Comentarios de la Administración a los resultados 31 de diciembre 2020.

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RESULTADOS DE OPERACIÓN. 2

ANALISIS DEL MARGEN FINANCIERO 2

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CARTERA DE CRÉDITO 2 INGRESOS POR INVERSIONES EN VALORES OPERACIONES DE REPORTO Y

DISPONIBILIDADES 3

PREMIOS E INTERESES DERIVADOS DE LA CAPTACIÓN 4

RESULTADO DEL MARGEN FINANCIERO 4

INGRESOS NO FINANCIEROS 4

COMISIONES Y TARIFAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4

INTERMEDIACIÓN 5

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 5

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6

IMPUESTOS CAUSADOS Y DIFERIDOS 6

SITUACIÓN FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL. 7

POLÍTICAS DE LA TESORERÍA 8

CONTROL INTERNO 8

COMITÉ DE RIESGOS Y REMUNERACIONES 9

OTROS EVENTOS RELEVANTES 14

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BANCA AFIRME 15

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RESULTADOS DE OPERACIÓN.

Análisis comparativo del periodo terminado el 31 de diciembre de 2020 comparado con el periodo

terminado el 31 de diciembre de 2019.

Al cierre del ejercicio de 2020 la Utilidad de Banca Afirme totalizó 321.5 mdp, un 8.0% menor que el ejercicio anterior, este resultado es debido principalmente al resultado de la intermediación y las comisiones cobradas parcialmente compensado con el incremento en otros ingresos.

ANALISIS DEL MARGEN FINANCIERO

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CARTERA DE CRÉDITO

Al finalizar el ejercicio 2020 los intereses generados por la cartera de crédito ascienden a 5,860.0 mdp, un incremento marginal del 2.1% contra el ejercicio anterior. La cartera vigente muestra un incremento del 11.9% principalmente la cartera empresarial la cual muestra un crecimiento de 4,201.9 mdp (17.4%) en forma anual, la Cartera de vivienda muestran un incremento 431.5 mdp (5.8%) y, la Cartera de consumo disminuye 258.1mdp (-3.2%) derivado de la contingencia de salud COVID19, ésta muestra un incremento en los intereses cobrados del 4.1% como resultado de un mayor saldo promedio durante el ejercicio 2020 en relación al ejercicio anterior, por otro lado, la cartera de gobierno y la cartera de entidades financieras aunque muestran incrementos en sus saldos; disminuyen sus intereses cobrados, lo anterior es consecuencia de un menor saldo promedio durante el ejercicio 2020 en comparación con el 2019, el comportamiento en las tasas de interés de referencia TIIE que pasa de 7.70% a 4.49% de diciembre 2019 a diciembre 2020, esta disminución en la tasa de referencia impacta a los intereses cobrados.

Intereses de Cartera de Crédito 2018 2019 2020 Variación % Var.

Créditos Empresariales 2,173.3 2,821.0 2,903.6 82.6 2.9%

Créditos al consumo 1,438.7 1,858.4 1,933.7 75.3 4.1%

Créditos a la vivienda 651.4 770.3 833.6 63.4 8.2%

Créditos a entidades gubernamentales 262.1 229.0 142.5 (86.4) -37.8%

Créditos a entidades financieras 80.5 60.5 46.5 (14.0) -23.1%

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INGRESOS POR INVERSIONES EN VALORES, OPERACIONES DE REPORTO Y DISPONIBILIDADES.

Conforme a la estrategia que Banca Afirme ha llevado a cabo, se han seguido incrementando las compras en reporto para darle servicio a los clientes de la Institución, también hemos continuado con el crecimiento en las posiciones. Lo anterior ha continuado durante todo el ejercicio 2020 por lo que los intereses cobrados por operaciones de reporto hubieran crecido naturalmente, lo anterior no sucedió por la fuerte reducción de tasas de interés, que a pesar de tener mayor posición esto no compensó la disminución de cobro de intereses por la baja en las tasas.

La tendencia en la baja de intereses cobrados por títulos a negociar no restringidos se explica sobre todo por la disminución de la tasa de interés de Banco de México al ser inversiones en su gran mayoría de corto plazo en su revisión.

El año 2020 fue extraordinario respecto a las coberturas ya que, por la clara tendencia a la baja, las operaciones de cobertura cambiaron significativamente, la naturaleza de estas operaciones es cubrir nuestro riesgo ante un alza en las tasas por lo que el ingreso por esas operaciones disminuyó.

Comisiones a Favor por Operaciones de

Crédito 2018 2019 2020 Variación % Var.

Créditos Empresariales 54.9 58.0 56.3 (1.7) -2.9%

Créditos al consumo 76.3 104.4 99.1 (5.3) -5.1%

Créditos a la vivienda 7.0 8.8 18.7 9.9 112.1%

Créditos a entidades gubernamentales 1.9 0.8 0.6 (0.1) -15.4%

Totales 140.1 172.0 174.7 2.8 1.6%

Premios, intereses y primas derivados de

inversiones en valores 2018 2019 2020 Variación % Var.

Por títulos para negociar no restringidos 6,650.2 5,422.8 5,089.8 (333.1) -6.1%

Disponibilidades Restringidas 291.1 216.8 185.6 (31.2) -14.4%

Títulos restringidos y en Reporto

Intereses cobrados y premios a favor por

operaciones de reporto 1,167.9 3,099.7 2,864.6 (235.1) -7.6%

Ingresos provenientes de operaciones de

cobertura 112.9 171.6 86.3 (85.3) -49.7%

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Al cierre del ejercicio 2020 los gastos por intereses muestran una disminución del 12.8 %, explicado principalmente por el decremento en los intereses por depósitos a plazo y los depósitos de exigibilidad inmediata que disminuyen 34.7% y 39.9% respectivamente, ya que en su mayoría están referenciados a las tasas de corto plazo, las cuales han tenido una disminución muy importante en el año, recordando que las tasas en el último año han disminuido en 400 pb, el pasivo bursátil muestra un decremento del 37.1% como consecuencia del vencimiento natural de algunos títulos. Respecto a los intereses pagados por reporto, estos al igual que en el activo disminuyeron a pesar de incrementar su monto por la baja tan importante, en las tasas de interés. Por otro lado, los gastos provenientes de operaciones de cobertura se incrementaron por la modificación de nuestra estrategia ante el año extraordinario que nos llevó a buscar fijar nuestro costo de fondeo.

RESULTADO DEL MARGEN FINANCIERO

INGRESOS NO FINANCIEROS

COMISIONES Y TARIFAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Gastos por intereses 2018 2019 2020 Variación % Var.

Depósitos de exigibilidad inmediata 1,028.6 1,286.2 772.7 (513.6) -39.9%

Depósitos a plazo 1,245.8 1,622.9 1,059.5 (563.4) -34.7%

Préstamos interbancarios y de otros

organismos 204.9 359.2 318.7 (40.5) -11.3%

Intereses por obligaciones subordinadas 193.4 237.0 223.2 (13.7) -5.8%

Pasivo bursátil 281.7 310.2 195.1 (115.1) -37.1%

Intereses y premios en reportos 6,767.2 7,135.6 6,893.3 (242.3) -3.4%

Gastos provenientes de operaciones

cobertura 81.2 69.4 145.1 75.7 109.1%

Intereses cuenta global de captación 3.8 2.5 4.4 1.9 73.1%

Otros 97.9 114.9 103.9 (11.0) -9.6%

Totales 9,904.4 11,137.9 9,715.8 (1,422.0) -12.8%

MARGEN FINANCIERO 2018 2019 2020 Variación % Var.

Total de Intereses Cobrados 12,968.2 14,822.0 14,261.0 -561.0 -3.8%

Total de Intereses Pagados 9,904.4 11,137.9 9,715.8 -1,422.0 -12.8%

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muestra una disminución del 2.7% como consecuencia de una contracción en la demanda de dichos medios de pago, por otro lado, las comisiones por Seguros disminuyen un 26.1% debido a una menor colocación de productos que ofrecen este servicio, las comisiones por asesoría financiera disminuyen 96.5% principalmente por operaciones extraordinarias durante el ejercicio 2019.

RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN

El resultado de intermediación durante el ejercicio 2020 ha sido superior al ejercicio 2019, ya que durante este año, dada la baja de tasas de interés, los instrumentos en posición subieron su valor de mercado al tener tasas de referencia menores. El resultado por compra/venta fue muy cercano a cero, por un menor número de operaciones con títulos a negociar.

