Fundación Purdy. Estrategia (primer borrador) Febrero del 2009

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Texto completo

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Fundación Purdy

Estrategia

(primer borrador)

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Factores a considerar

- Los donantes iniciales deben ser Purdy y todas las empresas del grupo en proporción similar

- Escala económica de la fundación es variable y de aproxima-damente US$ 350,000 por año (190 millones de colones)

- Compromisos existentes de los socios con causas sociales como ASERPA o DARE

- Debe mantenerse cierta flexibilidad presupuestaria y estratégica para reaccionar a situaciones coyunturales

- Importancia de establecer una conexión adecuada de las acti-vidades de la FP con la imagen corporativa de Purdy y empresas asociadas

- Importancia de mantener el OH en el mínimo posible, compartien-do costos administrativos con Purdy Motor, S.A.

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Sobre las alternativas básicas

- Fundación abierta a la presentación de propuestas: - se diluye el impacto

- se pierde identidad de liderazgo

- requiere de administración y medición de impacto mucho más compleja

+ permite participar en temas coyunturales de alta importancia

-Fundación especializada en uno o pocos temas + se aumenta la profundidad y el impacto

+ se aumenta el aprendizaje y la eficiencia en el uso de los recursos

- se pierden oportunidades en un ambiente dinámico

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Decisiones

- La Fundación Purdy será una organización especializada en

unos pocos temas, pero inicialmente mantendrá, como

estrate-gia de transición, un porcentaje significativo pero no grande de su presupuesto para apoyar compromisos anteriores y/o situa-ciones coyunturales

- En un país tan expuesto a situaciones de emergencia causa-das por la naturaleza, se sugiere siempre mantener un

porcenta-je del presupuesto para la atención de situaciones coyunturales,

pues Purdy no puede darse el lujo de estar excluida de participar en apoyo de dichas situaciones

- Es fundamental entender que la existencia de la Fundación no limita en forma alguna la capacidad de los directores

indivi-duales de apoyar con recursos propios otras iniciativas o

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Misión-Razón de ser

Proyectar, a través de organizaciones especializadas que ofrez-can enfoques innovadores y de alto impacto, la capacidad, los valores y una porción relevante de las utilidades de Purdy Motor y sus empresas asociadas para beneficio de sus comunidades rele-vantes.

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Misión-Razón de ser

Proyectar, a través de organizaciones especializadas que

ofrez-can enfoques innovadores y de alto impacto, la capacidad, los valores y una porción relevante de las utilidades de Purdy Motor y

sus empresas asociadas para beneficio de sus comunidades

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Misión-Razón de ser

Proyectar, a través de organizaciones especializadas que

ofrez-can enfoques innovadores y de alto impacto, la capacidad, los

valores y una porción relevante de las utilidades de Purdy Motor y sus empresas asociadas para beneficio de sus comunidades rele-vantes.

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Misión-Razón de ser

Proyectar, a través de organizaciones especializadas que ofrez-can enfoques innovadores y de alto impacto, la capacidad, los valores y una porción relevante de las utilidades de Purdy Motor y sus empresas asociadas para beneficio de sus comunidades rele-vantes.

La misión no limita los tipos de actividades de la fundación y más bien permite una gran flexibilidad hacia el futuro, como es deseable en una organización nueva

Establece desde el inicio que la Fundación no será ejecu-tora de estrategias en las comunidades, sino que canaliza-rá recursos hacia organizaciones especializadas, princi-palmente financieros, pero eventualmente podrían ser re-cursos humanos y/o técnicos también

Sí establece el concepto de comunidades relevantes (stakeholders) como el foco de beneficio de sus

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Visión de la Fundación Purdy

Para el año 2015 la Fundación Purdy será reconocida como una organización promotora de enfoques innovadores sobre sus áreas seleccionadas de trabajo, ejemplar en su impacto sobre las comunidades, así como por su habilidad para ca-nalizar recursos propios y de terceros de manera eficiente y eficaz a las comunidades seleccionadas

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Visión de la Fundación Purdy

Para el año 2015 la Fundación Purdy será reconocida como

una organización promotora de enfoques innovadores sobre

sus áreas seleccionadas de trabajo, ejemplar en su impacto

sobre las comunidades, así como por su habilidad para

ca-nalizar recursos propios y de terceros de manera eficiente y

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Visión de la Fundación Purdy

Para el año 2015 la Fundación Purdy será reconocida como una organización promotora de enfoques innovadores sobre sus áreas seleccionadas de trabajo, ejemplar en su impacto sobre las comunidades, así como por su habilidad para ca-nalizar recursos propios y de terceros de manera eficiente y eficaz a las comunidades seleccionadas

-Alcanzar esta visión implica un desempeño excelente en términos de:

-Selección de socios y beneficiarios (líderes jóvenes, alto compromiso, enfoques nuevos)

-Medición de impacto (hay que exigir a los beneficia-rios el desarrollo de indicadores adecuados)

