Taller: Cómo hacer proyectos de energía solar?

Taller: ¿Cómo hacer

proyectos de

Índice

Definición del entorno

Parámetros clave en un proyecto FV

•

Caso práctico

Tipos de instalaciones

Criterios de diseño

Ejemplos de instalaciones FV Dalkia

Definición del

entorno

Algunas cifras sobre el mercado fotovoltaico

Capacidad Instalada por año

4

Fuente: Joint Research Centre, PV Status Report 2010

Algunas cifras sobre el mercado fotovoltaico

Producción anual de paneles

Fuente: Joint Research Centre, PV Status Report 2010 5

Regulación Internacional

EUROPA + ISRAEL

PAISES _{SOLAR FV}

S: Suelo / I: Integración (Techos, fachadas …) - S: 346 € - 384 € (según Potencia)

- I: 384 €- 470 € (según potencia y tipo de integración)

-Hasta que le país tenga 1.200 MW instalados

Para instalaciones realizadas a partir del 29.09.08: - S. < 10 MW: 265,5 € (Tarifa Q3 2010)

- I.: hasta 330,6 € (según potencia) - S. > 5kW: 310 € - 317 €

< 5 kW: 450 €

- I: 355 € – 470 €

Instalaciones entre 50 KW y 5 MW

De 292.16 € en 2010 a 252.94 € en 2014

AMERICA DEL SUR

PAISES _{SOLAR FV}

Hasta + 0,9 ARS $/kWh (174,42 €/MWh) Precio Spot + Prima = 197,67 €/MWh

Legislación Vigente

AMERICA DEL SUR

PAISES _{METODOS DE FOMENTO}

Bonos Tarifarios limitados

Diciembre 2009: licitación pública - 1015 MW de Energías Renovables Adjudicado el 01/07/2010 : 895 MW (“Eólica” 754 MW; “Térmica con Biocombustibles” 110,4 MW; “Pequeños Aprovechamientos

Hidroeléctricos” 10,6 MW; “Solar Fotovoltaica” 20 MW.)

No hay Tarifas

Contexto “desfavorable”: licitaciones - Objetivo: siempre el menor precio /

disponibilidad energética (hidro – biomasa barata) – precio alto de la biomasa / problema de disponibilidad

- Ley de fomento 2008: Obligación para generadoras > 200 MW de que 5%

de la energía que se retira del sistema sea renovable (2010-2014 / Luego hasta 2020: + 0.5% por año hasta el 10%)

- Ley para el Aprovechamiento de Energias Renovables y Financiamiento de

la Transición Energética 2008

- Nuevos contratos de interconexión para energías renovables - Tarifas especiales de porteo

- Reglas generales de interconexión para fuentes de energía renovable

--Depreciación acelerada

- Febrero 2010: Adjudicación de 26 proyectos (411MW) en la subasta

pública por el suministro de 500MW con recursos energéticos renovables a la red nacional.

- En curso: desarrollo de una política energética promoviendo las energías renovables. Vendrán tarifas?

España

Legislación Vigente

Objetivos fijados : Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010

• Meta 2010:

–Al menos el 12% del consumo total de energía,

– El 29,4% de la generación eléctrica

Métodos de fomento

• RD 436/2006 Y RD 661/2007: creación de un régimen especial, con

tarifas superiores a las tarifas del mercado, para la producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por

Recursos o fuentes de

energía renovables, Residuos y Cogeneración

• RD 1578/2008: establecimiento de un sistema de cupos trimestrales con reducción de Tarifa.

• Dos opciones de venta para las energías “verdes”: Con una tarifa regulada a la red eléctrica

En el mercado libre, con una prima especial añadida al precio de venta. En estos dos casos se añaden también otros incentivos (“complemento por

eficiencia”, complemento por energía reactiva”, “Garantía de potencia”)

Evolución de las tarifas FV en suelo

España

RD 436

RD 661

RD 1578

NUEVO RD ?

Italia

Legislación

Dos sistemas para fomentar las ENR

• Tarifas especiales: un precio de venta superior al precio del mercado,

dependiendo de la tecnología. (dura 15 años)

Feed in Tariff: para instalaciones no solar, de menos de 1 MW

Feed in Premium: para el solar (FV y termosolar). Dura 20 años – hasta que Italia tenga

1.200 MW

• Sistema de quotas => Certificados Verdes, para instalaciones de más de 1 MW

La cantidad de electricidad de origen renovable tirada a la red tiene que cumplir con una cierta cantidad fijada por las autoridades.