La Institución continúa participando activamente en los mercados financieros, incluido Mercado de Dinero y Operaciones de Cambios, aplicando estrategias de inversión y operación bajo los límites de riesgo autorizados.

Comisiones y Tarifas Cobradas 2018 2019 2020 Variación % Var.

Operaciones de crédito 35.7 42.9 47.2 4.3 10.0% Transferencias de fondos 14.9 16.4 18.0 1.6 9.9% Actividades fiduciarias 563.2 401.5 287.8 (113.7) -28.3% Avalúos 11.2 11.7 6.6 (5.1) -43.3% Manejo de cuenta 37.6 36.7 47.2 10.6 28.9% Banca electrónica 903.2 1,136.0 1,105.1 (30.9) -2.7% Avales 0.3 0.4 0.3 (0.1) -21.9% Cobro de derechos 74.6 74.7 66.2 (8.5) -11.4% Seguros 152.1 258.7 191.2 (67.6) -26.1% Asesoría financiera 10.9 13.1 0.5 (12.6) -96.5%

Otras comisiones y tarifas 132.8 163.2 225.7 62.5 38.3%

Tandas de Bienestar Social 0.0 41.2 43.1 1.9 4.6%

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OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

Para el cierre del ejercicio 2020 el rubro de otros ingresos (egresos) de la operación presenta un incremento anual de 106.7mdp lo que representa un 94.7%, explicado principalmente por el rubro de otros donde se registraron ingresos no recurrentes (incentivo VISA y venta de cartera) la variación en liberación para otros adeudos vencidos que muestra un incremento de 29.4mdp lo que representa una variación del 734.1% como resultado de liberaciones registradas durante el ejercicio, los quebrantos disminuyen 22.5mdp es decir un 62.5% debido principalmente a una mejor gestión de la cartera vencida, por otro lado, las reservas por bienes adjudicados se incrementan 13.1mdp, el rubro de bonificaciones a clientes muestra un incremento del 82.5% esto es consecuencia de los apoyos a clientes de banca electrónica donde se bonifican comisiones por baja facturación y bajo saldo promedio además de bonificaciones del programa “te premiamos” Covid19 donde se bonifican intereses de diversos productos participantes.

Razonable y Decremento por Títulos

Valuados a Costo. 187.7 -128.6 29.7 158.3 -123.1%

Títulos para Negociar 187.9 -128.5 29.7 158.2 -123.1%

Instrumentos Derivados con Fines de

Cobertura -0.2 -0.1 0.0 0.1 -100.0%

0.0 0.0%

Resultado por compraventa de valores

y divisas 92.7 386.8 117.5 (269.3) -69.6%

Títulos para negociar -10.3 282.8 -19.8 (302.6) -107.0%

Resultado por compraventa de divisas 103.0 104.0 137.3 33.3 32.0%

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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al cierre del ejercicio 2020 los gastos de Administración presentaron una variación del 6.7%, por un lado se incrementa el rubro de otros gastos de administración un 19.2% como resultado de las adecuaciones para la prevención del COVID, los honorarios muestran un incremento de 53.1mdp derivado de una mayor demanda de servicios profesionales, principalmente servicios relacionados con el manejo de la contingencia de salud COVID19, la depreciación se incrementa 44.6mdp lo que representa un 13.6% como resultado del cierre de proyectos, por el otro disminuyen las remuneraciones y prestaciones 37.9mdp lo que representa 3.0% como resultado del programa de eficiencia implementado durante el ejercicio 2020.

Recuperaciones 148.8 99.0 69.8 (29.2) -29.5%

Depuración de cuentas por pagar 18.2 22.0 3.7 (18.3) -83.2%

Resultado por arrendamiento operativo 1.0 8.0 5.9 (2.1) -25.7%

Cobranza de créditos castigados 74.8 86.0 96.6 10.6 12.3%

Asesorías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

Liberación de reservas 1.0 0.0 1.4 1.4 0.0%

Liberación de reservas de otros adeudos 97.0 4.0 33.4 29.4 734.1%

Venta de muebles e inmuebles 7.3 10.0 9.1 (0.9) -8.6%

Otros + fondos 25.0 30.0 171.2 141.2 470.8%

Pérdida en venta de cartera (1.0) (4.0) (31.4) (27.4) 684.5%

Bonificaciones a clientes (24.2) (29.0) (52.9) (23.9) 82.5%

Quebrantos diversos (31.0) (36.0) (13.5) 22.5 -62.5%

Reserva para otros adeudos vencidos (10.1) (67.0) (56.5) 10.5 -15.7%

Reserva bienes adjudicados (6.0) (3.0) (16.1) (13.1) 435.4%

Otros (5.2) (7.3) (1.4) 5.9 -81.2%

Totales 295.6 112.7 219.4 106.7 94.7%

Gastos de Administración 2018 2019 2020 Variación % Var.

Remuneraciones y Prestaciones 1,090.4 1,274.9 1,237.0 (37.9) -3.0%

Honorarios 543.3 593.9 647.0 53.1 8.9%

Rentas 276.7 313.3 323.0 9.7 3.1%

Promoción 82.4 85.7 91.5 5.9 6.9%

Otros Gastos de Operación y Administración 745.9 833.2 993.1 159.9 19.2%

Impuestos Diversos 153.5 194.8 210.3 15.5 7.9%

Depreciaciones y Amortizaciones 230.4 328.4 373.0 44.6 13.6%

Conceptos no Deducibles para ISR 12.9 13.9 7.7 (6.3) -45.0%

Cuotas IPAB 181.1 227.9 232.3 4.3 1.9%

PTU Causado 59.3 50.3 63.3 13.0 25.9%

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Al término del ejercicio 2020 Banca Afirme presenta en forma individual sus declaraciones de impuestos, y a la fecha no tiene créditos o adeudos fiscales pendientes.

SITUACIÓN FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

Las fuentes internas de liquidez del Banco están constituidas tanto por la emisión de papel propio, la captación tradicional y las fuentes externas provenientes de las líneas de crédito otorgadas por instituciones financieras y banca de desarrollo.

Nivel de endeudamiento al terminar el ejercicio 2020

El pasivo total de Banca Afirme al 31 de diciembre de 2019 y 2020, ha sido de $107,940.1mdp y $164,882.7 respectivamente. En la siguiente tabla se muestra el pasivo total de Banca Afirme correspondiente a dichos ejercicios:

EVOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL

Impuestos a la Utilidad 2018 2019 2020 Variación % Var.

Impuesto sobre la Renta Causado (200.3) (192.0) 203.9 395.83 -206.2%

Impuesto sobre la Renta Diferido 49.8 63.5 (104.2) (167.75) -264.1%

Totales (150.6) (128.4) 99.6 228.1 -177.6%

Captación Tradicional 47,121.7 51,286.8 57,404.7 6,117.8 11.9%

Títulos de crédito emitidos 2,279.1 754.4 416.4 (338.0) -44.8%

Préstamos Interbancarios y Otros Organismos 4,449.0 3,680.8 6,446.6 2,765.8 75.1%

Acreedores por Reporto 54,022.9 46,482.0 92,574.6 46,092.5 99.2%

Otras Cuentas por Pagar 1,871.6 3,503.6 4,725.3 1,221.7 34.9%

Crediftos Diferidos 1.1 2.0 56.4 54.3 2653.4%

Otros Pasivos 2,014.7 2,230.4 3,258.9 1,028.4 46.1%

Total Pasivo 111,759.9 107,940.1 164,882.7 56,942.7 52.8%

2020 Var

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crecimiento sostenido durante los últimos tres ejercicios (explicado anteriormente), principalmente en la cartera Comercial y Vivienda, la cartera de Consumo decrece durante el ejercicio 2020 impactada por los efectos de la pandemia en la economía.

La captación incrementa sus saldos como principalmente la captación a plazo que se incrementa un 26.4%, por otro lado, se mantiene un saldo en títulos de crédito por un monto de 416.0mdp.

