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CIAnálisis. Indicadores Económicos de Coyuntura. Dirección de Análisis Económico y Bursátil. Julio 25

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Academic year: 2022

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(1)

Dirección de Análisis Económico y Bursátil

Indicadores Económicos de Coyuntura

CIAnálisis

2022

Julio 25

www.cibanco.com

(2)

Editorial

• Después de muchas especulaciones, el Banco Central Europeo (BCE) optó por mostrar su cara más agresiva. Los elevados niveles de inflación han llevado a la autoridad a subir las tasas de interés en 50 puntos base, el doble de lo estimado. Esto ayudo al euro a separarse de la paridad en su cotización frente al dólar.

• Además, el BCE ha dado luz verde al Instrumento para la Protección de la Transmisión (Transmission Protection Instrument, TPI), el nuevo mecanismo para evitar la fragmentación de las primas de riesgo. La herramienta, que complementa los programas ya existentes, como el programa de compras antipandemia (PEPP), y el programa ampliado de compra de activos APP, podrá activarse para contrarrestar dinámicas de mercado desordenadas e injustificadas que representan una seria amenaza para la transmisión de la política monetaria en toda la zona del euro. Con todo, el BCE quiere seguir utilizando la reinversión de los vencimientos del PEPP como la principal línea de acción para contrarrestar el alza de las rentabilidades de la deuda soberana.

• Otro asunto importante en la semana fue el gas ruso. Al final, los envíos a través del Nord Stream 1 se restablecieron, y parece que lo han hecho al 40%

de su capacidad, el mismo nivel anterior al mantenimiento. Se despeja así una de las incertidumbres que venía presionando a los mercados en los últimos tiempos. Conviene recordar que, desde el 14 de junio, Rusia recortó en un 60% las entregas de gas a través de dicho gasoducto.

• Además, Ucrania y Rusia firmarán un acuerdo respaldado por la ONU para reanudar las exportaciones de millones de toneladas de cereales bloqueadas a través del Mar Muerto. Lo que alivia a la preocupación de próxima crisis de escases alimentaria en el mundo.

Los mercados financieros estuvieron muy atentos a la decisión del Banco Central Europeo, que después de muchas especulaciones sorprende con un incremento de tasas de interés superior al esperado, así como dio luz verde a su programa de compra de bonos para evitar riesgos de fragmentación financiera, sobre todo en los países de la periferia. Además, finalmente Rusia optó por la sensatez y reanudó el envió del gas a través del Nord Stream 1, justo en la conclusión de sus trabajos de mantenimiento. En Italia, el tema político se complica con la renuncia (por segunda ocasión) de Draghi y la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. China sigue siendo noticia por el tema de los rebrotes de Covid-19 y el temor a nuevos confinamientos. Con relación a los reportes corporativos trimestrales en EUA, después de un inicio difícil para los grandes bancos, las grandes empresas como Netflix y Tesla superaron expectativas. En México, lo más relevante es el repunte continuo de la inflación que confirmó la cifra de la primera quincena de julio, así como la contracción de la actividad económica en el mes de junio.

(3)

•En Italia, se agrava la inestabilidad política. El primer ministro, Mario Draghi, presentó (de nueva cuenta) su dimisión al presidente del país, Sergio Mattarella, que le pidió que permanezca en el cargo en calidad de interino. Ahora Mattarella estudia la convocatoria de elecciones anticipadas en el país.

La decisión de Draghi llega después de que tres socios de su coalición de gobierno, la conservadora Forza Italia (FI) de Silvio Berlusconi, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y el populista Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Giuseppe Conte, le retirasen su apoyo en una moción de confianza en el Senado.

•En Japón, el Banco Central optó por volver a mantener inalterada sus medidas de ultraflexibilización, basadas en tasas de interés a corto plazo del -0.1% y un cuantioso programa de compras de fondos cotizados para mantener la curva de rendimiento del bono a largo plazo en torno al 0%. A diferencia del mundo, para Japón mayores niveles de inflación no son malos, al tener una actividad económica estancada por tan tiempo, pero mantener sus tasas de interés sin cambio ha depreciado su moneda (Yen) más de 20% en el año.

•En China, las autoridades sanitarias han informado de un repunte de contagios ocasionados por la variante ómicron. Hasta ahora se han establecidos algunas prohibiciones en Beijing relacionadas a la celebración de eventos masivos. El riesgo de confinamientos más fuertes sigue estando presente por la política de cero Covid.