Fomento de la Eficiencia Energética:

• Desde 2006 existen los «White Certificates », emitidos por el GME (Gestore dei Mercati Energetici S.p.A).

• Permiten certificar ahorros energéticos.

• Distribuidores de Electricidad y Gas pueden cumplir con sus objetivos de eficiencia energética gracias a la implementación de medidas adecuadas, o gracias a la compra de certificados blancos emitidos por otros.

• En Abril 2010: el precio promedio era: 92.86 €, 91.98 €, y 93.88 € por MWh para los certificados I, II, y III respectivamente.

10

México

Objetivos anunciados y Métodos de Fomento

Objetivo para 2012:

• La participación de un 8% de energías renovables en el total de generación eléctrica, sin incluir las grandes hidroeléctricas.

• La SENER (Secretaria de Energía) estaría a cargo de la elaboración y ejecución del programa para la explotación de recursos de energía renovable.

• Al menos el 20% de los recursos del FIDTER (Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables) se utilizarían para evaluar el potencial de energía renovable en México.

Meta del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012: incrementar la

capacidad instalada de 2,876 MW en proyectos de autoabastecimiento y

cogeneración

No existe por el momento una tarifa especial para la energía solar

fotovoltaica, en su lugar se aprobaron diversos beneficios enfocados a los

esquemas de autoabastecimiento. En la LAERFTE se prevén a futuro

licitaciones con tarifa especial para cada tipo de proyecto.

México

Marco Legal – Nuevos Contratos

Contratos de interconexión (aprobados en abril 2010)

• Banco de Energía

Energía no consumida y entregada a CFE para su consumo a 12 meses Pequeña escala: Esquema de netmetering 1:1

Mediana: Esquema de netmetering en equivalencia horaria

Permisionario (Gran escala): Esquema horario (kWh Equivalente) • Porteo (> 500kW en esquema de autoconsumo)

Nuevas reglas de porteo para energías renovables

Porteo en esquema “Estampilla postal”: Pago por kWh enviado solamente, no se cobra por distancia o dirección.

Baja Tensión: $0.06/kWh

Mediana y Alta Tensión: $0.03/kWh

México

Marco Legal – Nuevos Contratos

Esquema de generación a través de permisos

* Se requiere si hay sociedad de autoabastecimiento

Pequeña escala Mediana escala Permisionario

(Gran Escala) Rango 0 <P<10 kW residencial 0 <P<30 kW comercial 30 kW < P < 500 kW P > 500 kW Permiso de la CRE* No No Si

Banco de energía Si (Netmetering) Si (Netmetering

Horario) Si Porteo No No -$ 0.03/kWh alta y mediana tensión -$ 0.06/kWh baja tensión -Exportación Contrato de energía complementaria Si Contrato tradicional

Países Lideres en capacidad instalada

La importancia del marco regulatorio

Particularmente en Europa, el marco regulatorio y el apoyo a las energías

renovables permitió el fuerte crecimiento de la energía solar (Tanto como

para producir calor como electricidad).

•

Importancia de los sistemas de primas (feed-in tariff)

Los productores de electricidad solar:

tienen derecho a suministrar electricidad solar a la red y las Eléctricas

obligación de comprarla

reciben una prima por kWh generado

reciben la prima durante un periodo de tiempo fijo establecido de

antemano.

La importancia del marco regulatorio

Un ejemplo interesante: Alemania

• No tiene las mayores radiaciones solares pero es el país estrella de la energía solar en Europa

• Razón principal: sistema de primas desarrollado por el gobierno alemán: Ley de energía renovable alemana “EEG”

En 2008: tarifa de compra de la electricidad solar fotovoltaica: entre 0,35 €/kWh y 0,47 €/kWh

Las primas van bajando con el tiempo (un 5%, entre 8 y 10% a partir de 2009) para las nuevas instalaciones. Las que ya existen tienen la prima garantizada por 20 años.

