Sector Textil Moda en Galicia
9º Fórum da Indústria Têxtil
Os Caminhos da ITV Portuguesa no Quadro da Globalização do Sector
Alberto Rocha Guisande
Economista – Abogado
Director General Proactive & Proasa
Secretario General Asociación Industrias Punto y Confección
Situación actual
Evolución historia del sector en Galicia
Diagnostico de la situación actual
El sistema de la moda
Ejemplos más destacados
Retos para el futuro
Reconfiguración de la oferta comercial
Cluster
Evolución historica
Internacionalización; Apuesta por nuevos modelos de negocio
Años 00
Reorientación hacia la distribución y la moda Años 90
Fenómeno de “Galicia Moda” y primeras tomas de posiciones de los grandes grupos actuales
Años 80
Nacimiento de la industria actual
Años 70
Segmentos estratégicos
Grupo Inditex
Empresas con marca de canal o marca de producto con tiendas, medianas y grandes
Empresas con marca y diseño propios pero con escaso control sobre el canal
Con infraestructura empresarial desarrollada
Con escasa infraestructura empresarial
Fabricantes marca blanca
Pequeños fabricantes e ind. auxiliar
Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo,
con ocho formatos comerciales – Zara,
Pull and Bear, Massimo Dutti,
Bershka, Stradivarius,
Oysho, Zara Home y Kiddy's Class-
que cuentan con 3.443
establecimientos en 68 países y mas de 400 ciudades .
La primera tienda Zara abrió en 1975 en
La Coruña (España).
Empleados 69.240 58.190 11.05057%
60,40%
Ventas Internacional
2 62
64 Nº de Paises
439 2.692
3.131 Nº de Tiendas
25%
803 1.002
Beneficio Neto(1)
22%
6.741 8.196
Cifra de Negocio(1)
06/05 2005
2006
(1) Mill de euros
V.A.B.
Euros 2005 Empl
Empresa
2.724.231 10.020.465
104 KARPI CONFECCION, S.A.
4.636.055 12.030.464
95 GALICIA TEXTIL, S.A.
1.977.687 19.901.475
45 UMBRO, S.L.
5.219.705 19.953.275
222 FLORENTINO COLECCION, S.L.
6.878.988 20.657.355
13 EL SECRETO DEL MAR, S.L.
4.876.643 21.245.437
115 SELMARK, S.L.
5.899.862 22.689.580
242 GENEROS DE PUNTO MONTOTO, S.A.
5.806.214 27.633.400
106 COMPONENTES DE VEHICULOS DE GALICIA, S.A
9.918.217 33.703.524
0 ROBERTO VERINO DIFUSION, S.A.
8.540.142 34.909.010
359 TREVES GALICIA, S.L.
18.509.354 79.344.119
774 CARAMELO, S.A.
59.294.908 140.652.511
1302 SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A.
60.532.877 153.232.703
1320 ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.
Empresas con ventas
> 10 mill euros
Empresas con marca propia Total analizadas: 184
100 184
Total
24,5 45
Resto
4,3 8
Pontevedra
6,5 12
Santiago
8,2 15
Deza
10,3 19
Orense
15,8 29
Coruña
30,4 56
Vigo
% Nº
empr.
Comarca
30 %
15 %
10 % 15 % 12 %
8 %
Facturación con marcas
100,0%
184 TOTALES
1,1%
Más de 50.000.001 de € 2
0,5%
1 Entre 25.000.001 y 50.000.000 de €
2,7%
5 Entre 10.000.001 y 25.000.000 de €
7,1%
13 Entre 5.000.001 y 10.000.000 de €
34,2%
Entre 1.000.001 y 5.000.000 de € 63
54,3%
100 Menos o Igual a 1 millón €
% EMPRESAS
FACTURACIÓN CON MARCAS
Canales distribución empresas con marca
100,0%
237 TOTALES
10 4,2%
Grandes Empresas de Distribución
11 4,6%
Otros grupos nacionales
12 5,1%
Franquicias
11,4%
27 Otras empresas de distribución y cadenas de tiendas
12,7%
30 Multimarca gran distribución
26,6%
63 Tiendas propias
35,4%
84 Multimarca tradicional
% EMPRESAS
CANAIS DISTRIBUCIÓN
Referido a las 184 empresas analizadas. Algunas emplean varios canales
Evolución cuotas por formato
15,0 27,0 20,0 34,0
32,0 36,0
38,6 39,8
43,1 56,6
58,8 58,8 66,1
15,0 16,2 16,0
15,8 16,1 14,3 13,7
15,4 14,1
23,0 24,0
7,8 8,9 8,4 10,2
18,9 20,8
24,1
19,0 20,0
6,3 7,3 7,1
17,0 14,0 15,5
8,3
5,0 6,0 0,9 1,5 4,0
0 10 20 30 40 50 60 70
