“EL SECTOR INMOBILIARIO”
ARQ. RICARDO ARBULÚ SOTO
CAP – JUN/10
AGENTES DEL SECTOR INMOBILIARIO
Banca Empresariado Promotores Demanda Compradores OfertaRol Promotor - Estado
C1 C1
1. EL SECTOR BANCARIO FINANCIERO
• El Sistema Bancario provee de fondos al sector construcción.
• Año 92 al 97 Bancos sector A, crisis financiera 98 al 2,001 . • Los Bancos en el 2,000 no financiaban los sectores B y C
(morosidad cultura crediticia informalidad de ingresos (morosidad, cultura crediticia, informalidad de ingresos, mayor riesgo y por ende mayor tasa de interés.)
• Fondo MIVIVIENDA: Financiamiento de viviendas sectores B y C: premio al buen pagador, aposto sectores B y C, asumió 2/3 riesgo, ahorro hipotecario, certificado de calificación y la inicial).
• Constructores logro de costos de construcción competitivos • Liderazgo del Programa Mivivienda: reactivación del Crédito
Hipotecario. C2 C2
Evolución de los créditos Mivivienda
6,849 8,224 6,450 5,750 4 470 4,828 Nº Créditos hipotecaris C3 C3 405 1,409 3,588 3,396 4,470 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fuente: Fondo Mivivienda / Elaboración: Propia Fuente: Fondo Mivivienda / Elaboración: Propia
Resultados: Sector Bancario
• Los bancos han invertido más en créditos hipotecarios. • Competencia saludable. • Reducción de tasas de interés y costos de operaciones (títulos, notariales, tasaciones) • Mejora de las condiciones crediticias (prepagos sin penalidad, cuotas dobles, ‐ iniciales 30%, 20%, 10%, 0%, 120%). • Sistemas de ahorro: calificación. • Disminución de Morosidad (8 a 0.8%, Mivivienda 0.5%). Reducción del riesgo y tasa. • Gran mercado potencial, cobertura es insuficiente. C4 C4EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE LOS
CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA
VIVIENDA
6 0% 7.0% 8.0% 9.0% Morosidad créditos Hipotecarios C5 C5 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% Ene ‐02 Ma y‐ 02 Sep ‐02 Ene ‐03 Ma y‐ 03 Sep ‐03 Ene ‐04 Ma y‐ 04 Sep ‐04 Ene ‐05 Ma y‐ 05 Sep ‐05 Ene ‐06 Ma y‐ 06 Sep ‐06 Ene ‐07 Ma y‐ 07 Sep ‐07 Ene ‐08 Ma y‐ 08 Sep ‐08 Ene ‐09 Ma y‐ 09 Sep ‐09 Ene ‐10Fuente: SBS/ Elaboración : Propia Fuente: SBS/ Elaboración : Propia
Fondo MIVIVIENDA
•
Ha cumplido con su fin , de ser un ente promotor
del desarrollo de la vivienda.
•
Rol del estado: realizar actividades en beneficio de
la población, que el sector privado no hace o no le
la población, que el sector privado no hace o no le
es rentable.
•
Falta atender con más fuerza a los sectores C y D.
•
El desarrollo de la vivienda en el interior del País.
C6 C6 Banca 1) Mejora de condiciones crediticias (prepago, costos, plazo) 2) Tendencia a la baja TEA (9% Set.08, 12% Dic 08 10% Set 09 15% 11% 8% 10% 12% 14% 16% America Latina: Créditos hipotecarios sobre PBI (%) Dic.08, 10% Set.09, 9% Mar.10) (difusión) 3) Baja morosidad 0.84% ‐ 2,009, 1,999 (8%) 4) Concentración en 4 bancos (88%) 5) Créditos dolarizados. 6) Baja penetración de créditos hipotecarios 2.8% PBI. 5% 4% 3% 2% 0% 2% 4% 6% 8%Chile Mexico Colombia Brasil Perú Argentina
Fuente: CAPECO / Elaboración:: SEE BBVA Banco Continental Fuente: CAPECO / Elaboración:: SEE BBVA Banco Continental
C7 C7 Banca. ‐ Reducción de tasas de interés y dolarización (95% 2,005 a 64% 2,009) ‐ Mayor competencias bancos (menos compradores). ‐ Nuevos ingresos: Incasa, Banco de la Nación, Cajas Rurales, etc. ‐ Ingresos de más fondos de inversión (SAFIs) para financiar proyectos inmobiliarios. ‐ Más exigencia de los Bancos al otorgar créditos hipotecarios y promotores (a los mejores, más ventajas). ‐ Reducción lenta de la autoconstrucción (crédito hipotecario) (estilo de vida – C1). C9 C9
2. LA DEMANDA
‐ Concentradas en segmentos bajos (60% vivienda < 15,000, Capeco). C10 C10LA DEMANDA DE VIVIENDA
• Existe un déficit acumulado de 1,200,000 viviendas en el
Perú, y cada año se forman 100,000 nuevos hogares, incrementándose el déficit, Perú 40,000 Viv.(26 millones). Chile 100,000 (16). Colombia 120,000, México 450,000 viviendas (100´).
• Déficit en Lima de 500,000 viviendas, demanda efectiva
según CAPECO de 325,687 hogares en el 2,009. ( intención comprar, inicial, capacidad de pago)
• Según el estudio de niveles socioeconómicos de la gran
Lima de apoyo SA, los ingresos han aumentado en los últimos 3 años en un 8% aprox.
C11 C11
Distribución de la Demanda Insatisfecha
2009
PRECIO DE LA VIVIENDA EN US DÓLARESDemanda Oferta Demanda Particip. Efectiva Inmediata Insatisfecha por rango Hogares Viviendas Hogares % Hasta 4 000 15 095 0 15 095 4.90 4 001 - 8 000 43 273 0 43 273 14.04 8 001 - 10 000 39 191 3 39 188 12.72 10 001 - 15 000 36 937 1 152 35 785 11.61 15 001 - 20 000 51 607 581 51 026 16.56 20 001 - 25 000 22 936 1 465 21 471 6.97 25 001 - 30 000 35 662 882 34 780 11.29 30 001 - 40 000 37 419 1 319 36 100 11.71 40 001 - 50 000 20 418 1 432 18 986 6.16 50 001 - 60 000 12 654 1 902 10 752 3.49 60 001 - 70 000 4 625 1 258 3 367 1.09 70 001 - 80 000 2 963 1 104 1 859 0.60 80 001 - 100 000 1 503 1 422 81 0.03 100 001 - 120 000 724 1 080 - 356 -0.12 120 001 - 150 000 521 1 311 - 790 -0.26 150 001 - 200 000 159 958 - 799 -0.26 200 001 - 250 000 0 565 - 565 -0.18 250 001 - 300 000 0 402 - 402 -0.13 300 001 - 500 000 0 544 - 544 -0.18 MÁS DE 500 000 0 127 - 127 -0.04 TOTAL 325 687 17 507 308 180 100.00 Fuente: CAPECO Fuente: CAPECO C11 C11
3.0) LA OFERTA
• Concentrada en segmentos altos y medios. • Según Ipsos ‐ Apoyo, en los últimos 5 años PRECIO DE LA VIVIENDA EN US DÓLARES Demanda Oferta Efectiva Inmediata Hogares Viviendas Hasta 8 000 58 368 0 8 001 - 15 000 76 128 1 155 15 001 - 25000 74 543 2 046 25 001 - 40 000 73 081 2 201 el ingreso familiar promedio se ha incrementado en 40% pasando de US$ 430 – 2,003 a US$ 600 en el 2,008. C15 C15 40 001 - 50 000 20 418 1 432 50 001 - 60 000 12 654 1 902 60 001 - 70 000 4 625 1 258 70 001 - 80 000 2 963 1 104 80 001 - 100 000 1 503 1 422 100 001 - 150 000 1 245 2 391 MÁS DE 150 000 159 2 596 TOTAL 325 687 17 507 Fuente: CAPECO Fuente: CAPECOOferta.
Precio bajo de venta /m2de vivienda, enPRECIO POR METRO CUADRADO A NIVEL INTERNACIONAL (US$) 5,449 5,541 9,961 13,814 16,216 Shangai Roma Paris Tokio Nueva York vivienda, en comparación con otros países. C16 C16
Fuente: The World Report 2009 Fuente: The World Report 2009 Elaboración : Global Property Guide Elaboración : Global Property Guide 944 1,486 1,688 1,830 1,994 2,277 3,932 Lima Santiago Bogota Mexico DF Buenos Aires Sao Paolo Madrid
LA OFERTA
• De 1,992 al 1998 la Oferta se orienta s sectores altos.
• En 1,998 se crea el fondo MIVIVIENDA.
• En el 2,001 empresas ofrecen viviendas para sectores B y
C, logran precios y costos mas bajos.
• Al ofertar Departamentos a menores precios, obtienen
t á t i
segmentos más numerosos y con menor competencia.
• El 87.4% de la oferta edificadora en Lima es vivienda y de
esta el 95% es del tipo departamento.
• La vivienda de precios intermedios y bajos tienen mayores
porcentajes de venta, principalmente en distritos
centrales como Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, y San Miguel, debido a que cuentan con un buen equipamiento urbano y una ubicación céntrica.
C17 C17
Distribución de la Actividad Edificadora
según Destinos
2004-2009
M2 % M2 % M2 % M2 % M2 % M2 % 2009 Destino 2004 2005 2006 2007 2008 C18 C18 Vivienda 2 490 690 82.24 2 739 894 84.92 2 805 506 81.85 3 160 170 82.47 1 314 158 88.97 1 796 923 87.4 Locales Comerciales 120 667 3.98 118 598 3.67 158 046 4.61 143 389 3.74 34 009 2.3 11 562 0.6 Oficinas 21 615 0.71 24 456 0.76 41 875 1.22 100 153 2.61 47 410 3.21 131 872 6.4 Otros Destinos 395 711 13.07 343 539 10.65 422 398 12.32 428 288 11.18 81 452 5.51 115 125 5.6 Total 3 028 683 100. 0 3 226 487 100 3 427 825 100 3 832 000 100 1 477 029 100 2 055 482 100.0 Fuente: CAPECO Fuente: CAPECOViviendas Vendidas según Sector
Urbano - 2009
TOTAL SECTOR URBANO UNIDADES % M2 % 1. Miraflores 2 083 15.57% 251 262 18.46% 2. San Isidro 841 6.29% 145 266 10.67% 3. La Molina 302 2.26% 53 051 3.90%4. Santiago de Surco, San Borja 2 825 21.11% 393 108 28.88% 5 Jesús María Lince Magdalena del Mar Pueblo Libre San Miguel 2 634 19 68% 227 425 16 71% 5. Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel 2 634 19.68% 227 425 16.71% 6. Barranco, Chorrillos, Surquillo 866 6.47% 81 352 5.98% 7. Ate, Cieneguilla, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita 373 2.79% 27 682 2.03% 8. Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Rímac, San Luis 551 4.12% 39 437 2.90% 9. Carabayllo,Cómas,Independencia,Los Olivos,P.Piedra,S.M.dePorres 1 275 9.53% 56 656 4.16% 10. El Agustino, San Juan de Lurigancho 839 6.27% 53 432 3.93%
11. Ancón, Santa Rosa 0 0.00% 0 0.00%
12. Lurín, Pachacamac,S.J.de Miraflores,Villa el Salvador,V.M.d.Triunfo 1 0.01% 120 0.01% 13. Pucusana, Pta. Hermosa, Pta. Negra, S.Bartolo, Sta. María del Mar 5 0.04% 355 0.03% 14. Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta 86 0.64% 6 709 0.49%
15. Ventanilla 700 5.23% 25 200 1.85% TOTAL 13 381 100.00% 1361 055 100.00% Fuente: CAPECO Fuente: CAPECO C19 C19
OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES
SEGÚN PRECIOS DE VENTA (JULIO 2009)
PRECIO DELOFERTA INMEDIATA OFERTA FUTURA TOTAL LOCAL
EN US DÓLARES UNIDADES M2 UNIDADES M2 UNIDADES M2
Hasta 4 000 13 78 0 0 13 78 4 001 - 8 000 12 144 0 0 12 144 8 001 - 10 000 0 0 0 0 0 0 10 001 - 15 000 399 4 428 0 0 399 4 428 15 001 - 20 000 284 3 236 0 0 284 3 236 20 001 - 25 000 70 1 054 0 0 70 1 054 25 001 - 30 000 2 50 0 0 2 50 C21 C21 30 001 - 40 000 5 55 0 0 5 55 40 001 - 50 000 44 510 0 0 44 510 50 001 - 60 000 25 325 0 0 25 325 60 001 - 70 000 24 512 0 0 24 512 70 001 - 80 000 20 480 0 0 20 480 80 001 - 100 000 2 188 0 0 2 188 100 001 - 120 000 17 391 0 0 17 391 120 001 - 150 000 3 111 0 0 3 111 150 001 - 200 000 0 0 0 0 0 0 200 001 - 250 000 0 0 0 0 0 0 250 001 - 300 000 0 0 0 0 0 0 300 001 - 500 000 0 0 0 0 0 0 MÁS DE 500 000 0 0 0 0 0 0 TOTAL 920 11 562 0 0 920 11 562 Fuente: CAPECO Fuente: CAPECO
OFERTA TOTAL DE OFICINAS SEGÚN PRECIOS
DE VENTA (JULIO 2009)
PRECIO DE
OFERTA INMEDIATA OFERTA FUTURA TOTAL LA OFICINA
EN US DÓLARES UNIDADES M2 UNIDADES M2 UNIDADES M2
Hasta 4 000 0 0 0 0 0 0 4 001 - 8 000 0 0 0 0 0 0 8 001 - 10 000 0 0 0 0 0 0 10 001 - 15 000 0 0 0 0 0 0 15 001 - 20 000 12 1 440 0 0 12 1 440 20 001 - 25 000 4 280 0 0 4 280 25 001 - 30 000 4 360 0 0 4 360 C22 C22 30 001 - 40 000 0 0 0 0 0 0 40 001 - 50 000 1 115 0 0 1 115 50 001 - 60 000 29 1 192 0 0 29 1 192 60 001 - 70 000 52 2 904 0 0 52 2 904 70 001 - 80 000 7 414 0 0 7 414 80 001 - 100 000 34 2 207 0 0 34 2 207 100 001 - 120 000 125 11 393 0 0 125 11 393 120 001 - 150 000 131 12 472 0 0 131 12 472 150 001 - 200 000 23 2 668 0 0 23 2 668 200 001 - 250 000 65 10 897 0 0 65 10 897 250 001 - 300 000 1 150 0 0 1 150 300 001 - 500 000 26 6 882 21 6 250 47 13 132 MÁS DE 500 000 80 62 728 17 9 520 97 72 248 TOTAL 594 116 102 38 15 770 632 131 872 Fuente: CAPECO Fuente: CAPECO
4.0 EL ESTADO.
‐ Programas de venta de terrenos del Estado.
‐ Incentivos para la construcción de mega proyectos
(la pólvora, Collique, Virú)
‐ Modificatoria Ley 29090
Supervisores Ministerio de Trabajo (planillas
‐ Supervisores Ministerio de Trabajo (planillas,
seguridad)
‐ Inyectar recursos a Techo Propio.
‐ Ley 29342, depreciación acelerada.
‐ Formación de LA DIPROC.
C23 C235.0 LOS PROMOTORES – EMPRESARIADO
• Pocos proyectos para sectores bajos. • Dificultad para encontrar terrenos saneados y habilitados.• Ingreso de empresas extranjeras Chile: Paz Centenario
• Ingreso de empresas extranjeras Chile: Paz‐Centenario, Salfa, Corp., Translei Portugal, etc. Españolas, San Jose, Ecuatorianas, Norteamericanas. • Oferta dispersa (400 empresas) ninguna representa más del 15% de la oferta de vivienda. • Precios de los materiales con leve tendencia al alza. C24 C24
PROMOTORES
• Con la reactivación del Sector Construcción en el año 1991;
muchas empresas promotoras crecieron rápidamente al encontrar una gran Demanda, un adecuado sistema
financiero y una oferta atomizada.
Tipos de empresas Promotoras – Constructoras
1) Circulares: Banco – colocación créditos hipotecarios, venta inmuebles de garantía, asociación con una Promotora o crea una propia.
C25 C25
PROMOTORES
2) Secuenciales: Constructoras para el Estado, Promotoras, crecimiento capitalización de utilidades, economías de escala. 3) Extranjeras: Asociación con Empresas Peruanas, capitales Españoles, Chilenos, Argentinos, Venezolanos.Españoles, Chilenos, Argentinos, Venezolanos. 4) Ingresantes: Con capitales y capacidades de otro sector (pesca, minería, agroindustriales). 5) Promotores Medianos y Grandes: Experiencia, gerente financiero, mejores condiciones financieras, línea compra de terreno. C26 C26
PROMOTORES
6) Experimentadas ‐ Pequeñas: 2 proyectos, se fijan en tasa y rapidez de desembolsos 7) Primerizas: Sin know how (calidad, plazo) no proyectos grandes sólo con asociación forzada con constructoras experimentadas. experimentadas. ‐ Oportunidades: ‐ Rápido crecimiento (Constructora 5,000 viviendas al año) C26 C26Ventajas del sector.
‐ Gran demanda: 1`200,000 aprox.
‐ Alta rentabilidad (ROE 20%).
‐ Poca competencia (buena velocidad de venta
en segmentos bajos 40 mil viviendas 2 009)
en segmentos bajos, 40 mil viviendas 2,009)
‐ Facilidades financieras (banca, Mivivienda,
Techo Propio)
‐ Crecimiento del sector (2009 – 5%)
‐ Poca penetración de los créditos hipotecarios.
C28 C28Desventajas del sector.
‐ La autoconstrucción, según el consumo de
cemento representaría el 70% de la actividad
edificadora.
‐ Familias y autoconstrucción vivienda más cara, más
tiempo y marca calidad mas diseño e insegura.
‐ Trabas burocráticos en varias municipios (mayores
requisitos y pagos fuera de ley.)
‐ Lenta reducción de tasas de interés.
C29 C29Perspectivas
Demanda:
•
Comprador más cauteloso, mejor informado al
tomar un crédito hipotecario.
•
Mayor porcentaje de cierre visitas/ventas de 3 a
5% 2,008 a 10% 2,009.
•
Demanda de vivienda no es especulativa (1ra
p
(
vivienda, no espera)
Oferta:
•
Precios de terrenos estables
•
Incremento paulatino del valor de la vivienda
sectores B y C.
C30 C30Análisis Global del Sector
Las 5 Fuerzas Porter + Entorno
•Knowhow (conocimiento del mercado, clientes, proceso, post -venta) •Dificultad para conseguir terrenos. •Dificultad para acceder a línea de crédito bancario.
•Inversión alta.
Entrada de nuevos competidores
• Perú con estabilidad económica. • Sector construcción con expectativa de crecimiento de 8% anual. • Demanda insatisfecha y cambio de actitud de la población para adquirir unidades inmobiliarias nuevas. •Gobierno peruano promotor del sector construcción.
Entorno
C31 C31
• Varios subcontratistas de MO, tienen poco poder.
• Pocos proveedores de materiales de construcción. Precios estables con tendencia al alza. • Terrenos tema crítico en el negocio, dificultad para encontrar terrenos rentables.
Proveedores
• Competencia moderada. • Inmobiliarias con tendencia a entrar en segmentos bajos. • Pocos competidores.
Competencia en el sector Clientes
Auto construcción
Sustitutos
•Segmentos B2 y C son los más grandes.
•Demanda efectiva insatisfecha (Gran demanda y poca competencia) •Informalidad en de las fuentes de ingresos de los clientes.
