El mercado de la distribución de bebidas y alimentos en Argelia Agosto 2015

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El mercado

de la distribución de

bebidas y alimentos

en Argelia

Agosto 2015

Este estudio ha sido realizado por Jorge de Cea Gutiérrez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

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EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN ARGEL

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2 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en ArgelArgelArgel Argel

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 11

4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 15 4.1. Esquema de la distribución 15 4.1.1 Distribución Directa 15 4.1.2 Canal HORECA 16 4.1.3 Distribución Indirecta 17 4.2. La Distribución de alimentos 20 4.2.1 Productos hortofrutícolas 20 4.2.2 Pescado y mariscos 21 4.2.3 Productos cárnicos 22 4.2.4 Panadería y otros 23 4.2.5 Aceites 24 4.2.6 Productos lácteos 26 4.3. La Distribución de bebidas 27 5. DEMANDA 30 6. PRECIOS 34

7. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 36

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 38

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 44

10. OPORTUNIDADES 45

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 46

1. Ferias 46

2. Consejos de interés 46

3. Cómo hacer negocios en Argelia 50

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1.

RESUMEN EJECUTIVO

La filial agroalimentaria representa el 10% del producto interior bruto argelino y acapara práctica-mente la mitad del gasto de las familias (un 45%). La distribución (incluidas las industrias agroali-mentarias) es un sector muy atomizado, que agrupa a casi 100.000 empresas en todo el país. La agricultura y el sector agroalimentario emplean a cerca del 23% de la población activa (alrededor de 1,6 millones de habitantes).

El sector agroalimentario se nutre de las importaciones. En 2014, Argelia importó productos del sector agroalimentario por valor de 11.005 millones de dólares, lo que representó un 19% del total de las importaciones

El régimen económico argelino tradicional ha estado lejos del desarrollo de la gran distribución, a pesar de que la abundancia de los recursos naturales podría convertir a Argelia en uno de los paí-ses más ricos de toda la cuenca mediterránea. La economía argelina se ha alimentado de los hi-drocarburos durante décadas y este sector acapara en la actualidad el 95% de las exportaciones y el 60% de ingresos fiscales del país. Esta circunstancia hace constatar una incapacidad estructural para diversificar su economía, que se alarga en el tiempo.

La distribución se lleva a cabo tanto por empresas privadas como públicas. Las firmas estatales venden básicamente productos alimenticios de base, así como productos farmacéuticos y equi-pamientos industriales importados. Las empresas privadas representan la mayoría de los distribui-dores, sobre todo en el sector de los equipamientos. A pesar de la presencia pública, los comer-ciantes privados tienen el control exclusivo del comercio minorista.

El sector privado y el sector público de la distribución se vertebran en dos vías de distribución agroalimentaria y de bebidas: la distribución directa y la distribución indirecta. En ambas, reinan cierta anarquía y descontrol.

La distribución en Argelia es un sector amplio y complejo. A grandes rasgos, la forma de distribu-ción más común es la vía “IMPORTADOR/PRODUCTOR MAYORISTA CANAL TRADICIONAL”, aunque también se da la ausencia de mayorista intermediario, sobre todo en el sector de la fruta, de la verdura y de la leche.

La figura de la gran distribución es todavía prácticamente inexistente en el país y el canal HORECA representa una reducida proporción de las transacciones de distribución agroalimentaria que tie-nen lugar en Argelia.

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Actualmente, en Argelia existen seis hipermercados: tres de Cevital, un Ardis, un Family Shop y un Carrefour. Tres de ellos están situados en Argel y el resto en Blida, Ain Defla y Bouira.

También en otras ciudades como Orán, Constantina, Annaba y Sétif se empieza a implantar la gran distribución. Subsisten mercados al uso tradicional árabe de mercancías profesionales no indus-triales. Una de las razones para la ausencia de centros de distrilbución es el problema de la pro-piedad de la tierra, tanto agrícola como industrial. En su mayoría, la red de distribución se compo-ne de importadores (y la gran parte no son especializados), mayoristas-almacenistas y una serie de intermediarios que venden el producto al consumidor final a través de establecimientos de venta al público de reducido tamaño.

En Argelia se realiza de forma directa en torno al 30% de la distribución agroalimentaria y de bebi-das. Esta forma de comercialización, que se realiza a través de una red propia de vehículos o di-rectamente desde el fabricante, tiene una tendencia creciente en la actualidad. Una forma común de distribución directa se produce cuando una entidad pública requiere de bienes alimentarios, ya que emite licitaciones (“appel d’offres”) nacionales o internacionales, para llamar a las empresas a participar en el abastecimiento de los productos requeridos.

En cuanto al canal HORECA, Argelia alberga hoy en día unos 20.000 centros de distribución de comida, entre restaurantes, centros de comida rápida y cafeterías. Sin embargo, el concepto de “ocio” en los países del Magreb es diferente al europeo: se debe distinguir entre los sitios que sir-ven alcohol y en los que no se sirve, que a su vez pueden ser sitios de comida, restaurantes fami-liares o establecimientos modernos que tratan de imitar los fast-food occidentales. Los restauran-tes en los que se sirve alcohol son normalmente mucho más caros que los que no lo hacen, pues el alcohol en Argelia es caro.

Por otra parte, aproximadamente el 70% de los productos de consumo en Argelia utiliza la distri-bución indirecta en su proceso de comercialización (mayoristas y minoristas). Las empresas fabri-cantes venden a los mayoristas (y suelen asumir los costes logísticos que van asociados a la ca-dena de transporte). Por su parte, los mayoristas venden los productos a los minoristas y éstos los hacen llegar a los puntos de venta.

Los mayoristas venden a los mercados mayoristas (frutas y verduras), mataderos y lonjas (carne y pescado) y a cooperativas.

Si se atiende a productos concretos, debemos hacer mención en primer lugar a los pescados y mariscos. Se distingue entre pescado fresco y pescado congelado. El pescado fresco se vende di-rectamente en los mercados de abastos, que son lonjas improvisadas a las que es recomendable acudir pronto por la mañana. En general, los importadores y los mayoristas adquieren el pescado para distribuirlo entre los distintos puntos de venta, pero en ocasiones el número de intermediarios es demasiado amplio, y el lucro obtenido por la reventa de los productos se multiplica. Como es obvio, cuando más larga es la lista de mayoristas que compran y venden el producto, más caro es el precio de venta final. En cuanto al pescado congelado, todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo. El tamaño del mercado del congelado en Argelia es reducido.

La demanda de pescado se cubre mayoritariamente con las importaciones, ya que la producción es mínima y suele estar destinada a la exportación (que también presenta valores ínfimos si com-paramos las cifras con las de importación). El pescado que se consume en el país procede, princi-palmente, de Sudamérica (Perú y Argentina sobre todo), Asia (Vietnam, China) y España. Sin em-bargo, en un gran número de ocasiones, nuestro país realiza la tarea de intermediario en la cadena de producción (entre la pesca y la importación del producto ya congelado). Cabe destacar que el

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valor de las importaciones argelinas de pescado, entre 2012 y 2014, ha variado según su prove-niencia, habiendo bajado el valor de las marroquíes, por ejemplo, un 38%. En cambio, el valor de las exportaciones españolas de pescado congelado a Argelia ha crecido un 163,36% en estos dos años.

La ‘‘cultura del congelado’’ se ha introducido hace relativamente poco tiempo (unos cinco o seis años) entre los compradores argelinos. Si bien es cierto que el consumidor se muestra reacio a comprar comida preparada, la velocidad del ritmo de vida actual impone, de forma paulatina, su consumo. Este factor beneficia, sin duda, al sector del congelado.

Por otro lado, en cuanto a las especies de pescado que más se importan, cabe destacar la impor-tancia de especies como la merluza, con casi 11 millones de dólares importados en 2014 (frente a los 3,5 millones del año 2013). España está bien situada en las importaciones de merluza ya que han aumentado casi un 300% y por tanto ha absorbido esa subida del consumo de esta especie Por lo que respecta a las carnes, la demanda anual de carnes en Argelia es de 300.000 toneladas, de las cuales se importa aproximadamente el 20% y el resto procede del mercado local. La distri-bución cárnica es mayoritariamente interna.