•Estados Unidos inició el proceso para levantar un panel de solución de controversias contra México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por ciertas políticas energéticas, entre las cuales están presuntas preferencias ilegales a favor de Pemex y la CFE. Se espera que Canadá se sume a la demanda. El proceso inicia con las consultas, por lo que un Panel se establecería en enero de 2023 y el laudo final podría estar en la segunda mitad del próximo año.

•En México, de acuerdo con el Indicador Oportuno de Actividad Económica, la economía se habría contraído en junio, su peor desempeño en 10 meses.

Refleja así, una ralentización desde mayo en el de por sí modesto ritmo de crecimiento reportado durante los primeros meses del año.

•Por su parte, la inflación de la primera quincena de julio aumentó 0.43%, por arriba del 0.39% esperado por el consenso, con lo que la tasa anual sube a 8.16%. La inflación subyacente , que excluye bienes volátiles como agropecuarios y energéticos, mostró un avance de 0.34% quincenal y 7.56% anual.

•El peso mexicano estuvo muy errático, pero cotizando en un rango acotado, concluyendo con una ligera ganancia al final de la semana. Después de las referencias en Europa, la atención se enfoca ahora en la reunión de política monetaria de la Fed. La expectativa es que suba en 75pbs y logre reducir un poco el nerviosismo sobre la necesidad de llevar aumentos de mayor magnitud.

Editorial

(4)

Mercado de Dinero

La tasa de CETES a 28 días aumentó en 19 décimas a 7.74%. El bono a un año se acerca al 10%, mientras que el de 10 años concluyó la semana alrededor de 9.0%. En

EUA, el bono del tesoro estadounidense a 10 años cerró alrededor de 2.80% Bonos Gubernamentales a 10 años (Mercado secundario, Tasa de rendimiento %)

Tasas de Valores Gubernamentales (Subasta primaria)

Diferencial de tasas Mex - EUA (%) 7.74%

2.02.5 3.03.5 4.04.5 5.0 5.56.0 6.57.0 7.58.0 8.59.0 9.510.0

ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may.-16 ago.-16 nov.-16 feb.-17 may.-17 ago.-17 nov.-17 feb.-18 may.-18 ago.-18 nov.-18 feb.-19 may.-19 ago.-19 nov.-19 feb.-20 may.-20 ago.-20 nov.-20 feb.-21 may.-21 ago.-21 nov.-21 feb.-22 may.-22

Fondeo Banxico 28 días 1 año 5 años 10 años 30 años

Tasa de Fondeo actual: 7.75%

5.5 5.9 6.3 6.7 7.1 7.5 7.9 8.3 8.7 9.1

0.30.6 0.91.2 1.51.8 2.12.4 2.73.0 3.33.6 3.9

ene.-18 mar.-18 may.-18 jul.-18 sep.-18 nov.-18 ene.-19 mar.-19 may.-19 jul.-19 sep.-19 nov.-19 ene.-20 mar.-20 may.-20 jul.-20 sep.-20 nov.-20 ene.-21 mar.-21 may.-21 jul.-21 sep.-21 nov.-21 ene.-22 mar.-22 may.-22

EU MEX

4.04.5 5.05.5 6.06.5 7.07.5

(5)

Tipo de Cambio

El peso mexicano inicio la semana apreciándose y logró mantenerse positivo hacia el final de la semana, influenciado por los temores de una recesión ante posturas más restrictivas de bancos centrales, en particular esta semana el BCE, la situación del gasoducto en Rusia y política cero Covid en China.

Tipo de Cambio Spot (pesos por dólar)

Variación %

Semana -0.03

1 mes +2.39

En el año -0.001 12 meses +2.04

Promedio móvil 50 días

Promedio móvil 200 días

Último dato: $20.53

18.00 18.50 19.00 19.50 20.00 20.50 21.00 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50 24.00 24.50 25.00 25.50

