Oaxaca. Oaxaca. Análisis de competitividad Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1

Oaxaca

Oaxaca

Oaxaca

Situación competitiva

Gráfica 20-1: Posición competitiva de Oaxaca en el tiempo

Fuente: IMCO.

Gráfica 20-1: Posición competitiva de Oaxaca en el tiempo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

32 32 32 32 32 32 32 32

Fuente: IMCO.

Calificación general (0-100)

Oaxaca se ubica en el lugar 32 del Índice de Competitividad Estatal 2010, mismo que ocupaba en el índice 20081 _{(gráfica 20-1). Con una}

calificación general de 29.3/100, la entidad se mantiene 32.6% por debajo de la calificación promedio del país.

PIB per cápita

Gráfica 20-2: Evolución del PIB per cápita de Oaxaca

Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 $120,000 $100,000 $80,000 $60,000 $40,000 $20,000 $-Pesos constantes 2008

Oaxaca Promedio nacional

$110,447 Gráfica 20-2: Evolución del Producto Interno Bruto per cápita de Oaxaca vs. Promedio Nacional

$48,766

Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

Gráfica 20-3: Crecimiento del PIB de Oaxaca

Fuente: IMCO con datos de INEGI.

Gráfica 20-3: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Oaxaca

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% -1.0% -2.0% -3.0% (% anual, 2001-2008)

Oaxaca Promedio nacional

2.1% 3.1%

Fuente: IMCO con datos de INEGI.

PIB per cápita

32

PIB per cápita $48,766 pesos

Inversión bruta por PEA $2,394 USD

Posición

Al comparar la situación económica de Oaxaca, el PIB per cápita es 55.8% menor que el promedio nacional (gráfica 20-2). Es decir, los oaxaqueños generan 61,681 pesos menos por persona que el mexicano promedio. Esta brecha aumentó respecto a 2006, a pesar de haber presentado una mayor tasa de crecimiento en comparación con la media del país. No obstante, el crecimiento del PIB estatal para 2008 se colocó en un nivel de 3.1%, superando por un punto porcentual el promedio para las 32 entidades (gráfica 20-3). 2006 2008 Promedio nacional (2008) Mejor: DF Peor: Oaxaca 27.6 29.3 43.5 58.6 29.3 2008 Diferencia con el promedio Promedio nacional (2008) Mejor: Campeche (Incluye petróleo) Peor: Chiapas $48,766 -55.8% $110,447 $1,032,930 $47,612

PIB Estatal Tasa de crecimiento 2008

2008

(Millones de pesos) Oaxaca

Promedio nacional

4 La caja negra

Inversión

Gráfica 20-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA de Oaxaca

Fuente: IMCO.

Gráfica 20-4: Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Oaxaca

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 $7,000 $6,000 $5,000 $4,000 $3,000 $2,000 $1,000 $0 Dólares/PEA(estimación) Oaxaca Promedio $2,394 $4,999 Fuente: IMCO.

Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)

Tasa de crecimiento (2006-2008)

La inversión2 _{en Oaxaca por persona económicamente activa (PEA) creció}

14.5% de 2006 a 2008, menor al crecimiento presentado por el promedio del país (16.6%). Con esto, la brecha de inversión entre un trabajador oaxaqueño y un trabajador mexicano promedio asciende a 2,605 dólares (gráfica 20-4). Oaxaca es el estado con menor inversión por trabajador del país, al tener sólo 2,394 dólares por PEA (gráfica 20-5).

Distrito Federal Nuevo León Coahuila Querétaro Campeche Aguascalientes Sonora Tamaulipas Chihuahua Durango Quintana Roo Jalisco Guanajuato Baja California San Luis Potosí Baja California Sur Colima Sinaloa Hidalgo Yucatán Tabasco Puebla Michoacán Zacatecas Morelos Veracruz Estado de México Nayarit Tlaxcala Guerrero Chiapas Oaxaca

Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico. Dólares/PEA

$11,978

$2,394 Promedio nacional $4,999

Gráfica 20-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados

Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 20-5: Tasa de desempleo del Estado de Oaxaca

I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% (% de la PEA, 2006-2008) Oaxaca Promedio 2.2% 4.1%