El abastecimiento de carnes se realiza a partir de mataderos (cuando se trata de carne nacional) o centrales de compras, en el caso de carne importada. Se calcula que actualmente en Argelia hay 160 puntos de venta de carnes rojas y blancas y el Ministerio de Comercio.

Los establecimientos mayoristas distribuyen productos a la cadena de tiendas. Los camiones-congelador transportan la carne en contenedores frigoríficos especiales desde su origen en fábrica hasta su destino, sin necesidad de mover la mercancía de recipiente durante el trayecto.

En cuanto a la industria del cereal, Argelia es uno de los grandes consumidores de cereales. Se es-tima que cada habitante consume una media de 220 kilos de cereales por año, lo que representa el 50% del presupuesto total dedicado a la alimentación. Se estima que la producción local no cubre más del 25% de las necesidades del país que se ve obligado a importar desde el extranjero, sobre todo desde Francia.

En Argelia, existe una política generalizada de subvención de muchos productos de primera nece-sidad, entre ellos, los cereales, la leche, el azúcar y el aceite. Muchos argelinos viven en la pobreza absoluta y se alimentan fundamentalmente de pan y leche, productos subvencionados por el Esta-do y cuyo coste aumenta la factura del gasto social. El precio del pan está subvencionaEsta-do desde 1996. Actualmente el precio de una baguette de pan oscila entre los 10-15 dinares, mientras que si no existiera subvención el precio pasaría los 25 dinares. La subvención de los precios del trigo im-plica una factura de 177 millardos de dinares, mientras que la del aceite es de 5 millardos de dina-res. Las subvenciones concedidas cuestan al Tesoro Público un diferencial móvil que depende de las fluctuaciones del precio de compra de la materia prima en los mercados mundiales.

La industria del azúcar en Argelia está controlada por dos empresas: la empresa pública ENASUCRE que distribuye cerca de 200.000 toneladas al año y el grupo privado CEVITAL, que distribuye cerca de 600.000 toneladas por año. Por lo que respecta a las importaciones de azúcar, Cevital ha cubierto el 90% de las importaciones de azúcar moreno (574.648 toneladas) y el 50% de las importaciones de azúcar blanco (103.310 toneladas).

En cuanto al mercado del aceite de oliva, la comercialización es bastante deficiente. Una pequeña parte se vende en botellas de vidrio de 1 litro pero la mayoría de la producción se vende a granel. El precio medio por litro oscila entre 200 y 250 DA. Las botellas de vidrio suelen tener tapones de corcho, y el aceite está normalmente algo turbio, debido a un deficiente filtrado.

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Las margarinas se envasan en barquilla de 400g y 500g o en papel aluminio de 250g a 5kg. Sus precios van de 45 a 60 DA los 500g.

La distribución de todos estos productos se hace a través de una red muy densa de mayoristas y distribuidores de productos alimenticios.

Argelia es el primer consumidor de leche del Maghreb La producción nacional alcanza los 2,2 mi-llones por año, de los cuales 1,6 mimi-llones son leche cruda. El consumo de leche medio por habi-tantes es de 115 litros por año, experimentando un crecimiento desde el año 2010. Argelia importa cada año cerca del 60% de su consumo de leche en polvo. La supresión progresiva de las restric-ciones comunitarias de los productos lácteos ha supuesto un alza de los precios de los productos lácteos provenientes de Polonia, Bélgica y Francia, países de los que procede la mayor parte de la leche que se importa en Argelia. Además, Argelia es el segundo país que importa más leche en polvo del mundo, sólo por detrás de China.

La leche en Argelia se comercializa en tres formatos:

• Bolsa de plástico: Se conserva durante menos tiempo y, por tanto, su utilización es cada vez más residual.

• Botella de plástico. • Tetra-brick.

Se comercializan en formatos de un litro o de medio litro, siendo el más habitual el de litro.

El consumo de leche fresca, obtenida directamente del ordeño, no es muy habitual en Argelia, ya que el gusto del consumidor no está habituado a su sabor. Sin embargo, algunas marcas están comenzando a comercializar leche fresca, porque existe una tendencia por la que los consumido-res, todavía de forma muy minoritaria, comienzan a valorarla.

Por lo que respecta a las bebidas, se distingue entre bebidas sin alcohol y bebidas con alcohol. Dentro del primer grupo se distingue entre: bebidas gaseosas y no gaseosas (jugos de frutas y néctares y agua embotellada). En el segundo grupo, bebidas con alcohol, se distingue entre vinos y cervezas.

Algunos estudios hablan de un número elevado de operadores informales en este sector. El regis-tro total de empresas relacionadas con el sector de las bebidas es superior a 1.465.

La competencia es cada vez más fuerte en determinados segmentos de actividad, de modo que se reduce el número de empresas operativas en el mercado y también los márgenes de estas empre-sas en sus ventas.

La demanda de productos importados, alimentos y otros, se ha incrementado en Argelia. La aper-tura de supermercados modernos está cambiando aún más los hábitos y modo de vida de los consumidores, que demandan, cada vez más, alimentos previamente envasados, lo que supone el crecimiento en este segmento.

Pese a ello, la mayor parte de la venta se realiza en pequeñas tiendas de barrio. El mayor gasto del hogar argelino se destina al apartado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los datos de 2014 muestran que las familias destinan el 42% del gasto total en alimentación, el 20% en vivienda y el 8% en vestimenta. Los consumidores argelinos gustan, en general, de realizar compras pequeñas y frecuentes durante cualquier día de la semana. Suelen ser previsores antes de la celebración de las principales fiestas musulmanas, como sucede con las compras previas al mes de Ramadán o a la Fiesta del Cordero.

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Los horarios comerciales de apertura en Argelia van desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde, si bien varían en las distintas estaciones del año y durante el mes de Ramadán. En di-cho período, por ejemplo, la gente sale a comprar después de la ruptura del ayuno de la tarde. Además, muchas tiendas de proximidad pueden abrir todos los días y hasta horas tardías.

Los consumidores extranjeros son proclives a realizar compras semanales y a desplazarse en co-che para realizar una compra. En Argelia el servicio de entrega a domicilio de la compra no es ge-neralizada. Así, sólo el hipermercado Ardis te lleva la compra a casa. Por el contrario, muchos res-taurantes tienen el servicio de entrega a domicilio. La costumbre local de comprar la comida que se necesita para el día a día hace que el servicio de entrega a domicilio no sea demandado

El incremento de las exigencias de los consumidores motiva la necesidad de desarrollar los cana-les de distribución en el país.

En cuanto a los precios de los distintos productos depende de varios factores, entre ellos, la cali-dad que tenga el producto, la percepción que el comprador tenga del mimo y su procedencia. El acceso al mercado argelino presenta distintas barreras, de tipo arancelario y no arancelario. Los canales de distribución se ven afectados por las decisiones del Gobierno argelino en la medida en la que la condición de importador y/o distribuidor está sujeta a las condiciones fijadas a nivel na-cional. Así, el importador argelino debe contar con una licencia a la importación, cuya normativa ha sido recientemente modificada y que hace temer una vuelta a los monopolios y el fin del comercio exterior. El Gobierno argelino se escuda en la necesidad de acabar con el fraude y dotar de trans-parencia las operaciones de comercio exterior, si bien en realidad pretende equilibrar la factura de las exportaciones y de las importaciones argelinas, como consecuencia de la caída del precio del barrio de petróleo.

Por otra parte, también es necesario respetar la normativa sobre embalajes y etiquetado de la le-gislación argelina, así como la lele-gislación relativa a los aditivos y los distintos certificados con los que tienen que contar determinados productos (certificados fitosanitarios y certificado Halal). Por último, mencionar que la percepción del producto español es buena y se asocia a los produc-tos europeos, contando alguno de nuestros producproduc-tos con muy buena fama, como es el caso del atún y el aceite de oliva. En cuanto a las perspectivas del sector, se prevé que se siga desarrollan-do la gran distribución con la finalidad de reducir el comercio informal, aunque todavía queda mu-cho por hacer en un país en el que las barreras a la importación cada vez son más frecuentes.