-Comunicación de logros e impacto a terceros

-Atraer capitales filantrópicos de terceros (compartir crédito y mostrar alta eficiencia)

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Propósito estratégico al 2015

Colocar un mínimo de 1,9 millones de dólares, así como capaci-dad en recursos humanos, técnicos y de planificación provenien-tes de Purdy Motor y sus empresas asociadas, por medio de beneficiarios cuidadosamente seleccionados que logren con sus estrategias y acciones transformar las oportunidades de desarro-llo de niños y jóvenes en las comunidades relevantes seleccio-nadas

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Propósito estratégico al 2015

Colocar un mínimo de 1,9 millones de dólares, así como capaci-dad en recursos humanos, técnicos y de planificación provenien-tes de Purdy Motor y sus empresas asociadas, por medio de

beneficiarios cuidadosamente seleccionados que logren con sus

estrategias y acciones transformar las oportunidades de

desarro-llo de niños y jóvenes en las comunidades relevantes

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Propósito estratégico al 2015

Colocar un mínimo de 1,9 millones de dólares, así como capaci-dad en recursos humanos, técnicos y de planificación provenien-tes de Purdy Motor y sus empresas asociadas, por medio de beneficiarios cuidadosamente seleccionados que logren con sus estrategias y acciones transformar las oportunidades de desarro-llo de niños y jóvenes en las comunidades relevantes seleccio-nadas de acuerdo con los siguientes criterios:

- Impacto duradero más que coyuntural (se busca impactos que transformen de manera permanente las oportunidades en las co-munidades, más que impactos inmediatos pero no transforma-dores)

-Canalizados a través de terceros (que deberán presentar propuestas de una escala apropiada para la capacidad de la fundación)

- Enfoques altamente innovadores (no repetir lo que ya apoyan otros sino estimular la creatividad de organizaciones nuevas o lideradas por jóvenes)

- Comunidades seleccionadas donde los recursos disponibles al-cancen para tener impacto transformador

-Este monto NO incluye el OH de FP, el cual se estima en 400 mil dólares para el período.

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Objetivos estratégicos 2009-2010

-Seleccionar, a partir de una ronda inicial de propuestas, la

primera generación de socios estratégicos-beneficiarios de la

fundación en consistencia con sus valores y con las áreas de acción escogidas

- Desarrollar un conjunto de indicadores de impacto propios y

derivados de las propuestas seleccionadas que permitan eva-luar el desempeño de la FP a mediano plazo

- Desarrollar mecanismos y procesos de aprendizaje que le permitan a la fundación convertirse en un socio cada vez más

fuerte y atractivo para iniciativas estratégicas de alto impacto e

innovación

- Asegurar que la labor de la fundación se refleja de manera clara en la imagen externa de Purdy Motor y sus empresas asociadas

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Objetivos habilitadores

-Desarrollar un proceso de convocatoria, análisis y selección

de beneficiarios transparente y eficaz

- Comunicar a la Gente Purdy la estrategia de la FP con el propósito de atraer, a través suyo, propuestas consistentes y para potenciar el impacto de la FP sobre la corporación y su cultura

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Estrategia de transición

En los primeros tres años y de manera decreciente, una porción del capital desembolsado por FP será asignado a organizaciones con

las que Purdy Motor ha desarrollado una relación en el pasado.

Este monto podría ser 30, 20 y 10% respectivamente en los

próxi-mos tres años, con la implicación de que para 2012 serán

comple-tamente descontinuados.

FP, en alianza con Fundación Latinoamérica Posible, apoyará el

desarrollo de estrategias de recaudación de fondos en estas

orga-nizaciones.

El “nuevo capital” (70, 80, 90 y 100%) respectivamente será de-sembolsado de acuerdo a los criterios de la nueva estrategia. En ningún caso los costos internos (OH) de FP podrá exceder el 20% del capital total disponible en cada año.

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Mecanismos operativos

-FP nunca ejecutará estrategias directamente en comunidades

sino que recibirá propuestas y trabajará a través de

organiza-ciones especializadas en los temas de su selección

-FP deberá desarrollar mecanismos ágiles (posiblemente

eléctró-nicos) para evaluar propuestas que pasen un filtro inicial

diseña-do para que los encargadiseña-dos directos hagan un primer análisis de cada propuesta recibida

-Debe esperarse que conforme la FP se dé a conocer recibirá muchas propuestas valiosas intrínsicamente pero que no calzan

con su estrategia las cuales deben ser rechazadas

(amablemen-te) ad portas.

-La FP debe contar con una proyección clara de los recursos a su disposición cada año para poder evaluar propuestas a través del tiempo. Idealmente se desembolsarán recursos a lo largo de

todo el año para siempre ver propuestas innovadoras y valiosas

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Mecanismos operativos

-Los recursos que requieren las sucursales de PM y empresas asociadas para “atender necesidades inmediatas de sus

comuni-dades”, NO deben entrar en el flujo de la FP, sino seguir siendo

parte de la presencia en la comunidad –vía RSE- de PM.