INDICADORES RELEVANTES

Í ndic e de morosida d (c a rte ra ve nc ida / c a rte ra tota l) 2.52% 3.42% 3.15%

Cobe rtura de c a rte ra ve nc ida (e stima c ion pre ve ntiva / c a rte ra ve nc ida ) 1.35 1.02 1.36

Efic ie nc ia ope ra tiva (ga stos de a dmon. y promoc ion / a c tivo tota l prome dio) 2.59% 3.40% 2.93%

RO E (re nta bilida d sobre c a pita l) 9.30% 6.43% 5.37%

RO A (re nta bilida d sobre a c tivos) 0.33% 0.30% 0.23%

Í ndic e de Liquide z (a c tivos liquidos / pa sivos liquidos) 0.89 0.55 0.85

MIN (ma rge n fina nc ie ro a justa do por rie sgos c re ditic ios / a c tivos produc tivos) 1.57% 2.45% 2.28%

Banca Afirme

Índice de Capitalización de Crédito 17.83% 16.87% 18.32%

Índice de Capitalización Total 13.55% 13.21% 14.06%

Índice de Capital Básico 10.99% 10.86% 10.51%

Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operativo

de crédito 35,661 40,005 44,167

de mercado 5,757 3,747 5,627

de operativo 5,494 7,322 7,761

Total 46,912 51,074 57,555

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niveles prudenciales de riesgo definidos por órganos colegiados internos entre otros respecto a:

• Operaciones activas y pasivas;

• Registro contable de las transacciones; • Coeficientes de liquidez;

• Capacidad de los sistemas de pago; y • Riesgos de mercado, liquidez y crédito.

El principal objetivo de la Tesorería es nivelar los requerimientos o excedentes de fondeo entre las distintas unidades de negocio para maximizar la rentabilidad, cuidando la adecuada administración de los riesgos a los que se encuentra afecto, en apego a las disposiciones oficiales vigentes.

CONTROL INTERNO

Banca Afirme está sujeto a un Sistema de Control Interno en los que sus objetivos, políticas y lineamientos son fijados y aprobados por el Consejo de Administración, mediante una metodología común y homogénea que es acorde a la Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito en México (CUB) que instruye la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los alcances del Sistema de Control Interno establecen la implementación de mecanismos de operación, acordes a las estrategias y fines de la entidad, permitiendo prever una seguridad razonable a sus procesos de gestión, así como para sus procedimientos de registro, automatización de datos y administración de riesgos.

Las diferentes funciones y responsabilidades entre sus órganos sociales, unidades administrativas y su personal están enfocadas a procurar eficiencia y eficacia en la realización de las actividades y permiten identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar riesgos que pudieran generarse en el desarrollo del objeto social y tienen como premisa institucional, mitigar las posibles pérdidas o contingencias en que se pudiera incurrir.

Asimismo, se implementaron medidas y controles para que la información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa sea correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna con el

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Los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno son revisados y documentados por el área de Contraloría y presentados por lo menos una vez al año por el Consejo de Administración, mediante el análisis y evaluación de los reportes trimestrales formulados por la Dirección General y por el Comité de Auditoría.

Información Cualitativa Sistema Remuneraciones

a) Para todos los puestos existe una remuneración fija que consiste de un sueldo base mensual y prestaciones garantizadas que pueden ser anuales ó mensuales, tales como:

 Aguinaldo, 30 días al año.

 Prima Vacacional, 25% de los días de vacaciones de acuerdo a la tabla de LFT.

 Fondo de Ahorro, 10% mensual con tope legal.

Los puestos Directivos cuentas con esquemas de bonos por cumplimiento de objetivos y/o metas de negocio, rentabilidad, proyectos de mejora y eficiencia, evaluaciones de nivel de servicio, etc.

b) El Comité de Remuneraciones se integró en el Comité de Riesgos y su función es evaluar y en su caso autorizar los ajustes necesarios a los esquemas de remuneración del personal elegible, en cumplimiento con la normatividad emitida para tal efecto.

El Comité de Riesgos y Remuneraciones está formado por:

Presidente

Consejero Independiente

Consejero

Consejero Independiente

Director General

Titular de Administración Integral de Riesgos

Director General Adjunto Administración de Riesgo y Crédito

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Se cuenta con un Asesor Externo de Recursos Humanos para los diferentes temas relativos a remuneraciones, capacitación y desarrollo, reclutamiento y selección, etc.

En este Comité participa la Dirección de Recursos Humanos para informar y en su caso solicitar la aprobación de modificaciones y/o nuevos esquemas de compensación variable del Sistema de Remuneraciones cuando así sea necesario. La Dirección de Finanzas participa evaluando los resultados de los esquemas de las diferentes áreas.

El Manual de Remuneraciones aplica para los puestos Directivos de los dos primeros niveles de las áreas Staff, para los puestos Directivos de los tres primeros niveles de la Dirección General Adjunta de Negocios y para el área de Mercado de Dinero.

Para el ejercicio 2019 la relación de estos puestos es:

MESA DINERO DGA NEGOCIOS STAFF

DIRECTOR EJECUTIVO MERCADO DINERO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO NEGOCIOS CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR DE MESA DE DISTRIBUCION INTERIOR DIRECTOR EJECUTIVO COMERCIAL DIRECTOR ANALISIS CREDITO GOBIERNO DIRECTOR MERCADO DE DINERO Y CAMBIOS DIRECTOR EJEC. ALIANZAS Y FUERZAS TERRITORIALES DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DIRECTOR PROMOCION MERCADO FINANCIERO DIRECTOR EJECUTIVO ESTRATEGIA PRODUCTOS DIRECTOR ARQUITECTURA Y METODOLGIA DIRECTOR MERCADOS FINANCIEROS DIRECTOR BANCA DIGITAL DIRECTOR AUDITORIA

DIRECTOR TESORERIA DIRECTOR BANCA GOBIERNO NUEVO LEON DIRECTOR BANCA DE GOBIERNO DIRECTOR DE ESTUDIOS ECONOMICOS DIRECTOR FACTORAJE DIRECTOR BANCA ESPECIALIZADA

SUBDIRECTOR DERIVADOS DIRECTOR DIVISIONAL DIRECTOR CONTRALORIA MERCADO DE DINERO Invitado con voz, sin voto

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ASISTENTE DIRECCION DIRECTOR COMERCIAL FUERZAS TERRITORIALES DIRECTOR DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DIRECTOR DESARROLLO ALIANZAS DIRECTOR DESARROLLO SISTEMAS DIRECTOR NUEVAS TECNOLOGIAS DIRECTOR EJECUTIVO CREDITO DIRECTOR TARJETA DE CREDITO DIRECTOR EJECUTIVO OPERACIONES DIRECTOR CAPTACION DIRECTOR EJECUTIVO PROCESOS DIRECTOR NOMINA Y CREDITOS DE NOMINA DIRECTOR EJECUTIVO PROYECTOS DIRECTOR HIPOTECARIO Y AUTOPLAZO DIRECTOR FINANZAS

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURIDICO Y FIDUCIARIO

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO ADMINISTRACION RIESGO Y CREDITO DIRECTOR GOBIERNO E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR JURIDICO DE RECUPERACION DIRECTOR JURIDICO Y FIDUCIARIO DIRECTOR FIDUCIARIO

DIRECTOR CORPORATIVO TI, OPERACIONES Y PROCESOS DIRECTOR PROCESOS DE TI

DIRECTOR DE DESARROLLO A

DIRECTOR EJECUTIVO RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DIRECTOR RIESGOS

DIRECTOR TESORERIA BALANCE DIRECTOR CREDITOS PARAMETRICOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DIRECTOR GENERAL ADJUNTO INVERSIONES DIRECTOR OPERADOR BIA

DIRECTOR CONTRALORIA

DIRECTOR CONTRALORIA NORMATIVA

c) Banca Afirme cuenta con un Sistema de Remuneración que promueve y es consistente con una efectiva administración de riesgos.

El Sistema de Remuneraciones contempla como personal elegible a los puestos Directivos de los dos primeros niveles de las áreas Staff, los puestos Directivos de los tres primeros niveles de la Dirección General Adjunta de Negocios y el área de Mercado de Dinero. El personal incluido fue elegido en función a que las decisiones que toman en sus actividades diarias pueden implicar un riesgo para la Institución.

Los esquemas de remuneraciones extraordinarias que se establecen para el personal elegible, están sujetas al análisis por parte de la Unidad de Administración Integral de Riesgos con el fin de proponer ajustes o diferimientos a las mismas.

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personas sujetas al Sistema de Remuneración y de la aplicación de los esquemas de remuneración sobre la estabilidad y solidez de la Institución.

La última actualización del Sistema de Remuneraciones se llevó a cabo en Abril de 2019, en donde se integraron metas y mediciones del segmento de Banca de Gobierno al esquema Comercial de los Directores Divisionales. No se reportaron cambios ni en los perfiles de puesto, ni en los niveles de puesto establecidos para incorporarse al Sistema de Remuneraciones que tomen decisiones que impliquen un riesgo para la institución.