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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

La distribución comercial es el conjunto de actividades encaminadas al reparto de un producto desde la fábrica hacia los puntos de comercialización. Dichas actividades sustentan la red de abastecimiento de las economías domésticas de un país y, muy especialmente, la distribución de alimentos y bebidas sometida a estrictos controles para que llegue al final de la cadena de valor sin riesgos para el consumo humano.

El sector agroalimentario representa el 10% del producto interior bruto argelino y acapara prácti-camente la mitad del gasto de las familias (un 45%). La distribución (incluidas las industrias agroa-limentarias) es un sector muy atomizado, que agrupa a casi 100.000 empresas en todo el país. La agricultura y el sector agroalimentario emplean a cerca del 23% de la población activa (alrededor de 1,6 millones de habitantes).

El grado de vertebración del sector agroalimentario es reducido, dada la escasez de asociaciones sectoriales que existen en el país. Asimismo, la distribución comercial se caracteriza por una baja productividad, fruto de los numerosos avatares sufridos a lo largo de cinco décadas de navegación sin rumbo. La distribución de productos se realiza principalmente a través de pequeños supermer-cados (supérettes) o ultramarinos (épiceries). Los motores del sector agrícola y agroalimentario son los cereales y los productos lácteos. En total, en Argelia se estima que existe más de un millón de explotaciones agrícolas, que cubren más de 8,5 millones de hectáreas de tierras fértiles, dedicadas a la arvicultura (41%), horticultura (26%) y al cultivo extensivo (33%), sobre todo cereales.

Se trata de un sector que se nutre de las importaciones. En 2014, Argelia importó productos del sector agroalimentario por valor de 11.005 millones de dólares, lo que representó un 19% del total de las importaciones.

El sector de la distribución agroalimentaria en Argelia presenta diferencias importantes respecto a la distribución europea. Prueba de ello son las características siguientes:

• La ausencia de circuitos de distribución estructurados de forma sólida, como para servir de base al mercado interior.

• La ausencia de usos y costumbres comerciales, que sirvan como orientación al “savoir-faire” y que determinen las responsabilidades de las instituciones y de los actores del ne-gocio.

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• La insuficiente delimitación del papel de cada uno de los agentes participantes en la cade-na de distribución (a veces el mayorista realiza tareas correspondientes al detallista, por ejemplo).

• La debilidad de las infraestructuras que rodean al negocio del comercio, como los merca-dos locales y regionales; las plataformas logísticas, la estructura de la cadena de frío, los sistemas de almacenaje y la distribución en planta, que cuentan con características simila-res a las existentes en España hace décadas.

• Los recursos humanos cuentan con formación teórica, pero carecen de nociones prácticas sobre cómo llevar un negocio o sobre el modo de incrementar la eficiencia de la cadena de distribución.

• La inexistencia de un sistema de precios estable, que sirva como base para fijar márgenes y analizar el mercado, así como la ausencia de políticas permanentes en el tiempo para controlar la inflación.

• La debilidad del marco institucional que versa sobre las actividades de distribución comer-cial, que actualmente es limitado (no hay organismos públicos que se ocupen de forma cla-ra de este tipo de tareas).

• El gran número de textos legislativos publicados en torno a la actividad comercial complica la imagen del sector y la comunicación entre los agentes económicos se ve plagada de ex-ceso de burocracia.

• La inexistencia de evaluaciones referentes al comercio, debido a que no hay datos recien-tes y la carencia de referencias en el estudio de las fortalezas y las debilidades del sector. Por todo ello, las autoridades desean elaborar un Esquema Director de la Organización de la Dis-tribución (Schéma Directeur de l’Organisation de la Distribution) que permita mejorar esta situa-ción. Recientemente se ha creado un fondo de 50.000 millones de DZD (unos 450 millones de eu-ros) para fomentar la coordinación entre los productores y los distribuidores locales, con el fin de apoyar a la industria agroalimentaria. Se trata de una manera de incrementar la competitividad de la filial agroalimentaria, tanto a nivel nacional como internacional. Además, se prevé la futura crea-ción de un Consejo Nacional de Industrias Agroalimentarias, que agrupará a industriales, laborato-rios de investigación, Cámaras de Comercio y bancos relacionados con el sector. A corto plazo, se prevé la aparición de más de quinientas nuevas empresas de agroalimentación y bebidas, derivada de una concepción diferente del sistema de distribución.

La clasificación sectorial que utiliza el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) consta de cin-co grandes grupos sectoriales: agroalimentarios, bebidas, bienes de cin-consumo, industria y tecnolo-gía y servicios. Los sectores objeto de estudio se han elegido en función de los productos agroali-mentarios en los que España posee un mayor potencial exportador, junto con aquellos que más vende España a Argelia, los que más necesita Argelia del exterior y la propia fabricación interna ar-gelina. Estas cuatro variables se suman a la necesidad de incluir en el análisis una visión general de la distribución de productos destinados a la alimentación humana (cubrir las partidas de todo el abanico sectorial).

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(001) Agroalimentarios

(00101) Productos hortofrutícolas

(0010402) Otros productos de origen animal (00105) Productos cárnicos (00106) Pescado y marisco (00107) Panadería y otros (00108) Grasas y aceites (00109) Lácteos (002) Bebidas (00201)

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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

El régimen económico argelino tradicional ha estado lejos del desarrollo de la gran distribución, a pesar de que la abundancia de los recursos naturales podría convertir a Argelia en uno de los paí-ses más ricos de toda la cuenca mediterránea. La economía argelina se ha alimentado de los hi-drocarburos durante décadas y este sector acapara en la actualidad el 95% de las exportaciones y el 60% de ingresos fiscales del país. Esta circunstancia hace constatar una incapacidad estructural para diversificar su economía, que se alarga en el tiempo.

En Argelia la distribución agroalimentaria ha mejorado desde 1962, si bien queda mucho por hacer todavía, sobre todo, respecto a la gran distribución. Así, antes de 1962 el comercio interior argelino se consideraba como parte integrante del mercado francés a través de un sistema calcado al de Francia. Desde entonces, las necesidades alimentarias se han multiplicado por 7.5, mientras que la producción nacional sólo se ha cuadruplicado. Entre 1965 y 1985, el Estado trató de estructurar el mercado interno y regular su funcionamiento: se llevaron a cabo políticas proteccionistas que con-cedían al Estado el papel de recolector y proveedor de bienes básicos. A partir de la creación de las empresas públicas agroalimentarias, el sector conoció un largo periodo de estabilidad. Entre 1985 y 2008, se produjo un cambio ideológico en la política económica argelina. Las nuevas medi-das adoptamedi-das (el libre comercio) trajeron consigo la llegada al sector de múltiples operadores económicos privados, muchos de los cuales carecían de experiencia, conocimientos y medios pa-ra desarrollar una red comercial sólida. Estos agentes vieron favorecida su actividad gpa-racias a la apertura masiva de las fronteras, así como a la facilidad de obtener liquidez y blanquear dinero en el mercado.

La libertad de comercio se unió a la libertad de fijación de precios, la libertad de establecimiento y la privación de las infraestructuras comerciales. El Estado comenzó a desprenderse de las empre-sas públicas que había creado tiempo atrás, así como de la red comercial que había creado duran-te las décadas anduran-teriores. La desaparición de los grandes almacenes estatales (conocidos como los “zocos de los agricultores”) se llevó consigo el carácter vetusto de la distribución. Sin embargo, las medidas adoptadas en aquella época trajeron consigo una serie de resultados negativos para la economía, debido a que se aplicaron con extrema rigidez. Entre ellas, encontramos la marginaliza-ción progresiva de la producmarginaliza-ción nacional, el derroche de la capacidad y el crecimiento de las ta-sas de desempleo.

