Resultados financieros
al cuarto trimestre de 2009
Contenido
Principales aspectos del 4T09
Exploración y producción
Organismos industriales
Comercio internacional
Resultados financieros
Otros aspectos relevantes
Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas
Principales aspectos financieros del 4T09
Miles de millones de pesos
Miles de millones
de dólares
(2)Variación
2008 2009
Oct - Dic Oct - Dic
2009 Oct - Dic
Ventas totales
Rendimiento antes de
264.0 314.8 50.8 19.2% 24.1 2008 2009 2009Rendimiento
(pérdida) neto
553.9%Rendimiento antes de
impuestos y derechos
(31.0) 140.7 171.7 10.8 (117.6) (16.6) 101.0 85.9% (1.3)EBITDA
(1) 110.4 181.2 70.8 64.2% 13.9La reducción de la pérdida neta de Ps. 101.0 miles de millones se debió principalmente a (i) mayores ventas de crudo de exportación por el incremento en el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación y (ii) a un efecto favorable en la utilidad cambiaria por la apreciación del peso respecto al dólar
(1)Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Excluye IEPS.
(2)Para fines de referencia, las conversiones cambiarias de pesos a dólares de los E.U.A. se han realizado al tipo de cambio promedio del 4T09 de Ps. 13.0743 = US$1.00.
Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
Principales aspectos operativos del 4T09
Producción
Miles de barriles diarios, excepto gas natural en millones de pies cúbicos diarios
Variación
2008 2009
Oct - Dic Oct - Dic
–
Crudo
• Hidrocarburos líquidos
2 729 2 583 (146) -5 3%3,088
2,953
(135)
-4.4%
–
Crudo
• Gas natural
2,729 2,583 (146) -5.3% 7,260 7,009 (251) -3.5%• Petrolíferos
1,482 1,545 64 4.3%La producción promedio de crudo se ubicó en 2.6 MMbd, lo que representa una
disminución de 5.3% como resultado de la declinación del proyecto Cantarell,
parcialmente compensada por un incremento de 10 2% en la producción del proyecto
Ku-parcialmente compensada por un incremento de 10.2% en la producción del proyecto Ku
Maloob-Zaap.
Contenido
Principales aspectos del 4T09
Exploración y producción
Organismos industriales
Comercio internacional
Resultados financieros
Otros aspectos relevantes
Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas
Exploración y producción: exploración
Adquisición de información sísmica
579 5,315 Principales descubrimientos 4T de 2009 Producción inicial 4,430 6,436 4T08 4T09
Proyecto Pozo Crudo
(Mbd) Gas (MMpcd) Crudo Ligero Marino Xux-1 5.4 24.9 4T08 4T09 3D (km ) 2D (km)
• La disminución en sísmica 2D se explica ó 2 Marino Ku-Maloob-Zaap Chapabil-1 2.1 1.0 Bellota-Chinchorro Madrefil-1 5.8 7.6
principalmente a que no se adquirió información en el Golfo de México Profundo, debido a la falta de disponibilidad de barcos para tal efecto Chinchorro Holok-Temoa Leek-1 0.3 22.5 Delta del Grijalva Terra-1 7.9 22.3 efecto.
• Por su parte la mayor actividad sísmica 3D se debe a mayor actividad en los proyectos de Burgos y Veracruz, así
Burgos Cali-201 0.22 15.9
Trapiche-1 0.04 4.2
Cougar-1 - 7.9
proyectos de Burgos y Veracruz, así
Exploración y producción: crudo
P
roducción
Miles de barriles diarios
La producción de crudo disminuyó
-5.3%
1,047 1,111
La producción de crudo disminuyó 146 Mbd:
-Los volúmenes de crudo pesado disminuyeron 12.4%, como
2,729
2,583
1,681 1,472
,
resultado de la declinación del proyecto Cantarell, compensado parcialmente por un incremento del 10.2% en el proyecto KMZ.