Las remuneraciones del personal participante de las áreas de Riesgos, Auditoría y Cumplimiento están basadas en el cumplimiento de los objetivos propios y específicos de sus áreas.

d) Los principales riesgos que se consideran al aplicar medidas de remuneración son de mercado y de crédito.

Estos tipos de riesgo están en función del apetito de riesgo de la institución y están definidos en su política respectiva.

Se monitorean los excesos a los límites establecidos, y los niveles de riesgo son tomados en cuenta para la asignación final del diferimiento y retención de las remuneraciones. Los límites de riesgo a los que se sujetan las operaciones se establecen conforme al apetito de riesgo de la Institución.

e) Los principales parámetros de rendimiento para la institución, las unidades de negocio y el personal a nivel individual están relacionadas con la rentabilidad, utilidad operativa, cumplimiento presupuestal de metas de venta, calidad de cartera, nivel de servicio al cliente, entre otros.

Las remuneraciones individuales están relacionadas con el desempeño total de la institución en la medida en que la bolsa para su pago se debe de generar con el cumplimiento de las metas presupuestales.

Se pueden ajustar, diferir ó cancelar las remuneraciones en base a incumplimiento de parámetros de riesgo, códigos de conducta, faltas a la normatividad y por no alcanzar el porcentaje mínimo de cumplimiento de la meta presupuestal.

f) La remuneración variable a pagar al área de Mercado de Dinero se calcula aplicando el 35% al resultado generado en cada trimestre. A lo que resulte se le descuentan los gastos directos identificados de esta área, determinando así el monto total a pagar.

Al monto de la remuneración variable resultante del párrafo anterior, se aplica un 20% y se paga dentro de los treinta días naturales posteriores al cierre de cada trimestre, el 80% restante se paga en los cuatro trimestres inmediatos siguientes, aplicando el equivalente al 20% en cada uno de los cuatro trimestres, siempre y cuando el monto máximo de remuneración variable diferida acumuladas no exceda de los límites de retención

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En el supuesto que los resultados del período fuesen negativos para el área de Mercado de Dinero, dichos resultados se compensarán con la remuneración variable diferida hasta agotarlos.

g) La remuneración variable en la institución se paga en efectivo como un concepto dentro de la Nómina para todos los empleados que participan en el Sistema de Remuneraciones.

Información Cuantitativa Sistema Remuneraciones

a) Número de reuniones del Comité de Riesgos y Remuneraciones durante el ejercicio: 4 en forma Trimestral.

b) Número de empleados: 86

1. Número de bonos garantizados: 3 Porcentaje: 0.14410%

2. Número de bonos otorgados: 80 Porcentaje: 5.36888%

3. Número de indemnizaciones y finiquitos: 22 Porcentaje: 0.89326%

4. Bonos pendientes de otorgar en efectivo: 0 Porcentaje: 0%

5. Compensación Fija + Variable del personal sujeto al SR Total: 18.13422% c) 1. Remuneración Fija: 12.76534% Remuneración Variable: 5.36888% 2. Transferida: 0% No Transferida: 5.36888% 3. Pecuniarias: 5.22478% d)

1. Porcentaje expuesto a ajustes posteriores: 0%

(17)

Nota: El porcentaje que representa la cuenta 6410 de Banca Afirme con respecto a la cuenta 6400 (Gastos de Administración y Promoción) es de 32.29243%.

OTROS EVENTOS RELEVANTES

Al terminar el ejercicio 2020 Banca Afirme cuenta con un nivel de activos de 171,134mdp, mostrando un incremento del 50.6% contra el ejercicio anterior.

Los títulos de crédito emitidos tienen un saldo al 31 de diciembre de 2020 de 416mdp.

Capitalización

El índice de Capitalización de Banca Afirme se ubicó en 14.06% al cierre del ejercicio 2020 con un índice de capital básico de 10.51%.

Emisión de Obligaciones Subordinadas.

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de marzo de 2020, los Accionistas acordaron llevar a cabo una emisión de obligaciones subordinadas de capital preferentes o no preferentes y no susceptibles a convertirse en acciones, obteniendo autorización del Banco Central para su emisión mediante oficios OFI/003-29279. La emisión de las obligaciones se llevó a cabo mediante una oferta pública hasta por 20,000,000 de obligaciones subordinadas con valor nominal de $100.00 pesos cada una, que devengan intereses a una tasa TIIE + 2.8%, esta emisión no se encuentra garantizada, el período de pago de intereses es cada 28 días y su vencimiento será en marzo de 2030. Dicha emisión fue por un monto de $500, la proporción que guarda el monto autorizado de las obligaciones subordinadas frente al monto emitido fue del 25%. Al cierre del ejercicio 2020 el programa de obligaciones subordinadas tiene un saldo de 2,734mdp.

Arrendadora Afirme Consolida en Banca Afirme

Conforme a la reestructura corporativa aprobada por el Consejo de Administración de la entidad, el 19 de julio de 2018 se aprueba la aportación en especie a Banca Afirme, S.A. de la tenencia del capital suscrito y exhibido de Arrendadora Afirme S.A. de C.V. anteriormente subsidiaria de Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V.

(18)

aportación para futuros aumentos de capital por $223 MDP

CERTIFICACIÓN

“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a Banca Afirme contenida en el presente reporte anual, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas”.

C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza Lic. Alejandro Garay Espinosa

Director General Director General Adjunto de Administración Corporativa Contralor Financiero

C.P.C. Jesús Ricardo Gámez del Castillo C.P. David Gerardo Martínez Mata

(19)

Al terminar el ejercicio 2020 Banca Afirme cuenta con un nivel de activos de 171,134mdp, mostrando un incremento del 50.6% contra el ejercicio anterior.

Los títulos de crédito emitidos tienen un saldo al 31 de diciembre de 2020 de 416mdp.

Capitalización

El índice de Capitalización de Banca Afirme se ubicó en 14.06% al cierre del ejercicio 2020 con un índice de capital básico de 10.51%.

Emisión de Obligaciones Subordinadas.

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de marzo de 2020, los Accionistas acordaron llevar a cabo una emisión de obligaciones subordinadas de capital preferentes o no preferentes y no susceptibles a convertirse en acciones, obteniendo autorización del Banco Central para su emisión mediante oficios OFI/003-29279. La emisión de las obligaciones se llevó a cabo mediante una oferta pública hasta por 20,000,000 de obligaciones subordinadas con valor nominal de $100.00 pesos cada una, que devengan intereses a una tasa TIIE + 2.8%, esta emisión no se encuentra garantizada, el período de pago de intereses es cada 28 días y su vencimiento será en marzo de 2030. Dicha emisión fue por un monto de $500, la proporción que guarda el monto autorizado de las obligaciones subordinadas frente al monto emitido fue del 25%. Al cierre del ejercicio 2020 el programa de obligaciones subordinadas tiene un saldo de 2,734mdp.

Arrendadora Afirme Consolida en Banca Afirme

Conforme a la reestructura corporativa aprobada por el Consejo de Administración de la entidad, el 19 de julio de 2018 se aprueba la aportación en especie a Banca Afirme, S.A. de la tenencia del capital suscrito y exhibido de Arrendadora Afirme S.A. de C.V. anteriormente subsidiaria de Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V.

Aportación para futuros aumentos de capital

En Asamblea General Ordinaria, celebrada el 26 de agosto de 2020, los accionistas acordaron hacer aportación para futuros aumentos de capital por $223 MDP

(20)

CERTIFICACIÓN

“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a Banca Afirme contenida en el presente reporte anual, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas”.

Control Interno

Banca Afirme está sujeto a un Sistema de Control Interno en los que sus objetivos, políticas y lineamientos son fijados y aprobados por el Consejo de Administración, mediante una metodología común y homogénea que es acorde a la Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito en México (CUB) que instruye la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los alcances del Sistema de Control Interno establecen la implementación de mecanismos de operación, acordes a las estrategias y fines de la entidad, permitiendo prever una seguridad razonable a sus procesos de gestión, así como para sus procedimientos de registro, automatización de datos y administración de riesgos. Las diferentes funciones y responsabilidades entre sus órganos sociales, unidades administrativas y su personal están enfocadas a procurar eficiencia y eficacia en la realización de las actividades y permiten identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar riesgos que pudieran generarse en el desarrollo del objeto social y tienen como premisa institucional, mitigar las posibles pérdidas o contingencias en que se pudiera incurrir.

Asimismo, se implementaron medidas y controles para que la información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa sea correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna con el propósito de que coadyuve al estricto cumplimiento de las regulaciones y normatividad aplicable y que contribuya a la adecuada toma de decisiones.

Los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno son revisados y documentados por el área de Contraloría y presentados por lo menos una vez al año por el Consejo de Administración, mediante el análisis y evaluación de los reportes trimestrales formulados por la Dirección General y por el Comité de Auditoría.

(21)

II.- La tenencia accionaria de la sociedad controladora por subsidiaria.

TENENCIA ACCIONARIA BANCA AFIRME

ENTIDAD % DE PARTICIPACION FONDOS DE INVERSIÓN 99.99% AFIRMES 16.04% CÍRCULO DE CRÉDITO 18.00% CECOBAN 2.82% ARRENDADORA 99.98%

III.- La cartera vigente y vencida por tipo de crédito al cuarto trimestre de 2019 y 2020, se integra como se muestra a continuación:

CARTERA VIGENTE Y VENCIDA (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CARTERA VIGENTE CARTERA VENCIDA

TIPO DE CREDITO IV TRIM 2019 IV TRIM 2020 VAR

% IV TRIM 2019 IV TRIM 2020 VAR

%

CREDITOS COMERCIALES 26,963.4 31,871.0 18.2% 785.0 789.0 0.5%

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 24,209.4 28,411.0 17.4% 785.0 789.0 0.5%

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 470.7 591.0 25.6% 0.0 0.0 0.0% ENTIDADES GUBERNAMENTALES 2,283.3 2,869.0 25.6% 0.0 0.0 0.0% CREDITOS AL CONSUMO 8,131.3 7,873.0 -3.2% 269.0 282.0 4.8% CREDITOS A LA VIVIENDA 7,471.0 7,902.0 5.8% 456.0 478.0 4.8% TOTAL 42,565.6 47,646.0 11.9% 1,510.0 1,549.0 2.6%

(22)

CARTERA VIGENTE Y VENCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

TIPO DE CREDITO

CARTERA VIGENTE CARTERA VENCIDA

CARTERA TOTAL MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRAJERA* MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRAJERA* CREDITOS COMERCIALES 30,882.00 991.00 789.00 32,662.00

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 27,420.00 991.00 789.00 0.00 29,200.00

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 592.00 0.00 0.00 0.00 592.00

ENTIDADES GUBERNAMENTALES 2,870.00 0.00 0.00 0.00 2,870.00

CREDITOS AL CONSUMO 7,873.00 0 282.00 0.00 8,155.00

CREDITOS A LA VIVIENDA 7,902.00 0 478.00 0.00 8,380.00

TOTAL _46,657.00 _991.00 _1,549.00 _0.00 _49,197.00

* MONEDA EXTRANJERA DOLARES AMERICANOS VALORIZADA A PESOS AL TIPO DE CAMBIO DEL CIERRE DEL MES

CARTERA VIGENTE Y VENCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE CREDITO CARTERA VIGENTE CARTERA VENCIDA CARTERA TOTAL MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRAJERA* MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRAJERA* CREDITOS COMERCIALES 25,871.39 1,091.98 785.00 0.00 27,748.37

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 23,117.39 1,091.98 785.00 0.00 24,994.37

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 470.65 0.00 0.00 0.00 470.65

ENTIDADES GUBERNAMENTALES 2,283.35 0.00 0.00 0.00 2,283.35

CREDITOS AL CONSUMO 8,131.26 0 269.00 0.00 8,400.26

CREDITOS A LA VIVIENDA 7,470.96 0 456.00 0.00 7,926.96

TOTAL 41,473.62 1,091.98 1,510.00 0.00 44,075.60

(23)

IV.- A continuación, se presentan las tasas de interés promedio de la captación tradicional y de los préstamos interbancarios y de otros organismos, por tipo de moneda para el cuarto trimestre de 2019 y 2020.

TASAS DE INTERES PROMEDIO

CONCEPTOS

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA IV TRIM 2019 IV TRIM 2020 IV TRIM 2019 IV TRIM 2020

BANCA

CAPTACION TRADICIONAL 5.43% 3.03% 0.18% 1.05%

DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 4.10% 1.95% 0.18% 0.01%

DEPOSITOS A PLAZO 7.42% 4.49% 0.00% 0.00%

PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

BANCA 4.81% 2.44% 0.00% 0.00%

ARRENDADORA 8.80% 8.22% 0.00% 0.00%

V.- Los movimientos en la cartera vencida al cuarto trimestre de 2019 y 2020, así como los traspasos hacia y desde la cartera vigente, se integran de la manera siguiente:

MOVIMIENTOS DE LA CARTERA VENCIDA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 Y 2020 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO CREDITOS COMERCIALES CREDITOS AL CONSUMO CREDITOS A LA VIIENDA TOTAL IV TRIM 2019 IV TRIM 2020 IV TRIM 2019 IV TRIM 2020 IV TRIM 2019 IV TRIM 2020 IV TRIM 2019 IV TRIM 2020 SALDO INICIAL 714.6 608.2 340.4 214.6 416.6 447.4 1,471.6 1,270.1 ENTRADAS

TRASPASOS DE CARTERA VIGENTE 238.2 351.0 253.8 302.6 84.6 122.0 576.6 775.6 SALIDAS

RESTRUCTURAS Y RENOVACIONES 12.9 24.1 0.0 3.5 8.8 41.7 21.7 69.3

CREDITOS LIQUIDADOS 25.1 34.6 23.7 30.8 12.0 21.3 60.7 86.8

CASTIGOS 117.4 94.6 272.7 167.2 0.0 0.1 390.1 261.9

TRASPASOS A CARTERA VIGENTE 12.8 17.2 29.2 33.7 24.2 28.0 66.2 78.9

VENTA DE CARTERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SALDO FINAL 784.6 788.6 268.7 281.9 456.2 478.3 1,509.4 1,548.8

(24)

VI.- Los montos de las diferentes categorías de inversiones en valores, así como de las posiciones por operaciones de reporto, por tipo genérico de emisor se presentan a continuación para el cuarto trimestre del 2019 y 2020:

2019 2020

ACTIVO

INVERSIONES EN VALORES 36,391.9 97,202.7 60,810.8 167.1%

TITULOS PARA NEGOCIAR 36,167.7 96,986.1 60,818.4 168.2%

SIN RESTRICCION -13,609.3 -1,451.5 12,157.8 -89.3%

DEUDA GUB ERNA M ENTA L -20,312.0 -6,394.3 13,917.8 -68.5%

DEUDA B A NCA RIA 6,109.3 3,234.8 -2,874.4 -47.1%

OTROS TITULOS DE DEUDA 333.0 1,583.9 1,250.9 375.7%

INSTRUM ENTOS DE P A TRIM ONIO NETO 260.5 124.0 -136.4 -52.4%

RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN OPERACIONES DE REPORTO 46,692.7 94,131.4 47,438.7 101.6%

DEUDA GUB ERNA M ENTA L 31,440.9 77,862.2 46,421.3 147.6%

DEUDA B A NCA RIA 14,602.7 15,669.3 1,066.6 7.3%

OTROS TITULOS DE DEUDA 649.1 599.8 -49.3 -7.6%

RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA OTROS 3,084.3 4,306.2 1,221.9 39.6%

DEUDA B A NCA RIA 0.0 0.0 0.0 0.0%

OTROS TITULOS DE DEUDA 0.0 0.0 0.0 0.0%

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 224.2 216.6 -7.6 -3.4%

SIN RESTRICCION 145.8 216.6 70.8 48.5%

DEUDA GUB ERNA M ENTA L 0.0 0.0 0.0 0.0%

DEUDA B A NCA RIA 0.0 0.0 0.0 0.0%

OTROS TITULOS DE DEUDA 145.8 216.6 70.8 48.5%

RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA EN OPERACIONES DE REPORTO 78.4 0.0 -78.4 -100.0%

DEUDA B A NCA RIA 0.0 0.0 0.0 0.0%

DEUDORES POR REPORTO 3,424.8 5,433.3 2,008.5 58.6%

DEUDA B A NCA RIA 0.0 0.0 0.0 0.0%

PASIVO

OPERACIONES DE REPORTO 46,482.0 92,574.6 46,092.6 99.2%

ACREEDORES POR REPORTO 46,482.0 92,574.6 46,092.6 99.2%

DEUDA B A NCA RIA 14,603.8 15,670.7 1,066.9 7.3%

TITULOS A ENTREGAR 0.0 0.0 0.0 0.0%

CATEGORIAS DE INVERSIONES EN VALORES Y REPORTOS

IV TRIM _{VAR $} _{VAR %}

Al 31 de diciembre de 2020, el plazo promedio de las operaciones de reporto efectuadas por el Banco en su carácter de reportada y reportadora es de 37 y 20 días respectivamente. Al 31 de diciembre de 2019, dichos plazos fueron de 15 y 5 días. Asimismo los intereses y rendimientos en operaciones de reporto durante el cuarto trimestre de 2020 fueron de $554.57, y $1,621.70, a favor y a cargo respectivamente. Y durante el cuarto trimestre de 2019 los montos a favor y cargo fueron de $865 y $1,674 respectivamente.

(25)

VII.- Los montos nominales de los contratos de instrumentos financieros derivados por tipo de instrumento y subyacente al 31 de diciembre de 2019 y 2020 se presentan a continuación:

SWAPS

DIAS POR VENCER

IMPORTE y/o

NOCIONAL TASA ACTIVA TASA PASIVA

FLUJOS A RECIBIR FLUJOS A ENTREGAR FLUJOS NETOS

CON FINES DE NEGOCIACION receive pay proj

TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 182 44 8.41% 6.03% 1.04 0.75 0.29 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 144 3,000 8.48% 8.43% 59.34 58.97 0.37 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 149 3,000 8.47% 8.38% 59.31 58.63 0.68 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 149 3,000 8.38% 8.47% 58.63 59.31 -0.68 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 163 3,000 8.44% 8.32% 78.73 77.65 1.08 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 163 3,000 8.20% 8.44% 76.53 78.73 -2.20 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,703 500 8.44% 7.77% 13.12 12.08 1.04 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,703 500 8.44% 7.77% 13.12 12.08 1.04 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,704 500 8.43% 7.75% 13.11 12.06 1.06 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,708 500 8.43% 7.78% 13.11 12.09 1.01 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,709 100 8.48% 7.60% 1.98 1.77 0.21 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,709 100 8.48% 7.57% 1.98 1.77 0.21 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,709 100 8.48% 7.57% 1.98 1.77 0.21 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,584 200 8.42% 7.41% 3.93 3.46 0.47 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,529 130 8.42% 7.47% 2.55 2.26 0.29 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,505 300 8.41% 7.30% 5.89 5.11 0.78 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,487 130 8.47% 7.35% 1.71 1.49 0.23 TASA.- Swaps con cobertura de tasas1 1,459 200 8.45% 7.03% 1.31 1.09 0.22

CON FINES DE COBERTURA

TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 3,286 255 8.41% 9.40% 5.71 7.66 -1.95 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 136 3,000 8.43% 7.55% 78.67 70.47 8.20 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 1,308 314 8.43% 7.30% 9.38 8.11 1.27 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 1,127 94 8.43% 7.56% 2.82 2.53 0.29 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 2,039 233 8.43% 7.95% 6.85 6.45 0.39 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 1,950 165 6.48% 8.38% 0.00 0.00 0.00 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 1,310 82 8.47% 9.74% 0.00 0.00 0.00 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 1,858 230 8.41% 7.81% 5.18 4.81 0.37 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 2,192 54 8.43% 8.11% 1.57 1.51 0.06 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 3,074 201 8.43% 8.16% 5.79 5.60 0.19 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 2,861 60 8.41% 8.24% 1.32 1.29 0.03 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 2,922 40 8.43% 8.18% 1.15 1.12 0.04 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 2,374 26 8.43% 8.93% 0.75 0.79 -0.04 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 3,166 28 8.43% 9.02% 0.80 0.86 -0.06 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 2,374 232 8.41% 8.86% 5.16 5.43 -0.28 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 4,816 101 8.48% 9.36% 2.20 2.42 -0.23 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 989 888 8.47% 2.94% 19.75 6.54 13.21 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 2,404 268 8.41% 2.94% 5.97 0.34 5.63

OPCIONES *

973

58 10.00% 0.00 0.00 0.00

CONTRATOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(26)

SWAPS D IA S P O R V E N C E R IM P O R T E y/ o N O C IO N A L T A S A A C T IV A T A S A P A S IV A F LUJ O S A R E C IB IR F LUJ O S A E N T R E G A R F LUJ O S N E T O S

CON FINES DE NEGOCIACION receive pay proj

TASA.- Sw aps con cobertura de tasas1 1,000 4.50% 4.48% 73.73 73.34 0.39

TASA.- Sw aps con cobertura de tasas1 200 4.58% 6.34% 2.85 3.94 -1.10

TASA.- Sw aps con cobertura de tasas1 1,000 4.59% 6.46% 10.70 15.08 -4.38

TASA.- Sw aps con cobertura de tasas1 500 4.53% 7.78% 3.12 2.96 0.16

TOTAL

CON FINES DE COBERTURA

TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 250 4.52% 4.58% 2.73 2.77 -0.04

TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 300 4.59% 4.59% 3.21 3.21 0.00

TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 454 4.52% 6.73% 4.17 3.00 1.17

TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 199 4.52% 7.95% 2 4 -2

TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 48 4.52% 8.11% 1 1 0

TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS 1,210 4.51% 5.65% 11 13 -3

TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS - 0% 0.00% 0.0000 0.00 0.0000 TASAS.- SIN INTERCAMBIO DE FLUJOS - 0% 0.00% 0.0000 0.00 0.0000

OPCIONES *

CONTRATOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(27)

Se realizaron las pruebas prospectivas y retrospectivas necesarias para determinar el nivel de efectividad de las coberturas obteniendo los siguientes resultados:

SWAPS

TIPO DE

COBERTURA NIVEL DE EFECTIVIDAD

Swap con cobertura de tasas Valor Razonable 99.90%

Swap con cobertura de tasas Flujo de Efectivo 96.92%

OPCIONES

Valor Razonable 100%

En el periodo del cuarto trimestre de 2019, la pérdida en resultado por inefectividad es de $0.8 (CIFRA S EN M ILLONES DE P ESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(28)

SWAPS

TIPO DE

COBERTURA NIVEL DE EFECTIVIDAD

Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 99.98%

Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 100.02% Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 101.13% Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 100.10% Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 105.26% Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 100.13% Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 100.10% Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 100.12%

Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 103.04% Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 100.00% Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 112.28% Sw ap con cobertura de tasas Valor Razonable 100.16% Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 99.11% Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 98.32% Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 99.47% Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 98.59% Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 99.47% Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 98.59% Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 99.47% Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 99.38% Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 98.88% Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 0.990923926 Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 98.88%

Sw ap con cobertura de tasas Flujo de efectivo 99%

En el periodo del cuarto trimestre de 2020, la pérdida en resultado por inefectividad es de $0.3 CONTRATOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (CIFRA S EN M ILLONES DE P ESOS)

(29)

VIII.- Resultados por valuación y por compraventa, por tipo de operación correspondientes durante el cuarto trimestre de 2019 y 2020:

IX.- Monto y origen de las principales partidas que integran el rubro de otros ingresos y egresos correspondientes durante el cuarto trimestre de 2019 y 2020.

2019 2020

RESULTADO POR VALUACION -92.6 80.4 173.0 -186.8%

TITULOS PARA NEGOCIAR -91.0 70.8 161.8 -177.8%

TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS -1.6 9.6 11.2 -698.6%

POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO

COLATERALES VENDIDOS 0.0 0.0 0.0 0.0%

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS 104.1 -34.1 -138.2 -132.7%

TITULOS PARA NEGOCIAR 104.1 -37.1 -141.2 -135.6%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0.0 3.0 3.0 0.0%

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS 23.0 32.3 9.3 40.6%

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES 0.0 0.0 0.0 0.0%

TOTAL 34.5 78.6 44.1 127.8%

IV TRIM (CIFRA S EN M ILLONES DE P ESOS)

RESULTADO POR INTERMEDIACION

VAR $ VAR %

MONTO VAR % VAR IV T 2020 IV Trim 20 IVT 19 VS IVT 20 IVT 19 VS IVT 20

Recuperaciones 18.2 16.7 1.5 8.1%

Depuración de cuentas por pagar (1.7) 4.9 (6.6) 383.3%

Resultado por arrendamiento operativo 1.4 1.0 0.4 27.6%

Cobranza de créditos castigados 23.0 25.6 (2.5) -11.1%

Liberación de reservas 0.0 (0.0) 0.0 0.0%

Liberación de reservas de otros adeudos 0.1 0.1 0.1 47.7%

Venta de muebles e inmuebles 1.8 3.0 (1.2) -68.3%

Otros + fondos 9.8 51.0 (41.3) -422.2%

Pérdida en venta de cartera (0.8) (1.9) 1.2 -147.1%

Bonificaciones a clientes (6.9) (12.8) 5.8 -83.7%

Quebrantos diversos (11.9) (5.3) (6.7) 56.0%

Reserva para otros adeudos vencidos 7.2 (1.2) 8.4 117.0%

Reserva bienes adjudicados (1.2) 1.9 (3.2) 257.6%

Otros (1.0) (0.4) (0.5) 54.1%

Totales 37.9 82.6 (44.7) -53.9%

(30)