Empleo

Gráfica 20-6: Tasa de desempleo estatal

2008 Brecha en inversión (distancia al promedio) Promedio nacional (2008) Mejor: DF Peor: Oaxaca $2,394 -$2,605 $4,999 $11,978 $2,394

Oaxaca Promedio nacional (2008)

Oaxaca

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 20-6: Tasa de informalidad de Oaxaca

I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% (% de la PEA, 2006-2008) Oaxaca Promedio 36.4% 25.9%

Tasa de desempleo (% de la PEA)

Sin embargo, en el tema de desempleo (gráfica 20-6), para el último periodo de 2008 el estado tuvo un nivel de 2.2% de la PEA, por debajo del promedio nacional (4.1%).

Tasa de informalidad (% de la PEA)

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 20-7: Tasa de informalidad estatal

En la gráfica 20-7, la informalidad para 2008 tuvo un valor de 36.4%, 10.5 puntos porcentuales más que el valor del promedio nacional.

Fuente: IMCO.

Gráfica 20-7: Posición competitiva de Oacaxa en cada factor 0 4 8 12 16 20 24 28 32 2006 2008

Sistema de derecho Medio ambiente Sociedad preparada Economía estable Sistema político Mercado de factores Sectores precursores Gobierno eficiente

Relaciones internacionales Sectores económicos 21 18 30 31 ₃₂ 19 25 32 31 27 ₂₈ 32 30 25 30

Desempeño por subíndice y fuentes de cambio

(2006-2008)

El que Oaxaca no presentara cambios en su posición competitiva se debe principalmente a que perdió posiciones en dos factores, se mantuvo en cinco y ganó posiciones en tres (gráfica 20-8). Entre los logros del estado, destaca el avance de siete posiciones en “Aprovechamiento de las relaciones internacionales” en donde abandonó el último lugar, un incremento de cuatro lugares en “Sectores precursores de clase mundial” y de tres posiciones en “Sistema de derecho confiable y objetivo”. Los

subíndices en los que presentó retrocesos fueron: “Gobierno eficiente y eficaz” en donde cayó dos lugares y “Manejo sustentable del medio ambiente” en donde perdió una posición. A pesar de que Oaxaca se mantuvo en la misma posición competitiva, su calificación general mejoró en 6%, crecimiento mayor al 2% presentado por el promedio nacional. Respecto a sí mismo, Oaxaca avanzó en 60 indicadores, retrocedió en 42 y permaneció igual en 18.

Los cambios más importantes (2006-2008)

Gráfica 20-8: Posición competitiva de Oaxaca en cada factor

Fuente: IMCO.

Positivos

Entre los principales avances de Oaxaca destacan:

El avance de siete posiciones en “Aprovechamiento de las relaciones internacionales” impulsado principalmente por duplicar la atracción de inversión extranjera directa. Asimismo, aumentó en 1% los ingresos por turismo (como porcentaje del PIB), contrario a la caída de 7.5% en el promedio nacional. Este puede relacionarse con el aumento de 30% en la entrada y salida de personas del estado. En “Sectores precursores de clase mundial”, indicador en el que ganó cuatro posiciones, destaca el progreso en la competencia de la banca así como una mayor penetración del seguro en la economía (las primas ahora ocupan el 0.4% del PIB estatal). Por otro lado, el avance de tres lugares en “Sistema de derecho confiable y objetivo” fue impulsado principalmente por una menor incidencia delictiva (-7%) que contrasta con el incremento nacional de 16%.

2008 Rango (2006-2008) Promedio nacional (2008) Mejor: Guerrero Peor: Chihuahua 2.2% 1.6% a 2.6% 4.1% 1.5% 6.9% 2008 Rango (2006-2008) Promedio nacional (2008) Mejor: Baja California Peor: Tlaxcala 36.4% 32.1% a 38% 25.9% 16.7% 36.6%

6 La caja negra

El subíndice “Manejo sustentable del medio ambiente”, cayó una posición a pesar de los esfuerzos realizados por el estado. Destaca la caída de tres posiciones en el número de empresas certificadas como “limpias”, debido a un retroceso de 31.6% respecto a la calificación en 2006. De la misma manera, se convirtió en el cuarto estado con mayor número de emergencias ambientales con un total de 24 en 2008. Por otro lado, aunque incrementó en 49% el volumen de aguas residuales tratadas, se ubica en el lugar 29 al estar muy por debajo del promedio de agua tratada en el país.