El poder argelino no supo reaccionar eficazmente ante estas consecuencias, ya que se limitó a le-gislar de forma desmedida y a realizar innumerables inspecciones. Además, las subidas anuales del salario mínimo y los sueldos públicos cada año, con la esperanza de reducir la creciente

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cha de poder adquisitivo que se iba generando entre los sueldos y los precios de los alimentos bá-sicos.

El sector privado y el sector público de la distribución se vertebran en dos vías de distribución agroalimentaria y de bebidas: la distribución directa y la distribución indirecta. En ambas, reinan cierta anarquía y descontrol. El Ministerio de Comercio de Argelia (Ministère de Commerce) anun-ció, hace apenas unos meses, la futura creación de una sociedad nacional que se encargará de la gestión de mercados y otros puntos de distribución en todo el territorio nacional. Se hace necesa-rio rehabilitar los mercados que se encuentran en condiciones pésimas y elaborar un programa ba-sado en la creación de centrales de compras de mayoristas y minoristas que cubran de forma efi-ciente las necesidades de la demanda. El nuevo programa gubernamental, que está cuantificado en unos 50.000 millones de DZD (unos 450 millones de euros), prevé la creación de 50 nuevos mercados mayoristas, de los que cuatro obtendrán la clasificación de grandes mercados, así como la creación de 830 mercados cubiertos y 1.000 mercados al aire libre (marchés de proximité). La distribución en Argelia es un sector amplio y complejo. A grandes rasgos, la forma de distribu-ción más común es la vía “IMPORTADOR/PRODUCTOR MAYORISTA CANAL TRADICIONAL”, aunque también se da la ausencia de mayorista intermediario, sobre todo en el sector de la fruta, de la verdura y de la leche.

La figura de la gran distribución es todavía prácticamente inexistente en el país y el canal HORECA representa una reducida proporción de las transacciones de distribución agroalimentaria que tie-nen lugar en Argelia.

A continuación se presenta un esquema que recoge el ciclo de vida de los productos agroalimen-tarios, junto con las actividades logísticas correlativas:

Actualmente, en Argelia existen seis hipermercados: tres de Cevital, un Ardis, un Family Shop y un Carrefour. Tres de ellos están situados en Argel y el resto en Blida, Ain Defla y Bouira.

También en otras ciudades como Orán, Constantina, Annaba y Sétif se empieza a implantar la gran distribución. Subsisten mercados al uso tradicional árabe de mercancías profesionales no indus-triales. Una de las razones para la ausencia de centros de distribución es el problema de la propie-dad de la tierra, tanto agrícola como industrial. En su mayoría, la red de distribución se compone de importadores (y la gran parte no son especializados), mayoristas-almacenistas y una serie de

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termediarios que venden el producto al consumidor final a través de establecimientos de venta al público de reducido tamaño. La fórmula más común para penetrar de manera duradera en el mer-cado argelino es tratar con una red de mayoristas-distribuidores, casi nunca en exclusiva, reparti-dos en el territorio. No es habitual negociar directamente con los clientes finales, salvo si éstos úl-timos son de entidad importante. Esto permite evitar las dificultades ligadas al carácter informal del mercado y al temor en materia de gestión que deriva de ello. Actualmente, los sectores más con-solidados en las redes de distribución son: la energía, la construcción, los bienes de equipo, el medio ambiente, el transporte y la electrónica e informática

La distribución se lleva a cabo tanto por empresas privadas como públicas. Las firmas estatales venden básicamente productos alimenticios de base, así como productos farmacéuticos y equi-pamientos industriales importados. Las empresas privadas representan la mayoría de los distribui-dores, sobre todo en el sector de los equipamientos. A pesar de la presencia pública los comer-ciantes privados tienen el control exclusivo del comercio minorista.

Por otra parte, resulta fundamental hacer referencia al mayor grupo privado argelino, Cevital, que a través de su filial de gran distribución, Numidis, ha establecido una cadena de tiendas de diferen-tes formas (supermercados, hipermercados y centros comerciales) en Argelia. El objetivo de Numi-dis es convertirse en líder de la gran Numi-distribución en el país, respetando las reglas de mercado al tiempo que propone precios competitivos gracias a una política de compras centralizada y una re-ducción de los intermediarios. Numidis abrió el primer hipermercado en Argel, UNO, en 2010. En 2007, inauguró en Rouiba un Supermercado UNO con una superficie de 500 m2. Posteriormente, en Gariri, abre el supermercado UNO de Garidi. Cevital es el principal grupo agroalimentario priva-do argelino. Su complejo industrial situapriva-do en Bejaïa es el más importante de Argelia. Se trata de una empresa especializada en la refinería de aceite, azúcar, la producción de margarina y el alma-cenamiento de azúcar.

Recientemente, se ha anunciado la apertura de un hipermercado Uno en Sétif, que ocupará una superficie de 6.625 m2. Se espera que este supermercado acoja una media de 4.000 visitantes al día, llegando a los 7.000 los fines de semana, ascendiendo al gasto medio por cada uno a 1.500-2.000 dinares, entre 13 y 18 euros. El 70% de los productos disponibles será nacional. Conviene resaltar que el hipermercado Uno no es la única gran inversión del grupo Cevital de Issad Rebrab en Sétif, que va a inyectar 700 millones de euros en la realización de un mega-complejo de produc-tos electrodomésticos Brandt, lo que supondrá 7.500 puesproduc-tos de trabajo.

Además, la sociedad argelo-saudí, ASICOM acaba de abrir el primer Carrefour en Argelia. El hi-permercado está situado en un terreno de 32.000 m2, de los cuales 12.000 m2 son superficie co-mercial construida. La mitad de este espacio se reserva a un hipermercado, mientras que el resto del espacio y el primer piso están ocupados por tiendas, cafeterías, restaurantes y espacios de juego. Además, dispone de un parking con 700 plazas de aparcamiento. ASICOM es una sociedad creada en 2004 por Argelia y Arabia- Saudí. A través de este centro comercial se quiere poner freno al comercio ilegal.

Por otra parte, destacan otros grupos de distribución, entre ellos, el GRUPO MEHRI, grupo indus-trial y de distribución, con filiales en sectores de construcción y turismo, bebidas, informática y agroalimentario. Este grupo es socio de Siemens, Pepsi-Cola y Accor, entre otros. El GRUPO KHERBOUCHE tiene numerosos sectores de actividad, entre los que se encuentra la agroindustria. Por último, el GRUPO HASNAOUI tienen intereses en el sector agrícola, a través de la empresa SODEA y SODEA FROIS.

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El principal problema para la gran distribución es la falta de cultura para adquirir en grandes super-ficies y los hábitos de compra. Para entender esto, hay que tener en cuenta que en un país de casi 40 millones de habitantes, hay menos de 5 millones de vehículos y que en Argel existe una pobla-ción superior al millón de habitantes en un área de 100 km2. Además, culturalmente el trato perso-nal con el comerciante es muy apreciado y el hecho de que exista poca variedad de productos permite a los pequeños establecimientos mantener su clientela.

Por otra parte, otro problema es la falta de parcelas de extensión suficiente alrededor de las gran-des aglomeraciones. Por ejemplo, Cevital lleva años queriendo ejecutar un programa para implan-tar un centenar de espacios comerciales, que todavía no se ha llevado a cabo por la oposición de los pequeños comerciantes. Además, la falta de una normativa reguladora de los circuitos de dis-tribución no acompaña a la gran disdis-tribución. Así, el Centro Internacional de Gestión de la Distribu-ción (FORMADIS) considera que la gran distribuDistribu-ción argelina puede ser un motor eficaz de la eco-nomía nacional al ofrecer a los productores un mercado inmenso por poco que se profesionalicen y aprendan a producir en gran cantidad y a cumplir los plazos de entrega. No obstante, todavía no se han producido las reformas para lograr esa modernización de la producción en el país y el futu-ro de la gran distribución no está definido, como consecuencia de esa carencia de infraestructuras y de un sector logístico organizado.