38% 43%
-La producción de crudo ligero y superligero aumentó principalmente por la terminación de pozos en el
Ligero y
superligero
62% 57%Oct - Dic 2008 Oct - Dic 2009
terminación de pozos en el proyecto Delta del Grijalva y Costero Terrestre de la Región Sur, así como en el proyecto Crudo Ligero Marino de la
Pesado
p
g
Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
g
Exploración y producción: gas natural
3 5%
Producción
(1)Millones de pies cúbicos diarios
-3.5%
2,550 2 587
7,260
7,009 • La producción de gas natural disminuyó 251 MMpcd debido a una reducción de 289 MMpcd de gas asociado con alto contenido de
4,711 4,422
, 2,587 asociado, con alto contenido de
nitrógeno, como resultado de administrar la explotación en la zona de transición del proyecto Cantarell.
35%
37%
No asociado
• En contraste, el gas no asociado aumentó 1.5% como resultado de la
t i ió d l
65% 63%
Oct - Dic 2008 Oct - Dic 2009
Asociado
terminación de pozos en el proyecto Burgos de la RegiónNorte.
Exploración y producción: perforación
Número de pozos terminados
40.2%
22
17
293209
186
276
Los pozos de desarrollo fueron
276, un incremento de 89 debido
187
11%
6%
Exploración
,
esencialmente a mayor actividad
en el proyecto ATG.
89%
94%
Oct - Dic 2008 Oct - Dic 2009
Desarrollo
Oct - Dic 2008 Oct - Dic 2009
Exploración y producción: avances
Avances en el cuarto trimestre de 2009
• Terminación de cuatro pozos de desarrollo,
• Reparación mayor de 20 pozos y reparación menor de 13 pozos, e
Cantarell
p y p y p p ,
• Instalación de tres plataformas recuperadoras de pozos tipo tetrápodo, Akal-TGP2, TR y Akal-MA.
• Para el campo Akal-Nohoch, se mantiene al cierre de 2009 una declinación del 12%.
• Terminación de tres pozos de desarrollo,
• Reparación mayor a 8 pozos y menor a 14 pozos, • Instalación de la plataforma de producción PB-Ku-H,
KMZ
p p
• Instalación del oleogasoducto de 24 pulgadas y 2.1 km de las plataforma de perforación Maloob-C a PB-Ku-H, e
• Instalación del gasoducto de bombeo neumático de 12 pulgadas y 0.5 km para la interconexión de la línea KMZ-22 a Maloob-C.
• Terminación de 128 pozos de desarrollo,
• Reparación mayor de 50 pozos y reparación menor de 114 pozos, y
ATG
• La máxima producción se alcanzó el 29 de diciembre con 881 MBPD
Reparación mayor de 50 pozos y reparación menor de 114 pozos, y • Creación de los laboratorios de campo.
Exploración y producción: avances en Cantarell
700 750 800 150 155 160 165Las acciones que se realizan en el campo
Akal, inciden en su comportamiento
dinámico
•
Reducción de la declinación del
campo Akal del 38% en 1S09 a
12% en 2S09
500 550 600 650 Qo ( M BPD ) 130 135 140 145 No. Poz o s Act iv o s 38%12% en 2S09
•
Mantenimiento de la
producción
400 450Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 2009
115 120 125
Qo (MBPD)
Número de Pozos Operando
12%
4800
39815 39845 39875 39906 39936 39967 39997 40027 40058 40088 40119 40149
170
•
Incremento de la presión del
yacimiento en la zona de gas
•
La productividad por pozo se ha
4000 4200 4400 4600 150 155 160 165 D /P oz o ) v
os
La productividad por pozo se ha
logrado mantener desde julio
de 2009
3200 3400 3600 3800 130 135 140 145 Qo (Nor m a li z a d a B P D No. P o z o s Ac ti v 0% 2800 3000 3200 120 125 130Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Numero de Pozos Activos Qo Normalizada AKAL
Exploración y producción: avances
Avances en el cuarto trimestre de 2009
• Terminación de cuatro pozos de desarrollo,
• Reparación mayor de 20 pozos y reparación menor de 13 pozos, ep y p y p p ,
• Instalación de tres plataformas recuperadoras de pozos tipo tetrápodo, Akal-TGP2, TR y Akal-MA.