Fortalezas y Debilidades

Gráfica 20-9: Oaxaca vs. Top 3*, por subíndice, 2008

Los estados del Top 3* varían en cada factor. Fuente: IMCO.

Gráfica 20-8: Oaxaca vs Top 3*, por subíndice, 2008 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Promedio Top 3 (%) Distancia Promedio Calificación (0-100) Oaxaca Peores 3

Sistema de derecho Medio ambiente Sociedad preparada Economía estable

Sistema político

Mercado de factores Sectores precursores Gobierno eficiente

Relaciones internacionales Sectores económicos (-2.8) (-34.2%) _(-65.4%) (-6.2%) (-25.2%) (-38.1%) (-26.9%) (-25.7%) (-53.5%) (-64.6%) Debilidades

La entidad se ubica debajo del lugar 25 en ocho de los diez factores. De manera específica, en los subíndices en donde se encuentra más alejado del promedio nacional están “Sociedad incluyente, preparada y sana” y “Sectores económicos en vigorosa competencia”, al encontrarse aproximadamente 65% por debajo en ambos y ocupar las posiciones 32 y 30 respectivamente. Asimismo, en “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”, a pesar del avance realizado, aún se encuentra 54% rezagado (gráfica 20-8). Lo anterior se debe principalmente a:

• Se encuentra en los últimos cinco lugares en 11 de 18 variables

de Sociedad incluyente, preparada y sana. Sólo el 80% de su población tiene acceso al agua potable, en promedio la cobertura de México es de 91%. Mantiene una elevada desigualdad en los ingresos entre hombres y mujeres. El 9% de las muertes por desnutrición en México suceden en el estado. El 16% de su población es analfabeta, el doble que el promedio para los estados, entre otros.

• Cuenta con uno de los niveles más bajos tanto de patentes

solicitadas (no registró patentes en 2008), así como de becas otorgadas (CONACYT sólo otorgó 51 becas en el estado). Además, sólo cuenta con 149 investigadores de un total de 15,182 en México.

• Es uno de los estados que menor inversión extranjera recibe (sólo

el 0.1% del PIB estatal corresponde a la inversión, mientras que en promedio los estados reciben el 1.8%).

Los estados del Top 3* varían en cada factor. Fuente: IMCO.

Fortalezas

Oaxaca se encuentra por debajo del promedio nacional en todos los subíndices de competitividad (gráfica 20-9). Sin embargo, donde se encuentra más cercano al promedio nacional es en “Sistema de derecho confiable y objetivo”, al ubicarse sólo 2.8% por debajo de la media. Esto se debe a un buen desempeño en:

• Obtener una de las menores tasas de incidencia delictiva del

país.

• Cuenta con una de las mejores calificaciones en el índice de

Oaxaca

Fortalezas Ambiente

• Segundo lugar en fuentes de energía no contaminantes. • Estado que genera menor número de toneladas de residuos

peligrosos. Factores

• Estado con mayor competencia en el costo carburante.

Laboral

• Cuarto estado con menores demandas laborales.

Debilidades Sociedad

• El segundo estado con mayor población sin estudios

superiores.

• Estado con el menor número de trabajadores que han recibido

capacitación.

• Tercer estado con la mayor tasa de dependencia económica.

Infraestructura

• El segundo estado con menor número de líneas telefónicas

(48 líneas por cada 100 habitantes).

• Penúltimo lugar en la penetración al sistema financiero y en

presencia de la banca comercial. Gobierno

• Tercer estado con menor porcentaje de respuestas positivas

de satisfacción empresarial.

