km 2. Balanza Comercial:

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Guía Práctica de Distribución Agroalimentaria en Terceros Países

DATOS BÁSICOS

Población:

Capital:

Area:

PIB Per capita:

Tasa crecimiento: Inflación: Balanza Comercial: Nº ordenadores: Moneda: Idioma of./negoc.: Religión: Vías de acceso:

81,7 Mill. (Julio 2008 est.). Urbana (%): 43. Menores 15 años (%): 34%. Media países región: 32. Media países emergentes: 30.

El Cairo (15,8 mill.). Otras ciudades: Alejandría, Giza, Shubra el-Khaima, Port Said.

1.001.450 km2

4.690 $US (2007). Media países región: 7.746 Media países emergentes: 5.983

6,5% (2007). Prevista 2008:6,0% 9,4% (2007). Prevista 2008: 14,5%

-20,6 ($US billones 2007) Prevista 2008:-27,4

38 (* 1.000 habitantes 2007). Media países región: 92. Media países emergentes: 50.

Pound egipcio (1 EUR = 7.6390656 EGP - 10/2008) Árabe / Inglés y francés

Musulmanes (90%). Coptos (9%), Cristianos (1%) Alexandria, Damietta, El Dekheila, Port Said, Suez, Zeit

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• El clima de negocios se ha beneficiado de un activo programa de reforma y un auge económico regional.

• Egipto cuenta con fuentes diversificadas de divisas (el Canal de Suez, el turismo, las transferencias privadas, y el petróleo y las exportaciones de gas).

• Las reservas de divisas son altas. El país cuenta con el apoyo político y financiero de los países occidentales.

• El interés sobre la deuda pública y el costo de los subsidios pesa sobre las finanzas públicas que limita la capacidad de desarrollo de las infraestructuras.

• El sistema bancario todavía no es capaz de satisfacer las necesidades de la economía.

• El sector del turismo, cuyos ingresos son de importancia fundamental para la balanza por cuenta corriente y el crecimiento económico, sigue siendo vulnerable a la amenaza terrorista.

* Rating: A1, A2, A3, A4, B, C, D (para más información ver Anexo). Fuente: COFACE

Tenga en cuenta que…

En Egipto, como en todo el Oriente Medio, las cosas casi nunca son lo que parecen a primera vista. A pesar de ser un país de un millón de km2

y 65 millones de habitantes, sólo el 5% del territorio es habitable y sólo entre el 10 y el 15% de la población, puede considerarse un mercado potencial para los productos de importación. No obstante, el crecimiento sostenido de la economía a tasas en torno al 5% anual y la reciente apertura al exterior han permitido un aumento sin precedentes, de la presencia de una gran variedad de artículos importados en el país.

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RECOMENDACIONES DE ACCESO AL MERCADO

• Aunque, en términos generales, el comercio exterior se ha liberalizado sustancialmente en los últimos años, continúa existiendo una considerable protección a las industrias nacionales y los aranceles, que son altos (sobre todo para los productos de consumo), pueden además modificarse de forma totalmente imprevista. También las barreras no arancelarias, tanto técnicas como administrativas, afectan a numerosos productos, sobre todo bienes de consumo y bienes intermedios. Por todo ello, tiene una enorme importancia la profesionalidad del importador o del agente.

• Es frecuente que los importadores se denominen "sole agent", lo que supone que detentan la distribución en exclusiva de una marca o de un fabricante. Aunque generalmente el importador egipcio no exige la exclusividad por contrato escrito, en la mayoría de los sectores todos los agentes y distribuidores se conocen entre sí y por tanto, el proveedor tiene que seleccionar y centrar su colaboración comercial con uno de ellos.

• Los principales importadores, con una cifra de negocio relevante en el extranjero, suelen contar con la figura de un agente de compras establecido en Europa o en los principales países proveedores, que es quien lleva a cabo la consolidación de los pedidos y la gestión financiera.

• Respecto al establecimiento final, se recomienda la distribución en cadenas de supermercados de clase A y B, como Carrefour, Metro, Alfa Market o Saoudi Supermarket, ya que son estos donde se concentran la mayor parte de productos importados y la mayor variedad de productos.