• Para el campo Akal-Nohoch, se mantiene al cierre de 2009 una declinación del 12%.
Cantarell
• Terminación de tres pozos de desarrollo,
• Reparación mayor a 8 pozos y menor a 14 pozos, • Instalación de la plataforma de producción PB-Ku-H,p p ,
• Instalación del oleogasoducto de 24 pulgadas y 2.1 km de las plataforma de perforación Maloob-C a PB-Ku-H, e
• Instalación del gasoducto de bombeo neumático de 12 pulgadas y 0.5 km para la interconexión de la línea KMZ-22 a Maloob-C.
KMZ
• Terminación de 128 pozos de desarrollo,
• Reparación mayor de 50 pozos y reparación menor de 114 pozos, y • La máxima producción se alcanzó el 29 de diciembre con 881 MBPD
ATG
Reparación mayor de 50 pozos y reparación menor de 114 pozos, y • Creación de los laboratorios de campo.Exploración y producción:
avances en el proyecto Aceite Terciario del Golfo
Otras actividades
Laboratorios de campo
Estrategias de acción
• Concentración en la generación
Asignación de10km2 para cada contratista para desarrollar el área
• Concentración en la generación
de valor
• Mejora en la productividad de los
pozos
•Recuperación mejorada
•Reducción de costos
Exploración y producción:
avances en el proyecto Aceite Terciario del Golfo
Perforación Pozos 108 107 Total: 794 Total: 505 43 4451 51 50 61 53 71 73 82 107 58 546355 39 304034 34 34 35 29
•
Cambio de estrategia a
terminación vs. perforación
Terminación•
Pozos horizontales
Número
•
Diseño de fractura de pozos
•
Reducción de costos
64 6071 74 79 77 70 68 56 Total: 426 Total: 688 23 26 2131 29 47 25 32 43 25 56 46 40 37 35 35 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N DExploración y producción:
avances en el proyecto Aceite Terciario del Golfo
717 Sísmica 3D (Km2) 60 Producción de crudo Mbd Pozos perforados Plataformas de perforación 505 112 20 40 Promedio= 47.8 Mbd Real 2009 29.5 Mbd Pozos terminados Pozos f d 688 1,396 0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Producción de gas MMpcd ENE --- DIC fracturados Mantenimiento a pozos Bombeo 364 617 , 60 90 120 p Promedio= 88.0 MMpcd neumático 617 CAPEX (Ps.) 20,764 0 30 60
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Real 2009 78.8 MMpcd
Contenido
Principales aspectos del 4T09
Exploración y producción
Organismos industriales
Comercio internacional
Resultados financieros
Otros aspectos relevantes
Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas
Organismos industriales: refinación de crudo
5.3%
Proceso de crudo
Miles de barriles diarios
471 498
• El proceso total de crudo aumentó 5.3% debido a menor mantenimiento, en línea con el programa de mantenimiento de
1,249
1,315
778 817
programa de mantenimiento de plantas en el Sistema Nacional de Refinación (SNR).
• El proceso de crudo ligero y
38% 38%
p g y
crudo pesado aumentó 5.0% y 5.7%, respectivamente.
• La capacidad utilizada de
ó ó
Crudo pesado
62% 62%
Oct Dic 2008 Oct Dic 2009
Crudo ligero
destilación incrementó a 86.0%, 4.0 puntos porcentuales más que en el 4T08.