Francia:

• 2004: introducción del crédito fiscal del 40% • 2005: aumento del crédito fiscal del 40% al 50% • 2006: mejora del sistema de primas

Desde entonces, el mercado FV francés está experimentando un crecimiento considerable

La importancia del marco regulatorio

El caso de España

Primas y subvenciones

• Sistema de primas (feed-in tariff) para las instalaciones Fotovoltaicas conectadas a la red

Precio de compra de la electricidad fotovoltaica muy interesante en un inicio 2006-Sept.2008: 450 €/Mwhe. Actualmente 260 €/Mwhe

• Sistema de subvenciones para los sistemas no conectados a la red

• Ayudas adicionales (limitadas) por parte de las comunidades autónomas

Obligaciones normativas

• En 2006, el gobierno Español generalizó la energía solar térmica en las nuevas construcciones con la adopción de un nuevo código técnico de la construcción:

=> La energía solar tiene que cubrir entre un 30 y un 70 % de las

necesidades de agua caliente, en función de la región y del tipo de energía de apoyo.

La importancia del marco regulatorio

En general no hay tarifas especificas

para proyectos de energía fotovoltaica

Serie de incentivos para su fomento

Se prevén a futuro licitaciones para

estos proyectos en diferentes países.

Argentina siendo el primero ya en

curso

Parámetros clave

Los agentes clásicos en un proyecto FV

EL CONSTRUCTOR

Y MANTENEDOR

FINANCIADOR

EL

INVERSOR

FINAL

EL

PROMOTOR

FABRICANTES

DE EQUIPOS

Actualmente los roles de cada agente se están solapando.

Parámetros clave en un proyecto FV

Buena radiación (+ 1600 kWp/kWn) sin excesiva temperatura

Precio de venta de la energía razonable

Acceso a financiación (project finance, leasing, ….)

Terreno disponible a un precio de arrendamiento a largo plazo

asequible

Eficiencia y coste de los paneles atractivo (+ 60% del coste de una

instalación)

21

Radiación Solar en Mexico

La medición de la radiación solar de la zona es requerida para los

cálculos de generación, estos datos se obtienen en kW/m

_{en un}

determinado tiempo (hora, día, mes) a determinada latitud y ángulo

CIUDAD DE MEXICO

Monthly Averaged Radiation Incident On An Equator-Pointed Tilted Surface (kWh/m2_/day)

Lat 25.4

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual

Lon -100.3 Average SSE HRZ 3.83 4.61 5.73 5.94 6.27 6.19 6.06 5.74 5.05 4.66 4.2 3.64 5.16 K 0.57 0.58 0.61 0.56 0.56 0.54 0.54 0.54 0.52 0.56 0.6 0.57 0.56 Diffuse 1.14 1.37 1.59 2.05 2.25 2.37 2.34 2.18 1.95 1.52 1.14 1.05 1.75 Direct 5.41 5.78 6.59 5.76 5.79 5.5 5.36 5.19 4.77 5.36 5.96 5.41 5.57 Tilt 0 3.72 4.57 5.66 5.82 6.24 6.16 6.03 5.71 4.98 4.62 4.07 3.55 5.10 Tilt 10 4.23 5.03 5.99 5.91 6.15 6.01 5.91 5.71 5.14 4.99 4.6 4.09 5.31 Tilt 25 4.8 5.5 6.2 5.79 5.76 5.54 5.5 5.48 5.18 5.33 5.18 4.72 5.41 Tilt 40 5.11 5.67 6.09 5.38 5.1 4.82 4.83 4.99 4.96 5.39 5.48 5.08 5.24 Tilt 90 4.11 4.09 3.59 2.47 1.99 1.85 1.89 2.17 2.72 3.66 4.29 4.22 3.08 OPT 5.16 5.67 6.21 5.91 6.24 6.16 6.03 5.72 5.19 5.4 5.52 5.16 5.70 OPT ANG 49 41 27 11 0 0 0 5 20 36 47 51 23.8

Monthly Averaged Radiation Incident On An Equator-Pointed Tilted Surface (kWh/m2_/month) OPT

ANUAL 159.96 158.76 192.51 177.3 193.44 184.8 186.93 177.32 155.7 167.4 165.6 159.96 2079.68

22

Radiación Solar en Mexico

CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR

Monthly Averaged Radiation Incident On An Equator-Pointed Tilted Surface (kWh/m2_/day)