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15 1515

4.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

4.1. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN

El esquema general de la distribución comercial de alimentos y bebidas en Argelia es el siguiente:

4.1.1 Distribución Directa 4.1.1 Distribución Directa 4.1.1 Distribución Directa 4.1.1 Distribución Directa

La distribución directa consiste en la venta del producto del fabricante o el importador hasta el cliente final sin intermediarios. En Argelia, este mercado se destina a los artículos muy especializa-dos, como pueden ser los productos de lujo (abastecimiento de caviar, por ejemplo), los bienes destinados a clientes de prestigio y el aprovisionamiento de colegios, hospitales.

En Argelia se realiza de forma directa en torno al 30% de la distribución agroalimentaria y de bebi-das. Esta forma de comercialización, que se realiza a través de una red propia de vehículos o di-rectamente desde el fabricante, tiene una tendencia creciente en la actualidad. Una forma común de distribución directa se produce cuando una entidad pública requiere de bienes alimentarios, ya que emite licitaciones (“appel d’offres”) nacionales o internacionales, para llamar a las empresas a participar en el abastecimiento de los productos requeridos. Este método es utilizado, por ejemplo, por la empresa nacional de hidrocarburos (SONATRACH), para dotar de provisiones a las bases de explotación de petróleo y gas que se encuentran en el desierto del Sahara.

La Sociedad de Gestión de Participaciones de Producción Animal (Société de Gestion de Partici-pations de Production Animale, SGP PRODA) es una entidad pública que realiza la importación y el posterior abastecimiento del mercado, tanto directo como indirecto, ya que mezcla las dos. Esta

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entidad pública se encarga de la construcción de numerosas cámaras frías en el país, así como del aprovisionamiento de semillas y otros bienes primarios para el sector agrícola. El Gobierno prevé la futura creación de empresas de frío que refuercen la cadena agroalimentaria, que probablemente serán dependientes del Ministerio de Agricultura

4.1.2 Canal HORECA 4.1.2 Canal HORECA 4.1.2 Canal HORECA 4.1.2 Canal HORECA

A pesar de que Argelia alberga hoy en día unos 20.000 centros de distribución de comida, entre restaurantes, centros de comida rápida y cafeterías, el canal HORECA es prácticamente inexisten-te y los restauraninexisten-tes y los hoinexisten-teles adquieren sus alimentos y bebidas en el canal detallista, salvo excepciones.

Sin embargo, el concepto de “ocio” en los países del Magreb es diferente al europeo: se debe dis-tinguir entre los sitios que sirven alcohol y en los que no se sirve, que a su vez pueden ser sitios de comida, restaurantes familiares o establecimientos modernos que tratan de imitar los fast-food oc-cidentales. Los restaurantes en los que se sirve alcohol son normalmente mucho más caros que los que no lo hacen, pues el alcohol en Argelia es caro, al estar dirigido a una clase social determi-nada, con más capacidad adquisitiva, y al implicar su venta la pérdida de un sector de la población que rechaza acudir a lugares donde se vende alcohol.

El sector hotelero en Argelia se está desarrollando actualmente. Según la Oficina Nacional de Es-tadísticas el desarrollo de las instalaciones hoteleras del país es el siguiente (en número de esta-blecimientos): Categoría Categoría Categoría Categoría 20072007 20072007 20082008 20082008 2009 200920092009 2010201020102010 2011201120112011 5 estrellas 13 13 13 13 13 4 estrellas 54 53 57 39 64 3 estrellas 145 142 152 77 60 2 estrellas 157 160 148 72 74 1 estrella 97 99 101 58 58 Sin estrellas 674 680 680 893 915 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 1.140 1.147 1.151 1.152 1.184 Fuente: Fuente: Fuente:

Fuente: Oficina Nacional de Estadística

El desarrollo del sector es muy dinámico, en la tabla se puede observar como la variación en el número de establecimientos es muy grande de unos años a otros, sobre todo en las categorías de 1, 2 y 3 estrellas. Este fenómeno se debe a las clasificaciones del Estado, que eliminó las estrellas puntualmente a los establecimientos que no cumplían las condiciones. En el caso de estos esta-blecimientos, el trato y las prestaciones recibidos no se corresponden con las expectativas del cliente, por lo que este tipo de establecimientos se ha visto abocado al fracaso. Por el contrario, la oferta de establecimientos hoteleros de alta gama (4 y 5 estrellas) se mantiene más estable, debido

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17 1717

a la fidelización que han realizado del cliente. Se trata de establecimientos históricos, que ostentan titularidad estatal y por lo tanto, son piezas del mercado inamovibles.

Por otra parte, se observa un fenómeno de creación de establecimientos hoteleros sin categoría oficial, lo cual redunda en una diversificación de la oferta y una tendencia hacia el alojamiento en este tipo de lugares, llamados en muchos casos “maison d’hôtes” y que se corresponderían con lo que el público occidental conoce como casas rurales.

En cuanto al futuro, el Gobierno argelino quiere desarrollar un Plan Integral de Planificación Territo-rial caracterizado por el desarrollo sostenible y la economía en el espacio destinado a los estable-cimientos turísticos. Queda regulado en el Decreto Ejecutivo nº 07-86 de 11 de marzo de 2007, que fija las modalidades de establecimiento del plan de ordenación territorial turístico de las Zonas de Expansión Turísticas (ZET) y sitios turísticos (PAT). El modelo de planificación territorial se desa-rrolla en torno a tres ejes:

La concepción social del turismo y las prácticas turísticas. La concepción medioambiental y la naturaleza del litoral. La concepción técnica, urbanística y de arquitectura.

El catálogo de suelo turístico se compone de 205 Zonas de Expansión Territorial (ZET), que tienen una superficie total de 53.199,64 hectáreas actualmente. De entre todas ellas, 160 son de carácter costero y tienen una superficie de 37.006,6 hectáreas; 22 de ellas se ubican en la región de las Al-tas MeseAl-tas y presentan una superficie de 6.464,83 hectáreas; por ultimo, 23 ZET se ubican en el Sur y presentan una superficie total de 9.728,20 hectáreas.

En cuanto al servicio de Catering está en su fase inicial en Argelia, aunque sus perspectivas de fu-turo son muy positivas. La gran amplitud geográfica del país hace que la comodidad de la comida preparada se asiente cada vez más en la vida diaria de las empresas, tanto argelinas como extran-jeras. El abastecimiento de precocinados de las bases de vida de Hassi Messaoud suele realizarse a través de servicios de catering.

En la prestación del servicio de catering, una parte de la comida se trae preparada del extranjero, otra parte congelada y otra se envía fresca, en función de la resistencia de los alimentos y de las condiciones climáticas de la ciudad. En el caso de la carne y el pescado, por ejemplo, suelen im-portarse ya congelados (de modo que resiste 18 meses en el congelador), o pasteurizados (que deben consumirse antes de 60 días). En cuanto a sus perspectivas de futuro son buenas debido a la incorporación de la mujer al mundo laboral.

Por otra parte, hay que hacer mención a las comedores escolares (“les cantines”). Se estima que para el año escolar 2015-2016 habrá 14.384 comedores escolares para asegurar la comida de 3.537.660 estudiantes.

4.1.3 4.1.3 4.1.3

4.1.3 Distribución IndirectaDistribución IndirectaDistribución IndirectaDistribución Indirecta

Aproximadamente el 70% de los productos de consumo en Argelia utiliza la distribución indirecta en su proceso de comercialización (mayoristas y minoristas). Las empresas fabricantes venden a los mayoristas (y suelen asumir los costes logísticos que van asociados a la cadena de transporte). Por su parte, los mayoristas venden los productos a los minoristas y éstos los hacen llegar a los puntos de venta.

Los mayoristas venden a los mercados mayoristas (frutas y verduras), mataderos y lonjas (carne y pescado) y a cooperativas.

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18 1818

18 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en ArgelArgelArgel Argel a) Mercados mayoristas

En la cadena de distribución agroalimentaria, el mayorista es el escalón que más poder tiene para fijar márgenes comerciales en Argelia. El mayorista es una figura que conoce muy bien el mercado interno y, con los años, llega a desarrollar una visión de futuro que le permite decidir a qué nuevos productos concede la oportunidad de acceder al mercado local.