Próximos retos

Oaxaca busca aprovechar su gran diversidad de recursos naturales y patrimonio histórico para proyectarse como uno de los principales centros turísticos del país. El incremento en el PIB de servicios y los trabajos realizados en infraestructura, al aumentar el número de vuelos y el número de destinos, son indicios de que avanza en la dirección correcta. Por otro lado, la entidad necesita fortalecer el sector comercial, específicamente en el puerto de Salina Cruz, donde hubo una caída de 19% en la carga portuaria. Esta caída puede estar relacionada con un sobrepaso en las capacidades de carga y descarga en el puerto, situación que genera costos de espera para las empresas y posiciona al puerto como un punto poco atractivo para el desembarque. En este sentido, se debe impulsar su infraestructura que de acceso a otras plataformas comerciales. Para ello se debe aumentar la red de carreteas asfaltadas con el fin de impulsar los sectores mercantil y turístico del estado.

En sociedad y medio ambiente

En el aspecto social, la entidad cuenta con el mayor número de muertes provocadas por malnutrición. En materia educativa, se necesitan grandes esfuerzos para combatir el analfabetismo (lugar 31), aumentar el grado de escolaridad estatal (lugar 31) e incrementar el número de personas con estudios superiores (lugar 31). Es decir, se necesita mejorar la cantidad, cobertura y calidad de la educación oaxaqueña. En

materia ambiental, necesita incrementar el número de áreas naturales protegidas, aumentar el volumen de agua tratada y reducir el número de emergencias ambientales. Debido a un desempeño deficiente en estos indicadores, Oaxaca es el penúltimo estado en el subíndice de medio ambiente.

En gobierno

Oaxaca es uno de los estados con menor agilidad y calidad en la resolución de trámites y servicios. Muestra de esto es que entre 2006 y 2008 se observó una mayor dificultad en la apertura de empresas. Por otro lado, la satisfacción de los empresarios en la gestión de trámites se redujo 15% y el cobro de derechos fue uno de los más altos en el país al representar 0.35% del PIB. La efectividad del gobierno ante los ojos de los empresarios disminuyó 6%, quedando como el segundo estado con menor calificación en este indicador. Por último, en materia de rendición de cuentas, el estado no ha logrado avanzar del penúltimo lugar en el índice de información presupuestal del IMCO. En cuanto al Poder Judicial, se dieron avances en tres de los cuatro indicadores que lo evalúan. Oaxaca logró reducir 40% los tiempos de duración de los procedimientos mercantiles, mejoró en 16% el índice de imparcialidad de los jueces y avanzó siete posiciones en la eficiencia en la ejecución de sentencias. No obstante, el índice de calidad institucional de la justicia cayó 14%.

Oaxaca

Oaxaca

Oaxaca

Situación general

Lo más destacado

El estado de Oaxaca es el segundo más pobre del país y, según cifras del Consejo Nacional de Población, es la tercera entidad con mayor marginación al presentar un importante rezago en la cobertura de servicios básicos, en particular de agua potable y alcantarillado. A partir de 2006, el saldo de la deuda ha presentado un importante crecimiento, derivado principalmente de la contratación de créditos tanto con la banca comercial (10% de la deuda estatal) como con la banca de desarrollo (22% del total de la deuda). Adicionalmente, en 2007 el estado colocó emisiones bursátiles3 _{en el mercado de valores}

mexicano por 2,800 millones de pesos, cifra equivalente al 68% de sus obligaciones financieras (gráfica 20-10).

Gráfica 20-10: Estructura de la deuda estatal

contratación de despachos externos para realizar auditorías durante los últimos cinco años. Con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes e incrementar la recaudación en el estado, se creó un padrón único y centralizado, acompañado de estrategias para facilitar el pago de impuestos a través de servicios bancarios.

Por otro lado, las principales agencias calificadoras han mantenido estable la calificación crediticia de la entidad. Incluso, en 2008 Standard & Poor´s subió la calificación de Oaxaca, al considerar que los nuevos sistemas implementados permitirán mejorar la planeación del gasto operativo al vincularlo con el presupuesto anual con un enfoque a resultados (gráfica 20-11).

Gráfica 20-11: Evolución de calificación del estado

Fuente: SHCP.