A-1 (Alto) (1.5%)
Educación JH: Post‐grado Colegio hijos : Privado Ocupación JH : Ejecutivo Sector Privado / Independiente. $Segmentación
Ingresos (fam, bruto, prom) : US$9,000 Automóvil : 200% Segmento : NIC 2 Necesidad : Vivienda completa, ubicación residencial exclusiva Producto : Dpto. de 3 dormitorios de 150 m2 en San Isidro, Precio : U$ 170,000 C32 C32A-2 (Medio Alto) (4%)
Educación JH : Post‐grado. Colegio hijos : Privado
Ocupación JH : Profesional Dep/Indep. Ingresos (fam bruto prom) : U$3 200 Ingresos (fam, bruto, prom) : U$3,200 Automóvil : 150% Segmento : NIC 2 Necesidad : Vivienda completa, ubicación residencial. Producto : Dpto.de 3 dormitorios de 120 m2 en Surco, San Borja etc Precio : U$ 130,000 C33 C33
EDIFICIO PARQUE EL BOSQUE
B-1 (medio típico) (6.1%)
Educación JH : Superior Universitaria (17a). Colegio hijos : Privado Ocupación JH : Profesional Dep/Indep. I (f b t ) U$1 980 Ingresos (fam, bruto, prom) : U$1,980 Automóvil : 67% Segmento : NIC 1 Necesidad : Vivienda completa, ubicación residencial, económica. Producto : Dpto de 3 dormitorios de 85 m2 en Jesus Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena. Precio : U$ 80,000 C34 C34Edificio “Castilla” – Ciudaris S.A.
3D. A= 85 m2 U$ 80,000 Lince
C35 C35B-2 (medio bajo) (8.2%)
Educación JH : Superior universitaria/ no universitaria (15.5a) Colegio hijos : Estatal / Privado. Ocupación JH : Profesional Indep/trabajador Ocupación JH : Profesional Indep/trabajadorespecializado. Ingresos (fam, bruto, Prom.) : U$ 1,200 Automóvil : 47% Segmento : NIC 1 Producto : Dpto. de 3 dormitorios en Barranco, Breña, San Miguel, Ate , etc. Precio : U$ 55,000 (Mi vivienda premio al buen pagador) C36 C36
Proyecto “Parque Ruiz” Breña – Ciudaris S.A.
US$ 52,000 = 75 m
2C38 C38
C-1 (bajo ascendente) (12.1%)
Educación JH : Secundaria / superior no universit.(13.5a). Colegio hijos : Estatal / Privado. Ocupación JH : Peq. Comerciante /Trabajador especializado. Ingresos (fam, bruto, Prom.) : U$850 Automóvil : 16% Automóvil : 16% Segmento :NIC 1 Producto : Dpto. de 3 dormitorios en Barranco, Los Olivos, Lima, etc. Precio : U$ 30,000 C39 C39Residencial “Torre de los Olivos” DH Mont
& 3 D, A = 74 m2 U$35,000. Los Olivos
C40 C40
C-2 (bajo típico) (21.0%)
Educación JH : secundaria (11.3a) Colegio hijos : estatal Ocupación JH : Peq. Comerciante /Trabajador especializado. Ingresos (fam, bruto, Prom.) : U$ 400 Automóvil : 6% Segmento : NIC 1 Producto : vivienda de 3 dormitorios en el Cono Norte, Cono Sur, Lurin, Pachacamac. Precio : U$ 12,000 C42 C42Proyecto La Estancia de Lurin
D (muy bajo - pobre) (35.7%)U$ 185, U$ 8,000 E (extrema pobreza) (13.1%) ‐ Techo propio (Viv.= A + B + C ) ‐ Techo propio Deuda Cero (viv.= A + B ) ‐ Banco de Materiales. ‐ Programa Mi Barrio.(viv. U$5,000 a 7,000, mejoramiento Urbano, terminación de Vivienda) C43 C43
“PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
“PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
DEL SECTOR INMOBILIARIO”
DEL SECTOR INMOBILIARIO”
B1 B1INTRODUCCIÓN
•
Sector construcción ha venido creciendo
sostenidamente a una tasa real promedio de
9.9%, en los últimos 7 años.
•
Expansión de créditos hipotecarios, con buenas
perspectivas para los próximos años.
•
Demanda insatisfecha grande (308,180 hogares
en Lima y Callao para el 2009)
•
Poca
oferta
vivienda
inmediata
(17,000
Viviendas en 2009)
•
Rol Promotor del Estado: Créditos MiVivienda,
Techo Propio.
B3 B3
CRECIMIENTO DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN
economía cíclica, sector: beta >1?