La distribución mayorista ha conocido una auténtica época de expansión en el país desde los pri-meros años del siglo XXI, tanto en lo referente a la venta de productos agroalimentarios como de bebidas.

B) Cooperativas

La labor fundamental de las asociaciones y cooperativas es servir como recopiladoras de informa-ción para el sector. Las cooperativas pueden comparar indicadores económicos y realizar una vigi-lancia, acompañándolo de alianzas y reestructuraciones. El fenómeno de la asociación es común en Argelia, aunque muchas de estas entidades no tienen fuerza real en el mercado. A veces es complicado encontrar sus datos de contacto o sus páginas Web, lo cual prueba el mínimo grado de desarrollo de estos organismos en el país. Un ejemplo es un supermercado en Pins Maritimes que trabaja bajo la forma de cooperativa y que fue promovido por el grupo Blanky hace unos años. Sin embargo, su incidencia en el mercado es mínima.

C) Cash and carry

El negocio del cash and carry, dirigido a la provisión de detallistas, no tiene cabida en la cadena de distribución argelina a día de hoy. Se trata de un acercamiento entre el detallista y el mayorista, donde el propietario de la tienda de barrio reduce costes de almacenamiento de sus productos porque tiene posibilidad de ir con frecuencia al “supermercado al por mayor”. En Argelia, el deta-llista se dirige a los almacenes del mayorista directamente, sin utilizar las tiendas de venta al por mayor. La figura de la central de compras no está desarrollada en Argelia, aunque ha habido algún intento de desarrollo por parte de ciertas empresas nacionales, como sucedió con el Grupo Blanky a mediados de los años noventa.

La DISTRIBUCIÓN MINORISTA argelina se apoya principalmente en la distribución tradicional, mientras que la distribución moderna (grandes cadenas de venta) está todavía en una fase embrio-naria de desarrollo. El sector privado tiene un poder más pronunciado que el sector público en la distribución minorista argelina. Las pocas sociedades estatales del sector realizan ventas de carác-ter residual y suelen vender productos de base, productos farmacéuticos y equipos industriales importados.

D) Comercio tradicional D.1D.1D.1 Mercados de venta al detalleD.1Mercados de venta al detalleMercados de venta al detalleMercados de venta al detalle

Los mercados que encontramos en Argelia son cubiertos o al aire libre. Los mercados cubiertos están dedicados mayoritariamente a los productos perecederos, como la fruta y la verdura, la car-ne y el pescado. Estos recintos tiecar-nen carácter permacar-nente y suelen abrir todos los días menos los viernes. Su abastecimiento depende de las circunstancias del mercado. Las ventas de pescado, por ejemplo, se ven condicionadas por el estado de la mar. Los mercadillos semanales, por su par-te, se realizan al aire libre y se dedican a la venta de ropas y artículos para el hogar, aunque

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tam-EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN ARGtam-EL

19 1919

bién es posible adquirir alimentos (sobre todo fruta) y comida en lata o empaquetada. Los antiguos “zocos agrícolas”, de la época de los años ochenta han desaparecido por completo. Se trataba de centros públicos de compra que estaban destinados a la población más pobre. Es difícil calcular cuántos mercados de venta ambulante existen en Argelia. Algunos de los más conocidos son el de Bordj el Kiffan y el de El Marsa, aunque prácticamente todos los pueblos/barrios tienen su propio mercado. El gran número de mercados próximos al público hace que el sector esté un tanto des-controlado. El seguimiento y el control de la mercancía en estos mercados es complicado; los sis-temas de vigilancia sanitaria que hay en España no están todavía desarrollados en Argelia.

Los mercados de venta ambulante permiten luchar contra la venta ilícita de productos agroalimen-tarios (en Argelia es fácil encontrar la venta de este tipo de mercancías al pie de las carreteras, por ejemplo) y conceden una ocupación a los jóvenes desempleados. En la práctica, la apertura de al-gunos de estos nuevos mercados ha causado problemas entre la población del barrio donde se va a ubicar. Un tema común en estas riñas es el reparto de los puestos de venta, por ejemplo. El ac-ceso de las empresas extranjeras a este tipo de distribución es francamente difícil en la actualidad, dado que la mentalidad argelina está muy asentada en este canal.

D.2 Pequeñas tiendas de barrio

La distribución minorista presenta una estructura altamente atomizada. Esta característica se ve potenciada por la ausencia de redes de hipermercados y supermercados. Algunos grupos locales pretenden desarrollar estas formas de venta novedosas, aunque las distintas iniciativas han sido, hasta ahora, demasiado débiles.

Las tiendas de ultramarinos, conocidas como “épiceries”, conforman la red de distribución mino-rista. Son establecimientos de pequeña dimensión, que tienen problemas de abastecimiento en muchas ocasiones, y cuyos precios de venta al público pueden variar de forma notable según los días y los locales.

D.3 Kioscos

En Argelia existe la figura del kiosco que, al igual que sucede en España, además de estar dedica-do a la distribución de prensa y revistas, vende alimentos dulces y saladedica-dos. Se trata de puntos de venta repartidos por las plazas y las esquinas de las ciudades, aunque son menos comunes que las tiendas de alimentación general.

E) Distribución Moderna

Una de las características fundamentales de la distribución moderna es el régimen de autoservicio: el cliente forma parte de la cadena de distribución, ya que se sirve de los productos que desea comprar (cuando no se requiere una preparación especial para su venta). Este tipo de distribución es casi inexistente en Argelia, dada la falta de transparencia en los pagos (los supermercados y las grandes superficies occidentales son poco proclives a los pagos en efectivo, mientras que en Ar-gelia es una práctica muy habitual) y la ausencia de regularidad en los aprovisionamientos, pues al menos el 20-30% de los productos deben ser importados si se desea cubrir todos el abanico agroalimentario en la oferta del establecimiento. Actualmente en Argelia existen los siguientes es-tablecimientos:

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20 2020

Número hipermercados Número hipermercados Número hipermercados

Número hipermercados Número de supermercadNúmero de supermercadNúmero de supermercadNúmero de supermercadosososos Número de tiendas de barrioNúmero de tiendas de barrio Número de tiendas de barrioNúmero de tiendas de barrio

6 232 1.507

*Agosto de 2015

4.2. LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Las carnes que más se consumen en Argelia son el cordero, el lechazo, el buey y las carnes blan-cas (pollo y pavo). No obstante, muchos argelinos sólo comen carne una vez al año. Las verduras y los cereales constituyen el complemento perfecto para esta dieta. Asegurar la alimentación de la población es una prioridad para el Gobierno argelino, que desea reducir la dependencia de las im-portaciones y potenciar la producción local en las distintas naciones africanas.

En 2010 se creó en Argelia un fondo de apoyo al sector agroalimentario para promover la actividad de los agentes económicos. A ello se le une un proyecto de las ley que fija los diferentes modos de explotación de las tierras agrícolas (establecimiento de regímenes de concesión de tierras por pe-ríodos de 40 años) y un Plan Gubernamental de Desarrollo del Sector Olivarero, pues Argelia es consciente de que el sector olivarero argelino sólo está desarrollado en un tercio de su capacidad. La Unión General de comerciantes y Artesanos (UGCAA) colabora cada año en el mantenimiento de los precios de los productos agroalimentarios en niveles razonables durante épocas de incre-mentos de la demanda, como el mes del Ramadán, con el fin de asegurar una dieta mínima a la población argelina.

4.2.1 4.2.1 4.2.1

4.2.1 Productos hortofrutícolasProductos hortofrutícolasProductos hortofrutícolasProductos hortofrutícolas

Como se ha comentado y a excepción del sector de la energía, Argelia es una nación netamente importadora y apenas tiene producción nacional. El sector agrario, pese a tener cierta importancia en el país, 9% del PIB, no es suficiente para abastecer las necesidades de la población.

El Ministerio de Comercio planea invertir 50.000 millones de dinares en la construcción de 50 mer-cados de frutas y verduras en los próximos cinco años. Existen numerosos mermer-cados de distribu-ción mayorista de frutas y verduras, como el de Eucalyptus (Argel), los de Bougara y Boufarik (Bli-da) o el de Aïn Bessem (cerca de Bouira). Estos mercados se nutren a partir de la producción local o de la importación.