Gráfica L-20: Estructura de la deuda estatal

(porcentaje) 22% Banca de desarrollo 68% Emisiones bursátiles 10% Banca Comercial

Gráfica O-20: Evolución de calificación crediticia del estado

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 S&P Fitch Moody’s AAA/Aaa AA+/Aa1 AA/Aa2 AA-/Aa3 A+/A1 A/A2 A-/A3 BBB+/Baa1 BBB/Baa2 BBB-/Baa3 BB+/Ba1 BB/Ba2 BB-/Ba3 B+/B1 B/B2 B-/B3 CCC+/Caa1 CCC/Caa2 CCC-/Caa3 CC/Ca C/C A+/A1 A/A2 A-/A3 BBB+/Baa1 BBB/Baa2 BBB-/Baa3 BB+/Ba1 Fuente: SHCP.

Dicha emisión bursátil, tiene como fuente de pago un fideicomiso constituido por los ingresos derivados de la recaudación del Impuesto Sobre Nómina (ISN) y de algunos derechos vehiculares. La emisión tuvo como destino la liquidación de parte de la deuda directa y el financiamiento de inversiones contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable. Por otra parte, la economía de autoconsumo (predominante al interior del estado) permitió que el estado no se viera tan debilitada por la crisis económica mundial.

Fortalezas

El estado de Oaxaca ha implementado algunas mejoras en sus prácticas administrativas y de transparencia. Entre ellas se encuentran la publicación de la ley de transparencia estatal en marzo de 2008 y la

Fuente: IMCO con datos de INEGI.

Debilidades

El bajo crecimiento económico en la entidad genera una proliferación del mercado informal, el cual ocupa a más de un tercio de la población económicamente activa del estado.

Esta elevada tasa de informalidad, está estrechamente relacionada con la baja autonomía fiscal del estado (gráfica 20-12). No obstante el plan agresivo de fiscalización que ha emprendido la entidad con los nuevos centros de cobro y la mayor vigilancia del correcto pago de impuestos, la recaudación propia continúa siendo baja, generando una dependenica del 96% de las transferencias federales. Asimismo, la fragmentada estructura demográfica del estado4 _{limita significativamente su}

capacidad recaudatoria. De la misma manera, disminuye su flexibilidad financiera producto de los requerimientos de gasto en infraestructura de las comunidades poco pobladas.

12 La caja negra

Gráfica 20-12: Autonomía fiscal del estado

Fuente: IMCO con datos de INEGI.

Además, la deficiente calidad de la información contenida en su presupuesto de egresos, los ha hecho ocupar por tercer año consecutivo la posición 31 en el Índice de Información Presupuestal Estatal. Adicionalmente, entre 2006 y 2008, registran un sobreejercicio acumulado equivalente al 34% de los recursos presupuestados para ese mismo periodo.

Gráfica 20-13: Índice de Información Presupuestal Estatal IMCO

Fuente: IMCO con datos de INEGI.

Gráfica E-20: Autonomía fiscal del estado

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

(ingresos propios/ingresos totales)

Oaxaca Promedio nacional

8% 4%

Fuente: IMCO.

Gráfica P-20: Índice de información presupuestal estatal IMCO

2008 2009 2010

33 _{33 33}

53

50

54

Oaxaca Promedio nacional

Lugar 31 Lugar 31 Lugar 31

Índice (0-100)

Fuente: IMCO.

En cuanto al tema de pensiones, el sistema de pensiones del estado cuenta con un periodo de suficiencia hasta el 2014, situación que representa una presión potencial sobre su gasto operativo en el futuro. Sin embargo, de concretarse los planes existentes para reformar la Ley de Pensiones, podría incrementar este periodo a poco más de 25 años.

Próximos retos

El mayor reto para Oaxaca es resolver la poca efectividad en su recaudación, ya que esta situación lo hace sumamente dependiente de las participaciones federales y de las fluctuaciones en el mercado petrolero, fuente principal de los ingresos mexicanos. Además, existe una dificultad político-regional que complica aún más la recaudación fiscal del estado.

La deuda de la entidad aún parece estar en niveles manejables, aunque el crecimiento de la misma es de los más altos en México. Esta situación debe analizarse para evitar que los niveles de endeudamiento se salgan de control y pueda repercutir en problemas de liquidez y en la proyección de riesgo que ofrece el estado. En el tema de transparencia del gasto público, el estado tiene todavía mucho por hacer.

1 El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006. 2 La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.

3 Emisión a 30 años denominada en UDIS.