Lat 22.88

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual

Lon -109.91 Average SSE HRZ 4.62 5.58 6.74 7.44 7.92 7.73 7.44 6.9 6.22 5.79 4.83 4.18 6.28 K 0.64 0.67 0.7 0.7 0.72 0.69 0.67 0.64 0.63 0.67 0.65 0.61 0.67 Diffuse 1.04 1.14 1.26 1.5 1.59 1.78 1.85 1.83 1.67 1.24 1.07 1.05 1.42 Direct 6.92 7.67 8.54 8.68 9.08 8.54 8.02 7.32 6.87 7.56 7.03 6.26 7.71 Tilt 0 4.47 5.54 6.66 7.3 7.88 7.7 7.41 6.75 6.13 5.74 4.79 4.06 6.2 Tilt 7 4.92 5.96 6.95 7.38 7.77 7.79 7.27 6.76 6.29 6.1 5.27 4.49 6.41 Tilt 22 5.67 6.61 7.27 7.26 7.22 7.67 6.69 6.52 6.4 6.63 6.05 5.22 6.6 Tilt 37 6.1 6.89 7.18 6.74 6.32 7.14 5.79 5.95 6.16 6.78 6.5 5.65 6.43 Tilt 90 4.83 4.84 3.95 2.55 1.78 2.76 1.71 2.11 3.06 4.44 5.12 4.61 3.47 OPT 6.19 6.89 7.28 7.39 7.88 7.8 7.41 6.76 6.4 6.78 6.59 5.77 6.93 OPT ANG 48 40 26 10 0 10 0 4 19 36 47 50 24 23

Monthly Averaged Radiation Incident On An Equator-Pointed Tilted Surface (kWh/m2_/month) OPT

ANUAL 191.89 192.92 225.68 221.7 244.28 234 229.71 209.56 192 210.18 197.7 178.87 2528.49

Radiación Solar en México

OAXACA, OAXACA

Monthly Averaged Radiation Incident On An Equator-Pointed Tilted Surface (kWh/m2_/day)

Lat 22.88

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual

Lon -109.91 Average SSE HRZ _{4.7 5.3 6.11 6.38 6.08 5.33 5.34 5.28 4.7 4.71 4.63 4.53 5.25} K 0.59 0.59 0.61 0.6 0.56 0.49 0.49 0.49 0.46 0.51 0.57 0.59 0.55 Diffuse 1.34 1.55 1.75 2.02 2.24 2.36 2.35 2.31 2.16 1.84 1.46 1.26 1.89 Direct 5.96 6.07 6.52 6.23 5.47 4.26 4.27 4.22 3.7 4.51 5.48 5.96 5.22 Tilt 0 4.66 5.25 6.04 6.27 5.94 5.3 5.31 5.18 4.63 4.66 4.59 4.5 5.19 Tilt 7 _{4.77 5.34 6.09 6.28 5.96 5.32 5.33 5.17 4.65 4.72 4.69 4.61 5.24} Tilt 22 _{5.46 5.82 6.3 6.16 5.9 5.35 5.33 5.01 4.68 4.99 5.26 5.36 5.47} Tilt 37 _{5.85 5.99 6.19 5.74 5.55 5.13 5.08 4.62 4.49 5.02 5.56 5.81 5.42} Tilt 90 4.38 3.83 3.07 2.02 2.17 2.42 2.31 1.74 2.16 3 3.99 4.54 2.97 OPT 5.93 5.99 6.31 6.28 5.97 5.37 5.36 5.18 4.7 5.04 5.6 5.94 5.64 OPT ANG 43 33 19 4 6 11 10 0 11 26 39 45 20.5

Monthly Averaged Radiation Incident On An Equator-Pointed Tilted Surface (kWh/m2_/month) OPT

ANUAL 183.83 167.72 195.61 188.4 185.07 161.1 160.8 160.58 141 156.24 168 184.14 2052.49

24

Fuente: http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/

Mapeo Solar comparativa México-España

España

•

Radiación promedio anual

4 kWh/m

_/día

México

•

Radiación promedio anual

5.5 kWh/m

_/día

•

Algunas zonas con

promedio anual mayor a

6 kWh/m

_/día

México cuenta con un 35% más de radiación promedio disponible que España

Relación potencia - la temperatura del panel

Temperatura ambiente

26

Potencia (Wp)

