El port de Barcelona com a node logístic: Situació actual i estratègies de futur

(1)

El port de Barcelona com a

node logístic: Situació actual i

estratègies de futur

Carles Rúa Responsable de projectes estratègics i innovació del Port de Barcelona

Professor del Departament d‘Organització d’Empreses de la UPC Director del Master executive en Supply Chain Management de la UPC Professor de l’Escola Europea de Short Sea Shipping Maig de 2012

(2)

El tràfic del Port de Barcelona

01

02

L’estratègia del Port de Barcelona: el Port en xarxa

03

L’oferta de servieis intermodals El sector de la logística a Catalunya

04

05

Conclusions 0 10 20 30 40 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M ili on s 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M ili on s

Tràfic total (tones)

Automóbils nous (unitats)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M ili o n

s _{Pasatge de creuers (persones)}

EL TRÁFICO DEL PORT DE BARCELONA

Estadísticas de tráfico

01

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M ili on

(3)

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tràfic ferroviari (TEU)

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Short sea shipping (UTI) *

*Tráfico doméstico no incluido EL TRÁFICO DEL PORT DE BARCELONA

Estadísticas relativas a la intermodalidad

01

El principal hub intermodal i logístic pels fluxos de tràfics a través de les rutes atlàntica, asiàtia i mediterrània que busquen un port per l’entrada i sortida dels mercats ibèrics, europeus I nord-africans.

Per a ser la millor solució pels clients, el Port de Barcelona ha de desenvolupar una xarxa de serveis i infraestructures al seu hinterland

i foreland

Convertir-se en el principal

gateway

de la regió per a la

concentració I distribució de càrrega cap a Europa i la

mediterrània

Exemples de multinacionals que utilitzen el Port com a centre de distribució

euroregional: Honda Logistics, Decathlon, Mango, etc.

L’ESTRATÈGIA DEL PORT DE BARCELONA: EL PORT EN XARXA

Posicionament estratègic del Port de Barcelona

02

(4)

Terminal interior / port sec Zona d’activitats logístiques Terminal intermodal ferroviària Port de Barcelona

Autopistes del Mar amb Itàlia Autopistes del Mar amb Magrib Corredor de l’Ebre Corredor transversal ibèric Corredor del Sud de França Corredor europeu / mediterrani Mercat llevant ibèric Mercat europeu Mercat italià Mercat de Catalunya

Mercat del Magrib Mercat nord ibèric Mercat centre peninsular

Altres connexions amb servei

La xarxa del Port de Barcelona

02

Inversió APB: 4,3 M € Estructura:

• Immobiliari (Mercazaragoza) • Promotor (tmZ SL: Mercazaragoza,

APB 21%, Gobierno Regional y otros) • Explotador (tmZ Services: TCB, Renfe, Comsa, tmZ SL) ! " # $ OK OK

S

Depot contenidors Manipulació Logística Serveis duaners PortIC Estàndards Promoció SAC Transport carretera Transport ferroviari Transport distribució

Terminal ferroviària ampliada 2010: allargament de les vies fins a 600 m

Un exemple: la Terminal Marítima de Saragossa (tmZ)

02

2008 27.912 5.077 2.827

2009 45.894 23.863 14.449

2010 85.224 39.400 21.796

2011 118.296_+39% 53.546_+36% 29.785_+37%

(5)

Ports Aeroports

Terminals intermodals

Corredor mediterrani:

Algeciras – Madrid - Tarragona Sevilla - Valencia - Tarragona Tarragona - Barcelona – Perpignan –

Lyon – Torino – Milano – Venezia – Ljubljana – Budapest - UE border

El corredor mediterrani

02

Serveis ferroviaris directes desde les terminals portuàries de TCB i TERCAT

Nº de serveis setmanals per sentit

Zaragoza Burgos Vitoria Bordeaux Toulouse Perpignan Paris Ludwigshafen Lyon Antwerp Tarragona Lleida * Strasbourg Corredors de transport

Serveis Short Sea Shipping (càrrega rodada no domèstica) Porto Torres Livorno Genoa Roma (Civitavecchia) Tanger _Tunis El Far-Vilamalla Entroncamiento Córdoba

Serveis ferroviaris directes desde la terminal ferroviària de Morrot

Autopistes del mar amb Itàlia Autopistes del mar amb el Magrib Corredor de l’Ebre Corredor transversal ibèric Corredor del sud de França Corredor europeu / mediterrani

L’OFERTA DE SERVEIS INTERMODALS

Serveis ferroviaris i de short sea shipping (carrega ro-ro no domèstica)

03

5 2 1 2 3 2 4 2 4 4 6 3 5 -10 2 2 6 3 3 4 5

3 Serveis ferroviaris internacionals

amb intervenció (no directes)

3 3 Le Havre Marsella 3 3+3 3 San Roque 5 Sevilla 3 León Vigo 5 3 Bilbao 2 A Coruña 5 5 Madrid 5+5 Actualització: Maig 2012

(6)

• Barcelyon Express: Servei ferroviari per a contenidors explotat conjuntament per Renfe – Naviland Cargo – Port de Barcelona • Inici: Febrero 2009. Actualment tres

circulacions setmanals per sentit

• Origen-Destinació: Terminals de contenidors del Port de Barcelona y Terminal ferroviària a Vénissieux, Lió

Terminal ferroviaria de Naviland Cargo en Venissieux (Lió)

Barcelona

Lyon

Barcelyon Express: el Puerto com a impulsor de serveis ferroviaris

03

• Barcetoulouse Express: nou servei ferroviari per a contenidors explotat conjuntament per Renfe – Naviland Cargo – Port de Barcelona

• Dos circulacions per sentit setmanals • Origen-Destinació: Terminals de

contenedores del Port de Barcelona i Terminal ferroviària de Saint Jory, Toulouse.

• Extensió del servei a Burdeaux mitjançant el servei de Naviland Cargo Terminal ferroviaria de Naviland Cargo en

Saint Jory (Toulouse) Barcelona

Toulouse

Barcetolouse Express

03

(7)

! "

# $ %

Què demanen els clients al Port?

03

EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA A CATALUNYA

Caracterització del sector

04

CLUSTER LOGÍSTIC REGIÓ METROPOLITANA BARCELONA

Nº

Empreses Facturació (07-08)* (04-07)CAGR EBITDA '07 (%) Tipologia mitjana*Mida

Carrier 5 28.301 17,4% 9% 39 5.660 Consignatari 36 332.686 7,3% 7% 973 9.241 Transportistes 145 484.868 5,5% 6% 1.933 3.344 Forwarder 241 2.873.594 8,4% 2% 7.501 11.924 Terminal 25 474.233 12,0% 24% 1.586 18.969 Contract Logistic 218 1.324.710 5,2% 5% 7.829 6.077 TOTAL 655 5.422.021 7,9% 6% 19.401 8.278

*Unitat: Milers d’euros

Estudi finalitzat a mitjans de 2010 sobre el clúster logístic de la Regió Metropolitana de Barcelona, encarregat per BCL i el Port de Barcelona i realitzat per Cluster Development.

(8)

2004 2007 2.736M€ 2.045M€

+

7,6% 12,5*% 50 Empresas (20%) 573 M€(19%) 32 Empresas (13%) 742 M€(24%) 96 Empresas (39%) 1.474 M€(48%) 71 Empresas (28%) 274 M€(9%) 12 ,5 < X > 7 ,6 7,6 < X > 0 X < 0 X > 1 2,5 4,9% 33 % E m pr es as 43 % F ac tu ra ció n 67 % E m pr es as 57 % F ac tu ra ció n

Exemple: el subsector dels agents transitaris

04

Cost Mida - servei

Multilocal Local Especialització Rangs M€ > 100 100 < x > 30 30 < x > 10 10 < x > 5 < 5 Empreses Multinacionals Internacio-nalitzada Global

Diferenciació - Nivell de servei

N iv ei ld ’in te rn ac io na lit za ci ó 85% 15% 5%

Posicionament de les empreses logístiques a Catalunya

04

(9)

Empreses de mida molt reduïda. Aproximadament el 40% de les empreses del clúster facturen menys de 1M€

Clúster amb poques multinacionals (i pocs centres de decisió d’empreses multinacionals a Catalunya).

Àmbit d’actuació eminentment regional. El 80% de les empreses te com a principal client una PYME local

Existència d’algunes excepcions: grans empreses del clúster (implantació nacional), en alguns casos s’han realitzat inversions a nivell internacional (molt minoritàries) Escassa oferta de valor afegit. Prestacions molt bàsiques.

Poca utilització de tecnologia per la millora de les operacions (a nivell SW i HW) Baix nivell d’especialització, en general les empreses segueixen sent molt generalistes o “monoclient-depenent”

Baix nivell de relació amb els agents d’entorn (Universitats, ACC1Ó, ...) EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA A CATALUNYA

Conclussions: caracterització del sector

04

Catalunya té una oportunitat real d’esdevenir una plataforma logística

europea.

El Port de Barcelona està disposat a continuar liderant, tal i com a fet fins

ara, aquest posicionament de Catalunya.

La infraestructura és necessària, però no una finalitat en si mateixa. Ha d’anar acompanyada del desenvolupament de serveis logístics competitius. La realitat, però, mostra que, en general, el sector logístic català no té, ara

per ara, Europa com a objectiu.

El mercat logístic a Europa és un mercat madur, molt competitiu, on nosaltres som els nouvinguts. Som nosaltres qui hem de guanyar el mercat.

Per guanyar el mercat és necessari vendre serveis logístics integrats a

nivell europeu. CONCLUSIONS

La competitivitat a Europa

05

(10)

2010

2000

CONCLUSIONS

Evolució de la logística al segle XXI respecte a la logística del segle XX

05

Operadors ferroviaris Ofertar serveis de transport Construir infraestructura

Operadors logístics intermodals Vendre logística integral

Desenvolupar serveis

Cadena d’aprovisionament Xarxa de valor

Cost, temps, qualitat Resiliència, agilitat

Mercat logístic català Mercat logístic europeu

CONCLUSIONS

El nou llenguatge de la logística

08

Lean Supply Management (LSM)

Value Network Management (VNM) Green Logistic

Demand-Driven Supply Chain (DDSC) Time to Profit

Speed to Costumer

Fast Innovation

Lean execution

Customer Insight

Agile Supply Chain (ASC)

Integrated Planning Supplier Development Programs

Category Management

Risk Management

Resilient Supply Chain

Time to Value

Demand Intelligence

Cross-Channel Management

Synchromodality

Demand-Driven Response Orchestration Advanced Planning Systems (APS)

Consumer-Driven Replenishment

End-to-end Visibility

Total Delivered Cost Management

Profitable to Promise

Supply Chain Metrics

4PL

Intermodal Efficient Management Sustainable Supply Network

Dynamic Operations

Partner integration

Demand Visibility

Dessign for supply

Customer Centricity (CC) Consumer-Driven Replenishment

Collaborative planning

Produce-to-demand manufacturing systems

(11)

www.portdebarcelona.es