30-ago.-19 16-sep.-19 3-oct.-19 20-oct.-19 6-nov.-19 23-nov.-19 10-dic.-19 27-dic.-19 13-ene.-20 30-ene.-20 16-feb.-20 4-mar.-20 21-mar.-20 7-abr.-20 24-abr.-20 11-may.-20 28-may.-20 14-jun.-20 1-jul.-20 18-jul.-20 4-ago.-20 21-ago.-20 7-sep.-20 24-sep.-20 11-oct.-20 28-oct.-20 14-nov.-20 1-dic.-20 18-dic.-20 4-ene.-21 21-ene.-21 7-feb.-21 24-feb.-21 13-mar.-21 30-mar.-21 16-abr.-21 3-may.-21 20-may.-21 6-jun.-21 23-jun.-21 10-jul.-21 27-jul.-21 13-ago.-21 30-ago.-21 16-sep.-21 3-oct.-21 20-oct.-21 6-nov.-21 23-nov.-21 10-dic.-21 27-dic.-21 13-ene.-22 30-ene.-22 16-feb.-22 5-mar.-22 22-mar.-22 8-abr.-22 25-abr.-22 12-may.-22 29-may.-22 15-jun.-22 2-jul.-22 19-jul.-22

(6)

Europa (euro)

El euro logró recuperar algo de terreno frente al dólar, alejándose ligeramente de la paridad. La decisión del BCE de elevar su tasa de fondeo en 50 pbs fortaleció a la moneda.

Evolución del euro Tasas de Interés de Bonos gubernamentales a 10 años (%)

0.991.01 1.031.05 1.071.09 1.111.13 1.151.17 1.191.21 1.231.25

20.00 20.50 21.00 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50 24.00 24.50 25.00 25.50 26.00 26.50 27.00 27.50

ene.-18 mar.-18 may.-18 jul.-18 sep.-18 nov.-18 ene.-19 mar.-19 may.-19 jul.-19 sep.-19 nov.-19 ene.-20 mar.-20 may.-20 jul.-20 sep.-20 nov.-20 ene.-21 mar.-21 may.-21 jul.-21 sep.-21 nov.-21 ene.-22 mar.-22 may.-22 jul.-22

Pesos por euro Dólares por euro

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

ene.-18 mar.-18 may.-18 jul.-18 sep.-18 nov.-18 ene.-19 mar.-19 may.-19 jul.-19 sep.-19 nov.-19 ene.-20 mar.-20 may.-20 jul.-20 sep.-20 nov.-20 ene.-21 mar.-21 may.-21 jul.-21 sep.-21 nov.-21 ene.-22 mar.-22 may.-22 jul.-22

España Italia

(7)

Economías emergentes en el mes

País

Asia Actual ∆% En el

mes Actual ∆% En el

mes 5 AÑOS ∆% En el

mes 10 AÑOS ∆% En el

mes TIIE 91 ∆% En el mes

China 6.75 0.78 3269.97 -3.79 81.58 -4.844 2.779 -0.032 1.55 -0.95

India 79.85 1.11 56072.23 5.76 158.66 11.618 7.410 -0.038 5.53 0.28

Malasia 4.45 1.02 1465.80 1.49 93.79 -10.119 3.994 -0.248 2.65 0.27

Corea del Sur 1312.88 1.08 2393.14 2.59 45.84 -7.415 3.219 -0.363 2.58 0.54

Taiwán 29.91 0.55 14949.36 0.83 1.229 0.81 -0.01

Europa

República Checa 24.04 1.85 1238.05 -1.09 46.91 17.879 4.260 -0.414 7.33 0.10

Hungría 388.74 2.81 42327.67 7.87 197.06 17.106 8.232 0.323 11.58 3.18

Polonia 4.64 3.51 54105.89 0.99 127.97 16.130 5.846 -1.026 6.90 -0.05

Rusia 58.18 7.40 2096.75 -4.90 9.50 -0.10

Turquía 17.73 6.18 2516.56 4.62 848.19 3.910 16.670 16.01 0.00

América Latina

Argentina 129.74 3.62 113851.40 28.72 1951.45 523.657

Brasil 5.50 4.60 98924.82 0.39 298.46 2.248 13.595 0.541

Chile 953.90 3.89 5220.33 5.45 138.72 26.294 6.515 #N/A N/A

Colombia 4461.75 7.47 1259.80 -4.77 289.64 -4.090 12.733 1.240 8.75 0.93

México 20.53 2.04 47264.86 -0.55 167.06 -8.263 8.885 -0.121 8.42 0.12

Medio Oriente/ África

Israel 3.44 -1.56 1920.20 5.00 47.92 -0.046 2.560 -0.135 1.59 0.23

Arabia Saudita 3.76 0.12 11987.97 4.03 70.94 -0.021 2.91 -0.03

Sudáfrica 16.83 3.37 68069.58 2.79 10.988 0.023 5.71 0.70

E.A.U - Dubái 3.67 0.00 3256.96 1.04 139.15 -0.197 2.51 0.63

*En rojo= Monedas y Bonos (Depreciación), Índice Bursátil (pérdidas), CDS (Prima mayor). En verde lo contrario