Evolución de las tarifas

México

$(

MX

N)

/MWh

Incremento entre 25% y 35% en los 5 últimos años en los precios de

las tarifas eléctricas en México

Evolución de los precios de los paneles

La disminución de los precios de los paneles ha sido dramática gracias

a la tecnología y al aumento de la producción global lo que ha hecho

viable muchos proyectos en nuevas localizaciones. Tal es el ejemplo de

Parámetros clave en un proyecto FV en México

Buena radiación (+ 1600 kWp/kWn) sin excesiva temperatura- MUY

SUPERIOR EN MEXICO

Precio de venta de la energía razonable- TARIFAS ELECTRICAS EN

CRECIMIENTO. INCENTIVOS DEL GOBIERNO DESDE 2008

Acceso a financiación (project finance, leasing, ….)- EXISTE INTERES

HACEN FALTA PROYECTOS CONCRETOS, MAS EXPERIENCIA EN FV

Terreno disponible a un precio de arrendamiento a largo plazo

asequible- DISPONIBILIDAD Y POSIBILIDAD DE LLEGAR A ACUERDOS

Eficiencia y coste de los paneles atractivo (+ 60% del coste de una

instalación)- ACCESO A PRECIOS DE COMPONENTES GLOBALES

ADEMAS DE M.O MAS BARATA QUE EN EUROPA

29

El proyecto en su conjunto debe ofrecer una TIR razonable al inversor-ESTE

ES EL GRAN RETO SI LOS OBJETIVOS DE CRECIMEINTO SON AMBICIOSOS

30

Caso práctico: España proyecto en fijo 2MW

Proyecto Potencia instalada kWp 2.300,00 Rendimiento esperado 1,46 Volumen Wh 3.358.000 Caída de rendimiento: 1% Financiación Capital 25% Deuda 75%

Año Inicio Año Fin Plazo devolución 17

2011 2036 Coste financiero 6,0%

Coste estudio entidad financiera 1,5%

Tarifas explotación planta

Precio venta tarifa eléctrica 2010 0,266 €

Precio venta instalación WP 3,370 € Coste alquiler s/prod. Anual 6Ha X3000 18.000

Coste mtto s/prod. anual 6,0%

INVERSIÓN Costes administrativos s/prod. anual 1,5%

Inversión 7.751.000 € Costes de due diligence (primer año) 15.000

Capital 1.937.750 € Coste seguros s/prod. anual 1,00%

Deuda 5.813.250 € Revisiones precios

IPC 2010 1,5%

RENTABILIDAD IPC 2014 2,0%

TIR proyecto 9,80% IPC anual corregido según RD 21.12.2012 -0,25%

TIR inversor 15,22% IPC anual corregido según RD >

31.12.2012

-0,50%

VAN al CMPC del 6,8% 1.821.661 € Otros

Payback años 8,6 Impuestos teóricos 30,0%

% sobre la duración del proyecto

33% Amortización fiscal 15

Desembolso Máximo 1.855.592 € Inicio Facturación 01/04/2011

Fin Facturación 25/03/2036

Ubicación

Q7

Avila

Convocatoria adjudicación cuotas Potencia

XXXX

Objeto

DESCRIPICIÓN HIPÓTESIS GENERALES

SÍNTESIS GENERAL PROYECTO SUELO CON TARIFA ACTUAL JULIO 2010

2.000 kWp

25

Tipos de

Distintos tipos de instalaciones fotovoltaicas

Paneles montados sobre estructura

Soluciones integradas para paneles amorfos

Valor añadido para

propietarios de inmuebles Para superficies pequeñas y

grandes de aparcamiento : • Centro s comerciales • Aparcamientos • Polideportivos • Parques logísticos • Recintos feriales, …

Parque solar

Instalaciones en techos

Parking solar

Esquema de instalación

Criterios de diseño

Conexión

• Interconectado a la red eléctrica

Funcionamiento con respaldo de la red eléctrica • Funcionamiento en isla

Se dimensiona de manera que se cubra el 100% de la demanda Se utilizan baterías de respaldo en caso necesario

