de energía
•
Industria de equipos pesados y livianos
•
Telecomunicaciones
•
Nueva Tecnología (Computadoras teléfonos,
artefactos)
•
Joyería y Bisutería
•
Salud
•
Nutrición
•
Investigación y Desarrollo
Un auto o un avión eran el ejemplo acabado del uso intensivo de minerales ya que una gran parte de ellos entraban de una manera u otra en la composición de sus materiales.
Más de 80 elementos químicos, más de 200 minerales y más de 300 aleaciones y variedades de plástico entran en un simple teléfono celular.
De estos metales, el cobre y sus compuestos representaban el 15% del total. Otros metales son el hierro, el níquel, el zinc, la plata y sus compuestos, pero también rodio, paladio, berilio. El contenido de plomo es inferior al 1%.
Además de los minerales mencionados se necesita magnesio, molibdeno, vanadio, cobalto, carbonato de calcio, carbonato de sodio, mica, talco, boratos, caolín, wollastonita, cuarzo, feldespatos, entre otros numerosos metales y no metales.
En definitiva hoy es casi imposible prescindir de un celular y dado que un celular es ciento por ciento minería y tecnología, tampoco podemos darnos el lujo de prescindir de estas últimas.
Hoy es casi imposible prescindir de un celular y dado que un celular es ciento por ciento minería y tecnología, tampoco podemos darnos el lujo de prescindir de estas últimas.
LOS MINERALES DE UN TELÉFONO CELULAR
Expectativas para los próximos años…
Fuente: MINEMUS$ 63,298
millones
Febrero 2015 39% en exploración US$ 59,582 millones Enero 2014 47% en exploración US$ 54,680 millones Enero 2013 49% en exploración El monto de la cartera de futuros proyectos mineros se incrementa año a año, pero no en cantidad de proyectos, sino en los recursos que se necesitará para ponerlos en valor.Cartera de proyectos mineros
Fuente: Deloitte
“Las empresas mineras continúan luchando con difíciles condiciones del mercado, incluyendo la volatilidad de precios, tensiones
Perú: Puertos en la Costa del Pacífico en Operación…
Puertos Mineros 2014: 18’280,000 TM 95% a granel 175,000 1’835,000 3’270,000 11’290,000 1’350,000 360,000Puerto de Punta Lobitos - Antamina
Transportadora Callao en el TMC Puerto de Marcona – Shougang HP
Perú: Puertos Mineros Metálicos en la Costa del Pacífico …
Puerto de Matarani – Operado por TISUR Puertos de Ilo SPCC y Enapu Puerto de Salaverry - Enapu