Los mercados de Bougara y Boufarik son de magnitud nacional, dado el elevado número de ope-raciones que se realizan en ellos, aunque están notablemente degradados y faltos de renovación. A parte de las basuras que rodean las instalaciones, estos mercados se convierten en impractica-bles cuando las condiciones atmosféricas se complican. También hay problemas de inseguridad, tanto dentro como fuera del mercado, ya que no existe una compañía de seguridad dedicada a controlar estos recintos. En el mercado de Boufarik, que dispone de 370 puestos y de más de cin-co hectáreas de superficie, descargan unos 200 camiones diarios cin-con frutas y verduras proceden-tes de todas las provincias del país.

El segundo mercado de Bouira se abrió para complementar al antiguo mercado de la ciudad de Bouira, que estaba bastante saturado. Con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadra-dos y una inversión de 500 millones de dinares, es una de las sedes de venta más importantes del país.

Los mercados mayoristas de fruta y verduras sueles estar dirigidos por un director. Dichas instala-ciones tienen estructura rectangular y están divididos en numerosos puestos de unos 20 metros

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21 2121

cuadrados de superficie cada uno. Estos puntos de distribución carecen de revisiones periódicas de los servicios veterinarios y los medios de transporte de que disponen son antiquísimos. Los titu-lares de un puesto reciben el nombre de mandatarios, que es una figura de carácter hereditario. El número de puestos de un mercado depende de su magnitud y de la importancia que tenga para la economía del país.

Una de las diferencias entre los mercados mayoristas argelinos y los españoles son los horarios, pues en Argelia permanecen abiertos hasta las cinco de la tarde. La asociación que agrupa a los ti-tulares de los puestos de frutas y verduras en Argelia es la Asociación de Vendedores Mayoristas. Los representantes de la Asociación se quejan de que los intermediarios acaparan el poder de ne-gociación y los márgenes de los propietarios de los puestos.

En cuanto a la distribución al detalle de frutas y verduras, se realiza a través de fruterías de barrio y de mercados cubiertos. Aunque no es muy común, los pequeños supermercados disponen de es-tanterías donde se venden frutas. También es posible encontrar la venta de frutas en la calle o al pie de la carretera.

4.2.2 4.2.2 4.2.2

4.2.2 PPPPescado y mariscos escado y mariscos escado y mariscos escado y mariscos

El Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y de la Pesca es el organismo encargado de asegurar una gestión eficaz de las pescaderías en Argelia y proponer mecanismos innovadores para la ges-tión de estos espacios.

La zona oeste del país reúne a los principales importadores de pescado. Orán es la sede de este negocio en Argelia, junto a otras ciudades como Mostaganem. Los productos que más se impor-tan en Orán son el pulpo, la gamba y la sardina. Por su parte, los puertos de Argel, Bejaia y Annaba se dedican a la importación variada de todo tipo de carne y pescado, tanto fresco como congela-do. En Argelia, el puerto más importante en cuanto a recursos pesqueros es el situado Ain Temou-chent, cerca de Orán.

La acuicultura se presenta como una alternativa consistente a las importaciones, que podría permi-tir a Argelia alcanzar en un futuro la autosuficiencia en el sector. Se calcula que Argelia tiene más de 600.000 toneladas de pescado en sus aguas territoriales, de las cuales por ley sólo puede pes-carse un tercio.

El pescado fresco se vende directamente en los mercados de abastos, que son lonjas improvisa-das a las que es recomendable acudir pronto por la mañana. En general, los importadores y los mayoristas adquieren el pescado para distribuirlo entre los distintos puntos de venta, pero en oca-siones el número de intermediarios es demasiado amplio, y el lucro obtenido por la reventa de los productos se multiplica. Como es obvio, cuando más larga es la lista de mayoristas que compran y venden el producto, más caro es el precio de venta final.

En cuanto al pescado congelado, todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo. El tamaño del mercado del congelado en Argelia es reducido.

La demanda se cubre mayoritariamente con las importaciones, ya que la producción es mínima y suele estar destinada a la exportación (que también presenta valores ínfimos si comparamos las ci-fras con las de importación). El pescado que se consume en el país procede, principalmente, de Sudamérica (Perú y Argentina sobre todo), Asia (Vietnam, China) y España. Sin embargo, en un gran número de ocasiones, nuestro país realiza la tarea de intermediario en la cadena de produc-ción (entre la pesca y la importaproduc-ción del producto ya congelado). Cabe destacar que el valor de las importaciones argelinas de pescado, entre 2012 y 2014, ha variado según su proveniencia,

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ha-EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN ARGha-EL

22 2222

biendo bajado el valor de las marroquíes, por ejemplo, un 38%. En cambio, el valor de las exporta-ciones españolas de pescado congelado a Argelia ha crecido un 163,36% en estos dos años. Aunque es una cifra muy positiva, no debemos olvidar que los valores de las de nuestros competi-dores más directos en este mercado han crecido más. Efectivamente, países como India, Perú, China, Vietnam o Uruguay han incrementado el valor de sus exportaciones de pescado congelado a Argelia en 374,26%; 422,09%; 203,28%; 275,15% y 163,17%, respectivamente.

Estas cifras son una de las muestras del creciente interés del argelino medio por el consumo de pescado congelado. De hecho, las importaciones totales de pescado congelado han pasado en dos años de 16.866.176 dólares a 29.806.295 dólares.

Por otro lado, en cuanto a las especies de pescado que más se importan, cabe destacar la impor-tancia de especies como la merluza, con casi 11 millones de dólares importados en 2014 (frente a los 3,5 millones del año 2013). España está bien situada en las importaciones de merluza ya que han aumentado casi un 300% y por tanto ha absorbido esa subida del consumo de esta especie. También son importantes las importaciones de atunes, cuyo valor importado en 2014 superó los 7 millones de dólares y un año antes eran un 118% inferior. No podemos dejar de mencionar lo ne-gativa que es la inexistencia de exportaciones españolas de salmones a Argelia, cuyas importacio-nes han crecido un 125%, situando a esta especie como la tercera más importada por Argelia por detrás de merluzas y atunes.

La “cultura del congelado” se ha introducido hace relativamente poco tiempo (unos cinco o seis años) entre los compradores argelinos. Si bien es cierto que el consumidor se muestra reacio a comprar comida preparada, la velocidad del ritmo de vida actual impone, de forma paulatina, su consumo. Este factor beneficia, sin duda, al sector del congelado.

La modernización de la cadena de frío, así como la extensión de las redes de distribución, son los grandes retos actuales del sector. Los puntos fronterizos de importación de pescado congelado son los puertos de Orán, Argel y Bejaia. A partir de esos puntos el pescado congelado se distribu-ye al resto del país, para ser comercializado en supermercados (cuyo número es escaso) o en tien-das especializatien-das en congelados, que son establecimientos detallistas de reciente instalación en el país.

Por su parte, los vendedores argelinos son en su mayoría pequeñas tiendas de barrio donde ape-nas hay neveras. Muy pocas poseen congeladores y casi ninguna tiene cámara de frío para alma-cenar sus productos frescos y congelados. Además, los cortes de luz son frecuentes en muchas zonas del país, lo que sumado a la costumbre de muchos propietarios de apagar las neveras du-rante la noche, hace que la conservación de los productos no sea correcta.

4.2.3 Productos cárnicos 4.2.3 Productos cárnicos 4.2.3 Productos cárnicos 4.2.3 Productos cárnicos

La demanda anual de carnes en Argelia es de 300.000 toneladas, de las cuales se importa aproxi-madamente el 20% y el resto procede del mercado local. La distribución cárnica es mayoritaria-mente interna.

La actividad de producción y transformación de carnes rojas y blancas, así como su posterior dis-tribución, está dominada por el sector privado. El sector público se compone de las oficinas públi-cas regionales de la Oficina Nacional de Alimentos de Cría, que tiene como como misión principal apoyar a la producción local y realizar una actividad de regulación del mercado.