• La venta en envases de más de un kilo para hoteles o restaurantes es otra oportunidad, aunque para acceder a este canal, habrá que ser muy competitivo en precio o tener algún producto de gran ventaja competitiva. • Por último, cabe mencionar la posibilidad de las tiendas libres de impuestos o “Duty frees” como oportunidad. • El producto español es considerado como un producto de calidad excelente en el sector de la alimentación.

Muchas marcas españolas, ya están presentes en los supermercados egipcios como son Gullón, Chupa Chups, etc. Y sí existe interés por parte de las empresas egipcias en contactar con fabricantes de productos de alimentación, en los sectores de conservas en general.

• El principal problema que los empresarios egipcios observan a la hora de negociar con empresarios españoles es el precio, razón por la que últimamente han pasado a interesarse más por productos asiáticos de peor calidad, pero con muy buenas cuotas de mercado.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

• La cadena de distribución comercial, por lo general es bastante sencilla: Mayoristas - minoristas. Los importadores casi siempre actúan como mayoristas y tienen sus propios almacenes y establecimientos, en algunos casos incluso con venta directa al público (showrooms).

• Los márgenes comerciales de los mayoristas cuando se trata de productos de consumo suelen estar entre el 5 y el 10% y los de los minoristas alrededor del 20%.

• Dentro del sector minorista son las cadenas de supermercados y el sector del catering, constituido por hoteles y restaurantes, los dos grupos objetivo de nuestros productos.

• Si hablamos del producto importado, las cadenas de supermercados son su único canal de distribución, ya que el sector de catering está ocupado por las marcas locales.

Supermercados internacionales

• Shoprite, cadena Sudafricana que abrió en los últimos años 7 supermercados. Su estrategia era ofrecer precios competitivos manteniendo tratos directos con fabricantes y no con intermediarios. Importaban directamente de Sudáfrica, Italia, Honk Kong y Singapur. Cerraron sus puertas en 2005 por falta de beneficios.

• Carrefour ha revolucionado el comercio alimentario en Egipto introduciendo un nuevo formato de hipermercado, que hasta entonces sólo contaba con la presencia de la empresa local Alfa Market. Actualmente cuentan con dos establecimientos en El Cairo y uno en Alejandría. Su objetivo es atraer a las familias medias, y entre sus productos priman fundamentalmente los locales.

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Nombre Propiedad Nº de tiendas Ciudad Formato de compra Carrefour Internacional 3 Cairo /

Alexandria

Directamente / Importador

Metro Local 24 Cairo,

Alexandria, Ismailia

Directamente / Distribuidor

Ragab Sons Local 13 Cairo Directamente / Mayorista Fathalla Local 8 Alejandría Directamente/

Importador / mayorista Zahran Local 5 Alejandría Directamente

Alfa Local 6 Cairo y

Alejandría

Directamente / Importador de productos para el hogar El Hawari Local 6 (un moderno

supermercado)

Cairo Mayorista

Shoprite Internacional Joint Venture

7 Cairo Directamente / Importador

Abba Local 4 Cairo Directamente / Mayorista Seoudi Local 6 Cairo Directamente

Oscar Local 2 Cairo Directamente /Agente / Importador

Hipermercados

• Metro, empresa 100% egipcia, es la principal cadena egipcia de supermercados, y actualmente opera con más de 20 supermercados en El Cairo, Alejandría e Ismailia. Tiene planes de expansión en Hurghada y Mansoura. Cuenta con una variedad de productos que incluye más de 16.000 productos de alimentación y otros 6.000 productos complementarios. Cuenta con servicio de entrega a domicilio y pedido telefónico.

• El único hipermercado de capital egipcio que opera en el país es Alfa Market. Actualmente cuenta con 6 tiendas y antes de la llegada de Carrefour era el hipermercado más grande del país. Ofrece aproximadamente 70.000 productos de los cuales unos 20.000 son de alimentación. Cuentan con servicios como lavandería, alquiler de video, zapateros, etc. Su estrategia consiste en ofrecer promociones mensuales cercanas al 10-20% en varios productos. Además, la cadena ha creado varios tipos de sistemas de fidelización de clientes como “tarjetas familiares”, que ofrecen descuentos entre el 3 y el 10%.