-Idealmente un alto porcentaje de los proyectos escogidos se

apoyarán por varios años de una manera decreciente (si son

verdaderamente innovadores, no será problema), pero el desem-bolso cada año estará sujeto a la presentación de hitos

estraté-gicos y/o indicadores de impacto.

-A la vez, se debe procurar que al menos un 30% del total

de-sembolsado cada año vaya a nuevos proyectos para siempre

es-timular la innovación en los temas de interés de la FP y un 10% a apoyar situaciones coyunturales

-Conforme la empresas crezcan, el porcentaje de OH debe bajar

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Mecanismos operativos

-En la medida que haya años excepcionales en rendimiento en Purdy Motor y sus empresas asociadas, la FP debe crear un fondo de reserva y mantener su estrategia en vez de aumentar

proporcionalmente los desembolsos, previendo tener reservas

para años en que ocurra lo contrario.

- En años en que el rendimiento de la empresas sea inferior a lo presupuestado y/o comprometido, los directores podrán optar por hacer contribuciones personales para complementar los recursos de la FP.

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Selección de temas

Hay tres fuentes fundamentales de temas de enfoque: - Actividades anteriores de filantropía de Purdy

(ejemplo ASERPA)

- Preferencias personales de los socios y directores (ejemplo educación)

- Áreas de oportunidad relacionadas con la industria (ejemplo compensación de emisiones de

CO2 de los vehículos vendidos)

Las tres áreas fueron consideradas y se llegó a la siguiente decisión:

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Selección de temas

La selección inicial de temas es:

-Temas relacionados con la educación en general y que puede incluir –pero no está limitado a- temas de educación vial, de conductores y otros más directamente relacionados con el negocio de la empresa

-Temas relacionados con la promoción de conciencia social

entre jóvenes en sus primeras etapas de desarrollo

universitario y profesional

-Temas relacionados con la promoción del emprendedurismo

productivo y social entre jóvenes con oportunidades limitadas

-Temas relacionados con la protección del medio ambiente de forma que se relacione con las actividades de las empresas del grupo

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Valores

-Innovación – expresada a través de la selección de proyectos

y organizaciones que promuevan nuevos enfoques y estrate-gias en los temas de trabajo seleccionados

-Eficiencia – demostrada por un OH que nunca supera el 20%

del presupuesto total de la organización; por bajos costos de transacción en las relaciones con beneficiarios y plazos cortos de tramitación de propuestas

-Impacto – medido a largo plazo y en función de cambios

rea-les en el desempeño social o ambiental de las comunidades seleccionadas

-Constancia – en el sentido de que se acompañará a las

organizaciones beneficiarias por plazos y en formas flexibles, hasta que éstas logren las transformaciones propuestas, siem-pre y cuando en el trayecto demuestren impacto y asiem-prendizajes relevantes

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Comunidades relevantes

Hay cuatro categorías de comunidades relevantes: - Gente Purdy (y sus familias)

- Clientes, proveedores y otros stakeholders de

Purdy Motor y sus empresas asociadas - Comunidades de clientes potenciales

- Comunidades pobres o de bajo índice de desarrollo humano

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Otras consideraciones

Desarrollo de web site de FP que muestre estrategia, alcances y

mecanismos de la FP, así como socios estratégicos y logros de sus proyectos

Desarrollo de boletín interno electrónico y físico para informar a la Gente Purdy del avance estratégico de la FP

Desarrollo de sistema de comunicación a clientes, proveedores y

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Proyectar, a través de organizaciones especializadas que ofrezcan enfoques innovadores y de alto impacto, la capacidad, los valores y una porción relevante de las utilidades de Purdy Motor y sus empresas

asociadas para beneficio de sus comunidades relevantes.

Para el año 2015 la Fundación Purdy será reconocida como una organización promotora de enfoques in-novadores sobre sus áreas seleccionadas de traba-jo, ejemplar en su impacto sobre las comunidades, así como por su habilidad para canalizar recursos propios y de terceros de manera eficiente y eficaz a las comunidades seleccionadas

Colocar un mínimo de 1,9 millones de dólares, así como capacidad en recursos humanos, técnicos y de planificación provenientes de Purdy Motor y sus empresas asociadas, por medio de beneficiarios cuidadosamente seleccionados que logren con sus estrategias y acciones transformar las oportunidades de desarrollo de niños y jóvenes en las comunidades relevantes seleccionadas

Seleccionar primera generación de beneficiarios

Desarrollo de indicadores de impacto

Mecanismos de aprendizaje y socio estratégico

Asegurar impacto en imagen de Purdy y empresas asociadas Desarrollar capacidad de convocatoria

en temas seleccionados Involucramiento de Gente Purdy

In n o v a c n In m p a c to E fi c ie n c ia C o n s ta n c ia Educación Promoción de conciencia social entre jóvenes Emprendedurismo productivo y social Protección del medio ambiente

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