En 2011, la producción local de carnes rojas frescas (tanto ovina como bovina) fue estable. Aunque la disponibilidad era de 450.241 toneladas, se produjeron 393.659 toneladas, es decir un 87% de

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23 2323

la capacidad. Además hubo un gran incremento de las importaciones de animales vivos y de carne refrigerada. En cambio las importaciones de carne congelada disminuyen cada año. El argelino consume cada vez más carne fresca en detrimento de la carne congelada.

A continuación puede observarse como han disminuido en los últimos 5 años las importaciones de carne bovina congelada. Vemos como las toneladas importadas se han reducido a aproximada-mente la mitad.

Fuente: Informe de coyuntura del sector del comercio para el año 2014. Febrero 2015

El abastecimiento de carnes se realiza a partir de mataderos (cuando se trata de carne nacional) o centrales de compras, en el caso de carne importada. Se calcula que actualmente en Argelia hay 160 puntos de venta de carnes rojas y blancas y el Ministerio de Comercio.

Los establecimientos mayoristas distribuyen productos a la cadena de tiendas. Los camiones-congelador transportan la carne en contenedores frigoríficos especiales desde su origen en fábrica hasta su destino, sin necesidad de mover la mercancía de recipiente durante el trayecto.

El precio de los inputs y de los márgenes se negocia entre las dos partes (criadores privados y gestores de los mataderos) y la comercialización de alimentos cárnicos preparados está todavía poco desarrollada en el país.

4.2.4 4.2.4 4.2.4

4.2.4 Panadería y otros Panadería y otros Panadería y otros Panadería y otros Distribución de cereales Distribución de cereales Distribución de cereales Distribución de cereales

En cuanto a la industria del cereal, Argelia es uno de los grandes consumidores de cereales. Se es-tima que cada habitante consume una media de 220 kilos de cereales por año, lo que representa el 50% del presupuesto total dedicado a la alimentación. Se estima que la producción local no cubre más del 25% de las necesidades del país que se ve obligado a importar desde el extranjero, sobre todo desde Francia.

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24 2424

La producción de cereales en Argelia es irregular y está condicionada por el clima. Entre 2008 y 2012, se ha producido más de 32 millones de quintales según FAO, de los cuales el 60% corres-ponden a producción de trigo y el 40% a cebada.

El negocio de los cereales se enfrenta a dificultades, tales como la distribución de los productos, la baja calidad de las semillas y la distribución de los bienes de equipo y la debilidad de sus capaci-dades de stock.

En Argelia existe un organismo público, la Oficina Argelina Interprofesional de Cereales, que agru-pa a productores y transformadores de cereales y legumbres secas. Las empresas de trituración suelen tener sus propios circuitos de distribución. Los envases más utilizados en esta industria son los sacos de plástico de 25 a 50 kilogramos.

En Argelia, existe una política generalizada de subvención de muchos productos de primera nece-sidad, entre ellos, los cereales, la leche, el azúcar y el aceite. Muchos argelinos viven en la pobreza absoluta y se alimentan fundamentalmente de pan y leche, productos subvencionados por el Esta-do y cuyo coste aumenta la factura del gasto social. El precio del pan está subvencionaEsta-do desde 1996. Actualmente el precio de una baguette de pan oscila entre los 10-15 dinares, mientras que si no existiera subvención el precio supondría los 25 dinares. La subvención de los precios del trigo implica una factura de 177 millardos de dinares, mientras que la del aceite es de 5 millardos de di-nares. Las subvenciones concedidas cuestan al Tesoro Público un diferencial móvil que depende de las fluctuaciones del precio de compra de la materia prima en los mercados mundiales.

Distribución de azúcar Distribución de azúcar Distribución de azúcar Distribución de azúcar

La industria del azúcar en Argelia está controlada por dos empresas: la empresa pública ENASUCRE que distribuye cerca de 200.000 toneladas al año y el grupo privado CEVITAL, que distribuye cerca de 600.000 toneladas por año. Por lo que respecta a las importaciones de azúcar, Cevital ha cubierto el 90% de las importaciones de azúcar moreno (574.648 toneladas) y el 50% de las importaciones de azúcar blanco (103.310 toneladas).

4.2.5 4.2.5 4.2.5

4.2.5 Aceites Aceites Aceites Aceites

Los datos publicados por el Ministerio de Agricultura (relativos a 2006) indican que aproximada-mente el 5% de la superficie cultivada en el país se dedica al olivo (50.000 hectáreas, 4 millones de olivos). Tiene una capacidad de trituración del orden de 1.700 quintales por hora. Con estos datos, Argelia busca mantener una posición aceptable entre los productores mediterráneos de aceite (aunque por detrás de España, Italia, Grecia y Túnez). Argelia se posiciona entre los diez primeros productores de aceite a nivel mundial. Respecto a las aceitunas de mesa, el país magrebí se sitúa en la sexta posición del ranking mundial.

En cuanto al mercado del aceite de oliva, en abril de 2012 los 17,6 millones de olivos argelinos produjeron 265.500 toneladas de aceitunas, alrededor de 15 kilogramos por olivo. La producción anual de aceite de oliva en Argelia es de unas 50.000 toneladas.

Habitualmente, los aceites (menos el de oliva) se venden en botellas de plástico de un litro e inclu-so algunas garrafas de cinco litros. El precio de venta al detalle viene a ser de unos 80 a 100 DA la botella de un litro y de 350 a 400 DA la garrafa de cinco litros.

La comercialización del aceite de oliva es bastante deficiente. Una pequeña parte se vende en bo-tellas de vidrio de 1 litro pero la mayoría de la producción se vende a granel. El precio medio por li-tro oscila entre 200 y 250 DA. Las botellas de vidrio suelen tener tapones de corcho, y el aceite es-tá normalmente algo turbio, debido a un deficiente filtrado.

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Las margarinas se envasan en barquilla de 400g y 500g o en papel aluminio de 250g a 5kg. Sus precios van de 45 a 60 DA los 500g.

La distribución de todos estos productos se hace a través de una red muy densa de mayoristas y distribuidores de productos alimenticios.

Aceite de Oliva

La producción anual de aceite de oliva es de unas 50.000 toneladas anuales (tres veces menos que la tunecina, por ejemplo), si bien en los últimos años se ha multiplicado la producción.

Aceite refinado

El consumo del aceite vegetal refinado en Argelia es bastante estable desde hace 10 años y es principalmente de soja (80 %) y girasol (15%). Los otros aceites, como los de colza y maíz, no se comercializan especialmente.

La industria compra aceite bruto de soja y girasol, sobre todo de Argentina y Ucrania, respectiva-mente, para refinarlo en Argelia. Antes se consumía mucho aceite de maíz, pero su consumo ha decaído. Hasta finales del año 2000, el mercado estaba dominado por el sector público, represen-tado por ENCG (Entreprise National de Corps Gras). Posteriormente se privatizó y la empresa Cevi-tal, ya mencionada, se hizo con la mayoría del mercado, especialmente el de aceite de girasol y so-ja. Las empresas Cogral (Safia) y Savola están especializadas en el refinado de aceite de soja y maíz.

A continuación se muestra el esquema básico de la distribución de aceites de consumo en Argelia:

Entre las empresas argelinas más destacadas en la transformación y comercialización de aceite se encuentra la empresa MAISON KEMICHE, situada en la wilaya de Argel, la COOPERATIVE DES HUILES D’OLIVES DE KABYLIE, que agrupa a varias almazaras de la wilya de Bouira, una de las localidades de la Cabilia reconocida por sus olivares, y la empresa SNC KHODJA & CO, dedicada a la transformación de oliva y envase de higos secos a base de solución de aceite de oliva.

Los márgenes de venta de los aceites y derivados oscilan entre el 1 y el 3% en el primer escalón de la distribución mayorista y no existe un mercado mayorista especializado en la venta de este ti-po de productos. En el mercado detallista, los márgenes de venta de los aceites oscilan entre el 8 y el 15%, según el tipo de aceites. Los márgenes de venta de los aceites de girasol y de oliva son superiores a los del aceite de soja.