COMO APROVECHAR EL COMO APROVECHAR EL MERCADO DE TURQU MERCADO DE TURQU ÍA Í A
Sr. Hugo Baierlein Hermida Sr. Hugo Baierlein Hermida Sociedad de Fomento Fabril Sociedad de Fomento Fabril
Octubre 2013 Octubre 2013
INDICE INDICE
I. TURQUÍA: UNA OPORTUNIDAD PARA CHILE
II. INTERCAMBIO COMERCIAL III. EL TLC CON TURQUÍA
IV. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
V. IMPORTANCIA DE TURQUÍA
I. TURQUÍA: UNA
OPORTUNIDAD PARA CHILE
ANTECEDENTES: TLC CHILE
ANTECEDENTES: TLC CHILE –– TURQUÍTURQUÍA A
•Acuerdo Nº 21 negociado por Chile, es el primer Tratado que Turquía negocia con un país del continente americano
•96% del comercio bilateral, tendrá un acceso preferencial a la entrada en vigencia del TLC
•El plazo máximo de reducción arancelaria es de 6 años
•El TLC entró en vigor el 1° de Marzo de 2011
•Se espera que el comercio potencial pueda aumentar por sobre los US$ 600 millones, debido al incremento del comercio actual y la incorporación de nuevos productos.
¾ 74 Millones de Habitantes (2)
¾ PIB: (MM) US$783 ‐ 2012 (1)
¾ PIB per cápita: US$ $10.457 ‐ 2012 (1)
¾ Importaciones totales: (MM) US$236.569 ‐ 2012 (3)
¾ Exportaciones totales: (MM) US$152.501 ‐ 2012 (3) DATOS GENERALES DE TURQUÍA
Fuentes:(1)FMI (2)Banco Mundial(3)Global Trade Atlas(4)Banco Central
II. INTERCAMBIO COMERCIAL
Intercambio Comercial Chile - Turquía
(Cifras en millones de dólares)
Fuente: LegalPublishing
Año Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Intercambio Comercial
2002 82,44 22,42 60,02 104,86
2003 111,57 18,64 92,93 130,21
2004 162,78 29,40 133,38 192,18
2005 261,49 31,84 229,65 293,34
2006 394,48 36,81 357,67 431,29
2007 439,64 843,81 -404,16 1.283,45
2008 268,44 853,11 -584,67 1.121,56
2009 194,39 39,85 154,54 234,24
2010 276,53 91,80 184,73 368,32
2011 464,31 162,00 302,31 626,30
2012 431,10 209,70 221,40 640,80
N° EMPRESAS Y PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A TURQUÍA
Fuente: LegalPublishing
Variación %
2010 2012 2012/2010
N° DE EMPRESAS 115 136 18%
N° DE PRODUCTOS 90 100 11%
AÑOS
N° EMPRESAS Y PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN A TURQUÍA
Fuente: LegalPublishing
Variación %
2010 2012 2012/2010
N° DE EMPRESAS 554 724 31%
N° DE PRODUCTOS 861 1.045 21%
AÑOS
Nombre Fob Mill. US$ Nombre Fob Mill. US$
1 CHINA 17.821,96 12 MEXICO 1.356,79
2 ESTADOS UNIDOS 8.984,79 13 BELGICA 1.261,40
3 JAPON 8.442,21 14 CANADA 1.245,89
4 COREA DEL SUR 4.635,01 15 ARGENTINA 1.223,88
5 BRASIL 4.410,93 16 FRANCIA 1.201,89
6 HOLANDA 2.708,04 17 AUSTRALIA 1.194,42
7 INDIA 2.636,83 18 SUIZA 1.092,36
8 ITALIA 2.027,30 19 ALEMANIA 989,29
9 TAIWAN (FORMOSA) 1.829,29 20 COLOMBIA 984,91
10 ESPAÑA 1.715,48 21 REINO UNIDO 703,15
11 PERU 1.606,26 22 VENEZUELA 687,64
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES A
EXPORTACIONES AÑÑO 2012O 2012
26 TURQU
26 TURQUÍ ÍA A
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS IMPORTACIONES A
IMPORTACIONES AÑÑO 2012O 2012
Nombre Cif Mill. US$ Nombre Cif Mill. US$
1 ESTADOS UNIDOS 15.551,57 12 TRINIDAD Y TOBAGO 1.430,31
2 CHINA 12.463,35 13 ESPAÑA 1.346,30
3 ARGENTINA 5.271,71 14 ITALIA 1.245,72
4 BRASIL 5.152,79 15 FRANCIA 1.115,46
5 ALEMANIA 2.812,69 16 CANADA 1.015,25
6 MEXICO 2.459,33 17 REINO UNIDO 877,60
7 COREA DEL SUR 2.453,04 18 THAILANDIA 686,23
8 COLOMBIA 2.177,09 19 INDIA 658,45