Crudo pesado
Oct - Dic 2008 Oct - Dic 2009
Organismos industriales: proceso de gas natural
6 0%
5.5%
Proceso de gas en tierra
Millones de pies cúbicos diarios Producción de gas secoMillones de pies cúbicos diarios
6.0% 993 1,088 3,448 3,639 4,236 4,491 3,243 3,403 993 1,088
Oct - Dic 2008 Oct - Dic 2009
Producción de líquidos de gas natural Producción de líquidos de gas natural
Miles de barriles diarios
23% 24%
3.1%
359 370Dulce
77% 76% 23% 24%Amargo
Oct - Dic 2008 Oct - Dic 2009
Organismos industriales: petrolíferos
Producción de petrolíferos
Miles de barriles diarios
Variación
1,482 1,545
4.3%
295 346 335 338 1,482 1,5450.9%
17.3%
396 398 455 464La producción total
aumentó 63 Mbd
principalmente por mayor
0.5%
2.0%
Diesel
Combustóleo
Otros
(2)p
p
p
y
producción de
combustóleo.
27% 26% 20% 22% 23% 22% 31% 30%Otros
(2)Gasolinas
(1) Oct - Dic 2008 Oct - Dic 2009(1) Incluye transferencias del complejo petroquímico La Cangrejera.
(2) Incluye GLP y gas natural de Pemex-Gas y Petroquímica Básica y de Pemex-Refinación, turbosina, parafinas, extracto de furfural y aeroflex.
Organismos industriales:
margen variable de refinación y franquicias
Margen variable de refinación
Dólares por barril
Número de franquicias
Al 31 de diciembre de
5.4%
-
30.9
%8 351 8 803
1.61 2.33
Ene - Dic 2008 Ene - Dic 2009 2008 2009
8,351 8,803
La reducción se debe al comportamiento
de los precios del crudo y de los
petrolíferos en el mercado internacional.
Al 31 de diciembre de 2009 el
número de estaciones de servicio fue
8,803.
Organismos industriales: petroquímicos
Producción neta de petroquímicos
(1)Miles de toneladas
Variación-23.5%
La disminución en la producción
se debió principalmente a:
920 703 8 18 184125.0%
-
trabajos de mantenimiento
programados en las plantas
asociadas a la elaboración
728 510 175-4.9%
-29 9%
Etileno
de aromáticos y derivados
del metano; y
-
problemas técnicos en la
29.9%
1% 2% 20% 25%Etileno
Otros
-
problemas técnicos en la
planta Amoniaco VI.
Amoniaco
79%73% 25%
Oct - Dic 2008 Oct - Dic 2009
(1) Incluye refinados.
Las cifras pueden no coincidir por redondeo.
Contenido
Principales aspectos del 4T09
Exploración y producción
Organismos industriales
Comercio internacional
Resultados financieros
Otros aspectos relevantes
Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas
Comercio internacional: crudo
Distribución de exportaciones
100% =1,249 Mbd
-12.0%
Volúmenes de exportación de crudo
(1)Miles de barriles diarios
Estados Unidos 171 84% 1,420 de América 1,249 1,249 1,040 209 2% 9% 5% Resto de América Europa 88% 83% 12% 17%
Ligeros
Pesado
Europa Lejano Oriente 83%Oct - Dic 2008 Oct - Dic 2009
Pesado
Precio promedio de
0 3
(1) A 60º F.
Las cifras pueden no coincidir por redondeo. Precio promedio de
la mezcla mexicana (US$ por barril):
70.37
45.74
Comercio internacional: otros productos
G l
Exportaciones
Importaciones
-69.0% 19.1%
Gas natural seco
Millones de pies cúbicos diarios 198 61 397 473 8.3% -3.1% 206 223 547 530
Petrolíferos
Miles de barriles diarios 178Petroquímicos
30.5% 163.2% 76 201 137 178 Miles de toneladasContenido
Principales aspectos del 4T09
Exploración y producción
Organismos industriales
Comercio internacional
Resultados financieros
Otros aspectos relevantes
Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas
Estado de resultados: ventas
En el país
160.4
De exportación
Miles de millones de pesos
132.9 5.8 88.3 14.0 0.2 21.7 102.5 264.0 Oct - Dic 2008 1.3% 47.5% -25.8% 5.5% 6.6% 42.5% 76.8% 204.3% 2008 19.2% 140.2 6.2 16.1 125.8 24.7 0.6 162.4 314.8
Ventas
(1)En el
país
De
exporta
Petro-líferos Petroq. Crudo, gas y condens Petro-líferos Petroq. 140.2 6.2 Gas nat. seco 16.1 125.8 24.7 0.6 3 .8 151.1 Oct - Dic 2009país
exporta-ción
adosEstado de resultados: costos y gastos de operación
Miles de millones de pesos
+
+
213 0 11 7 20 6 242.8 245 3 28.7 Oct - Dic 2008+
+
=
213.0 11.7 20.6 264.0 245.3 22 7% 30 8% 12 2% 2008 20.1% 22.7% 30.8% -12.2% 19.2% 33.1 314.8+
+
=
164.8 8.1 23.1 314.8 195.9Gastos generales
Costo
de
ventas
Distrib.
