Panel: El Futuro del Mercosur
Una visión sobre el futuro de la
Industria Química Argentina
José María Fumagalli
Cámara de la Industria Química y Petroquímica
V Jornadas de Actualización Petroquímica
Una visión sobre el futuro de la Industria Química Argentina
Agenda
• Realidades del presente
• La relatividad del futuro
• Ejercicios numéricos
• Oportunidades y desafíos
– Complementariedad entre Argentina y Brasil
– Las próximas negociaciones Mercosur – UE
– Medio Ambiente y regulaciones internacionales
Una visión sobre el futuro de la Industria Química Argentina
Realidades del presente
• Desde 1992 la industria química viene siendo partícipe
de la construcción del Mercosur:
– Definición de la NCM y el AEC por ABIQUIM y CIQyP
– Fundación y recomendaciones conjuntas del CIQUIM a los estados parte del Mercosur
– Participación en negociaciones comerciales con Chile, México, CAN, ALCA, UE, etc. y en negociaciones técnicas (PIC, POPs, SAICM, etc.)
• Desde 1996 a través del CIQUIM la industria química
del Mercosur está representada en el ICCA.
• Con fecha 08,05,10 el CIQUIM presentó a sus
respectivos gobiernos un “position paper” sobre el
relanzamiento de las negociaciones Mercosur - UE
Una visión sobre el futuro de la Industria Química Argentina
La relatividad del futuro - 1
• Construir una visión aceptable del futuro requiere una base mínima de estabilidad en el presente;
• Es evidente que esa condición hoy no existe:
– Crisis económica internacional originada en países desarrollados – Nuevos roles de los países en desarrollo (BRIC, G-22, etc.)
– Definición de nuevas regulaciones financieras internacionales y nuevos [roles de los] organismos internacionales (FMI, WB, etc.)
– Necesidad imprescindible de nuevos paradigmas sobre el desarrollo económico y su sustentabilidad
• Tampoco existe certeza respecto de variables fundamentales para la petroquímica:
– Disponibilidad efectiva y precio de materias primas – Impacto del nuevo mapa productivo
– Intensidad y alcance de nuevas regulaciones (medio ambiente y cambio climático)
Una visión sobre el futuro de la Industria Química Argentina
La relatividad del futuro - 2
• Conclusión 1: este marco de enormes
incertidumbres es poco propicio para construir
visiones de futuro de real utilidad;
• Conclusión 2: hoy parece más fructífera la
alternativa de considerar el impacto de algunas
oportunidades y desafíos relevantes, al menos
hasta que las aguas se calmen un poco;
• Pese a ello, nuestro espíritu ingenieril requiere de
algunos números, aunque sean referenciales
Una visión sobre el futuro de la Industria Química Argentina
Algunos Ejercicios numéricos
Inversiones
Para acompañar crecimiento = 18bn Eliminar déficit comercial = 9bn
Total inversiones = 27bn Inversiones
Para acompañar crecimiento = 87bn Eliminar déficit comercial = 45bn
Total inversiones = 132bn Inversiones 2010 - 2020 Crecimiento PBI = 4% aa Elasticidad = 20 / 25% Crecimiento PBI = 4% aa Elasticidad = 25% Hipótesis macro 2010 – 2020 Facturación = US$ 25 bn Consumo Ap. = US$ 30 bn Déficit comercial = US$ 5bn Facturación = US$ 122 bn
Consumo ap. = US$ 145 bn Déficit comercial = US$ 21 bn Situación de la
IQ – 2008
Alcanzar el máximo desarrollo sostenible de la Industria
Química, evitando generar cualquier restricción al
desarrollo económico y social Posicionar a la industria
química Brasileña en 2020
entre las 5 mayores del mundo, haciéndola superavitaria y líder mundial en química verde
Objetivo Estratégico
Estimado CIQyP Pacto Industria Química
ABIQUIM
Argentina
Brasil
Una visión sobre el futuro de la Industria Química Argentina
Oportunidades y desafíos
Complementariedad entre Argentina y Brasil -1
menor desventaja Br 4,6 -22.504,52 34.150,07 11.645,55 -4.844,53 10.881,62 6.037,09 Total menor desventaja Ar 6,2 -338,97 698,06 359,09 -54,83 135,17 80,34 40 (parcial) menor desventaja Br 4,5 -2.164,81 3.958,52 1.793,71 -477,40 1.487,98 1.010,58 39 (parcial) ventaja Ar -2,8 -1.711,35 2.603,85 892,50 617,45 1.131,95 1.749,40 38 menor desventaja Ar 6,4 -182,76 276,44 93,67 -28,62 117,69 89,07 37 ventaja Br -2,9 12,17 11,17 23,34 -4,15 14,06 9,91 36 ventaja Ar 0,1 23,84 250,73 274,57 159,64 127,55 287,19 35 menor desventaja Br 0,9 -95,32 383,70 288,38 -110,05 274,03 163,98 34 ventaja Ar 1,2 185,63 433,13 618,76 154,37 359,18 513,55 33 menor desventaja Br 2,6 -566,66 983,17 416,51 -221,93 409,61 187,67 32 menor desventaja Ar 7,8 -8.842,02 9.302,07 460,06 -1.135,28 1.352,23 216,95 31 menor desventaja Ar 6,3 -3.318,75 4.280,21 961,46 -529,63 1.162,43 632,80 30 menor desventaja Br 2,0 -5.581,87 8.412,50 2.830,63 -2.724,48 3.422,91 698,42 29 ventaja Br -0,2 96,20 2.524,81 2.621,01 -480,70 877,62 396,91 28 menor desventaja Br 2,2 -19,84 31,70 11,86 -8,91 9,23 0,32 27 (parcial) Balance Impo Expo Balance Impo Expo Notas (1) Balance Br/Ar BRASIL ARGENTINA Cap. NCM
Valores en millones US$
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Oportunidades y desafíos
Complementariedad entre Argentina y Brasil -2
2818 – 2804 – 2922 – 2909 – 3901 3305 – 3503 – 3401 – 2843 – 3306 2901 – 3301 – 2902 – 3005 – 2849 3201 – 3504 – 3505 – 2847 – 3806 3824 – 3307 – 2902 – 3808 – 3301 3501 – 3506 – 3823 – 3201 – 2814 3915 – 3503 – 3817 – 3904 – 2849 2810 – 3702 – 3502 – 2836 - 2827 Principales 20 US$ 3,92 bn 16,9% del saldo US$ 1,86 bn 37,6% del saldo Saldo partidas superavitarias US$ 2,49 bn 7,2% del total impo US$ 2,04 bn
18,6% del total impo Importación partidas
superavitarias
US$ 6,42 bn 55,1% del total expo US$ 3,90 bn
64,6% del total expo Exportación partidas superavitarias 45 partidas (32 complementarias) 54 partidas (41 complementarias) Partidas superavitarias
Brasil
Argentina
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Oportunidades y desafíos
Las próximas negociaciones Mercosur – UE -1
5 4 1 >50 Cantidad multinacionales € -4,9 bn € -4,1 bn € -0,7 bn € +4,9 bn
Balance químico interregional
€ -19,2 bn € -16 bn
€ -2 bn + € 35,4bn
Balance químico global
1:6 1:8
1:32 1:1
Tamaño relativo con UE
€ 90 bn € 70 bn
€ 17 bn € 537 bn
Valor de la producción química
Total Mercosur Brasil Argentina UE-27 Diferencias Estructurales Muy insuficiente Muy elevada Homogeneidad de políticas y su gobernanza
Sin capacidad de impedir el comercio REACH, SPS, con capacidad de impedir el comercio Protección no tarifaria 2 a 14% 0 a 6,5% Estructura arancelaria
Mercosur
UE- 27
Diferencias de políticas dirigidas a la industriaUna visión sobre el futuro de la Industria Química Argentina
Oportunidades y desafíos
Las próximas negociaciones Mercosur – UE - 2
Impacto sobre el resultado de las negociaciones
– Las enormes asimetrías existentes en la negociación conducirán inexorablemente a resultados perjudiciales para la industria
química del Mercosur;
– La negociación de un TLC carece de interés para la industria química del Mercosur y es contraria a sus intereses
– Si la negociación permitiera alcanzar un resultado integral
claramente favorable a los intereses de los países del Mercosur, subsistiría la necesidad de aplicar un tratamiento especial y
diferenciado específicamente diseñado a favor de la industria
química del Mercosur, con capacidad de compensar los impactos negativos para el sector.
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Oportunidades y desafíos
Las próximas negociaciones Mercosur – UE - 3
Recomendaciónes presentadas por el CIQUIM
para la negociación química:
– Tratamiento para productos que no son objeto de comercio por restricciones de la UE
– Reglas de Origen
– Tratamiento para productos químicos alcanzados por el REACH – Tratamiento para productos que en el futuro inicien el proceso de
“evaluación” y/o “autorización” en el REACH
– Tratamiento para productos fabricados en el Mercosur por empresas de la UE
– Tratamiento para industrias nacientes (cláusula GDEM) – Cláusulas de salvaguardia especial para el sector químico
– Tratamiento especial y diferenciado para productos elaborados por PyMIQs del Mercosur
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Oportunidades y desafíos
Medio Ambiente y regulaciones internacionales
Ejemplos de regulaciones ambientales con
capacidad para regular el comercio:
• REACH y su internacionalización
• GHS
• Registros SPS – Codex Alimentario
• Cambio Climático (Huella carbono, etc)
• Convención Mercurio
• Otras derivadas del programa SAICM
• ¿Antidumping social?
Una visión sobre el futuro de la Industria Química Argentina
C
onclusiones
– Los desafíos son muy importantes, pero las oportunidades no son menores
– Un camino cierto para potenciar nuestras ventajas es redoblar la apuesta por el Mercosur
– La armonización de políticas industriales y comerciales permitiría aprovechar la complementariedades al máximo
– El futuro que hoy parece difuso, llegará inexorablemente
– ¡Ánimo: varios indicadores señalan que hoy tenemos mayor capacidad para moldearlo de la que nunca antes tuvimos!