1. Producto: Café Descripción del producto Demanda actual del producto Precio... 3

(1)

(2)

C

ONTENIDO

1. Producto: Café ... 1

1.1. Descripción del producto ... 1

1.2. Demanda actual del producto ... 2

1.3. Precio ... 3

1.4. Puntos de venta del producto ... 4

2. Principales proveedores ... 5

2.1. Países proveedores de café ... 5

2.2. Estadísticas volumen/valor ... 6

3. Mercado ... 6

3.1. Comportamiento de la oferta ... 6

3.2. Comportamiento de la demanda ... 7

4. Barreras ... 8

4.1. Arancelarias ... 8

4.2. Para arancelarias ... 8

5. Logística ... 9

(3)

1

1. P

RODUCTO

:

C

AFÉ

1.1. Descripción del producto

El café constituye uno de los productos más importantes de la exportación ecuatoriana y de la economía mundial, se cotiza en las bolsas de valores de Londres (Robusta) y Nueva York (Arábiga).

Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, convirtiéndose en uno de los pocos países en el mundo que produce los dos tipos de café: arábigo y robusta.

Los diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de café se den a lo largo y ancho del país, en la Costa, Sierra, Amazonía, llegando a cultivarse incluso en las Islas Galápagos. Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los mejores producidos en América del Sur y de los más demandados en Europa y Estados Unidos.

Con relación a la estacionalidad, la producción de café dependerá de la región, sin embargo el café arábigo se produce desde marzo hasta octubre, mientras el café robusta desde junio hasta octubre.

Café arábigo

El café arábigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 – 200 días de lluvia (6 meses) para un óptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta tolerancia a la sequía su producción declina considerablemente cuando las precipitaciones disminuyen. La especie arábiga requiere un período seco de alrededor de tres meses, tiene una amplia adaptabilidad a los distintos ecosistemas de las cuatro regiones del Ecuador (Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos). Se cultiva desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta los 2.000 metros. Las principales variedades arábigas cultivadas en el Ecuador son: Típica, Caturra, Bourbon, Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor.

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2

Caférobusta

El café robusta a diferencia del café arábigo, requiere un clima tropical con altas precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la región Amazónica ecuatoriana, especialmente las provincias del Norte Amazónico han cultivado café robusta, y en períodos de bonanza fue un cultivo que permitió dinamizar la economía. Por la caída de los precios a inicios de la década el cultivo se vio mermado y gran parte del restante está abandonado.

En el Ecuador se produce las siguientes presentaciones de café:  Café verde,

 Café tostado, en grano y/o molido, pods de café

 Café soluble o instantáneo (spray, aglomerado y liofilizado)

Actualmente Ecuador no exporta café a Bolivia, de acuerdo a estadísticas del Banco Central del Ecuador.

1.2. Demanda actual del producto

El consumo per cápita anual en Bolivia es de 28 tazas (en Ecuador es de 32 ). Este consumo ha crecido en promedio media libra cada año (años 2010-2014). Las ciudades que más consumen café son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba (Eje troncal).

Tabla 1: Importaciones bolivianas de café desde el mundo

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial en Inversiones, PRO ECUADOR

PARTIDA DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015

2101.11 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS

A BASE DE CAFE 5,867 7,282 8,928 9,726 7,565

2101.12 PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS,

ESENCIAS O CONCENTRADOS DE CAFE. 963 1,513 2,089 3,034 3,569

0901.21 CAFÉ TOSTADO SIN DESCAFEINAR 12 199 331 485 595

2101.30

ACHICORIA TOSTADA Y DEMAS

SUCEDANEOS DEL CAFE TOSTADO Y SUS EXTRACTOS

469 427 415 602 448

0901.22 CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO 16 10 22 15 20

0901.90 LOS DEMÁS CAFÉS Y SUCEDÁNEOS 20 25 15 19 19

0901.12 CAFÉ SIN TOSTAR, DESCAFEINADO - - - - 5

0901.11 CAFÉ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR - 1 - -

-7,347 9,457 11,800 13,881 12,221 TOTAL

IMPORTACIONES DE CAFÉ DE BOLIVIA DESDE EL MUNDO MILES USD

(5)

3 En la tabla podemos analizar la evolución de la cantidad demandada de café en los últimos años, siendo el producto más importado "extractos, esencias y concentrados a base de café" con una participación del 62% presentando una tasa de crecimiento promedio anual del 7% en el período 2011 – 2015, seguido por "preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café" y "café tostado sin descafeinar" con 29% y 5% de participación respectivamente.

1.3. Precio

Un café tipo mocaccino-capuccino cuesta entre 17 a 23 bolivianos, esto es $2.46 a $3.33 dólares, dependiendo el tamaño.

Tabla 2: Precios del café en el mercado boliviano

MARCA TAMAÑO PRECIO EN Bs. PRECIO EN USD PRESENTACIÓN

Nescafé Soluble Cap Colombie 100 gramos 70 Bs. $ 10.14

Nescafé Soluble Original 200 gramos 32 Bs. $ 4.63

Colcafe 85 gramos 28.5 Bs. $ 4.13

Colcafe 170 gramos 47 Bs. $ 6.81

Juan Valdéz Premium 95 gramos 59 Bs. $ 8.50

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4

1.4. Puntos de venta del producto

Existen 4 cadenas de cafeterías en Bolivia:

Starbucks: Se estableció en Bolivia en el 2015, la

compañía tiene tiendas en todo el mundo y es principal tostador y minorista de cafés especiales.En la actualidad cuenta con 5 locales en Bolivia. Las personas acuden a Starbucks a charlar, reunirse o trabajar. Es un lugar de encuentro, parte de la rutina diaria.

Alexander: Cafetería originaria del barrio San

Miguel en La Paz, Bolivia.Ofrecen productos como: cafés, batidos, helados, dulces, desayunos y sándwiches. En la actualidad cuentan con 22 locales y planean llegar a 31 en 5 años.

Juan Valdez: Marca originaria de Colombia, cuenta con

cuatro líneas de negocio: Tiendas especializadas, Grandes Superficies, Canal Institucional y el portal e-commerce. En Bolivia cuenta con 5 locales abiertos en 2014 y planean tener 11 para el 2018.

Vainilla Coffee Company: Empresa que nace

en La Paz – Bolivia en el año 2011, ofrece una amplia cartera de productos: cafés, desayunos, sándwiches, ensaladas, jugos, repostería y chocolates en la actualidad cuenta con 12 locales.

(7)

5

2. P

RINCIPALES PROVEEDORES

2.1. Países proveedores de café

Tabla 3: Principales Proveedores de Café soluble

La subpartida que Bolivia importa en mayor cantidad es la 2101.11 que corresponde a café soluble, y tiene como principal Proveedor a Brasil, con un 77.51% de participación, seguido por Colombia y Chile con 12.26% y 9.08% respectivamente. Las importaciones de esta subpartida ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 12.26%.

Tabla 4: Principales Proveedores de Café tostado y café verde

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial en Inversiones, PRO ECUADOR PROVEEDORES 2011 2012 2013 2014 2015 COLOMBIA 0 20 18 57 241 BRASIL 12 113 205 265 206 ITALIA 3 55 75 116 97 ARGENTINA 11 24 54 33 37 ESTADOS UNIDOS 14 8 8 40 27 PERÚ 0 2 1 2 19 CANADÁ 0 0 0 0 5 CHILE 0 3 2 2 4 COREA 2 2 4 0 1 ESPAÑA 0 0 0 0 1 OTROS 5 8 1 4 1 TOTAL 47 235 368 519 639

PRINCIPALES PROVEEDORES DE BOLIVIA DE CAFÉ TOSTADO Y VERDE MILES USD PROVEEDOR 2011 2012 2013 2014 2015 BRASIL 4,576 5,930 6,589 6,326 5,864 COLOMBIA 435 755 1,518 2,404 928 CHILE 812 529 786 831 687 MÉXICO 25 32 0 50 50 REINO UNIDO 8 17 28 34 15 ESTADOS UNIDOS 5 8 5 14 14 COREA 1 0 1 5 7 LOS DEMÁS 5 11 1 62 0 TOTAL 5,867 7,282 8,928 9,726 7,565

PRINCIPALES PROVEEDORES DE BOLIVIA DE CAFÉ SOLUBLE MILES USD

(8)

6 El principal proveedor de café tostado y café verde (partida 0901) de Bolivia es Colombia, con un 37.72% de participación, seguido por Brasil e Italia con 32.24% y 15.18% respectivamente. Durante el período 2011 – 2015 el sector ha presentado una TCPA del 92%.

2.2. Estadísticas volumen/valor

En Bolivia se cultivan más de 36,000 hectáreas de café, con una producción de 32,144 toneladas, de acuerdo al último censo agropecuario se identificó a 17,491 productores, distribuidos en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija. El único departamento que no produce café es Oruro.

De estos, el 91% de producción de café, tanto en superficie y volumen, se concentra en el departamento de La Paz, es el primer productor de café en Bolivia.

3. M

ERCADO

3.1. Comportamiento de la oferta

En supermercados y mercados existe monopolio de NESCAFÉ instantáneo de Colombia, mientras que si analizamos el mercado de las cafeterías, se dividen en varias como: Starbucks, Alexander, Juan Valdez y Vainilla Coffee Company.

Existe oportunidad de entrar con una nueva marca, apoyado en el marketing ya que existen cafeterías que podrían sercompetencia.

Por otro lado, el café instantáneo premium se diferencia de la oferta y es un nicho que aún se puede explotar.Así también, en maquila existen oportunidades siempre y cuando el exportador ecuatoriano ofrezca un producto terminado para el importador.

(9)

7

Tabla 5: Exportaciones desde Bolivia hacia el mundo

3.2. Comportamiento de la demanda

 En Bolivia, el 73% de consumo café es en polvo-instantáneo, 24% Café pasado, 3% Expreso.

 El 80% de las compras de café instantáneo se da con la presentación de 200 a 250 gramos.

 Santa Cruz es el mayor consumidor de café instantáneo con 4.7 tazas por semana. El 58% de la población toma café en su casa.

 El consumidor de Santa Cruz gasta más y es abierto a nuevas marcas, a diferencia de La Paz, donde prefieren las cafeterías tradicionales como Alexander, marca boliviana.

PARTIDA DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015

0901.11 CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR 26,248 18,583 15,482 16,554 10,162 0901.21 CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR 15 120 14 12 17 0901.90 LOS DEMAS CAFES Y SUCEDANEOS 1 4 91 29 11 0901.22 CAFE TOSTADO DESCAFEINADO 0 0 0 0 0 0901.12 CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO 0 0 0 0.00 0

26,264 18,707 15,587 16,595 10,190 TOTAL

EXPORTACIONES DESDE BOLIVIA HACIA EL MUNDO MILES USD

(10)

8

4. B

ARRERAS

4.1. Arancelarias

Tabla 6: Aranceles para la importación de café en Bolivia

Fuente: Market Access Map, MacMap

4.2. Para arancelarias

Ecuador tiene una ventaja actualmente ya que subieron por Decreto los aranceles para cafés importados para proteger la industria nacional boliviana, que afecta, por ejemplo, a los cafés que provienen de Italia y están presentes en supermercados y a otras empresas como Starbucks que importan el producto terminado desde USA. Sin embargo, Ecuador por ser miembro de la CAN no se ve perjudicadopor esta regulación.

A pesar de queno existen barreras técnicas para el exportador ecuatoriano igual debe tomar en cuenta lo siguiente:

 El producto requiere tener al menos 1 año de caducidad, ya que estará en tránsito dos meses por logística de importación.

 Debe contener el Certificado de Libre Venta (CLV).  Información del lote del que proviene el producto.

 El producto no puede tener en el envase etiquetas adheridas, sino que toda la información debe estar en el etiquetado principal.

PARTIDA DESCRIPCIÓN ECUADOR BRASIL COLOMBIA CHILE MALASIA

2101.11 EXTRACTOS, ESENCIAS Y

CONCENTRADOS A BASE DE CAFÉ 0% 0% 0% 13% 15%

2101.12

PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS, ESENCIAS O CONCENTRADOS DE CAFÉ

0% 0% 0% 13% 15%

0901.21 CAFÉ TOSTADO SIN DESCAFEINAR 0% 0% 0% 18% 15%

2101.30

ACHICORIA TOSTADA Y DEMÁS SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ TOSTADO Y SUS EXTRACTOS

0% 0% 0% 9% 10%

0901.22 CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO 0% 0% 0% 20% 20% 0901.90 LOS DEMÁS CAFÉS Y SUCEDÁNEOS 0% 0% 0% 18% 20% 0901.12 CAFÉ SIN TOSTAR, DESCAFEINADO 0% 0% 0% 13% 15% 0901.11 CAFÉ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR 0% 0% 0% 0% 20%

(11)

9

Requisitos específicos para partidas1:

Partida 2101:

 Certificado Fitosanitario  Certificado Zoosanitario  Certificado de Análisis Partida 0901:

 Aprobación de Modelo de Etiqueta (solo para 0901.21.10, 0901.21.20)

 Registro Sanitario de Empresas del Rubro Alimenticio(solo para 0901.21.10, 0901.21.20)

 Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación (solo para 0901.21.10, 0901.21.20)

 Permiso Fitosanitario y Zoosanitario de Importación (no se lo requiere para 0901.21.10, 0901.21.20)

 Permiso Fitosanitario y Zoosanitario de Importación (solo requerido para 0901.21.10, 0901.21.20)

5. L

OGÍSTICA

Bolivia no cuenta con un puerto propio, por lo que sus importaciones las hace por transporte multimodal, usando puertos de alguno de sus países vecinos y las entregas son tipo terrestre con el servicio “port –to- door”.

Tabla 7: Tiempo de tránsito desde principales proveedores a Bolivia

Fuente: OCE Bolivia, SeaRates

1

http://www.senasag.gob.bo/requisitos-para-la-obtencion-o-renovacion-de-registro.html

PUERTO DE ORIGEN PUERTO DE LLEGADA TIEMPO TIPO DE TRANSPORTE

ECUADOR, GUAYAQUIL LUGAR ACORDADO EN

BOLIVIA 14 - 20 DÍAS

MULTIMODAL (MARÍTIMO - TERRESTRE) COLOMBIA, BUENAVENTURA LUGAR ACORDADO EN

BOLIVIA 12 DÍAS

MULTIMODAL (MARÍTIMO - TERRESTRE) CHILE, ARICA LUGAR ACORDADO EN

BOLIVIA 2 - 3 DÍAS TERRESTRE BRASIL, SAO PAULO LUGAR ACORDADO EN

BOLIVIA 3 DÍAS TERRESTRE MALASIA, PENANG LUGAR ACORDADO EN

BOLIVIA 49 - 52 DÍAS

MULTIMODAL (MARÍTIMO - TERRESTRE)