1.985 1.993 1.994 1.995 1.999 2.001 2.003 2.004 2.005 2.006
Tiendas Multimarca Grandes Almacenes Cadenas Especializadas Hiper / Supermercados Factory / Outlet
Comercio nacional
73.160 72.069
71.168 71.100
70.525 71.021
70.612 70.948
69.976 69.138
67.100
64.470
55.038 54.560
55.190
1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
PUNTOS DE VENTA MINORISTAS
(NACIONAL)
Comercio nacional
6.891 6.457
4.800 5.560 6.089
22.460 21.962
21.059 21.517
19.621
2.001 2.003 2.004 2.005 2.006
FACTURACIÓN TEXTIL EN CENTROS COMERCIALES NACIONAL (2006)
FACTURACIÓN TOTAL
FACTURACIÓN CENTROS COMERCIALES
Comercio nacional
33 32
33 33 33 32
37 38
38 38 38 38
9 9
12 10 9 9
21 21 20 21
19 17
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1.999 2.001 2.003 2.004 2.005 2.006
Hombre Mujer Niño Hogar
Comercio nacional
701,30 671,40 650,12 601,12 571,12 530,10 529,10 528,45 501,23 499,45 497,40 495,12 483,30 482,12 469,52 462,41 451,24 424,12
Madrid Baleares Navarra País Vasco Cataluña C. Valenciana Rioja Cantabria Ceuta y Melilla Aragón Asturias Castilla y León Canarias Andalucía Castilla - La Mancha Galicia Murcia Extremadura
GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL
(CONFECCIÓN + HOGAR) (2006)
Cesta de la compra
38
25
10 32
5 2 12
7 6 8 7 7 87
10
1 25 24
25 25 25
27 30
32 49
9 9 8 9
10 10 9 10
8 15
29 30 28
25
19 23 19 20
15 11
6 6 6 6
6 7 7
8 8 6
2 2 2
3 3 3
2 3 2
3
9 9 10
12 12 13
14
9
4
6 8 6
7 4
11 10
10 10
13 12
10 8
13 9
4 3 3
2 3 5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
Alimentación, Bebidas y tabaco Vestido y Calzado
Vivienda Muebles, enseres y serv. Hogar
Servicios Médicos y sanitarios Transportes y comunicaciones Esparcimiento, enseñanza y cultura Otros bienes y servicios
Otros gastos no mencionados
Exportaciones Prendas de vestir (CNAE 18)
0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000
año
e u ro s Coruña
Pontevedra Orense
Coruña 1.051.563.608 1.221.443.700 1.579.392.126 Pontevedra 22.346.879 22.174.476 25.081.433
Orense 20.365.991 22.339.947 28.762.658
2004 2005 2006
Comercio exterior: Exportaciones
1,5%
1.206.130 29,8%
24.016.482 38,3%
30.807.406 80.476.175
Pontevedra
1,8%
642.562 19,5%
6.897.861 41,9%
14.809.797 35.324.251
Orense
22,7%
227.488.185 14,9%
149.557.984 22,4%
225.069.694 1.004.037.034
Coruña
Marruecos China
Portugal Total
Prendas de vestir CNAE 18
22,7%
16.803.406 9,9%
7.335.366 30,0%
22.254.085 74.083.827
Pontevedra
46,1%
13.610.061 5,8%
1.702.788 32,0%
9.459.335 29.526.865
Orense
39,7%
185.462.822 8,1%
37.859.557 10,7%
49.888.353 467.072.680
Coruña
Italia China
Portugal Total
Productos textiles CNAE 17
Comercio exterior
Importaciones
Integración sectorial con Portugal
Grupo Inditex
Fabricación tejidos confección prendas Servicios I+D+i
Grandes grupos
Marcas
El sistema de la moda
Nacimiento en el ecosistema adecuado.
Descubrimiento por parte de referentes sociales.
Divulgación virica
Accesibilidad para compradores.
Reposicionamiento.
Ejemplos destacados
70 tiendas 1er año
Previsión 100 en 2008
SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A.
Caso ZARA Opinión sobre razones del éxito
• Ver lo que para otros era pura fantasía
• Contagiar su visión a su entorno
• Tener una perseverancia obsesiva
• Inventarse un nuevo concepto de negocio
• Hacer las cosas de forma diferente
• Hacer cada cosa en el momento adecuado
• El equilibrio entre simplicidad y belleza
• Comunicar apelando a la razón (sin publicidad explicita)
• Innovar de forma permanente
• Situarse en el ecosistema adecuado
• Una suerte asombrosa
Retos para el futuro inmediato ATP - AIPC
Reconfiguración oferta comercial.
Creación Cluster euro región.
Espacio y oferta comercial
Coste de los espacios comerciales.
Actúan como barrera de entrada.
Concentración en una pocas calles, consideradas como zonas comerciales de forma genérica
Oferta de producto.
Falta de cooperación entre comercio e industria.
Mayor preocupación por las actividades de back
office que las de front office
Empleo
Cambios en las personas que están al frente del comercio.
Sustitución de propietarios por encargados y directores de tienda.
Falta de una formación reglada. Autodidactas
Poca autoestima de las personas dedicadas al comercio. Menor que la valoración objetiva
existente.
Menor consideración como empresario, frente al
industrial o incluso al profesional.
Oportunidades
Los productos son cada vez más sofisticados
Necesidad de formación para los vendedores, que tienen que convertirse en asesores y prescriptores en la venta.
El cliente busca en la compra una actividad más próxima al ocio que al aprovisionamiento
El vendedor tiene que actuar como un psicólogo, tiene que entender lo que necesita el cliente y darle una respuesta adecuada.
Necesidad de diferenciación.
Falta de tiempo: existe una correlación entre falta de tiempo y niveles de consumo
Customización: búsqueda/descubrimiento de los productos que
pueden interesar a un determinado perfil de clientes
Proyecto ECOSISTEX
Identificación de espacios urbanos, enfocados a segmentos concretos de consumidores: comercio temático
Partiendo de un germen existente.
Reconvirtiendo una zona
Búsqueda de las actividades con las que existen complementariedades
En relación con oferta de vestuario y calzado
Oferta de ocio y Hostelería
Oferta de otros sectores
Otros (colegios, parques públicos, actividades culturales, etc.)
Actuaciones coordinadas con instituciones y otros agentes
Ayuntamiento.
Sectores de actividad complementarios
Oferta inmobiliaria
Plan de actuación integral.
Actuaciones urbanísticas
Identidad de la zona
Mix de tipología de formatos y oferta comercial
Plan de promoción conjunta
Cluster Sector Textil-moda Galicia – Norte Portugal Principales agentes
Empresas sector textil – moda - confección
Empresas auxiliares especializadas (transportes, logistica, consultoría, informática, agencias marketing, fotógrafos,
agencias modelos, …), free lances especializados (agentes, diseñadores, escaparatistas, …) y otras empresas servicios (bancos, asesores, seguros, …)
Asociaciones representativas (ATP – AIPC – otras)
Centros tecnológicos (CITEVE, …)
Universidades y demás centros formativos, con oferta específica orientada al sector
Administración pública
Principales funciones
Convertirse en un centro de gestión del conocimiento y articulación del marco envolvente del sector .
Su misión consistirá en visualizar, adaptar y transmitir tanto las innovaciones como las mejores prácticas llevadas a cabo por las empresas lideres.
En resumen, se tratará de una labor tanto de trasvase como de generación de conocimientos, la cual se llevará a cabo, esencialmente, de las siguientes formas:
Empaquetando soluciones “llave en mano”, de forma que la incorporación de algunas soluciones no requieran una involucración que en la actualidad puede resultar
imposible para algunas empresas.
Fomento y coordinación de actividades de bench, formación, divulgación y consultoría especializada.
Investigación aplicada
Además, deben conseguir movilizar flujos de intereses entre todas las empresas, independientemente de su tamaño, prioritariamente:
De las empresas lideres hacía las más pequeñas en forma de trasvase de conocimientos y acceso a recursos.
De las empresas más pequeñas hacía las grandes a través del descubrimiento de
nichos e innovaciones radicales.
Ejes de actuación
Fomento de la cooperación.
Alentando la creación de pequeños grupos, que contando con una estructura centralizada, puedan gestionar distintas marcas.
Mediante la reconstrucción del ecosistema del sector en las ciudades, colaborando no solo entre las empresas sino también con agrupaciones de comerciantes y con la administración municipal.
Atracción y retención del talento.
Cooperación entre el sector y las escuelas y universidad, definiendo la oferta formativa más adecuada.
Dinamizando la movilidad y la creación de empresas especializadas por parte de los profesionales del sector.
Globalización del sector.
Galicia como centro internacional de referencia en el sector.
Aprovechando el flujo continuo de proveedores, profesionales, etc., que actualmente visitan a las empresas de mayor tamaño.