X.- Los impuestos diferidos se presentan a continuación según su origen para el cuarto trimestre de 2019 y 2020:

MONTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS SEGÚN SU ORIGEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Base Total ISR PTU TOTAL

PARTIDAS A FAVOR

PROVISONES TEMPORALES 193.9 58.2 0.0 58.2

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS

CREDITICIOS 1713.1 513.9 0.0 513.9

OTROS DIFERENCIAS TEMPORALES 483.6 145.1 0.0 145.1

717.2

PARTIDAS A CARGO

DEDUCCIONES ANTICIPADAS -807.6 -242.3 0.0 -242.3

OTRAS DIF. TEMPORALES 142.7 42.8 0.0 42.8

-199.5

TOTAL IMPUESTOS DIFERIDOS A FAVOR 517.7

MONTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS SEGÚN SU ORIGEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

BASE TOTAL ISR PTU TOTAL

PARTIDAS A FAVOR

PROVISONES TEMPORALES 246.9 74.1 0.0 74.1

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS

CREDITICIOS 2253.5 676.1 0.0 676.1

OTROS DIFERENCIAS TEMPORALES 516.5 154.9 0.0 154.9

905.0

PARTIDAS A CARGO

DEDUCCIONES ANTICIPADAS -1049.6 -314.9 0.0 -314.9

OTRAS DIFERENCIAS TEMPORALES 113.1 33.9 0.0 33.9

-281.0

(31)

XI.- Índice de capitalización ver en punto XX

XII.- Capital Básico y Complementario ver en punto XX

XIII.- Valor en Riesgo de Mercado

CAPITALIZACION Y VALOR EN RIESGO DE MERCADO (VAR)

IV TRIM

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2019 2020

ACTIVOS SUJETOS A RIESGO

DE CREDITO 40,004.9 44,167.6

DE MERCADO 3,747.0 5,628.1

OPERATIVO 7,322.4 7,760.9

ESTRUCTURA DEL CAPITAL

CAPITAL BASICO 5,546.6 6,046.7

CAPITAL COMPLEMENTARIO 1,201.7 2,043.3

CAPITAL NETO 6,748.3 8,090.0

INDICE DE CAPITALIZACION DE CREDITO 16.87% 18.32%

INDICE DE CAPITALIZACION TOTAL 13.21% 14.06%

VALOR EN RIESGO DE MERCADO PROMEDIO (VAR) 4.49 10.34

(32)

XIV.- Información por segmentos. dic-20 Operaciones Crediticias Operaciones de Tesoreria y Banca de

Inversion Otros Total

Activos 55,555.5 114,744.6 833.7 171,133.8

Disponibilidades 2,385.5 5,498.1 0.0 7,883.6

Inversiones en Valores 0.0 0.0 0.0 0.0

Títulos para negociar restringidos 0.0 97,202.7 0.0 97,202.7

Deudores por Reporto 0.0 5,433.3 0.0 5,433.3

Operaciones con Valores y Derivadas 0.0 162.0 0.0 162.0

Cartera de Credito 46,741.0 0.0 0.0 46,741.0

Otros Activos 6,429.1 6,448.4 833.7 13,711.1

Pasivo 50,138.2 114,744.6 0.0 164,882.7

Captacion Vista 32,026.6 2,000.0 0.0 34,026.6

Captacion Plazo 9,766.1 14,028.4 0.0 23,794.4

Acreedores por reporto 0.0 92,574.6 0.0 92,574.6

Colaterales Vend. O Dados en G. 0.0 0.0 0.0 0.0

Prestamos Interbancarios 6,446.6 0.0 0.0 6,446.6

Obligaciones subordinadas 0.0 2,734.5 0.0 2,734.5

Otros Pasivos 1,898.9 2,882.8 0.0 4,781.7

Capital 5,417.3 0.0 833.7 6,251.0

Capital Contable 5,417.3 0.0 833.7 6,251.0

Total Pasivo y Capital 55,555.5 114,744.6 833.7 171,133.8

Banca Afirme

Balance General por Segmentos

(33)

dic-19 Operaciones Crediticias Operaciones de Tesoreria y Banca de

Activos 49,476.2 63,687.5 493.5 113,657.2

Disponibilidades 1,837.1 3,358.9 0.0 5,196.1

Inversiones en Valores 0.0 0.0 0.0 0.0

Títulos para negociar restringidos 0.0 36,391.9 0.0 36,391.9

Deudores por Reporto 0.0 3,424.8 0.0 3,424.8

Cartera de Credito 42,189.3 0.0 0.0 42,189.3

Otros Activos 5,449.8 20,511.8 493.5 26,455.1

Pasivo 44,252.6 63,687.5 0.0 107,940.1

Captacion Vista 30,767.6 2,754.4 0.0 33,522.0

Captacion Plazo 8,735.2 2,266.9 0.0 11,002.1

Acreedores por reporto 0.0 53,999.1 0.0 53,999.1

Colaterales Vend. O Dados en G. 0.0 0.0 0.0 0.0

Prestamos Interbancarios 3,680.8 0.0 0.0 3,680.8

Obligaciones subordinadas 0.0 2,016.6 0.0 2,016.6

Otros Pasivos 1,069.0 2,436.6 0.0 3,505.7

Capital 5,223.6 0.0 493.5 5,717.1

Capital Contable 5,223.6 0.0 493.5 5,717.1

Total Pasivo y Capital 49,476.2 63,687.5 493.5 113,657.2

Banca Afirme

Balance General por Segmentos

(34)

dic-20 Operaciones Crediticias Operaciones de Tesoreria y Banca de

Ingreso por Intereses 1,477.25 1,858.41 0.00 3,335.66

Ingresos por Servicios de Almacenaje 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto por Intereses -671.36 -1,566.79 0.00 -2,238.16

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimacion Preventiva para Riesgos Cred. -510.99 0.00 0.00 -510.99

Comisiones y Tarifas Cobradas 145.77 0.00 380.59 526.36

Comisiones y Tarifas Pagadas -40.10 0.00 -147.37 -187.47

Resultado por Intermediación 32.30 46.81 0.00 79.11

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 82.49 0.00 0.00 82.49

Gastos de Administración y Promoción -559.45 -304.73 -192.78 -1,056.96

Resultado de Operación -44.10 33.69 40.43 30.03

Otros Gastos y Productos 0.00 0.00 0.00 0.00

ISR 2.60 -9.04 -0.80 -7.24

Resultado antes de participación de subsidiarias -41.50 24.65 39.64 22.79

Participación en el Resultados de subsidiarias 6.38 6.38

Utilidad Neta -41.50 24.65 46.01 29.2

Banca Afirme

Estado de Resultados por Segmentos (cifras en millones de pesos)

(35)

dic-19 Operaciones Crediticias Operaciones de Tesoreria y Banca de Inversion Otros Total

Ingreso por Intereses 1,522.5 2,269.0 0.0 3,791.5

Ingresos por Servicios de Almacenaje 0.0 0.0 0.0 0.0

Gasto por Intereses -774.0 -2,088.7 0.0 -2,862.7

Resultado por Posición Monetaria 0.0 0.0 0.0 0.0

Estimacion Preventiva para Riesgos Cred. -305.7 0.0 0.0 -305.7

Comisiones y Tarifas Cobradas 258.4 0.0 283.8 542.2

Comisiones y Tarifas Pagadas -52.2 0.0 -106.2 -158.4

Resultado por Intermediación 28.1 61.7 0.0 89.7

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 37.9 0.0 0.0 37.9

Gastos de Administración y Promoción -631.6 -217.5 -170.9 -1,020.1

Resultado de Operación 83.4 24.5 6.6 114.4

ISR -22.4 -6.6 -1.8 -30.7

Resultado antes de participación de subsidiarias 61.0 17.9 4.8 83.7

Participación en el Resultados de subsidiarias 0.0 0.0 0.0 0.0

Utilidad Neta 61.0 17.9 4.8 83.7

Banca Afirme

Estado de Resultados por Segmentos (cifras en millones de pesos)

(36)

A continuación, se presenta la cartera vigente y vencida por sector económico para el cuarto trimestre del 2019 y 2020:

CARTERA CREDITICIA VIGENTE AGRUPADA POR SECTOR ECONOMICO

IV TRIM

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2019 2020 VAR $ VAR %

AGRICULTURA 169.1 257.8 88.7 52.5% COMERCIO 6,767.7 9,921.5 3,153.8 46.6% CONSTRUCCION 3,351.8 3,262.0 -89.8 -2.7% ELECTRICIDAD Y AGUA 54.4 4,272.5 4,218.1 7748.8% MANUFACTURERA 1,704.9 1,582.3 -122.6 -7.2% MINERIA Y PETROLEO 2,201.0 1,273.0 -928.0 -42.2% SERVICIOS 7,829.3 6,846.9 -982.4 -12.5%

SERVICIOS FINANCIEROS E INMUEBLES 5,673.8 3,188.3 -2,485.6 -43.8%

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 940.7 1,331.6 390.9 41.6%

GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL 2,283.3 2,869.5 586.2 25.7%

CONSUMO 4,118.5 4,939.8 821.2 19.9%

VIVIENDA 7,471.0 7,902.4 431.5 5.8%

TOTAL 42,565.6 47,647.7 5,082.1 11.9%

CARTERA CREDITICIA VENCIDA AGRUPADA POR SECTOR ECONOMICO

IV TRIM

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2019 2020 VAR $ VAR %

AGRICULTURA 3.1 4.9 1.8 60.1% COMERCIO 385.1 362.4 -22.8 -5.9% CONSTRUCCION 83.8 81.3 -2.4 -2.9% MINERIA Y PETROLEO 0.0 0.0 0.0 0.0% ELECTRICIDAD Y AGUA 3.3 0.0 -3.3 -100.0% MANUFACTURERA 113.8 106.2 -7.6 -6.7% SERVICIOS 248.2 275.9 27.7 11.1%

SERVICIOS FINANCIEROS E INMUEBLES 7.3 8.7 1.4 19.7%

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 35.4 39.6 4.2 11.9%

ENTIDADES GUBERNAMENTALES 0.0 0.0 0.0 0.0%

CONSUMO 173.2 191.5 18.3 10.5%

VIVIENDA 456.2 478.4 22.2 4.9%

TOTAL 1,509.4 1,548.9 39.4 2.6%

(37)

Cartera de Créditos por Zona Geográfica

CARTERA CREDITICIA VIGENTE AGRUPADA POR TIPO DE CREDITO Y ZONA GEOGRAFICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIUDAD DE MÉXICO ( ** ) MONTERREY ( * ) NORTE ( *** ) CENTRO ( **** ) TOTAL

CREDITOS AL CONSUMO 997.23 3,260.54 2,275.42 1,598.07 8,131.26

ACT EMPRESARIAL O COMERCIAL 2,009.81 16,061.72 3,623.96 2,513.88 24,209.37 VIVIENDA MEDIA Y RESIDENCIAL 1,339.70 2,924.81 1,197.15 1,995.08 7,456.74

DE INTERES SOCIAL 0.00 14.22 0.00 0.00 14.22

ENTIDADES FINANCIERAS 5.25 465.41 0.00 0.00 470.65

ENTIDADES GUBERNAMENTALES 0.00 1,247.95 83.57 951.82 2,283.35

TOTAL 4,351.97 23,974.66 7,180.10 7,058.86 42,565.60

CARTERA CREDITICIA VIGENTE AGRUPADA POR TIPO DE CREDITO Y ZONA GEOGRAFICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CREDITOS AL CONSUMO 944.44 3,448.60 2,024.11 1,456.02 7,873.16

ACT EMPRESARIAL O COMERCIAL 2,728.98 20,054.37 3,411.31 2,216.58 28,411.25

MEDIA Y RESIDENCIAL 1,405.03 3,112.27 1,195.82 2,177.23 7,890.35

DE INTERES SOCIAL 0.00 12.07 0.00 0.00 12.07

ENTIDADES FINANCIERAS 1.06 590.31 0.00 0.00 591.36

ENTIDADES GUBERNAMENTALES 0.00 1,211.03 606.36 1,052.11 2,869.49

(38)

CARTERA CREDITICIA VENCIDA AGRUPADA POR TIPO DE CREDITO Y ZONA GEOGRAFICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIUDAD DE MÉXICO ( ** ) MONTERREY ( * ) NORTE ( *** ) CENTRO ( **** ) TOTAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 358.32 114.44 78.49 233.36 784.60

CREDITOS AL CONSUMO 27.08 140.81 64.54 36.26 268.68

MEDIA Y RESIDENCIAL 72.87 110.88 70.07 202.34 456.17

TOTAL 458.26 366.13 213.10 471.96 1,509.44

CARTERA CREDITICIA VENCIDA AGRUPADA POR TIPO DE CREDITO Y ZONA GEOGRAFICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 347.06 32.68 115.76 293.15 788.65

CREDITOS AL CONSUMO 33.23 126.53 71.33 50.76 281.85

MEDIA Y RESIDENCIAL 93.77 128.34 65.24 191.01 478.35

TOTAL 474.06 287.55 252.33 534.91 1,548.86

( * ) MONTERREY Y SU AREA METROPOLITANA ( ** ) CIUDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO

( *** ) BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, SINALOA, SONORA Y TAMAULIPAS

( **** ) AGUASCALIENTES, COLIMA, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MICHOACAN, MORELOS, NAYARIT, PUEBLA, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, VERACRUZ

(39)

Captación por Zona Geográfica

CAPTACION AGRUPADA POR GRUPO Y ZONA GEOGRAFICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIUDAD DE MÉXICO ( ** ) MONTERREY (*) NORTE ( *** ) CENTRO ( **** ) TOTAL

DEPOSITO DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA 6,352.38 14,129.10 2,509.29 9,892.18 32,882.95

DEPOSITOS A PLAZO 2,826.67 9,655.84 2,691.91 3,229.45 18,403.88

TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS 0.00 754.36 0.00 0.00 754.36

TOTAL 9,179.05 24,539.30 5,201.20 13,121.63 52,041.18

CAPTACION AGRUPADA POR GRUPO Y ZONA GEOGRAFICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIUDAD DE MÉXICO ( ** ) MONTERREY ( * ) NORTE ( *** ) CENTRO ( **** ) TOTAL DEPOSITOS DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA 7,586.90 11,586.72 3,149.98 11,813.76 34,137.36

DEPOSITOS A PLAZO 2,733.67 13,179.36 3,325.30 4,028.96 23,267.29

TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS 0.00 416.38 0.00 0.00 416.38

TOTAL 10,320.57 25,182.47 6,475.28 15,842.72 57,821.04

( * ) M ONTERREY Y SU A REA M ETROP OLITA NA ( ** ) CIUDA D DE M ÉXICO Y ESTA DO DE M ÉXICO

( *** ) B A JA CA LIFORNIA , CHIHUA HUA , COA HUILA , DURA NGO, SINA LOA , SONORA Y TA M A ULIP A S

(40)

XV.- Información de partes relacionadas:

Las principales operaciones realizadas con partes relacionadas fueron las siguientes:

CREDITOS Y OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS RELACIONADAS

IV TRIM

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2019 2020

PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE TIENEN EL CONTROL DIRECTO E INDIRECTO DEL GRUPO

DISPONIBILIDADES 199.0 201.47 CARTERA DE CREDITO 1,276.9 1,242.7 APERTURA DE CREDITOS IRREVOCABLES

10.0

10.0 CAPTACION A PLAZO Y REPORTOS

898.4 2,417.8 CAPTACION A LA VISTA 888.1 475.9 DEUDORES POR REPORTO

57,501.9

57,674.8 ACREEDORES POR REPORTO

1,222.8 609.5 ACREEDORES DIVERSOS - 0.2 DEUDORES DIVERSOS 77.6 23.0 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

16.6 - MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL BANCO Y DEL GRUPO

CARTERA DE CREDITO 5.1

4.8

CAPTACION A PLAZO Y REPORTOS 44.1

115.2 CAPTACION A LA VISTA 8.7 12.6 CONYUGES Y PERSONAS CON PARENTESCO CON LAS PERSONAS ANTERIORES

CARTERA DE CREDITO 12.9

14.5

CAPTACION A PLAZO Y REPORTOS 27.4

31.0

CAPTACION A LA VISTA 8.9

12.9