Largo Plazo Corto plazo

Tipo de cambio Bolsa de valores Riesgo país

Moneda/USD Índice Bursátil CDS

Tasa de interés

(8)

Economías emergentes en el año

País

Asia Actual ∆% en el

año Actual ∆% en el

año 5 AÑOS ∆% en el

año 10 AÑOS ∆% en el

año TIIE 91 ∆% en el año

China 6.75 6.22 3269.97 -10.16 81.58 41.284 2.78 1.082 1.55 -0.85

India 79.85 7.42 56072.23 -3.74 158.66 84.649 7.41 95.558 5.53 1.66

Malasia 4.45 6.88 1465.80 -6.49 93.79 47.989 3.99 42.550 2.65 0.60

Corea del Sur 1312.88 10.34 2393.14 -19.63 45.84 26.766 3.22 2.58 1.29

Taiwán 29.91 8.07 14949.36 -17.95 1.23 0.81 -0.02

Europa

República Checa 24.04 9.87 1238.05 -13.18 46.91 31.696 4.26 155.876 7.33 3.25

Hungría 388.74 19.81 42327.67 -16.55 197.06 340.642 8.23 380.982 11.58 7.37

Polonia 4.64 14.99 54105.89 -21.92 127.97 223.279 5.85 222.618 6.90 4.46

Rusia 58.18 -22.60 2096.75 -44.64 9.50 0.00

Turquía 17.73 33.27 2516.56 35.47 848.19 284.264 16.67 -651.500 16.01 0.00

América Latina

Argentina 129.74 26.29 113851.40 36.35 1951.45 723.495

Brasil 5.50 -1.32 98924.82 -5.63 298.46 93.688 13.59 276.820

Chile 953.90 11.99 5220.33 21.17 138.72 67.780 6.51

Colombia 4461.75 9.76 1259.80 -10.71 289.64 84.877 12.73 459.394 8.75 5.54

México 20.53 0.00 47264.86 -11.28 167.06 77.038 8.89 134.968 8.42 2.56

Medio Oriente/ África

Israel 3.44 10.80 1920.20 -2.93 47.92 0.192 2.56 156.000 1.59 1.49

Arabia Saudita 3.76 0.04 11987.97 6.26 70.94 0.437 2.91 2.00

Sudáfrica 16.83 5.59 68069.58 -7.65 10.99 120.898 5.71 1.83

E.A.U - Dubái 3.67 0.00 3256.96 1.91 139.15 47.937 2.51 2.15

*En rojo= Monedas y Bonos (Depreciación), Índice Bursátil (pérdidas), CDS (Prima mayor). En verde lo contrario

Largo Plazo Corto plazo Tipo de cambio Bolsa de valores Riesgo país

Moneda/USD Índice Bursátil CDS

Tasa de interés

(9)

Principales Bolsas de Valores en el Mundo

(Rendimiento en % en dólares)

12 Meses Último mes

-30.0 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

22-jul.-21 5-ago.-21 19-ago.-21 2-sep.-21 16-sep.-21 30-sep.-21 14-oct.-21 28-oct.-21 11-nov.-21 25-nov.-21 9-dic.-21 23-dic.-21 6-ene.-22 20-ene.-22 3-feb.-22 17-feb.-22 3-mar.-22 17-mar.-22 31-mar.-22 14-abr.-22 28-abr.-22 12-may.-22 26-may.-22 9-jun.-22 23-jun.-22 7-jul.-22 21-jul.-22

Estados Unidos Japón Europa Emergentes

-10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00

22-jun.-22 24-jun.-22 26-jun.-22 28-jun.-22 30-jun.-22 2-jul.-22 4-jul.-22 6-jul.-22 8-jul.-22 10-jul.-22 12-jul.-22 14-jul.-22 16-jul.-22 18-jul.-22 20-jul.-22 22-jul.-22

Estados Unidos Japón Europa Emergentes

Estados Unidos Japón

Emergentes Emergentes

(10)

Mercados de Valores de Economías Emergentes

(Rendimiento en % en dólares)

12 Meses Último mes

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25

15-jul.-21 29-jul.-21 12-ago.-21 26-ago.-21 9-sep.-21 23-sep.-21 7-oct.-21 21-oct.-21 4-nov.-21 18-nov.-21 2-dic.-21 16-dic.-21 30-dic.-21 13-ene.-22 27-ene.-22 10-feb.-22 24-feb.-22 10-mar.-22 24-mar.-22 7-abr.-22 21-abr.-22 5-may.-22 19-may.-22 2-jun.-22 16-jun.-22 30-jun.-22 14-jul.-22

México Brasil Corea Chile Rusia China

-20 -15 -10 -5 0 5 10

22-jun.-22 24-jun.-22 26-jun.-22 28-jun.-22 30-jun.-22 2-jul.-22 4-jul.-22 6-jul.-22 8-jul.-22 10-jul.-22 12-jul.-22 14-jul.-22 16-jul.-22 18-jul.-22 20-jul.-22 22-jul.-22

México Brasil Corea Chile Rusia China

Chile

Rusia Corea

Corea

(11)

Mercado de Capitales

Comportamiento principales Índices (moneda local)

Rendimientos en moneda local.

Fuente: Elaboración propia con datos de Refinitiv

22/07/2022

IPC 47,265

BIVA 983

Dow Jones 31,899 S&P 500 3,962

NASDAQ 11,834

Brasil BVSP 98,925

China CSI300 4,238

Colombia COLCAP 1,260

Rusia IMOEX 2,097

Sudáfrica JTOPI 61,767

Australia AXJO 6,792

Canadá GSPTSE 18,983

Eurozona STOXX50 3,565

Japón N225E 27,915

Reino Unido FTSE 7,276

País México

Estados Unidos

Índice Precios

-24.29% 43.38% -11.28% 0.40%

-24.86% 46.24% -10.77% 0.46%

-34.85% 71.58% -12.22% 1.95%

-30.75% 77.06% -16.88% 2.55%

-23.54% 72.49% -24.36% 3.33%

-46.39% 55.62% -4.81% 2.46%

-13.82% 20.05% -14.21% -0.24%

-44.32% 36.41% -10.97% -1.13%

-26.75% -6.95% -45.57% -0.61%

-31.72% 78.02% -7.88% 4.86%

-31.99% 49.40% -8.77% 2.81%

-34.20% 69.06% -10.55% 3.20%

-29.51% 48.63% -6.63% 1.99%

-27.22% 65.30% -4.73% 4.20%

-33.79% 45.71% -1.46% 1.64%

Rendimiento en 2022

Rendimiento en 1 semana Rendimiento del

31-dic-19 al 23-mar-20

Rendimiento del

23-mar-20 al 22-jul-22

(12)

Mercado de Capitales

|

Comportamiento de Índices MSCI (Morgan Stanley Capital International)

Desarrollados vs.

Emergentes

Países Emergentes

Países Desarrollados

Los índices MSCI utilizan la misma metodología de selección y están medidos en dólares norteamericanos, por lo que se consideran la forma más estandarizada para comparar mercados.

22/07/2022

AC WORLD 617.71

AC World ex-USA 280.54 Desarrollados 2,650.82 Desarrollados ex-USA 1,931.43

Emergentes 990.37

EM América Latina 1,987.81

México 4,837.08

Brasil 1,351.02

China 68.61

Sudáfrica 415.53

Estados Unidos 3,769.75

Japón 3,178.95

Reino Unido 1,053.58

Eurozona 183.61

Australia 834.21

Índice MSCI Precios

-32.06% 60.85% -18.17% 3.17%

-33.59% 40.04% -18.53% 4.02%

-32.07% 65.46% -17.98% 3.20%

-34.21% 44.24% -18.07% 4.46%

-31.98% 30.62% -19.61% 2.96%

-52.60% 43.74% -6.67% 1.87%

-42.57% 77.01% -11.44% 0.78%

-56.33% 30.37% -5.84% 1.34%

-18.04% -1.68% -18.03% 1.18%

-48.58% 69.23% -8.50% 5.81%

-30.83% 77.14% -17.93% 2.65%

-26.71% 26.19% -17.46% 5.33%

-42.56% 54.06% -10.30% 3.19%

-35.82% 37.87% -25.26% 4.83%

-44.32% 78.28% -10.69% 4.87%

Rendimiento en 1 semana Rendimiento del

31-dic-19 al 23-mar-20

Rendimiento del

23-mar-20 al 22-jul-22

Rendimiento en 2022

(13)

CIAnálisis|13

Mercado de Capitales

Rendimientos IPC

Comportamiento desde el 23 de marzo de 2020

(nivel mínimo por el impacto de la pandemia)

Emisora Cierre 22-jul Var % Emisora Cierre 22-jul Var % Emisora Cierre 22-jul Var %

ELEKTRA 1,150.99 5.89 BIMBOA 74.44 17.25 GFINBURO 34.77 41.80

KIMBERA 29.58 4.52 GRUMAB 249.50 13.90 BBAJIOO 44.98 22.23

GRUMAB 249.50 3.75 CEMEXCPO 8.22 12.91 BIMBOA 74.44 18.22

BBAJIOO 44.98 3.62 BBAJIOO 44.98 12.17 GCARSO 77.24 16.69

MEGACPO 48.17 3.10 WALMEX 73.28 10.38 AC 138.07 5.78

PINFRA 143.72 2.79 VESTA 40.24 8.46 GAPB 284.78 0.93

PENOLES 193.64 2.75 KIMBERA 29.58 7.52 LIVEPOLC1 89.44 0.77

REGIONAL 103.79 2.58 AC 138.07 6.91 KOFUBL 111.98 0.25

BIMBOA 74.44 2.53 GFINBURO 34.77 6.33 ALSEA 37.87 -0.21

CEMEXCPO 8.22 2.24 ALFAA 14.36 5.74 REGIONAL 103.79 -2.25

GFINBURO 34.77 1.91 CUERVO 45.35 4.42 VESTA 40.24 -2.40

BOLSAA 35.31 1.90 GCARSO 77.24 3.06 WALMEX 73.28 -3.69

ORBIA 44.24 1.21 GAPB 284.78 2.84 ALFAA 14.36 -4.39

LAB 19.63 1.19 REGIONAL 103.79 1.73 KIMBERA 29.58 -4.61

ALSEA 37.87 0.83 GFNORTEO 113.56 0.42 GRUMAB 249.50 -4.96

WALMEX 73.28 0.77 IPC 47,264.86 0.26 SITES 22.95 -8.20

VESTA 40.24 0.60 ELEKTRA 1,150.99 -0.12 LAB 19.63 -8.61

GMEXICOB 78.28 0.47 ALSEA 37.87 -0.29 BOLSAA 35.31 -9.28

GFNORTEO 113.56 0.44 PINFRA 143.72 -1.43 ASURB 381.52 -9.75

AC 138.07 0.41 KOFUBL 111.98 -1.60 PINFRA 143.72 -10.18

IPC 47,264.86 0.40 LIVEPOLC1 89.44 -2.26 OMAB 122.59 -10.85

TLEVISACPO 32.54 -0.25 SITES 22.95 -2.42 IPC 47,264.86 -11.28

AMXL 19.20 -0.26 BOLSAA 35.31 -2.46 AMXL 19.20 -11.48

GCARSO 77.24 -0.32 AMXL 19.20 -2.54 CUERVO 45.35 -11.70

GAPB 284.78 -0.46 LAB 19.63 -2.92 GMEXICOB 78.28 -12.33

ASURB 381.52 -0.75 GCC 118.62 -3.25 GFNORTEO 113.56 -14.63

LIVEPOLC1 89.44 -0.99 TLEVISACPO 32.54 -4.32 ORBIA 44.24 -15.36

KOFUBL 111.98 -1.00 PENOLES 193.64 -5.74 TLEVISACPO 32.54 -15.59

OMAB 122.59 -1.25 ORBIA 44.24 -5.95 PENOLES 193.64 -17.80

GCC 118.62 -1.45 MEGACPO 48.17 -6.10 QUALITAS 84.05 -19.10

CUERVO 45.35 -1.52 ASURB 381.52 -6.32 FMSAUBD 121.60 -23.68

SITES 22.95 -1.80 OMAB 122.59 -8.32 GCC 118.62 -25.14

VOLARA 18.67 -2.15 GMEXICOB 78.28 -9.46 ELEKTRA 1,150.99 -25.77

FMSAUBD 121.60 -2.54 FMSAUBD 121.60 -10.69 MEGACPO 48.17 -30.95

QUALITAS 84.05 -2.94 QUALITAS 84.05 -11.04 CEMEXCPO 8.22 -41.24

ALFAA 14.36 -3.49 VOLARA 18.67 -15.17 VOLARA 18.67 -49.18

Principales Movimientos en 7 días Principales Movimientos en 30 días Principales Movimientos en 2022

-21.0%

-18.0%-15.4%

-8.9%

-8.2%-1.7% 8.6%

12.5%15.9%21.2%28.8%

34.1%41.8%42.2%

43.4%44.2%45.0%46.1%

54.5%57.2%58.9%64.9%

75.6%

76.2%81.4%89.1%

93.9%97.6%108.7%

121.2%123.6%148.7%150.6%

151.9%155.5%168.9%

MEGACPO ELEKTRA FMSAUBD KIMBERA SITES PINFRA BOLSAA LAB KOFUBL PENOLES TLEVISACPO AMXL LIVEPOLC1 WALMEX IPC AC QUALITAS GRUMAB GCARSO VESTA GCC CUERVO ORBIA GFNORTEO ASURB OMAB CEMEXCPO REGIONAL GMEXICOB VOLARA ALSEA GFINBURO BBAJIOO BIMBOA ALFAA GAPB

(14)

32,000 34,000 36,000 38,000 40,000 42,000 44,000 46,000 48,000 50,000 52,000 54,000 56,000

ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 ene.-21 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 jun.-21 jul.-21 ago.-21 sep.-21 oct.-21 nov.-21 dic.-21 ene.-22 feb.-22 mar.-22 abr.-22 may.-22 jun.-22 jul.-22

Bolsa Mexicana de Valores

La bolsa mexicana de valores tuvo una semana positiva, en línea con sus pares estadounidenses, y a medida que avanza la temporada de reportes corporativos correspondientes al segundo trimestre del año.

Bolsa Mexicana (IPyC)

Promedio móvil 50 días

Promedio móvil 200 días

Último dato: 47,265

IPyC Variación %

1 semana +0.40

1 mes +0.26

En el año -10.72

12 meses -5.92

(15)

11.5 13.5 15.5 17.5 19.5 21.5 23.5 25.5 27.5 29.5

ene.-18 mar.-18 may.-18 jul.-18 sep.-18 nov.-18 ene.-19 mar.-19 may.-19 jul.-19 sep.-19 nov.-19 ene.-20 mar.-20 may.-20 jul.-20 sep.-20 nov.-20 ene.-21 mar.-21 may.-21 jul.-21 sep.-21 nov.-21 ene.-22 mar.-22 may.-22 jul.-22

Promedio móvil de 200 días

1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100

ene.-18 mar.-18 may.-18 jul.-18 sep.-18 nov.-18 ene.-19 mar.-19 may.-19 jul.-19 sep.-19 nov.-19 ene.-20 mar.-20 may.-20 jul.-20 sep.-20 nov.-20 ene.-21 mar.-21 may.-21 jul.-21 sep.-21 nov.-21 ene.-22 mar.-22 may.-22 jul.-22

Commodities: Metales

El precio del oro cortó su racha de cinco semanas a la baja, ante un rebote luego de las fuertes pérdidas y un piso marcado alrededor de 1,700 dólares por onza troy.

Precio internacional del Oro

(dólares por onza troy) Precio internacional de la Plata (dólares por onza troy)

Promedio móvil de 200 días

(16)

Inventarios de Petróleo en EUA (millones de barriles) Precio del Petróleo

(WTI, dólares por Barril)

-40-30 -20-10 010 2030 4050 6070 8090 100110 120130

ene.-17 mar.-17 may.-17 jul.-17 sep.-17 nov.-17 ene.-18 mar.-18 may.-18 jul.-18 sep.-18 nov.-18 ene.-19 mar.-19 may.-19 jul.-19 sep.-19 nov.-19 ene.-20 mar.-20 may.-20 jul.-20 sep.-20 nov.-20 ene.-21 mar.-21 may.-21 jul.-21 sep.-21 nov.-21 ene.-22 mar.-22 may.-22 jul.-22 370

385 400 415 430 445 460 475 490 505 520 535

ene.-17 mar.-17 may.-17 jul.-17 sep.-17 nov.-17 ene.-18 mar.-18 may.-18 jul.-18 sep.-18 nov.-18 ene.-19 mar.-19 may.-19 jul.-19 sep.-19 nov.-19 ene.-20 mar.-20 may.-20 jul.-20 sep.-20 nov.-20 ene.-21 mar.-21 may.-21 jul.-21 sep.-21 nov.-21 ene.-22 mar.-22 may.-22 jul.-22 Prom. 2021: 455

Prom. 2022: 416

Commodities: Petróleo

El precio internacional del petróleo ligó su tercera semana negativa, en gran medida por los temores de una menor demanda ante el riesgo de recesión económica global y mayor producción del crudo.

(17)

México: Inflación

La inflación de la 1Q de julio aumentó 0.43%. En particular, la subyacente creció 0.34%, mientras que la no subyacente subió 0.68%. Con ello, la tasa anual sube a 8.16% desde el 8.09% de la quincena anterior.

Precios al Consumidor en la 1ª Qna. de julio de cada año (Variación % quincenal)

0.24 0.32 0.27 0.36 0.37 0.43

2017 2018 2019 2020 2021 2022

8.16

2.02.5 3.03.5 4.04.5 5.05.5 6.06.5 7.07.5 8.08.5

1Q ene 2017 1Q abr 2017 1Q jul 2017 1Q oct 2017 1Q ene 2018 1Q abr 2018 1Q jul 2018 1Q oct 2018 1Q ene 2019 1Q abr 2019 1Q jul 2019 1Q oct 2019 1Q ene 2020 1Q abr 2020 1Q jul 2020 1Q oct 2020 1Q ene 2021 1Q abr 2021 1Q jul 2021 1Q oct 2021 1Q ene 22 1Q abr 22 1Q jul 22

CONCEPTO Var % en la 1ª Qna. de julio de 2022: Var % 2ª Q.

jun. 2022 Qnal. Acum. en

2022 Anual Anual

ÍNDICE GENERAL (INPC) 0.43 4.68 8.16 8.09

SUBYACENTE 0.34 4.69 7.56 7.52

MERCANCÍAS 0.38 6.24 9.99 9.98

SERVICIOS 0.30 2.90 4.81 4.74

NO SUBYACENTE 0.68 4.68 9.96 9.81

AGROPECUARIOS 1.22 7.95 16.76 15.72

ENERGÉTICOS Y TARIFAS AUTORIZADAS

POR GOBIERNO 0.23 2.06 4.78 5.29

Componentes del Índice de Precios al Consumidor (INPC)

Inflación General Anual (Variación %)

(18)

México: Ventas al menudeo

Las ventas al menudeo de mayo subieron 4.9% a tasa anual desestacionalizada (+5.2% con cifras originales). En particular, las ventas de autoservicio y departamentales crecieron en 7.7% y las de vehículos de motor 6.4%; mientras que las de alimentos, bebidas y tabaco disminuyeron 6.5%.

Variación % anual; media móvil 6 meses Índice, ene-2013=100; media móvil 6 meses

8690 9498 102106 110114 118122

ene.-08 jul.-08 ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 ene.-16 jul.-16 ene.-17 jul.-17 ene.-18 jul.-18 ene.-19 jul.-19 ene.-20 jul.-20 ene.-21 jul.-21 ene.-22 -30

-20 -10 0 10 20 30 40

ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 ene.-16 jul.-16 ene.-17 jul.-17 ene.-18 jul.-18 ene.-19 jul.-19 ene.-20 jul.-20 ene.-21 jul.-21 ene.-22

Concepto

Var % anual (serie desestacionalizada)

Mayo Ene-May

2022 2021 2022 2021

Índice General 4.9 28.7 5.2 8.0

Autos, refacciones y combustibles 6.4 41.3 6.5 9.9

Alimentos, bebidas y tabaco -6.5 18.3 -6.0 5.4

Autoservicio y Departamentales 7.7 15.7 7.2 3.1

(19)

Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron en 7 mil a 251 mil, su nivel más alto desde enero de 2021.

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo

(miles, promedio móvil de 4 semanas) Índices de Confianza del Consumidor

282

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000

ene.-20 mar.-20 may.-20 jul.-20 sep.-20 nov.-20 ene.-21 mar.-21 may.-21 jul.-21 sep.-21 nov.-21 ene.-22 mar.-22 may.-22 jul.-22

20 40 60 80 100 120 140

ene.-07 jul.-07 ene.-08 jul.-08 ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 ene.-16 jul.-16 ene.-17 jul.-17 ene.-18 jul.-18 ene.-19 jul.-19 ene.-20 jul.-20 ene.-21

Univ. Michigan Conference Board

EUA: Solicitudes desempleo y

confianza del consumidor

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