7.70 8.90 9.80 7.70 4 50 4.70 8.40 14.80 16.60 16.50 5.94 9.40 8.50 10.00 10.00 15.00 20.00 % ) Variación Porcentual PBI VS. CONSTRUCCIÓN
* Variación real medida en base a1994
B4 B4
Fuente: BCRP / Elaboración : Propia Fuente: BCRP / Elaboración : Propia Para el 2009 es un valor aproximado Para el 2009 es un valor aproximado Para el 2010
Para el 2010--2012 son las proyecciones del MEF2012 son las proyecciones del MEF
3.00 0.20 5.00 4.00 5.00 6.80 0.89 5.00 5.80 6.00 ‐6.50 ‐6.50 4.50 4.70 ‐10.00 ‐5.00 ‐ 5.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VAR ( % PERIODO PBI real (var. %) Construcción Real (var. %)
SECTOR CONSTRUCCIÓN
5.58% 5.93% 6.22% 6.00% 6.50% Participación del Sector Construcción en en el PBI El sector Construcción ha crecido sostenidamente en los últimos 7 años (50% en 4 años) 4.82% 4.84% 4.82%4.89% 5.21% 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Participación del Sector Construcción en en el PBI Fuente: INEI/ Elaboración : PropiaFuente: INEI/ Elaboración : Propia
* Sobre la base de precio de 1994
B5 B5 El Sector construcción impulsa el PBI Nacional, desarrolla otros sectores : Minera, Industria, Electricidad, Servicios y es intensivo en mano de obra. 1,500.0 2,000.0 2,500.0 1,141.9 1,491.3 1,820.3 2,105.8 n es de sol es Tributos Recaudados: Sector Construcción (millones de nuevos soles)
B6 B6 0.0 500.0 1,000.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 727.8 689.9 683.0 577.1 535.7 744.7 657.3 839.7 En Millo n
La recaudación de ingresos tributarios del sector ha crecido 350% en los ultimos cinco años.
Fuente: SUNAT/ Elaboración : Propia Fuente: SUNAT/ Elaboración : Propia
PROYECCIONES
2010 2011 2012 Reporte de Inflación marzo/2010 ‐ BCRP Crecimiento del sector construcción 12.5% 9.5% n.p. Crecimiento del PBI 5.5% 5.5% n.p. Marco Macroeconómico Multianual 2010‐2012‐MEF Crecimiento del sector construcción 9.4% 8.5% 10.0% Crecimiento del PBI 5.0% 5.8% 6.0% B7 B7(Vivienda, Centros Comerciales, Obras Viales e Infraestructura para Minería.
ARQUITECTURA EN
COLOMBIA
PORTAL DE SANTAFE I, II y III
PORTAL DE MODELIA I, II y III
MODELIA CLUB RESIDENCIAL
FUTURO CENTRO COMERCIAL HAYUELOS
Occidente de Bogotá
PORTAL DE MODELIA
Cra. 78 con Calle 28
CENTRO COMERCIAL PALATINO
ALCALÁ
ALICANTE
ALICANTE
Cra. 7 al norte de Bogotá
UNICENTRO DE OCCIDENTE – CENTRO COMERCIAL PARQUES DE LA CIUDADELA I, II y III
LOS ALMENDROS LOS ALMENDROS
UNICENTRO DE OCCIDENTE Centro Comercial
Ciudadela Colsubsidio
ICATA CASAS
ICATA CLUB RESIDENCIAL
ICATA CLUB RESIDENCIAL
Calle 155 con Cra. 23
Introducción
• “Nuevos Proyectos de Vivienda Económica Desarrollados en Chile” – Gran variedad de Proyectos de Viviendas Económicas y SocialesGran variedad de Proyectos de Viviendas Económicas y Sociales. – Gran cantidad de Sistemas de apoyo desarrollados para los diferentes estratos. – Grandes avances y logros en materias sanitarias, tecnológicas, sociales, financieras, políticas, y urbanas. Selección : El Programa de Repoblamiento de Santiago – Ejemplo de integración entre el sector Privado y Público. – Ejemplo de integración entre los postulados de “Vivienditas” como “Urbanistas”. – Ejemplo de integración de las políticas Locales con las Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano.