9 ECUADOR 2.152,83 20 SUECIA 517,53
10 JAPON 2.090,11 21 AUSTRALIA 457,23
11 PERU 2.026,42 22 BELGICA 418,61
31 TURQU 31 TURQUÍ ÍA A
PRINCIPALES EXPORTACIONES CHILENAS A TURQUIA
(cifras MM US$)
Fuente: LegalPublishing
Turquía Mundo
1 '74031100 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS 372,69 22.066,39 2%
2 '08023100 NUECES CON CÁSCARA 20,97 55,04 38%
3 '15042010 ACEITE DE PESCADO, CRUDO 6,65 104,01 6%
4 '44123910 MADERA CONTRACHAPADA DE CONÍFERAS 2,70 281,25 1%
5 '23012012 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEÍNAS 2,59 242,98 1%
6 '08062010 PASAS 2,07 139,98 1%
7 '41021000 CUEROS CON LANA 1,82 3,76 48%
8 '08132090 CIRUELAS 1,70 139,58 1%
9 '85013220 MOTORES 1,60 1,63 98%
10 '08081069 MANZANAS 1,41 79,99 2%
11 '47032100 CELULOSA DE CONÍFERAS 1,34 1.149,84 0%
12 '23012013 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEÍNAS 1,18 105,80 1%
13 '08105090 KIWIS 1,13 178,77 1%
14 '23012011 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEÍNAS 0,97 83,13 1%
15 '48109210 CARTULINAS 0,89 346,32 0%
419,70 431,10 97%
Participación (%)
TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES (1) TOTAL EXPORTACIONES (2)
(1) / (2)
Producto Descripción Fob Mill. US$
PRINCIPALES IMPORTACIONES CHILENAS DESDE TURQUIA
(cifras MM US$)
Fuente: LegalPublishing
Turquía Mundo
1 '72142000 BARRAS DE ACERO 30,71 76,21 40%
2 '87042111 FURGONES 14,65 115,05 13%
3 '87032391 AUTOMÓVILES DE TURISMO 12,62 1.602,32 1%
4 '87019011 TRACTORES DE RUEDAS 9,57 97,71 10%
5 '73084000 MATERIAL DE ANDAMIAJE 6,34 91,10 7%
6 '28191000 TRIÓXIDO DE CROMO 5,62 8,41 67%
7 '72162100 PERFILES EN L 4,31 5,42 80%
8 '28183000 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 4,22 5,30 80%
9 '72164000 PERFILES EN L O EN T 3,79 11,30 34%
10 '73082000 TORRES Y CASTILLETES 3,38 18,55 18%
11 '25174100 GRANULOS DE MÁRMOL 3,16 3,34 95%
12 '39162000 MONOFILAMENTOS DE PVC 2,92 15,93 18%
13 '72149900 LAS DEMÁS BARRAS DE ACERO 2,90 8,14 36%
14 '73221900 RADIADORES Y SUS PARTES 2,74 3,55 77%
15 '84742000 MÁQUINAS DE QUEBRANTAR, TRITURAR O PULVERIZAR 2,66 184,05 1%
109,58 209,70 52%
Participación (%)
TOTAL PRINCIPALES IMPORTACIONES (1) TOTAL IMPORTACIONES (2)
(1) / (2)
Cif Mill. US$
Producto Descripción
III. EL TLC CON TURQUÍA
Contenidos del Tratado
Preámbulo
Título I Disposiciones Iniciales
Título II Acceso de Mercancías al Mercado
Título III Otras disposiciones relativas al comercio Capítulo I Medidas Sanitarias y fitosanitarias Capítulo II Obstáculos Técnicos al Comercio Capítulo III Defensa Comercial
Capítulo IV Propiedad Intelectual
Título IV Cooperación
Título V Solución de Controversias
Título VI Transparencia, Disposiciones Institucionales, Excepciones, y Disposiciones Finales
Listas de concesiones que otorga Turquía a Chile (6 Categorías)
Título II :
Acceso de Mercancías al Mercado
Listas Líneas arancelarias %
Inmediata 6.224 80,7%
Cuotas 921 11,9%
Exclusiones 472 6,1%
Trato Unión
Europea 53 0,7%
50% NMF 45 0,6%
Total 7.715 100%
Listas de Concesiones que otorga Chile a Turquía (4 Categorías)
Título II :
Acceso de Mercancías al Mercado
Listas Líneas arancelarias %
Inmediata 7.277 94,3%
4 años 270 3,5%
6 años 37 0,5%
Exclusiones 131 1,7%
TOTAL 7.715 100%
Título III
Otras disposiciones relativas al comercio
Medidas Sanitarias y fitosanitarias.