Admón.
Costo neto de
beneficios a
empleados
Ventas
Costos y
gastos de
operación
Oct - Dic 2009Gastos generales
ventas
empleados
operación
Estado de resultados: rendimiento neto
Miles de millones de pesos
35.7 (85.4) 18.8 (31.0) ( ) (86.6) (117.6) Oct - Dic 2008 533.2% -57.4% 107.7% 553.9% -81.5% 85.9% 140.7 (157.3) 6.6 118.9 15.2 Oct - Dic 2009
RIF(2) Rdto. antes de imptos., d Imptos., der. y Rdto. de operación Rdto. neto (pérdida) + Otros ingresos (gastos + = - = (16.6) 2009
der. y aprov. aprov. (g
Estado de situación financiera
Activos
Pasivo y patrimonio
Miles de millones de pesos
Variación
Variación
Total:
1,237 1,381 11.6%Total:
1,237 1,381 11.6%364
398
Deuda
Circu-lante
7.7% 587 632 9.3%845
968
Fijo
Reserva
l b
l
587 576 14.5% 27 15845
Fijo
Otros
laboral
Otros
P t i
16.4% 128 191 495 576-44.4%
49.2%
Dic 08 Dic 09Otros
Patri-monio
:
Las cifras pueden no coincidir por redondeo.27 (18)
Deuda total y deuda neta
64%
Deuda total
Deuda neta
Miles de millones de pesos
6.6%
7.7%
91.2 102.6 472 5 503.7 631.9 586.7 495.5 529.3 472.5 503.7 Dic 08 Dic 09C
• La deuda neta total aumentó 6.6%,
a Ps. 503.7 miles de millones,
equivalente a US$38.6 miles de
millones.
Largo
Corto
plazo
16% 16%
llo es.
• La deuda total aumentó 7.7%, a Ps.
631.9 miles de millones,
equivalente a US$48.4 miles de
plazo
84% 84%
q
$
millones.
(1)Contenido
Principales aspectos del 4T09
Exploración y producción
Organismos industriales
Comercio internacional
Resultados financieros
Otros aspectos relevantes
Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas
Nombramientos
Coordinación de la Dirección General
• El 29 de octubre de 2009 el Director General de PEMEX nombró a
Homero Niño de Rivera Vela como Coordinador Ejecutivo de la Dirección General.
Dirección General de Pemex-Refinación
• El 28 de diciembre de 2009 el presidente Felipe Calderón Hinojosa
designó a Miguel Tame Domínguez como Director General de Pemex-Refinación.
• El 4 de enero de 2010 el presidente Felipe Calderón Hinojosa designó a
Jordy Herrera Flores como Director General de Pemex-Gas y Petroquímica Básica.
Dirección General de Pemex-Gas y
Petroquímica Básica
• Esteban Levin Balcells, como Director Corporativo de
Administración; Consejo de Administración Administración 25 de enero de 2010 Cambios en
Di ió Tecnología de i f ió Finanzas
• Mauricio Abraham Galán Ramírez como Director • Carlos Treviño Medina, como Director Corporativo
de Finanzas; y
Dirección
Corporativa de: información y Procesos de
• Mauricio Abraham Galán Ramírez, como Director