Sobredimensionamiento de la potencia pico vs la nominal

• De acuerdo a la radiación del lugar, evaluar la inversión del

sobredimensionamiento contra la generación adicional

Dimensionamiento para autoconsumo según necesidades del

cliente

Se puede realizar el dimensionamiento de acuerdo a que se cubra las necesidades durante el tiempo de generación

Sobredimensionamiento para el uso de banco de energía durante las horas de no producción (noche)

• Cada proyecto requiere de estudios preliminares y posteriores análisis pormenorizados para adecuar las necesidades del cliente

Localización

Superficies extensas de terrenos con líneas eléctricas para la

conexión.

• Si no existen líneas de conexión, se debe considerar un costo de instalación, casi siempre elevado

Cubiertas industriales con disponibilidad de orientación adecuada y

libres de sombras.

Cubiertas de edificios oficiales con disponibilidad de orientación y

libres de sombras.

Parcelas destinadas a parkings libre de elementos susceptible de

sombrear los módulos fotovoltaicos.

En instalaciones convencionales sobre campo, se puede

considerar para el terreno 2 ha = 1 MW instalado

Tipos de soporte

Estructura fija

• Instalación sobre estructura de acero (techos) • Instalación integrada en el propio techo

• Estructura anclada a la tierra por medio de tornillos

• Estructura anclada a la tierra con cimentaciones de hormigón

Seguidores de 1 eje- 20-25% MÁS DE RADIACIÓN vs FIJA

Seguidor de 2 ejes-30-35% MAS DE RADIACIÓN vs FIJA

37

Según la localización se debe estudiar cual es el soporte adecuado

teniendo en cuenta la rentabilidad de todas las opciones en global

Tipos de soporte

38

Integrada techo

Estructura en techo

Seguidor a 1 eje

Estructura fija + tornillo

Otros criterios

Seccionamiento de instalación

• En instalaciones de gran tamaño, se aconseja seccionar los circuitos • Circuitos separados cada 100 kW, 200 kW o 500 kW (inversores)

• A mayor seccionamiento mayores pérdidas, mayores costes de OM pero menor riesgo en caso de paradas

Interconexión

Subestacion electricá general

Inversor Contador Paneles Fotovoltaicos Trasfo elevador Subestacion

Bucle media tensión

Contador DC AC DC AC DC AC C C C

La instalación deberá cumplir con la normatividad que aplique en el sitio

CASTELLANA DE INVERSIONES – 3,8 MW

Localización

Salamanca

Tipo de instalación

Parque Solar

Tecnología

Fundamento Krinner KSF T76x1600



Módulos policristalinos Evergreen



Inversores Santerno.



Transformadores 100 kWA



Duración: 4 meses

Lasesa I – 4,581 MWp seguidores a doble eje

Localización

 _{Sariñena (Huesca)}

Tipo de instalación

 Parque Solar con seguidor a doble eje

Servicios

 _{Compra de licencias, instalación y venta de la SPV.}  _{Operación y Mantenimiento de las instalaciones}

Tecnología

 _{Seguidores Girener doble eje}

 _{Inversores Santerno de 100kWn y transformadores}

Siemens 160KVA Celdas ABB

 Módulos monocristalinos marca Suntech 280Wp

Datos del contrato

 Duración: 6 meses para las instalaciones y 25 años para

el mantenimiento

Ibi Solar Fotovoltaica - 2.6MWp EPC y O&M

Localización

 Ibi y Onil (Alicante)

Tipo de instalación

 Instalación sobre cubierta

Servicios

 Licencias propias, instalación y venta de la sociedad.  Mantenimiento de las instalaciones

Tecnología

 Estructura de aluminio

 Inversores Santerno de 100kWn y transformadores

Imefy 100kWn

 _{Módulos monocristalinos marca Suntech 280Wp}

Datos del contrato

 _{Duración: 6 meses para las instalaciones y 17 años para} el mantenimiento

Gracias

Dalkia Solar

• José Ignacio Huici Díaz

Director de Desarrollo

[email protected]

48

Dalkia México – Igsa Solutions

• Pedro Prádanos / DTO

[email protected]

• Nadège Richard / Cogeneración y ENR [email protected]

• José Alberto Alvarez / ENR