Cada una de las Partes afirma sus derechos y obligaciones, de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (en adelante, “Acuerdo MSF”).
Comprende el establecimiento de un Sub‐Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias a objeto facilitar el comercio de productos silvo‐ agropecuarios.
Título III
Otras disposiciones relativas al comercio
Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros
El TLC Chile ‐ Turquía se encuentran las disciplinas de reglas de origen y procedimientos aduaneros, las que conservan la misma estructura y el mismo formato que existe con la Unión Europea.
El proceso de certificación de origen se realiza a través de entidades, proceso de certificación que puede ser delegado.
Comprende el establecimiento de un Subcomité de Aduanas y Reglas de Origen.
Título VI:
Disposiciones Institucionales.
Comité Conjunto
Las Partes establecen un Comité Conjunto que será responsable de la administración de este Tratado y asegurará su apropiada implementación.
Se reunirá al menos, una vez al año. Entre otras prerrogativas podrán establecer subcomités y grupos de trabajo, si lo consideran necesario, para que lo asistan en el cumplimiento de sus funciones; considerar y adoptar cualquier enmienda a este Tratado u otra modificación o rectificación a los compromisos asumidos en éste
Título VI:
Disposiciones Finales
Inversiones y Servicios
En el Marco del Acuerdo negociado con Turquía, se acordó postergar las negociaciones en Servicio e Inversiones. Esto se ve reflejado en el artículo 61 (Cláusula Evolutiva) donde las Partes se comprometen a iniciar negociaciones en el Comercio de Servicios e Inversiones luego de 2 años de la entrada en vigencia del Acuerdo.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A TURQUÍA
Variación % 2010 2011 2011-2010
NUCES CON CÁSCARA 31.650,31 41.521,28 31,19 43,2
NUECES ENTERAS SIN CÁSCARA 149,37 467,42 212,93 43,2
NUECES SIN CÁSCARA 0,00 699,76 ---- 43,2
MANZANAS VARIEDAD RICHARED DELICIOUS 425,52 757,96 78,12 60,3
MANZANAS VARIEDAD ROYAL GALA 36,46 118,04 223,79 60,3
MANZANAS VARIEDAD GRANNY SMITH 823,13 1.113,72 35,30 60,3
KIWIS 410,99 1.723,48 319,35 55,8
Cupo: 600 t., Arancel Chile:
27,9%
CIRUELAS 839,46 2.169,40 158,43 43,2
Cupo: 200 t., Arancel Chile:
21,6%
EXTRACTO DE QUILLAY 0,00 255,28 ---- 3,2 0%
ACEITE DE PESCADO, CRUDO 0,00 708,92 ---- 15,6 0%
PULPA DE DURAZNO 0,00 803,15 ---- 58,5
Cupo: 300 t., Arancel Chile:
29,3%
VINO SAUVIGNON BLANC 202,43 257,06 26,99 70 35%
VINO CABERNET SAUVIGNON 245,71 323,05 31,48 70 35%
OXICLORUROS DE COBRE 0,00 118,92 ---- 3,2 0%
PLACAS, LÁMINAS, HOJAS DE POLÍMEROS DE
PROPILENO 0,00 1.138,94 ---- 6,5 0%
LÁMINAS DE POLIAMIDAS 738,33 714,95 -3,17 6,5 0%
CUEROS Y PIELES PLENA FLOR SIN DIVIDIR;
DIVIDIDOS CON LA FLOR 180,94 778,82 330,44 5,5 0%
HOJAS DE PINO INSIGNE PARA CHAPADO 0,00 301,68 ---- 3 0%
TABLEROS LLAMADOS «ORIENTED STRAND
BOARD» (OSB) 0,00 512,64 ---- 7 0%
MADERA CONTRACHAPADA DE CONÍFERAS 1.171,51 3.506,62 199,33 7 0%
TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS (1) 38.884,13 60.002,10
TOTAL EXPORTADO (2) 276.526,57 464.305,45
(1) / (2) % 14,06% 12,92%
PRODUCTO Miles US$ Fob
Cupo: 1.400 t., Arancel Chile:
21,6%
Cupo: 500 t., Arancel Chile:
30,2%
Arancel Vigente %
Arancel Preferencial
Chile%
FUENTE: LEGAL PUBLISHING
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE TURQUÍA
FUENTE: LEGAL PUBLISHING
Variación % 2010 2011 2011-2010
1 '72142000 BARRAS DE HIERRO O ACERO CON MUESCAS 10.606,93 21.493,39 102,64 6 0
2 '87032391 AUTOMÓVILES DE TURISMO 6.084,96 15.108,00 148,28 6 0
3 '87042111
FURGONES CON CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL SUPERIOR A 500 KILOS PERO INFERIOR O IGUAL A 2.000 K
4.756,05 13.022,66 173,81 6 0
4 '87019011 TRACTORES AGRÍCOLAS 4.305,01 11.491,70 166,94 6 0
5 '28191000 TRIÓXIDO DE CROMO 3.301,51 4.079,52 23,57 6 0
6 '28183000 HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 2.944,50 3.973,71 34,95 6 0
7 '85444911 CONDUCTORES ELÉCTRICOS TELEFÓNICOS 2.551,54 3.177,50 24,53 6 0
8 '27129010 PARAFINA QUE CONTENGA EN PESO 0,75 % O MÁS DE
ACEITE 2.420,86 3.117,68 28,78 6 0
9 '25174100 GRÁNULOS, TASQUILES Y POLVO DE MÁRMOL 2.065,23 2.859,53 38,46 6 0 10 '87043119 FURGONES CON CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL
INFERIOR O IGUAL A 2.000 K. 2.048,27 2.778,92 35,67 6 0
TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1) 41.084,85 81.102,60 TOTAL IMPORTADO DESDE TURQUÍA (2) 91.798,07 161.997,80
(1) / (2)% 44,76% 50,06%
Miles US$ CIF Arancel
Vigente en Chile %
Arancel Preferencial
Turquía % Descripción Producto
Código N°
CRITERIOS GENERALES
DE ORIGEN
MERCANCÍAS TOTALMENTE “OBTENIDASOBTENIDAS””
Minerales extraídos
Plantas y productos de las
Plantas
Animales vivos, nacidos y
criados
Productos obtenidos de animales vivos
Productos obtenidos de caza, trampas,
pesca
Pesca marítima ZEE
Pesca marítima fuera de la ZEE, producción en buque factoría, prod. Extraídos del suelo o subsuelo marino con bandera
del país Parte.
Artículos usados, desechos y desperdicios Vegetales
cultivados.
cosechados
Califican como originaria las mercancías que son totalmente obtenidas en el territorio por el sólo hecho de ser cosechadas, recolectadas, animales vivos nacidos y criados, etc. y no contienen insumos no originarios.
“ELABORACIÓN” DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍLOS PAÍSES SES SIGNATARIOS
SIGNATARIOSDE UN ACUERDO
Resina Plástica Partida Arancelaria:
39.01 Originaria de País Signatario del Acuerdo
Bolsas de plástico Partida Arancelaria: 39.23 Producto originario de Chile
para ser exportado al País Signatario del Acuerdo Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.
• Cambio Arancelario
• Valor de Contenido Regional
PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON:
SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH) SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH)
Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.
Partida 2008
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.
Subpartida 2008.70 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas.
Fracción
arancelaria 2008.7011 Conservados al natural o en almíbar: En mitades.
EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO
40.02 Caucho No Originario
40.11
PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE
VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)%
UNIÓN EUROPEA, EFTA Y TURQUIA
) 100 (
) ( )
( ×
−
−
= −
X Fca Ex
Valor
M Cif VMN X
Fca Ex
Valor
VCR
VCR%= V (EX-FCA) - VMN (CIF) x 100= 50% o más V (EX-FCA)
EJEMPLO EJEMPLO
Valor de Contenido Regional (VCR):
Valor de Contenido Regional (VCR):
Insecticida Elaborado en Chile
Valor EX-FCA de US$10,23/Kg
Carbamato de amonio (EE.UU) 2924.10 (CIF US$ 3) Grafito en polvo (Argentina) 2504.10 (CIF US$ 2)
Insumos Importados:
VCR% = US$ EX-FCA 10,23 - 5 US$ CIF
US$ EX-FCA 10,23 X 100 = 51%
IV. Encadenamientos Productivos
¿Cómo funcionan?
ETAPA N ETAPA N°°11
El material o parte El material o parte ingresa del extranjero ingresa del extranjero a Chile con arancel a Chile con arancel preferencial (TLC).
preferencial (TLC).
ETAPA N°2
Se realiza el Proceso productivo en Chile, para
cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en
el mercado destino
ETAPA N ETAPA N°°3:3:
Exportaci
Exportacióón del bien finaln del bien final (que cumple origen (que cumple origen
chileno) chileno) a los pa
a los paííses de interses de interéés.s.
Elementos Claves a Considerar frente Elementos Claves a Considerar frente a un Proyecto de Integraci
a un Proyecto de Integracióón Productivan Productiva
¾ Regla de Origen que deben cumplir en Chile los materiales importados desde el país socio
¾ Preferencia Arancelaria que tienen en Chile los materiales importados desde país socio (tarifa promedio menor a 1%)
¾ Regla de Origen que deberá cumplir al producto final en el mercado de destino. Proceso Productivo Realizado en Chile
¾ Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino (arancel). Diferencial de aranceles.
¾ Otros factores, MSF, costos de transporte, infraestructura, estructuras impositivas, etc.
Algunos Casos Exitosos Algunos Casos Exitosos
PAÍSES Argentina México Australia Arancel
3eros
16% 5% 5%
Arancel Chile 0% 0% 0%
EMPRESA RITRAMA: ITALIA
EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO
ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO
Insumos Importados:
•Rollo de Papel
•Film de Policloruro de Vinilo
•Adhesivos
•Films de polietileno y polipropileno
Principales Mercados de Exportación
Países Millones US$
Fob
ARGENTINA 3,41
MEXICO 1,41
AUSTRALIA 1,21
INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0
MEDIDORES DE AGUA, ELECTRICIDAD, ETC.
PARTIDA ARANCELARIA 90.28
PAÍSES MÉXICO ARGENTINA REP.
ESLOVACA
Arancel 3eros 15% 18% 2,1%
Arancel Chile 0% 0% 0%
EMPRESA SENSUS: ALEMANIA
EXPORTACIÓN DE CONTADORES (MEDIDORES)
PAÍSES US$ FOB MÉXICO 227.643,56 ARGENTINA 78.887,57 REP. ESLOVACA 56.409,61
Principales Mercados de Exportación
(2010)
V. IMPORTANCIA DE TURQUÍA
Tamaño del mercado interno > 74 millones de hab.
Media de edad 28,8 años
65% de la población es menor de 34 años
RAZONES GEOGRÁFICAS
Por qué exportar a Turquía?
Fruta fresca
Fruta fresca
OPORTUNIDADES
Fruta seca Fruta seca OPORTUNIDADES
Productos del mar
OPORTUNIDADES
Productos lácteos OPORTUNIDADES
Vino
OPORTUNIDADES
Insumos para la construcción OPORTUNIDADES
Ingeniería para la construcción, principalmente construcciones antisísmicas
OPORTUNIDADES
REFLEXIONES FINALES REFLEXIONES FINALES
1
Se disminuirán los costos y barreras de entrada para los operadores económicos, mejorando las posiciones
competitivas de los empresarios de ambos países
El 98% del comercio bilateral entre los dos países quedó libre de arancel a partir de la entrada en
vigencia del Acuerdo.
Los productos restantes quedarán liberados en un plazo máximo de 6 años.
2
Se abrirán oportunidades para acceder a mercados como:
•América Latina, Canadá y Estados Unidos desde Chile.
•Medio Oriente y Asia Menor desde Turquía.
3
Se incrementarán los flujos comerciales, que se espera sean seguidos por inversiones y servicios.