Setiembre, 2014
Evaluación de la Política
Pesquera para la Anchoveta
en el Perú
Preparado para:
Las Hipótesis del Gobierno
2
Hipótesis
Objetivo
Existe un esfuerzo pesquero excesivo en las primeras millas del mar peruano.
Proteger el recurso La explotación excesiva de la anchoveta ha llevado a la
disminución de la biomasa de otras pesquerías.
Altos precios de Harina de Pescado incentiva captura de juveniles por parte de embarcaciones industriales y desvío de anchoveta de CHD a CHI por parte de embarcaciones de menor escala.
Industria altamente concentrada: la riqueza del mar
peruano está concentrada en pocas manos. Redistribuir riqueza entre armadores
Estructura de valor agregado concentrada en sector extractivo y manufactura primaria. Industria de CHI genera bajo empleo en comparación a industria de CHD.
Incrementar Consumo Humano Directo Estructura del sector pesquero no es compatible con el
objetivo del gobierno: aumentar el CHD de anchoveta y luchar contra la desnutrición.
Objetivos y los instrumentos utilizados
Objetivo
Instrumento
Proteger el recurso
Se excluye a las embarcaciones de menor escala de las
millas 0 a 5 y se otorga uso exclusivo a embarcaciones
artesanales.
Normas para mejorar vigilancia y control.
Redistribuir riqueza entre
armadores
Se crea zona exclusiva a embarcaciones de menor
escala entre millas 5 y 10. A las embarcaciones
industriales se les permite operar a partir de la milla 10.
Incrementar Consumo
Humano Directo
Toda la captura entre la 0 y 10 milla será dedicado
preferentemente al CHD.
3
Se utiliza un solo instrumento para alcanzar 3 objetivos.
Zonas costeras y embarcaciones de menor escala
La presencia de embarcaciones de menor escala genera excesivo esfuerzo pesquero entre las millas 0 a 5.
Existe incentivo de captura de anchoveta para CHI en zona destinada para CHD.
0 a 5 millas 5 a más millas
4
0 a 5 millas 5 a 10 millas 10 a más millas
CHD
CHD
CHI
CHD
CHD
CHI
Zonas costeras y embarcaciones de menor escala
Fuentes: Produce. Elaboración: Macroconsult.
Diagnóstico de los problemas de las embarcaciones de menor escala:
Informalidad de las embarcaciones dedicadas al consumo humano
directo.
Embarcaciones de menor escala o artesanales desvían su captura de
anchoveta hacia CHI.
Gobiernos regionales han permitido esta actividad.
Plantas de reaprovechamiento y plantas ilegales compran capturas de
CHD aunque esté prohibido.
Menores desembarques de recursos hidrobiológicos
Desembarque Pesqueros Totales por
semestre
(Miles de T.M.)
En el periodo 1990-2014, los desembarques pesqueros de CHD muestran una tendencia creciente, mientras que los de CHI muestran una tendencia decreciente .
La evolución de los desembarques está determinada por disponibilidad de biomasa, el esfuerzo pesquero, la regulación del sector y las condiciones climatológicas.
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1314 CHD Crecimiento (eje derecho) -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 CHI Crecimiento (eje derecho)
CHD se mantiene estable en los últimos años
Desembarque semestral de CHD
(Miles de TM. y participación)
Fuente: Produce. Elaboración: Macroconsult.
Los desembarques de CHD han mostrado un crecimiento significativo a partir de 2006. Este desempeño refleja los mayores desembarques de Pota, Langostinos y Concha de Abanico (PLCA) para productos congelados.
Sin considerar PLCA, los productos hidrobiológicos frescos, enlatados, congelados y curados han mantenido una tendencia estable durante el período 2000-2014. Estos representan en promedio el 60% de los desembarques de CHD desde 2006.
7 0 100 200 300 400 500 600 700 800 I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Congelado s/ PLCA Fresco Enlatado Curado Congelado de PLCA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Congelado s/ PLCA Fresco Enlatado Curado Congelado de PLCA
CHD de pescado fresco se mantiene estable
En el periodo 2000-2014, el desembarco de pescado fresco para CHD presenta una ligera tendencia positiva.
La evolución de este tipo de desembarque tiene impacto sobre el índice de precios de pescados y mariscos.
Desembarque semestral de CHD de pescado fresco
(Miles T.M.)
160 176 187 173 171 154 200 148 187 181 170 141 186 186 204 170 203 161 202 172 152 161 176 155 195 150 201 201 217 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14Pesca de Anchoveta ha venido cayendo mientras que pesca artesanal
se mantiene estable
Desembarques de Bonito
(Miles de TM.)
Fuentes: Produce, INEI . Elaboración: Macroconsult.
Desembarques de Liza
(Miles de TM.)
Desembarques de Merluza
(Miles de TM.) Desembarques de Otras Especies(Miles de TM.)
9 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Bonito Anchoveta (eje derecho)
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 0 10 20 30 40 50 60 70 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Merluza Anchoveta (eje derecho)
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 0 5 10 15 20 25 30 35 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Liza Anchoveta (eje derecho)
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Otros* Anchoveta (eje derecho)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 20 40 60 80 100 120 140 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Anchoveta
Participación en pescado CHD (eje derecho)
CHD de anchoveta ha caído abruptamente
Uno de los principales objetivos del DS N° 005-2012 era incrementar el consumo humano directo de anchoveta.
Sin embargo, el desembarque de anchoveta para CHD ha mantenido la tendencia decreciente que presenta luego de 2011, año récord en desembarque de anchoveta.
Desembarque de Anchoveta para CHD
(miles de T.M.)
* Desembarque anual estimado en base a datos hasta junio de 2014.
Imarpe calcula una cuota máxima de pesca de anchoveta para cada temporada que permite la explotación sostenible del recurso, pero no diferencia el método de extracción o el destino de los recursos. Sin embargo, Produce utiliza este Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMTCP) para las embarcaciones industriales y de destino para CHI. La biomasa mantuvo una tendencia estable en el período 2002-2014.
Sector industrial cumple la legislación
Biomasa, LMCTP y Desembarques de Anchoveta – Zona Norte y Centro
(Millones de TM.)
Fuente: Produce e Imarpe. Elaboración: Macroconsult. 11 2 4 6 8 10 12 14 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Crucero de Verano Crucero de Primavera 0 2 4 6 8 10 12 14 I T emp . 03 II Temp . 03 I T emp . 04 II Temp . 04 I T emp . 05 II Temp . 05 I T emp . 06 II Temp . 06 I T emp . 07 II Temp . 07 I T emp . 08 II Temp . 08 I T emp . 09 II Temp . 09 I T emp . 10 II Temp . 10 I T emp . 11 II Temp . 11 I T emp . 12 II Temp . 12 I T emp . 13 II Tem p. 13 I T emp . 14 Stock - Biomasa LMTCP Desembarque
En todas las temporadas de pesca desde 2009 los desembarques registrados (embarcaciones con cuota pesquera) se encuentran dentro del límite máximo de pesca fijado por Produce.
En la 1ra temporada de 2014 no se logró alcanzar la cuota. Esto se debería al efecto combinado del Fenómeno de El Niño y el DS N° 005-2012.
Sostenibilidad pesquera acotada al sector industrial
LMCTP vs. Desembarque de Anchoveta por temporada
(Millones de TM.) 12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 1 2 3 4 I T emp . 06 II Temp . 06 I T emp . 07 II Temp . 07 I T emp . 08 II Temp . 08 I T emp . 09 II Temp . 09 I T emp . 10 II Temp . 10 I T emp . 11 II Temp . 11 I T em p. 12 II Temp . 12 I T emp . 13 II Temp . 13 I T emp . 14 LMTCP Desembarque
% LMTCP respecto Stock (eje derecho)
Se evaluó el posible efecto negativo del DS 005-2012 en el desembarque de anchoveta durante eventos de anomalía climatológica en el mar peruano. La ecuación econométrica utilizada fue la siguiente:
𝐷𝑒𝑠 = 𝛽
1𝑂𝑁𝐼 −2 + 𝛽
2𝑂𝑁𝐼 −2 ∗ 𝐷𝑆005 + 𝛽
3𝑇𝑎𝑠𝑎 + 𝛼𝑀𝐸𝑆
+ c
Donde:
𝐷𝑒𝑠: desembarques mensuales (miles de toneladas).
𝑂𝑁𝐼 −2 : Valor absoluto del indicador Ocean Nino Index con dos meses de rezago, representa la intensidad de las anomalías en la temperatura del mar asociadas al Fenómeno del Niño o de la Niña.
𝐷𝑆005: Variable binaria que toma el valor de 1 cuando en el mes se encuentra vigente el DS 005-2012.
𝑇𝑎𝑠𝑎: Ratio entre la biomasa de anchoveta estimada por IMARPE y la cuota asignada por Produce para la temporada, representa la disponibilidad del recurso que efectivamente puede ser pescado.
𝑀𝐸𝑆: vector de variables binarias que toman valor de 1 dependiendo del mes del año.
Las variables explicativas muestran los efectos esperados así como significancia estadística:
DS 005-2012 + Fenómeno de El Niño
Estimación: Macroconsult, en base a datos de Produce y NOAA.
13 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ONI(-2) -145.85 75.85 -1.92 0.056
ONI(-2)*DS005 -553.69 234.96 -2.36 0.020
Tasa 752.62 324.22 2.32 0.022
R-squared 0.69 Schwarz criterion 14.78
Adjusted R-squared 0.65 Hannan-Quinn criter. 14.60
En promedio, un ONI de 0.5 (considerado Niño moderado) implica una desviación mensual de aproximadamente -73 mil toneladas de anchoveta. Si en ese caso se aplica el ordenamiento de las franjas de acuerdo al DS 005-2012, la desviación pasa a ser -350 mil toneladas.
Esto implica que, en caso no se levante la restricción a la pesca industrial establecida mediante el DS 005-2012, los eventos de calentamiento anómalos del mar podrían llegar a tener un impacto negativo importante en la pesca de anchoveta. En este sentido, se debe levantar la restricción para evitar los efectos adversos que esto podría tener en el sector pesca y de manufactura primaria, y por lo tanto en el crecimiento del PBI.
DS 005-2012 y calentamiento: efectos negativos para el sector
14 ONI 0.2 0.5 1 Efecto Promedio ONI -29 -73 -146 ONI+DS -111 -277 -554 Efecto Total -140 -350 -700
Impacto del ONI y el DS 005-2012 en el desembarque de anchoveta
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportación
Producción Disponible Brecha
Subreporte en estadísticas oficiales
Producción Exportable y Exportaciones de CHI acumuladas
(Miles de TM)
Fuente: Produce y Sunat. Elaboración: Macroconsult.
Existe una diferencia importante entre las estadísticas de volumen de exportación de CHI (registrado por Sunat) y la producción exportable (registrada por Produce), entre 2003 y 2014. En dicho período esta brecha acumula más de 1.4 millones de TM de CHI, que equivale a 5.3 millones de TM de desembarque de anchoveta de origen no identificado.
Luego de aprobado el DS N° 005-2012, dicha brecha ha seguido creciendo.
15 DS N° 005-2012
Mayores precios, mayor brecha
Exportaciones y Producción Exportable de Harina de Pescado
La brecha entre exportación y producción exportable posee correlación con el incremento del precio de la harina de pescado.
Reportes de Fiscalización de Produce muestran que las violaciones a la norma se dan en el sector informal a pesar de los mayores esfuerzos por supervisar la actividad.
16 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 -50 0 50 100 150 200 250 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 U S$ /T M M iles de TM
Precio (US$ / TM, eje derecho) Brecha Exportación-Producción (media movil 5 años)
Pesca Industrial cuenta con diversos
controles
Fuente y elaboración: Sociedad Nacional de Pesquería. .
17
Permiso de Zarpe
Cumplimiento de licencia del barco, de las
normas de Seguridad Marítima del barco y la
tripulación antes de salir. Cumplimiento del Sistema de Control y Vigilancia; Capitanía - DICAPI Inspección Sanitaria Cumplimiento de las Normas de Sanitarias
Pesqueras del barco
SANIPES - ITP
Inspectores a bordo
Cumplimiento de la Normativa Pesquera: % de
juveniles, tallas mínimas, artes de pesca.
PRODUCE
Sistema de Control y Vigilancia de la Pesca
Control de desembarque (chatas y tolvas), y destino de
la Pesca (CHI o CHD). PRODUCE Sistema de Seguimiento Satelital SISESAT Complimiento de temporadas de pesca y de zonas de veda.
PRODUCE
Zarpe
Faenas de Pesca
Desembarque
Inspección Verificación anual del cumplimiento de las normas de Seguridad Marítima del barco y licencia DICAPI
Evolución del índice de precios reales – largo plazo
Desembarques de CHD e Índice de Precios Reales de Pescados y Mariscos en el Perú
Nota: Dato anual de 2014 estimado en base a información hasta junio de 2014..
Los precios reales de Pescados y Mariscos son determinados por la evolución de los desembarques de CHD y el crecimiento de los ingresos reales (demanda).
En el largo plazo, los precios reales han tendido a subir por el crecimiento de los ingresos y porque la oferta de pescado es limitada por la disponibilidad de biomasa y el esfuerzo pesquero.
18 100 94 101 98 100 103 105 106 101 104 122 120 114 120 117 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 0 20 40 60 80 100 120 140 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 M iles de TM Ín di ce 200 0=1 00
Con un modelo econométrico de cointegración, se realizó el análisis del efecto de variaciones del PBI real y los desembarques de CHD en el IPCR de pescados y mariscos (todas las variables desestacionalizadas).
En promedio, por cada 1% de crecimiento del PBI en el período 1998-2013, el precio real de pescados y mariscos creció en 0.3%. Se aprecia ligera relación inversa con nivel de desembarque de CHD.
Fuente: Estimación de Macroconsult en base a datos de Produce e INEI.
Mayores ingresos explican incremento de precios
reales…
Resultados del modelo
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Log PBI Real 0.303 0.040 7.538 0
Log CHD Fresco -0.076 0.036 -2.095 0.038
Constante 2.578 0.271 9.504 0
R-squared 0.59 Mean dependent var 4.61
Adjusted R-squared 0.59 S.D. dependent var 0.08 S.E. of regression 0.05 Sum squared resid 0.51 Durbin-Watson stat 0.55 Long-run variance 0.01
… y no la “menor” oferta
20
Índice de Precios Reales de Pescados y Mariscos a nivel nacional
desestacionalizado (2001=100) (Modelo de Corto Plazo)
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 en e-98 m ay -9 8 se p-98 en e-99 m ay -9 9 se p-99 en e-00 m ay -0 0 se p-00 en e-01 m ay -0 1 se p-01 en e-02 m ay -0 2 se p-02 en e-03 m ay -0 3 se p-03 en e-04 m ay -0 4 se p-04 en e-05 m ay -0 5 se p-05 en e-06 m ay -0 6 se p-06 en e-07 m ay -07 se p-07 en e-08 m ay -0 8 se p-08 en e-09 m ay -0 9 se p-09 en e-10 m ay -1 0 se p-10 en e-11 m ay -1 1 se p-11 en e-12 m ay -1 2 se p-12 en e-13 m ay -1 3 se p-13
Predicción del Modelo Real