• HyperOne, el segundo hipermercado local, abrió su primer establecimiento en 2005 en las afueras de El Cairo, en la ciudad industrial de 6 de Octubre. El hipermercado cuenta con servicios complementarios como: área de restauración, 20 tiendas, y área infantil.

Supermercados de descuento

• Con la expansión de los supermercados locales e internacionales, los supermercados de descuento se han visto obligados a ampliar sus servicios para mantener su presencia en el mercado.

• Ragab Sons, El Mahmal y Abou Zekry son los principales supermercados de descuento. Para afrontar la fuerte competencia, Ragab Sons ha implementado una estrategia de promoción en varios productos con descuentos en torno al 10-20%; además la cadena ha ampliado su horario hasta cubrir las 24 horas diarias.

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Cadenas de ultramarinos, estaciones de servicio y kioscos

• Este tipo de establecimientos vende dulces, snacks, zumos y refrescos importados. No importan productos directamente sino que los adquieren de importadores, mayoristas y distribuidores locales.

• Las estaciones de servicio más populares son: Mobil Mart, Esso, Caltex y Shell. Exxon Mobil (On the Run) ha introducido un nuevo concepto de tiendas de ultramarinos, con tiendas de entre 60 y 200m2 abiertas las 24 horas al día y cuyos productos estrella son los alimentos procesados y precocinados.

• La Poire, una conocida cadena de panaderías y pastelerías ha conquistado el sector con sus tiendas “La Poire Express”. Se sitúan generalmente en estaciones de servicio como “Cooperation” y ofrecen una amplia gama de comidas y bebidas además de los conocidos pasteles de la marca.

Pequeñas tiendas independientes de ultramarinos

• Ofrecen un número limitado de productos importados. Se estima que este tipo de establecimientos disminuirá con la expansión de las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. Todavía cuentan con la mayor cuota de mercado entre las clases medias-bajas.

SECTOR HORECA

• Hasta el año 2.010, el gobierno egipcio tiene planeado aumentar el número de turistas de 7 millones a 10 millones y construir 100.000 plazas hoteleras, además de otras inversiones en la costa del norte, Sinaí y el Mar Rojo.

FERIAS AGROALIMENTARIAS

Cómo ferias destacadas del sector podrían destacarse para posibles búsquedas de distribuidores o prospección del mercado:

Egypt SUPERMARKET Expo Organizador: C.I.C.C Prestige Co Lugar de celebración: El Cairo

Celebración y frecuencia: Octubre con carácter anual. Perfil: Feria muy importante aunque poco profesional ya que se dirige más bien al público en general.

CAIRO INTERNATIONAL FAIR Organizador: GOIEF

Lugar de celebración: El Cairo

Celebración y frecuencia: Marzo con carácter anual.

Perfil: Feria multisectorial de gran tamaño y afluencia de público que se celebra cada año y que cuenta con gran popularidad aunque resulta demasiado general y no especializada.

www.cairofair.com FOOD TECH

Organizador: AGD QUALITY SHOWS

Lugar de celebración: International Fairs Ground – El Cairo Celebración y frecuencia: Noviembre con carácter anual. Perfil: Feria del sector alimentario, mucho más profesional que la primera y de gran importancia. Es más bien local.

ENLACES DE INTERÉS

Cadenas de supermercados:

• Carrefour: www.carrefouregypt.com Asociaciones Comerciales:

• Egyptian Business Association

103 Omar Ibn El Khattab St., Sabaa Omarat Sq., Heliopolis, Cairo – Egypt.

Tel: +202-417 6566. Fax: +202-417 6566 Oficina Comercial Española:

19 Boulos Hanna Street - Midan Fini - Dokki , El Cairo – Egipto

Tel: +202 336 1588. Fax:+202 336 1577

elcairo@mcx.es

Organizaciones implicadas en el proceso aduanero de importación:

• Laws and Legislations for Investment:

www.investment.gov.eg/MOI_Portal/Information+ Center/Laws

• Authority for Veterinary Services:

www.agri.gov.eg/MainMenuIe.aspx?Id=vetservice s.htm&Ph=500

• Egyptian Organization for Standardization and Quality Control (EOS):

www.eos.org.eg/En_web/en_home.htm • Customs:

www.customs.gov.eg/frontpage/index_en.htm • Aranceles: mkaccdb.eu.int

Otros:

• The Egyptian Economic Bulletin: www.eip.gov.eg • General Authority for Investment and Free Zones

GAFI: www.gafinet.org

• Ministry of Agriculture and Land Reclamation:

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• Ministry of Foreign Affairs:

www.agri.gov.eg/MainMenuIe.aspx?Ph=1350 • Ministry of Foreign Trade and Industry

www.economy.gov.eg

• Egyptian Agricultural Organization

www.elzahraa-stud.org.eg

• Cairo and Alexandria Stock Exchanges:

www.egyptse.com/main.asp

• Maritime Transport Sector:

www.mts.gov.eg/English/default.aspx

• Chamber of Commerce:

www.cairogachamber.com

• Central Bank www.cbe.org.eg

COMERCIO EXTERIOR

Ranking de los principales sectores exportados por MURCIA a EGIPTO en el año 2007. (Miles €)

Orden Sector Importe Orden Sector Importe

1 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2.466 8 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS

39

2 MEDIO AMBIENTE Y

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 1.666 9 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA

22

3 INDUSTRIA QUÍMICA

(PRODUCTOS QUÍMICOS) 1.438 10 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 19 4 INDUSTRIA AUXILIAR

MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN

758 11 BEBIDAS SIN ALCOHOL 9

5 PANADERÍA Y OTROS 594 12 OCIO 8

6 MODA 338 13 TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES

3

7 HÁBITAT 163 14 INDUSTRIAS CULTURALES 0

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Fuente: TradeMap

Año: 2007

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS IMPORTADOS POR EGIPTO EN 2007

EGIPTO Código SA Descripción del producto Valor 2007, miles de USD Crecimiento anual en valor entre 2002-2007, % Crecimiento anual en valor entre 2005-2007, % Crecimiento anual del mundo importaciones entre 2002-2007, % Participación en las importaciones mundiales, % Posición relativa en las importaciones mundiales

'TOTAL Todos los productos 40.131.130 24 26 16 0,29 49

'01 Animales vivos 31.601 24 58 12 0,2 50

'02 Carne y despojos _comestibles 487.898 45 -10 13 0,63 31

'03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros

invertebrados acuáticos 175.945 38 32 9 0,23 39

'04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel

natural; 381.958 19 39 13 0,64 34

'05

Los demás produc. de orig. animal, no comprendidos en otros capítulos

20.424 -13 44 9 0,34 43

'06 Plantas vivas y productos _{de la floricultura} 4.666 9 72 9 0,03 82

'07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y

tubérculos alimenticios 218.824 13 16 12 0,47 37

'08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de

melones 64.904 29 32 12 0,1 67

'09 Café, te, yerba mate y _especias 180.860 21 3 19 0,7 27

'10 Cereales 2.633.756 18 93 15 3,38 7

'11 Productos de la molinera; malta; almidón y fécula;

inulina; gluten de trigo 15.045 13 42 14 0,12 111

'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos

417.037 37 100 10 0,88 23

'13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos

vegetales 19.457 21 38 10 0,46 41

'14

Materias trenzables, demás produc. de origen vegetal, no expres. en otros

3.460 21 25 6 0,42 35

'15 Grasas y aceites animales o vegetales; grasas

alimenticias; ceras 773.990 8 48 17 1,29 19

'16 Preparaciones de carne, de pescado o de

crustáceos, de moluscos 80.457 13 -11 14 0,26 40

'17 Azucares y artículos de _confitería 212.021 13 -39 15 0,68 41

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'19 Prep. a base de cereales, harina, almidón, fécula o

leche; pastelería 43.915 29 64 12 0,11 88

'20 Prep. de legumbres, hortalizas, frutos o de

otras partes de plant. 31.443 22 65 14 0,07 89

'21 Preparaciones alimenticias _diversas 71.591 20 11 13 0,18 73

'22 Bebidas, líquidos _{alcohólicos y vinagre} 35.747 18 68 13 0,04 108

'23 Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias;